西安饮食：股票上市公告书摘要股票上市光阴：2022年1月27日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票贸易设涨跌幅范围。

　　发行对象西安旅逛集团认购本次非公然拓行的股份，自愿行停止之日起 36个月内不得上市贸易或让渡。本次非公然拓行停止后，因公司分派股票股利、本钱公积转增等境况所赢得的股份亦应依照上述股份锁定调度。公法原则对限售期另有规章的，依其规章。

　　本次发行完结后，公司股权漫衍适当《深圳证券贸易所股票上市端正》规章的上市条款。

　　第五节 发行人讼师闭于本次非公然拓行经过和发行对象合规性的结论看法.... 19

　　呈文期内、比来三年及一期 指 2018年度、2019年度、2020 年度、2021年1-9月

　　本次发行、本次非公然拓行 指 西安饮食股份有限公司拟以非公然拓行形式发行公民币广泛股（A股）的动作

　　注：本呈文若显露总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入源由形成。

　　筹备畛域 凡是项目：餐饮束缚；品牌束缚；食物出售（仅出售预包装食物）；食物互联网出售（仅出售预包装食物）；稀奇生果零售；稀奇生果批发；农副产物出售；物业束缚；聚会及展览任事；结构文明艺术交换勾当；非寓居房地产租赁；文明场馆束缚任事；生意培训（不含造就培训、职业妙技培训等需赢得许可的培训）；息闲旅行勾当；打字复印；办公任事；泊车场任事；旅逛开拓项目唆使筹议；音讯筹议任事（不含许可类音讯筹议任事）；食用农产物初加工；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除外）；工艺美术品及保藏品批发（象牙及其成品除外）；农产物的临盆、出售、加工、运输、储藏及其他闭系任事；市集营销唆使；企业现象唆使；企业束缚筹议；企业束缚；体验式拓展勾当及唆使；日用品批发；日用品出售；日用电器修补；阴谋机及办公摆设维修；家政任事；贸易归纳体束缚任事；食物进出口；礼节任事；外卖递送任事；货色进出口；时间进出口；机器摆设租赁。(除依法须经准许的项目外，凭交易执照依法自决展开筹备勾当)许可项目：食物出售；餐饮任事；酒类筹备；小餐饮、小食杂、食物小作坊筹备；食物互联网出售；食物临盆；饮料临盆；烟草成品零售；旅逛生意；室庐室内妆饰装修；住宿任事；歌舞文娱勾当；道途货色运输（不 含危境货色）；洗浴任事；生涯美容任事；剃发任事。(依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可展开筹备勾当，的确筹备项目以审批结果为准)

　　2020年8月28日，发行人召开第九届董事会第六次聚会，审议通过了《闭于公司适当非公然拓行A股股票条款的议案》、《闭于公司2020年度非公然拓行A股股票计划的议案》、《闭于公司2020年度非公然拓行A股股票预案的议案》、《闭于公司2020年度非公然拓行A股股票召募资金应用的可行性解析呈文的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会全权解决2020年度非公然拓行A股股票闭系事项的议案》等闭系议案。

　　2021年7月21日，发行人召开第九届董事会第十四次聚会，审议通过了《闭于调理公司2020年度非公然拓行A股股票计划的议案》等议案，对本次发行计划举行调理，调理后，本次非公然拓行的股份数目不跨越74,858,388股（含本数），不跨越本次发行前公司总股本的30%，召募资金总额不跨越30,392.51万元，西安旅逛集团以现金形式全额认购。

　　2021年8月5日，发行人召开第九届董事会第三次一时聚会，审议通过了发行人非公然拓行A股股票修订案及闭系议案，对本次发行审议圭臬及本次股票发行闭系危害举行了填充证据。

　　2021年9月27日，发行人召开第九届董事会第十七次聚会，审议通过了将本次非公然拓行股票股东大会决议的有用期及授权董事会全权解决本次非公然拓行股票相闭事宜的有用期自前次有用期到期之日起均耽误12个月（即耽误至2022年9月26日）的闭系议案。

　　2020年9月11日，公司收到邦度出资企业西安旅逛集团有限义务公司出具的《西安旅逛集团有限义务公司闭于西安饮食股份有限公司2020年度非公然拓行A股股票计划的规则性批复》（西旅集发[2020]45号）。

　　2020年9月28日，公司召开2020年第一次一时股东大会，审议通过了《闭于公司适当非公然拓行A股股票条款的议案》、《闭于公司2020年度非公然拓行A股股票计划的议案》、《闭于公司2020年度非公然拓行A股股票预案的议案》、《闭于公司2020年度非公然拓行A股股票召募资金应用的可行性解析呈文的议案》等议案。

