本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》镍期货论坛_白银期货

　　本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》镍期货论坛1 本年度申诉摘要来自年度申诉全文，为悉数解析本公司的谋划成就、财政情形及另日繁荣计划，投资者该当到网站留神阅读年度申诉全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级收拾职员担保年度申诉实质确凿凿、凿凿、完善，不存正在伪善纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并经受个人和连带的法令仔肩。

　　4 普华永道中天管帐师事情所（出格平时合股）为本公司出具了圭臬无保存主张的审计申诉。

　　公司2021年度利润分拨预案：以2021年12月31日公司总股本27.78亿股为基数，向股权备案日备案正在册的A股股东每10股派呈现金股利0.36元（含税），共计分拨现金股利100,008,000.00元。该预案尚需提交公司股东大会审议准许。

　　近年来，血本商场和证券行业正产生深入的布局性转移。我邦进入新繁荣阶段和修筑新繁荣形式为证券行业繁荣供给了可贵的机缘，一个外率、透后、怒放、有生机、有韧性的血本商场正正在逐渐达成。注册制转变成为这一轮悉数深化血本商场转变的“牛鼻子”工程，加疾促进证券行业从通道化、被动收拾向专业化、主动收拾转型，对质券公司的保荐和订价出卖才能、家当收拾才能、投资交往才能等中心才能提出了更高的条件。证券行业正进入高质地繁荣阶段，正在助力通顺科技、血本和实体经济的高秤谌轮回中阐明着闭节的桥梁效用。证券公司的经纪、资管、投行和自营等交易加疾转型升级，收入布局趋势太平众元。

　　依照中邦证券业协会的统计，截至2021年终，我邦证券业的总资产、净资产及净血本差异为 10.56万亿元、2.55万亿元和1.98万亿元，差异较 2020年终延长18.65%、10.71%和9.89%；2021年我邦证券业达成贸易收入4,999.87亿元、净利润1,906.08亿元，同比差异延长12.03%和21.32%。个中轻血本交易中来自经纪、投行、资管交易收入差异为1,540.50亿元、697.07亿元、316.21亿元，合计孝敬证券行业收入的51.08%，比2020年晋升0.46个百分点，重血本交易中来自投资收益、利钱净收入为1,376.68亿元和635.61亿元，合计孝敬证券业收入的40.25%，比2020年淘汰1.22个百分点。

　　2021年拘押部分永远周旋“筑轨制、但是问、零容忍”宗旨，依法从苛冲击证券违法运动，安定实践深市主板和中小板团结，深化新三板转变设立北交所并引入转板机制，加强我邦血本商场对实体经济的适配性和包涵性，继续升高血本商场办事实体经济繁荣的才能，助力升高直接融资比重。公募基金投顾天资不停扩容，发展证券公司账户收拾效用优化试点和科创板股票做市交往交易试点，利于证券公司交易形式优化，更好餍足商场和客户需求。遵照“分类拘押、放管连合”的思绪，初度引入证券公司“白名单”轨制，进一步胀动证券行业高质地繁荣。

　　公司永远以客户为核心，竭力打制包罗机构金融与交往、家当收拾、投资收拾等交易正在内的全方位办事编制。个中：

　　机构金融与交往由投资银行交易、商酌与机构出卖交易、投资交往交易等构成。投资银行交易为大型央企、地方邦企、民营企业、金融机构、地方政府等种种客户群体供给融资及财政照料办事；商酌与机构出卖交易，为种种机构客户供给各式专业化商酌办事、推论出卖商酌、出卖交往产物及办事；投资交往交易包罗债券投资交易、权柄证券投资交易、新三板做市交易和FICC与衍生品交易。

　　家当收拾交易涵盖了证券经纪、融资融券、股票质押、股票期权、期货经纪、产物代销、投资接头等交易。

　　投资收拾包罗资产收拾交易、私募股权投资基金交易、另类投资交易。资产收拾交易为客户供给券商公募证券投资基金产物、纠合资产收拾、简单资产收拾、专项资产收拾、投资接头和照料等专业化资产收拾办事。

　　申诉期内，公司通过全资子公司中银期货从事期货交易，通过全资子公司中银邦际投资从事私募投资基金交易，通过全资子公司中银血本投控从事另类投资交易。

　　2021年公司上下秉持“客户至上，妥当向上”的价钱观，贯彻落实“科技赋能，转型协同”的繁荣策略，悉数强化危险管控，苛守合规底线，稳步促进各项交易转型繁荣。公司各项交易商场影响力稳步晋升，资产收拾范围行业第3，创汗青新高，经纪交易收入排名创8年来新高。

　　行动邦内具有大型邦有贸易银行股东资源的证券公司，公司能够通过强化团结将苛重股东的客户和网点资源上风，进一步转化为公司壮大的客户本原和交易繁荣的商场比赛上风。同时公司周旋妥当谋划规定，为公司交易太平壮健繁荣保驾护航。迄今，公司已衔接14年正在中邦证监会宣告的证券公司分类结果中取得A类评级。

　　4.1 申诉期末及年报披露前一个月末的平时股股东总数、外决权复兴的优先股股东总数和持有尤其外决权股份的股东总数及前10名股东景况

　　1 公司该当依照苛重性规定，披露申诉期内公司谋划景况的巨大转移，以及申诉期内产生的对公司谋划景况有巨大影响和估计另日会有巨大影响的事项。

　　截至申诉期末，本集团总资产为626.72亿元，较上年终延长16.15%；归属于母公司股东的权柄为157.02亿元，较上年终延长4.68%。2021年，本集团达成贸易收入33.34亿元，同比延长2.75%；达成归属于上市公司股东的净利润9.62亿元，同比延长8.88%。

　　2021年，注册制试点转变进一步深化，深市主板和中小板团结，北交所设立，血本商场融资境遇赓续优化。同时，“零容忍”拘押对投行项目质地和危险驾御提出更高条件。A股一级商场股权融资1,212家，同比延长11.50%，召募资金18,177.85亿元，同比延长8.29%。个中，IPO仍维系延长态势，终年发行上市524家，较旧年延长19.91%，召募资金5,426.54亿元，同比延长12.92%；股权再融资终年发行上市688家（含资产类定向增发），同比延长5.85%，召募资金12,751.31亿元，同比延长6.43%。（数据泉源：万得资讯）

