未获配及缴纳保证金但未报价投资者的保证金均已按约定原路退回！恒生指数经中邦证券监视打点委员会（以下简称“中邦证监会”）《合于照准安徽众源新资料股份有限公司非公然垦行股票的批复》（证监许可[2022]2381号）的照准，安徽众源新资料股份有限公司（以下简称“众源新材”、“发行人”或“公司”）非公然垦行股票73,147,200股（以下简称“本次发行”），发行价钱为9.92元/股，召募资金总额725,620,224.00元，召募资金净额717,440,680.11元。

　　邦元证券股份有限公司（以下简称“邦元证券”、“保荐机构（主承销商）”）行为众源新材本次非公然垦行股票的主承销商，按影相合公法法例及贵会的干系央浼，就本次发行的发行进程及认购对象的合规性举办了谨慎核查，并出具本申报。

　　本次非公然垦行的股票品种为境内上市的公民币浅显股（A股），每股面值为公民币1.00元。

　　本次发行对象最终确定为18名投资者，适应《上市公司证券发行注册打点门径》等干系公法法例、发行人股东大会合于本次发行干系决议的规章，也适应向中邦证监会报备的《安徽众源新资料股份有限公司非公然垦行股票发行计划》（以下简称“《发行计划》”）。本次非公然垦行股份数为73,147,200股，未横跨干系董事会及股东大会决议、中邦证监会证监许可[2022]2381号文规章的发行数目上限。

　　3 知行利他私募基金打点（北京）有限公司-知行利他荣友激进一期私募证券投资基金 2,116,935 20,999,995.20 6

　　6 广东臻远私募基金打点有限公司-广东臻远私募基金打点有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金 2,116,935 20,999,995.20 6

　　9 华泰资产打点有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产物－中邦农业银行股份有限公司 3,024,193 29,999,994.56 6

　　10 华泰资产打点有限公司-华泰资管－工商银行－华泰资产稳赢增进回报资产打点产物 2,116,935 20,999,995.20 6

　　11 华泰资产打点有限公司-华泰资管－广州农商行－华泰资产价钱优选资产打点产物 2,116,935 20,999,995.20 6

　　12 华泰资产打点有限公司-华泰资管－兴业银行－华泰资产华泰庄重增益资产打点产物 2,116,935 20,999,995.20 6

　　本次非公然垦行股票的订价基准日为发行期首日（2023年8月15日），发行价钱不低于订价基准日前 20个交往日公司股票交往均价（订价基准日前 20个交往日股票交往均价=订价基准日前20个交往日股票交往总额/订价基准日前20个交往日股票交往总量）的80%，即不低于9.88元/股。

　　发行人和主承销商凭据投资者申购报价情景，并厉苛遵守《安徽众源新资料股份有限公司非公然垦行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价钱、发行对象及获配股份数目的顺序和端正，确定本次发行价钱为9.92元/股，为发行底价9.88元/股的100.40%，为发行期首日前二十个交往日均价12.35元/股的80.32%。

　　本次召募资金总额公民币725,620,224.00元，扣除与发行干系的用度（不含税）公民币8,179,543.89元后，实质召募资金净额为公民币717,440,680.11元，适应公司董事会和股东大会干系决议，适应中邦证监会干系规章。

　　本次非公然垦行对象所认购的股份自愿行闭幕之日起六个月内不得让与。本次发行对象所得到上市公司定向发行的股份因上市公司分拨股票股利、血本公积金转增等款式所衍生得到的股份亦应坚守上述股份锁定摆设。限售期闭幕后按中邦证监会及上交所的相合规章推行。

　　经核查，保荐机构（主承销商）以为，本次发行的发行价钱、发行数目、发行对象、召募资金金额和发行用度及限售期适应发行人股东大会决议和《上市公司证券发行注册打点门径》等干系规章。

　　1、2022年3月4日，众源新材召开第四届董事会第十一次聚会，审议通过了《合于公司适应非公然垦行股票要求的议案》《合于公司2022年度非公然垦行A股股票计划的议案》等与众源新材本次发行干系的议案，并确定将该等议案提交股东大会审议。

　　2、2022年3月25日，众源新材召开2022年第一次偶然股东大会，审议通过了《合于公司2022年度非公然垦行A股股票计划的议案》等议案，订定公司向特定对象发行股票，本次非公然垦行股票拟召募资金总额不横跨75,000.00万元，且发行股票数目不横跨73,147,200股，同时授权董事会或董事会授权人士治理本次发行详细事宜，本次非公然垦行决议的有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　3、2022年7月26日，众源新材召开第四届董事会第十五次（偶然）聚会，审议通过了本次非公然垦行计划调解的干系议案。

