为回拨前网下初始发行规模的1股票新手入門无锡日联科技股份有限公司（以下简称“日联科技”、“发行人”或“公司”）遵照中邦证券监视处分委员会（以下简称“中邦证监会”、“证监会”）发布的《合于正在上海证券业务所设立科创板并试点注册制的践诺睹解》（证监会通告〔2019〕2号）、《证券发行与承销处分方法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《承销方法》”）、《初次公然荒行股票注册处分方法》（证监会令〔第205号〕）（以下简称“《注册方法》”），上海证券业务所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券业务所初次公然荒行证券发行与承销营业践诺细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《首发承销践诺细则》”）、《上海墟市初次公然荒行股票网上发行践诺细则》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行践诺细则》”）、《上海墟市初次公然荒行股票网下发行践诺细则》（上证发〔2023〕36号）（以下简称“《网下发行践诺细则》”），中邦证券业协会发布的《初次公然荒行证券承销营业条例》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销条例》”）、《初次公然荒行证券网下投资者处分条例》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《处分条例》”）以及《初次公然荒行证券网下投资者分类评议和处分指引》（中证协发〔2023〕19号）等相干章程，以及上交所相合股票发行上市条例和最新操作指引等相合章程初次公然荒行股票并正在科创板上市。

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）负担本次发行的保荐人（主承销商）。

　　本次发行采用向参加政策配售的投资者定向配售（以下简称“政策配售”）、网下向适宜条目的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海墟市非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会大众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相维系的格式举行。本次发行的政策配售、初阶询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负担机合践诺。本次发行的政策配售正在保荐人（主承销商）处举行，初阶询价和网下申购均通过上交所互联网业务平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网业务平台”）举行，网上发行通过上交所业务体系举行，请投资者当真阅读本通告。合于初阶询价和网下发行电子化的周详实质，请查阅上交所网站（）告示的《网下发行践诺细则》等相干章程。

　　发行人和保荐人（主承销商）隆重提示巨大投资者当心投资危急，理性投资，认线日）登载正在《上海证券报》、《中邦证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《无锡日联科技股份有限公司初次公然荒行股票并正在科创板上市投资危急异常通告》（以下简称“《投资危急异常通告》”）。

　　本通告仅对股票发行事宜概略证实，不组成投资创议。投资者欲清晰本次发行的周详状况，请小心阅读2023年3月14日登载正在上交所网站（）的《无锡日联科技股份有限公司初次公然荒行股票并正在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐人（主承销商）正在此提请投资者异常合心《招股意向书》中“庞大事项提示”和“危急峻素”章节，敷裕清晰发行人的各项危急峻素，自行推断其策划境况及投资价钱，并小心做出投资决定。发行人受政事、经济、行业及策划处分秤谌的影响，策划境况大概会爆发蜕变，由此大概导致的投资危急由投资者自行继承。

　　日联科技初次公然荒行百姓币通常股（A股）并正在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请一经上海证券业务所科创板股票上市委员会审议通过，并一经中邦证监会附和注册（证监许可〔2023〕366号）。发行人股票简称为“日联科技”，扩位简称为“日联科技股份”，股票代码为“688531”，该代码同时用于本次发行的初阶询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787531”。

　　本次发行的初阶询价时期为2023年3月17日（T-3日）9:30-15:00。截至2023年3月17日（T-3日）15:00，保荐人（主承销商）通过上交所营业处分体系平台（发行承销营业）（以下简称“营业处分体系平台”）共收到313家网下投资者处分的7,452个配售对象的初阶询价报价讯息，报价区间为33.96元/股-220.00元/股，拟申购数目总和为3,017,260万股。配售对象的实在报价状况请睹本通告“附外：投资者报价讯息统计外”。

　　遵照2023年3月14日登载的《无锡日联科技股份有限公司初次公然荒行股票并正在科创板上市发行调整及初阶询价通告》（以下简称“《发行调整及初阶询价通告》”）告示的参加初阶询价的网下投资者条目，经保荐人（主承销商）核查，有9家网下投资者处分的18个配售对象未按哀求供应审核原料或供应原料但未通过保荐人（主承销商）资历审核；34家网下投资者处分的82个配售对象属于禁止配售局限；无网下投资者处分的配售对象拟申购金额突出其提交的立案原料中的资产界限或资金界限。以上43家网下投资者处分的共计100个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数目总和为31,870万股。实在参睹附外“投资者报价讯息统计外”中被标注为“无效报价”的局限。

　　剔除以上无效报价后，其余308家网下投资者处分的7,352个配售对象一切适宜《发行调整及初阶询价通告》章程的网下投资者的条目，报价区间为33.96元/股-220.00元/股，对应拟申购数目总和为2,985,390万股。

