股票开户剔除部分不得参与网下及网上申购中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”、“发行人”或“公司”）按照中邦证券监视处理委员会（以下简称“中邦证监会”或“证监会”）颁发的《证券发行与承销处理举措》（证监会令〔第２０８号〕）（以下简称“《处理举措》”）、《初次公然采行股票注册处理举措》（证监会令〔第２０５号〕），上海证券营业所（以下简称“上交所”）颁发的《上海证券营业所初次公然采行证券发行与承销营业实行细则》（上证发〔２０２３〕３３号）（以下简称“《首发承销细则》”）、《上海商场初次公然采行股票网上发行实行细则（２０２３年修订）》（上证发〔２０２３〕３５号）（以下简称“《网上发行实行细则》”）、《上海商场初次公然采行股票网下发行实行细则（２０２３年修订）》（上证发〔２０２３〕３６号）（以下简称“《网下发行实行细则》”），中邦证券业协会颁发的《初次公然采行证券承销营业法例》（中证协发〔２０２３〕１８号）（以下简称“《承销营业法例》”）、《初次公然采行证券网下投资者处理法例》（中证协发〔２０２３〕１９号）（以下简称“《网下投资者处理法例》”）以及《初次公然采行证券网下投资者分类评判和处理指引》（中证协发〔２０２３〕１９号）等干系规则，以及上交所相闭股票发行上市法例和最新操作指引等相闭规则初次公然采行股票并正在主板上市。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“共同保荐人（联席主承销商）”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“共同保荐人（联席主承销商）”）担当本次发行的共同保荐人（联席主承销商）。

　　本次发行采用网下向相符条款的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海商场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会群众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相纠合的式样实行。本次发行的开始询价及网下发行由共同保荐人（联席主承销商）通过上交所互联网营业平台（ＩＰＯ网下询价申购）（以下简称“互联网营业平台”）机闭实行，网上发行通过上交所营业体系实行，请投资者讲究阅读本通告。闭于开始询价和网下发行电子化的注意实质，请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）颁布的《网下发行实行细则》等干系规则。

　　投资者可通过以下网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ／ｌｉｓｔｅｄｉｎｆｏ／ｌｉｓｔｉｎｇ／、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｐｏ／ｈｏｍｅ／）查阅通告全文。

　　发行人和共同保荐人（联席主承销商）慎重提示普遍投资者防卫投资危险，理性投资，认线日）登载正在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《中信金属股份有限公司初次公然采行股票并正在主板上市投资危险独特通告》（以下简称“《投资危险独特通告》”）。

　　本通告仅对股票发行事宜粗略申明，不组成投资发起。投资者欲分解本次发行的注意情状，请认真阅读２０２３年３月２０日（Ｔ－６日）登载正在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《中信金属股份有限公司初次公然采行股票并正在主板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和共同保荐人（联席主承销商）正在此提请投资者独特闭切《招股意向书》中“宏大事项提示”和“危险峻素”章节，充裕分解发行人的各项危险峻素，自行判决其筹办情状及投资代价，并谨慎做出投资决议。发行人受政事、经济、行业及筹办处理水准的影响，筹办情状能够会产生变动，由此能够导致的投资危险由投资者自行负责。

　　中信金属初次公然采行邦民币平凡股（Ａ股）并正在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请一经上交所上市审核委员会委员审议通过，并一经得到中邦证监会答应注册（证监许可〔２０２３〕５８０号）。发行人的股票简称为“中信金属”，扩位简称为“中信金属”，股票代码为“６０１０６１”，该代码同时用于本次发行的开始询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“７８００６１”。

　　本次发行的开始询价岁月为２０２３年３月２３日（Ｔ－３日）９：３０－１５：００。截至２０２３年３月２３日（Ｔ－３日）１５：００，共同保荐人（联席主承销商）通过上交所营业处理体系平台（发行承销营业）（以下简称“营业处理体系平台”）共收到７７４家网下投资者处理的８，９２１个配售对象的开始询价报价讯息，报价区间为２．９４－２６８．００元／股，拟申购数目总和为８０，７０７，８６０．００万股。配售对象的完全报价情状请睹本通告附外。

