本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，k线图基础知识解释本次发行股票召募资金总额不逾越21,858.35万元（含本数），契合以方便轨范向特定对象发行股票的召募资金不逾越黎民币三亿元且不逾越比来一岁晚净资产百分之二十的规章。

　　2022年12月31日，公司归属于母公司总共者权利为134,385.02万元，依照拘押部分的教导偏睹，截至本申报布告日，公司前次召募资金增补滚动资金金额凌驾前次召募资金总额的30%，公司将凌驾部门5,018.65万元于本次召募资金的总额中调减，扣减后拟召募资金总额为21,858.35万元。

　　正在本次以方便轨范向特定对象发行股票的召募资金到位之前，公司将依照项目进度的现实情状以自筹资金举行先期参加，并正在召募资金到位之后，依照联系法令法例的央求和轨范对先期参加资金予以置换。

　　本次以方便轨范向特定对象发行股票的召募资金到位后，公司将根据项方针现实资金需求将召募资金参加上述项目。本次发行扣除发行用度后的召募资金净额低于项目总投资金额，不敷部门公司将以自有资金或通过其他法令法例应许的融资式样管理。

　　本项方针实践主体为联科新质料。项目拟正在联科新质料潍坊市临朐县东城省级化工资产园区内实践。本项目苛重用于高压电缆屏障料用纳米碳质料的研发和分娩，成立实质网罗4条2.5万吨/年纳米碳质料分娩线t/h工艺废气余热汽锅等，方针项目成立周期为24个月。

　　本次发行召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆屏障料用纳米碳质料项目”属于邦度成长和改进委员会《资产布局调解教导目次》（2019年本）第一类：“煽动类”十一款“石化化工”第12条“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水管理剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，纳米质料，效力性膜质料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高机能液晶质料等新型周密化学品的开拓与分娩”，本项目产物为纳米碳质料，苛重操纵于高压电缆屏障料，属于邦度重心赞成的资产成长偏向。

　　我邦普及炭黑产物商场角逐激烈，公司选用不同化式样，坚决“专精特新”生意成长计谋，较早开拓非橡胶用炭黑如导电炭黑等附加值相对较高的炭黑产物。本次募投项目实践是落实公司炭黑生意“专精特新”生意成长计谋的要紧设施，有利于提拔公司的归纳角逐力，酿成新的事迹拉长点，完成股东价格的最大化。成立“年产10万吨高压电缆屏障料用纳米碳质料项目”，有利于加强公司持久可继续成长才气、提拔公司生意抗危急才气和红利才气。

　　公司本次召募资金投资“年产10万吨高压电缆屏障料用纳米碳质料项目”，筑成投产后将到达年产高压电缆屏障料用纳米碳质料10万吨的分娩才气。上述项方针实践契合邦度联系的资产计谋导向以及公司成长计谋偏向，将有利于公司夯实正在导电炭黑生意的结构，加快抢占商场份额，进一步提拔公司导电炭黑生意的归纳势力。

　　本次募投项方针产物为高压电缆屏障料用纳米碳质料，目前邦内110KV及以上高压电缆屏障料用导电纳米碳质料苛重从日本、美邦、加拿大等邦进口，为剖析决这一质料困难，公司到场了由南方电网牵头、中科院院士陈维江院士及中邦工程院院士雷清泉院士等举动特邀专家的邦产高机能电缆料协同改进同盟高压电缆屏障料研发处事组，合伙就高压电缆屏障料用纳米碳质料举行外面酌量及研发，并由公司担任高压电缆屏障料用纳米碳质料资产化分娩。

　　高压电缆屏障料用导电纳米碳质料央求纯净度极高，易散开，导电机能好，正在分娩经过中纯净度很难到达目标央求，为能到达海外同类产物纯净度秤谌，高压电缆屏障料用导电纳米碳质料务必专线分娩，所以，公司拟通过本次发行召募资金成立“10万吨高压电缆屏障料用纳米碳质料项目”，完成高压电缆屏障料用纳米碳质料邦产化分娩。

　　跟着“碳达峰、碳中和”、《闭于完善确实总共贯彻新成长理念做好碳达峰碳中和处事的偏睹》、《科技支柱碳达峰碳中和实践计划（2022—2030年）》等邦度计谋继续落地饱动，邦度电网发力新型电力体例成立，从计划上看，两网“十四五”时代合计计划投资2.9万亿，均匀每年5,800亿，电网投资进入新的生长阶段，有力支柱“碳达峰、碳中和”处事。

　　随之，高压电缆屏障料用纳米碳质料迎来了新的商场时机，跟着邦度加大电能的运用，裁减碳量排放，公司通过本次募投项目投产高压电缆屏障料用纳米碳质料，有助于公司抢占高压电缆屏障料商场。

