股票最新行情投资者欲了解本次发行的详细情况重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”、“发行人”或“公司”）遵循中邦证券监视处分委员会（以下简称“中邦证监会”）宣布的《证券发行与承销处分法子》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《处分法子》”）、《初度公斥地行股票注册处分法子》（证监会令〔第205号〕），深圳证券贸易所（以下简称“深交所”）宣布的《深圳证券贸易所初度公斥地行证券发行与承销营业推行细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“《营业推行细则》”）、《深圳墟市初度公斥地行股票网上发行推行细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行推行细则》”）、《深圳墟市初度公斥地行股票网下发行推行细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）（以下简称“《网下发行推行细则》”），中邦证券业协会宣布的《初度公斥地行证券承销营业礼貌》（中证协发〔2023〕18号）、《初度公斥地行证券网下投资者处分礼貌》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《网下投资者处分礼貌》”）等合连规章，以及深交所相合股票发行上市礼貌和最新操作指引等相合规章机合推行初度公斥地行股票并正在创业板上市。

　　本次发端询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中邦证券立案结算有限负担公司深圳分公司（以下简称“中邦结算深圳分公司”）立案结算平台举行，请网下投资者讲究阅读本告示。合于发端询价和网下发行的仔细实质，请查阅深交所网站（）颁发的《网下发行推行细则》等合连规章。

　　敬请投资者要点体贴本次发行流程、网上钩下申购及缴款、弃购股份措置等方面，全部实质如下：

　　1、本次发行采用向参预政策配售的投资者定向配售（以下简称“政策配售”）、网下向吻合前提的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会大众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相集合的方法举行。

　　本次发行的政策配售、发端询价及网上钩下发行由保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）负担机合推行。发端询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台（）及中邦结算深圳分公司立案结算平台推行；网上发行通过深交所贸易编制举行。

　　本次发行的政策配售由发行人的高级处分职员与主题员工参预本次政策配售设立的专项资产处分计算、保荐人合连子公司跟投（如有）以及其他参预政策配售的投资者构成。如本次发行价钱领先剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募方法设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、天下社会保证基金（以下简称“社保基金”）、根基养老保障基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、吻合《保障资金行使处分法子》等规章的保障资金（以下简称“保障资金”）和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人（主承销商）母公司设立的另类投资子公司将按影相合规章参预本次发行的政策配售。政策配售合连境况详睹本告示“二、政策配售”。

　　发行人和保荐人（主承销商）将正在《重庆美利信科技股份有限公司初度公斥地行股票并正在创业板上市发行告示》（以下简称“《发行告示》”）中披露向参预政策配售的投资者配售的股票总量、认购数目、占本次发行股票数目的比例以及持有刻期等音讯。

　　2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下发端询价直接确定发行价钱，网下不再举行累计投标询价。

　　3、网下发行对象：本次网下发行对象为经中邦证券业协会注册的证券公司、基金处分公司、期货公司、信赖公司、保障公司、财政公司、及格境外投资者以及吻合必定前提的私募基金处分人等专业机构投资者。

　　4、发端询价：本次发行发端询价时辰为2023年4月6日（T-4日）9:30-15:00。正在上述时辰内，吻合前提的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价钱和拟申购数目等音讯。

　　网下投资者正在本次发端询价起首前，应通过深交所网下发行电子平台提交订价凭据和内部钻研呈报给出的倡导价钱或价钱区间。未正在询价起首条件交订价凭据和倡导价钱或价钱区间的网下投资者，不得参预本次询价。

　　参预询价的网下投资者可为其处分的分别配售对象账户阔别填报一个报价，每个网下投资者最众填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其处分的配售对象报价该当包蕴每股价钱和该价钱对应的拟申购股数，统一配售对象只可有一个报价。合连申报曾经提交，不得统统废除。因迥殊原故需求调剂报价的，应从头推行订价决议次第，正在深交所网下发行电子平台填写分析改价原由、改价幅度的逻辑估量凭据以及之前报价是否存正在订价凭据不富裕、订价决议次第不完整等境况，并将相合质料存档备查。

