保荐人（主承销商）可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%-股票公司本次发行担心排向发行人的高级管制职员与中央员工及其他外部投资者的策略配售，如本次发行代价高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人联系子公司将按拍照合规则参预本次发行的策略配售。

　　3、本通告所称“网下投资者”是指参预网下发行的机构投资者，蕴涵经中邦证券业协会注册的证券公司、基金管制公司、期货公司、相信公司、保障公司、财政公司、及格境外投资者以及合适必然条目的私募基金管制人等专业机构投资者，网下投资者的简直法式请睹本通告“三、（一）网下投资者的参预条目及报价央求”。本通告所称“配售对象”是指参预网下发行的投资者或其管制的证券投资产物。

　　4、上海市锦天城讼师事件所将对本次发行与承销历程举行全程睹证，并出具专项公法睹地书。

　　本次发行向社会大众公拓荒行新股（以下简称“发行新股”）2,605.00万股。本次发行不设老股让渡。

　　1、本次拟公拓荒行股票2,605.00万股，发行股份占本次发行竣工后公司股份总数的比例为25.00%。本次公拓荒行后总股本为10,420.00万股。

　　2、本次发行初始策略配售（如本次发行代价高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人联系子公司将按拍照合规则参预本次发行的策略配售）发行数目为130.25万股，占本次发行数目的5.00%。最终策略配售数目与初始策略配售数目的差额个别回拨至网下发行。

　　3、回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数目为1,732.35万股，占扣除初始策略配售数目后发行数目的70.00%，网上初始发行数目为742.40万股，占扣除初始策略配售数目后发行数目的30.00%。最终网下、网上发行合计数目为本次发行总数目扣除最终策略配售数目，网上及网下最终发行数目将遵照回拨境况确定。最终网下、网上发行数目及策略配售境况将正在2023年5月16日（T+2日）登载的《网下发行发轫配售结果通告》中予以昭彰。

　　本次发行通过向合适条目的投资者举行发轫询价直接确定发行代价，不再举行累计投标询价。

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无流畅限定及限售期就寝，自本次公拓荒行的股票正在深交所上市之日起即可流畅。

　　网下发行个别采用比例限售格式，网下投资者应该同意其获配股票数目的10%（向上取整计划）限售克日为自觉行人初次公拓荒行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次发行股票正在深交所上市生意之日起即可流畅；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市生意之日起先河计划。

　　参预本次网下发行的总共投资者均需通过东吴证券IPO网下投资者资历核查编制（）提交同意函及联系核查原料，并向保荐人（主承销商）供应资产阐明核查原料。《网下投资者同意函》央求，网下投资者一朝报价即视为给与本次发行的网下限售期就寝。

　　（2）上述日期为生意日，如遇宏大突发事宜影响本次发行，保荐人（主承销商）将实时通告，窜改本次发行日程；

　　（3）若本次发行代价超越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金的残余报价中位数和加权均匀数孰低值的，发行人和保荐人（主承销商）将正在申购前发外《投资危害更加通告》，周到分析订价合理性，提示投资者留心投资危害。同时，保荐人（主承销商）设立的另类投资子公司将遵从规则参预本次发行的策略配售；

　　（4）若本次发行订价对应市盈率高于同行业上市公司二级商场均匀市盈率（中证指数有限公司发外的同行业迩来一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前发外《投资危害更加通告》，周到分析订价合理性，提示投资者留心投资危害；

　　（5）如因深交所网下发行电子平台编制挫折或非可控要素导致网下投资者无法平常应用其网下发行电子平台举行发轫询价或网下申购处事，请网下投资者实时与保荐人（主承销商）联络。

　　保荐人（主承销商）将于2023年4月27日（T-8日）至2023年5月5日（T-5日）时刻，向可参预本次网下报价的投资者举行道演推介。道演推介实质不高出《招股意向书》及其他已公然新闻畛域，过错股票二级商场生意代价作出预测。推介的简直就寝如下：

　　网下道演推介阶段，除发行人、主承销商、合适央求的网下投资者及睹证讼师以外的职员不得参预。本次网下道演推介不向投资者发放或变相发放任何礼物、礼金、礼券等。主承销商对面向两家及两家以上投资者的道演推介历程举行全程灌音。主承销商对网下投资者一对一同演推介的光阴、所在、两边参预人及首要实质等举行记载，并存档备查。

　　发行人和保荐人（主承销商）将正在2023年5月11日（T-1日）就寝网上道演，答复实质正经界定正在《招股意向书》及其他公然材料畛域内，简直新闻请参阅2023年5月10日（T-2日）登载的《网上道演通告》。

　　1、本次发行担心排向发行人的高级管制职员与中央员工及其他外部投资者的策略配售，如本次发行代价高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人联系子公司将按拍照合规则参预本次发行的策略配售。

　　2、本次保荐人联系子公司跟投的初始股份数目为本次公拓荒行股份数目的5.00%，即130.25万股，最终策略配售数目与初始策略配售数目的差额个别将回拨至网下发行。简直比例和金额将正在2023年5月10日（T-2日）确定发行代价后确定。

　　3、本次发行的最终策略配售境况将正在2023年5月16日（T+2日）发外的《网下发行发轫配售结果通告》中披露。

　　如本次发行代价高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，本次发行的保荐人联系子公司将遵从《实践细则》等联系规则参预本次发行的策略配售。保荐人跟投主体为东吴革新血本管制有限仔肩公司（以下简称“东吴革新血本”）。