　　本次募投项目产物高压电缆屏障料用纳米碳质料具有纳米级的微观布局，粒径小，布局链枝繁盛，纯净度高，具有杰出的加工太平性、力学性、电机能及外外光洁度上等闭节机能目标，其举动高压电缆屏障料中的纳米导电质料运用，正在电缆中苛重起到革新电场漫衍，避免导体与绝缘层之间发作个人放电，升高电缆肇始电晕放电和电缆耐逛离放电机能的效用。上述高压电缆屏障料用纳米碳质料能够用于陆地高压电缆、海缆中的高压电缆，同时因其机能较高，能够用于陆地中低压电缆及海缆中的中压电缆，且陆地特高压电缆必要陆地高压电缆及中低压举行电力配合层层输送，所以本次募投项目高压电缆屏障料用纳米碳质料操纵较广，商场空间和商场前景较好。

　　公司捉住电网高压化趋向、新能源电力及配套资产景气成长，出力高压电缆屏障料用纳米碳质料成立，成长偏向契合邦度资产计谋，商场前景广宽。

　　公司不停往后将研发参加视为公司提拔重点角逐力的要紧设施，通过革新手艺装备和科研条目，引进高级研发人才等式样举行大批研发参加，显露出公司对研发界限的高度珍重，同时也为本次募投项方针成立供给了要紧支柱。公司不停珍视产物手艺操纵，历程急迅的成长，通过对前瞻性、闭节性手艺的一直索求，占据了众项行业内手艺困难，职掌稠密重点手艺，积聚众项研发成绩。

　　公司正在导电炭黑界限已博得“高纯净炭黑的分娩格式”（ZL6.8），“一种电缆内屏障料用炭黑的分娩格式”（ZL5.2），以及“低众环芳烃LK5050环保炭黑分娩手艺的研发”等导电炭黑联系重点手艺、创造专利，公司分娩的型号为LK2105、LK2107产物正在导电炭黑界限具有较高的商场位子和角逐力。

　　为做好110kv及以上高压电缆屏障料用纳米碳质料的手艺研发，完成高压电缆屏障料用导电纳米碳质料的资产化，2021年9月，南方电网科学酌量院有限仔肩公司主办创造了“高压电缆屏障料研发处事组”，就高品格导电炭黑等举行专题酌量，中科院陈维江院士、中邦工程院雷清泉院士等举动研发处事组特邀专家，公司董事、联科新质料奉行董事陈有根，联科新质料总司理张友伟举动研发构成员到场个中。2021年10月由南方电网科学酌量院有限仔肩公司牵头，青岛汉缆股份有限公司、中天科技海缆股份有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司等资产单元，武汉大学、西安交通大学等高校创造了“新型电工质料和绿色电力配备”改进联结体，以管理限制新型电工质料和绿色电力配备资产成长的重点闭节手艺，联科新质料举动独一的炭黑分娩企业到场个中。

　　公司正在高压电缆屏障料用纳米碳质料的研发手艺贮备较为充足，连合已有的手艺贮备和后期的研发参加，本项目实践的手艺可行性较高。

　　一方面，本次募投项目苛重系公司原有低压电缆屏障料用纳米碳质料生意根蒂长进行的升级及产物高端化，原质料耗用与公司原有导电炭黑基础一概，且公司能够就近博得本次募投项目所需的原质料如蒽油、乙烯焦油等。

　　另一方面，本次募投项方针倾向客户与公司现有的导电炭黑低压电缆屏障料客户群体基础一概，且公司通过南方电网牵头本次高压电缆屏障料用纳米碳质料研发，与浙江万马股份有限公司和江阴市海江高分子质料有限公司等公司筑设了杰出团结相干，能够有用缩短本次募投项目产物的商场开荒周期，同时，本次募投项目所正在地地处环渤海经济圈中央本地，靠拢青岛口岸，具有杰出的交通物流、口岸条目，为产物出口海外商场供给方便条目且处于环渤海区域的山东省是我邦最大的电缆分娩基地，产物发售具有靠拢客户商场的区位上风。

　　所以，上述太平的原质料及客户资源为本次募投项目新增产能充足消化及完成进口代替创作了有利条目。

　　本次召募资金投资项目将筑成4×2.5万吨/年高压电缆屏障料用纳米碳质料分娩装配，配套1×55t/h工艺废气余热汽锅、脱硝脱硫装配及与项目配套的公用工程，方针投资总额为100,378.66万元，整个投资明细如下：

　　本项方针实践主体为山东联科新质料有限公司，系山东联科科技股份有限公司的控股子公司。待本次发行的召募资金到位后，公司将以增资的局面参加实践主体，实践主体认真召募资金投资项方针整个实践。

　　本次募投项目将成立启动年华节点设为T，估计成立期为24个月。项目成立期内苛重网罗项目计划、装备采购、厂房成立、职员聘请及培训、装备调试等实践实质。T+2年，一期项目劈头正式投产，T+3年二期项目正式投产，T+4年项目一律达产。整个项目实践进度布置如下外所示：

