PCB厂商景硕电子营收当月同比跌幅扩大3.02个百分点至-30.52 %;被动元件厂商国巨营收当月同比转负至-15.24—期货白银走势本周上逛资源品景气瓦解,修立钢材成交不断上行,局部有色金属和工业品价值上涨,煤炭、螺纹钢等价值消浸;中逛修设范围新能源和光伏物业链价值不断消浸,开掘机、装载机等工程板滞销量疲软,新能源车产销不断仍旧较高增速。消费供职范围五一预订数据放量,航空、旅店餐饮等板块景气改观。引荐体贴价值较为坚挺的局部有色金属和化工品以及受益于低基数和需求开释的航空、旅店餐饮及影视等出行相干消费范围。
【本周体贴】跟着假期的邻近,出行链希望迎来鲜明改观。一方面,清明假期发端显示出行链复原优秀,另一方面,各大平台数据显示五一出行预订热度较高。航空出行范围,携程旅逛前瞻数据显示内地出境逛预订同比延长超18 倍,境外跟团逛报名量较 4 月初延长 157%,疫情导致供应大幅减弱叠加近期燃油费下调,板块景心胸希望鲜明改观;旅店餐饮范围五一假期邦内旅逛订单创近五年来新高,局部地域旅店提前售罄。影视范围,近期票房、收入等周环比不断改观。后续来看,出行相干的航空、旅店、餐饮以及影视等板块估计正在昨年同期较低基数和需求强劲复原的支柱下有较好浮现。
【音讯身手】16GB DRAM存储器、8GB DRAM存储器价值下行,64GB NAND flash存储器价值上行、32GB NAND flash存储器价值下行;2月环球半导体发卖额同比降幅伸张,美洲、中邦、亚太地域销量同比降幅伸张,欧洲销量同比转负,仅日本销量同比增幅伸张;3月大批台股电子营收当月同比下行,局部降幅收窄,大批降幅伸张,少数硅片企业营收同比正延长。
【中逛修设】本周电解镍价值上行,锂原质料、钴产物价值下行;本周光伏行业归纳价值指数下跌,组件、电池片价值指数与上周持平,硅片价值指数上涨,众晶硅价值指数下跌;3月汽车产销均上行,商用车增速加疾,新能源汽车产销同比仍旧较高增速;3月开掘机销量同比跌幅伸张、装载机销量同比转负;CCFI、CCBFI、BDTI下行, BDI上行。
【消费需求】主产区生鲜乳价值周环比消浸0.25%,猪肉批发价、生猪价值周环比下行,仔猪批发价值与上周持平;正在生猪养殖利润方面,自繁自摄生猪养殖蚀本伸张、外购仔猪养殖赢余蚀本收窄;正在肉鸡养殖方面,肉鸡苗价值、鸡肉价值周环比下行;蔬菜价值指数上行,棉花期货结算价上行,玉米期货结算价下行;上周片子票房收入、观影人数、片子上映场次均上行;白卡纸价值指数上行,文明纸价值周环比下行。
【资源品】修立钢材成交量十日均值周环比上行。本周铁精粉价值、螺纹钢价值、钢坯价值周环比均下行;闭键钢材种类库存、邦内口岸铁矿石库存、唐山钢坯库存均下行;唐山钢厂高炉开工率与上周持平,产能使用率周环比上行。秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价周环比下行;焦炭、焦煤期货结算价周环比下行,动力煤期货结算价环比持平。库存方面,秦皇岛港煤炭库存、天津港焦炭库存周环比下行,京唐港炼焦煤库存周环比上行。本周寰宇水泥价值指数下行,浮法平板玻璃价值旬环比上行。Brent邦际原油价值上行;有机化工品期货价值涨跌互现,二乙二醇、燃料油价值涨幅居前。工业金属价值涨跌互现,库存大批消浸,铜、镍、铅价值上涨,铝、锡、钴价值下跌;除铅库存持平外,其余库存均下行;黄金期现价值下行、白银期现价值上行。
【金融地产】钱银市集净回笼,1周/2周SHIBOR利率较上周上行。A股换手率、日成交额下行。正在债券收益率方面,3年邦债到期收益率周环比下行。本周土地成交溢价率、商品房成交面积下行。