　　如产生上述情状，本次保荐人联系子公司东吴革新血本将按拍照合规则参预本次发行的策略配售认购发行人初次公拓荒行股票数目2%-5%的股票，简直比例遵照发行人初次公拓荒行股票的界限分档确定：

　　（1）发行界限不够10亿元的，跟投比例为5%，但不高出公民币4,000万元；

　　（2）发行界限10亿元以上、不够20亿元的，跟投比例为4%，但不高出公民币6,000万元；

　　（3）发行界限20亿元以上、不够50亿元的，跟投比例为3%，但不高出公民币1亿元；

　　因东吴革新血本最终本质认购数目与发行人最终发行代价以及本质发行界限联系，保荐人（主承销商）将正在确定发行代价后对东吴革新血本最终本质认购数目举行调解。简直跟投金额将正在2023年5月10日（T-2日）发行代价确定后昭彰。

　　若保荐人联系子公司参预本次发行策略配售，保荐人联系子公司同意不会愚弄获配股份得到的股东身分影响发行人平常分娩规划，不会正在获配股份限售期内追求发行人掌握权。

　　如产生上述情状，东吴革新血本本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公拓荒行的股票正在深交所上市之日起先河计划。

　　限售期届满后，参预策略配售的投资者对获配股份的减持实用中邦证监会和深交所合于股份减持的相合规则。

　　保荐人（主承销商）和邀请的上海市锦天城讼师事件所对参预策略配售的投资者的挑选法式、配售资历及是否存正在《实践细则》第三十九条规则的禁止性子形举行核查，并央求发行人、参预策略配售的投资者就核查事项出具同意函。如保荐人联系子公司参预本次发行的策略配售，联系核查文献及公法睹地书将于2023年5月11日（T-1日）举行披露。

　　如东吴革新血本未按《实践细则》的联系规则实践跟投，发行人应该中止本次发行，并实时举行披露。中止发行后，正在中邦证监会予以注册决议的有用期内，且知足会后事项拘押央求的条件下，经向深交所立案后，发行人和主承销商将择机重启示行。

　　1、本次网下发行对象为经中邦证券业协会注册的证券公司、基金管制公司、期货公司、相信公司、保障公司、财政公司、及格境外投资者以及合适必然条目的私募基金管制人等专业机构投资者。寻常机构投资者和一面投资者不得参预本次网下发轫询价及网下发行。

　　2、参预本次网下发行的投资者应合适《管制手段》、《网下发行实践细则》、《网下投资者管制规定》等联系规则的网下投资者法式。

　　3、本次发行发轫询价通过深交所网下发行电子平台举行，投资者应该管束竣工深交所网下发行电子平台数字证书后方可参预本次发行。

　　4、以发轫询价先河前两个生意日2023年5月4日（T-6日）为基准日，参预本次发行发轫询价的科创和创业等重心紧闭运作基金与紧闭运作策略配售基金正在该基准日前20个生意日（含基准日）所持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上；其他参预本次发行发轫询价的网下投资者及其管制的配售对象正在该基准日前20个生意日（含基准日）所持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。配售对象证券账户开户光阴不够20个生意日的，按20个生意日计划日均持有市值。市值计划遵从《网下发行实践细则》奉行。

　　5、若配售对象属于《中华公民共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视管制暂行手段》和《私募投资基金管制人备案和基金立案手段（试行）》外率的私募投资基金的，私募基金管制人注册为创业板初次公拓荒行股票网下投资者，应合适以下条目：

　　（2）已正在中邦证券投资基金业协会竣工备案，且延续合适中邦证券投资基金业协会备案条目；

　　（3）具备必然的资产管制能力。私募基金管制人管制的正在中邦证券投资基金业协会立案的产物总界限迩来两个季度均为10亿元（含）以上，且近三年管制的产物中起码有一只存续期两年（含）以上的产物；

　　（5）投资者应该于2023年5月5日（T-5日）正午12:00条件交正在拘押机构竣工私募基金管制人备案以及私募投资基金产物兴办的立案轨范等联系核查原料。

　　同时，网下投资者所属的自营投资账户或直接收理的证券投资产物注册成为配售对象的，应知足《网下投资者管制规定》的联系规则。

　　6、若配售对象类型为基金公司或其资产管制子公司专户理产业物、证券公司资产管制宗旨、期货公司或其资产管制子公司资产管制宗旨，须正在2023年5月5日（T-5日）正午12:00前竣工立案。

　　（1）发行人及其股东、本质掌握人、董事、监事、高级管制职员和其他员工；发行人及其股东、本质掌握人、董事、监事、高级管制职员不妨直接或间接实践掌握、合伙掌握或施加宏大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东掌握的其他子公司；

　　（2）主承销商及其持股比例百分之五以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管制职员和其他员工；主承销商及其持股比例百分之五以上的股东、董事、监事、高级管制职员不妨直接或间接实践掌握、合伙掌握或施加宏大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东掌握的其他子公司；

　　（4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的相合亲密的家庭成员，蕴涵妃耦、后代及其妃耦、父母及妃耦的父母、兄弟姐妹及其妃耦、妃耦的兄弟姐妹、后代妃耦的父母；