　　网下投资者申报价钱的最小转化单元为0.01元，发端询价阶段网下配售对象最低拟申购数目设定为100万股，拟申购数目最小转化单元设定为10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数目领先100万股的个人务必是10万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数目不得领先1,500万股。

　　本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,500万股，约占网下初始发行数目的50.54%。网下投资者及其处分的配售对象应庄敬遵照行业囚禁请求，加紧危害把持和合规处分，谨慎合理确定申购价钱和申购数目。网下投资者为配售对象填报的拟申购金额准绳上不得领先该配售对象近来一个月末（招股意向书刊载日上一个月末了一个自然日，2023年2月28日）总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象建立时辰不满一个月的，准绳上以询价首日前第五个贸易日（2023年3月29日，T-9日）的产物总资产估量孰低值。

　　参预本次美利信发端询价且吻合合连投资者前提的网下投资者，须按影相合请求正在2023年4月4日（T-5日）正午12:00前将《准许函》、资产周围呈报及合连说明文献等核查质料通过长江保荐投资者平台（）提交给保荐人（主承销商）。参预询价的网下投资者该当依照保荐人（主承销商）的请求供应合连音讯及质料，并确保所供应的音讯及质料可靠、确凿、完好。如投资者拒绝配合核查、未能完好提交合连质料或者提交的质料不敷以清扫其存正在法令、准则、楷模性文献禁止参预网下发行景象的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其参预本次网下发行、将其报价举动无效报价措置或不予配售，并正在《发行告示》中予以披露。网下投资者违反规章参预本次新股网下发行的，应自行承当由此出现的统统负担。

　　特殊提示一：为推进网下投资者谨慎报价，深交所正在网下发行电子平台上新增了订价凭据核查效力。请求网下投资者按以下请求操作：

　　网下投资者该当正在2023年4月4日（T-5日）上午8:30至发端询价日（2023年4月6日，T-4日）当日上午9:30前，通过深交所网下发行电子平台提交订价凭据并填写倡导价钱或价钱区间，不然不得参预询价。网下投资者提交订价凭据前，该当推行内部审批流程。

　　网下投资者应依照内部钻研呈报给出的倡导价钱或价钱区间举行报价，准绳上不得点窜倡导价钱或者超过倡导价钱区间举行报价。

　　特殊提示二：网下投资者须向保荐人（主承销商）如实供应配售对象近来一个月末资产周围呈报及合连说明文献，并吻合保荐人（主承销商）合连请求：

　　网下投资者为配售对象填报的拟申购金额不得领先其向保荐人（主承销商）提交的《网下配售对象资产周围呈报》及其他合连说明文献中对应的总资产金额。《网下配售对象资产周围呈报》的估值日为《重庆美利信科技股份有限公司初度公斥地行股票并正在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）刊载日上一个月末了一个自然日（2023年2月28日）。配售对象建立时辰不满一个月的，《网下配售对象资产周围呈报》的估值日准绳上为询价首日前第五个贸易日（2023年3月29日，T-9日）。

　　网下投资者一朝报价即视为准许其正在长江保荐投资者平台上传的《网下配售对象资产周围呈报》及合连说明文献中对应的总资产金额与其正在深交所网下发行电子平台提交的数据相仿；若不相仿，所酿成的后果由网下投资者自行承当。

　　特殊提示三：为推进网下投资者谨慎报价，便于核查创业板网下投资者资产周围，请求网下投资者按以下请求操作：

　　发端询价时候，网下投资者报价前须正在深交所网下发行电子平台内如实填写配售对象的总资产金额。配售对象总资产金额的估值日为《招股意向书》刊载日上一个月末了一个自然日（2023年2月28日）。配售对象建立时辰不满一个月的，准绳上以询价首日前第五个贸易日（2023年3月29日，T-9日）的产物总资产金额为准。投资者正在深交所网下发行电子平台填写的总资产金额该当与其向保荐人（主承销商）提交的《网下配售对象资产周围呈报》及合连说明文献中的总资产金额保留相仿。

　　投资者需庄敬遵照行业囚禁请求，合理确定申购周围，申购金额不得领先其供应给保荐人（主承销商）及正在深交所网下发行电子平台填报的总资产与询价前总资产的孰低值。保荐人（主承销商）出现配售对象不遵照行业囚禁请求，领先相应资产周围申购的，有权认定该配售对象的申购无效。