　　2021年，公司投行交易周旋办事实体经济，联动股东资源，深耕金融、新一代讯息本领、能源化工、生物医药、高端筑设等范畴中心优质客户，扎根中心客群，承销范围明显延长，项目储蓄继续富厚。申诉期内，公司主承销金额162.11亿元，个中，IPO项目2个，主承销金额62.79亿元；再融资项目6个，主承销金额99.32亿元。

　　申诉期内，公司竣工众单具有商场影响力的项目，大型项目承揽承做才能赓续晋升。公司行动联席保荐机构和联席主承销商竣工上市的江苏银行股份有限公司配股项目，为A股上市银行七年来首单配股项目；公司行动联席主承销商竣工中邦电信股份有限公司A股IPO项目，为近十年来最大范围H回A项目。公司踊跃践行邦度策略，办事科技立异企业。公司行动独家保荐机构和主承销商竣工正元地舆讯息集团股份有限公司科创板IPO项目，助力其成为首家测绘地舆讯息行业正在科创板上市的公司。另外，公司项目申报露出优异繁荣态势，交易本原继续夯实。

　　数据泉源：万得资讯、公司统计，初度公斥地行、公然增发股票、可转债、可调换债、定向增发、配股、优先股竣工时点均为上市日。

　　2022年，公司将着眼于办事实体经济高质地繁荣和邦度立异驱动繁荣策略，赓续聚焦中心行业龙一级客群，进一步晋升专业办事才能，深化交往驱动转型。胀动结构架构调节，深化人才军队修复，悉数加疾转型升级程序，为投行交易可赓续繁荣夯实本原。

　　2021年，信用危险事情频发，公司债券发行上市审核拘押趋苛，城投公司融资战略收紧，地方政府债发行范围创汗青新高。正在此布景下，债券融资范围维系延长但增势放缓。全商场债券融资金额61.31万亿元，同比延长8.33%，个中信用债总召募资金20.05万亿元，同比延长5.08%。（数据泉源：万得资讯）

　　2021年，公司债券主承销范围（不含地方政府债）1,937.19亿元，位居行业第12名；金融债承销范围1,453.49亿，位居行业第7名（数据泉源：万得资讯）。公司不停维系金融机构古板客群上风，行动牵头主承销商协助中邦进出口银行发行寰宇首单战略性银行无固定刻期血本债券项目。另外，公司踊跃办事绿色金融和村落强盛策略，竣工众个邦内首单立异交易种类。包罗行动主承销商助力中邦华能集团有限公司告成发行交往所商场首批碳中和绿色债券，行动主承销商助力姑苏市农业繁荣集团有限公司告成发行寰宇“首单申报、首单获批”的村落强盛公司债券。申诉期内，公司荣获上交所债券商场“公司债券立异产物突出承销商”。

　　2022年，公司将不停阐明正在金融债交易上的古板上风，强化金融机构客户的掩盖深度与广度；办事邦度策略，紧贴邦度战略商场热门，繁荣立异交易种类；加强和推论优质公司债、资产证券化等交易，赓续加众优质项目储蓄。

　　2021年，A股上市公司并购重组的数目和范围维系消重趋向。中邦证监会并购重组委员会和交往所共审核了47家公司，41家公司取得通过，合座过会率约87.23%，审核数目及通过数目较旧年大幅消重，通过率有所晋升。（数据泉源：万得资讯）

　　2021年，公司行动独立财政照料协助央企属员公司大唐电信科技股份有限公司发行股份进货资产并配套召募资金项目，胀动企业竣工合座工业构造。

　　截至2021年12月31日，公司新三板赓续督导挂牌企业27家，个中立异层4家。

　　公司将踊跃构造并购重组交易，中心缠绕央企、地方邦企等大中型企业及绿色双碳等邦度策略，助力邦有血本高质地繁荣。新三板方面，不停深化赓续督导交易收拾，苛刻防控交易危险。

　　公司商酌交易正在宏观战术、金融地产、TMT、大消费、大筑设等中心范畴和商酌对象上维系上风。商酌部正在2021年“水晶球”卖方明白师评选中，获奖数目创近9年之最，并荣获“进取最疾商酌机构”第2名。商酌交易还踊跃向数字化转型：上线智能投研器械、竣工机构办事微信小轨范一期斥地、优化机构CRM体系。机构出卖交易踊跃阐明公司全交易链上风，赓续拓展交易领域和客户掩盖领域，继续晋升交易粘性；同时，悉数促进券商结算交易发展，中心开垦大型银行理财客户。

　　申诉期内，赓续加强并升高对机构投资者等各方的商酌办事，竣工商酌申诉3,645篇，个中总量商酌申诉603篇、行业申诉830篇、公司申诉722篇，其他申诉1,490篇；竣工外部道演3,545次，上市公司反道演和碰面会505次，说合调研299次，专家访道和反道演197次，课题商酌及数据点评2,621篇。

　　公司将不停打制“经济专家”、“设备专家”、“工业专家”三大商酌品牌，升高工业商酌才能、订价才能、证券商酌才能，同时赋能公司其他交易条线。赓续美满交往体系修复，促进机构交易归纳化经过；加大机构客户办事力度，力求正在中心客群获得冲破。

　　2021年，A股总体出现为布局性行情，上证综指累计上涨4.80%，深证成指上涨2.67%，沪深300指数下跌5.20%。债券商场呈波动上行走势，中债总全价指数上涨2.28%。

　　公司投资交往交易效力“妥当向上”的总体策略，通过进一步强化投研编制修复、升高危险收拾才能以及交往型转型和数字化驱动，太平投资事迹。

　　申诉期内，公司权柄投资方面，强化投研编制修复，严紧跟踪商场和行业，精选个股，优化投资组合，同时踊跃强化非对象性战术的斥地和操纵，踊跃索求低振动节余形式，申诉期内赓续妥当达成正收益。公司债券投资方面，公司不停承受永久投资和绝对收益理念，正在依照商场转移订定投资战术的本原上归纳驾御组合久期和杠杆，同时踊跃支配商场布局性和交往性机遇，踊跃强化交往战术的斥地和操纵，索求众元化的债券交往节余形式，胀动交易转型。申诉期内，公司踊跃促进场外金融衍生品交易企图作事，斥地机构客户资源并初阶对接需求，踊跃储蓄产物战术；场内金融衍生品交易方面，苛重从夯实科技才能和晋升量化战术秤谌两方面促进权柄类量化战术交往的繁荣。