　　4、2023年3月24日，众源新材召开2023年第一次偶然股东大会，审议通过了《合于耽误公司非公然垦行股票股东大会决议有用期及授权有用期的议案》等议案，订定将本次非公然垦行股票股东大会决议的有用期及授权有用期自届满之日起耽误12个月，即耽误至2024年3月24日。

　　1、2022年9月19日，中邦证监会发行审核委员会对公司非公然垦行A股股票申请举办了审核，公司本次非公然垦行A股股票申请取得审核通过。

　　2、2022年10月8日，中邦证监会核发《合于照准安徽众源新资料股份有限公司非公然垦行股票的批复》（证监许可[2022]2381号），照准公司非公然垦行不横跨73,147,200股新股。

　　经核查，保荐机构（主承销商）以为，本次发行源委了发行人董事会、股东大会的接受和授权，并取得了中邦证监会的照准，本次发行实行了须要的外里部审批顺序。

　　发行人及主承销商于2023年5月15日向中邦证监会报送了《安徽众源新资料股份有限公司非公然垦行股票拟发送认购邀请书名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书名单》”），于2023年8月14日以电子邮件或邮寄的形式向139名适应要求的特定投资者投递了《认购邀请书》及《申购报价单》等干系附件。个中网罗发行人前20名股东（截至2023年8月10日，剔除相干方后）、基金公司22名、证券公司15名、保障机构18名和其他类型投资者64名。

　　本次非公然垦行报送《发行计划》及《拟发送认购邀请书名单》后至申购日（2023年8月17日）前，发行人及主承销商共收到23名新增投资者外达的认

　　购意向，正在谨慎核查后将其参与到认购邀请书名单中，并向其添补发送《认购邀请书》。个中，新增投资者的详细情景如下：

　　经核查，保荐机构（主承销商）以为，《认购邀请书》的发送畛域适应《上市公司证券发行注册打点门径》《证券发行与承销打点门径》等干系规章以及发行人股东大会通过的本次发行股票计划的央浼。同时，《认购邀请书》的确、切实、完全地事先见告了询价对象合于本次拣选发行对象、确定认购价钱、分拨数目地详细端正和岁月摆设等景遇。

　　《认购邀请书》的发送进程适应《上市公司证券发行注册打点门径》《证券发行与承销打点门径》等干系规章；本次发行不存正在“发行人和主承销商地控股股东、实质掌管人、董事、监事、高级打点职员及其掌管或施加庞大影响地相干方，且上述机构和职员亦不会通过资产打点产物宗旨等形式间接插足认购”、“上市公司及其控股股东、实质掌管人、紧要股东、主承销商以及益处干系目标发行对象供应财政资助或者补充”的景遇。

　　正在《认购邀请书》规章的岁月内，即2023年8月17日（T日）上午9:00至12:00，正在上海天衍禾状师事情所状师的全程睹证下，保荐机构（主承销商）共接受到23名认购对象的申购报价，个中22名认购对象准时、完全地发送整个申购文献，且足额缴纳保障金（公募基金、及格境外机构投资者、公民币及格境外机构投资者无需缴纳），报价为有用报价。

　　经状师和主承销商核查，安徽安华改进危害投资基金有限公司的出资方为保荐机构（主承销商）邦元证券相干方，于是将其申购报价认定为无效报价。其它，3名投资者缴纳保障金后未提交《申购报价单》。未获配及缴纳保障金但未报价投资者的保障金均已按商定原道退回。

　　序号 认购对象名称 申购价钱（元/股） 申购金额（万元） 是否缴纳保障金 是否有用报价

　　1 天安人寿保障股份有限公司-天安人寿保障股份有限公司-分红产物 9.95 4,500.00 是 是

　　3 知行利他私募基金打点（北京）有限公司-知行利他荣友激进一期私募证券投资基金 10.01 2,100.00 是 是

　　4 安徽安华改进四期危害投资基金有限公司 9.88 2,100.00 是 是

　　6 上海般胜私募基金打点有限公司-般胜优选2号私募证券投资基金 10.58 2,520.00 是 是

　　上海般胜私募基金打点有限公司-般胜优选2号私募证券投资基金 10.20 2,720.00 是 是

　　7 金信期货有限公司-金信金富定增1号简单资产打点宗旨 10.45 2,100.00 是 是

　　9 广东臻远私募基金打点有限公司-广东臻远私募基金打点有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金 10.52 2,100.00 是 是

