股票查询在线查询公司将新增大量固定资产股票简称：肯特股份股票代码：301591 南京肯特复合原料股份有限公司 NANJING COMPTECH COMPOSITES CORPORATION （南京市江宁区滨江拓荒区汤铜道 18号） 初次公拓荒行股票并正在创业板上市 之上市通告书 保荐人（主承销商） （中邦（上海）自正在营业试验区商城道 618号）

　　如无稀少注明，本上市通告书中的简称或名词的释义与本公司初次公拓荒行股票招股仿单中的沟通。

　　南京肯特复合原料股份有限公司（以下简称“肯特股份”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2024年 2月 28日正在深圳证券业务所创业板上市。

　　本公司指挥投资者应饱满明了股票商场危害及本公司披露的危害成分，正在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，该当小心决定、理性投资。

　　本公司及悉数董事、监事、高级管束职员保障上市通告书确实切性、确实性、完善性，首肯上市通告书不生存失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并依法担负功令义务。

　　深圳证券业务所、相闭政府构造对本公司股票上市及相闭事项的意睹，均不讲明对本公司的任何保障。

　　本公司指挥高大投资者郑重阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中邦证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股仿单“危害成分”章节的实质，细心危害，小心决定，理性投资。

　　本公司指挥高大投资者细心，凡本上市通告书未涉及的相闭实质，请投资者查阅本公司招股仿单全文。

　　本公司指挥高大投资者细心初次公拓荒行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资危害，高大投资者应饱满明了危害、理性出席新股业务。

　　创业板股票竞价业务扶植较宽的涨跌幅限度，初次公拓荒行并正在创业板上市的股票，上市后的前 5个业务日不设涨跌幅限度，其后涨跌幅限度为 20%。

　　本次公拓荒行群众币遍及股 2,103.00万股，发行后总股本 8,412.00万股，此中，无穷售流畅股为 19,943,633股，占发行后总股本的 23.71%，公司上市初期流畅股数目较少，生存滚动性亏损的危害。

　　创业板股票上市首日即可行为融资融券标的，有不妨会发作必然的价值震撼危害、商场危害、保障金追加危害和滚动性危害。价值震撼危害是指融资融券会加剧标的股票的价值震撼；商场危害是指投资者正在将股票行为担保品实行融资时，不但需求担负原有的股票价值蜕化带来的危害，还得担负新投资股票价值蜕化带来的危害，并付出相应的利钱；保障金追加危害是指投资者正在业务经过中需求全程监控担保比率水准，以保障其不低于融资融券请求的保持保障金比例；滚动性危害是目标的股票发作激烈价值震撼时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券不妨会受阻，发作较大的滚动性危害。

　　投资者该当饱满闭必定价商场化包含的危害成分，知道股票上市后不妨跌破发行价，真实降低危害认识，深化代价投资理念，避免盲目炒作，囚系机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保障股票上市后不会跌破发行价值。

　　因为召募资金投资项目生存必然的创立期，发作效益需求必然的时刻和经过，正在上述时候内，股东回报仍要紧通过现有营业完成。正在公司股本及全数者权力因本次公拓荒行股票而增长的处境下，公司的每股收益和加权均匀净资产收益率等目标不妨正在短期内崭露必然幅度的降落。

　　本公司稀少指挥投资者细心，正在作出投资决定之前，请谨慎阅读本公司招股仿单“第三节 危害成分”的整个实质，闭心联系整个危害成分的描摹，并稀少细心下列危害成分：

　　呈文期内，公司主买卖务收入分散为 23,696.52万元、30,954.75万元、36,697.58万元和 19,498.95万元，扣除非常常性损益后归属于母公司全数者的净利润分散为 3,901.84万元、5,137.50万元、7,165.49万元和 4,162.67万元。2021年度和 2022年度，公司主买卖务收入增幅分散为 30.63%和 18.55%，扣除非常常性损益后归属于母公司全数者的净利润增幅分散为 31.67%和 39.47%，公司利润范畴相对较小，当宏观经济、下逛商场需求等外部成分，以及公司身手研发本事、商场拓荒等内部成分发作庞大晦气蜕化时经买卖绩生存下滑的危害。