　　公司投资交往交易将以“交往型、效用型、非对象性”为转型对象，尽力晋升投资回报及收益的太平性。债券投资交易将承受永久投资和绝对收益的理念，依照商场转移生动合理订定投资战术，强化危险收拾才能修复，苛控信用危险；通过生动操纵衍生品器械、强化斥地和操纵交往型战术、富厚投资战术等本事加众投资回报。权柄投资交易将进一步强化内部投研编制修复，索求众元化、非对象性投资收拾形式，消重商场振动对事迹的影响，以赓续妥当获取优异回报。衍生品交易方面，循序渐进稳步发展场内和场外衍生品交易，同时正在强化战术斥地、富厚战术储蓄的本原上促进量化战术交往交易繁荣。

　　2021年，商场交往生动，成交额创2015年从此新高，股票基金双边成交额550.61万亿元，同比延长23.62%（数据泉源：沪深交往所）。申诉期内，公司证券经纪交易净收入10.62亿元，同比延长17%，行业排名33，较2020年终晋升1名（数据泉源：中邦证券业协会）。公司效力促进家当收拾交易繁荣，深化总部专业才能修复，加大与分支机构联动营销力度，大举拓展家当收拾交易客户本原，新增客户约76万户，同比延长73%；为客户供给众样化资产设备办事，踊跃繁荣产物出卖交易。实摩登理出卖金融产物净收入14,031万元，同比延长60%，行业排名28名（数据泉源：中邦证券业协会）。加疾智能投顾体系修复与投顾专业军队修复，强化交易培训，继续晋升投顾办事才能。修复客户分层办事编制，推出针对中高端客户的专属办事。赓续迭代APP，美满效用、优化体验，APP月活用户数128万户，行业排名20名，较旧年末晋升3名。（数据泉源：易观千帆）

　　2022年，公司将进一步促进家当收拾转型，获客和办事才能晋升两手抓。获客方面，加大线上渠道修复力度，促进与外部渠道的团结，进一步晋升线上获客才能。同时深化协同办事才能，整合上风资源，正在线下聚焦拓展中高净值客户。办事才能晋升方面，加疾公募基金投顾交易胀动作事，将公募基金投顾交易行动家当收拾新的交易抓手。连合金融产物代销交易，强化产物研发才能修复，继续富厚上架出卖产物品种，悉数晋升产物出卖及资产设备办事才能。努力促进数字化转型，加大金融科技利用，美满数字化智能化的营销与办事平台。踊跃促进分支机构投顾专业军队修复，深化总部赋能通报。

　　申诉期内，两融余额火速延长，沪深两市融资融券日均余额为邦民币17,644亿元，较2020年日均（12,860亿元）延长37.20%（数据泉源：万得资讯），股票质押式回购交易不停露出减弱态势。公司融资融券交易日均余额为邦民币125.95亿元。公司外内股票质押式回购交易范围为5.89亿元（2021年终），均匀坚持担保比率324.62%；外外股票质押式回购交易范围为24.26亿元。

　　2022年，公司将加疾促进公司信用交易风控编制修复，使用金融科技本事优化交易危险监控与排查，晋升交易专业人才军队本质，优化公司信用交易办事质地。夯实存量客户本原，踊跃斥地新增客户，增进信用交易壮健有序繁荣。

　　公司通过全资子公司中银期货从事期货交易。申诉期内，中银期货达成贸易收入19,859万元，个中经纪交易手续费收入8,950万元，竣工北京分公司的设立。申诉期内中银期货经纪交易和资管交易获得长足进取，经纪交易客户日均权柄和资管交易范围创下新高。

　　周旋办事实体经济，深化工业客户办事特征，将办事掩盖中心客户的工业链上下逛，深挖客户背后工业链的价钱，做大客户池；使用增添对外怒放的机遇，进一步拓展邦际化交易；以广州期货交往所拟上市种类及航运指数期货等行动新种类交易中心；进一步拓展机构交易，强化团结；做好投资者培育和投资者适合性作事，升高客户办事秤谌；富厚产物线，培植主动收拾才能，打制期货资管特征；科技赋能，增进数字化转型。

　　申诉期内，面临新的拘押及商场步地带来的寻事与机缘，公司资管交易赓续晋升投资收拾才能。机构客户方面，聚焦拓展银行理财子客群，交易团结范围达成火速延长，渠道方面，发力家当收拾办事，公募产物研发获得明显效力。截至申诉期末，公司受托客户资产范围7,551亿元，商场排名第3（数据泉源：中邦证券业协会），创汗青新高，个中公募基金收拾范围到达1,160亿元。申诉期内，公司达成受托客户资产收拾交易净收入7.73亿元（数据泉源：中邦证券业协会），不停位居行业前线。公司资产收拾交易范围如下外所示：

　　2022年，公司将不停适合交易繁荣趋向，尽力捉住协同宽裕新期间为行业带来的巨大机缘，聚焦攻坚投研编制修复，继续升高出卖办事才能，赓续美满危险收拾编制，夯实固收投资上风，做大“固收+”及权柄交易范围，胀动公司资产收拾交易高质地繁荣。

　　公司通过全资子公司中银邦际投资从事私募基金交易。截至申诉期末，中银邦际投资及下设机构收拾的存案基金数目为12只，基金实缴范围为91.43亿元。申诉期内，中银邦际投资及下设机构收拾的私募基金达成了9个项宗旨顺手退出。另外，中银邦际投资拟与政府指导基金、上市公司、工业集团等机构团结设立私募股权投资基金。