　　广东臻远私募基金打点有限公司-广东臻远私募基金打点有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金 9.88 2,100.00 是 是

　　12 华泰资产打点有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产物－中邦农业银行股份有限公司 10.23 3,000.00 是 是

　　13 华泰资产打点有限公司-华泰资管－工商银行－华泰资产稳赢增进回报资产打点产物 10.23 2,100.00 是 是

　　14 华泰资产打点有限公司-华泰资管－广州农商行－华泰资产价钱优选资产打点产物 10.23 2,100.00 是 是

　　15 华泰资产打点有限公司-华泰资管－兴业银行－华泰资产华泰庄重增益资产打点产物 10.23 2,100.00 是 是

　　16 海南纵贯私募基金打点有限公司-纵贯精选九号私募证券投资基金 10.18 3,000.00 是 是

　　海南纵贯私募基金打点有限公司-纵贯精选九号私募证券投资基金 9.90 5,000.00 是 是

　　18 邦海改进血本投资打点有限公司-证券行业支柱民企兴盛系列之邦海改进1号私募股权投资基金 9.88 2,100.00 是 是

　　19 邦海改进血本投资打点有限公司-广西邦海甄选壹号投资协同企业（有限协同） 9.88 2,100.00 是 是

　　21 安徽山海壹号企业打点核心（有限协同） 9.99 3,000.00 是 是

　　凭据投资者申购报价情景，并厉苛遵守认购邀请书确定发行价钱、发行对象及获配股份数目的顺序和端正，确定本次发行价钱为9.92元/股。

　　经核查，保荐机构（主承销商）以为，主承销商共接受到23名认购对象的申购报价，除1名认购对象为主承销商相干方，其他认购对象均适应《认购邀请书》中对申购报价地央浼，且实时、足额缴纳保障金（基金公司、及格境外机构投资者、公民币及格境外投资者无需缴纳），认购对象的申购价钱、申购数目和履约保障金缴纳情景均适应《认购邀请书》的商定，申购报价合法有用。

　　本次发行不存正在“发行人和主承销商地控股股东、实质掌管人、董事、监事、高级打点职员及其掌管或施加庞大影响地相干方，且上述机构和职员亦不会通过资产打点产物宗旨等形式间接插足认购”、“上市公司及其控股股东、实质掌管人、紧要股东、主承销商以及益处干系目标发行对象供应财政资助或者补充”的景遇。

　　凭据投资者申购报价情景，并厉苛遵守认购邀请书中确定的发行价钱、发行对象及获配股份数目的顺序和端正，确定本次发行价钱为9.92元/股。本次发行股份数目为73,147,200股，召募资金总额为725,620,224.00元，未横跨干系董事会及股东大会决议以及向上交所报送发行计划规章的发行股票数目和召募资金界限上限。

　　3 知行利他私募基金打点（北京）有限公司-知行利他荣友激进一期私募证券投资基金 2,116,935 20,999,995.20 6

　　6 广东臻远私募基金打点有限公司-广东臻远私募基金打点有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金 2,116,935 20,999,995.20 6

　　9 华泰资产打点有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产物－中邦农业银行股份有限公司 3,024,193 29,999,994.56 6

　　10 华泰资产打点有限公司-华泰资管－工商银行－华泰资产稳赢增进回报资产打点产物 2,116,935 20,999,995.20 6

　　11 华泰资产打点有限公司-华泰资管－广州农商行－华泰资产价钱优选资产打点产物 2,116,935 20,999,995.20 6

　　12 华泰资产打点有限公司-华泰资管－兴业银行－华泰资产华泰庄重增益资产打点产物 2,116,935 20,999,995.20 6

　　经核查，保荐机构（主承销商）以为，正在本次发行订价及配售进程中，发行价钱确凿定、发行对象的拣选、股份数目的分拨及限售期均服从了《认购邀请书》确定的顺序和端正，适应《上市公司证券发行注册打点门径》等干系法例的规章以及发行人股东大会合于本次发行干系决议的规章。正在订价和配售的进程中周旋了公司和齐备股东益处最大化的准则，不存正在采用任何不对理的端正人工把持发行结果、压低发行价钱或调控发行股数损害投资者益处的情景。