　　注：外中“Q1、Q2、Q3、Q4”是指第1季度、第2季度、第3季度和第4季度。

　　截至本申报出具日，本项目已完毕项目挂号，并博得挂号文献（项目代码-04-01-897319）；已博得潍坊市生态处境局临朐分局出具的《闭于山东联科新质料有限公司年产10万吨高压电缆屏障料用纳米碳质料项目处境影响申报书的批复》（临环审字【2022】11号）；本次募投项目已博得山东省成长和改进委员会出具的《山东省成长和改进委员会闭于山东联科新质料有限公司年产10万吨高压电缆屏障料用纳米碳质料项目节能申报的审查偏睹》（鲁发改项审【2022】310号）。

　　本次召募资金的应用契合邦度联系的资产计谋以及公司计谋成长偏向，具有杰出的商场成长前景和经济效益。募投项目完毕后，有助于进一步充裕公司的产物线，提拔公司的重点角逐力、继续红利才气和抗危急才气，契合公司及公司理想股东的甜头。

　　本次发行召募资金到位、募投项目亨通实践后，公司兼并报外的总资产及净资产范围均相应扩张，资金势力将迟缓提拔，资产欠债率将有所消浸，滚动比率和速动比率将有所升高；公司的可继续成长才气和红利才气将取得较大幅度的革新，有利于公司提拔发售范围及红利秤谌，升高公司偿债才气，消浸财政危急。

　　本次发行召募资金到位后，公司总股本和净资产均将有所扩张，因为召募资金投资项目无法正在短期内发生经济效益，每股收益和净资产收益率等财政目标正在短期内能够闪现必定幅度的低浸。但从持久来看，召募资金投资项目具有杰出的商场前景和经济效益，将有助于夸大公司现有生意的范围，提拔公司商场角逐力，从而进一步升高公司红利才气。

　　本次发行完毕后，公司筹资营谋现金流入将会大幅扩张。跟着召募资金到位后逐渐参加到公司的分娩策划营谋，他日公司策划营谋现金流量将逐渐扩张。

　　综上所述，本次召募资金投资运用用处契合邦度联系资产计谋、公司所处行业成长趋向和公司他日成长计划，具有杰出的商场前景和经济效益，本次召募资金到位和参加运用后，有利于提拔公司全部角逐势力和抗危急才气，加强公司可继续成长才气，为公司成长计谋倾向的完成奠定根蒂。所以，本次召募资金投资项目具有可行性、需要性，契合公司及理想股东的甜头。

　　本公司董事会及理想董事保障本布告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、确实性和完善性担任一面及连带仔肩。

　　本布告中公司对财政目标的假设理会不组成公司的红利预测，为应对即期回报被摊薄危急而制订的补充回报整个手段不等于对公司他日利润做出保障，投资者不应据此举行投资决定，投资者据此举行投资决定酿成失掉的，公司不担任抵偿仔肩。提请普遍投资者提神。

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年2月27日召开了第二届董事会第十三次聚会和第二届监事会第十二次聚会，审议通过了公司2023年度以方便轨范向特定对象发行股票计划的联系议案，本次发行完毕后，估计短期内公司基础每股收益、稀释每股收益将能够闪现必定水准的低浸，公司短期内即期回报会闪现必定水准摊薄。请普遍投资者提神投资危急。

　　依照《邦务院办公厅闭于进一步强化资金商场中小投资者合法权利守卫处事的偏睹》（邦办发[2013]110号）《邦务院闭于进一步促使资金商场壮健成长的若干偏睹》（邦发[2014]17号）和中邦证监会《闭于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相闭事项的教导偏睹》（证监会布告[2015]31号）等相闭规章，为了庇护普遍投资者的甜头，消浸即期回报被摊薄的危急，加强对股东甜头的回报，公司就本次以方便轨范向特定对象发行股票事宜（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响举行了不苛理会，并就本次发行摊薄即期回报对公司苛重财政目标的影响及公司拟选用的手段证实如下。

　　以下假设仅为测算本次以方便轨范向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司苛重财政目标的影响，并不代外公司对2023年策划情状及趋向的推断，亦不组成红利预测。投资者不应据此举行投资决定，投资者据此举行投资决定酿成失掉的，公司不承控制何抵偿仔肩。

　　（1）假设宏观经济处境、资产计谋、行业成长处境、产物商场情状等方面没有发作巨大变动。

　　（2）假设本次发行于2023年6月实践完毕。该完毕年华仅用于计划本次发行摊薄即期回报对公司苛重财政目标的影响，最终以现实发行完毕年华为准。

　　（3）假设本次发行股份数目根据上限计划，为5,000万股；本次发行召募资金总额亦根据上限计划，为21,858.35万元，本次测算不推敲发行用度。本次发行股票的数目、召募资金金额、发行年华仅为测算方针假设，最终以中邦证监会予以注册发行的股份数目、发行结果和现实日期为准。

