重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”、“发行人”、“公司”或“本行”）一共董事、监事、高级打点职员保障上市布告书的真正性、切实性、完善性，首肯上市布告书不存正在失实纪录、误导性陈述或强大漏掉，并对其实质的真正性、切实性和完善性担负个体和连带的司法义务。

　　按照《中华邦民共和邦公法律》、《中华邦民共和邦证券法》等相合司法、律例的轨则，公司董事、高级打点职员已依法推行诚信和勤恳尽责的仔肩和义务。

　　中邦证券监视打点委员会（以下简称“中邦证监会”）、上海证券营业所（以下简称“上交所”）、其他政府结构对公司可转换公司债券上市及相合事项的睹地，均不注脚对公司的任何保障。

　　公司指点远大投资者戒备，凡本上市布告书未涉及的相合实质，请投资者查阅2022年3月21日刊载于《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的《重庆银行股份有限公司公斥地行A股可转换公司债券召募仿单摘要》及刊载于上海证券营业所网站（）的召募仿单全文。

　　如无独特评释，本上市布告书行使的简称释义与《重庆银行股份有限公司公斥地行A股可转换公司债券召募仿单》相通。

　　七、可转换公司债券存续的起止日期：自2022年03月23日至2028年03月22日（如遇节假日，向后顺延）。

　　八、可转换公司债券转股的起止日期：自2022年09月29日至2028年03月22日（如遇节假日，向后顺延）。

　　九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年确当日，如该日为法定节假日或安息日，则顺延至下一个营业日，顺延光阴不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　付息债权注册日：每年的付息债权注册日为每年付息日的前一营业日，本行将正在每年付息日之后的五个营业日内支出当年息金。正在付息债权注册日前（征求付息债权注册日）申请转换本钱行A股股票的可转债，本行不再向其持有人支出本计息年度及自此计息年度的息金。

　　十、可转换公司债券注册机构：中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司（以下简称“中邦结算上海分公司”）。

　　十一、保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司；联席主承销商：中信修投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰协同证券有限义务公司。

　　十三、信用评级环境：重庆银行主体信用品级为AAA，本次可转换公司债券信用品级为AAA，评级预测为“牢固”。评级机构为协同资信评估股份有限公司。

　　本上市布告书按照《中华邦民共和邦公法律》、《中华邦民共和邦证券法》、《上市公司证券发行打点要领》、《上海证券营业所股票上市规矩》以及其他合连的司法律例的轨则编制。

　　经中邦证券监视打点委员会（证监许可[2022]505号）准许，公司于2022年3月23日公斥地行了13,000,000手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,300,000.00万元。发行方法采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部门（含原A股股东放弃优先配售部门）通过上海证券营业所营业体例网上向社会公家投资者发行，认购不敷1,300,000.00万元的部门由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。

　　经上海证券营业所自律监禁决心书[2022]93号文许可，公司1,300,000.00万元可转换公司债券将于2022年4月14日起正在上海证券营业所上市营业，债券简称“重银转债”，债券代码“113056”。

　　公司已于2022年3月21日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊载了《重庆银行股份有限公司公斥地行A股可转换公司债券召募仿单摘要》，召募仿单全文及合连原料可能正在上海证券营业所网站（）查问。

　　1995年9月19日，邦民银行出具《合于重庆市发展都会配合贸易银行组修作事的复函》（银复[1995]327号）容许《重庆都会配合贸易银行组修计划》，许可建树重庆市都会配合贸易银行筹办作事指导小组，将重庆市原有的37家都会信用社和1家市联社纳入组修领域，组修重庆都会配合银行。

　　按照重庆市都会配合贸易银行筹办作事指导小组的委托，1995年10月至11月重庆司帐师事情所、重庆审计事情所、重庆正通金融音信商酌公司、重庆市金鑫经济金融音信商酌公司和重庆荣耀评级事情以是1995年9月30日为评估基准日，对37家都会信用社及1家市联社举办资产评估并差别出具资产评估通知。1996年3月至4月，前述5家评估机构按照邦民银行提出的整改睹地，对37家都会信用社及1家市联社举办填补资产评估并差别出具资产评估填补通知。37家都会信用社及1家市联社经填补评估的净资产总额为163,340,261.71元。

　　1996年5月7日，邦民银行出具《合于筹修重庆都会配合银行的批复》（银复[1996]140号），容许以股份有限公司局势筹修本行。

　　1996年7月16日，重庆审计事情所对重庆市财务局等10家地方财务局、重庆警通实业总公司等39家企奇迹单元共计49户新募股东审检查证后出具《新募股东资历审查通知》（重审事发（1996）第046号），确认新募股东资历适宜邦度合连轨则，可投资入股本行。同日，重庆审计事情所出具《验资通知》（重审事验[1996]第030号）。

　　按照该验资通知，本行设立时注册血本255,190,000元，折合255,190,000股。本行设立时的股本布局睹下外：

　　1996年8月8日，都会信用社及市联社的股东代外以及新股东签订了《重庆都会配合银行发动人公约》，39家企奇迹单元、10家地方财务局以及都会信用社及市联社的原股东（征求395家机构及企业法人和2,074名自然人）协同发动设立重庆都会配合银行。

　　1996年9月2日，邦民银行出具《合于重庆都会配合银行开业的批复》（银复[1996]278号），容许本行开业并准许《重庆都会配合银行章程》。

　　1996年9月20日，本行获得邦民银行核发的D号《金融机构法人许可证》。

　　1996年9月27日，本行获得重庆市工商行政打点局核发的《企业法人买卖执照》（注册号：20283643-7）。

　　本行设立时名称为重庆都会配合银行。1998年3月31日，经中邦邦民银行重庆市分行《合于重庆都会配合银行变改名称的批复》（渝银复[1998]48号）容许，本行名称改变为重庆市贸易银行股份有限公司。2007年8月1日，经中邦银监会《合于重庆市贸易银行改名的批复》（银监复[2007]325号）容许，本行名称改变为重庆银行股份有限公司。

　　2003年9月29日，本行召开权且股东大会通过了《重庆市贸易银行合于改变注册血本注册的议案》，对1997年至2003年的股本更动予以追认，整个环境如下：

　　（1）截至1997年1月15日，本行应收到注册血本255,190,000元，实践收到注册血本228,114,600元。该部门分别已于2004年3月31日改变验资时行动注册血本的裁减予以确认，并经天健光华（北京）司帐师事情所于2009年8月21日出具的《合于重庆市贸易银行股份有限公司设立及注册血本改变验资通知的复核通知》（天健光华审[2009]专字100031号）复核确认。