　　凭据《证券期货投资者相宜性打点门径》、《证券谋划机构投资者相宜性打点推行指引（试行）》，保荐机构（主承销商）应展开投资者相宜性核查相合的办事。本次发行对象划分为专业投资者和浅显投资者，个中专业投资者又划分为专业投资者I类、专业投资者II类和专业投资者III类，浅显投资者按其危害承袭才略等第由低到高划分为C1、C2、C3、C4、C5。本次发行所发售的产物危害等第界定为R3级，专业投资者和浅显投资者C3及以上的投资者能够插足本次发行认购。

　　插足本次非公然垦行询价并获配的发行对象均已按影相合法例和保荐机构（主承销商）的投资者相宜性打点央浼提交了干系资料，保荐机构（主承销商）举办了投资者分类及危害承袭等第立室的核查相合办事，结果如下：

　　2 广东臻远私募基金打点有限公司（代广东臻远私募基金打点有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金） 专业投资者I类 是

　　5 金信期货有限公司（代金信金富定增1号简单资产打点宗旨） 专业投资者I类 是

　　8 华泰资产打点有限公司（代华泰优颐股票专项型养老金产物－中邦农业银行股份有限公司） 专业投资者I类 是

　　9 华泰资产打点有限公司（代华泰资管－广州农商行－华泰资产价钱优选资产打点产物） 专业投资者I类 是

　　10 华泰资产打点有限公司（代华泰资管－兴业银行－华泰资产华泰庄重增益资产打点产物） 专业投资者I类 是

　　11 华泰资产打点有限公司（代华泰资管－工商银行－华泰资产稳赢增进回报资产打点产物） 专业投资者I类 是

　　12 上海般胜私募基金打点有限公司（代般胜优选2号私募证券投资基金） 专业投资者I类 是

　　15 海南纵贯私募基金打点有限公司（代纵贯精选九号私募证券投资基金） 专业投资者I类 是

　　16 知行利他私募基金打点（北京）有限公司（代知行利他荣友激进一期私募证券投资基金） 专业投资者I类 是

　　17 天安人寿保障股份有限公司（代天安人寿保障股份有限公司-分红产物） 专业投资者I类 是

　　经核查，上述18名发行对象均适应《证券期货投资者相宜性打点门径》《证券谋划机构投资者相宜性打点推行指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者相宜性打点干系轨制央浼。

　　本次发行对象不包罗发行人和主承销商的控股股东、实质掌管人、董事、监事、高级打点职员及其掌管或者施加庞大影响的相干方。发行人和主承销商的控股股东、实质掌管人、董事、监事、高级打点职员及其掌管或者施加庞大影响的相干方未通过直接或间接形式插足本次发行认购。上市公司及其控股股东、实质掌管人、紧要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益允许，且未直接或通过益处干系目标发行对象供应财政资助或者其他补充。

　　本次发行的最终发行对象及其相干方与公司比来一年无庞大交往；截至本发行情景申报书出具日，公司与发行对象不存正在改日交往摆设。对待改日能够产生的交往，公司将厉苛遵守《公司章程》及干系公法法例的央浼，实行相应的决定顺序，并作饱满的消息披露。

　　凭据询价结果，保荐机构（主承销商）和发行人状师对拟插足本次发行的发行获配对象是否属于《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视打点暂行门径》和《私募投资基金注册存案门径》等公法法例、典范性文献及自律端正所规章的私募投资基金存案举办了核查，干系核查情景如下：

　　孙茂林、陈蓓文、杨家安、芜湖江瑞投资打点有限公司、安徽山海壹号企业打点核心（有限协同）、中信证券股份有限公司以自有资金插足认购，不属于《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视打点暂行门径》以及《私募投资基金注册存案门径》的干系规章畛域内须注册和存案的产物，于是无需举办私募基金存案及私募打点人注册。

　　财通基金打点有限公司、诺德基金打点有限公司、金信期货有限公司以其打点的资产打点宗旨插足认购，其用以插足认购的资产打点宗旨已遵守相合公法法例的央浼分袂正在中邦证券投资基金业协会举办了存案。

　　华泰资产打点有限公司以其打点的保障资产打点产物和养老金产物插足认购，天安人寿保障股份有限公司以其打点的天安人寿保障股份有限公司-分红产物插足认购，不属于《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视打点暂行门径》以及《私募投资基金注册存案门径》的干系规章畛域内须注册和存案的产物，于是无需举办私募基金存案及私募打点人注册。