　　（4）正在预测公司2023岁晚总股本和计划每股收益时，以本次发行前总股本18,386.00万股为根蒂，仅推敲本次发行股票对总股本的影响，不推敲其他身分导致股本发作的变动。

　　（5）2022年度归属于母公司股东的净利润为11,142.75万元，扣除非时时性损益后归属于母公司股东的净利润为9,304.25万元。假设2023年完成的归属于母公司股东的净利润和扣除非时时性损益后归属于母公司股东的净利润区分根据以下三种情状举行测算：①较2022年度持平；②较2022年度上升10%；③较2022年度上升20%（上述数据不代外公司对他日利润的红利预测，仅用于计划本次发行摊薄即期回报对苛重目标的影响，投资者不应据此举行投资决定，投资者据此举行投资决定酿成失掉的，公司不担任抵偿仔肩）。

　　（6）未推敲本次发行召募资金到账后，对公司其他策划、财政处境（如财政用度、投资收益）等的影响。

　　（9）假设正在预测公司本次发行后净资产时，未推敲除召募资金、净利润除外的其他身分对净资产的影响；未推敲公司他日资金公积金转增股本、送股、分红等其他对股份数有影响的身分。

　　（10）基础每股收益与加权均匀净资产收益率依照《公然拓行证券的公司音信披露编报准则第9号——净资产收益率和每股收益的计划及披露》（2010年修订）的相闭规章举行测算。非时时性损益根据《公然拓行证券的公司音信披露注脚性布告第1号——非时时性损益》（中邦证监会布告[2008]43号）中罗列的非时时性损益项目举行界定。

　　基于上述情状，公司测算了本次以方便轨范向特定对象发行股票摊薄即期回报对苛重财政目标的影响，整个情状如下：

　　注：基础每股收益、稀释每股收益根据《公然拓行证券的公司音信披露编报准则第9号—净资产收益率和每股收益的计划及披露》计划式样计划。

　　经测算，本次发行完毕后，公司的总股本和净资产将会有必定幅度的扩张，短期内每股收益、加权均匀净资产收益率等目标存正在必定水准的摊薄，但持久来看，本次募投项方针实践将有利于提拔公司的归纳势力和商场角逐力，加强公司的红利才气，为公司和投资者带来更好的投资回报，促使公司继续、太平成长。

　　本次发行股票召募资金到位后，公司的总股本和净资产将会有必定幅度的扩张。但因为召募资金投资项方针实践和发生效益必要必定的年华，净利润正在短期内无法与股本和净资产维持同步拉长，所以公司每股收益和净资产收益率正在短期内存正在被摊薄的危急。尤其指导投资者理性投资，闭切本次发行能够摊薄即期回报的危急。

　　本次发行的召募资金投资项目均历程公司董事会拘束论证，项方针实践有利于提拔公司捉住商场时机，优化产物布局，完成高压电缆屏障料用纳米碳质料邦产化分娩，提拔公司的重点角逐力，牢固公司行业位子，加强公司的可继续成长才气。整个理会请参睹同日披露的预案中“第二节董事会闭于本次召募资金应用的可行性理会”的联系实质。

　　本次召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆屏障料用纳米碳质料项目”是正在公司现有主生意务根蒂上，连合商场成长趋向和公司他日成长计谋，对公司现有生意的进一步提拔和拓展，将正在公司目前中低压电缆屏障料用纳米碳质料产物的根蒂上扩张高压电缆屏障料用纳米碳质料产物，扩没收司产物线的同时完成该类产物的进口代替，升高了公司产物的手艺含量和附加值，加强范围上风和产物商场角逐力，牢固公司行业位子，为公司的可继续成长供给有力保险，从而提拔公司的归纳角逐上风。

　　自创造往后，公司永远珍视人才作育处事，苛重通过自决作育的式样，组筑了一支专业学问贮备深挚、从业经历充裕、布局合理的手艺团队，个中重点手艺治理职员均具有众年周密化工越发是炭黑研发、阐明、分娩经历。另外，自本次募投项目筹划往后，公司主动培植联系界限的人才，并通过外部培训、校企团结等式样，为项目实践供给有力赞成。目前，公司已筑设了以公司董事、联科新质料奉行董事陈有根，联科新质料总司理张友伟等为代外的炭黑界限经历充裕的研发团队，通过南方电网科学酌量院有限仔肩公司主办创造的“高压电缆屏障料研发处事组”就高品格导电炭黑等举行专题酌量，为项方针亨通实践奠定了人才根蒂。