　　按照２０２３年３月２０日（Ｔ－６日）登载的《中信金属股份有限公司初次公然采行股票并正在主板上市发行打算及开始询价通告》（以下简称“《发行打算及开始询价通告》”）颁布的插足开始询价的网下投资者条款，经共同保荐人（联席主承销商）核查，有１８家网下投资者处理的１８个配售对象未按条件提交审核资料或供应资料但未通过共同保荐人（联席主承销商）资历审核；２６家网下投资者处理的８１个配售对象属于禁止配售范畴；４４家网下投资者处理的４５个配售对象拟申购金额领先其提交的产物资产周围呈文中的总资产周围。上述１４４个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数目总和为１，３５３，６５０．００万股。完全请睹本通告附外中被标注为“无效报价１”、“无效报价２”、“无效报价３”片面。

　　剔除以上无效报价后，其余７１８家网下投资者处理的８，７７７个配售对象所有相符《发行打算及开始询价通告》规则的网下投资者的条款，报价区间为３．５０－５９．５３元／股，拟申购数目总和为７９，３５４，２１０．００万股。

　　发行人和共同保荐人（联席主承销商）凭借剔除上述无效报价后的询价结果，依据拟申购价钱由高到低实行排序并估计打算出每个价钱上所对应的累计拟申购总量后，统一拟申购价钱上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一拟申购价钱统一拟申购数目的按申报韶华（申报韶华以上交所互联网营业平台纪录为准）由后到先、统一拟申购价钱统一拟申购数目统一申购韶华上按营业处理体系平台主动天生的配售对象按次从后到前的按次排序，剔除拟申购总量中报价最高片面的申购，剔除的拟申购量不低于相符条款的悉数网下投资者拟申购总量的１％。当拟剔除的最高拟申购价钱片面中的最低价钱与确定的发行价钱不异时，对该价钱上的申报可不再剔除。剔除片面不得插足网下及网上申购。

　　经发行人和共同保荐人（联席主承销商）洽商划一，将拟申购价钱高于８．１０元／股（不含８．１０元／股）的配售对象所有剔除；拟申购价钱为８．１０元／股的配售对象中，拟申购数目低于８，８３０万股（不含８，８３０万股）的配售对象所有剔除。以上历程共计剔除２０１个配售对象，对应剔除的拟申购总量为７９４，４８０．００万股，约占本次开始询价剔除无效报价后申报总量７９，３５４，２１０．００万股的１．００１２％。

　　剔除片面不得插足网下及网上申购。完全剔除情状请睹本通告附外中被标注为“高价剔除”的片面。

　　剔除无效报价和最高报价后，插足开始询价的投资者为５７９家，配售对象为８，５７６个，所有相符《发行打算及开始询价通告》规则的网下投资者的插足条款。本次发行剔除无效报价和最高报价后节余报价拟申购总量为７８，５５９，７３０．００万股，网下满堂申购倍数为网下初始发行周围的２，２３９．３９倍。

　　剔除无效报价和最高报价后，网下投资者注意报价情状，完全网罗投资者名称、配售对象讯息、拟申购价钱及对应的拟申购数目等原料请睹本通告附外。

　　正在剔除无效报价以及拟申购总量中最高报价后，发行人和共同保荐人（联席主承销商）按照开始询价结果，归纳评估公司合理投资代价、可比公司二级商场估值水准、所属行业二级商场估值水准等方面，充裕推敲网下投资者有用申购倍数、商场情状、召募资金需求及承销危险等要素，洽商确定本次发行价钱为６．５８元／股。本次确定的发行价钱不高于所有网下投资者剔除最高报价片面后节余报价的中位数和加权均匀数，以及通过公然召募式样设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、天下社会保险基金（以下简称“社保基金”）、根本养老保障基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、相符《保障资金使用处理举措》等规则的保障资金（以下简称“保障资金”）以及及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数的孰低值７．０９７６元／股。本次确定的发行价钱未胜过四数孰低值。