　　（2）1997年，本行部门股东以股抵贷以及本行清退两家不足格股东，导致本行股本共计裁减10,272,300元。进程前述股本更动，本行股本裁减至217,842,300元。

　　（3）1997年至1998年，本行以1元/股的价钱接收股东入股35,012,300股，本行股本总数加添至252,854,600股。

　　（4）1999年至2002年，本行接收统一三个单元，加添注册血本20,850,000元，整个征求：①接收统一重庆邦际相信投资公司渝中区处事处；②接收统一重庆市银海租赁股份有限公司；③接收统一四川相信投资公司涪陵处事处。

　　（5）2002年，经本行股东大会容许，本行以2001年度未分派利润转增股本14,633,026股。进程前述转增股本，本行股本加添至288,337,626股。

　　（6）2003年，经本行股东大会容许，本行以2002年度未分派利润转增股本15,608,098股。进程前述转增股本，本行股份总数加添至303,945,724股。

　　（7）2003年，本行股东大会通过了合于增资扩股的决议。按照经重庆市邦民政府《合于许可重庆市贸易银行增资扩股的批复》（渝府[2003]131号），重庆市财务局和重庆道桥、重庆市都会设置投资公司等15家企业法人以1元/股的价钱向本行以钱银资金增资12.14亿元，合计12.14亿股。进程本次增资扩股，本行股份总数加添至1,517,945,724股。

　　2004年3月22日，重庆市邦民政府出具《合于许可重庆市贸易银行改变注册血本注册的批复》（渝府[2004]64号），对前述本行1997年至2003年的股本更动予以确认。重庆中咨司帐师事情所出具《验资通知》（中咨会事验[2004]4号）对前述股本更动予以审验。

　　2004年，经本行股东大会容许，本行以2003年度未分派利润转增股本33,904,618股。进程前述转增股本，本行股份总数加添至1,551,850,342股。

　　2005年，经本行股东大会容许，本行以2004年度未分派利润转增股本55,879,851股。进程前述转增股本，本行股份总数加添至1,607,730,193股。重庆市邦民政府出具《重庆市邦民政府合于市贸易银行改变注册血本的批复》（渝府[2005]105号），对前述本行2004年和2005年以未分派利润转增股本导致的股本更动予以确认。重庆渝咨司帐师事情所出具《验资通知》（渝咨会事验[2005]031号）对前述股本更动予以审验。

　　为优化资产质地、擢升血本足够率、升高谋划打点水准，按照2005年12月22日权且股东大会决议并经重庆市邦民政府于2005年11月29日出具的《合于市贸易银行重组相合题目的批复》（渝府[2005]242号）、中邦银监会办公厅于2005年12月30日出具的《合于重庆市贸易银行重组改制相合题目的批复》（银监办发[2005]386号）容许，本行自2005年起分阶段履行《重组计划》。

　　2005年，本行按照《重组计划》向重庆水利和重庆地产以每股1元定向增发4亿股。同时，本行全面股东的股本按相通比例缩减，共计缩减股本4亿元，用于核销本行账面净值4亿元的不良资产。进程前述定向增发和股本缩减，本行股本坚持稳固，仍为1,607,730,193股。重庆渝咨司帐师事情所出具《验资通知》（渝咨会验字[2006]013号）对前述因定向增发和股本缩减导致的股本更动予以审验。

　　2005年12月，按照重庆市邦资委出具的《合于许可渝富资产公司与市贸易银行所签〈不良资产收购公约〉的批复》容许，本行与重庆渝富签署《不良资产收购公约》。

　　2006年，行动重庆渝富收购并办理不良资产的要求，本行分两次向重庆渝富定向增发共4亿股。进程前述定向增发，本行股本加添至2,007,730,193股。

　　重庆渝咨司帐师事情所出具《验资通知》（渝咨会验字[2006]022号）和《验资通知》（渝咨会验字[2006]044号）对前述定向增发导致的股本更动予以审验。

　　2006年，经本行股东大会容许，本行以2005年度未分派利润转增股本12,888,411股。进程前述转增股本，本行股份总数加添至2,020,618,604股。

　　本次未分派利润转增股本中，本行对2005年12月31日注册正在册的法人股东根据每100股送1股的方法派送红股、每100股派送现金盈利4.5元。个中，根据每股面值1元，邦有法人股转增股本207,087股，社会法人股转增股本12,102,118股。

　　本次未分派利润转增股本中，本行对2005年12月31日注册正在册的自然人股东根据每100股送1股的方法派送红股、每100股派送现金盈利4.5元，个中，根据每股面值1元，自然人股东转增股本579,206股。

　　2007年5月25日，重庆银监局出具《合于重庆市贸易银行注册血本改变的批复》（渝银监复[2007]94号），对前述本行2006年因未分派利润转增股本导致的股本更动予以确认。重庆渝咨司帐师事情所出具《验资通知》（渝咨会验字[2007]012号）对前述股本更动予以审验。

　　针对本行设立时的出资和之后的历次股本更动，天健光华（北京）司帐师事情全体限公司举办了复核，并于2009年8月21日出具《合于重庆市贸易银行股份有限公司设立及注册血本改变验资通知的复核通知》（天健光华审（2009）专字第100031号）。按照验资复核通知，截至2006年12月31日，本行注册血本2,020,618,604元，股东加入的血本均已缴足。

　　2007年9月19日，重庆银监局出具《合于对重庆银行股份有限公司历次注册血本改变环境予以确认的函》（渝银监函[2007]57号）对本行1996年设立至2007年的历次股本更动予以确认。

　　2009年5月7日，重庆市邦民政府出具《重庆市邦民政府合于重庆银行股份有限公司设立等相合事宜实在认函》（渝府函[2009]103号），对本行历次股本改变、股权让渡等环境予以确认。

　　经本行2013年2月22日召开的2013年第一次权且股东大会决议通过，并经中邦银监会于2013年6月9日出具的《合于重庆银行初度公斥地行H股股票相合事项的批复》（银监复[2013]第285号）及中邦证监会于2013年9月29日出具的《合于准许重庆银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2013]第1255号）准许，本行于2013年11月6日正在香港联交所主板挂牌上市。境外初度公斥地行H股（征求逾额配售股份）684,608,901股，代售股股东减持天下社会保险基金理事会存量股份发行38,338,099股，共计发行H股722,947,000股，每股面值1元邦民币，股票代码为“。

