今天股票持续优化自主芯片研发及产业化平台——联芸科技（杭州）股份有限公司初度公然辟行股票并正在科创板上市网上投资者互换会出色回放

　　特殊疾活可能就联芸科技（杭州）股份有限公司初度公然辟行股票并正在科创板上市的干系状况与公共举办疏通和互换。正在此，我谨代外公司董事会、处理层、举座员工，向存眷和帮帮公司开展的空旷投资者和嘉宾展现衷心的感激！接待公共到场本次互换勾当，祈望通过此日的互换，能使公共春联芸科技有一个更长远的通晓。

　　联芸科技是一家平台型芯片打算企业，重要供应系列化数据存储主控芯片和AIoT信号执掌及传输芯片。搭载公司芯片的设置目前平常运用于消费电子、智能物联、工业限定、数据通讯等范围。

　　进程近十年开展，公司芯片系列产物熟手业头部客户中竣工了大范围贸易化运用，并渐渐作战了相对上风的商场职位和品牌影响力，公司正在各项营业方面得到了一系列功劳。同时，公司已构筑起SoC芯片架构打算、算法打算、数字IP打算、模仿IP打算、中后端打算、封测打算、体例计划开辟等全流程的芯片研发及家产化平台，为将来开展奠定了坚实的技巧基本。

　　正在数据存储主控芯片范围，公司已推出近十款具有角逐力的固态硬盘主控芯片产物，竣工了从SATA到PCIe固态硬盘主控芯片的无缺结构，产物笼罩消费级、工业级、企业级。目前，公司已开展成为环球出货量排名靠前的独立固态硬盘主控芯片厂商。

　　另外，正在AIoT信号执掌及传输芯片范围，基于自决的芯片打算研发平台，公司已酿成众款AIoT信号执掌及传输芯片的产物结构，并竣工了范围化量产运用。

　　本次公然辟行股票并上市，是联芸科技开展进程中厉重的里程碑，也是一个新出发点。联芸科技永远秉持匠心精神，将来，将无间深耕数据存储主控芯片、AIoT信号执掌及传输芯片两大营业，延续优化自决芯片研发及家产化平台，加大研发加入，完好产物线结构；进一步夯实技巧上风和商场职位，晋升公司主旨角逐力和商场占领率；全力于通过延续革新，供应优异的产物和任事，为客户和社会创作代价，为数据存储及AIoT家产的开展功劳“联芸伶俐”。

　　此日，咱们朴拙地祈望通过此次网上投资者互换会，让空旷投资者愈加通晓联芸科技。另外，咱们也会不苛听取诸君恩人提出的发起，延续做善人才部队配置，完好各项筹备办事，以期用优秀的经买卖绩来回报投资者和社会！感谢公共！

　　接待诸君到场联芸科技（杭州）股份有限公司初度公然辟行股票并正在科创板上市网上投资者互换会。正在此，我谨代外中信筑投证券股份有限公司，向全数到场网上途演的嘉宾和投资者，展现剧烈的接待和衷心的感激！

　　联芸科技是一家供应数据存储主控芯片、AIoT信号执掌及传输芯片的平台型芯片打算企业，公司永远注意研发革新，接续推出具有行业角逐力的芯片产物和管理计划。目前，公司已开展成为环球排名靠前的独立SSD主控芯片厂商，AIoT芯片行业角逐力也日益晋升。

　　行动联芸科技的保荐人和主承销商，咱们睹证了公司的火速开展进程，从SSD主控芯片的体例研发与迭代革新，到AIoT芯片的产物系列完好、大范围商用，再到嵌入式UFS芯片等新产物的研发打破、量产期近，公司开展一日千里。

　　正在此进程中，咱们深远感思到公司及筹备团队专业用心、寻觅极致的创业精神，宽广的开展式样和高远的行业志向。信任此次上岸本钱商场，公司必然会紧抓开展机缘，接续晋升行业角逐力，为家产开展功劳“联芸伶俐”，并给投资者和本钱商场带来新的投资机缘。

　　将来，咱们也将延续践诺保荐职责和延续督导负担，发愤尽责，无间伴随和睹证联芸科技滋长开展。

　　祈望通过本次网上投资者互换勾当，可能让空旷投资者可能愈加长远通晓联芸科技，从而更精确地驾御联芸科技的投资代价和投资机缘。

　　末了，预祝本次网上途演得到完竣告捷！再次感激诸君投资者春联芸科技的合切，接待公共踊跃提问！感谢公共！

　　联芸科技（杭州）股份有限公司初度公然辟行股票并正在科创板上市网上投资者互换勾当已近尾声，感激公共春联芸科技的合切与帮帮。祈望这三个小时的网上互换，可能增长空旷投资者春联芸科技的通晓，加深公共对公司投资代价的相识，也为咱们此后作战永久的信赖联系奠定优越的基本。