　　2022年中银邦际投资将不停阐明专业投资收拾才能，尽力升高收拾基金范围，正在医疗壮健、智能筑设、新质料、讯息本领等范畴加大投资。

　　公司通过全资子公司中银血本投控从事另类投资交易。申诉期内，中银血本投控逐渐发展科创板跟投和股权投资交易，中心聚焦大壮健、硬科技等行业发展股权投资。申诉期内，共竣工1单科创板项目策略配售跟投，1单股权项目投资。

　　2022年将不停发展科创板项目跟投，聚焦大壮健、硬科技等兼有本领含量及繁荣空间的范畴发展股权投资以及私募股权基金投资交易。将赓续健康美满投资收拾和交易繁荣形式，踊跃支配投资机遇，把稳促进科创板跟投、股权投资交易以及私募股权基金投资交易，继续晋升专业才能。

　　2 公司年度申诉披露后存正在退市危险警示或终止上市情况的，该当披露导致退市危险警示或终止上市情况的因为。

　　本公司董事会及一概董事担保本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确凿凿性、凿凿性和完善性经受个人及连带仔肩。

　　中银邦际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次集会于2022年3月29日以视频集会形式召开，集会通告于2022年3月18日以电子邮件形式发出。本次集会由董事长林景臻先生主理，集会应参预外决董事14名，本质参预外决董事14名。本次董事汇合会的集合、召开适宜《中华邦民共和邦公执法》等相闭法令法例及《公司章程》的规章。本次集会审议并通过以下议案：

　　三、审议通过《闭于〈中银邦际证券股份有限公司2021年年度申诉〉的议案》

　　本议案全部实质详睹公司于同日披露的《中银邦际证券股份有限公司2021年年度申诉》。

　　公司拟向一概股东每10股派呈现金盈利0.36元（含税）。截至2021年12月31日公司总股本27.78亿股，以此推算合计拟派呈现金盈利100,008,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.40%。

　　我邦证券行业实行以净血本为中心的动态拘押形式。血本势力是证券公司策略繁荣的首要断定成分，也是权衡证券公司抵御危险才能的苛重依照。近年来，证券公司证券投资交易、血本中介交易等血本性交易对行业收入孝敬度逐年上升。跟着注册制的执行，投行项目跟投也成为保荐的必备前提。近年来证券行业已成为我邦邦民经济中的一个苛重行业，逐渐迈入众方针血本商场的设备与立异繁荣阶段，办事从价值比赛向价钱比赛变更，行业比赛日益激烈。

　　公司缠绕“修复新期间一流投行”的策略标的，践行“客户至上，妥当向上”的中心价钱观，一方面夯实古板交易、晋升商场比赛力，另一方面踊跃企图和发展种种立异交易，扩展繁荣空间。从收入布局来看，轻资产交易仍是公司苛重收入泉源。正在订定 2021年度利润分拨计划时，充斥研究了公司目前的行业位子和繁荣计划。

　　依照中邦证券业协会的统计讯息，公司净利润秤谌高于行业中位数，但公司净资产已低于行业均匀值。公司将设备可赓续的、商场化的血本填充机制，交易繁荣空间和节余才能将进一步晋升。目前公司正踊跃促进投资银行交易、投资类交易、血本中介交易的交易转型、升级，加大科技赋能相干的IT加入，需确保有相对充沛的血本担保各项策略设施的实践。

　　归纳研究所处行业景况、繁荣阶段、现金流景况和另日资金需求等成分，公司拟留存未分拨利润用于加强公司血本势力，增援永久可赓续繁荣，赓续晋升股东永久回报。

　　公司留存未分拨利润苛重用于补没收司净血本，以及餍足公司另日交易繁荣的资金需求。遵照2021年度公司净资产收益率秤谌测算，留存20%的未分拨利润估计可取得收益约1,200万元。

　　1、公司2021年度利润分拨计划适宜公司本质景况，适宜相干规章及《公司章程》中闭于现金分红的条件，未损害公司及其他股东，尤其是中小股东的好处。

　　2、公司董事会对《公司2021年度利润分拨计划的申诉》的外决轨范和结果适宜《公执法》等法令、法例、外率性文献及《公司章程》的相干规章。

　　许诺《公司2021年度利润分拨计划的申诉》，并许诺将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案全部实质详睹公司于同日披露的《中银邦际证券股份有限公司2021年度社会仔肩申诉》。

