本次发行采取向特定对象发行股票的方式，股票视频直播网站_股票知识

　　本次发行采取向特定对象发行股票的方式，股票视频直播网站1、公司及董事凑集体成员保障本预案的实质确凿、切确和完美，并确认不存正在作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。

　　2、本预案根据《中华公民共和邦公邦法》《中华公民共和邦证券法》《上市公司证券发行注册收拾措施》等条件编制。

　　3、本次向特定对象发行A股股票完工后，公司规划与收益的变动由公司自行负担；因本次向特定对象发行A股股票引致的投资危害，由投资者自行负担。

　　4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的诠释，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　5、投资者如有任何疑难，应商讨己方的股票经纪人、讼师、专业管帐师或其他专业垂问。

　　6、本预案所述事项并不代外审核结构看待本次向特定对象发行A股股票干系事项的实际性占定、确认、容许或批准，本预案所述本次向特定对象发行A股股票干系事项的生效和完工尚待公司股东大会审议通过、深圳证券来往所审核通过、中邦证监会订交注册。

　　一、本次向特定对象发行A股股票计划仍然公司第五届董事会第九次聚会审议，尚需取得公司股东大会审议通过、深圳证券来往所审核通过并经中邦证监会作出予以注册决计后方可实行。

　　二、本次向特定对象发行的发行对象为不堪过35名（含35名）契合功令准则划定的特定对象，席卷证券投资基金收拾公司、证券公司、信赖公司、财政公司、资产收拾公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他及格投资者。证券投资基金收拾公司、证券公司、及格境外机构投资者、公民币及格境外机构投资者以其收拾的2只以上产物认购的，视为一个发行对象；信赖公司行为发行对象的，只可以自有资金认购。

　　本次发行的最终发行对象将正在本次发行经深交所审核通过并经中邦证监会订交注册后，由公司董事会按照股东大会的授权，按照本次发行申购报价景况，以竞价体例依照代价优先等规矩与保荐机构（主承销商）斟酌确定。若邦度功令、准则对向特定对象发行股票的发行对象有新的划定，公司将按最新划定对本次发行对象实行调治。

　　本次向特定对象发行股票的代价不低于订价基准日前二十个来往日公司股票来往均价的80%（订价基准日前二十个来往日股票来往均价=订价基准日前二十个来往日股票来往总额÷订价基准日前二十个来往日股票来往总量）。

　　若公司股票正在本次向特定对象发行的订价基准日至发行日时候爆发派息、送红股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，则本次向特定对象发行的发行底价将实行相应调治。

　　本次发行的最终发行代价将正在公司本次向特定对象发行通过深交所审核并赢得中邦证监会订交注册的批复后，按照发行对象的申购报价景况，以竞价体例依照代价优先等规矩，由公司董事会正在股东大会授权限制内，按摄影闭划定与保荐机构（主承销商）斟酌确定，但不低于前述发行底价。

　　四、本次向特定对象发行的股票数目不堪过111,995,416股（含本数），本次发行数目根据召募资金总额除以发行代价的体例实行确定，且同时不堪过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。

　　若公司正在本次向特定对象发行的订价基准日至发行日时候爆发任何派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项或其他原由导致本次发行前公司股本总额爆发变卦的境况，则本次发行的股票数目将实行相应调治。

　　最终发行数目将正在公司本次向特定对象发行通过深交所审核并赢得中邦证监会订交注册的批复后，正在上述限制内，由公司董事会正在股东大会授权限制内，按照的确景况与保荐机构（主承销商）斟酌确定。

　　本次发行罢了后，发行对象赢得的本次向特定对象发行的股份因公司送红股、本钱公积金转增股本等原由减少的股份，亦应服从上述限售期安插。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须服从中邦证监会、深交所等囚系部分的干系划定。

　　六、本次发行股票的召募资金总额不堪过100,000.00万元，扣除发行用度后的召募资金净额拟用于以下项目：

　　正在本次发行召募资金到位之前，发行人将按照项目进度的实质景况以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位之后按摄影闭准则划定的标准予以置换。