　　5、网下剔除比例规章：发端询价终了后，发行人和保荐人（主承销商）遵循剔除不吻合请求投资者前提报价的发端询价结果，对整个吻合前提的网下投资者所属配售对象的报价依照拟申购价钱由高到低、统一拟申购价钱上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一拟申购价钱统一拟申购数目的按申报时辰（申报时辰以深交所网下发行电子平台记载为准）由晚到早、统一拟申购价钱统一拟申购数目统一申报时辰上按深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象递次从后到前的递次排序，剔除报价最高个人拨售对象的报价，剔除的拟申购量为整个吻合前提的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价钱个人中的最低价钱与确定的发行价钱相似时，对该价钱上的申报不再剔除。剔除个人不得参预网下申购。

　　正在剔除最高个人报价后，发行人和保荐人（主承销商）思量赢余报价及拟申购数目、有用认购倍数、发行人所处行业、墟市境况、同行业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危害等身分，谨慎合理确定发行价钱、最终发行数目、有用报价投资者及有用拟申购数目。发行人和保荐人（主承销商）依照上述准绳确定的有用报价网下投资者家数不少于10家。

　　有用报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价钱，且未举动最高报价个人被剔除，同时吻合发行人和保荐人（主承销商）事先确定且告示的其他前提的报价。正在发端询价时候提交有用报价的网下投资者方可且务必参预网下申购。保荐人（主承销商）已邀请北京市嘉源讼师事情所对本次发行和承销全程举行即时睹证，并将对网下投资者天分、询价、订价、配售、资金划拨、音讯披露等相合境况的合规有用性颁发显然成睹。

　　6、投资危害提示支配：发端询价终了后，如发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价钱领先《发行告示》中披露的网下投资者剔除最高报价个人后赢余报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数的孰低值，或本次发行订价对应市盈率领先同行业上市公司二级墟市均匀市盈率（中证指数有限公司宣告的同行业近来一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前宣告《重庆美利信科技股份有限公司初度公斥地行股票并正在创业板上市投资危害特殊告示》（以下简称“《投资危害特殊告示》”），仔细分析订价合理性，提示投资者当心投资危害。

　　7、限售期支配：本次发行的股票中，网上发行的股票无流畅节制及限售期支配，自本次公斥地行的股票正在深交所上市之日起即可流畅。

　　网下发行个人采用比例限售方法，网下投资者该当准许其获配股票数目的10%（向上取整估量）限售刻期为自愿行人初度公斥地行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次发行股票正在深交所上市贸易之日起即可流畅；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市贸易之日起起首估量。

　　网下投资者参预发端询价报价及网下申购时，无需为其处分的配售对象填写限售期支配，一朝报价即视为领受本告示所披露的网下限售期支配。

　　参预本次网下发行的整个投资者均需通过长江保荐投资者平台（）提交《准许函》及合连核查原料。《准许函》请求，网下投资者一朝报价即视为领受本次发行的网下限售期支配。

　　网下投资者：以发端询价起首日前两个贸易日（2023年4月3日，T-6日）为基准日，参预本次发行发端询价的科创和创业等核心封锁运作基金与封锁运作政策配售基金正在该基准日前20个贸易日（含基准日）所持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上；其他参预本次发行发端询价的网下投资者及其处分的配售对象正在该基准日前20个贸易日（含基准日）所持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。配售对象证券账户开户时辰不敷20个贸易日的，按20个贸易日估量日均持有市值。全部市值估量礼貌依照《网下发行推行细则》施行。

　　网上投资者：投资者持有1万元以上（含1万元）深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的，可正在2023年4月12日（T日）参预本次发行的网上申购。个中自然人需遵循《深圳证券贸易所创业板投资者适宜性处分推行法子（2020年修订）》等规章已开通创业板墟市贸易权限（邦度法令、准则禁止者除外）。每5,000元市值可申购500股，不敷5,000元的个人不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目该当为500股或其整数倍，但申购上限不得领先本次网上初始发行股数的千分之一，全部网上发行数目将正在《发行告示》中披露。投资者持有的市值按其2023年4月10日（T-2日）前20个贸易日（含T-2日）的日均持有市值估量，可同时用于2023年4月12日（T日）申购众只新股。投资者合连证券账户开户时辰不敷20个贸易日的，按20个贸易日估量日均持有市值。投资者持有的市值应吻合《网上发行推行细则》的合连规章。