　　（5）过去六个月内与主承销商存正在保荐、承销生意相合的公司及其持股百分之五以上的股东、本质掌握人、董事、监事、高级管制职员，或已与主承销商签订保荐、承销生意合同或竣工联系意向的公司及其持股百分之五以上的股东、本质掌握人、董事、监事、高级管制职员；

　　（7）被列入中邦证券业协会发外的网下投资者限定名单、分外名单的投资者或配售对象；

　　（8）相信资产管制产物或者以博取证券一、二级商场价差为首要投资宗旨证券投资产物；

　　上述第（2）、（3）项规则的禁止配售对象管制的公募基金、社保基金、养老金、年金基金不受前款规则的限定，但应该合适中邦证监会和邦务院其他主管部分的相合规则。上述第（9）项中的证券投资基金管制人管制的未参预策略配售的公募基金、社保基金、养老金和年金基金除外。

　　8、网下投资者须如实供应资产界限陈诉等阐明原料，并正经固守行业拘押央求，确保其正在东吴证券IPO网下投资者资历核查编制中填写的资产界限数据与其提交的资产界限陈诉等阐明原料中的金额连结相仿。

　　网下投资者为配售对象填报的拟申购金额准则上不得高出该配售对象迩来一个月末（招股意向书登载日上一个月的末了一个自然日，即2023年3月31日）总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象兴办光阴不满一个月的，准则上以询价首日前第五个生意日即2023年4月26日（T-9日）的产物总资产计划孰低值。

　　9、总共拟参预本次网下发行的网下投资者应于2023年5月5日（T-5日）正午12:00前正在东吴证券IPO网下投资者资历核查编制填写并提交同意函、联系资历核查原料和资产阐明原料。

　　合适以上条目且正在2023年5月5日（T-5日）12:00前正在证券业协会竣工注册且已开通网下发行电子平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能参预本次发行的发轫询价。

　　保荐人（主承销商）将正在发轫询价或配售前对投资者是否存正在禁止性子形举行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的央求举行相应的配合（蕴涵但不限于供应公司章程等工商备案材料、投资者资产界限阐明原料、如实供应联系自然人首要社会相合名单、配合其它干系相合探问等），如拒绝配合或其供应的原料不够以倾轧其存正在禁止性子形的，或经核查分歧适配售资历的，保荐人（主承销商）将拒绝给与其发轫询价或者向其举行配售。

　　投资者若参预亚华电子询价，即视为其向发行人及保荐人（主承销商）同意其不存正在公法法例禁止参预网下询价及配售的情状。如因投资者的原故，导致参预询价或产生干系方配售等境况，投资者首肯担由此所发生的全体仔肩。

　　总共拟参预本次发轫询价的网下投资者须合适上述投资者条目，并按央求于2023年5月5日（T-5日）正午12:00前正在东吴证券IPO网下投资者资历核查编制填写并提交同意函、联系资历核查原料及资产界限陈诉等原料。如不按央求提交，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。

　　参预本次网下发行的总共投资者均需通过东吴证券IPO网下投资者资历核查编制（）正在线提交同意函及联系核查原料，并通过编制提交私募投资基金立案核查原料及资产阐明原料。《网下投资者同意函》央求，网下投资者一朝报价即视为给与本次发行的网下限售期就寝。参预本次发行发轫询价并最终取得网下配售的投资者，同意其获配股票数目的10%（向上取整计划）限售克日为自觉行人初次公拓荒行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次发行股票正在深交所上市生意之日起即可流畅；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市生意之日起先河计划。敬请投资者重心体贴。

　　第一步：投资者登录核查编制（），或通过拜望东吴证券—咱们所做的—企业金融—IPO，点击网页的“东吴证券投资银行发行生意专区”链接，抉择“IPO项目”模块登录核查编制。引荐应用GoogleChrome谷歌浏览器。

　　初次登录时，用户名为网下投资者正在中邦证券业协会立案的证件号码，默认初始暗号为用户名的后6位。

　　第二步：投资者登录编制后，进入项目申报界面，抉择申请“亚华电子”项目，点击“申请”。投资者注意阅读编制弹出的“主要提示”并确认容许后，填写联系联络人及联络格式，点击“下一步”。

　　第三步：勾选拟参预本次发行的配售对象（如未勾选提交配售对象，则该配售对象无法投入本次发行），正在线填写配售对象的资产界限，或者通过编制页面供应的模板批量导入配售对象的资产界限。

　　网下投资者须如实向保荐人（主承销商）供应配售对象迩来一个月末（招股意向书登载日上一个月的末了一个自然日，2023年3月31日）的资产界限数据，确保正在东吴编制中填写的资产界限与阐明文献中的金额连结相仿。配售对象兴办光阴不满一个月的，准则上以询价首日前第五个生意日（2023年4月26日，T-9日）的产物总资产为准。

　　拟参预发轫询价的公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金、及格境外投资者资金投资账户或机构自营投资账户，遵照上传附件页面提示，顺序点击“模板下载”，分离下载《附件1：网下投资者同意函》、《附件2：网下投资者基础新闻外》、《附件3：网下投资者干系方新闻外》模板，投资者顺序填写、打印、盖印并扫描。