　　１、１５．８８倍（每股收益依据２０２１年度经司帐师事情所凭借中邦司帐法例审计的扣除非时常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本估计打算）；

　　２、１８．１４倍（每股收益依据２０２１年度经司帐师事情所凭借中邦司帐法例审计的扣除非时常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本估计打算）；

　　３、１７．６９倍（每股收益依据２０２１年度经司帐师事情所凭借中邦司帐法例审计的扣除非时常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本估计打算）；

　　４、２０．２１倍（每股收益依据２０２１年度经司帐师事情所凭借中邦司帐法例审计的扣除非时常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本估计打算）。

　　发行人纠合自己情状，挑选合用《上海证券营业所股票上市法例》３．１．２条件的第一项上市圭臬，即“迩来３年净利润均为正，且迩来３年净利润累计不低于１．５亿元，迩来一年净利润不低于６０００万元，迩来３年筹办举动形成的现金流量净额累计不低于１亿元或贸易收入累计不低于１０亿元”。

　　２０１９年、２０２０年和２０２１年，公司离别达成贸易收入为６，３３０，２５７．６７万元、７，６９４，２０５．０１万元和１１，２８１，６４３．８３万元，离别达成归属于母公司悉数者的净利润（扣除非时常性损益前后孰低）５５，０２８．８３万元、７３，０７１．００万元和１５９，５５６．０９万元，迩来３年净利润均为正，且迩来３年净利润累计不低于１．５亿元，迩来一年净利润不低于６，０００万元，贸易收入累计不低于１０亿元。是以，发行人餍足其所挑选的上市圭臬。

　　按照《发行打算及开始询价通告》中规则的有用报价确定式样，拟申购价钱不低于发行价钱６．５８元／股、相符发行人和共同保荐人（联席主承销商）事先确定并通告的条款、且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有用报价配售对象。

　　本次开始询价中，２４４家投资者处理的１，２０５个配售对象拟申购价钱低于本次发行价钱６．５８元／股，对应的拟申购数目总和为１２，９９９，７４０．００万股，详睹附外中备注为“低于发行价”片面。

　　据此，本次网下发行提交有用报价的网下投资者数目为３３７家，处理的配售对象个数为７，３７１个，对应的有用拟申购数目总和为６５，５５９，９９０．００万股，对应的有用申购倍数为网下初始发行周围的１，８６８．８３倍。有用报价配售对象名单、拟申购价钱及拟申购数目请参睹本通告附外。有用报价配售对象能够且务必依据本次发行价钱插足网下申购。

　　共同保荐人（联席主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及处理的配售对象是否存正在禁止脾性形实行进一步核查，投资者应按共同保荐人（联席主承销商）的条件实行相应的配合（网罗但不限于供应公司章程等工商注册原料、打算本质统制人访叙、如实供应干系自然人苛重社会联系名单、配合其它干系联系考核等），如拒绝配合或其供应的资料亏空以消灭其存正在上述禁止脾性形的，共同保荐人（联席主承销商）将拒绝向其实行配售。

　　按照邦度统计局《邦民经济行业分类》，公司所属行业为“Ｆ５１ 批发业”，截至２０２３年３月２３日（Ｔ－３日），中证指数有限公司公布的该行业迩来一个月均匀静态市盈率为１３．６０倍。

　　注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非时常性损益前／后归母净利润／Ｔ－３日总股本。

　　本次发行价钱６．５８元／股对应的发行人２０２１年摊薄后静态市盈率为２０．２１倍，高于同行业可比公司２０２１年静态市盈率均匀水准和公司所属行业迩来一个月均匀静态市盈率，存正在将来发行人股价下跌给投资者带来耗损的危险。发行人和共同保荐人（联席主承销商）提请投资者闭切投资危险，谨慎研判发行订价的合理性，理性做出投资。