跟着假期的邻近,出行链希望迎来鲜明改观。一方面,清明假期能够发端显示出行链复原优秀。依据文明和旅逛部数据测算,本年清明假期,寰宇邦内旅逛出行2376.64万人,较昨年当日延长22.7%,估计邦内旅逛收入较昨年当日延长29.1%。飞猪数据显示本年清明当天出行旅逛商品订单量同比延长近6倍。另一方面,五一假期邻近,各大平台数据显示预订热度较高。近期携程宣告数据显示,截至4月6日,携程平台邦内旅逛订单较昨年同期延长7倍,仍然复原至2019年同期程度。马蜂窝平台数据显示,比来一周“五一游览“相干搜寻热度环比涨超150%。出行相干范围希望迎来较大幅度延长。
出行需求复原,供应大幅减弱叠加燃油费下调,板块希望较大幅受益。近期携程旅逛宣告五一假期前瞻数据显示,内地出境逛预订同比延长超18 倍,境外跟团逛报名量较 4 月初延长 157%。
机票预订量方面,中邦航信旗下出行供职平台航旅纵横大数据显示,截至 4 月 5 日,五一时期的邦内机票预订量抢先 120 万,比昨年同期延长约 3.6 倍;五一时期的收支境机票预订量为昨年同期的 5 倍独揽。依据航班管家,4 月 8 日全民航践诺客运航班量13196 架次,复原至 2019 年的 93.2%,此中邦内航班量 12356 架次,复原至2019 年的 106.2%,邦际客运航班践诺量复原至 2019 年的25%。
同时正在过去三年因为疫情影响,供应端大幅消浸,近期邦内东方航空、上海航空等下调航班燃油费征收准则,估计进一步刺激航空出行需求的全部产生,航空板块景心胸希望较大水准改观。
截至4月10日,美团、群众数据显示,五一假期邦内旅逛订单创近五年来新高,较2019年同期延长约200%,目前住宿累计预订量仍然与2019年五一前一周持平。大理-丽江-香格里拉,普洱-西双版纳等道道火爆,宏德地域住宿订单较2019年延长超4000%,新疆喀什、伊犁、甘南等地住宿预订量增幅抵达1500%;其它柳州、台州、洛阳、景德镇等地不少旅店提前售罄。携程平台显示,五一大理旅逛订单抢先2019年的190%,威海延长300%。同时Q2进入昨年同期低基数区间,板块向上弹性空间较大。
近期影视板块不断复原,片子票房收入、观影人数、片子上映场次环比不断上行。截至3月26日,本周片子票房收入6.37亿元,周环比上行55.75%;观影人数1734.66万人,周环比上行73.33%;片子上映246.11万场,周环比上行1.37%。后续跟着假期邻近,票房希望进一步回暖。
总体来看,目前五一行情开启预热阶段,局部平台数据显示航班、住宿等预订量延长明显。疫情三年叠加清明假期没有调歇,被压制的邦内长线旅逛、出境逛估计延长强劲。其它近期邦内航空公司下调燃油费估计进一步刺激出逛需求的复原。出行相干的航空、旅店、餐饮以及影视等板块估计正在昨年同期较低基数和需求强劲复原的支柱下有较好浮现。
2月环球半导体发卖额同比降幅伸张,美洲、中邦、亚太地域销量同比降幅伸张,欧洲销量同比转负,仅日本销量同比增幅伸张。依据美邦半导体物业协会统计数据,2月环球半导体当月发卖额为396.8亿美元,同比下行20.7%,较上月份降幅伸张2.2个百分点。从细分地域来看,美洲半导体发卖额为99.5亿美元,同比下行14.8%,较上月降幅伸张2.4个百分点;欧洲地域半导体发卖额为44.7亿美元,同比转负至-0.90%;日本半导体发卖额为39.0亿美元,同比延长1.2%,涨幅较上月伸张0.5个百分点;中邦地域半导体发卖额为109.7亿美元,同比省略34.2%,降幅较上月伸张2.6个百分点;亚太地域半导体发卖额为213.6亿美元,同比省略28.8%,降幅较上月伸张2.6个百分点。