　　若本次发行实质召募资金净额低于拟参加召募资金额，发行人将按照实质召募资金净额，根据项目实行的的确景况，调治并最终决计召募资金的投资项目、优先纪律及各项方针的确投资额，亏折局限由发行人自筹资金处置。

　　七、截至本预案出具之日，公司股本总额为373,318,054股，陈书智先生直接持有公司64,149,567股，占公司总股本的17.18%，为公司的控股股东、实质掌握人。本次向特定对象发行股票不堪过111,995,416股，若按发行数目的上限实行，本次发行完工后公司总股本将由发行前的373,318,054股增至485,313,470股，陈书智先生持股数目未爆发变动，持股比例降至13.22%，如本次单个发行对象认购比例过高，则能够会影响上市公司掌握权的平稳。为保障公司掌握权的平稳，正在本次发行取得批准后，公司正在向深圳证券来往所报送发行计划时，将按照的确景况以及功令准则的相闭条件，节制简单认购对象（席卷其干系方）认购股份数目（比例）的上限，并节制简单认购对象（席卷其干系方）本次认购数目加上其认购时已持有的公司股份数目（比例）后的股份数目（比例）的上限。同时，公司将条件本次发行的认购对象出具闭于不追求公司掌握权、不与其他方竣工类似举动联系的答允。以是，本次发行完工后公司实质掌握人仍为陈书智先生，本次发行不会导致公司掌握权爆发变动。

　　八、正在本次向特定对象发行完工后，为统筹新老股东的甜头，本次发行前公司结存未分拨利润由新老股东根据本次发行后的持股比例共享。

　　九、公司平素珍重对投资者的络续回报。闭于公司利润分拨战略、迩来三年现金分红景况及改日三年股东分红回报安排等的确实质参睹本预案“第四节公司利润分拨战略及实践景况”。

　　十、闭于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报领悟及弥补回报设施的的确实质参睹本预案第五节之“四、干系主体闭于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采用弥补设施的答允”。本预案中公司对本次发行完工后每股收益、净资产收益率的假设领悟不组成对公司的功绩答允或保障，公司协议弥补回报设施不等于对公司改日利润做出保障，投资者不应据此实行投资决定，投资者据此实行投资决定变成亏损的，公司不担负补偿仔肩。请投资者细心投资危害。

　　二、本次发行后公司财政景遇、剩余才华及现金流量的转移景况 ..................36

　　二、闭于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的景况的危害提示 .......50

　　公司、发行人、本公司、上市公司、普道通指深圳市普道通供应链收拾股份有限公司

　　本次向特定对象发行、本次发行指深圳市普道通供应链收拾股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之行动

　　本预案指深圳市普道通供应链收拾股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案

　　本计划指《深圳市普道通供应链收拾股份有限公司改日三年（2023-2025年）股东回报计划》

　　碳中和指企业、全体或个别测算正在必然韶华内直接或间接形成的温室气体排放总量，然后通过植物制树制林、节能减排等形状，抵消本身形成的二氧化碳排放量，杀青二氧化碳零排放

　　光伏发电指使用半导体界面的光生伏殊效应而将光能直接改制为电能的一种技艺

　　齐集式光伏电站指发出电力正在高压侧并网的光伏电站。齐集式光伏电站发出的电力直接升压并网，由电网公司团结调节，平常具有投资范畴大、扶植周期长、占地面积大等特性

　　散布式光伏电站指发出电力正在用户侧并网的光伏电站。散布式光伏电站发出的电力以“自愿自用、余电上彀”或“全额上彀”的体例消纳，按照行使场景、屋顶类型和售电形式差异，散布式光伏电站平常可分为户用散布式光伏电站和工贸易散布式光伏电站

　　平价上彀指发电侧平价和用户侧平价，发电侧平价是指光伏发电尽管根据古板能源的上彀电价收购（无补贴）也能杀青合理利润；用户侧平价是指光伏发电本钱低于售电代价

　　储能指能量的存储，通过一种或众种介质或者装备把一种能量形状用统一种或者转换成另一种能量形状存储起来，基于行使必要以特定能量形状开释出来的轮回经过

　　抽水蓄能电站指由处于坎坷海拔身分的上、下水库，以及发电装配和车间、掌握核心构成，使用电力负荷低谷时的电能自下水库抽水至上水库，正在电力负荷岑岭期再放水至下水库发电的水电站

