黄金行情软件我们将安排核实处理2024年H1/Q2杀青营收1.57/0.72亿元，半导体需求增进带来事迹增量2024年H1公司杀青营收1.57亿元（+39%），扣非归母净利润0.19亿元（+6%），受股份支出用度、职工薪酬扩张等要素影响，处置用度同比扩张73.29%。受产物组织影响，2024H1毛利率达44.08%(+2.24pcts)。咱们保护公司2024-2026年节余预测，估计公司2024-2026年归母净利润分辨为0.45/0.62/0.79亿元，对应EPS分辨为0.60/0.83/1.06元/股，对应目今股价的PE分辨为25.5/18.7/14.6倍，看好公司产物认证鼓动结构高端墟市，保护“买入”评级。

　　半导体集成电途芯片用石英营收+48%，子公司凯德芯贝杀青净利润0.17亿从产物组织来看，2024H1半导体集成电途芯片用石英产物杀青营收1.21亿元(+48.24%)；毛利率为51.01%，略有低落。光伏太阳能行业用石英产物杀青营收0.32亿元，同比增进5.21%；毛利率为18.54%(+7.51pcts)。从各子公司来看，凯德芯贝为邦内半导体装备造造厂商、LED外延及芯片出产基地、微电子公司研发及出产石英成品，产物无数为半导体集成电途用石英成品，2024H1凯德芯贝杀青营收0.51亿元，净利润0.17亿元，增进处境较好。北京凯芯和朝阳凯美处于初期修筑参加阶段，上半年净利润赔本超400万元。

　　加快8-12英寸高端石英成品认证进度，凯美石英、亦庄新工场项目有序推动公司聚焦半导体高端石英成品，鼓动产物组织从中低端产物为主向高端产物为主的改变。2024年上半年，公司得回邦度级《高新本领企业》证书、北方华创“特出伙伴奖”奖杯和中邦电子原料行业协会石英原料专业前十企业奖牌，公司能力取得行业承认。公司子公司凯美石英紧要产物为半导体及集成电途用大口径高品德石英玻璃管和高纯石英砂，第一期石英玻璃管项目已开首试出产。同时，公司开设亦庄新工场，目前新工场已投产，处于产能爬坡期。另一方面，公司加快推动8-12英寸高端石英成品的认证进度。公司8英寸产物正在FAB厂已有安谧的产物供应，12英寸高端石英成品已有冲破性开展，订单将会渐渐放量。公司正在中芯邦际的产物认证开展顺手，已签校阅式订单，后续希望奉献事迹。

　　危害提示：供应链危害、下逛需求震荡危害、认证进度不足预期等；其他危害详睹倒数第二页标注1

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