　　本次公然采行股票５０，１１５．３８４７万股，占发行后公司总股本的比例约为１０．２３％，所有为公然采行新股，公司股东不实行公然采售股份。本次公然采行后总股本为４９０，０００．００００万股。

　　本次网下初始发行数目为３５０，８０７，８４７股，占本次发行数目的７０．００％，网上初始发行数目为１５０，３４６，０００股，占本次发行数目的３０．００％。网上及网下最终发行数目将按照回拨情状确定。

　　发行人和共同保荐人（联席主承销商）按照开始询价结果，归纳推敲发行人合理投资代价、可比公司二级商场估值水准、所属行业二级商场估值水准等方面，充裕推敲网下投资者有用申购倍数、商场情状、召募资金需求及承销危险等要素，洽商确定本次发行价钱为６．５８元／股，本次确定的发行价钱未胜过四数孰低值。

　　发行人本次募投项目估计利用召募资金为３９９，９９３．００万元。按本次发行价钱６．５８元／股和５０，１１５．３８４７万股的新股发行数目估计打算，若本次发行告成，估计发行人召募资金总额３２９，７５９．２３万元，扣除发行用度（不含增值税）１０，３４１．４９万元后，估计召募资金净额为３１９，４１７．７４万元（如有尾数不同，为四舍五入所致）。

　　本次发行网上钩下申购将于２０２３年３月２８日（Ｔ日）１５：００同时截止。网上钩下申购了结后，发行人和共同保荐人（联席主承销商）将按照网上申购情状于２０２３年３月２８日（Ｔ日）按照网上钩下申购总体情状决意是否启动回拨机制，对网下、网上发行的周围实行调剂。回拨机制的启动将按照网上投资者开始有用申购倍数确定：

　　１、网上、网下均得到足额认购的情状下，若网上投资者开始有用申购倍数未领先５０倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者开始有用申购倍数领先５０倍但低于１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公然采行股票数目的２０％；网上投资者开始有用申购倍数领先１００倍的，回拨比例为本次公然采行股票数目的４０％；

　　２、正在网上发行未获足额申购的情状下，网上申购亏空片面能够回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额申购的情状下，则中止发行；

　　正在产生回拨的情景下，发行人和共同保荐人（联席主承销商）将实时启动回拨机制，并于２０２３年３月２９日（Ｔ＋１日）正在《中信金属股份有限公司初次公然采行股票并正在主板上市网上发行申购情状及中签率通告》（以下简称“《网上发行申购情状及中签率通告》”）中披露。

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无畅通范围及限售期打算，自本次公然采行的股票正在上交所上市之日起即可畅通。

　　网下发行片面采用比例限售式样，网下投资者应该应许其获配股票数目的１０％（向上取整估计打算）限售限期为自愿行人初次公然采行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无尽售期，自本次发行股票正在上交所上市营业之日起即可畅通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票正在上交所上市营业之日起起头估计打算。网下投资者插足开始询价报价及网下申购时，无需为其处理的配售对象填写限售期打算，一朝报价即视为授与本通告所披露的网下限售期打算。

　　２、上述日期为营业日，如遇宏大突发事务影响本次发行，共同保荐人（联席主承销商）将实时通告，编削本次发行日程；

　　３、如因互联网营业平台体系毛病或非可控要素导致网下投资者无法寻常利用其互联网营业平台实行开始询价或网下申购使命，请网下投资者实时与共同保荐人（联席主承销商）闭系。

　　经发行人和共同保荐人（联席主承销商）确认，可插足本次网下申购的有用报价配售对象为７，３７１个，其对应的有用拟申购总量为６５，５５９，９９０．００万股。插足开始询价的配售对象可通过上交所互联网营业平台盘查其报价是否为有用报价及有用拟申购数目。