　　新型储能指除抽水蓄能以外的新型储能技艺，席卷新型锂离子电池、液流电池、飞轮、压缩氛围、氢（氨）储能、热（冷）储能等

　　独立储能电站指具备调节直控条款，以独立商场主体身份直接与电力调节机构缔结并网调节同意，不受接入身分局部，纳入电力并网运转及辅助效劳收拾，并根据其接入身分与电网企业和干系发电企业或电力用户等干系方缔结合同，商定各方权力仔肩的储能电站

　　电力辅助效劳指为支柱电力体例安定平稳运转，保障电能质地，鼓舞干净能源消纳，除寻常电能出产、输送、运用外，由火电、水电、核电、风电、光伏发电、光热发电、抽水蓄能、自备电厂等发电侧并网主体，电化学、压缩氛围、飞轮等新型储能，古板高载能工业负荷、工贸易可隔绝负荷、电动汽车充电汇集等可能反映电力调节指令的可医治负荷（含通过聚拢商、虚拟电厂等形状聚拢）供给的效劳

　　调峰指为跟踪体例负荷的峰谷变动及可再生能源服从变动，并网主体按照调节指令实行的发用电功率调治或装备启停所供给的效劳

　　调频指电力体例频率偏离对象频率时，并网主体通过调速体例、主动功率掌握等体例，调治有功服从删除频率缺点所供给的效劳

　　装机容量、装机范畴指体例实质装配的发电机组额定有功功率的总和，以千瓦（KW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW）计

　　干净能源指不排放污染物、可能直接用于出产存在的能源，席卷核能和可再生能源

　　可再生能源指太阳能、水能、风能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源，正在自然界能够轮回再生

　　PACK 指使用呆板构造将浩瀚单个电芯通过串/并联贯穿成电池组，电池组通过贯穿线束、加盖密封、机能测试等拼装标准，变成电池包

　　（注：本预案除格外诠释外所罕有值保存2位小数，若涌现总数和各分项数值之和尾数不符的景况，为四舍五入原由变成。）

　　目下，环球闭键邦度和区域都将发扬新能源行为能源革掷中的紧急闭头，将发扬可再生能源的发电及储能行为紧急的邦度发扬计谋，并将“碳达峰”和“碳中和”的理念纳入新的发扬计划。目前环球已有100众个邦度协议了“碳中和”的对象与道道图，发扬可再生能源，杀青向干净能源的转型是杀青“碳中和”的紧急措施。

　　正在“双碳”对象的胀励下，我邦各相闭部分纷纷出台相应战略准则，明晰新能源行业的商场名望，并对其类型化的扶植提出条件，同时赐与必然的领导和助助，启发了行业的高速发扬。储能行为紧急的配套闭头，可正在改日新能源电力体例中起到紧急的动态医治效用，支持供需双侧支柱动态均衡，鼓舞新能源有用使用，普及电力体例安定性，新能源发电加储能调和发扬仍然成为改日发扬趋向。