　　除上述类型配售对象以外的配售对象，除打算前述文献（《附件1：网下投资者同意函》、《附件2：网下投资者基础新闻外》、《附件3：网下投资者干系方新闻外》）以外，还应下载《附件4：出资方基础新闻外》模板填写、打印、盖印并扫描，同时打算产物立案阐明文献（蕴涵但不限于立案函、立案编制截屏），配售对象为私募基金的则需供应私募基金管制人备案阐明及私募投资基金立案阐明文献（蕴涵但不限于立案函、立案编制截屏）。

　　网下投资者及其管制的配售对象应正经固守行业拘押央求，如实向保荐人（主承销商）提交资产界限陈诉等原料，确保其填报的资产界限与其供应的资产界限陈诉等原料中相应的资产阐明金额连结相仿。

　　遵照核查编制页面提示，点击下载《网下配售对象资产界限陈诉》，《网下配售对象资产界限陈诉》的估值日为《招股意向书》登载日上一月末了一个自然日（2023年3月31日），简直央求如下：

　　①公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金、及格境外投资者资金投资账户等配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产界限陈诉》并加盖公章，或者由托管机构出具《网下配售对象资产界限陈诉》并加盖估值或托管生意专用章。出具机构准则上应填写2023年3月31日配售对象账户的资产估值外中总资产金额；配售对象账户兴办光阴不满一个月的，出具机构准则上应填写询价首日前第五个生意日即2023年4月26日（T-9日）配售对象账户资产估值外中总资产金额。

　　②专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产界限陈诉》并加盖公章。出具机构准则上应填写2023年3月31日配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。

　　③证券期货规划机构私募资产管制宗旨、保障资产管制产物、私募证券投资基金等配售对象，应由托管机构出具《网下配售对象资产界限陈诉》并加盖估值或者托管生意专用章。如银行等托管机构无法出具《网下配售对象资产界限陈诉》，应由托管机构出具基金估值外并加盖估值或者托管生意专用章，以及网下投资者自行出具《网下配售对象资产界限陈诉》并加盖公章，基金估值外和《网下配售对象资产界限陈诉》数据应连结相仿。出具机构准则上应填写2023年3月31日配售对象账户的资产估值外中总资产金额。

　　投资者须如实提交《网下配售对象资产界限陈诉》及资产界限阐明文献，并正经固守行业拘押央求，申购金额不得高出《网下配售对象资产界限陈诉》中填写的迩来一个月末（招股意向书登载日上一个月的末了一个自然日，2023年3月31日）总资产和该配售对象询价前总资产的孰低值。如映现上述超资产界限申购的情状，保荐人（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效，并报送中邦证券业协会。

　　第六步：投资者正在附件上传界面，顺序上传上述《附件1：网下投资者同意函》（盖印扫描版本）、《附件2：网下投资者基础新闻外》（盖印扫描版本）、《附件3：网下投资者干系方新闻外》（盖印扫描版本及excel版本）、《附件4：出资方基础新闻外》（盖印扫描版本及excel版本）（如实用）、《网下配售对象资产界限陈诉》（签名盖印扫描版本及excel版本）等阐明原料和产物立案阐明文献（盖印扫描版本）（如实用）。待总共附件上传完全后，点击“提交”，等候审核结果。

　　投资者须对其填写新闻的正确确实性、提交材料的正确完全性担任。投资者未按央求正在2023年5月5日（T-5日）12:00之前竣工立案，或虽竣工立案但存正在不确实、不正确、不完全情状的，则将无法投入询价配售或者发轫报价被界定为无效报价。

　　投资者填写历程如有题目可拨打筹议电话。保荐人（主承销商）将就寝专人正在2023年4月27日（T-8日）至2023年5月5日（T-5日）的处事日时刻（9:00-12:00，13:00-17:00）接听筹议电线。投资者不得扣问超越《招股意向书》和联系发行通告畛域的题目，不得扣问涉及发行代价或报价的联系新闻。纸质版原件无需邮寄，请适宜保管以备检验。

　　发行人和保荐人（主承销商）将会同睹证讼师对投资者天资举行核查并有或者央求其进一步供应联系阐明原料，投资者应该予以踊跃配合。如投资者分歧适条目、投资者或其管制的私募投资基金产物的出资方属于《证券发行与承销管制手段》第二十六条所界定的干系方、投资者拒绝配合核查、未能完全提交联系原料或者提交的原料不够以倾轧其存正在公法、法例、外率性文献和《发轫询价及推介通告》规则的禁止参预网下发行情状的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其参预本次网下发行、将其报价动作无效报价治理或不予配售，并正在《发行通告》中予以披露。网下投资者违反规则参预本次新股网下发行的，应自行经受由此发生的全体仔肩。

　　网下投资者需自行审核比对干系方，确保不投入与发行人和保荐人（主承销商）存正在任何直接或间接干系相合的新股网下询价。投资者参预询价即视为与发行人和保荐人（主承销商）不存正在任何直接或间接干系相合。如因投资者的原故，导致干系方参预询价或产生干系方配售等境况，投资者首肯担由此所发生的全体仔肩。

　　1、保荐人（主承销商）和发行人将正在《招股意向书》登载后确当日把投资价格酌量陈诉置于深交所网下发行电子平台中，供网下投资者和配售对象参考。

　　2、网下投资者应对本次发行发轫询价报价的订价凭据、订价决议历程联系原料存档备查。订价凭据应该起码蕴涵网下投资者独立撰写的酌量陈诉，酌量陈诉应包括联系参数设立的周到分析、苛谨完全的逻辑推导历程以及简直报价创议。报价创议为代价区间的，最高代价与最低代价的差额不得高出最低代价的20%。