　　正在开始询价岁月提交有用报价的网下投资者处理的配售对象务必插足本次发行的网下申购，通过该平台以外式样实行申购的视为无效。

　　１、网下申购韶华为２０２３年３月２８日（Ｔ日）９：３０－１５：００。网下投资者务必正在上交所互联网营业平台为其处理的有用报价配售对象录入申购纪录。申购纪录中申购价钱为本次发行价钱６．５８元／股，申购数目为其有用报价对应的有用拟申购数目。网下投资者为插足申购的所有配售对象录入申购纪录后，应该一次性所有提交。网下申购岁月，网下投资者可众次提交申购纪录，但以终末一次提交的所有申购纪录为准。

　　２、正在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后正在２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）缴纳认购资金。

　　３、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户务必与其正在中邦证券业协会注册的讯息划一，不然视为无效申购。

　　４、有用报价配售对象未插足申购或未足额插足申购、得到开始配售后未实时足额缴纳认购资金以及存正在其他违反《网下投资者处理法例》手脚的投资者，将被视为违规并承诺担违规仔肩，共同保荐人（联席主承销商）将通告违规情状，并将违规情状实时报中邦证监会、中邦证券业协会挂号。网下投资者或其处理的配售对象正在证券营业所各商场板块干系项宗旨违规次数归并估计打算。配售对象被列入范围名单岁月，该配售对象不得插足证券营业所各商场板块干系项宗旨网下询价和配售营业。网下投资者被列入范围名单岁月，其所处理的配售对象均不得插足证券营业所各商场板块干系项宗旨网下询价和配售营业。

　　５、有用报价配售对象正在申购及持股等方面应按照干系国法规则及中邦证监会、上交所和证券业协会的相闭规则，并自行负责相应的国法仔肩。网下投资者处理的配售对象干系讯息（网罗配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以正在证券业协会注册的讯息为准，因配售对象讯息填报与注册讯息不划一所致后果由网下投资者自信。

　　２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日），发行人和共同保荐人（联席主承销商）将正在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露《中信金属股份有限公司初次公然采行股票并正在主板上市网下开始配售结果及网上中签结果通告》（以下简称“《网下开始配售结果及网上中签结果通告》”），实质网罗本次发行得到配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数目、开始获配数目、应缴纳认购款金额等讯息，以及开始询价岁月供应有用报价但未插足申购或本质申购数目昭着少于报价时拟申购数目的网下投资者讯息。以上通告曾经刊出，即视同已向插足网下申购的网下投资者投递获配缴款告诉。

　　２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）１６：００前，得到开始配售资历的网下投资者应依据发行价钱和其处理的配售对象获配股份数目，从配售对象正在中邦证券业协会挂号的银行账户向中邦结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应该于２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。请投资者防卫资金正在途韶华。

　　网下投资者应凭借以下规则实行资金划付，不餍足干系条件将会形成配售对象获配新股无效。

　　（１）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在中邦证券业协会注册挂号的银行账户划一。

　　（２）认购款子须划至中邦结算上海分公司正在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只可挑选个中之一实行划款。中邦结算上海分公司正在各结算银行开立的网下发行专户讯息及各结算银行闭系式样详睹中邦证券注册结算有限仔肩公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）“办事增援—营业原料—银行账户讯息外”栏目中“中邦结算上海分公司网下发行专户讯息外”和“中邦证券注册结算有限仔肩公司上海分公司ＱＦＩＩ结算银行网下发行专户一览外”，个中，“中邦证券注册结算有限仔肩公司上海分公司ＱＦＩＩ结算银行网下发行专户一览外”中的干系账户仅合用于ＱＦＩＩ结算银行托管的ＱＦＩＩ划付干系资金。