　　2017年9月，发改委、财务部、科技部、工信部和能源局连合印发《闭于鼓舞储能技艺与家当发扬的领导定睹》，明晰了储能正在我邦能源家当中的政策定位，并提出了我邦储能家当改日十年的发扬对象。2019年6月，发改委、科技部、工信部和能源局连合印发《贯彻落实2019-2020年举动安排》，提出进一步完备储能技艺与家当发扬的战略，加紧先辈储能技艺研发和智能成立升级，推动储能项目树模和行使，加疾推动储能准绳化等。2020年1月，训诫部、邦度发改委、邦度能源局等三部委连合印发《储能技艺专业学科发扬举动安排（2020—2024年）》，指出储能技艺正在鼓舞能源出产消费、绽放共享、精巧来往、协同发扬，胀励能源革命和能源新业态发扬方面阐发着至闭紧急的效用。2020年1月，邦度能源局、应急收拾部、商场监视收拾总局连合印发的《闭于加紧储能准绳化使命的实行计划》，提出到2021年，变成政府教导、众方列入的储能准绳化使命机制，推动筑树较为体例的储能准绳编制，加紧储能要害技艺准绳制修订和储能准绳邦际化。2021年7月，邦度发改委、邦度能源局连合公布《闭于加疾胀励新型储能发扬的领导定睹》，明晰指出到2025年，杀青新型储能从贸易化初期向范畴化发扬改制，装机范畴达3,000万千瓦以上；到2030年，杀青新型储能通盘商场化发扬，成为改日能源界限碳达峰碳中和的要害支持之一。近年来，邦度干系部分络续颁发的众项战略文献，为储能行业的强壮发扬打下了精良的根底。

　　跟着邦度战略的继续实行，我邦储能行业迎来了高速发扬期。按照CNESA，中邦2021年新增投运电力储能项目装机范畴初次冲破10GW，到达10.5GW，截至2021年尾，我邦已投运电力储能项目累计装机范畴46.1GW，占环球商场总范畴的22%，同比伸长30%，增速较疾。2021年我邦新型储能新增范畴初次冲破2GW，到达2.4GW/4.9GWh，同比伸长54%；按照落后｜后进猜想，2026年新型储能累计范畴将到达48.5GW，2022-2026年复合年均伸长率（CAGR）为53.3%1。

　　改日，跟着电池家当链的慢慢完满，技艺提高启发电池轮回次数及充放恶果的普及，钠离子、液流电池及固态、半固态电池等产物的研发及范畴行使，将从众个维度降本增效，储能仰仗着伟大的商场空间，装机量希望迎来发作式伸长。

　　储能按照行使场景的差异，闭键分为发电侧、电网侧和用户侧三类。发电侧对储能的需求场景类型较众，席卷可再生能源并网、电力调峰、体例调频等；电网侧储能闭键阐发支持电力保供、擢升体例医治才华、支持新能源高比破例送以及代替输配电工程投资等效用；用户侧储能闭键用于擢升电力自愿自用程度、峰谷价差套利、容量电费收拾和普及供电牢靠性等。

　　工贸易储能电站是储能技艺正在用户侧的闭键行使，正在投资扶植方面具有单体范畴小、电压品级低、以用电代价结算等长处，目前收益闭键来自于峰谷价差所带来的电费俭省。近年来，正在峰谷价差继续增大的趋向下，越来越众的高耗电工贸易用户通过装配工贸易储能体例实行能效收拾，有用下降两部制电价的两局限电费支付，巩固本身经济效益。其余，受制于电力供应亏折，近两年下世界众地涌现“拉闸限电”及“能耗双控”战略，停机韶华和停机本钱将加大企业出产义务，直接影响企业出产。而工贸易储能体例可行为备用电源提供企业增加用电负载，供给充塞的后备电源保证，删除突发停电事情带来的停工韶华本钱和停工亏损。

　　光伏家当是环球能源构造转型的紧急发扬目标，宇宙各邦均高度珍重光伏家当的发扬。为神速推动新能源家当组织，近年来我邦颁发了众个光伏干系战略准则及发扬计划。2021年6月，邦度能源局颁发了《邦度能源局归纳司闭于报送整县（市、区）屋顶散布式光伏开拓试点计划的告诉》，明晰党政结构修筑屋顶总面积可装配光伏发电比例不低于50%；学校、病院、村委会等群众修筑屋顶总面积可装配光伏发电比例不低于40%；工贸易厂衡宇顶总面积可装配光伏发电比例不低于30%；屯子住户屋顶总面积可装配光伏发电比例不低于20%。2022年6月，邦度发改委、邦度能源局等九部分连合公布《“十四五”可再生能源发扬计划》，提出肆意胀励光伏发电众场景调和开拓。通盘推动散布式光伏开拓，核心推动工业园区、经济开拓区、群众修筑等屋顶光伏开拓使用举动，正在新筑厂房和群众修筑主动推动光伏修筑一体化开拓。

