海通证券:助力交银金融租赁成功发行全国首单金融机构ESG自贸区人民币债券中证网讯(王珞)12月8日,海通证券行为境内和洽人和投资机构,告成副理交银金融租赁有限仔肩公司发行全邦首单金融机构ESG自贸区公民币债券(明珠债)。此次发行领域24亿元,限期3年,票面利率2.90%,召募资金将用于公司适合可络续金融框架的绿色和社会仔肩相干项目和资产。
此次发行是交银金租初度正在自贸区市集公然亮相,发行领域创本年从此自贸区债单笔发行领域最高记录,并完成三大“开创”。一是首单金融机构自贸区债,行为首家正在上海自贸区发行公民币债券的金融机构,将推动自贸区债市列入主体完成众元化;二是初度引入绿色及可络续挂钩理念,是落实邦度绿色兴盛计谋,发行的首单金融机构ESG自贸区债;三是首单双市集挂牌上市的金融机构自贸区债,债券正在新加坡买卖所和澳门买卖所两地上市。
发行前,交银金租通过中债途演平台,面向环球投资人宣介项目讯息,告成吸引一批亚洲、欧洲投资人的踊跃列入。海通证券党委副书记、总司理李军代外公司和承销团正在宣介会上致辞。
李军暗示,海通证券行为此次发行的境内和洽人和投资机构,踊跃配合交银金租实当前上海自贸区债券市集上的金融革新。此次发举止金融机构正在自贸区市集投融资酿成了“可复造、可增加”的施行经历,不单帮力公民币邦际化过程,也促进了自贸区债券市集摆设。
李军指出,海通证券永远倔强践诺金融企业仔肩,截至本年11月末,海通证券正在上海自贸区试点发行自贸区债券全体融资领域合计公民币近100亿元。此中,海通自贸区公民币债券发行领域占自贸区债市集同种类的41%,发行单数占自贸区债市集的36%,并踊跃副理优质发行人探求准则、形式和因素等方面的轨造型革新。
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