　　八、审议通过《闭于〈中银邦际证券股份有限公司2021年年度合规申诉〉的议案》

　　九、审议通过《闭于〈中银邦际证券股份有限公司2022年度估计相闭交往〉的议案》

　　外决结果：相闭董事差异回避了本议案中相干相闭事项的外决，非相闭董事实行了外决，无辩驳票或弃权票。本议案获外决通过。

　　本议案全部实质详睹公司于同日披露的《闭于估计公司2022年度寻常相闭交往的通告》。

　　十、审议通过《闭于〈中银邦际证券股份有限公司2021年下半年公募基金相闭交往事项〉的议案》

　　十一、审议通过《闭于中银邦际证券股份有限公司2021年下半年危险驾御目标适宜拘押条件的申诉》

　　十二、审议通过《闭于提请准许〈中银邦际证券股份有限公司悉数危险收拾战略（修订）〉的议案》

　　十四、审议通过《闭于审议〈中银邦际证券股份有限公司2021年反洗钱年度申诉〉的议案》

　　十五、审议通过《闭于提请审议〈中银邦际证券股份有限公司公募基金2021年年度申诉〉的议案》

　　十六、审议通过《中银邦际证券股份有限公司2021年内部驾御评判申诉及内部驾御审计申诉的议案》

　　本议案全部实质详睹公司于同日披露的《2021年度内部驾御评判申诉》及《内部驾御审计申诉》。

　　十七、审议通过《中银邦际证券股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职景况申诉》

　　本议案全部实质详睹公司于同日披露的《2021年度董事会审计委员会履职景况申诉》。

　　十八、审议通过《闭于〈中银邦际证券股份有限公司2021年度召募资金存放与本质应用景况的专项申诉〉的议案》

　　本议案全部实质详睹公司于同日披露的《中银邦际证券股份有限公司2021年度召募资金存放与本质应用景况的专项申诉》。

　　十九、审议通过《2021年度中银邦际证券股份有限公司讯息本领收拾专项申诉》

　　二十、审议通过《中银邦际证券股份有限公司董事会危险驾御委员会2021年度作事申诉》

　　二十一、审议通过《闭于提请准许〈中银邦际证券股份有限公司董事会危险驾御委员集会事法规（修订）〉的议案》

　　二十二、审议通过《闭于修订〈中银邦际证券股份有限公司公募基金相闭交往轨制〉的议案》

　　二十四、审议通过《闭于中银血本投资控股有限公司与相闭方协同投资母基金的议案》

　　外决结果：许诺【9】票；辩驳【0】票；弃权【0】票。相闭董事林景臻、宁敏、祖宏昊、文兰、王军回避外决。

　　本议案全部实质详睹公司于同日披露的《闭于与相闭方协同投资暨相闭交往的通告》。

　　本议案全部实质详睹公司于同日披露的《闭于向全资子公司中银血本投资控股有限公司增资的通告》。

　　二十七、审议通过《中银邦际证券股份有限公司2021年投资者（消费者）权柄爱戴作事申诉》

　　二十八、核阅了《中银邦际证券股份有限公司相闭方名单的申诉》，一概董事对上述申诉无反驳。

　　二十九、核阅了《闭于中银邦际证券股份有限公司2021年公募交易监察审核申诉提交董事会核阅的讨教》，一概董事对上述申诉无反驳。

　　本公司监事会及一概监事担保本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确凿凿性、凿凿性和完善性经受个人及连带仔肩。

　　中银邦际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次集会于2022年3月29日以视频集会形式召开，集会通告于2022年3月18日以电子邮件形式发出。本次集会由监事会主席徐朝莹先生主理。本次集会应出席监事4名，本质出席监事4名。本次监事汇合会的集合、召开适宜《中华邦民共和邦公执法》等相闭法令法例及《公司章程》的规章。本次集会审议并通过以下议案：

　　二、审议通过《闭于〈中银邦际证券股份有限公司2021年年度申诉〉的议案》

　　本议案全部实质详睹公司于同日披露的《中银邦际证券股份有限公司2021年年度申诉》。

　　监事会以为：公司2021年年度申诉及摘要的编制和审议轨范适宜相闭法令、法例、《公司章程》以及公司内部收拾轨制的各项规章；公司2021年年度申诉及摘要的实质和式子适宜中邦证监会和上海证券交往所的各项规章，所包罗的讯息能从各个方面确凿地响应出公司申诉期内的谋划收拾和财政情形等事项；正在提出本主张前，未呈现参预公司2021年年度申诉及摘要编制和审议的职员有违反保密规章的行径；一概监事担保公司2021年年度申诉全文及摘要所披露的讯息确凿、凿凿、完善，许可其实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确凿凿性、凿凿性和完善性经受个人及连带仔肩。

　　本议案全部实质详睹公司于同日披露的《中银邦际证券股份有限公司2021年度社会仔肩申诉》。

　　六、审议通过《闭于〈中银邦际证券股份有限公司2021年度合规申诉〉的议案》

　　七、审议通过《闭于〈中银邦际证券股份有限公司2022年度估计相闭交往〉的议案》

　　本议案全部实质详睹公司于同日披露的《闭于估计公司2022年度寻常相闭交往的通告》。

　　八、审议通过《闭于〈中银邦际证券股份有限公司2021年下半年公募基金相闭交往事项〉的议案》

　　九、审议通过《闭于中银邦际证券股份有限公司 2021年下半年危险驾御目标适宜拘押条件的申诉》

　　十、审议通过《闭于提请准许〈中银邦际证券股份有限公司悉数危险收拾战略（修订）〉的议案》

　　十二、审议通过《闭于审议〈中银邦际证券股份有限公司闭于公司2021年反洗钱年度申诉〉的议案》

　　十三、审议通过《中银邦际证券股份有限公司2021年内部驾御评判申诉及内部驾御审计申诉的议案》

　　本议案全部实质详睹公司于同日披露的《2021年度内部驾御评判申诉》及《内部驾御审计申诉》。

　　十四、审议通过《闭于〈中银邦际证券股份有限公司2021年度召募资金存放与本质应用景况的专项申诉〉的议案》

　　本议案全部实质详睹公司于同日披露的《中银邦际证券股份有限公司2021年度召募资金存放与本质应用景况的专项申诉》。

　　十五、审议通过《闭于中银血本投资控股有限公司与相闭方协同投资母基金的议案》

　　本议案全部实质详睹公司于同日披露的《闭于与相闭方协同投资暨相闭交往的通告》。

　　十六、核阅了《中银邦际证券股份有限公司相闭方名单的申诉》，一概监事对上述申诉无反驳。

　　中银邦际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次集会于2022年3月29日审议通过了《闭于修订〈中银邦际证券股份有限公司章程〉的议案》。全部修订实质详睹本通告附件。

　　中银邦际证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开的第二届董事会第八次集会对《闭于〈中银邦际证券股份有限公司2022年度估计相闭交往〉的议案》实行了审议，相干相闭董事回避该议案中涉及相闭事项的外决，外决通过的《闭于〈中银邦际证券股份有限公司2022年度估计相闭交往〉的议案》将提交公司股东大会审议准许；正在股东大会审议上述相闭交往流程中，相闭股东将回避该议案中涉及自己相干的相闭事项的外决。公司董事会审计委员会已对《闭于〈中银邦际证券股份有限公司2022年度估计相闭交往〉的议案》实行预审，许诺提交董事会审议。公司独立董事已对《闭于〈中银邦际证券股份有限公司2022年度估计相闭交往〉的议案》实行了事前认同和审议，并出具了如下独立主张：

　　1、公司2022年度估计相闭交往属于公司平常的坐褥谋划必要，交往具有需要性、衔接性、合理性，能为公司带来必定的收益，但不会所以酿成对相闭方的依赖；

　　2、交往订价效力了公道、公道的规定，交往金额估计客观、合理，交往事项适宜商场法规，适宜公司及一概股东的好处，有利于公司的平常谋划，不存正在损害公司及中小股东好处的情况；