　　跟着光伏技艺的成熟胀励单元本钱大幅降低以及环球各区域能源紧张的突显，光伏逐步成为新增电力装机的主体能源，并赢得神速发扬。按照中邦光伏行业协会公布的《中邦光伏家当发扬道道年环球光伏新增装机获将到达230GW2，创史乘新高；2022年邦内光伏新增装机87.41GW，同比减少59.3%，估计2023年我邦光伏新增装机容量胜过95GW。改日正在光伏发电本钱络续降低和环球绿色苏醒等有利身分下，光伏新增装机仍将神速伸长。

　　根据开拓范畴和行使场景，光伏电站闭键分为齐集式和散布式。相看待齐集式光伏电站，散布式光伏电站投资小、扶植疾、占地面积小、精巧性较高，同时具有就近发电、就近并网、就近转换、就近运用等上风，有用删除电力正在升压及长隔绝输送经过中的损耗题目，是改日光伏电站发扬的闭键目标之一。

　　受益于整县推动战略和用电侧峰谷电价差的放大，散布式光伏近年来迎来了高速发扬阶段。按照中邦光伏行业协会公布的《中邦光伏家当发扬道道年我邦散布式光伏新增装机51.11GW，占新增光伏发电装机总容量的58.5%3，占比已胜过齐集式。跟着工贸易和住户用户对散布式光伏发电的继承水平越来越高，叠加环绕“碳中和”的驱策战略络续推出，我邦散布式光伏发电商场改日发扬空间伟大。

　　正在“双碳”政策对象的指引下，我邦能源构造正逐步向新能源转型，可再生能源发电的占比慢慢擢升。因为可再生能源发电具有振动性的特性，负载用电时段与发电端的不完婚往往会变成“弃光弃风”局面的爆发，以是，邦度各地慢慢推动“新能源+储能”一体化开拓形式，以杀青平稳电网、错峰调电等功效。以锂离子电池、钠离子电池为代外的新型储能技艺因为不受地形地势和范畴的局部，具有比抽水储能更便捷、易拓展等的长处，是改日储能的紧急技艺道道之一，商场需求繁荣。

　　锂离子电池和钠离子电池均为新型储能电池，和古板铅酸电池、镍镉电池比拟具有轮回寿命长、可逆储量高、境遇污染小等长处，只是锂离子电池相对正在储能界限的行使，正在交通运输界限的行使范畴更大。按照中汽协数据，2022年，中邦新能源汽车的商场据有率到达25.6%。与锂离子电池正在交通运输界限的大范畴行使相对应的是我邦锂资源的对外依存度超70%，若储能界限运用锂离子电池的范畴持续伸长，叠加新能源汽车的商场据有率的普及，“一锂难求”的局面或将络续，倒霉于我邦正在新能源界限杀青自立可控。以是，正在储能界限，商场对新型储能电池的守候正盛。

　　近年来，为适应低碳经济战略，落实公司政策，公司拓展了以光伏、储能为主的新能源生意编制，闭键席卷机灵光伏能源效劳平台（闭键席卷光伏电站开拓、投资、扶植及运营等）、储能生态运营效劳平台（闭键席卷储能产物贩卖、工贸易储能电站、独立储能电站、PACK工场等）及储能电池研发团队等。

　　本次发行是正在公司现有新能源板块生意的根底上放大生意范畴，契合公司由专心于供应链计划打算与优化的供应链收拾效劳商，延展至一体化的新能源生态体例处置计划供给商的政策计划。公司正在做大做强散布式光伏电站与工贸易储能电站投资扶植运交易务的根底上，进一步就新型储能电池正在储能界限的行使实行研发，杀青新能源发电界限、新能源储能界限的众界限的组织。本次发行有利于普及公司新能源家当链协同效应，巩固公司中央比赛力，创造新的功绩伸长点，胀励公司络续平稳发扬。