　　2021年10月15日，发行人召开2021年第二次一时股东大会，审议通过了将本次非公然拓行股票股东大会决议的有用期及授权董事会全权解决本次非公然拓行股票相闭事宜的有用期自前次有用期到期之日起均耽误12个月（即耽误至2022年9月26日）的闭系议案。

　　2021年8月16日，发行人本次非公然拓行股票的申请得回中邦证监会发行审核委员会审核通过。

　　2021年9月2日，发行人收到中邦证监会核发的《闭于照准西安饮食股份有限公司非公然拓行股票的批复》（证监许可[2021]2808号）。

　　1、2022年1月4日，本次发行认购对象已足额将认购款子汇入保荐机构（主承销商）海通证券的专用账户。众华管帐师事宜所（非常广泛合股）对指定收款账户的资金到账情形举行了验资，2022年1月4日出具《验资呈文》（众会字（2022）第00027号），截至2022年1月4日止，海通证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到获配的投资者缴纳的申购款公民币303,925,055.28元。

　　2、2022年1月4日，海通证券将召募资金扣除承销保荐用度后划付至发行人指定的召募资金专户，希格玛管帐师事宜所（非常广泛合股）对发行人召募资

　　金专户的召募资金到账情形举行了验资。2022年1月5日，希格玛管帐师事宜所（非常广泛合股）就发行人本次非公然拓行召募资金到账事项出具了《验资呈文》（希会验字(2022)0001号），截至2022年1月5日止，发行人本次非公然拓行股票召募资金总额为公民币303,925,055.28元，扣除承销费和保荐费（不含税）公民币4,300,826.25元、其他发行用度（不含税）公民币164,960.75元后，召募资金净额为公民币299,459,268.28元。其入彀入股本金额为74,858,388.00元，添补本钱溢价224,600,880.28元，变换后的股本金额为573,914,308.00元。

　　公司将根据《上市公司证券发行束缚措施》等相闭规章，设立召募资金专用账户，对召募资金举行束缚，专款专用。

　　本次发行新增股份已于2022年1月13日正在中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司解决完毕立案托管手续。本次发行新增股份为有限售条款通畅股，限售期为36个月，将于限售期届满后的次一贸易日起正在深圳证券贸易所上市通畅贸易，如遇法定节假日或平息日，则顺延至其后的第一个贸易日。

　　本次非公然拓行的股票品种为境内上市公民币广泛股（A股），每股面值为公民币1.00元。

　　本次发行将采用向特定对象非公然拓行的形式，正在中邦证监会照准有用期内择机发行。

　　本次发行的发行对象为公司控股股东西安旅逛集团，西安旅逛集团以现金形式全额认购公司本次非公然拓行的股票。

　　本次发行订价基准日为公司第九届董事会第六次聚会决议布告日，本次非公然拓行股票的发行价值为4.06元/股，发行价值不低于订价基准日前20个贸易日公司股票贸易均价的80%。个中：订价基准日前20个贸易日股票贸易均价=订价基准日前20个贸易日股票贸易总额/订价基准日前20个贸易日股票贸易总量。

　　本次非公然拓行股票数目为74,858,388股，不跨越公司发行前总股本的30%，且不跨越中邦证监会批文照准数目。

　　本次非公然拓行股票召募资金总额为 303,925,055.28元，发行用度共计4,465,787.00元（不含税），扣除发行用度后召募资金净额为299,459,268.28元，用于老字号兴盛拓展项目和填充活动资金。

　　本次非公然拓行的股票自愿行停止之日起36个月内不得上市贸易或让渡。发行对象所赢得公司本次非公然拓行的股票因上市公司分派股票股利、本钱公积转增等境况所衍生赢得的股份亦应依照上述股份限售调度。

　　本次发行的发行对象为公司控股股东西安旅逛集团，西安旅逛集团以现金形式全额认购公司本次非公然拓行的股票。西安旅逛集团根基情形如下：

　　注册所在 西安市雁塔区雁翔途3001号华商传媒文明中央2号楼15、16层

　　筹备畛域 邦有资产筹备；财政、项目、企业束缚筹议任事；阴谋机范围内的时间开拓、筹议、时间任事；阴谋机体例集成；阴谋机软硬件批发、零售、租赁。以下项目均由分支机构筹备：邦际邦内旅逛欢迎任事；结构承办邦际邦内各样聚会；邦内营业及物资供销业（除邦度规章的专项审批项目）、对外劳务协作；旅逛景点、景区的开拓、筹备；旅逛回想品的开拓、临盆出售；文物复仿成品金银饰品、珠宝饰品的筹备；公途客运任事；衡宇、汽车租赁；公途、铁途、航空联运任事；房地产开拓。（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后可展开筹备勾当）