即日台股电子颁发3月营收环境,大批IC安排、IC修设、存储器、PCB、面板、LED等厂商营收同比下行,局部降幅收窄,大批降幅伸张,少数硅片企业营收同比正延长。IC安排范围联咏营收当月同比下行26.37 %,降幅较上月收窄8.46个百分点。IC修设范围台积电营收当月同比转负至-15.44%,联电营收当月同比下行20.11%,降幅较上月伸张1.47个百分点;天下营收当月同比下行50.67 %,降幅较上月伸张9.19个百分点;稳懋营收当月同比消浸50.47 %,降幅较上月收窄1.61个百分点。存储器厂商南科营收当月同比跌幅收窄0.35个百分点至-68.15 %,华邦电当月同比跌幅收窄7.92个百分点至-25.31%,旺宏营收当月同比跌幅收窄9.24个百分点至-33.67 %。PCB厂商景硕电子营收当月同比跌幅伸张3.02个百分点至-30.52 %;被动元件厂商邦巨营收当月同比转负至-15.24,镜头厂商大立光营收当月同比下行11.91 %,跌幅伸张9.80个百分点,玉晶光当月营收同比延长转负至14.85%,亚洲光学营收当月同比转负至12.52 %;面板、LED厂商中,群创、晶电、友达跌幅收窄、亿光跌幅伸张。
电解镍价值上行、六氟磷酸锂、锂原质料价值下行、钴产物价值遍及下行。正在电解液方面,截至4月12日,六氟磷酸锂价值周环比下行11.36%至9.75万元/吨。正在正极质料方面,截至4月12日,电解镍Ni9996现货均匀价周环比上行3.51%至191500.0元/吨;电解锰市集均匀价值撑持正在16300.0元/吨。正在锂原质料方面,截至4月12日,氢氧化锂价值较上周下行12.58%至271000.0元/吨;电解液锰酸锂价值周环比下行6.67%至2.80万元/吨;三元质料价值较上周下行2.96%至180.5元/千克;电解液磷酸铁锂价值较上周下行5.48%至3.45万元/吨;钴产物中,截至4月12日,钴粉价值较上周下行2.37%至267.5元/千克;氧化钴价值较上周下行3.30%至161.0元/千克;四氧化三钴价值较上周下行3.60%至160.5元/千克;电解钴价值较上周下跌5.47%至294000.0元/吨。
本周光伏行业归纳价值指数下跌,组件、电池片价值指数与上周持平,硅片价值指数上涨,众晶硅价值指数下跌。截至4月10日,光伏行业归纳价值指数周环比下行0.75%至53.97;组件价值指数撑持正在34.64 ;电池片价值指数撑持正在26.74;硅片价值指数周环比上行0.32%至72.15;众晶硅价值指周环比下行3.31%至126.93。
本周光伏物业链中硅料、组件价值下跌,硅片价值持平。正在硅料方面,截至4月10日,邦产众晶硅料价值为29.81美元/千克,较前一周下跌3.25%;进口众晶硅料价值为29.81美元/千克,较前一周下跌3.25%。正在硅片方面,截止4月5日,众晶硅片价值撑持正在0.35元/片。正在组件方面,截止4月5日,晶硅光伏组件的价值较上周下行0.53%至0.19美元/瓦;薄膜光伏组件的价值下行0.43%至0.23美元/瓦。
3月汽车产销分歧告终258.4万辆和245.1万辆,环比分歧延长27.2%和24.0%,同比分歧延长15.3%和9.7%,三个月滚动同比降幅分歧收窄至-2.38%和-3.9%。一季度,汽车行业进入促销战略切换期,古板燃油车购买税优惠战略的退出、新能源汽车补贴的已毕等形成昨年底提前消费,相干接续战略尚不单后,岁首以还的新能源减价以及3月以还的促销潮又对终端市集发作颠簸,汽车行业经济运转总美观临较大压力。
3月乘用车产销分歧告终214.9万辆和201.7万辆,环比分歧延长25.3%和22.0%,同比分歧延长14.3%和8.2%。正在乘用车品牌方面,邦产物牌乘用车市集占据率呈不息擢升态势。3月,中邦品牌乘用车销量为105.2万量,同比延长16.4%,市集份额为52.1%,上升3.7个百分点。3月,邦内临盆的高端品牌乘用车销量为35.5万辆,环比延长16.8%,同比延长31.3%,增速抢先乘用车合座市集23.1个百分点。正在乘用车类型方面,古板能源乘用车销量同比消浸,新能源乘用车销量同比上行。
3月商用车产销均疾速延长。3月商用车产销均告终43.4万辆,环比分歧延长37.1%和34.2%,同比分歧延长20.4%和17.4%。分车型产销环境看,3月,货车产销分歧告终38.7万辆和38.9万辆,环比分歧延长36.8%和34.1%,同比分歧延长19.0%和17.0%;客车产销分歧告终4.8万辆和4.5万辆,环比分歧延长39.8%和35.1%,同比分歧延长33.4%和20.2%。