　　同时，中邦证监会《合于准许重庆银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2013]第1255号）准许本行竣工H股公斥地行后大新银行持有的本行404,123,721股外资股转为境外上市外资股。

　　2014年3月20日，普华永道出具《验资通知》（普华永道中天验字[2014]第147号）对本行初度公斥地行H股召募资金的实收环境举办了审验，确认本行截至2013年12月4日已收到通过环球公斥地售H股股票所取得的钱银资金3,257,448,072元，个中新增股本为684,608,901元。本次增资后，本行总股本2,705,227,505元。本行已就上述注册血本改变统治了工商改变注册手续。

　　2013年6月15日，邦务院邦有资产监视打点委员会核发《合于重庆银行股份有限公司邦有股权打点及邦有股转持相合题目的批复》（邦资产权[2013]354号），许可正在本行境外发行H股时邦有股按发行环境举办转持。本行H股发行竣工后，本行邦有股东按实践发行环境划转天下社会保险基金理事会68,460,890股。

　　按照本行2015年8月11日召开的2015年度第一次权且股东大会及种别股东集会决议、重庆银监局于2015年11月10日出具的《合于重庆银行股份有限公司非公然定向增发H股并改变注册血本计划的批复》（渝银监复[2015]133号）及中邦证监会于2015年12月9日出具的《合于准许重庆银行股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]2879号）准许，本行于2015年12月23日向上汽集团（通过其全资子公司上汽香港持有）、富德人命人寿及其全资子公司富德资源投资控股集团有限公司定向发行421,827,300股H股，配售价钱为7.65港元/股，加添注册血本421,827,300元。2016年3月18日，普华永道出具《验资通知》（普华永道中天验字[2016]第197号）对本行截至2015年12月23日新增的注册血本及实收环境举办了审验，确认本行已收到本次定向发行H股股票所取得的钱银资金2,694,430,526元，个中新增股本421,827,300元。本次增资后，本行注册血本加添至3,127,054,805元。本行已就上述注册血本改变统治了工商改变注册手续。

　　经中邦证监会《合于准许重庆银行股份有限公司初度公斥地行股票的批复》（证监许可[2020]3511号）准许，本行于2021年1月通过上海证券营业所初度公斥地行347,450,534股A股大凡股股票，发行价钱为10.83元/股。

　　经上海证券营业所 “自律监禁决心书[2021]40号”文容许许可，本行发行的347,450,534股A股大凡股股票于2021年2月5日起正在上海证券营业所上市，证券简称“重庆银行”，股票代码“601963”。

　　普华永道中天司帐师事情所（奇特大凡合股）对本行本次公斥地行新股的资金到位环境举办了审验，并于2021年1月27日出具了“普华永道中天验字（2021）第0154号”《验资通知》。

　　2021年8月11日，重庆银保监局下发《合于重庆银行改变注册血本的批复》（渝银保监复[2021]189号），许可本行将注册血本由邦民币3,127,054,805元改变为邦民币3,474,505,339元。本行已就上述注册血本改变统治了工商改变注册手续。

　　按照本行持有的同一社会信用代码为77Y的《买卖执照》，本行的谋划领域为：“接收公家存款；发放短期、中期和永恒贷款；统治邦内结算；统治单子承兑贴现；发行金融债券；代剪发行、代办兑付、承销政府债券；交易政府债券；从事同行拆借；供应信用证任事及担保；代办收付金钱及代办保障营业；供应保管箱营业；信贷资产让渡营业；统治地方财务周转金的委托贷款营业。外汇存款；外汇贷款；外币兑换；邦际结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；自营和代客交易外汇；大凡类衍分娩品营业；交易除股票以外的外币有价证券；资信考查、商酌、睹证营业；创设信用卡营业；证券投资基金发售营业；统治账务查问、网上转账、代办营业、贷款营业、集团客户打点、理财任事、电子商务、客户任事、大众音信等网上银行营业；经中邦银行业监视打点委员会容许的其他营业。”

　　自建树此后，本行踊跃掌管重庆以及我邦西部区域社会经济兴盛带来的汗青机缘，借助本区域社会经济兴盛供应的优越处境，踊跃进步、科学打点、保守谋划，渐渐找寻出一条具有自己特征的分别化兴盛道道，已成为一家专心区域、特征明显、上风出色的专业化都会贸易银行。本行的比赛上风要紧征求以下几个方面：

　　邦度计谋给予重庆行动西部大斥地的要紧计谋支点、“一带一块”与长江经济带的要紧结合点和内陆绽放高地的计谋身分，为重庆带来了可贵的兴盛机缘，为本行带来了重大的兴盛空间。本行存身重庆，辐射四川、陕西、贵州等部门区域，踊跃融入邦度计谋，任事当地墟市，积聚了众年任事地方经济的履历，实行了较疾兴盛。

　　2013年11月，本行正在联交所主板凯旋挂牌上市，成为首家上岸H股的内地城商行，于2015年首批入选中邦银监会城商行“领头羊”企图。2021年2月5日，本行凯旋上岸上交所主板，成为西部首家“A+H”上市城商行。截至2021年6月30日，本行资产领域正在我邦西部区域位于前哨。同时，本行获得了目前城商行最高的准绳普尔永恒主体信用评级——“BBB-”，本行成为西部金融机构中首家取得投资级评级的银行。

　　本行持续深化厘革，加强严密打点才能，现已成为西部区域归纳气力领先的城商行。

　　2003年，本行确定了“龙虾三吃”兴盛计谋。正在“龙虾三吃”计谋引颈之下，本行进程增资扩股、重组、引进计谋投资者并上市三大步调，以“引资”鼓吹“引智”，通过与境外计谋投资者配合带来本行价格的连接擢升。本行目前变成了合理的邦有、民营和外资协同参股的股权布局。

　　行动H股和A股同时上市的公司，本行极力于持续完竣公司管制布局，升高公司管制的透后度，确保实行高水准的公司管制系统，以保险股东的权力并擢升企业价格。本行修树了科学完竣的“三会一层”机合架构，完竣了各机构独立运作、有用制衡的轨制调节。“三会一层”通过相应的议事规矩和轨制调节，独立、高效的地推行公司管制职责，变成了职权机构、计划机构、监视机构和实行机构之间的彼此配合和彼此制衡机制。本行机合架构扁平高效，内部各项营业审批层级精简高效，确保本行能神速应对墟市处境的变更。完竣的公司管制系统对本行谋划打点起到了计谋引颈效力，为本行的很久兴盛奠定了牢固的根基。