　　发行人和保荐人（主承销商）凭借剔除上述无效报价后的询价结果，遵守申购代价由高到低举行排序并估计打算出每个代价上所对应的累计拟申购总量后，统一申购代价上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购代价统一拟申购数目的按申报时刻（申购时刻以上交所互联网业务平台记载为准）由晚至早、统一拟申购代价统一拟申购数目统一申购时刻上按上交所营业处分体系平台自愿天生的配售对象纪律从后到前的纪律排序，剔除拟申购总量中报价最高局限的申购，剔除的拟申购量不低于适宜条目的一齐网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报代价局限中的最低代价与确定的发行代价不异时，对该代价上的申报可不再剔除。剔除局限不得参加网下及网上申购。

　　经发行人和保荐人（主承销商）洽商相仿，将拟申购代价高于189.00元/股（不含189.00元/股）的配售对象一切剔除；拟申购代价为189.00元/股的配售对象中，申购数目低于600万股的配售对象一切剔除；拟申购代价为189.00元/股，申购数目为600万股的，且申购时刻为2023年3月17日10:51:36:165的配售对象，按上交所营业处分体系平台自愿天生的配售对象从后到前的纪律剔除4个配售对象。以上共计剔除77个配售对象，对应剔除的拟申购总量为30,100万股，占本次初阶询价剔除无效报价后申报总量2,985,390万股的1.0082%。剔除局限不得参加网下及网上申购。实在剔除状况请睹“附外：投资者报价讯息统计外”中备注为“高价剔除”的局限。

　　剔除无效报价和最高报价后，参加初阶询价的投资者为300家，配售对象为7,275个，一切适宜《发行调整及初阶询价通告》章程的网下投资者的参加条目。本次发行剔除无效报价和最高报价后残剩报价拟申购总量为2,955,290万股，满堂申购倍数为2,502.01倍。

　　剔除无效报价和最高报价后，网下投资者周详报价状况，实在囊括投资者名称、配售对象讯息、申购代价及对应的拟申购数目等材料请睹“附外：投资者报价讯息统计外”。

　　正在剔除无效报价以及最高报价局限后，发行人与保荐人（主承销商）遵照网下发行询价报价状况，归纳评估公司合理投资价钱、可比公司二级墟市估值秤谌、所属行业二级墟市估值秤谌等方面，敷裕酌量网下投资者有用申购倍数、墟市状况、召募资金需求及承销危急等要素，洽商确定本次发行代价为152.38元/股。本次确定的发行代价低于四数孰低值155.7994元/股。

　　1、178.58倍（每股收益遵守2021年度经管帐师工作所凭借中邦管帐法则审计的扣除尽头常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本估计打算）；

　　2、200.49倍（每股收益遵守2021年度经管帐师工作所凭借中邦管帐法则审计的扣除尽头常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本估计打算）；

　　3、238.11倍（每股收益遵守2021年度经管帐师工作所凭借中邦管帐法则审计的扣除尽头常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本估计打算）；

　　4、267.32倍（每股收益遵守2021年度经管帐师工作所凭借中邦管帐法则审计的扣除尽头常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本估计打算）。

　　本次发行代价确定后发行人上市时市值为121.00亿元，迩来两年，公司净利润区别为1,494.56万元和4,526.41万元（以扣除尽头常性损益前后的孰低者），累计净利润不低于百姓币5,000万元，2021年度公司业务收入为34,608.45万元，不低于百姓币1亿元；满意正在招股书中明晰遴选的市值模范与财政目标上市模范，即《上海证券业务所科创板股票上市条例》第二章2.1.2中章程的第（一）条：

　　“估计市值不低于百姓币10亿元，迩来两年净利润均为正且累计净利润不低于百姓币5,000万元，或者估计市值不低于百姓币10亿元，迩来一年净利润为正且业务收入不低于百姓币1亿元。”

　　遵照《发行调整及初阶询价通告》中章程的有用报价确定格式，拟申报代价不低于发行代价152.38元/股，适宜发行人和保荐人（主承销商）事先确定并通告的条目，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有用报价配售对象。

　　本次初阶询价中，88家投资者处分的1,978个配售对象申报代价低于本次发行代价152.38元/股，对应的拟申购数目为893,310万股，详睹附外中备注为“低价剔除”局限。

　　于是，本次网下发行提交了有用报价的投资者数目为218家，处分的配售对象个数为5,297个，有用拟申购数目总和为2,061,980万股，为回拨前网下初始发行界限的1,745.72倍。有用报价配售对象名单、拟申购代价及拟申购数目请参睹本通告“附外：投资者报价讯息统计外”。有用报价配售对象能够且务必遵守本次发行代价参加网下申购。

　　保荐人（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及处分的配售对象是否存正在禁止天性形举行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的哀求举行相应的配合（囊括但不限于供应公司章程等工商立案材料、调整实质驾御人访道、如实供应相干自然人要紧社会干系名单、配合其它联系干系考察等），如拒绝配合或其供应的原料亏折以倾轧其存正在上述禁止天性形的，保荐人（主承销商）将拒绝向其举行配售。

　　遵照邦度统计局《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为专用修立创制业（C35），截至2023年3月17日（T-3日），中证指数有限公司颁发的专用修立创制业（C35）迩来一个月均匀静态市盈率为35.76倍。