　　网下投资者存档备查的订价凭据、订价决议历程联系原料的编制留痕光阴、生存光阴或末了窜改光阴应为询价竣事前，不然视为无订价凭据或无订价决议历程联系原料。

　　3、本次发行的发轫询价通过深交所网下发行电子平台举行。参预询价的网下投资者应于2023年5月5日（T-5日）正午12:00前正在证券业协会竣工注册，且已开通深交所网下发行电子平台数字证书，成为深交所网下发行电子平台的用户后方能参预本次发行的发轫询价。

　　4、本次发轫询价光阴为2023年5月8日（T-4日）的9:30-15:00。正在上述光阴内，投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购代价和拟申购数目。

　　网下投资者正在本次发轫询价先河前，应通过深交所网下发行电子平台提交订价凭据和内部酌量陈诉给出的创议代价或代价区间。未正在询价先河条件交订价凭据和创议代价或代价区间的网下投资者，不得参预本次询价。

　　5、本次发轫询价采纳申报代价与申报数目同时申报的格式举行，网下询价的投资者可为其管制的众个配售对象账户分离填报差异的报价，每个网下投资者最众填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其管制的配售对象报价应该包括每股代价和该代价对应的拟申购股数，统一配售对象只可有一个报价。联系申报曾经提交，不得全体取消。因异常原故须要调解报价的，应从头践诺报价决议轨范，正在深交所网下发行电子平台填写分析改价来由、改价幅度的逻辑计划凭据以及之前报价是否存正在订价凭据不富裕、报价决议轨范不完满等境况，并将相合原料存档备查。

　　归纳推敲本次发轫询价阶段网下初始发行数目及发行人的估值境况，保荐人（主承销商）将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数目设定为100万股，拟申购数目最小变更单元设定为10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数目高出100万股的个别必需是10万股的整数倍，每个配售对象的申购数目不得高出800万股。配售对象报价的最小单元为0.01元。

　　更加提示一：为鼓吹网下投资者郑重报价，深交所正在网下发行电子平台上新增了订价凭据核查功效。央求网下投资者按以下央求操作：正在发轫询价先河前一生意日（2023年5月5日，T-5日）上午8:30至发轫询价日（2023年5月8日，T-4日）当日上午9:30前，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台（）提交订价凭据并填报创议代价或代价区间。未正在询价先河条件交订价凭据和创议代价或代价区间的网下投资者，不得参预询价。

　　网下投资者应遵从内部酌量陈诉给出的创议代价或代价区间举行报价，准则上不得超越酌量陈诉创议代价区间。

　　更加提示二：网下投资者及其管制的配售对象应正经固守行业拘押央求，如实向保荐人（主承销商）供应配售对象迩来一个月末（招股意向书披露日上一个月的末了一个自然日，即2023年3月31日）的《网下配售对象资产界限陈诉》等联系阐明文献，并合适保荐人（主承销商）的联系央求。

　　投资者需合理确定申购界限，为配售对象填报的拟申购金额不得高出该配售对象迩来一个月末（招股意向书登载日上一个月的末了一个自然日，2023年3月31日）总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象兴办光阴不满一个月的，准则上以询价首日前第五个生意日即2023年4月26日（T-9日）的产物总资产计划孰低值。

　　网下投资者一朝报价即视为同意其正在东吴证券IPO网下投资者资历核查编制提交的《网下配售对象资产界限陈诉》及联系阐明文献中对应的总资产金额与其正在深交所网下发行电子平台提交的数据相仿；若不相仿，所形成的后果由网下投资者自行经受。

　　更加提示三：为鼓吹网下投资者郑重报价，便于核查创业板网下投资者资产界限，央求网下投资者按以下央求操作：

　　发轫询价时刻，投资者报价前须正在深交所网下发行电子平台（）为拟参预本次申购的配售对象如实填写该配售对象迩来一个月末（招股意向书登载日上一个月的末了一个自然日，2023年3月31日）的总资产金额。投资者正在深交所网下发行电子平台填写的总资产金额应该与其向保荐人（主承销商）提交的《网下配售对象资产界限陈诉》中的总资产金额连结相仿。配售对象兴办光阴不满一个月的，准则上以询价首日前第五个生意日即2023年4月26日（T-9日）的产物总资产金额为准。

　　投资者需正经固守行业拘押央求、资产界限等合理确定申购金额，不得超资产界限申购，保荐人（主承销商）发觉配售对象不固守行业拘押央求，高出相应资产界限申购的，有权认定该配售对象的申购无效。

　　（1）投资者正在提交初询报价前，应该同意资产界限境况，不然无法进入初询录入阶段。同意实质为“参预本次新股申购的网下投资者及其管制的配售对象已富裕知悉，将对初询通告央求的基准日对应的资产界限是否高出本次发行可申购上限（拟申购代价×初询通告中的网下申购数目上限）举行确认，该确认与实情相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购代价×拟申购数目）不高出其资产界限，且已遵照保荐人（主承销商）央求提交资产界限数据，该数据确实、正确、有用。上述网下投资者及配售对象自行经受因违反前述同意所惹起的全体后果”。