　　（３）为保险款子实时到账、升高划款效果，发起配售对象向与其正在中邦证券业协会挂号的银行收付款账户统一银行的网下认购资金专户划款。划款时务必正在汇款凭证备注中证明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码６０１０６１，若不证明或备注讯息过错将导致划款朽败、认购无效。比方，配售对象股东账户为Ｂ１２３４５６７８９，则应正在附注里填写：“Ｂ”，证券账号和股票代码中央不要加空格之类的任何符号，省得影响电子划款。网下投资者宛若日获配众只新股，请务必按每只新股离别缴款。同日获配众只新股的情状，如只汇一笔一共金额，归并缴款将会形成入账朽败，由此形成的后果由投资者自行负责。款子划出后请实时上岸上交所互联网营业平台盘查资金到账情状。

　　３、共同保荐人（联席主承销商）依据中邦结算上海分公司供应的本质划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。得到开始配售的网下投资者未实时足额缴纳认购资金的，发行人与共同保荐人（联席主承销商）将视其为违规，将于２０２３年４月３日（Ｔ＋４日）正在《中信金属股份有限公司初次公然采行股票并正在主板上市发行结果通告》（以下简称“《发行结果通告》”）中予以披露，并将违规情状报中邦证监会和中邦证券业协会挂号。

　　对未正在２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）１６：００前足额缴纳认购资金的配售对象，共同保荐人（联席主承销商）将依据下列公式估计打算的结果向下取整确定新股认购数目：

　　向下取整估计打算的新股认购数目少于获配数目的，亏空片面视为放弃认购，由共同保荐人（联席主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次发行数目的７０％时，发行人和共同保荐人（联席主承销商）将中止发行。

　　４、若得到配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获配数目对应的认购款金额，２０２３年４月３日（Ｔ＋４日），中邦结算上海分公司按照共同保荐人（联席主承销商）供应的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额＝配售对象有用缴付的认购款金额－配售对象应缴纳认购款金额。

　　５、网下投资者缴纳的所有认购款子正在冻结岁月形成的所有息金归证券投资者偏护基金悉数。

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无畅通范围及限售期打算，自本次公然采行的股票正在上交所上市之日起即可畅通。

　　网下发行片面采用比例限售式样，网下投资者应该应许其获配股票数目的１０％（向上取整估计打算）限售限期为自愿行人初次公然采行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无尽售期，自本次发行股票正在上交所上市营业之日起即可畅通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票正在上交所上市营业之日起起头估计打算。网下投资者插足开始询价报价及网下申购时，无需为其处理的配售对象填写限售期打算，一朝报价即视为授与本通告所披露的网下限售期打算。

　　本次网上申购韶华为２０２３年３月２８日（Ｔ日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。网上投资者应该自立外达申购意向，不得归纳委托证券公司代其实行新股申购。如遇宏大突发事务或弗成抗力要素影响本次发行，则按申购当日告诉收拾。

　　本次发行的发行价钱为６．５８元／股。网上申购投资者须依据本次发行价钱实行申购。

　　网上发行对象为持有上交所股票账户卡的境内自然人、法人及其它机构（国法、规则禁止添置者除外）。本次发行的共同保荐人（联席主承销商）的证券自营账户不得插足本次发行的申购。

　　插足本次开始询价的配售对象不得再插足网上发行，若配售对象同时插足网下询价和网上申购，网上申购片面为无效申购。

　　本次网上发行通过上交所营业体系实行，回拨机制启动前，网上初始发行数目为１５，０３４．６０００万股。共同保荐人（联席主承销商）正在指定韶华内（２０２３年３月２８日（Ｔ日）９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００）将１５，０３４．６０００万股“中信金属”股票输入正在上交所指定的专用证券账户，行为该股票独一“卖方”。

　　１、投资者只可挑选网下发行或网上发行中的一种式样实行申购。悉数插足本次发行网下询价、申购、配售的投资者均不得再插足网上申购。若投资者同时插足网下和网上申购，网上申购片面为无效申购。