　　3、上述相闭交往预案的董事会决议轨范合法合规，相闭董事已回避外决，适宜公司相干轨制的条件。

　　许诺《闭于〈中银邦际证券股份有限公司2022年度估计相闭交往〉的议案》，并许诺将该议案提交股东大会审议。

　　依照2021年公司相闭交往本质实践景况，连合本年度公司谋划打算、交易繁荣必要以及商场景况，公司对2022年寻常相闭交往估计如下：

　　1、与中邦银行股份有限公司（以下简称“中邦银行”）及其驾御的企业估计产生的相闭交往

　　公司的相闭自然人正在效力法令法例和拘押条件的条件下，承受公司供给的证券、期货经纪办事，或认购公司发行的产物等。因交易的产生及范围的不确定性，以本质产生数推算。

　　中邦银行是中邦赓续谋划年光最久的银行。1912年2月，经孙中山先生准许，中邦银行正式设置。中邦银行现注册血本为邦民币294,387,791,241元，法定代外人工刘连舸，住址为北京市西城区再起门内大街1号。公司第一大股东中银邦际控股有限公司持有本公司股本总数的33.42%，中银邦际控股有限公司为中邦银行的全资子公司，中邦银行及其属员企业是公司的相闭方。

　　直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；公司董事、监事和高级收拾职员；上述人士的联系亲近的家庭成员，包罗妃耦、年满18周岁的后代及其妃耦、父母及妃耦的父母、兄弟姐妹及其妃耦、妃耦的兄弟姐妹、后代妃耦的父母；依照本色重于体例的规定认定的其他与公司有出格联系，也许形成公司好处对其倾斜的自然人，包罗持有对上市公司具有苛重影响的控股子公司10%以上股份的自然人等；过去十仲春内，一经适宜前述情况的自然人；依照与公司或者本公司相闭方缔结的条约或者作出的支配，正在条约或者支配生效后，或者正在另日十二个月内，将具有上述情况之一的自然人。

　　除中邦银行及其属员企业外，持有公司5%以上股份的法人或其他结构；公司的相闭自然人直接或间接驾御的、或由相闭自然人负担董事、高级收拾职员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他结构；依照本色重于体例的规定认定的其他与公司有出格联系，也许形成公司好处对其倾斜的法人或其他结构，包罗持有对公司具有苛重影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他结构等；过去十仲春内，一经适宜前述情况的法人或其他结构；依照与公司或者本公司相闭方缔结的条约或者作出的支配，正在条约或者支配生效后，或者正在另日十二个月内，将具有上述情况之一的法人或其他结构。

　　正在寻常谋划中产生上述相闭交往时，公司将苛刻遵照价值公道的规定与相闭方确定交往价值，订价参照商场化价值秤谌、行业常规、第三方订价确定。个中, 公司与中邦银行及其属员企业产生的接头办事交易，相闭交往支出金额比例最高不高出项目收入的50%。

　　公司寻常相闭交往均系平常交易运营所形成，有助于公司交易的发展，有利于升高公司的归纳比赛力；相干交往遵照商场价值实行订价，订价规定合理、公道，不存正在损害公司、公司非相闭股东好处的情况。

　　中银血本为中银邦际证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资另类投资子公司，注册血本为17亿元邦民币。为餍足中银血本交易繁荣必要，公司拟以现金形式出资3亿元向中银血本增资，将中银血本注册血本增至20亿元（以下简称“本次增资”）。本次增资竣工后，中银血本仍为公司的全资子公司。

　　公司于2022年3月29日召开第二届董事会第八次集会，审议通过了《闭于加众中银血本投资控股有限公司注册血本的议案》，许诺本次增资事宜，并授权公司执委会按规章打点本次增资的相干手续。依照《公司章程》的相闭规章，本次增资属于公司董事会审议权限，无需提交股东大会审批。

　　谋划领域：实业投资（涉及外商投资准入尤其收拾手腕的项目除外）；股权投资；投资收拾。（1、“未经相闭部分准许，不得以公然形式召募资金；2、不得公斥地展证券类产物和金融衍生品交往运动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业供给担保；5、不得向投资者许可投血本金不受耗损或者许可最低收益”；商场主体依法自助挑选谋划项目，发展谋划运动；依法须经准许的项目，经相干部分准许后依准许的实质发展谋划运动；不得从事邦度和本市工业战略禁止和节制类项宗旨谋划运动。）

　　中银血本设置于2019年3月20日，前期连续处于谋划阶段，2021年正式发展投资交易。截至2021年12月31日，中银血本总资产23,123.87万元，净资产21,973.89万元；2021年达成贸易收入3,260.04万元，达成净利润1,973.89万元。

　　本次增资适宜公司繁荣策略计划，有利于加强中银血本的血本势力，餍足其谋划繁荣必要，有利于公司优化交易构造，晋升归纳比赛力。

　　中银血本行动公司的全资子公司，苛重从事股权投资交易，受宏观经济、邦度战略、行业境遇等众方面成分影响，本次增资的产出效益自己存正在不确定性。公司与中银血本将苛刻效力相干拘押规章，强化各项危险收拾作事。

　　●过去12个月内，公司与统一相闭人除寻常相闭交往外未产生其他相闭交往，未产生与区别相闭人实行的相像交往种别下标的相干的交往

　　中银邦际证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司中银血本投资控股有限公司（以下简称“中银血本”）拟参预投资中邦银行股份有限公司（以下简称“中邦银行”）本质驾御的中银投私募基金收拾（北京）有限公司（以下简称“中银投私募基金”）负担平时合股人（实践事情合股人）、收拾人的科技立异协同繁荣母基金（暂命名，以商场监视收拾部分正式照准的名称为准）。本公司董事长林景臻先生同时负担中邦银行副行长、实践董事，所以依照《上海证券交往所股票上市法规》、《中银邦际证券股份有限公司相闭交往收拾轨制》相干规章，公司与中银投私募基金是相闭方，本次交往组成相闭交往。