　　9、自决外达申购意向：网上投资者该当自决外达申购意向，不得详尽委托证券公司代其举行新股申购。

　　10、网下网上申购：本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年4月12日（T日），个中，网下申购时辰为9:30-15:00，网上申购时辰为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者正在2023年4月12日（T日）举行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

　　11、本次发行回拨机制：发行人和保荐人（主承销商）正在网上钩下申购终了后，将遵循网上申购境况于2023年4月12日（T日）决计是否启动回拨机制，对网下、网上发行的周围举行医治。回拨机制的全部支配请参睹本告示中的“六、本次发行回拨机制”。

　　12、获配投资者缴款与弃购股份措置：网下投资者应遵循《重庆美利信科技股份有限公司初度公斥地行股票并正在创业板上市网下发行发端配售结果告示》（以下简称“《网下发行发端配售结果告示》”），于2023年4月14日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价钱与发端配售数目，实时足额缴纳新股认购资金。认购资金该当正在规章时辰内足额到账，未正在规章时辰内或未按请求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配股份统统无效。众只新股同日发行时涌现前述景象的，该配售对象统统获配股份无效。分别配售对象共用银行账户的，若认购资金不敷，共用银行账户的配售对象获配股份统统无效。网下投资者似乎日获配众只新股，请按每只新股阔别缴款，并依照楷模填写备注。

　　网上投资者申购新股中签后，应遵循《重庆美利信科技股份有限公司初度公斥地行股票并正在创业板上市网上摇号中签结果告示》（以下简称“《网上摇号中签结果告示》”）推行资金交收职守，确保其资金账户正在2023年4月14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不敷的，不敷个人视为放弃认购，由此出现的后果及合连法令负担由投资者自行承当。投资者款子划付需遵照投资者所正在证券公司的合连规章。

　　13、中止发行境况：当涌现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷扣除最终政策配售数目后本次公斥地行数目的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原故和后续支配举行音讯披露。全部中止条件请睹本告示“十、中止发行境况”。

　　14、违约负担：供应有用报价的网下投资者未参预申购或者获取发端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并容许担违约负担，保荐人（主承销商）将违约境况向中邦证券业协会呈报。网下投资者或其处分的配售对象正在证券贸易所各墟市板块合连项宗旨违规次数团结估量。配售对象被列入节制名单时候，该配售对象不得参预证券贸易所各墟市板块合连项宗旨网下询价和配售营业。网下投资者被列入节制名单时候，其所处分的配售对象均不得参预证券贸易所各墟市板块合连项宗旨网下询价和配售营业。

　　网上投资者一口气12个月内累计涌现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参预人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日估量，含越日）内不得参预新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。放弃认购的次数依照投资者现实放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可换取公司债券的次数团结估量。

　　15、本次股票发行后拟正在创业板上市，该墟市具有较高的投资危害。创业板公司具有研发参加大、谋划危害高、事迹担心祥、退市危害上等特性，投资者面对较大的墟市危害。投资者应富裕通晓创业板墟市的投资危害及公司《招股意向书》中披露的危害身分，谨慎作出投资决计。

　　投资者需富裕通晓相合新股发行的合连法令准则，讲究阅读本告示的各项实质，知悉本次发行的订价准绳和配售准绳，正在提交报价前应确保不属于禁止参预网下询价的景象，并确保其拟申购数目和另日持股境况等吻合合连法令准则及主管部分的规章。投资者一朝提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者准许：投资者参预本次报价吻合法令准则和本告示的规章，由此出现的整个违法违规举止及相应后果由投资者自行承当。

　　16、发行人和保荐人（主承销商）准许，截至本告示宣告日，不存正在影响本次发行的宏大事项。

　　新股投资具有较大的墟市危害，投资者需求富裕通晓新股投资危害，留神研读发行人《招股意向书》中披露的危害，并富裕思量如下危害身分，谨慎参预本次新股发行的估值、报价和投资：