　　公司通过众年规划积攒，杀青了络续平稳的发扬。本次发行完工后，公司的总资产与净资产范畴有所伸长，本钱能力进一步巩固，有利于擢升公司抗危害才华。通过本次发行，公司的资产欠债率取得下降，活动比率、速动比率有所升高，有利于优化公司本钱构造，普及公司偿债才华，删除财政危害和规划压力，为公司的络续发扬供给精良的保证。

　　本次向特定对象发行的股票品种为境内上市公民币大凡股（A股），每股面值为公民币1.00元。

　　本次发行采用向特定对象发行股票的体例，正在经深交所审核通过并取得中邦证监会订交注册的批复文献后，公司将正在有用期内拔取合意机遇向特定对象发行股票。

　　本次向特定对象发行的发行对象为不堪过35名（含35名）契合功令准则划定的特定对象，席卷证券投资基金收拾公司、证券公司、信赖公司、财政公司、资产收拾公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他及格投资者。证券投资基金收拾公司、证券公司、及格境外机构投资者、公民币及格境外机构投资者以其收拾的2只以上产物认购的，视为一个发行对象；信赖公司行为发行对象的，只可以自有资金认购。

　　若公司股票正在本次向特定对象发行的订价基准日至发行日时候爆发派息、送红股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，则本次向特定对象发行的发行底价将实行相应调治。调治体例如下：

　　个中，P1为调治后发行底价，P0为调治前发行底价，D为每股派涌现金股利，N为每股送红股或转增股本数。

　　本次向特定对象发行的股票数目不堪过111,995,416股（含本数），本次发行数目根据召募资金总额除以发行代价的体例实行确定，且同时不堪过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。

　　本次发行股票的召募资金总额不堪过100,000.00万元，扣除发行用度后的召募资金净额拟用于以下项目：

　　正在本次向特定对象发行完工后，为统筹新老股东的甜头，本次发行前公司结存未分拨利润由新老股东根据本次发行后的持股比例共享。

　　本次向特定对象发行的股东大会决议有用期自股东大会审议通过之日起 12个月内有用。

　　若邦度功令、准则或其他类型性文献对向特定对象发行股票的发行决议有用期有最新的划定或囚系定睹时，公司将按最新划定或囚系定睹对本次向特定对象发行股票的决议有用期实行相应调治。

　　截至本预案告示日，公司本次向特定对象发行尚未确定发行对象，因此无法确定发行对象与公司的联系。公司正在本次发行经过中对组成干系来往的认购对象，将庄敬依照功令准则以及公司内部划定执行干系来往的审批标准。同时公司将正在本次发行罢了后告示的发行景况叙述书中披露各发行对象与公司的干系联系。

　　截至本预案出具之日，公司股本总额为373,318,054股，陈书智先生直接持有公司64,149,567股，占公司总股本的17.18%，为公司的控股股东、实质掌握人。

　　本次向特定对象发行股票不堪过111,995,416股，若按发行数目的上限实行，本次发行完工后公司总股本将由发行前的373,318,054股增至485,313,470股，陈书智先生持股数目未爆发变动，持股比例降至 13.22%，如本次单个发行对象认购比例过高，则能够会影响上市公司掌握权的平稳。为保障公司掌握权的平稳，正在本次发行取得批准后，公司正在向深圳证券来往所报送发行计划时，将按照的确景况以及功令准则的相闭条件，节制简单认购对象（席卷其干系方）认购股份数目（比例）的上限，并节制简单认购对象（席卷其干系方）本次认购数目加上其认购时已持有的公司股份数目（比例）后的股份数目（比例）的上限。同时，公司将条件本次发行的认购对象出具闭于不追求公司掌握权、不与其他方竣工类似举动联系的答允。以是，本次发行完工后公司实质掌握人仍为陈书智先生，本次发行不会导致公司掌握权爆发变动。

　　本次向特定对象发行A股股票干系事项仍然公司第五届董事会第九次聚会审议通过，尚需经公司股东大会审议、深圳证券来往所审核通过并经中邦证监会作出订交注册的决计。正在取得中邦证监会订交注册的决计后，公司将向深圳证券来往所和中邦证券挂号结算公司深圳分公司管束股票发行和上市事宜，完工本次向特定对象发行股票十足呈报容许标准。