　　正在经买卖绩平定兴盛的条件下，本行保持稳中求进，持续找寻营业转型，厘革谋划体例，优化谋划布局，以适合客户需求及经济处境的变更，更好地任事客户、改革民生，进而更有用地任事实体经济兴盛。本行以履行各项营业转型升级为根基，深化内部管制系统厘革，完竣产物系统和任事技术，翻开特征化、分别化兴盛的新空间，持续牢固比赛上风。

　　本行公司银行营业踊跃落实“金融任事实体经济”的理念，捉住新时间西部大斥地、成渝区域双城经济圈设置契机，持续加紧内部改进，正在客户细分根基上极力于供应专业化、众样化、本性化的企业金融办理计划。

　　本行已修树较为完竣的公司营业产物系统。一是按照区域经济兴盛情形和要紧行业运转环境，针对行业特质、客户结算风气、资金留存方法等，主动研发能满意客户需求的金融产物。二是为满意区县政府发展新型城镇化设置和资产升级需求，深方针改进银政企配合形式。三是踊跃相应邦度召唤，加大实体经济援助力度，斥地“优优贷”、“订单贷”等系列特征产物，踊跃营销上下旅客户和结算资金，资产欠债联动兴盛，实行银企双赢。四是深度列入设置内陆邦际物流合键和港口高地，缠绕跨境金融、自贸区金融、营业银行大肆胀吹产物改进，接踵发展境外投债、双币种内保外债、自贸区房钱保理、铁道运单融资、福费廷二级墟市营业、金融衍生品营业等营业。

　　本行公司营业条线踊跃发展营业转型，与政府部分、奇迹单元以及大型企业集团正在结算存款、财务资金等方面发展营业配合，胀吹重庆区域重心项目胜利举办。

　　将来，本行缠绕区域资产兴盛谋划，聚焦新兴资产集群，援助电子音信资产、高端装置制作、新原料新能源资产、生物身手资产、新颖任事业、新基修六大板块，并连合行业特点定制营销计划。以高效优质任事与产物营业改进来满意客户需求，牢固墟市比赛上风。

　　本行从来珍贵兴盛零售银行营业，永远将零售银行营业行动计谋兴盛重心之一。本举动重庆市各级行政结构及奇迹单元、优质代发企业发行了专属的工资代发卡，并通过持续供应适宜墟市需求的改进产物和严密化任事，积聚了广大客户根基。

　　除具有优质的局部客户资源外，本行还通过产物改进和擢升任事，稳步推动零售银行营业连接兴盛。

　　（1）加疾零售产物和形式的改进。本行连接发行局部大额按期蓄积存单，胀吹蓄积存款产物提档升级；还先后推出了基于大数据和人工智能身手，通过互联网发放的“薪e贷”、“捷e贷”等线上贷款产物，进一步拓宽了获客渠道。

　　（2）踊跃推动零售根基方法设置，优化用卡处境。一是大肆拓展二维码收单商户，连接优化产物的成效和任事体验，有用巩固收单商户体验感，进一步擢升收单商户资金结算作用及我行活期存款留存领域。二是踊跃打制“渝乐惠”电子商城线上“生涯圈”，连接发展厚实众彩的营销举止，有用实行“获客”、“活客”。

　　（3）加大产业打点产物改进力度，连接优化财私客户任事打点才能。上线“美满投顾”基金投顾任事，为差异投资危害偏好和危害秉承才能的客户供应专业化、本性化的基金组合产物，擢升我行产业打点产物比赛力。同时深耕零售客户分层打点，对高朋客户发展分别化庇护，尽力做精高端客户、做细中端客户，做壮健众客户，连接完竣高朋、中晚年及青年客户等特点群体的分别化任事。

　　2009年，本行挂牌建树天下首批、西南区域首家独立持牌的小企业信贷专营机构“小企业信贷中央”。行动重庆本土城商行，本行正在充溢剖析外地小微客户需求方面具备自然的地缘、亲缘、因缘上风，将小微营业定位为本行兴盛重心。本行特意设立了小微信贷营业绿色通道，供应审批流程简略的神速融资任事，通过供应贴合方向企业所处行业阶段和特质的金融产物和任事，实行向高生长性、危害可控中小企业客户群的神速分泌。

　　“好企贷”是本举动诚信征税企业量身打制的，以征税信用换守信贷额度的一款“守约鞭策、银税互动”产物，以“正在线申请、智能审批、自助放款”的互联网形式为明显特征。“好企贷”对付小微贷款的贷前考查、贷时审查、贷后打点和危害预警等全流程聪敏风控计划，是对古代小微信贷营业形式的打破，并实行了该产物风控身手的对外扩充。本行“好企贷”借助大数据身手和全新风控模子已实行“秒批”、“秒放”成效，任事领域笼罩重庆、四川、贵州等部门区域。正在中邦互联网协会等举办的“第三届（2017）中邦普惠金融大会”上荣获“普惠金融精良品牌”，正在《银大家》杂志主办的“中邦金融改进论坛”上荣获“十佳互联网金融产物改进奖”。

　　本行小微营业板块出力调节信贷布局，保持“更小更微更草根”和“互联网线上线下相连合”的谋划战略，加强资产质地管制，夯实营业根基，做大客户基数，聚集营业危害，稳步升高小微贷款余额和客户占比。专业化的小微企业任事系统、特征化的小微企业产物为本行小微营业的神速兴盛供应了强力支持。

　　6、以理性兴盛、谨慎谋划为规则，连接持续完竣“横向到边、纵向终于、扫数笼罩”的危害打点系统

　　本行目标于适中、保守的危害偏好，以理性兴盛、谨慎谋划为规则，担负适中的危害以获取与之相结婚的合理回报。自履行扫数危害打点谋划此后，本行接踵发展了危害打点用具斥地、危害打点机合架构及机能优化、危害打点轨制分层设置等作事，进一步理顺危害打点系统，渐渐修树起扫数、独立、同一、笔直的危害打点架构。