　　遵循《深圳证券贸易所股票发行上市审核礼貌》《深圳证券贸易所创业板股票上市礼貌（2023年修订）》，发行人拔取的全部上市尺度为：估计市值不低于10亿元，近来一年净利润为正且生意收入不低于1亿元。

　　2、遵循上市公司行业分类合连规章，美利信所属行业为“金属成品业（C33）”。中证指数有限公司仍然宣告了行业均匀市盈率，请投资者决议时参考。倘若本次发行市盈率高于行业均匀市盈率，存正在另日发行人估值秤谌向行业均匀市盈率秤谌回归、股价下跌给新股投资者带来失掉的危害。

　　3、投资者需富裕通晓相合新股发行的合连法令准则，讲究阅读本告示的各项实质，知悉本次发行的订价准绳和配售准绳，正在提交报价前应确保不属于禁止参预网下询价的景象，并确保其拟申购数目和另日持股境况等吻合合连法令准则及主管部分的规章。投资者一朝提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者准许：投资者参预本次报价吻合法令准则和本告示的规章，由此出现的整个违法违规举止及相应后果由投资者自行承当。

　　1、美利信初度公斥地行5,300.00万股邦民币通俗股（A股）并正在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请仍然深交所创业板上市委员会委员审议通过，并仍然中邦证监会予以注册（证监许可〔2023〕418号）。本次发行的保荐人（主承销商）为长江保荐。发行人股票简称为“美利信”，股票代码为“301307”，该代码同时实用于本次发行的发端询价、网上申购及网下申购。遵循上市公司行业分类合连规章，美利信所属行业为“金属成品业（C33）”。

　　2、本次公斥地行股票5,300.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.17%，统统为公斥地行新股，公司股东不举行公斥地售股份。本次公斥地行后公司总股本为21,060.00万股。

　　本次发行初始政策配售发行数目为1,060.00万股，占本次发行数目的20.00%。个中，发行人的高级处分职员与主题员工参预本次政策配售设立的专项资产处分计算认购数目不领先本次发行数目的10.00%，即不领先530.00万股，且认购金额不领先7,809.12万元；保荐人合连子公司跟投数目不领先本次发行数目的5.00%，即不领先265.00万股（如本次发行价钱领先剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人（主承销商）母公司设立的另类投资子公司将按影相合规章参预本次发行的政策配售）；其他参预政策配售的投资者估计认购金额不领先3,000.00万元。最终政策配售数目与初始政策配售数目的差额将遵循本告示“六、本次发行回拨机制”的准绳举行回拨。

　　回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数目为2,968.00万股，占扣除初始政策配售数目后发行数目的70.00%；网上初始发行数目为1,272.00万股，占扣除初始政策配售数目后发行数目的30.00%。最终网下、网上发行合计数目为本次发行总数目扣除最终政策配售数目，网下及网上最终发行数目将遵循回拨境况确定。

　　3、本次发行采用政策配售、网下发行和网上发行相集合的方法举行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下发端询价直接确定发行价钱，网下不再举行累计投标询价。本次发行的发端询价及网下发行由保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台负担机合推行；网上发行通过深交所贸易编制举行。

　　4、本次发行发端询价时辰为2023年4月6日（T-4日）的9:30-15:00。正在上述时辰内，投资者须依照规章通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价钱和拟申购数目等音讯。

　　深交所网下发行电子平台网址为：，请吻合股历的网下投资者通过上述网址参预本次发行的发端询价和网下申购，通过深交所网下发行电子平台报价、盘问的时辰为发端询价和网下申购时候每个贸易日9:30-15:00。

　　网下投资者该当于发端询价起首日前一个贸易日（即2023年4月4日，T-5日）的正午12:00前正在中邦证券业协会竣事配售对象的注册事业。

　　保荐人（主承销商）已遵循《处分法子》《网下发行推行细则》及《网下投资者处分礼貌》等合连轨制的请求，同意了网下投资者的尺度。全部尺度及支配请睹本告示“三、网下发端询价支配之（一）参预网下询价的投资者尺度及前提”。