3月,新能源汽车产销分歧抵达67.4万辆和65.3万辆,同比分歧延长44.8%%和34.8%,三个月滚动同比增速收窄至29.58%和28.88%,市集占据率抵达26.6%。1-3月新能源汽车产销分歧告终165万辆和158.6万辆,同比分歧延长27.7%和26.2%,市集占据率抵达26.1%。
3月开掘机销量同比跌幅伸张、装载机销量同比转负。3月开掘机销量为25578台,同比跌幅伸张18.64个百分点至31.03%,三个月滚动同比增速为-25.50%,跌幅较前值伸张0.40个百分点,一季度开掘机累计销量为57471台,同比跌幅阔2.59个百分点至25.53%;
3月装载机销量为13080台,同比增速转负至-14.60%,三个月滚动同比增速为-8.95%,跌幅较前值伸张3.21个百分点,一季度装载机累计销量为29283台,同比跌幅伸张2.58个百分点至7.88%。
本周中邦出口集装箱运价指数CCFI、中邦沿海散货运价归纳指数CCBFI下行。正在邦内航运方面,截至4月7日,中邦出口集装箱运价归纳指数CCFI周环比下行0.58%至952.89点,再创阶段性新低;中邦沿海散货运价归纳指数CCBFI周环比下行0.78%至1118.29点。本周波罗的海干散货指数BDI上行,原油运输指数BDTI下行。正在邦际航运方面,截至4月11日,波罗的海干散货指数BDI为1507.00 点,较上周上行8.50%;原油运输指数BDTI为1295.00点,较上周下行9.31%。
主产区生鲜乳价值周环比消浸0.25%,截至4月5日,主产区生鲜乳价值报3.94元/公斤,周环比消浸0.25%,较昨年同期消浸5.52%。截至4月10日,白酒批发价值总指数报110.67,旬环比上行0.01%。
猪肉批发价、生猪价值周环比下行,仔猪批发价值与上周持平。截止4月11日,猪肉均匀批发价值周环比下行1.21%至19.64元/公斤,截止4月10日,寰宇生猪均匀价值周环比下行2.02%至7.29元/500克,截止4月7日,仔猪均匀批发价为28.38元/公斤,与上周持平。正在生猪养殖利润方面,自繁自摄生猪养殖蚀本伸张、外购仔猪养殖赢余蚀本收窄。截至4月07日,自繁自摄生猪养殖利润为-325.75元/头,蚀本较上周伸张42.63元/头;外购仔猪养殖利润为-477.37元/头,蚀本较上周收窄8.67元/头。
正在肉鸡养殖方面,肉鸡苗价值、鸡肉价值周环比下行。截至4月07日,主产区肉鸡苗均匀价值为6.22元/羽,周环比下行0.32%;36个都市均匀鸡肉零售价值为12.94元/500克,周环比下行0.46%。
蔬菜价值指数上行,棉花期货结算价上行,玉米期货结算价下行。截至4月10日,中邦寿光蔬菜价值指数为136.88,周环比上行0.15%;截止4月11日,棉花期货结算价值为82.75美分/磅,周环比上行0.45%;玉米期货结算价值为651.00美分/蒲式耳,周环比下行1.03%。
本周片子票房收入、观影人数、片子上映场次均上行。截至3月26日,本周片子票房收入6.37亿元,周环比上行55.75%;观影人数1734.66万人,周环比上行73.33%;片子上映246.11万场,周环比上行1.37%。
本周白卡纸价值指数上行,文明纸价值周环比下行。截止4月7日,白卡纸价值指数为97.17,周环比上行3.56%;文明纸市集价周环比下行3.20%至5043.33元/吨。
修立钢材成交量十日均值周环比上行。4月11日主流生意商寰宇修立钢材成交量为19.51万吨;从过去十日转移均值环境来看,主流生意商寰宇修立钢材成交量十日均值为17.12万吨,周环比上行2.10%。