　　公司不停珍视产物手艺操纵，正在导电炭黑界限已博得“高纯净炭黑的分娩格式”（ZL6.8），“一种电缆内屏障料用炭黑的分娩格式”（ZL5.2），以及“低众环芳烃LK5050环保炭黑分娩手艺的研发”等导电炭黑联系重点手艺、创造专利，公司分娩的型号为LK2105、LK2107产物正在导电炭黑界限具有较高的商场位子和角逐力。

　　为做好110kv及以上高压电缆屏障料用纳米碳质料的手艺研发，完成高压电缆屏障料用导电纳米碳质料的资产化，2021年9月，南方电网科学酌量院有限仔肩公司主办创造了“高压电缆屏障料研发处事组”，就高品格导电炭黑等举行专题酌量，中科院陈维江院士、中邦工程院雷清泉院士等举动研发处事组特邀专家，公司董事、联科新质料奉行董事陈有根，联科新质料总司理张友伟举动研发构成员到场个中。2021年10月由南方电网科学酌量院有限仔肩公司牵头，青岛汉缆股份有限公司、中天科技海缆股份有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司等资产单元，武汉大学、西安交通大学等高校创造了“新型电工质料和绿色电力配备”改进联结体，以管理限制新型电工质料和绿色电力配备资产成长的重点闭节手艺，联科新质料举动独一的炭黑分娩企业到场个中。

　　公司正在高压电缆屏障料用纳米碳质料的研发手艺贮备较为充足，连合已有的手艺贮备和后期的研发参加，本项目实践的手艺可行性较高。

　　本次募投项方针倾向客户与公司现有的导电炭黑低压电缆屏障料客户群体基础一概，且公司通过南方电网牵头本次高压电缆屏障料用纳米碳质料研发，与浙江万马股份有限公司和江阴市海江高分子质料有限公司筑设了杰出团结相干，能够有用缩短本次募投项目产物的商场开荒周期，同时，本次募投项目所正在地地处环渤海经济圈中央本地，靠拢青岛口岸，具有杰出的交通物流、口岸条目，为产物出口海外商场供给方便条目且处于环渤海区域的山东省是我邦最大的电缆分娩基地，产物发售具有靠拢客户商场的区位上风。

　　推敲到本次发行股票能够导致原股东的即期回报被摊薄，公司将选用众种手段以提拔公司的经生意绩，选用的整个手段如下：

　　公司已根据《中华黎民共和邦公邦法》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司证券发行治理设施》以及《上市公司拘押指引第2号—上市公司召募资金治理和运用的拘押央求》等法令法例、榜样性文献及《公司章程》的规章制订了《召募资金治理轨制》，对召募资金的专户存储、运用、投向转化、治理和监视举行了鲜明的规章。

　　为保险公司榜样、有用运用召募资金，本次召募资金到位后，公司将苛肃根据上述规章治理本次召募的资金，将按期查验召募资金运用情状，强化对募投项方针拘押，保障召募资金根据商定用处合理榜样地运用，提防召募资金运用的潜正在危急。

　　公司将依照中邦证监会《闭于进一步落实上市公司分红联系规章的闭照》《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红》等规章，苛肃奉行现行分红计谋，正在契合利润分派条目的情状下，主动饱动对股东的利润分派，加大落实对投资者继续、太平、科学的回报，从而确切守卫民众投资者的合法权利。

　　公司将苛肃遵命《公邦法》《证券法》及《上市公司经管准绳》等法令、法例和榜样性文献的央求，一直圆满公司经管布局，确保股东可能充足行使权柄；确保董事会可能根据法令、法例和公司章程的规章行使权力，作出科学、迟缓和拘束的决定；确保独立董事可能不苛实践职责，庇护公司全部甜头，越发是中小股东的合法权利；确保监事会可能独立有用地行使对董事、总司理和其他高级治理职员及公司财政的监视权和查验权，为公司成长供给轨制保险。

　　公司制订的上述补充回报手段不等于对公司他日利润做出保障，投资者不应据此举行投资决定，特此提示。

　　公司控股股东联科集团、现实统制人吴晓林、吴晓强依照中邦证监会联系规章对公司补充即期回报手段可能取得确切实践作出以下应允：

　　（1）依影相闭法令、法例及公司章程的相闭规章行使股东权柄，不越权过问公司策划治理营谋，不侵扰公司甜头；

　　（2）确切实践公司制订的相闭补充回报的联系手段以及本公司/自己对此作出的任何相闭补充回报手段的应允，若本公司/自己违反该等应允并给公司或者投资者酿成失掉的，本公司/自己应许依法担任对公司或者投资者的积累仔肩；

　　（3）自本应允出具日至公司本次发行股票实践完毕前，若中邦证监会作出闭于补充回报手段及其应允的其他新的拘押规章的，且上述应允不行餍足中邦证监会该等规章时，届时将根据中邦证监会的最新规章出具增补应允。