　　公司庄厉按照公法原则以及公司内部规章奉行相闭贸易的审批圭臬。正在董事会审议闭系议案时，相闭董事回避外决，独立董事对本次相闭贸易发布看法。闭系议案提请股东大会审议时，相闭股东回避外决。比来一年，西安旅逛集团及其相闭方与公司之间的庞大贸易已举行闭系音讯披露，周密情形请参阅载于公司指定音讯披露媒体的相闭按期呈文及一时布告等音讯披露文献。除公司正在按期呈文或一时布告中披露的庞大贸易外，西安旅逛集团及其相闭方与公司之间未产生其它庞大贸易。

　　对付异日西安旅逛集团及其相闭方与公司之间恐怕产生的贸易，公司将庄厉遵照《西安饮食股份有限公司章程》及闭系公法原则的恳求，奉行相应的内部审批计划圭臬和音讯披露职守。

　　本次发行的发行对象为西安旅逛集团，西安旅逛集团用于认购本次非公然拓行的资金由来为自有资金或自筹资金，资金由来合法合规，不存正在对外召募、代持、机闭化调度或直接间策应用上市公司及其相闭方资金用于本次认购的境况。

　　按照《证券期货投资者合意性束缚措施》、《证券筹备机构投资者合意性束缚奉行指引（试行）》的闭系规章，本次非公然拓行的发行对象已按拍照闭原则和保荐机构（主承销商）的投资者合意性束缚恳求提交了闭系资料，保荐机构（主承销商）举行了投资者分类及危害担当等第立室的相闭核查使命。

　　本次非公然拓行危害等第界定为R4级，专业投资者和广泛投资者C4及以上的投资者均可列入申购。西安旅逛集团属专业投资者，危害担当才干等第与本次非公然拓行的危害等第相立室。

　　本次发行对象西安旅逛集团为凡是法人，该发行对象不属于《中华公民共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视束缚暂行措施》以及《私募投资基金束缚人立案和基金立案措施（试行）》所认定的私募投资基金或有限合股等结构地势，无需奉行闭系立案圭臬。

　　截至2021年9月30日，公司股本总额为499,055,920股。公司前十大股东持股情形如下所示：

　　序号 股东名册 股东本质 持股数目（股） 限售股份数目（股） 持股比例（%）

　　序号 股东名册 股东本质 持股数目（股） 限售股份数目（股） 持股比例（%）

　　7 湖南万泰华瑞投资束缚有限义务公司-万泰华瑞滋长三期私募基金 基金、理资产物等 1,917,700 - 0.33

　　10 北京隆翔资产束缚有限公司-隆翔起航1号私募证券投资基金 基金、理资产物等 1,513,300 - 0.26

　　本次非公然拓行的发行对象不包括公司董事、监事和高级束缚职员。本次非公然拓行不会导致董事、监事和高级束缚职员的持股数目产生转化。

　　本次发行完结后，公司总股本将添补74,858,388股，的确股份变更情形如下：

　　本次非公然拓行的发行对象为公司控股股东西安旅逛集团。以是，本次发行完结后，西安旅逛集团仍为公司控股股东，西安曲江新区束缚委员会仍为公司实践管制人，本次发行不会导致公司的管制权产生转化。

　　本次发行召募资金到位后，公司净资产将相应添补，资产欠债率将下降。与此同时，公司活动比率将取得抬高，短期偿债才干得以有用晋升，本钱气力将取得增强，有利于公司下降财政危害。

　　本次发行召募资金正在扣除发行用度后，将用于老字号兴盛拓展项目和填充活动资金。本次发行完结后，公司生意机闭不会产生庞大转化。

　　本次发行完结后，公司的控股股东和实践管制人都没有产生转化，对公司管束不会有骨子的影响。

　　本次发行不会对高级束缚职员机闭形成庞大影响，若公司拟调理高级束缚职员机闭，将按照相闭规章奉行须要的公法圭臬和音讯披露职守。

　　西安旅逛集团为上市公司的控股股东，本次发行组成相闭贸易。除此以外，公司与控股股东、实践管制人及其相闭方之间不会因本次发行新增同行竞赛和其他相闭贸易。

　　本次发行完结后，按发行后总股本全盘摊薄阴谋的比来一年及一期归属于上市公司股东的每股净资产及每股收益，与发行前的比照情形如下：

　　注：发行后数据为模仿测算数据；发行后每股净资产辞别遵照2020年12月31日和2021年9月30日归属于母公司全体者权力加上本次发行的股本、本钱溢价添补额，除以本次发行后总股本阴谋；发行后每股收益辞别遵照2020年度和2021年1-9月归属于母公司全体者的净利润除以本次发行后总股本阴谋；每股收益、每股净资产的阴谋已剔除永续债及息金的影响。

