收评：三大指数均放量跌逾2% 两市超4400只个股下跌8月2日，大盘全天低开后颤动走低，午后虽有所反弹，但尾盘再度回落，三大指数均跌超2%。盘面上，农业、军工等少数板块逆势上涨，其余大个人板块全线下跌。个人赛道股盘中有所反弹，但完全反弹力度有限，尾盘展示回落。下跌方面，基筑等蓝筹板块领跌。总体上个股跌众涨少，两市超4400只个股下跌。沪深两市今日成交额11812亿，较上个买卖日放量1873亿，今日两市成交金额清楚放大，重回万亿上方。

　　截止收盘，沪指跌2.26%，深成指跌2.37%，创业板指跌2.02%。北向资金全天净卖出23.11亿元；个中沪股通净卖出5.9亿元，深股通净卖出17.22亿元。

　　咱们以为，巨大军真相力是邦度安宁的首要保证，我邦现阶段邦防势力与美邦差异较大，十四五功夫新型设备筑造希望加快，军工行业景心胸将连续上行。地缘事态垂危后台下，军工板块闭心度希望提拔。

　　其它，2022 中报即将辘集颁布，行业高景气希望再获验证。咱们以为，2022 年军工投资首要掌管高景气和长逻辑兼备赛道，个中航空筑设和航空鼓动机具备较强的军民两用属性，滋长空间开朗；航空鼓动机具备实战化操练损耗属性，需求连续性较强。其次要掌管邦企蜕变投资时机，2022 年是邦企蜕变三年运动的大考之年，邦有军工企业混改希望提速，蜕变盈利希望加快开释。

　　本轮军工行情有根本面撑持，板块滋长确定性高，板块估值已进入上修通道，仍有较大修复空间，倡导超配军工。

　　东方证券以为，目前估值仍处于史书低位，研商到“十四五”军工行业高景气，看好军工板块后续展现。

　　从持仓改变来看，主动基金持仓进一步加仓家当链中上逛，同时对军工集团企业类标的闭心度有所提拔。归纳研商细分行业景心胸、赛道壁垒、需求确定性、供应格式，以及公司质地、前瞻性组织，倡导闭心：振华科技000733)、中航重机600765)、钢研高纳300034)、中航光电002179)、航天电器002025)、菲利华300395)、中航电子600372)、火把电子603678)、中航电测300114)、光威复材300699)、利君股份002651)、振芯科技300101)、航鼓动力600893)、新光光电688011)、宝钛股份600456)、北摩高科、三角防务300775)、中直股份600038)等。

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