　　知行利他私募基金打点（北京）有限公司-知行利他荣友激进一期私募证券投资基金、上海般胜私募基金打点有限公司-般胜优选2号私募证券投资基金、广东臻远私募基金打点有限公司-广东臻远私募基金打点有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金、海南纵贯私募基金打点有限公司-纵贯精选九号私募证券投资基金已遵守《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视打点暂行门径》以及《私募投资基金注册存案门径》干系公法法例的规章举办私募投资基金存案及其打点人注册。

　　经核查，本次发行整个获配对象均遵守《认购邀请书》的央浼供应文献，个中涉及私募投资基金的获配产物均已遵守《中华公民共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视打点暂行门径》以及《私募投资基金注册存案门径》的规章竣事了存案顺序。

　　经保荐机构（主承销商）及发行人状师核查：本次发行18名认购对象认购资金泉源为自有资金或合法自筹资金，插足本次发行询价申购的各发行对象正在提交《申购报价单》时均做出允许：允许本次认购对象中不网罗发行人和主承销商的控股股东、实质掌管人、董事、监事、高级打点职员及其掌管或者施加庞大影响的相干方，也不存正在上述机构及职员直接认购或通过布局化产物等款式间接插足本次发行认购的景遇；允许本次认购对象不存正在承担发行人及其控股股东、实质掌管人、主承销商直接或通过其他益处干系目标认购对象供应财政资助、补充、允许收益或其他条约摆设的景遇。综上所述，上述认购资金泉源的消息的确、切实、完全，上述认购资金泉源的摆设也许有用庇护公司及中小股东合法权力。

　　邦元证券已于2023年8月18日向本次非公然垦行的发行对象发出了《安徽众源新资料股份有限公司非公然垦行股票缴款合照书》（以下简称“《缴款合照书》”），央浼齐备发行对象凭据《缴款合照书》向指定账户足额缴纳认购款。

　　2023年8月23日，容诚管帐师事情所（非常浅显协同）出具了容诚验字[2023]230Z0217号《验证申报》。经审验，截至2023年8月23日止，主承销商邦元证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到本次非公然垦行股票认购对象的认购款子共计公民币725,620,224.00元。

　　2023年8月23日，邦元证券将上述认购款子扣除保荐费和承销费后的赢余款子划转至发行人指定账户中。2023年8月24日，容诚管帐师事情所(非常浅显协同)出具了容诚验字[2023]230Z0218号《验资申报》。经审验，截至2023年8月23日止，众源新材非公然垦行公民币浅显股股票73,147,200股，召募资金总额公民币 725,620,224.00元，扣除与发行相合的不含税用度公民币8,179,543.89元，实质召募资金净额为公民币717,440,680.11元，其入网入股本公民币73,147,200.00元，计入血本公积公民币644,293,480.11元。

　　经核查，保荐机构（主承销商）以为，发行人本次发行的发行进程合法、合规，发行结果公正、公道，适应《证券发行与承销打点门径》和《上市公司证券发行注册打点门径》等干系公法、法例和典范性文献的央浼。

　　2022年10月8日，中邦证监会出具了《合于照准安徽众源新资料股份有限公司非公然垦行股票的批复》（证监许可[2022]2381号）。该事项发行人已于2022年10月13日布告。

　　保荐机构（主承销商）将遵守《证券发行与承销打点门径》《上市公司证券发行注册打点门径》以及其他合于消息披露的公法法例的规章，督导发行人凿凿实行干系消息披露责任和手续。

　　保荐机构（主承销商）合于本次发行进程和发行对象合规性的结论睹解为：本次发行的构制进程厉苛坚守干系公法和法例，以及公司董事会、股东大会及中邦证监会照准批复的央浼。

　　本次发行的询价、订价和配售进程适应发行计划及《公法律》《证券法》《证券发行与承销打点门径》和《上市公司证券发行注册打点门径》等公法、法例的相合规章。

　　上市公司发行的认购对象确定进程公正、公道，适应公司及其齐备股东的益处，适应发行计划及《公法律》《证券法》《证券发行与承销打点门径》和《上市公司证券发行注册打点门径》等相合公法、法例的规章。

　　发行对象的认购资金不存正在直接或间接泉源于发行人和主承销商的控股股东、实质掌管人、董事、监事、高级打点职员及其掌管或者施加庞大影响的相干方的景遇，亦不存正在直接或间接承担发行人及其控股股东、实质掌管人、紧要股东及前述主体益处干系方供应的财政资助或者补充的景遇。本次认购对象认购资金泉源的消息的确、切实、完全，认购资金摆设也许有用庇护发行人及中小股东合法权力，适应《上市公司证券发行注册打点门径》等公法法例的规章。