　　（2）投资者应正在初询报价外格中填写“资产界限是否高出本次发行可申购金额上限”和“资产界限（万元）”。

　　对付资产界限高出本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购代价×800万股，下同）的配售对象，应正在“资产界限是否高出本次发行可申购金额上限”栏目入选择“是”，并抉择正在“资产界限（万元）”栏目填写简直资产界限金额；对付资产界限未高出本次发行可申购金额上限的配售对象，应正在“资产界限是否高出本次发行可申购金额上限”入选择“否”，并必需正在“资产界限（万元）”栏目填写简直资产界限金额。

　　投资者应对每个配售对象填写简直实质具体实性和正确性经受仔肩，确保不存正在超资产界限申购的情状。

　　（1）网下投资者未正在2023年5月5日（T-5日）12:00前正在证券业协会竣工网下投资者配售对象注册处事的；

　　（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报新闻与注册新闻不相仿的；该新闻不相仿的配售对象的报价个别为无效报价；

　　（4）配售对象拟申购数目分歧适100万股的最低数目央求，或者拟申购数目分歧适10万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；

　　（6）经审查分歧适本通告“三、（一）网下投资者的参预条目及报价央求”所列网下投资者条目的；

　　（7）保荐人（主承销商）发觉投资者不固守行业拘押央求、高出相应资产界限申购的，则该配售对象的申购无效；

　　（9）遵从《中华公民共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视管制暂行手段》和《私募投资基金管制人备案和基金立案手段（试行）》的规则，未能正在中邦基金业协会竣工管制人备案和基金立案的私募基金。

　　7、上海市锦天城讼师事件所将对本次发行的发行与承销历程举行睹证，并出具专项公法睹地书。

　　网下投资者及其管制的配售对象正在参预网下询价时存鄙人列情状的，保荐人（主承销商）将实时向中邦证券业协会陈诉交由其治理：

　　4、正在询价竣事前泄漏本机构或自己报价，了解、收罗、宣传其他网下投资者报价，或者网下投资者之间磋商报价的；

　　10、未合理确定拟申购数目，其拟申购数目及（或）获配后持股数目分歧适联系公法法例或拘押规则央求的；

　　19、向主承销商提交的资产界限陈诉等数据文献存正在不正确、不完全或者不相仿等情状的；

　　21、其他以任何花式谋取或输送不正当长处或者不独立、不客观、不诚信、不正直等影响网下发行序次的情状。

　　正在询价竣事后，发行人和保荐人（主承销商）将对网下投资者的报价资历举行核查，剔除分歧适“三、（一）网下投资者的参预条目及报价央求”央求的投资者报价。

　　1、发行人和保荐人（主承销商）遵照剔除无效报价后的发轫询价结果，将总共合适条目的配售对象的报价遵从拟申购代价由高至低的递次排序，拟申购代价一样的，遵从拟申购代价对应配售对象的拟申购数目由少至众的递次举行排序；拟申购数目也一样的，遵从申购光阴由后至前的递次举行排序；申购光阴也一样的，遵从深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象递次由后至前的递次举行排序。剔除拟申购总量中报价最高的个别，剔除比例为合适条目的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报代价个别中的最低代价与确定的发行代价一样时，对该代价的申报不剔除。剔除个别的配售对象不得参预网下申购。

　　发行人和保荐人（主承销商）遵照残余报价及申购境况，遵从申购代价由高到低举行排序、计划出每个代价上所对应的累计申购总量，归纳推敲有用认购倍数、发行人基础面、所处行业、可比公司估值水准、商场处境、召募资金需求及承销危害等要素，郑重合理确定发行代价、最终发行数目、有用报价投资者及有用拟申购数目。发行人和保荐人（主承销商）遵从上述准则确定的有用报价网下投资者家数不少于10家。

　　2、发行人和保荐人（主承销商）正在2023年5月11日（T-1日）的《发行通告》中披露如下新闻：

　　（2）剔除最高报价个别后总共网下投资者及各样网下投资者残余报价的中位数和加权均匀数；

　　（3）剔除最高报价个别后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金残余报价的中位数和加权均匀数；

　　（4）网下投资者周到报价境况，简直蕴涵投资者名称、配售对象新闻、申购代价及对应的拟申购数目、发行代价确定的首要凭据，以及发行代价所对应的网下投资者逾额认购倍数。

　　3、若发行代价对应市盈率高出同行业上市公司二级商场均匀市盈率（中证指数有限公司发外的同行业迩来一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前发外《投资危害更加通告》，周到分析订价合理性，提示投资者留心投资危害。

　　4、若发行代价超越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金的残余报价中位数和加权均匀数孰低值的，发行人和保荐人（主承销商）将正在申购前发外《投资危害更加通告》，周到分析订价合理性，提示投资者留心投资危害。保荐人联系子公司将按拍照合规则参预策略配售实践跟投。

　　申报代价不低于发行代价且未被剔除或未被认定为无效的报价为有用报价，有用报价对应的申报数目为有用申报数目。有用报价的投资者数目不得少于10家；少于10家的，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并予以通告，中止发行后，正在中邦证监会容许注册的有用期内，且知足会后事项拘押央求的条件下，经向深交所立案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启示行。

　　5、正在发轫询价时刻供应有用报价的投资者，方可参预且必需参预网下申购。发行代价及其确定历程，可参预本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数目将正在2023年5月11日（T-1日）登载的《发行通告》中披露。