　　举动补充回报手段联系仔肩主体之一，若违反上述应允或拒不实践上述应允，本公司/自己答应承受中邦证监会和深圳证券生意所等证券拘押机构根据其制订或颁发的相闭规章、准则，对本公司/自己作出联系处分或选用联系治理手段。

　　公司董事、高级治理职员依照中邦证监会联系规章对公司补充即期回报手段可能取得确切实践作出以下应允：

　　（1）不无偿或以不公正条目向其他单元或者局部输送甜头，也不采用其他式样损害公司甜头；

　　（2）辛勤尽责，苛肃根据公司内控治理央求，避免不需要的职务消费动作，并主动配合审计部等联系部分的普通查验处事；

　　（4）由董事会或薪酬与审核委员会制订的薪酬轨制与公司补充回报手段的奉行情状相挂钩；

　　（5）若公司他日展开股权鞭策，则股权鞭策的行权条目与公司补充回报手段的奉行情状相挂钩；

　　（6）自本应允出具日至公司本次发行股票实践完毕前，若中邦证监会作出闭于补充回报手段及其应允的其他新的拘押规章的，且上述应允不行餍足中邦证监会该等规章时，届时将根据中邦证监会的最新规章出具增补应允。

　　举动补充回报手段联系仔肩主体之一，若违反上述应允或拒不实践上述应允，自己答应承受中邦证监会和深圳证券生意所等证券拘押机构根据其制订或颁发的相闭规章、准则，对自己作出联系处分或选用联系治理手段。

　　本公司及董事会理想成员保障音信披露的实质实正在、确实、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开了第二届董事会第十三次聚会、第二届监事会第十二次聚会，审议通过了《闭于提请股东大会授权董事会全权管理以方便轨范向特定对象发行股票联系事宜的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相闭情状布告如下：

　　本次发行的股票品种为境内上市黎民币普及股（A股），每股面值为黎民币1.00元。

　　本次发行采用以方便轨范向特定对象发行股票式样，公司将正在通过深圳证券生意所审核，并得到中邦证监会作出答应注册的断定后十个处事日内完毕发行缴款。

　　本次发行的发行对象为不逾越35名（含35名）的特定对象。限度为契合中邦证监会规章的证券投资基金治理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、黎民币及格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或治理的投资产物账户）等机构投资者，以及契合中邦证监会规章的其他法人、自然人或者其他合法机闭。证券投资基金治理公司、证券公司、及格境外机构投资者、黎民币及格境外机构投资者以其治理的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。信任公司举动发行对象，只可以自有资金认购。

　　最终发行对象将依照申购报价情状，由公司董事会依照股东大会的授权与保荐机构（主承销商）道判确定。本次发行股票总共发行对象均以现金式样认购。

　　发行价值不低于订价基准日前二十个生意日公司股票生意均价（计划公式为：订价基准日前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总额/订价基准日前20个生意日股票生意总量）的80%。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日时代发作派息、送红股、资金公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价值将举行相应调解。调解公式如下：

　　个中，P0为调解前发行价值，D为每股派涌现金股利，N为每股送红股或转增股本的数目，P1为调解后发行价值。

　　最终发行价值将依照年度股东大会的授权，由公司董事会按影相闭规章依照询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）道判确定。

　　本次发行的股票数目不逾越5,000万股，不逾越本次发行前公司总股本30%，由年度股东大会授权董事会依照整个情状与本次发行的主承销商道判确定，对应召募资金金额不逾越三亿元且不逾越比来一岁晚净资产百分之二十。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日时代发作送股、资金公积金转增股本或因其他原故导致本次发行前公司总股本发作改观及本次发行价值发作调解的，则本次发行的股票数目上限将举行相应调解。最终发行股票数目以中邦证监会答应注册的数目为准。

　　本次发行股票完毕后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需契合《上市公司证券发行注册治理设施》和中邦证监会、深圳证券生意所等拘押部分的联系规章。发行对象认购的股份自愿行中断之日起6个月内不得让与。本次发行对象所博得公司本次发行的股票因公司分派股票股利、资金公积转增等情景所衍生博得的股份亦应遵循上述股份锁定布置。法令法例对限售期另有规章的，依其规章。限售期届满后的让与按中邦证监会及深圳证券生意所的相闭规章奉行。

　　本次发行股票召募资金总额不逾越21,858.35万元（含本数），契合以方便轨范向特定对象发行股票的召募资金不逾越黎民币三亿元且不逾越比来一岁晚净资产百分之二十。2022年12月31日，公司归属于母公司总共者权利为134,385.02万元，依照拘押部分的教导偏睹，截至本预案布告日，公司前次召募资金增补滚动资金金额凌驾前次召募资金总额的30%，公司将凌驾部门5,018.71万元于本次召募资金的总额中调减，扣减后拟召募资金总额为21,858.35万元。扣除发行用度后的召募资金净额将扫数用于以下项目：