　　呈文期内，公司前五大客户的贩卖收入占当期买卖收入的比例分散为42.83%、40.25%、41.61%和 35.79%，占比相对聚集。公司要紧为 CommScope、Bray、Emerson、Rego、Schlumberger、铁科院、中邦中车、纽威股份、航天晨曦、比亚迪等环球及邦内领先的高端设备造造企业供应高职能工程塑料零部件及组配件产物，要成为上述优质客户的及格供货商，平常都要通过厉刻的认证。

　　虽然公司与主题客户之间已修树永远、巩固的战术协作闭连，已酿成了较强的客户资源壁垒，然而假使公司的主题客户正在筹划上崭露较大危害或终止与公司的协作闭连，短期内公司将面对贩卖收入削减的危害。

　　呈文期各期末，公司存货余额分散为 6,209.40万元、10,922.78万元、9,240.61万元和 9,326.62万元。跟着公司营业的进展强壮与买卖收入的增长，公司异日存货范畴有不妨进一步增添。假使公司不行实行有用的存货管束，将不妨导致公司存货积存，生存大幅计提存货减价吃亏的危害。

　　呈文期各期末，公司应收账款余额分散为 7,291.86万元、8,422.07万元、10,908.30万元和 13,470.31万元。跟着公司营业范畴的增添，应收账款余额不妨坚持正在较高水准，并影响公司的资金周转速率和筹划营谋的现金流量。若下旅客户异日受到行业商场境遇或宏观经济境遇蜕化等处境影响崭露资金接纳艰难，导致公司的坏账危害增大，将对公司的出产筹划发作晦气影响。

　　高职能工程塑料成品运用于通用机器造造、通讯配置造造、铁道运输配置造造、汽车造造、仪器仪外造造、医疗用具、半导体配置、环保配置、风电配置等众众下逛行业。跟着本行业与下逛行业的进展强壮，高职能工程塑料成品产物类型一贯丰厚，精度和工艺水准一贯降低，对新身手、新产物、新配方的拓荒以及身手供职的水准请求日益降低，对企业自决更始本事的请求特别厉苛。

　　假使公司正在新产物、新工艺以及新配方的研发和更始进取入亏损，崭露公司产物身手研发不行陆续知足客户需求等处境，公司的逐鹿力随之降落，异日陆续进展将受到晦气影响。

　　本次召募资金投资项目修成后，公司将新增大批固定资产，项目进入运营后，将相应增长较众折旧及摊销用度。因为召募资金投资项目发作效益需求必然周期，假使遭遇商场境遇突变、商场逐鹿加剧、管束不善等景遇，使召募资金投资项目不行准期达产，无法抵达预期的经济效益，则召募资金投资项目新增固定资产折旧及摊销将对公司经买卖绩带来晦气影响。

　　本上市通告书系凭据《中华群众共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）《初次公拓荒行股票注册管束想法》和《深圳证券业务所创业板股票上市原则（2023年修订）》等相闭功令、准则及楷模性文献的规矩，并根据《深圳证券业务所发行与承销营业指引第 1号——股票上市通告书实质与形式》编造而成，旨正在向投资者供应本公司初次公拓荒行股票并正在创业板上市的根本处境。

　　公司初次公拓荒行股票（以下简称“本次发行”）一经中邦证券监视管束委员会注册愿意（证监许可〔2023〕1931号），愿意公司初次公拓荒行股票的注册申请。详细实质如下：

　　2、你公司本次发行股票应厉刻根据报送深圳证券业务所的招股仿单和发行承销计划施行。

　　4、自愿意注册之日起至本次股票发行下场前，你公司如发作庞大事项，应实时呈文深圳证券业务所并按相闭规矩惩罚。”

　　经深圳证券业务所《闭于南京肯特复合原料股份有限公司群众币遍及股股票正在创业板上市的报告》（深证上〔2024〕140号），愿意本公司发行的群众币遍及股股票正在深圳证券业务所创业板上市业务，证券简称为“肯特股份”，证券代码为“301591”。本次公拓荒行中的 19,943,633股无穷售要求流畅股自2024年 2月 28日起上市业务，其余股票的可上市业务时刻根据相闭功令准则规章、深圳证券业务所营业原则及公司联系股东的首肯施行。