　　本行以“横向到边、纵向终于、扫数笼罩”为方向，持续完竣扫数危害打点系统。保持以保守的危害偏好兼顾本行质地与效益协同兴盛。以危害偏好为统领，鲜明危害打点的规则、底线和恳求；修树危害限额，将危害偏好传导到要紧营业范围，确保各项危害管控与总体偏好坚持一律。胀吹营业条线合理构造，变成鲜明的条线割据，完竣条线危害打点团队职责。

　　本行将无间正在具有比赛上风的营业范围升高特征谋划和任事水准，同时正在邦度策略和监禁系统领域内，踊跃拓展营业领域，厚实营业类型，斥地新的结余延长点，以巩固谋划打点的前瞻性和主动性，加强扫数危害打点系统的设置，尽力实行强健、神速、可连接的兴盛方向。

　　7、履历厚实的打点团队领导高本质的员工军队，好手之有效的企业文明引颈下合谋进取

　　本行打点团队正在经济打点范围、金融任事行业具有厚实的打点履历，成果卓著，其生色的指导才能使得本行营业兴盛正在具有挑拨性的墟市处境中稳步擢升。正在分支行打点层面，本行培育和贮藏了一批熟知重庆当地及西部区域金融墟市的行长和营业骨干司理团队，并通过连接培训和有比赛力的鞭策机制变成了良性的人才贮藏根基。

　　截至2021年12月31日，本行一共员工中具有琢磨生及以上学历的职员占14.93%，本科学历职员占77.75%，二者合计占比92.68%，具备精良的专业本质和神速进修才能。将来，本行还将履行人才引进、完竣员工的才能培育和职业兴盛，优化各层级的绩效审核，进一步升高员工军队本质。

　　本行通过构修适宜企业实践、显示自己特征的新颖金融企业文明，尽力打制重庆银行百年品牌。本行现已变成同一的主题价格观、企业愿景、企业任务、企业精神、谋划理念、打点理念、营销定位、任事法规、品牌标语和兴盛定位。通过大肆推动企业文明设置，全行员工的精神面庞有了很大的改革，各项营业获得长足兴盛。2015年，本行被授予“天下企业文明设置树范基地”。2017年，本行启动将党章写入公司章程的作事，成为正在港上市的城商行中首家凯旋将党修作事写入公司章程的企业，也是重庆市属邦有企业首批将党修作事写入公司章程的企业。

　　本行打点团队与全行员工合谋进取、连创佳绩，充溢体现了打点团队卓绝的指导才能、员工军队高效的实行才能，以及行之有效的企业文明。

　　注1：香港重心结算（代办人）有限公司持股份数为其代办的香港重心结算（代办人）有限公司营业体例中的本行H股股东账户的股份总数。

　　注2：重庆渝富血本运营集团有限公司直接持有本行A股410,868,803股，通过其子公司重庆渝富（香港）有限公司持有本行H股74,566,000股；其相合方重庆川仪主动化股份有限公司、重庆川仪微电道有限义务公司、重庆四联投资打点有限公司、西南证券股份有限公司、重庆宾馆有限公司、重庆村落贸易银行股份有限公司、重庆协同产权营业所集团股份有限公司、重庆市交通融资担保有限公司、杨雨松持有本行A股35,225,837股，统一持有本行股份520,660,640股，占本行总股份的14.99%。

　　注3：力帆科技（集团）股份有限公司直接持有本行129,564,932股A股，力帆科技（集团）股份有限公司通过其子公司力帆邦际（控股）有限公司持有本行165,254,000股H股，合计持有本行股份294,818,932股，占本行总股本的8.49%。

　　注4：上海汽车集团股份有限公司通过其子公司上海汽车香港投资有限公司持有本行240,463,650股H股，占本行总股本的6.92%。

　　注5：富德人命人寿保障股份有限公司（以下简称“富德人命人寿”）直接持有本行H股150,000,000股，通过其子公司富德资源投资控股集团有限公司持有本行H股67,570,150股，统一持有本行H股217,570,150股，占本行总股本的6.26%。截至2021年12月31日，富德人命人寿为权力受限持股人，本行按照《公司章程》等相合恳求，对其股东权力举办束缚，不得行使股东大会召开乞请权、外决权、提名权、提案权、处分权等权力。富德人命人寿入股此后庄苛遵循《公司章程》的轨则，未行使股东大会召开乞请权、外决权、提名权、提案权、处分权等权力。

　　注6：重庆道桥股份有限公司直接持有本行171,339,698股A股，持股比例为4.93%。重庆道桥股份有限公司的相合方重庆邦际相信股份有限公司持有本行195,102股A股，统一持有本行A股股份171,534,800股，占本行总股本的4.94%。

　　注7：重庆市地产集团有限公司持有本行159,926,519股A股，持股比例为4.60%。其相合方重庆康居物业兴盛有限公司、重庆市都会害虫防治琢磨所、重庆庆安物业打点有限公司、重庆市重心工程斥地有限公司、重庆房综置业有限公司持有本行3,673,494股A股，统一持有本行163,600,013股A股，占本行总股本的4.71%。

　　注8：北大高洁集团有限公司（以下简称“北大高洁”）持有本行A股94,506,878股，占本行总股本的2.72%。北大高洁已于2020年2月19日被北京市第一中级邦民法院依法裁定进入重组圭臬；2021年7月5日，打点人收到北京市第一中级邦民法院投递的《民事裁定书》，裁定容许北大高洁等五家公司重整企图，并终止重整圭臬。北大高洁所持股份对本行的整个权属真切不存正在强大晦气影响，不会对本次发行酿成本色司法阻滞。

　　按照本行2017年5月26日召开的2016年度股东周年大会及种别股东集会决议、重庆银监局《合于重庆银行境外发行优先股的批复》（渝银监复[2017]78号）以及证监会《合于准许重庆银行股份有限公司境外发行优先股的批复》（证监许可[2017]2242号）准许，并按照邦度发改委《企业借用外债存案注册外明》（发改办外资备[2017]411号），本行于2017年12月20日发行7.50亿美元股息率为5.40%的非累积永续境外优先股，每股发行价钱为20.00美元，共计发行优先股37,500,000股。截至2021年12月31日，本行优先股股份总数为37,500,000股。

　　截至2021年12月31日，本行不存正在直接、间接、协同持有或管制公司50%以上股份或外决权的要紧股东。本行亦不存正在按股权比例、《公司章程》或公约调节可能管制本行的法人、局部或其他机合，即本行不存正在控股股东及实践管制人。