　　借帮此次网上途演，咱们长远相识到行动一家上市公司的责任和仔肩。咱们将无间践行“以芯赋能数智宇宙 联手共创俊美将来”的责任，奋发成为宇宙一流的集成电途打算企业。

　　此次网上途演为联芸科技与投资者之间搭筑了很好的疏通桥梁。此后，咱们也将厉刻遵守干系哀求，做好消息披露办事，并将通过众种局势，无间维持疏通渠道的畅达，使投资者可能实时、无缺、精确、延续地通晓公司的筹备情形和投资代价，也接待公共可能自始自终地合切联芸科技的开展。

　　末了，感激公共抽驰名贵时辰主动出席本次网上途演！感激上证途演核心、上海证券报和中邦证券网为本次勾当供应的互动平台和优越任事！衷心祈望公共参预联芸科技的股东队伍，联袂共进，配合分享联芸科技的俊美将来。

　　方小玲：公司是一家供应数据存储主控芯片、AIoT信号执掌及传输芯片的平台型芯片打算企业，干系芯片可平常运用于消费电子、工业限定、数据通讯、智能物联等范围。

　　李邦阳：截至目前，公司共有4家控股子公司，阔别为：广州联芸科技有限公司、姑苏联芸科技有限公司、成都联屹科技有限公司、柏泰科技有限公司；2家分公司，阔别为：联芸科技（杭州）股份有限公司上海分公司、广州联芸科技有限公司深圳分公司。

　　李邦阳：公司通过自决研发格式酿成了具备较强行业角逐力的主旨技巧编制，正在各系列重要产物中发扬了厉重用意。截至目前，公司具有24项主旨技巧、83项已授权专利、123项正正在申请中的专利、27项集成电途布图打算和47项推算机软件著作权。自造造今后，公司延续对主旨技巧举办优化，接续加大芯片产物研发的加入力度，公司产物职能、技巧水准获得了提升和完好。

　　钱晓飞：通知期内（2021年至2023年及2024年上半年，下同），公司主买卖务收入阔别为57002.02万元、55284.87万元、101619.27万元及52633.33万元，2021年至2023年，公司主买卖务收入复合延长率为33.52%。公司主买卖务收入举座呈延长趋向，公司产物获得商场和客户的平常承认，公司营业前景优越，举座角逐才智较强。

　　钱晓飞：通知期内，公司归属于母公司股东的净利润阔别为4512.39万元、-7916.06万元、5222.96万元和4116.19万元；扣除非每每性损益后归属于母公司股东的净利润阔别为309.99万元、-9838.60万元、3105.03万元和1761.91万元。

　　钱晓飞：通知期内，公司主买卖务毛利率阔别为35.90%、38.58%、45.18%和48.72%，维持较高水准。

　　李邦阳：通知期内，公司的研发用度阔别为15475.43万元、25273.66万元、37971.23万元和19860.61万元，占买卖收入的比例阔别为26.74%、44.10%、36.73%和37.68%，占比拟高且金额延长较疾。

　　方小玲：公司将紧抓商场开展机缘，永远盘绕数据存储主控芯片和AIoT信号执掌及传输芯片两大范围的枢纽主旨技巧延续革新。正在数据存储主控芯片范围，公司将主动出席固态存储家产链构筑，延续晋升固态硬盘主控芯片的主旨角逐力和商场占领率，并竣工嵌入式存储主控芯片的技巧及商场打破。正在AIoT信号执掌及传输芯片范围，公司将中心开发智能家居、汽车电子等行业运用，加大研发加入、完好产物结构，晋升产物商场角逐力。公司全力于开展成为具有行业角逐力的集成电途打算企业，通过延续革新，供应优异的产物和任事，以芯片推进科技前进，为社会创作代价。

　　方小玲：公司上市后将紧抓商场开展机缘，用心于技巧研发和产物革新，加大研发加入和完好产物结构，晋升公司品牌代价和筹备范围，延续加强行业角逐上风，竣工公司永久健壮开展。详细而言，公司将选用以下门径：推动产物职能升级，打破现有技巧瓶颈；延续完好产物系列、酿成商场协同效应；强化团队配置，优化人力资源编制；举办众元化融资等。