　　本次非公然拓行A股股票召募资金总额为303,925,055.28元，扣除发行用度后悉数用于老字号兴盛拓展项目和填充活动资金。

　　本次发行召募资金已存入公司召募资金专用账户，公司将依照相闭公法、原则和楷模性文献以及公司内部闭系轨制的规章，并遵照召募资金应用部署确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将按照深圳证券贸易所的相闭规章，正在召募资金到位后一个月内缔结召募资金囚禁契约，配合监视召募资金的应用情形。

　　第四节 保荐机构（主承销商）闭于本次非公然拓行经过和发行对象合规性的结论看法

　　1、本次非公然拓行赢得了发行人董事会、邦度出资企业、股东大会的准许和授权，并得回了中邦证监会的照准，本次发行奉行了须要的外里部审批圭臬；

　　2、本次非公然拓行庄厉遵照《西安饮食股份有限公司2020年度非公然拓行A股股票预案（二次修订稿）》等闭系恳求奉行。本次非公然拓行的发行经过适当《中华公民共和邦公公法》、《中华公民共和邦证券法》、《上市公司证券发行束缚措施》、《证券发行与承销束缚措施》和《上市公司非公然拓行股票奉行细则》等闭系公法、原则和楷模性文献的规章；

　　3、本次发行认购对象切实定及发行订价遵从了平允、平允的规则，本次发行的发行价值、发行数目、发行对象、召募资金金额及限售期适当发行人董事会、股东大会决议，适当中邦证监会照准的实质，适当《上市公司证券发行束缚措施》、《上市公司非公然拓行股票奉行细则》等公法、原则和楷模性文献的相闭规章，不存正在损害公司和其他中小股东长处的境况，适当公司及一共股东的长处。本次发行的认购对象西安旅逛集团不属于私募投资基金，无需奉行闭系私募立案圭臬。本次发行认购对象的认购资金悉数由来于其合法合规的自有资金或自筹资金，不存正在对外召募、代持、机闭化调度或者直接间策应用上市公司及其相闭方资金（不席卷西安旅逛集团）用于本次认购的境况；

　　1、发行人本次发行依然依法赢得了发行人董事会、邦度出资企业、股东大会的准许和授权，并得回中邦证监会的照准，本次发行奉行了须要的外里部审批圭臬；

　　2、本次非公然拓行庄厉遵照《西安饮食股份有限公司2020年度非公然拓行A股股票预案（二次修订稿）》等闭系恳求奉行。本次非公然拓行的发行经过适当《中华公民共和邦公公法》、《中华公民共和邦证券法》、《上市公司证券发行束缚措施》、《证券发行与承销束缚措施》和《上市公司非公然拓行股票奉行细则》等闭系公法、原则和楷模性文献闭于非公然拓行股票的相闭规章，合法、有用；

　　3、本次发行认购对象切实定及发行订价遵从了平允、平允的规则，本次发行的发行价值、发行数目、发行对象、召募资金金额及限售期适当发行人董事会、股东大会决议，适当中邦证监会照准的实质，适当《上市公司证券发行束缚措施》、《上市公司非公然拓行股票奉行细则》等公法、原则、规章和楷模性文献闭于非公然拓行股票的相闭规章，不存正在损害公司和其他中小股东长处的境况，适当公司及一共股东的长处；

　　4、本次发行的认购对象西安旅逛集团有限义务公司不属于私募投资基金，无需奉行闭系私募立案圭臬；本次发行认购对象的认购资金悉数由来于其合法合规的自有或自筹资金，不存正在对外召募、代持、机闭化调度或者直接间策应用上市公司及相闭方资金用于本次认购的境况；

　　5、发行人本次发行的订价及配售经过、缴款和验资经过适当《上市公司证券发行束缚措施》、《上市公司非公然拓行股票奉行细则》等公法、原则、规章和楷模性文献闭于非公然拓行股票的相闭规章，本次发行事项均适当已报备的发行计划恳求。

　　（本页无正文，为《西安饮食股份有限公司非公然拓行股票上市布告书（摘要）》之盖印页）

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