　　正在本次以方便轨范向特定对象发行股票的召募资金到位之前，公司将依照项目进度的现实情状以自筹资金举行先期参加，并正在召募资金到位之后，依照联系法令法例的央求和轨范对先期参加资金予以置换。

　　本次以方便轨范向特定对象发行股票的召募资金到位后，公司将根据项方针现实资金需求将召募资金参加上述项目。本次发行扣除发行用度后的召募资金净额低于项目总投资金额，不敷部门公司将以自有资金或通过其他法令法例应许的融资式样管理。

　　本次发行完毕后，本次发行前的结存未分派利润将由本次发行完毕后的新老股东根据发行后的股份比例共享。

　　本次发行决议的有用刻期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。若邦度法令、法例对以方便轨范向特定对象发行股票有新的规章，公司将按新的规章举行相应调解。

　　授权董事会正在契合本议案以及《上市公司证券发行注册治理设施》等法令、法例以及榜样性文献的限度内全权管理与发行相闭的扫数事宜，网罗但不限于：

　　1、依照邦度法令法例、证券拘押部分的相闭规章和股东大会决议制订和实践本次发行的整个计划，网罗但不限于因法令法例及拘押央求的修订及变动、断定或调解本次发行的机会和实践进度、发行数目和召募资金范围、发行价值、订价规矩、整个认购设施、发行对象的采选、召募资金用处等；

　　2、签订、修削、递交、奉行本次召募资金投资项目运作经过中的巨大合同及与本次发行相闭的总共答应以及其他要紧文献（网罗但不限于承销及保荐答应等），延聘保荐机构等中介机构，以及管理与此相闭的其他事宜；

　　3、依照证券拘押部分的央求创制、修削、报送本次发行的申报质料，恢复深圳证券生意所等联系部分的反应偏睹；

　　4、依照本次发行的发行结果，转化公司注册资金，修削《公司章程》中闭于股本的相应条件并管理工商转化立案；

　　5、正在本次发行完毕后，管理本次发行正在深圳证券生意所及中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司立案、锁定和上市等联系事宜；

　　6、依照本次发行计划的实践情状、商场条目、计谋调解以及拘押部分的偏睹，正在法令、法例及榜样性文献和《公司章程》及股东大会决议应许的限度内，终止本次发行计划或对本次发行计划举行相应调解，调解后不停管理本次发行的联系事宜；

　　8、正在联系法令法例及拘押部分对再融资补充即期回报有最新规章及央求的情景下，依照届时联系法令法例及拘押部分的央求，进一步理会、论证本次发行对公司即期财政目标及公司股东即期回报等的影响，拟定、修削联系的补充手段与计谋，并全权管理与此联系的其他事宜；

　　正在公司股东大会授权董事会全权管理本次发行事宜的条目下，董事会授权公司董事长正在上述授权限度内整个管理联系事宜并签订联系文献，董事会授权董事长的刻期，与股东大会授权董事会刻期一概。

　　2023年2月27日，公司第二届董事会第十三次聚会审议通过《闭于提请股东大会授权董事会全权管理以方便轨范向特定对象发行股票的议案》，答应将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　经核查，本议案契合相闭法令、法例、榜样性文献和《山东联科科技股份有限公司公司章程》的相闭规章，咱们答应该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　经核查，《闭于提请股东大会授权董事会全权管理以方便轨范向特定对象发行股票的议案》实质契合《上市公司证券发行注册治理设施》等相闭法令、法例、榜样性文献和《山东联科科技股份有限公司公司章程》的相闭规章，轨范合法有用，该事项有利于公司可继续成长，不存正在损害公司及股东甜头，尤其是中小股东甜头的情景。咱们答应该议案，并答应将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　通过方便轨范向特定对象发行股票的事宜，须经公司2022年年度股东大会审议通事后，由董事会依照股东大会的授权正在规章时限内向深圳证券生意所提交申请计划，报请深圳证券生意所审核并经中邦证监会注册后方可实践。公司将实时实践联系音信披露职守，敬请普遍投资者提神投资危急。

　　本公司董事会及理想董事保障本布告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、确实性和完善性担任一面及连带仔肩。

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市往后，苛肃根据《中华黎民共和邦公邦法》《中华黎民共和邦证券法》《深圳证券生意所股票上市准则》及《公司章程》的联系规章和央求，一直圆满公司经管布局，筑设健康内部统制轨制，升高公司榜样运作秤谌，主动守卫投资者合法权利，促使公司继续壮健成长。

