股市查看预期较当前40%空间结余预测及投资倡议：公司稳步促进渠道拓展，通过渠道升级、支配终端出售扣头、巩固会员出售管造、数字化营销、出售鼓动等办法升高店效，晋升品牌地步。探究到四时度终端出售显露，该机构上调结余预测，估计2023 年-2025 年公司收入领域分歧为53.91 亿元、62.15 亿元、70.92 亿元，同比增速分歧为25%、15%、14%。归母净利润分歧为7.05 亿元、8.20 亿元、9.47亿元，同比增速分歧为54%、16%、15%。而今市值对应23PE13X、24PE11X，庇护剧烈推选评级。

　　投资倡议：1）结余预测：基于大宗商品需求还原弱于此前申报时预期，该机构调剂2023-2025 年结余预测至估计告终归母净利分歧为20.5、25.8、29.5 亿元（原预测为23.7、30、35 亿元），对应EPS 分歧为0.93、1.17、1.34 元，对应PE 分歧为8、6、5 倍。2）高股息种类。公司正在22 年晋升分红比例至约40%，假设23 年照此分派，估计对应股息率超越5%、24 年亲热7%，举动低估值、高股息标的，该机构以为一朝商场对经济预期转暖，公司将具备进可攻、退可守的强摆设价格。3）控股股东启动增持安排。2023 年10 月26 日公司控股股东拟增持0.5-1 亿元，再现对公司络续起色的信仰。4）投资倡议：该机构以为大宗供应链龙头走向转型升级之道，其结余才略被低估，贯串更为珍视投资者回报，PB 应回到1 倍以上（厦门象屿1.01 倍），该机构赐与扣除永续债后每股净资产1 倍PB，标的价9.82 元，预期较而今40%空间，庇护“强推”评级。

　　投资倡议：公司为邦内半导体薄膜重积装备龙头，改日生长确定性较强，跟着ALD 和SACVD 才略的渐渐加强，后续希望络续晋升商场份额。依据预告，该机构调剂结余预测，估计2023-2025 年公司营收为27.3/40.8/52.7 亿元（原值为28.1/40.8/52.7 亿元），归母净利润为6.6/8.2/11.0 亿元（原值为4.7/7.5/10.2亿元）。贯串公司所处百亿赛道空间、行业均匀估值水准，以及更单纯的半导体交易机合，赐与24 年50 倍PE，对应标的价为 219 元，庇护“强推”评级。

　　该股近来6个月得到机构16次买入评级、8次增持评级、3次剧烈推选评级、2次推选评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级。