　　２、本次网上发行通过上交所营业体系实行。插足网上申购的投资者（持有上交所证券账户卡并开通主板投资账户的自然人、法人、证券投资基金法人、相符国法规则的其他投资者等（邦度国法、规则禁止及发行人须按照的其他囚系条件所禁止者除外））按照其所持有的上海商场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度，持有市值１０，０００元以上（含１０，０００元）的投资者本事插足新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单元，亏空５，０００元的片面不计入申购额度。每一个申购单元为５００股，申购数目应该为５００股或其整数倍，但最高不得领先本次网上初始发行股数的千分之一，即最高不得领先１５０，０００股。

　　３、申购韶华内，投资者按委托买入股票的式样，以发行价钱６．５８元／股填写委托单。曾经申报，不得撤单。投资者插足网上公然采行股票的申购，只可利用一个证券账户。统一投资者利用众个证券账户插足统一只新股申购的，以及投资者利用统一证券账户众次插足统一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值归并估计打算。确认众个证券账户为统一投资者持有的规则为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份阐明文献号码”均不异。证券账户注册原料以２０２３年３月２４日（Ｔ－２日）日终为准。

　　５、融资融券客户信用证券账户的市值归并估计打算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担担保券明细账户的市值归并估计打算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产处理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”不异且“有用身份阐明文献号码”不异的，按证券账户稀少估计打算市值并插足申购。不足格、息眠、刊出证券账户不估计打算市值。非限售Ａ股股份和非限售存托凭证产生邦法冻结、质押，以及存正在上市公司董事、监事、高级处理职员营业范围的，不影响证券账户内持有市值的估计打算。

　　６、投资者务必按照干系国法规则及中邦证监会、上交所的相闭规则，并自行负责相应的国法仔肩。

　　７、网上投资者申购日２０２３年３月２８日（Ｔ日）申购无需缴纳申购款，２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）按照中签结果缴纳认购款。

　　插足本次网上发行的投资者需于２０２３年３月２４日（Ｔ－２日）前２０个营业日（含Ｔ－２日）持有上海商场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值日均值１万元以上（含１万元）。市值估计打算圭臬完全请参睹《网上发行实行细则》的规则。

　　插足本次网上发行的投资者，应正在网上申购日２０２３年３月２８日（Ｔ日）前正在与上交所联网的证券营业网点开立资金账户。

　　申购手续与正在二级商场买入上交所上市股票的式样不异，网上投资者按照其持有的市值数据正在申购韶华内（２０２３年３月２８日（Ｔ日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００）通过上交所联网的各证券公司实行申购委托。

　　（１）投资者劈面委托时，填写好申购委托单的各项实质，持自己身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券营业网点收拾委托手续。柜台经办职员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可授与委托。

　　（２）投资者通过电话委托或其他主动委托式样时，应按各证券营业网点条件收拾委托手续。

　　（４）插足网上申购的投资者应自立外达申购意向，证券公司不得授与投资者归纳委托代其实行新股申购。

　　１、如网上有用申购数目小于或等于本次最终网上发行数目（回拨后），则无需实行摇号抽签，悉数配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；

　　２、如网上有用申购数目大于本次最终网上发行数目（回拨后），则按每５００股配一个号的法例对有用申购实行统陆续续配号，然后通过摇号抽签确定有用申购中签号码，每一中签号码认购５００股新股。

　　若网上有用申购总量大于本次最终网上发行数目（回拨后），则采纳摇号抽签确定中签号码的式样实行配售。

　　２０２３年３月２８日（Ｔ日），上交所按照投资者新股申购情状确认有用申购总量，按每５００股配一个申购号，对悉数有用申购按韶华按次相联配号，配号不间断，直到终末一笔申购，并将配号结果传到各证券营业网点。