　　本次发行的招股意向书、招股仿单全文及联系备查文献已正在巨潮资讯网（）披露，故与其反复的实质不再重述，敬请投资者查阅上述实质。

　　（六）本次公拓荒行的股票数目：21,030,000股，本次发行整个为新股，无老股让与

　　（七）本次上市的无流畅限度及锁定陈设的股票数目：19,943,633股 （八）本次上市的有流畅限度或锁定陈设的股票数目：64,176,367股 （九）出席战术配售的投资者正在本次公拓荒行中得回配售的股票数目和锁定陈设：本次发行不涉及战术配售

　　嘉兴穗赋股权 投资共同企业 （有限共同） （曾用名：福 修穗赋股权投 资共同企业 （有限合 伙））

　　发行前股东 事项”之“一 锁定刻日以 本次上市股 者询价配售 份和非限售存 ）相连结的 片面采用比 整计划）限售 象获配的股 日起即可流 市业务之日 中，网下投 的股份数目 次公拓荒行 公司股份可

　　所持股份自发锁定的首肯 联系首肯事项”之“（一 股东持股及减持意向的首肯 的其他限售陈设：本次发 以下简称“网下发行”） 托凭证市值的社会大众投资 式实行。 限售体例，网下投资者应 刻日为自愿行人初次公拓荒 中，90%的股份无穷售期， ；10%的股份限售期为6个 先河计划。 者缴款认购股份数目为 10, 1,086,367股，约占网下投 票总量的 5.17%。 市业务日期

　　嘉兴穗赋股权投 资共同企业（有 限共同）（曾用 名：福修穗赋股 权投资共同企业 （有限共同））

　　注 1：各加数之和与合计数正在尾数上若生存区别，系由计划经过中四舍五入变成； （十四）股票挂号机构：中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司 （十五）上市保荐人：邦泰君安证券股份有限公司

　　3、公拓荒行的股份抵达公司股份总数的 25%以上；公司股本总额领先 4亿元的，公拓荒行股份的比例为 10%以上；

　　4、市值及财政目标适合《深圳证券业务所创业板股票上市原则（2023年修订）》规矩的轨范；

　　本公司为境内企业且不生存外决权区别陈设，根据《深圳证券业务所创业板股票上市原则（2023年修订）》第 2.1.2条第（一）项规矩的上市轨范：比来两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元。

　　1、本次公拓荒行股票并正在创业板上市申请已于 2022年 12月 1日经深圳证券业务所创业板上市委员会审核愿意，并一经中邦证券监视管束委员会证监许可〔2023〕1931号文愿意注册。本次发行适合证监会规矩的发行要求； 2、发行后股本总额为群众币 8,412.00万元，不低于群众币 3,000万元； 3、本次公拓荒行股份总数为 2,103.00万股，抵达发行后股份总数的 25.00%； 4、凭据公证天业出具的《审计呈文》（苏公 W[2023]A007号），发行人2021年度和 2022年度归属于母公司全数者的净利润分散为 5,332.58万元和7,330.71万元，扣除非常常性损益后归属于母公司全数者的净利润分散为5,137.50万元和 7,165.49万元。发行人比来两年连气儿节余，比来两年净利润累计不少于五万万元；

　　综上所述，本公司本次公拓荒行后抵达了相应的上市轨范，适合《公公法》《证券法》和《深圳证券业务所创业板股票上市原则（2023年修订）》规矩的上市要求。

　　本次公拓荒行前，公司董事、监事、高级管束职员及其持有公司股票、债券处境如下：

　　注 2：鲍晓磊持有南京臻舍血本管束中央（有限共同）30%的份额，南京臻舍血本管束中央（有限共同）持有南京科豪创业投资中央（有限共同）0.08%的份额，南京科豪创业投资中央（有限共同）直接持有公司 3.60%的股份，鲍晓磊最终间接持有公司 545股； 注 3：王长振持有启赋私募基金管束有限公司 6.49%的份额，启赋私募基金管束有限公司持有嘉兴穗赋股权投资共同企业（有限共同）0.003%的份额，嘉兴穗赋直接持有公司 2.40%的股份，王长振最终间接持有公司 3股。