　　目前科技立异协同繁荣母基金的其他出资情面况暂未确定，如其他出资人中存正在中邦银行驾御的其他企业（亦组成本公司相闭方），公司将实时实施相干讯息披露仔肩。

　　公司与中邦银行及其驾御的企业之间的汗青相闭交往景况详睹公司年度申诉、年度估计寻常相闭交往通告。本次相闭交往金额未高出公司迩来一期经审计净资产的5%以上。

　　本次交往是公司之全资子公司中银血本拟参预投资由中邦银行本质驾御的中银投私募基金负担平时合股人（实践事情合股人）、收拾人的科技立异协同繁荣母基金。本次交往组成“与相闭人协同投资”的相闭交往。除本次交往外，中银投私募基金与本公司不存正在产权、资产、债权债务、职员等方面的联系。

　　中银投私募基金收拾（北京）有限公司于2015年10月23日注册设置，注册血本10,000万元，法定代外人工高健，公司居处为北京市西城区西单北大街110号8层8F-074号。谋划领域：创业投资基金收拾办事、私募股权投资基金收拾办事（须正在中邦证券投资基金业协会竣工备案存案后方可从事谋划运动）。（“1、未经相闭部分准许，不得以公然形式召募资金；2、不得公斥地展证券类产物和金融衍生品交往运动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业供给担保；5、不得向投资者许可投血本金不受耗损或者许可最低收益”；商场主体依法自助挑选谋划项目，发展谋划运动；依法须经准许的项目，经相干部分准许后依准许的实质发展谋划运动；不得从事邦度和本市工业战略禁止和节制类项宗旨谋划运动。）。

　　苛重股东持股比例：中津立异（天津）投资有限公司，持股100%。本质驾御人：中邦银行股份有限公司。

　　中银投私募基金收拾（北京）有限公司（原中银都邑繁荣资产收拾（上海）有限公司），系2015年10月23日由中津立异（天津）投资有限公司全资正在中邦（上海）自正在商业试验区注册设置之私募基金收拾人，后依照交易合座计划，于2021年4月改名为现有公司名称并将注册所在转移至北京市西城区。

　　中银投私募基金于2016年7月正在中邦证券投资基金业协会备案为股权类私募基金收拾人（备案编码P1032372）并于2020年12月正式成为中邦证券投资基金业协会的侦察会员。中银投私募基金行动中邦银行本质驾御的私募股权基金收拾人，近年已累计负担11只私募基金之基金收拾人，较榜样的有上海长三角中银血本股权投资基金合股企业（有限合股）、中银血本科创股权投资基金（深圳）合股企业（有限合股）等。

　　2021年度，中银投私募基金贸易收入为邦民币0.67亿元，净利润为邦民币0.39亿元；截至2021年12月31日，中银投私募基金资产总额为邦民币2.22亿元，欠债总额为邦民币0.15亿元，净资产为邦民币2.07亿元。（以上数据未经审计）

　　科技立异协同繁荣母基金标的范围估计300亿元，个中中银血本拟出资7亿元。

　　1、名称：科技立异协同繁荣母基金（暂命名，以商场监视收拾部分正式照准的名称为准）

　　该有限合股企业的设立尚需相干主管部分准许，名称、注册所在、谋划领域等讯息最终以商场监视收拾部分照准备案存案为准。

　　本次对外投资暨相闭交往的正式条约尚未缔结。公司将依照相闭规章正在本次交往正式条约缔结后实时实施讯息披露仔肩。

　　本次投资设立科技立异协同繁荣母基金具有苛重意旨。科技立异协同繁荣母基金是中邦银行增援邦度科技自立自强的苛重设施，也是中邦银行胀动科技金融繁荣的苛重构造。

　　科技立异协同繁荣母基金苛重闭怀低碳能源、高端设备与高新质料、新一代讯息本领、民生科技范畴的私募股权投资基金，及对前述范畴的非上市企业实行股权或准股权投资或从事与投资相干的运动。

　　2022年3月29日，公司召开第二届董事会第八次集会，以9票许诺、0票辩驳、0票弃权审议通过了《闭于中银血本投资控股有限公司与相闭方协同投资母基金的议案》，相闭董事林景臻、宁敏、祖宏昊、文兰、王军回避外决。

　　公司独立董事对该相闭交往实行了事前认同，许诺将议案提交公司董事会审议，并针对此次相闭交往宣告了许诺的独立主张。

　　本次相闭交往适宜上市法规及相干法令法例条件，显示了公道规定，适宜公司和一概股东的好处，不存正在损害公司及中小股东好处的情况；认同并同等许诺将本次相闭交往事项提交董事会审议。

　　（1）本次公司全资子公司与相闭方协同投资参预设立科技立异协同繁荣母基金，有利于公司繁荣相干基金交易，反响邦度增援的策略转型，能为公司带来必定的合理收益，且不会所以酿成对公司相闭方的依赖；

　　（2）本次相闭交往适宜上市法规及相干法令法例条件，显示了公道规定，适宜公司和一概股东的好处，不存正在损害公司及中小股东好处的情况；

　　（3）上述相闭交往的董事会决议轨范合法合规，相闭董事已回避外决，适宜公司相干轨制的条件。

　　2022年3月29日，公司召开第二届监事会第七次集会，以4票许诺、0票辩驳、0票弃权审议通过了《闭于中银血本投资控股有限公司与相闭方协同投资母基金的议案》。

　　岁首至本通告披露日，以及本次交往前12个月，公司与统一相闭人除寻常相闭交往外未产生其他相闭交往。

　　●本次利润分拨以实践权柄分拨股权备案日备案的总股本为基数，全部日期将正在权柄分拨实践通告中明了。

　　●正在实践权柄分拨的股权备案日前公司总股本产生转变的，拟坚持每股分拨比例稳固，相应调节分拨总额，并将另行通告全部调节景况。

　　●本年度公司现金分红比例为10.40%，留存未分拨利润苛重用于补没收司净血本，以及餍足公司另日交易繁荣的需求。

　　经普华永道中天管帐师事情所（出格平时合股）审计，截至2021年12月31日，中银邦际证券股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分拨利润为邦民币2,413,505,224.87元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实践权柄分拨股权备案日备案的总股本为基数分拨利润。本次利润分拨计划如下：

　　如正在本通告披露之日起至实践权柄分拨股权备案日时期公司总股本产生转变的，公司拟坚持每股分拨比例稳固，相应调节分拨总额。如后续总股本产生转移，将另行通告全部调节景况。