　　2、向原A股股东发行的数目：向原A股股东优先配售的重银转债全部为9,562,554,000元（9,562,554手），约占本次发行总量的73.56%。

　　6、发行方法：本次发行的可转债将向本行正在股权注册日收市后中邦结算上海分公司注册正在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部门）通过上交所营业体例网上向社会公家投资者发行，认购金额不敷130.00亿元的部门由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。

　　7、配售结果：本次可转债原A股股东优先配售9,562,554手，即9,562,554,000元，约占本次发行总量的73.56%；网上投资者缴款认购3,380,834手，即3,380,834,000元，占本次发行总量的26.00%；保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销56,612手，包销金额为56,612,000元，包销比例为0.44%。

　　本次可转换公司债券发行总额为130亿元，原A股股东优先配售9,562,554手，即9,562,554,000元，约占本次发行总量的73.56%；网上投资者缴款认购3,380,834手，即3,380,834,000元，约占本次发行总量的26.00%；保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销56,612手，包销金额为56,612,000元，包销比例约为0.44%。

　　本次召募资金总额为130亿元，扣除承销保荐费后的余额已由保荐机构（牵头主承销商）招商证券股份有限公司于2022年3月29日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。安永华明司帐师事情所（奇特大凡合股）已对本次发行的召募资金到账环境举办验资，并出具了《重庆银行股份有限公司公斥地行A股可转换公司债券召募资金到账环境验资通知》（安永华明（2022）验字第61285686_B01号）。

　　1、本次可转换公司债券发行经本行于2021年3月30日召开的第六届董事会第二十四次集会审议通过，并经2021年5月20日召开的2020年度股东大会、2021年第一次A股种别股东集会、2021年第一次H股种别股东集会审议通过。

　　重庆银保监局于2021年9月26日出具《重庆银保监局合于许可重庆银行公斥地行A股可转换公司债券的批复》（渝银保监复〔2021〕227号），容许本行公斥地行不跨越邦民币130亿元（含130亿元）的A股可转换公司债券。

　　中邦证监会于2022年3月11日出具了《合于准许重庆银行股份有限公司公斥地行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]505号），准许本行向社会公斥地行面值总额130亿元可转换公司债券。

　　7、召募资金总额及召募资金净额：本次发行可转换公司债券召募资金总额为13,000,000,000.00元，扣除发行用度邦民币16,385,849.05元（不含税金额）后，实践召募资金净额为邦民币12,983,614,150.95元。

　　本行本次发行可转债召募的资金，扣除发行用度后将全面用于援助本行将来各项营业强健兴盛，正在可转债转股后按拍照合监禁恳求用于填补本行主题一级血本。

　　本次发行证券的品种为可转换为本行A股股票的公司债券。该可转债及将来转换的本行A股股票将正在上海证券营业所上市。

　　本次发行的可转债限日为发行之日起六年，即自2022年3月23日至2028年3月22日（如遇节假日，向后顺延）。

　　本次发行可转债票面利率整个为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。

　　计息年度的息金（以下简称“年息金”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享福确当期息金。

　　B：指本次发行的可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权注册日持有的可转债票面总金额；

　　（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方法，计息肇始日为可转债发行首日，即2022年3月23日。

　　（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年确当日，如该日为法定节假日或安息日，则顺延至下一个营业日，顺延光阴不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　（3）付息债权注册日：每年的付息债权注册日为每年付息日的前一营业日，本行将正在每年付息日之后的五个营业日内支出当年息金。正在付息债权注册日前（征求付息债权注册日）申请转换本钱行A股股票的可转债，本行不再向其持有人支出本计息年度及自此计息年度的息金。

　　本次可转债转股期自可转债发行终止之日（2022年3月29日）满六个月后的第一个营业日（2022年9月29日）起至可转债到期之日（2028年3月22日，如遇节假日，向后顺延）止。

　　本次发行可转债的初始转股价钱为11.28元/股，不低于召募仿单布告之日前二十个营业日本行A股股票营业均价（若正在该二十个营业日内爆发过因除权、除息惹起股价调节的情景，则对换整前营业日的营业价按进程相应除权、除息调节后的价钱策画）和前一个营业日本行A股股票营业均价，以及近来一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　正在本次发行之后，当本行展现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等环境（不征求因本次发行的可转债转股而加添的股本）使本行股份爆发变更或派送现金股利时，本行将视整个环境根据公正、平正、公正的规则以及充溢扞卫本次发行的可转债持有人权力的规则调节转股价钱。整个的转股价钱调节公式如下：

　　以上公式中：P0为初始转股价钱，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调节后转股价。

　　当本行展现上述股份和/或股东权力变更环境时，本行将根据最终确定的方法举办转股价钱调节，并正在中邦证监会指定的上市公司音信披露媒体上登载转股价钱调节布告，并于布告中载明转股价钱调节日、调节要领及暂停转股时间（如需）。并按照《香港协同营业全体限公司证券上市规矩》（往往经修订）及《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）恳求正在香港墟市予以公告（如需）。当转股价钱调节日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份注册日之前，则该持有人的转股申请按本行调节后的转股价钱实行。

　　当本行可以爆发股份回购、统一、分立或任何其他情景使本行股份种别、数目和/或股东权力爆发变更从而可以影响本次发行的可转债持有人的债权力益或转股衍生权力时，本行将视整个环境根据公正、平正、公正的规则以及充溢扞卫本次发行的可转债持有人权力的规则调节转股价钱。相合转股价钱调节实质及操作要领将按照届时邦度相合司法律例及证券监禁部分的合连轨则拟订。

　　正在本次发行的可转债存续光阴，当本行A股股票正在放肆连气儿三十个营业日中有十五个营业日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，本行董事会有权提出转股价钱向下批改计划并提交本行股东大会审议外决。

　　若正在前述营业日内爆发过因除权、除息等惹起本行转股价钱调节的情景，则正在转股价钱调节日前的营业日按调节前的转股价钱和收盘价策画，正在转股价钱调节日及之后的营业日按调节后的转股价钱和收盘价策画。