　　只要吻合保荐人（主承销商）及发行人确定的网下投资者尺度请求的投资者方能参预本次发行的发端询价。不吻合合连尺度而参预本次发端询价的，须自行承当整个由该举止激励的后果。保荐人（主承销商）将正在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并正在《发行告示》中披露合连境况。

　　提请投资者当心，保荐人（主承销商）将正在发端询价及配售前对投资者是否存正在禁止脾气形举行核查，并请求网下投资者供应吻合天分请求的准许和说明质料。参预询价的网下投资者该当依照保荐人（主承销商）的请求供应合连音讯及质料，并确保所供应的音讯及质料可靠、确凿、完好。投资者应按保荐人（主承销商）的请求举行相应的配合（搜罗但不限于供应公司章程等工商立案原料、支配现实把持人访道、如实供应合连自然人合键社会合联名单、配合其它联系合联考察等），如拒绝配合核查或其供应的质料不敷以清扫其存正在禁止脾气形的，或经核查不吻合配售资历的，保荐人（主承销商）将拒绝领受其发端询价或向其举行配售。

　　5、本次发行中发行人将举行处分层网下道演推介及网上道演推介。发行人及保荐人（主承销商）将于2023年4月11日（T-1日）举行网上道演，合于网上道演的全部音讯请参阅2023年4月10日（T-2日）刊载的《重庆美利信科技股份有限公司初度公斥地行股票并正在创业板上市网上道演告示》（以下简称“《网上道演告示》”）。

　　6、保荐人（主承销商）将网下投资者处分的每个配售对象最低拟申购数目设定为100万股，拟申购数目最小转化单元设定为10万股，即网下投资者处分的每个配售对象的拟申购数目领先100万股的个人务必是10万股的整数倍，且不领先1,500万股。配售对象申报价钱的最小转化单元为0.01元。

　　网下投资者该当集合行业囚禁请求、资产周围等合理确定申购金额，不得超资产周围申购，保荐人（主承销商）有权认定超资产周围的申购为无效申购。

　　7、发行人和保荐人（主承销商）将正在2023年4月11日（T-1日）刊载的《发行告示》中颁发网下投资者的报价境况、发行价钱、最终发行数目、联系方核查结果以及有用报价投资者的名单等音讯。

　　8、发行人和保荐人（主承销商）正在网上钩下申购终了后，将遵循网上申购境况于2023年4月12日（T日）决计是否启用回拨机制，对网下、网上发行的周围举行医治。回拨机制的全部支配请参睹本告示中的“六、本次发行回拨机制”。

　　9、每一配售对象只可拔取网下发行或者网上发行中的一种方法举行申购。凡参预发端询价报价的配售对象，无论是否为有用报价，均不得参预网上申购。

　　10、本次发行的配售准绳请睹本告示“七、网下配售准绳”。2023年4月14日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应遵循《网下发行发端配售结果告示》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

　　11、网下投资者存不才列景象的，曾经出现，保荐人（主承销商）将实时向中邦证券业协会呈报：

　　（4）正在询价终了前败露本机构报价，了解、征求、宣扬其他网下投资者报价，或者网下投资者之间咨议报价的；

　　（9）领受发行人、承销商以及其他优点合连方供应的财政资助、赔偿、回扣等；

　　（10）未合理确定拟申购数目，其拟申购数目及（或）获配后持股数目不吻合合连法令准则或囚禁规章请求的；

　　（19）向保荐人（主承销商）提交的资产周围呈报等数据文献存正在不确凿、不完好或者不相仿等景象的；

　　（20）向中邦证券业协会提交的数据音讯存正在不确凿、不完好或者不相仿等景象的；

　　（21）其他以任何形状谋取或输送不正当优点或者不独立、不客观、不诚信、不高洁等影响网下发行顺序的景象。

　　12、本告示仅对本次发行中相合发行支配和发端询价事宜举行分析。投资者欲通晓本次发行的仔细境况，请留神阅读2023年3月31日（T-7日）刊登于深交所网站（）及巨潮资讯网（）的《招股意向书》。