　　２０２３年３月２９日（Ｔ＋１日），向投资者颁布配号结果。申购者应到原委托申购的营业网点处确认申购配号。

　　２０２３年３月２９日（Ｔ＋１日），发行人和共同保荐人（联席主承销商）将正在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《网上发行申购情状及中签率通告》中颁布网上发行中签率。

　　２０２３年３月２９日（Ｔ＋１日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和共同保荐人（联席主承销商）主办摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星汇集将抽签结果传给各证券营业网点。发行人和共同保荐人（联席主承销商）２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）将正在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《网下开始配售结果及网上中签结果通告》中颁布中签结果。

　　投资者申购新股摇号中签后，应凭借２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）通告的《网下开始配售结果及网上中签结果通告》实践缴款负担，网上投资者缴款时，应按照投资者所正在证券公司干系规则。２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏空片面视为放弃认购，由此形成的后果及干系国法仔肩，由投资者自行负责。

　　网上投资者相联１２个月内累计涌现３次中签但未足额缴款的情景时，自结算插足人迩来一次申报其放弃认购的越日起６个月（按１８０个自然日估计打算，含越日）内不得插足新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券网上申购。放弃认购的次数依据投资者本质放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交流公司债券的次数归并估计打算。

　　看待因网上投资者资金亏空而所有或片面放弃认购的情状，结算插足人（网罗证券公司及托管人等）应该认线前如实向中邦结算上海分公司申报，并由中邦结算上海分公司供应给共同保荐人（联席主承销商）。放弃认购的股数以本质亏空资金为准，最小单元为１股。投资者放弃认购的股票由共同保荐人（联席主承销商）包销。

　　本次网上发行的新股注册使命由中邦结算上海分公司完结，中邦结算上海分公司向发行人供应股东名册。

　　网下和网上投资者缴款认购了结后，共同保荐人（联席主承销商）将按照本质缴款情状确认网下和网上本质发行股份数目。网下和网上投资者放弃认购片面的股份由共同保荐人（联席主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次发行数目的７０％，即不领先３５０，８０７，６９３股时，将中止发行。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及共同保荐人（联席主承销商）的包销比例等完全情状请睹２０２３年４月３日（Ｔ＋４日）登载的《发行结果通告》。

　　当涌现以下情状时，发行人及共同保荐人（联席主承销商）将洽商采纳中止发行程序：

　　２、若网上申购亏空，申购亏空片面向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

　　３、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次公然采行数目的７０％；

　　５、按照《处理举措》第五十六条和《首发承销细则》第七十一条：中邦证监会和上交所察觉证券发行承销历程存正在涉嫌违法违规或者存正在特地情景的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对干系事项实行考核解决。

　　如产生以上情景，发行人和共同保荐人（联席主承销商）将实时通告中止发行情由、还原发行打算等事宜。中止发行后，正在中邦证监会答应注册决意的有用期内，且餍足会后事项囚系条件的条件下，经向上交所挂号后，发行人和共同保荐人（联席主承销商）将择机重诱导行。

　　当涌现网下、网上投资者缴款认购的股份数目亏空本次发行数目的７０％时，发行人及共同保荐人（联席主承销商）将中止发行，并就中止发行的情由和后续打算实行讯息披露。

　　当涌现网下、网上投资者缴款认购的股份数目领先本次发行数目的７０％（含７０％），但未到达本次发行数目时，缴款亏空片面由共同保荐人（联席主承销商）卖力包销。

　　产生余股包销情状时，２０２３年４月３日（Ｔ＋４日），共同保荐人（联席主承销商）将余股包销资金和网下网上发行召募资金扣除承销保荐费后一块划给发行人，发行人向中邦结算上海分公司提交股份注册申请，将包销股份注册至共同保荐人（联席主承销商）指定证券账户。

　　本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等用度。投资者网上订价发行不收取印花税等用度。

　　网下投资者应该按照申购金额，预留富裕的申购资金，确保获配后依时足额缴付认购资金。配售对象利用正在证券业协会注册的银行账户收拾认购资金划转。