　　上述计划须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可履行。股东大会举办外决时，持有本次发行的可转债的股东应该回避。批改后的转股价钱应不低于审议上述计划的股东大会召开日前二十个营业日（若正在该二十个营业日内爆发过因除权、除息惹起股价调节的情景，则对换整前营业日的营业价按进程相应除权、除息调节后的价钱策画）和前一个营业日本行A股股票营业均价，同时批改后的转股价钱不低于近来一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　如本行决心向下批改转股价钱，本行将正在中邦证监会指定的上市公司音信披露媒体上登载股东大会决议布告，布告批改幅度、股权注册日和暂停转股的光阴（如需）；并按照《香港协同营业全体限公司证券上市规矩》（往往经修订）及《公司章程》恳求正在香港墟市予以公告（如需）。从股权注册日后的第一个营业日（即转股价钱批改日）起，初步还原转股申请并实行批改后的转股价钱。

　　若转股价钱批改日为转股申请日或之后、转换股份注册日之前，该类转股申请应按批改后的转股价钱实行。

　　本次发行的可转债持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的策画方法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

　　转股时不敷转换为一股的可转债余额，本行将根据上海证券营业所等部分的相合轨则，正在可转债持有人转股当日后的五个营业日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计息金（当期应计息金的策画方法参睹第12条赎回条件的合连实质）。

　　因本次发行的可转债转股而加添的本行A股股票享有与原A股股票划一的权力，正在股利分派股权注册日当日注册正在册的全体A股股东均享福当期股利。

　　正在本次发行的可转债期满后五个营业日内，本行将以本次发行的可转债的票面面值的110%（含末了一期年度息金）的价钱向投资者赎回全面未转股的可转债。

　　正在本次发行可转债的转股期内，假如本行A股股票连气儿三十个营业日中起码有十五个营业日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），经合连监禁部分容许（如需），本行有权根据债券面值加当期应计息金的价钱赎回全面或部门未转股的可转债。若正在上述营业日内爆发过因除权、除息等惹起本行转股价钱调节的情景，则正在调节前的营业日按调节前的转股价钱和收盘价钱策画，正在调节后的营业日按调节后的转股价钱和收盘价钱策画。

　　别的，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不敷邦民币3,000万元时，本行有权按面值加当期应计息金的价钱赎回全面未转股的可转债。

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　若本次发行可转债召募资金使用的履行环境与本行正在召募仿单中的首肯比拟展现变更，该变更被中邦证监会认定为调动召募资金用处的，可转债持有人享有一次以面值加被骗期应计息金的价钱向本行回售本次发行的可转债的权力。正在上述情景下，可转债持有人可能正在本行布告后的回售申报期内举办回售，该次回售申报期内不履行回售的，主动损失该回售权。除此以外，可转债不成由持有人主动回售。

　　本次发行的可转债将向本行正在股权注册日收市后中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司（以下简称“中邦结算上海分公司”）注册正在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部门）通过上交所营业体例网上向社会公家投资者发行，认购金额不敷130.00亿元的部门由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。

　　1、向本行原A股股东优先配售：发行布告公告的股权注册日（2022年3月22日，T-1日）收市后中邦结算上海分公司注册正在册的全体A股大凡股股东。

　　2、网上发行：中华邦民共和邦境内持有上交所证券账户的社会公家投资者，征求：自然人、法人、证券投资基金以及适宜司法律例轨则的其他投资者（司法律例禁止置备者除外）。

　　3、本次发行的保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商的自营账户不得列入网上申购。

　　本次发行的可转债予以原A股股东优先配售权。原A股股东可优先配售的重银转债数目为其正在股权注册日（2022年3月22日，T-1日）收市后注册正在册的持有重庆银行的A股股份数目按每股配售6.858元面值可转债的比例策画可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单元，即每股配售0.006858手可转债。

　　本次可转债原A股股东优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部门）通过上交所营业体例网上向社会公家投资者发行，认购金额不敷130.00亿元的部门由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。

　　本行本次发行可转债召募的资金，扣除发行用度后将全面用于援助本行将来各项营业强健兴盛，正在可转债转股后按拍照合监禁恳求用于填补本行主题一级血本。

　　本次发行可转债决议的有用期为本行股东大会和种别股东集会审议通过本次发行计划之日起十二个月。

　　（2）按照可转债召募仿单商定要求将所持有的本次可转债转为本行A股股票；

　　（4）遵从司法、行政律例及《公司章程》的轨则让渡、赠与或质押其所持有的本次可转债；

　　（7）遵从司法、行政律例等合连轨则列入或委托代办人列入债券持有人集会并行使外决权；

　　（4）除司法、律例轨则、《公司章程》及可转债召募仿单商定以外，不得恳求本行提前偿付可转债的本金和息金；

　　（5）司法、行政律例及《公司章程》轨则应该由可转债持有人担负的其他仔肩。

　　展现下列情景之一的，除另有轨则外，应该通过债券持有人集会决议方法举办计划：

　　（3）拟解聘、改变债券受托打点人或者改变债券受托打点公约的要紧实质（征求但不限于受托打点事项授权领域、好处冲突危害提防办理机制、与债券持有人权力亲切合连的违约义务等商定）；

　　（4）爆发下列事项之一，需求决心或授权选取相应步调（征求但不限于与本行等合连方举办商洽交涉，提起、列入仲裁或诉讼圭臬，是否通过诉讼等圭臬强制公司和担保人（如有）归还债券本息，是否列入公司的整理、妥协、重组或者停业的司法圭臬，办理担保物或者其他有利于投资者权力扞卫的步调等）的：

　　②本行一经或估计不行按时支出除本次可转债以外的其他有息欠债，未偿金额跨越5,000万元且到达本行母公司近来一期经审计净资产10%以上，且可以导致本次可转债爆发违约的；

　　③本行爆发减资、统一、分立、被责令停产倒闭、被暂扣或者吊销许可证、被托管、遣散、申请停业或者依法进入停业圭臬的；

　　⑤本行或控股股东、实践管制人因无偿或以显然分歧理对价让渡资产或放弃债权、对外供应大额担保等举动导致本行偿债才能面对要紧不确定性的；

　　（6）司法、行政律例、部分规章、楷模性文献轨则或者本次可转债召募仿单、持有人集会规矩商定的应该由债券持有人集会作出决议的其他情景。

　　（2）本行、零丁或者合计持有本次可转债未归还债券10%以上的债券持有人、保障人或者其他供应增信或偿债保险步调的机构或局部有权倡议受托打点人集中债券持有人集会。

　　（3）受托打点人不许可集中集会或者应该集中而未集中集会的，本行、零丁或者合计持有本次可转债未归还债券10%以上的债券持有人、保障人或者其他供应增信或偿债保险步调的机构或局部有权自行集中债券持有人集会，受托打点人应该为召开债券持有人集会供应须要协助，征求：协助披露债券持有人集会知照及集会结果等文献、代集中人查问债券持有人名册并供应合联方法、协助集中人合联应该列席集会的合连机构或职员等。