　　本次网下申购的光阴为2023年5月12日（T日）的9:30-15:00。2023年5月11日（T-1日）通告的《发行通告》中发外的全体有用报价配售对象必需参预网下申购。正在参预网下申购时，网下投资者必需正在网下发行电子平台为其管制的有用报价配售对象录入申购记载。申购记载中申购代价为确定的发行代价，申购数目须为发轫询价时的有用拟申购数目，且不高出网下申购数目上限。

　　正在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后正在2023年5月16日（T+2日）缴纳认购资金。

　　本次网上申购的光阴为2023年5月12日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。本次网上发行通过深交所生意编制举行。投资者持有1万元以上（含1万元）深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的，可正在T日参预本次发行的网上申购。此中自然人需遵照《深圳证券生意所创业板投资者得当性管制实践手段（2020年修订）》（深证上[2020]343号）等规则已开通创业板生意权限（邦度公法、法例禁止者除外）。每5,000元市值可申购一个申购单元，不够5,000元的个别不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目应该为500股或其整数倍，但申购上限不得高出网上初始发行股数的千分之一，简直网上发行数目将正在2023年5月11日（T-1日）的《发行通告》中披露。投资者持有的市值按其T-2日前20个生意日的日均持有市值计划，可同时用于T日申购众只新股。投资者联系证券账户开户光阴不够20个生意日的，按20个生意日计划日均持有市值。投资者持有的市值应合适《网上发行实践细则》的联系规则。

　　网上投资者于申购日2023年5月12日（T日）申购无需缴纳申购款，2023年5月16日（T+2日）遵照中签结果缴纳认购款。

　　参预本次发轫询价的配售对象不得再参预网上发行，若配售对象同时参预网下询价和网上申购的，网上申购个别为无效申购。凡参预发轫询价的配售对象，无论是否有用报价，均不行再参预网上发行。

　　参预策略配售的投资者不得参预网上发行与网下发行，但证券投资基金管制人管制的未参预策略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

　　本次发行网上钩下申购于2023年5月12日（T日）15:00同时截止。申购竣事后，发行人和保荐人（主承销商）将遵照网上申购境况于2023年5月12日（T日）决议是否启动回拨机制，对网下、网上发行的界限举行调动。回拨机制的启动将遵照网上投资者发轫有用申购倍数确定：

　　1、如本次发行代价高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人联系子公司将按拍照合规则参预本次发行的策略配售；

　　2、2023年5月10日（T-2日）确定发行代价后，最终策略配售数目与初始策略配售数目的差额个别将起初回拨至网下发行；如产生上述回拨，则2023年5月11日（T-1日）《发行通告》中披露的网下发行数目将较初始网下发行数目相应增补；

　　3、网上、网下均取得足额认购的境况下，若网上投资者发轫有用申购倍数未高出50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有用申购倍数高出50倍且不高出100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公拓荒行股票数目的10%；网上投资者发轫有用申购倍数高出100倍的，回拨比例为本次公拓荒行股票数目的20%；回拨后无尽售期的网下发行数目准则上不高出本次公拓荒行股票数目的70%。前款所指公拓荒行股票数目应该遵从扣除设定限售期的股票数目计划，网下投资者因网下发行个别采用比例限售格式而限售的10%的股份无需扣除；

　　4、若网上申购不够，能够回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额申购的境况下，则中止发行；

　　正在产生回拨的情状下，发行人和保荐人（主承销商）将实时启动回拨机制，并于2023年5月15日（T+1日）正在《山东亚华电子有限公司初次公拓荒行股票并正在创业板上市网上申购境况及中签率通告》（以下简称“《网上申购境况及中签率通告》”）中披露。

　　发行人和保荐人（主承销商）正在竣工回拨后，对网下投资者采纳同类投资者比例配售格式举行网下配售。简直配售准则如下：

　　1、保荐人（主承销商）及发行人将对供应有用报价的网下投资者是否合适保荐人（主承销商）及发行人确定的网下投资者法式举行核查，分歧适配售投资者条目的将被剔除，不行参预网下配售。

　　保荐人（主承销商）将供应有用报价并投入网下申购的合适配售投资者条目的网下投资者分为以下两类，同类投资者配售比例一样：

　　（1）公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金（以下简称“A类投资者”），其配售比例为RA；

　　（2）总共不属于A类的其他合适条目的网下投资者（以下简称“B类投资者”），其配售比例为RB。

　　优先就寝不低于回拨后网下发行股票数目的70%向A类投资者举行同比例配售，假如A类投资者的有用申购量不够就寝数目的，则其有用申购将取得全额配售，残余个别可向B类投资者举行配售。正在向A类和B类投资者配售时，保荐人（主承销商）确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者，即RA≥RB。

　　保荐人（主承销商）将遵照以上法式得出各样投资者的配售比例和获配股数。正在实践配售历程中，上述总共同类同比例配售正在计划配售股票数目时将准确到个股（即将计划结果中不够1股的个别舍去），发生的零股同一分拨给A类投资者中申购数目最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则发生的零股同一分拨给B类投资者中申购数目最大的配售对象。当申购数目一样时，发生的零股分拨给申购光阴（申购光阴以深交所网下发行电子平台记载为准）最早的配售对象。若因为获配零股导致超越该配售对象的有用申购数目时，则超越个别递次配售给下一配售对象，直至零股分拨完毕。