　　1、美利信初度公斥地行5,300.00万股邦民币通俗股（A股）的申请仍然深交所创业板上市委员会委员审议通过，并仍然中邦证监会予以注册（证监许可〔2023〕418号）。发行人股票简称为“美利信”，股票代码为“301307”，该代码同时实用于本次发行的发端询价、网上申购及网下申购。

　　2、本次发行采用向参预政策配售的投资者定向配售、网下向吻合前提的网下投资者询价配售和网上向持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会大众投资者订价发行相集合的方法举行。政策配售、发端询价及网上钩下发行由保荐人（主承销商）负担机合；发端询价及网下发行通过深交所的网下发行电子平台及中邦结算深圳分公司立案结算平台推行；网上发行通过深交所贸易编制举行。

　　本次发行的政策配售由发行人的高级处分职员与主题员工参预本次政策配售设立的专项资产处分计算、保荐人合连子公司跟投（如有）以及其他参预政策配售的投资者构成。发行人的高级处分职员与主题员工参预本次政策配售设立的专项资产处分计算为中信修投股管家美利信创业板1号政策配售齐集资产处分计算（以下简称“1号资管计算”）和中信修投股管家美利信创业板2号政策配售齐集资产处分计算（以下简称“2号资管计算”）；如本次发行价钱领先剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人（主承销商）母公司长江证券股份有限公司设立的另类投资子公司长江证券更始投资（湖北）有限公司（以下简称“长江更始”）将按影相合规章参预本次发行的政策配售；其他参预政策配售的投资者列示如下：

　　3、本告示所称“网下投资者”是指参预网下发行的机构投资者，搜罗经中邦证券业协会注册的证券公司、基金处分公司、期货公司、信赖公司、保障公司、财政公司、及格境外投资者及吻合必定前提的私募基金处分人等专业机构投资者，网下投资者的全部尺度请睹本告示“三、网下发端询价支配之（一）参预网下询价的投资者尺度及前提”。本告示所称“配售对象”是指参预网下发行的投资者或者其处分的证券投资产物。

　　4、北京市嘉源讼师事情所将对本次发行与承销进程举行全程睹证，并出具专项法令成睹书。

　　本次发行向社会大众公斥地行新股5,300.00万股。本次发行担心排老股让与。

　　本次公斥地行股票5,300.00万股，占发行后公司总股本的比例为25.17%，本次公斥地行后公司总股本为21,060.00万股。

　　本次发行初始政策配售发行数目为1,060.00万股，占本次发行数目的20.00%。个中，发行人的高级处分职员与主题员工参预本次政策配售设立的专项资产处分计算认购数目不领先本次发行数目的10.00%，即不领先530.00万股，且认购金额不领先7,809.12万元；保荐人合连子公司跟投数目不领先本次发行数目的5.00%，即不领先265.00万股（如本次发行价钱领先剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人（主承销商）母公司设立的另类投资子公司将按影相合规章参预本次发行的政策配售）；其他参预政策配售的投资者估计认购金额不领先3,000.00万元。最终政策配售数目与初始政策配售数目的差额将遵循本告示“六、本次发行回拨机制”的准绳举行回拨。

　　回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数目为2,968.00万股，占扣除初始政策配售数目后发行数目的70.00%；网上初始发行数目为1,272.00万股，占扣除初始政策配售数目后发行数目的30.00%。最终网下、网上发行合计数目为本次发行总数目扣除最终政策配售数目，网下及网上最终发行数目将遵循回拨境况确定。最终网下、网上发行数目及政策配售境况将正在2023年4月14日（T+2日）刊载的《网下发行发端配售结果告示》中予以显然。

　　本次发行通过向吻合前提的投资者举行发端询价直接确定发行价钱，不再举行累计投标询价。

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无流畅节制及限售期支配，自本次公斥地行的股票正在深交所上市之日起即可流畅。

　　网下发行个人采用比例限售方法，网下投资者该当准许其获配股票数目的10%（向上取整估量）限售刻期为自愿行人初度公斥地行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次发行股票正在深交所上市贸易之日起即可流畅；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市贸易之日起起首估量。

　　参预本次网下发行的整个投资者均需通过长江保荐投资者平台（）提交《准许函》及合连核查原料。《准许函》请求，网下投资者一朝报价即视为领受本次发行的网下限售期支配。