本周铁精粉价值、螺纹钢价值、钢坯价值周环比均下行;闭键钢材种类库存、邦内口岸铁矿石库存、唐山钢坯库存均下行;唐山钢厂高炉开工率与上周持平,产能使用率周环比上行。价值方面,截止4月12日,铁精粉(65%)价值1002.00元/吨,周环比下行4.02%,钢坯价值3750.00元/吨,周环比下行1.32%;截止4月11日,螺纹钢价值为4268.00元/吨,周环比下行2.11%。库存方面,截止4月6日,邦内口岸铁矿石库存量为13156.00万吨,周环比下行2.29%,唐山钢坯库存量为80.41万吨,周环比下行14.93%;截止4月07日,闭键钢材种类库存周环比下行0.70%至1467.18万吨。产能方面,截止4月07日,唐山钢厂高炉开工率58.73%,与上周持平;唐山钢厂产能使用率77.12%,周环比上行0.29%。
价值方面,秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价周环比下行;焦炭、焦煤期货结算价周环比下行,动力煤期货结算价环比持平。截至4月10日,秦皇岛港山西优混平仓价1058.75元/吨,周环比下行2.15%,截至4月11日,京唐港山西主焦煤库提价2300.00元/吨,周环比下行4.56%;截至4月11日,焦炭期货结算价收于2506.50元/吨,周环比下行3.47%;焦煤期货结算价收于1709.50元/吨,比拟较上周下行2.92%;动力煤期货结算价801.40元/吨,与上周持平。
库存方面,秦皇岛港煤炭库存、天津港焦炭库存周环比下行,京唐港炼焦煤库存周环比上行。截至4月11日,秦皇岛港煤炭库存报615.00万吨,较上周下行2.38%;截至4月07日,京唐港炼焦煤库存报55.80万吨,周环比上行25.96%;天津港焦炭库存报25.00万吨,周环比下行10.71%。
水泥价值方面,寰宇水泥价值指数下行,截至4月11日,寰宇水泥价值指数为140.62点,周环比下行0.55%;长江地域水泥价值指数139.81点,周环比上行0.08%;华北地域水泥价值指数为141.13点,周环比上行0.01%;东北地域水泥价值指数为135.49点,周环比下行0.37%;华东地域水泥价值指数为137.39点,周环比下行0.30%;西北地域水泥价值指数为144.46,周环比下行0.65%;西南地域水泥价值指数144.23点,周环比下行0.59%;中南地域水泥价值指数为145.14点,周环比下行1.51%;截至3月31日,浮法玻璃市集价为1798.30元/吨,旬环比上行1.85%。
Brent邦际原油价值上行。截至2023年4月11日,Brent原油现货价值周环比上行0.93%至86.16元/桶, WTI原油价值上行1.02%至81.53美元/桶。正在供应方面,截至2023年4月6日,美邦钻机数目当周值为751部,周环比消浸0.53%;截至2023年3月31日,全美贸易原油库存量周环比消浸0.79%至4.70亿桶。
无机化工品期货价值大批下行。截至4月11日,钛白粉市集均价周环比上行0.44%,为15820元/吨。截至4月11日,纯碱期货结算价较上周消浸1.82%,为2860元/吨。截至4月9日,醋酸市集均价为3109.38元/吨,周环比消浸2.53%;截至3月31日,寰宇硫酸价值周环比下行0.85%至267.30元/吨。
有机化工品期货价值涨跌互现,二乙二醇、燃料油价值涨幅居前,PTA、甲醇价值下跌幅度最大。截至4月11日,甲醇结算价为2398元/吨,周环比下行3.23%, PTA结算价为5908元/吨,周环比下行6.73%;截至4月12日,纯苯结算价为7425元/吨,周环比上行0.07%;甲苯结算价为7425元/吨,周环比上行1.97%;二甲苯结算价与上周持平为7900元/吨;苯乙烯结算价为8475元/吨,周环比下行1.26%;乙醇结算价为6937.50元/吨,周环比下行0.18%;二乙二醇结算价为6771.67元/吨,周环比上行4.64%;苯酐期货结算价为8700.00元/吨,周环比上行0.58%;聚丙烯期货价值为7565元/吨,周环比下行1.66%;聚乙烯期货价值为8105元/吨,周环比下行1.23%;PVC结算价为6141元/吨,周环比下行1.30%;自然橡胶结算价为11680元/吨,周环比下行1.06%;燃料油结算价为3105元/吨,周环比上行3.12%;沥青结算价为3847元/吨,周环比上行0.37%。