　　依照联系法令法例央求，公司比较来五年是否被证券拘押部分和深圳证券生意所选用拘押手段或者处分情状举行了自查，经自查：

　　比来五年内公司不存正在被中邦证券监视治理委员会及其派出机构和深圳证券生意所选用拘押手段或处分的情状，不涉及整改落实事项。

　　依照中邦证券监视治理委员会颁发的《拘押准则实用指引——发行类第7号》及联系花式指引的规章，山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的前次召募资金存放与现实运用情状的专项申报。

　　依照中邦证券监视治理委员会（以下简称“中邦证监会”）《闭于批准山东联科科技股份有限公司初度公然拓行股票的批复》（证监许可[2021]1813号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公然拓行黎民币普及股（A股）股票45,500,000.00股，每股发行价值14.27元，召募资金总额为649,285,000.00元，减除发行用度52,972,160.39元后，本公司本次召募资金净额596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日扫数到位，一经永拓司帐师工作所（奇特普及合资）验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资申报》予以确认。

　　为榜样公司召募资金的治理和运用，最大限定地保险投资者的甜头，依照《中华黎民共和邦公邦法》、《中华黎民共和邦证券法》、《深圳证券生意所股票上市准则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《拘押准则实用指引——发行类第7号》等相闭法令、法例和榜样性文献的规章，连合公司的现实情状，公司制订了《召募资金治理轨制》，对召募资金实行专户存储。公司召募资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行订立了拘押答应，鲜明了各方的权柄和职守。三方拘押答应与深圳证券生意所三方拘押答应范本不存正在巨大不同，本公司正在运用召募资金时一经苛肃遵循实践。

　　2021年9月17日，公司第一届董事会第二十六次聚会审议通过了《闭于运用召募资金置换预先参加募投项方针自筹资金及已付出发行用度的议案》，答应公司运用召募资金16,011.85万元置换公司控股子公司山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司（以下简称“卡尔迪克”）已预先参加募投项方针自筹资金，运用召募资金153.67万元置换公司已预先付出的发行用度。整个情状如下：

　　前次召募资金投资项目完成效益情状对比外详睹本申报附件2。对比外中完成效益的计划口径、计划格式与应允效益的计划口径、计划格式一概。

　　研发检测中央成立项目苛重为公司通过筑设专业化的研发检测中央并引进配套装备，项目不直接发生利润，故无法独自核算效益。

　　增补滚动资金项目能够保险公司寻常分娩策划营谋，消浸策划危急，捉住商场时机以夸大商场份额，完成公司生意成长倾向，但无法直接发生收入，故无法独自核算效益。

　　了偿银行贷款子目使公司的资金布局、红利才气取得革新和升高，正在缓解资金压力的同时，促使公司生意的可继续成长，但无法直接发生收入，故无法独自核算效益。

　　（三）召募资金投资项方针累计完成的收益低于应允20%（含20%）以上情状的证实

　　截至2022年12月31日，本公司前次召募资金未运用金额118,168,674.85元，占前次召募资金比例19.82%，该资金将不停用于实践应允项目。

　　公司于2022年4月27日召开的第二届董事会第八次聚会审议通过了《闭于募投项目延期的议案》。公司连合募投项目现实转机情状，正在募投项目实践主体、召募资金投资用处及投资范围稳固更的情状下，依照目前募投项方针实践进度，对“10万吨/年高散开二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”到达预订可运用状况的年华举行调解。本次对召募资金投资项目举行延期调解不会对公司的寻常策划发生倒霉影响，契合公司持久成长计划，公司独立董事对此揭晓了鲜明答应偏睹。

　　10万吨/年高散开二氧化硅及3万吨/年硅酸项目，截止2022年12月31日该项目一经筑成2条分娩线月底到达预订可运用状况，第三条线月到达预订可运用状况。近年来，受新冠肺炎疫情及疫情防控手段的影响，公司募投项目成立进度有所缓慢，未能准期完毕成立。鉴于上述情状，为保障募投项目成立成果，合理有用地筑设资源，董事会决议拉长募投项目到达预订可运用状况年华。

　　本公司已披露的闭于召募资金运用联系音信实时、实正在、确实、完善，召募资金的运用和治理不存正在违规情状。

　　注：增补滚动资金的召募后应允投资金额与现实投资金额的不同系召募资金专户（已销户）的银行存款利钱所致。

　　注:10万吨/年高散开二氧化硅及3万吨/年硅酸项目尚未全部落成，已筑成两条分娩线月底到达预订可运用状况。

　　本公司及董事会理想成员保障音信披露的实质实正在、确实、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开了第二届董事会第十三次聚会，审议通过了《闭于修订并管理工商转化立案的议案》，公司董事会答应修订《公司章程》，整个修订实质如下：

　　除上述条件修削外，《公司章程》其他条件稳固。修削后的《公司章程》详睹深圳证券生意所网站（）。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会管理本次工商转化与挂号手续。联系工商立案、挂号的实质，以商场监视治理部分最终批准、立案的情状为准。