　　假如网下有用申购总量等于本次网下最终发行数目，发行人和保荐人（主承销商）将遵从配售对象的本质申购数目直接举行配售。

　　假如网下有用申购总量小于本次网下发行数目，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行。

　　网下发行个别采用比例限售格式，网下投资者应该同意其获配股票数目的10%（向上取整计划）限售克日为自觉行人初次公拓荒行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次发行股票正在深交所上市生意之日起即可流畅；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市生意之日起先河计划。

　　网下投资者参预发轫询价报价及网下申购时，无需为其管制的配售对象填写限售期就寝，一朝报价即视为给与本通告所披露的网下限售期就寝。

　　2023年5月16日（T+2日）披露的《网下发行发轫配售结果通告》将对供应有用报价但未参预申购或者未足额申购的投资者列外公示。通告中取得发轫配售的全体网下有用配售对象，需正在2023年5月16日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应该于2023年5月16日（T+2日）16:00前到账。

　　认购资金该当正在规则光阴内足额到账，未正在规则光阴内或未按央求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全体无效。众只新股同日发行时映现前述情状的，该配售对象全体无效。差异配售对象共用银行账户的，若认购资金不够，共用银行账户的配售对象获配新股全体无效。网下投资者似乎日获配众只新股，请按每只新股分离缴款。

　　保荐人（主承销商）将正在2023年5月18日（T+4日）登载的《山东亚华电子股份有限公司初次公拓荒行股票并正在创业板上市发行结果通告》（以下简称“《发行结果通告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例，列外公示并着重分析取得发轫配售但未足额缴款的网下投资者。

　　有用报价网下投资者未参预申购或者未足额申购以及取得发轫配售的网下投资者未实时足额缴纳申购款的，将被视为违约并首肯担违约仔肩，保荐人（主承销商）将违约境况报证券业协会立案。网下投资者或其管制的配售对象正在证券生意所各商场板块联系项宗旨违规次数统一计划。配售对象被列入限定名单时刻，该配售对象不得参预证券生意所各商场板块联系项宗旨网下询价和配售生意。网下投资者被列入限定名单时刻，其所管制的配售对象均不得参预证券生意所各商场板块联系项宗旨网下询价和配售生意。

　　网上投资者申购新股中签后，应遵照《网上中签结果通告》践诺资金交收仔肩，确保其资金账户正在2023年5月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不够个别视为放弃认购，由此发生的后果及联系公法仔肩由投资者自行经受。投资者金钱划付需固守投资者所正在证券公司的联系规则。

　　更加指引，网上投资者衔接12个月内累计映现3次中签但未足额缴款的情状时，自结算参预人迩来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日计划，含越日）内不得参预新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券的申购。放弃认购的次数遵从投资者本质放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可互换公司债券的次数统一计划。

　　保荐人联系子公司将于2023年5月8日（T-4日）前（含T-4日）足额缴纳认购资金。如本次发行代价超越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值，保荐人联系子公司将按拍照合规则参预本次发行的策略配售。如跟投契构东吴革新血本缴纳的认购资金低于最终获配的金额，东吴革新血本将于2023年5月10日（T-2日）前（含当日）缴纳差额个别认购资金。

　　如本次发行代价未高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人联系子公司将不投入本次发行的策略配售，保荐人（主承销商）将于T+4日前将其缴纳的金钱原道退回。

　　若参预策略配售的投资者未实时足额缴纳申购款的，将被视为违约并首肯担违约仔肩，保荐人（主承销商）将违约境况报证券业协会立案。

　　如产生上述情状，容诚管帐师事件所（异常普遍合股）将对参预策略配售的投资者缴纳的认购资金到账境况举行审验，并出具验资陈诉。

　　当映现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够扣除最终策略配售数目后本次公拓荒行数目的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原故和后续就寝举行新闻披露。

　　当映现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不低于扣除最终策略配售数目后本次公拓荒行数目的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）或者经受的最大包销仔肩为本次公拓荒行数目的30%。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等简直境况请睹2023年5月18日（T+4日）登载的《发行结果通告》。

　　2、发轫询价竣事后，剔除拟申购总量1%的最高报价个别后有用报价投资者数目不够10家的；

　　3、发轫询价竣事后，拟申购总量不够发轫询价阶段网下初始发行数目的，或剔除最高报价个别后残余拟申购总量不够发轫询价阶段网下初始发行数目的；

　　4、发行代价未达发行人预期或发行人和保荐人（主承销商）就确定发行代价未能竣工一慰劳睹；

　　8、若网上申购不够，申购不够个别向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

　　9、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够扣除最终策略配售数目后本次公拓荒行数目的70%；

　　11、遵照《管制手段》第五十六条和《实践细则》第七十一条，中邦证监会和深交所发觉证券发行承销涉嫌违法违规或者存正在分外情状的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对子系事项举行探问治理。

　　如产生以上情状，发行人和保荐人（主承销商）将实时通告中止发行原故、克复发行就寝等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主承销商）、深交所和中邦结算深圳分公司将尽速就寝依然缴款投资者的退款事宜。中止发行后，正在中邦证监会容许注册的有用期内，且知足会后事项拘押央求的条件下，经向深交所立案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启示行。