本周工业金属价值涨跌互现,铜、镍、铅价值上涨,铝、锡、钴价值下跌。截至4月12日,铜价值为69320元/吨,周环比上行0.52%;铝价值周环比下行0.91%至18440元/吨;锌价值为22110元/吨,与上周持平;锡价值周环比下行3.29%,为191000元/吨;钴价值周环比下行3.51%至275000元/吨;镍价值周环比上行4.70%至190550元/吨;铅价值15250元/吨,周环比上行0.33%。
库存方面,除铅库存持平外,其余库存均下行。截至4月11日,LME铜库存周环比下行5.79%至62275吨;LME铝库存周环比下行1.42%至512725吨;LME锌库存周环比下行0.78%至44700吨;LME锡库存周环比下行1.35%至1830吨;LME镍库存42150吨,周环比下行2.06%;LME铅库存26375吨,与上周持平。
黄金现货、期货价值下行,白银现货、期货价值上行。截至4月11日,伦敦黄金现货价值为2002.70美元/盎司,周环比下行0.34%;伦敦白银现货价值为25.06美元/盎司,周环比上行4.33%;COMEX黄金期货收盘价报2019.00美元/盎司,周环比下行0.94%;COMEX白银期货收盘价上行0.06%至25.19美元/盎司。
钱银市集回笼11320亿元,1周/2周SHIBOR利率与银行间同行拆借利率均较上周上行。截至4月12日,隔夜SHIBOR周环比上行5bp至1.39%,1周SHIBOR周环比上行2bp至2.00%,2周SHIBOR周环比上行10bp至2.05%。截至4月11日,1天银行间同行拆借利率周环比上行32bp至1.53%,7天银行间同行拆借利率周环比上行15bp至2.29%,14天银行间同行拆借利率周环比上行25bp至2.29%。正在钱银市集方面,上周钱银市集投放290亿元,钱银市集回笼11610亿元,钱银市集净回笼11320亿元。正在汇率方面,截至4月11日,美元兑黎民币中心价报6.8854,较上周环比上行0.01%。
A股换手率、日成交额下行。截至4月11日,上证A股换手率为0.82%,周环比下行0.06个百分点;沪深两市日总成交额下行,两市日成交总额为9748.46亿元黎民币,周环比下行18.2%。
正在债券收益率方面,3年邦债到期收益率周环比下行。截至4月11日,6个月邦债到期收益率与上周持平为2.06%;1年邦债到期收益率与上周持平为2.20%,3年期邦债到期收益率周环比下行2bp至2.50%。5年期债券限期利差与上周持平为0.47%;10年期债券限期利差周环比下行2bp至0.61%;1年期AAA债券信用利差周环比上行2bp至0.54%;10年期AAA级债券信用利差周环比上行3bp至0.70%。
本周土地成交溢价率下行、商品房成交面积当周值下行幅度较大。截至4月9日,100大中都市土地成交溢价率为6.82%,周环比下行0.34个百分点;30大中都市商品房成交面积当周值为249.32万平方米,周环比下行43.44%。
我邦自然气出厂价下行,英邦自然气期货结算价下行。截至4月11日,我邦自然气出厂价报4793元/吨,较上周下行0.44%,英邦自然气期货结算价为102.63便士/色姆,较上周下行10.65%。
从供应端来看,截至2023年3月31日,美邦48州可用自然气库存1830亿立方英尺,周环比下行1.24%。截至2023年4月6日,美邦钻机数目为158部,周环比下行2部。
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