　　本行已制订《重庆银行股份有限公司可转换公司债券债券持有人集会规矩》，投资者认购或持有本次可转换公司债券视作许可债券持有人集会规矩的合连商定。

　　本行于2013年4月24日发行30亿元金融债券，债券限日为5年，于2013年4月25日起息，2018年4月25日到期，票面利率为4.78%。本行已按面值兑付了上述债券。

　　本行于2016年2月19日发行15亿元的二级血本债券，债券限日为10年，正在第5岁晚附有前摘要求的赎回权，于2016年2月22日起息，2021年2月22日到期，票面利率为4.40%。本行已于2021年2月22日行使发行人赎回权并按面值兑付了上述债券。

　　本行于2018年6月8日发行30亿元的金融债券，债券限日为3年，于2018年6月12日起息，2021年6月12日到期，票面利率为4.50%。本行已按面值兑付了上述债券。

　　本行于2018年11月5日发行30亿元的金融债券，债券限日为3年，于2018年11月7日起息，2021年11月7日到期，票面利率为4.05%。本行已按面值兑付了上述债券。

　　本行于2018年11月21日发行30亿元的金融债券，债券限日为3年，于2018年11月23日起息，2021年11月23日到期，票面利率为3.88%。本行已按面值兑付了上述债券。

　　协同资信评估股份有限公司对本次A股可转债举办了信用评级，本次A股可转借主体信用评级为AAA级，评级预测牢固，债券信用评级为AAA级。该级别代外归还债务的才能极强，根本不受晦气经济处境的影响，违约危害极低。

　　本次可转换公司债券经协同资信评估股份有限公司评级，公司的主体评级为AAA，本次可转换公司债券的债项评级为AAA，评级预测为“牢固”。该级别代外归还债务的才能极强，根本不受晦气经济处境的影响，违约危害极低。

　　本次可转债息金支出和赎回的资金源泉要紧征求本行营业平常谋划所取得的收入、现金流入和活动资产变现等。本行将按照可转债息金支出及赎回环境制订年度、月度资金使用企图，合理改变分派资金，按时支出息金以及赎回可转债的合连金钱。

　　截至2021年12月31日，2020年12月31日和2019年12月31日，本行资产总额差别为6,189.54亿元、5,616.41亿元和5,012.32亿元，2021年12月31日较上岁晚延长10.20%，2020年12月31日较上岁晚12.05%。本行资产要紧由发放贷款及垫款、金融投资、现金及存放重心银行金钱、存放同行金钱、买入返售金融资产和其他类型的资产组成。

　　通知期内，本行经买卖绩稳步延长，结余才能优越，坚持了连接牢固的兴盛势头。2021年、2020年和2019年的净利润差别为48.59亿元、45.66亿元和43.21亿元。

　　本行连接重视对活动性缺口及活动性比例的监禁，并有用地将其管制正在肯定领域之内，可能正在满意存款支出和信贷营业兴盛需求的同时，保障足够的活动性。

　　通知期内，本行保持谨慎保守的活动性危害打点策略，整个活动性支持平定态势，通过厚实活动性打点用具，尽力擢升严密化打点水准，活动性目标连接取得改革。充实的活动性是本行按时足额支出息金以及根据商定赎回可转债的要紧保险之一。

　　别的，本行具有较众可变现资产，正在万分环境下本行可通过出售可变现资产以支出息金及根据商定赎回可转债。综上，本行较高的活动性为本期债券本息的实时足额偿付供应了足够保险，可能最大限制地扞卫债券持有人好处。

　　普华永道中天司帐师事情所（奇特大凡合股）对本行2019年度和2020年度财政报外举办了审计，并差别出具普华永道中天审字（2020）第15008号和普华永道中天审字（2021）第10099号《审计通知》；安永华明司帐师事情所（奇特大凡合股）对本行2021年度的财政报外举办了审计，出具了安永华明（2022）审字第61285686_B01号《审计通知》，审计通知睹地类型均为准绳无保存睹地。

　　按照《公斥地行证券的公司音信披露外明性布告第1号—特别常性损益（2008）》的轨则，本行的特别常性损益如下外列示：

　　本行对特别常性损益项方针确认遵从证监会布告《公斥地行证券的公司音信披露外明性布告第1号—特别常性损益（2008）》的轨则实行。持有营业性金融资产发作的公正价格更动损益，以及办理营业性金融资产和其他债权投资等获得的投资收益，系本行及本行子公司的平常经买卖务，不成动特别常性损益。

　　投资者欲剖析本公司的注意财政原料，敬请查阅本公司财政通知。投资者可浏览上海证券营业所网站（）查阅上述财政通知。

　　如本次可转换公司债券全面转股，按初始转股价钱11.28元/股策画，且不商酌发行用度，则公司股东权力加添约130.00亿元，总股本加添约11.52亿股。

　　自召募仿单登载日至上市布告书登载前，发行人未爆发下列可以对发行人有较大影响的其他要紧事项：

　　发行人董事会首肯庄苛遵循《中华邦民共和邦公法律》、《中华邦民共和邦证券法》、《上市公司证券发行打点要领》等司法、律例和中邦证监会的相合轨则，并自可转换公司债券上市之日起做到：

　　一、首肯真正、切实、完善、公安宁实时地公告按期通知、披露全体对投资者有强大影响的音信，并采纳中邦证监会、证券营业所的监视打点；

　　二、首肯发行人正在知悉可以对可转换公司债券价钱发作误导性影响的任何大众宣传媒体展现的讯息后，将实时予以公然澄清；

　　三、发行人董事、监事、高级打点职员和主题身手职员将用心听取社会公家的睹地和攻讦，不应用已取得的黑幕讯息和其他不正当技术直接或间接从事发行人可转换公司债券的交易举止；

　　保荐机构招商证券股份有限公司以为：重庆银行股份有限公司申请其本次公斥地行的A股可转换公司债券上市适宜《中华邦民共和邦公法律》、《中华邦民共和邦证券法》、《上市公司证券发行打点要领》及《上海证券营业所股票上市规矩》等司法、律例及楷模性文献的轨则，重银转债具备正在上海证券营业所上市的要求。招商证券许可保举重银转债正在上海证券营业所上市营业，并担负合连保荐义务。