　　申诉期内，上市公司节余961,625,314.57元，母公司累计未分拨利润为1,584,674,003.91元，上市公司拟分拨的现金盈利总额为100,008,000.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，全部因为分项申明如下。

　　公司缠绕“修复新期间一流投行”的策略标的，践行“客户至上，妥当向上”的中心价钱观，一方面夯实古板交易、晋升商场比赛力，另一方面踊跃企图和发展种种立异交易，扩展繁荣空间。从收入布局来看，轻资产交易仍是公司苛重收入泉源。正在订定2021年度利润分拨计划时，充斥研究了公司目前的行业位子和繁荣计划。

　　公司2022年3月29日召开的第二届董事会第八次集会审议并同等通过了公司2021年度利润分拨计划。

　　2、公司董事会对《公司2021年度利润分拨计划的申诉》的外决轨范和结果适宜《公执法》等法令、法例、外率性文献及《公司章程》的相干规章。

　　许诺《公司2021年度利润分拨计划的申诉》，并许诺将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司2022年3月29日召开的第二届监事会第七次集会审议并同等通过了公司2021年度利润分拨计划。

　　公司现金分红对各项危险驾御目标的影响都正在1%以内，对每股收益、现金流情形和坐褥谋划均不会形成本色性的影响。

　　本次利润分拨预案尚须经公司股东大会审议准许后确定，敬请广阔投资者防备投资危险。

　　依照《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金收拾和应用的拘押条件（2022年修订）》（证监会通告[2022]15号）和《上海证券交往所上市公司自律拘押指引第1号——外率运作》（上证发[2022]2号）等相闭规章，中银邦际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日的《中银邦际证券股份有限公司闭于公司2021年度召募资金存放与本质应用景况的专项申诉》。全部如下：

　　经中邦证券监视收拾委员会《闭于照准中银邦际证券股份有限公司初度公斥地行股票的批复》（证监许可[2020]178号）照准，公司于2020年2月初度公斥地行邦民币平时股（A股）278,000,000股，发行价为5.47元/股，召募资金总额为邦民币1,520,660,000.00元，扣除尚未支出的承销及保荐用度邦民币27,399,613.58元（不包罗增值税）后，公司本质收到的召募资金为邦民币1,493,260,386.42元，该召募资金已于2020年2月19日汇入公司开立的本次发行召募资金专用账户。扣除各项发行用度（不包罗增值税）后，本次发行召募资金净额为邦民币1,477,810,653.08元。

　　公司上述召募资金仍旧安永华明管帐师事情所（出格平时合股）审验，并出具了《验资申诉》（安永华明（2020）验字第60620149_B01号）。

　　截至2021年12月31日，本公司共收到召募资金净额为邦民币1,477,810,653.08元（扣除各项发行用度且不包罗增值税），形成的银行存款利钱扣除手续费等的净额为邦民币6,691,743.58元，累计已应用召募资金1,483,925,880.00元，尚未应用的召募资金余额为576,516.66元（含利钱收入）。

　　公司订定了《中银邦际证券股份有限公司召募资金收拾举措》（以下简称“《召募资金收拾举措》”），对公司召募资金存放、应用及拘押等方面做出了全部明了的规章，担保召募资金的外率应用。

　　公司和保荐机构邦泰君安证券股份有限公司于2020年2月差异与召募资金拘押银行中邦银行上海市浦东分行贸易一部、交通银行上海第一支行、浦发银行陆家嘴支行签定了《召募资金专户存储三方拘押条约》（以下简称“《三方拘押条约》”），《三方拘押条约》与上海证券交往所《召募资金专户存储三方拘押条约（范本）》不存正在巨大差别。公司对召募资金的应用苛刻遵照《三方拘押条约》的规章实施相干职责。

　　截至2021年12月31日，公司召募资金专项账户余额为576,516.66元（含利钱收入）。全部景况如下：

　　公司召募资金到位后用于加众公司血本金及补没收司营运资金，扩展相干交易，无法孑立计量达成效益景况。截至2021年12月31日召募资金本质应用景况与许可同等，详睹本申诉附外1《召募资金应用景况对比外》。

　　公司苛刻遵照《召募资金收拾举措》、《三方拘押条约》以及相干法令法例的规章存放、应用和收拾召募资金，并实施了相干仔肩，未产生违法违规的情况。公司召募资金讯息披露不存正在不实时、不确凿、不凿凿、不完善披露的景况。

　　六、管帐师事情所对公司年度召募资金存放与应用景况出具的鉴证申诉的结论性主张

　　普华永道中天管帐师事情所（出格平时合股）对公司董事会编制的《中银邦际证券股份有限公司闭于公司2021年度召募资金存放与本质应用景况的专项申诉》实行了鉴证并出具了编号为普华永道中天特审字（2022）第2108号的鉴证申诉，以为“上述召募资金存放与本质应用景况专项申诉正在全盘巨大方面遵照中邦证券监视收拾委员会通告[2022]15号《上市公司拘押指引第2号-上市公司召募资金收拾和应用的拘押条件(2022年修订)》、上海证券交往所公布的《上海证券交往所上市公司自律拘押指引第1号——外率运作》及《上海证券交往所上市公司自律拘押指南第1号通告式子——第十六号上市公司召募资金存放与本质应用景况的专项申诉》编制，并正在全盘巨大方面如实响应了中银证券2021年度召募资金存放与本质应用景况。”

　　七、保荐机构对公司年度召募资金存放与应用景况所出具的专项核查申诉的结论性主张

　　经核查，保荐机构邦泰君安证券股份有限公司以为：公司2021年度已遵照《证券发行上市保荐交易收拾举措》《上海证券交往所股票上市法规》《上海证券交往所上市公司自律拘押指引第1号——外率运作》《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金收拾和应用的拘押条件（2022年修订）》等的条件对召募资金实行了专户存储和专项应用，并实时实施了相干讯息披露仔肩，不存正在变相变更召募资金用处和损害股东好处的景况，不存正在违规应用召募资金的情况。

　　注：高出片面为召募资金形成的利钱收入扣除银行手续费等的净额。返回搜狐，查看更众