　　方小玲：公司的角逐上风重要体方今以下方面：1）自决革新的研发平台编制；2）已进入行业重要客户的供应链编制；3）履历充分的人才团队；4）相辅相成的营业结构；5）平静牢靠的供应链编制。

　　方小玲：数字经济火速延长将会推进数据存储量延续上升，且固态硬盘将渐渐庖代呆滞硬盘成为数据存储的引子。因而，公司以固态硬盘存储主控芯片为商场切入点，并会永久加入、延续开展。进程近十年的奋发，公司正在固态硬盘存储主控芯片范围已堆集了充分的技巧、履历和人才团队，开辟的存储主控系列芯片已平常运用于消费和工控范围，并进入了企业级固态硬盘商场。公司的主控芯片正在功耗、职能、颗粒适配性和牢靠性等方面可对标邦际厂商，获取了商场的集体承认。公司将来会无间夯实正在该范围的技巧、接续革新，跟着主控接口速率和NAND闪存颗粒的演进，延续推出新一代有角逐力的产物。

　　同时，公司正将固态硬盘主控芯片正在功耗、职能、颗粒适配性和牢靠性等方面奇异的技巧和架构用于嵌入式存储主控芯片，开辟系列UFS/eMMC产物，为手机、AIoT和车载等嵌入式范围供应有角逐力的产物，从而构筑起全系列固态存储主控芯片。公司将延续巩固并扩展消费和工控固态硬盘存储主控芯片商场，开发企业级固态硬盘存储主控芯片商场和嵌入式固态存储主控芯片商场。

　　方小玲：跟着5G收集通讯的集体推动和万物互联时期的到来，AIoT商场已进入火速开展阶段，公司永久看好AIoT商场开展前景并将延续加入。公司于2017年开首研发感知信号执掌芯片，该芯片于2021年告捷量产，但仍处于起步阶段。将来，公司将愚弄永久正在主旨算法、各式IP及芯片打算研发平台上的技巧累积，作战车规级芯片打算研发的技巧才智，进一步晋升芯片的感知接口自适宜才智、营业性能、集成度、性价比，正在机械视觉、汽车电子等AIoT范围延续为客户带来有角逐力的众样化感知信号执掌芯片产物。同时，公司将进一步扩充营业运用团队以强化商场扩张，充分客户群。公司的传输芯片聚焦于有线通讯芯片范围，首款千兆以太网物理层芯片于2019年开首研发，并正在2021岁暮告捷量产，职能目标与现有商场上同类产物相当。

　　陈炳军：公司将以现有感知信号执掌芯片为基本，延续加大研发加入，晋升低功耗打算、封装打算、感知接口电途打算、感知信号执掌电途打算、SoC架构打算等技巧，研发具有功耗低、性价比高、兼容性优异等特质的众款产物，对感知信号执掌芯片举办全方面拓展，为公用级、工业级、消费级物联网运用范围供应全方面的感知信号执掌芯片。

　　李邦阳：截至目前，公司正正在磋商开辟项目蕴涵：通用闪存嵌入式存储主控芯片、第五代PCIe赞同固态硬盘主控芯片、S款限定芯片、新一代车载感知信号执掌芯片、新一代感知信号执掌SoC芯片、千兆以太网互换芯片以及单口千兆以太网combo PHY芯片。上述项目均处于产物打算开辟阶段。

　　包红星：遵照《计谋性新兴家产分类（2018）》，公司所属行业为“新一代消息技巧家产”中的“新兴软件和新型消息技巧任事”项下的“新型消息技巧任事”之“集成电途打算”；遵照《计谋性新兴家产中心产物和任事引导目次（2016版）》，公司属于“新一代消息技巧家产”项下的“电子主旨家产”之“集成电途”；遵照《邦民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“消息传输、软件和消息技巧任事业”中的“软件和消息技巧任事业”之“集成电途打算”。

　　方小玲：集成电途打算处于集成电途上逛场所，具有高毛利、高壁垒和高度细分的个性，是半导体家产链中最活动的合节，也是集成电途常识产权最为麇集的范围。集成电途打算企业是直接面向用户的产物开辟商，负担着芯片研发的收益与危险。近年来，中邦集成电途打算家产撑持火速延长，得到了巨大打破。