　　截至本上市通告书出具日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管束职员无持有公司债券的景遇。 三、控股股东及实质职掌人处境 （一）控股股东、实质职掌人根本处境 公司控股股东与实质职掌人工杨文光先生，本次发行前，杨文光直接持有 公司 1,999.80万股，占公司总股本的 31.70%，南京三富股权投资管束共同企业 （有限共同）持有公司 309.00万股，占公司总股本的 4.90%，杨文光为南京三 富股权投资管束共同企业（有限共同）的施行事情共同人，持有南京三富 19.09% 份额。因而，杨文光直接或间接职掌公司 36.60%的股份外决权。 杨文光先生，男，1954年生，中邦邦籍，无境外长久居留权，大专学历， 切磋员级高级工程师，中邦塑料加工工业协会氟塑料加工专业委员会副理事长， 江苏省复合原料学会副理事长，南京进步复合原料资产化鞭策协会副理事长， 南京航空航天大学硕士生导师。曾先后胜利主理和指引众项邦度、省、市科学 切磋项目和自选切磋项目，研发收获先后得回中邦杰出专利奖、邦度科技发展 三等奖、省级科技发展三等奖、市级科技发展一等奖。1973年至 1992年，历任 南京玻璃纤维切磋安排院三所帮理工程师、工程师；1992年至 2001年，历任南 京玻璃纤维切磋安排院五所高级工程师、副所长、所长；2001年 6月至 2016年 11月，任肯特有限董事长兼总司理；2016年 12月至今，任发行人董事长兼总经 理。2003年 9月至今，任肯特新材董事长兼总司理；2014年 10月至 2019年 4 月，任润特新材董事长兼总司理；2019年 6月至今，任南京三富施行事情共同 人；2019年 11月至今，任天津氟膜董事长。 （二）本次发行后上市前发行人与控股股东、实质职掌人的股权机闭职掌 闭连图 四、本次公拓荒行申报前一经订定或施行的员工持股方案或股

　　南京三富系发行职员工持股平台，为对公司主题骨干实行股权驱策，饱满调策动工的主动性，46名驱策对象通过持有南京三富共同份额的体例间接持有发行人的股权。

　　南京三富出资人共有 46名，此中杨文光为遍及共同人，其余为有限共同人，详细处境如下：

　　发行人通过授予南京三富共同企业份额的式子，使得员工间接持有发行人股份。授予对象的选定按照为：归纳思虑员工的事情本事、事情年限、对公司功勋水准以及私人认购意图等成分，从发行人高级管束职员、主题技职员、筹划管束骨干以及发行人以为需求授予的其他职员落选出。

　　凭据各共同人签定的《共同和议》，发行人正在授予共同企业份额时，未与授予对象商定最低供职刻日。

　　其余，凭据南京三富《共同和议》、实缴出资凭证、授予对象出资银行账户流水以及《股权穿透核查根本讯息外》等联系原料，授予对象通过钱币式子出资，其持有的共同企业份额系确切持有，不生存委托持股或其他未披露的优点陈设。

　　公司股东南京三富行为公司控股股东、实质职掌人杨文光职掌的企业就其所持有的肯特股份初次公拓荒行股票前已发行的股份流畅限度及自发锁定首肯如下：

　　“自愿行人股票上市之日起 36个月内，本企业不让与或者委托他人管束本企业直接或间接持有的发行人初次公拓荒行前已发行的股份，也不由发行人回购该片面股份。

　　发行人上市后 6个月内，若发行人股票连气儿 20个业务日的收盘价均低于发行价（若发行人上市后发作派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行动的，则前述价值将实行相应安排，下称“发行价”），或者上市后 6个月期末（2024年 8月 28日）收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有发行人股份的锁定刻日正在前述锁按期的根基上自愿延伸 6个月。

　　本企业将厉刻用命功令、准则、楷模性文献闭于发行人股东以及控股股东、实质职掌人的持股及股份转变的相闭规矩，若因违反上述首肯事项得回收益，则由此发作的收益将归发行人全数，且本企业将担负并抵偿因违反上述首肯而给发行人及其职掌的企业变成的全面吃亏。”