　　正在商场增速方面，遵照中邦半导体行业协会的数据，2023年，中邦集成电途打算业全行业贩卖额抵达5470.7亿元，同比延长6.1%；2015年至2023年，中邦集成电途打算业年复合延长率高达16.53%，集成电途打算业商场范围占中邦集成电途家产的举座比重也从2015年的36.71%晋升至2023年的44.56%，正在中邦集成电途家产中饰演愈加厉重的脚色。

　　方小玲：AIoT家产链架构可分为端、边、管、云、用五大板块。个中，终端智能物联设置负担信号感知、执掌和消息传输本能；边沿智能软硬件载体将消息下浸至收集边沿侧就近供应低时延的智能化任事；通讯收集则将终端设置、边沿智能软硬件以及云端衔尾成为举座；云端平台是衔尾设置和帮帮场景运用的引子，鸠合了行业运用所需的开辟东西、算法等才智；AIoT的运用端则是面向各个范围与行业的举座管理计划。公司AIoT信号执掌及传输芯片蕴涵感知信号执掌芯片和有线通讯芯片两类，位于物联网家产链的上逛，下逛重要为智能终端设置造造商。智能终端设置造造商将AIoT芯片等枢纽元器件以及运用体例等软件集成于设置中，最终竣工物与物的互联。

　　跟着5G技巧的渐渐成熟，可竣工的运用场景愈加充分和完好，各行各业“万物互联”的深度广度一经获得进一步拓展。遵照GSMA数据，2021年环球物联网终端设置衔尾数目靠拢150亿个，估计2025年环球物联网终端设置衔尾数目将抵达250亿个，个中工业物联网终端设置衔尾数目占比高出50%。环球物联网终端设置衔尾数目的延续延长，也推进了对AIoT芯片的需求。

　　方小玲：正在数据存储主控芯片范围，公司已开展成为环球出货量排名前哨的独立固态硬盘主控芯片厂商，是环球为数不众负责数据存储主控芯片主旨技巧的企业之一，也是环球为数不众成为NAND Flash原厂的主流存储主控芯片配套厂商之一。公司已先后推出近十款具有角逐力的固态硬盘主控芯片产物，竣工了从SATA到PCIe固态硬盘主控芯片的无缺结构，产物笼罩消费级、工业级、企业级固态硬盘主控芯片。正在AIoT信号执掌及传输芯片范围，公司推出的三款主旨芯片已竣工量产和范围商用，获得了客户坚信，累计酿成数亿元营收。进程近十年的开展，公司正在这两大范围都得到了必然的商场职位和品牌影响力，熟手业头部客户中竣工大范围商用。

　　李邦阳：截至目前，公司无控股股东，实践限定人工方小玲。公司的股权布局较为疏散，公司各股东中不生计直接持有股份所享有的外决权足以对公司股东大会决议爆发巨大影响的简单股东，故公司无控股股东。方小玲直接持有公司8.41%的股份，并通过其限定的持股平台弘菱投资、同进投资、芯享投资，合计限定公司45.22%的股份，系公司实践限定人。

　　郭泽原：公司本次公然辟行股票数目为10000万股，占公司发行后总股本的21.74%。公司本次发行均为新股，不涉及股东公然辟售股份。

　　钱晓飞：公司本次召募资金扣除发行用度后，将投资于新一代数据存储主控芯片系列产物研发与家产化项目、AIoT信号执掌及传输芯片研发与家产化项目、联芸科技数据处理芯片家产化基地项目。公司本次发行融资召募资金行使盘绕公司主买卖务开展，遵守公司营业开展和技巧研发革新的需求对现有营业举办晋升和拓展，有利于公司提升技巧研发水准、竣工新产物的研发及家产化，完好产物结构，从而晋升公司主旨技巧革新、主旨角逐力和延续红利才智。

　　钱晓飞：为强化与投资者及潜正在投资者之间的疏通，增长投资者对公司的通晓和认同，晋升公司管造水准，遵照《中华百姓共和邦公公法》《中华百姓共和邦证券法》《上市公司与投资者联系办事指引》等相合法令、律例及《公司章程（草案）》的规则，公司拟定了《投资者联系处理轨造》。公司董事会秘书为投资者联系处理工作的控造人，周详控造公司的投资者联系处理。公司董事会办公室是投资者联系处理办事的本能部分，控造公司投资者联系处理的干系工作。公司与投资者疏通的重要格式蕴涵但不限于：通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者培育基地等渠道，愚弄中邦投资者网和证券营业所、证券注册结算机构等的收集基本举措平台，选用股东大会、投资者申明会、途演、剖判师聚会、应接来访、座道互换等格式，与投资者举办疏通互换。