　　公司为加疾实行本身发扬政策，胀励正在新能源界限的深切组织，进一步巩固归纳比赛力，擢升剩余才华，按照发扬必要，拟向特定对象发行A股股票，召募资金总额不堪过100,000.00万元（含本数），扣除发行用度后，实质召募资金将用于以下项目：

　　近年来，公司正在ICT等行业供应链界限以外，主动组织新能源界限，杀青阶段式跨更加展。

　　正在“碳达峰、碳中和”的大布景下，公司使用己方正在古板供应链收拾方面的上风，适应邦度能源构造向新能源转型的大趋向，主动开辟和打制新的生意及团队，加疾扶植以光伏、储能为主的新能源生意编制，立志成为一体化的新能源生态体例处置计划商。

　　公司于2021年已着手组织新能源生意，慢慢计划并确认政策、团队架构、配合形式等，截至目前，公司的新能源家当起色利市，已获胜完工席卷机灵光伏能源效劳平台（闭键席卷光伏电站开拓、投资、扶植及运营等）、储能生态运营效劳平台（闭键席卷储能产物贩卖、工贸易储能电站、独立储能电站、PACK工场等）及储能电池研发团队等新能源整个组织。

　　自政策计划新能源生意至今，公司的一体化新能源生态体例修建已赢得发轫成效。正在光伏生意上，公司已完工众个散布式光伏项方针投运，如东莞银宝山新屋顶散布式光伏项目，采用“自愿自用、余电上彀”形式，项目总容量约10MW，分三期实行，第一期已扶植完工并网发电；东莞佳禾电声2,043.8KW光伏项目已扶植完工并网发电等。相应电站投运后将大幅擢升企业绿色电力运用比例，杀青节能减排。

　　正在储能生意上，公司与众家著名企业或机构竣工了配合，如中邦科学院电工磋商所磷酸铁锂电池体例采购项目已完工供货；佛山市顺德区裕达珠宝首饰成立有限公司合同能源收拾项目、浙江协和首信钢业有限公司合同能源收拾项目、东莞市力辉马达有限公司合同能源收拾项目、惠州市豪鹏科技有限公司合同能源收拾项目等储能电站项目正正在实践及拟投资扶植中。此外，公司正在惠州投筑了储能体例智能成立基地，采用邦内一流工艺的全主动化储能PACK出产线GWh储能体例装备产能。

　　基于公司新能源生意发扬较疾，为了络续放大新能源商场份额并普及归纳比赛力，公司必要继续地对研发、出产、营销等方面参加资金。本次项方针召募资金闭键投向一体化新能源生态生意，席卷工贸易储能电站项目、储能电池行使研发项目、散布式光伏电站项目等，将加快推动公司新能源生意发扬，加紧公司正在新能源界限的政策组织。

　　近年来，正在邦内用户侧电费峰谷价差继续增大的趋向下，公司工贸易客户为有用下降用电本钱，不断正在寻求加倍经济有用的省电体例。储能的行使，为工贸易用户的省电体例供给了新的技艺道道。

　　目前我邦工贸易储能的主流贸易形式有两种，一种是工贸易用户自行装配储能装备，自行担负初始投资本钱及每年的装备庇护本钱；此外一种是由能源效劳企业协助用户装配储能，能源效劳企业投资扶植储能资产并负担运维，工贸易用户向能源效劳企业付出用电本钱。工贸易用户并非储能能源效劳企业，自筑自担及后期庇护等门槛较高，由储能能源效劳企业全程列入，有利于下降自担本钱、运营危害等，改日这种贸易形式将会愈发广大。

　　公司储能生意主体是控股子公司深圳市普裕时间新能源科技有限公司及其属员公司，生意限制以储能装备体例贩卖、工贸易储能电站项方针投资运营、独立储能电站投资运营等为主。公司紧贴客户需求，可能为其供给第三方能源效劳，协助装配储能并全程负担投资扶植储能资产和运营庇护，助助客户杀青最大水平俭省电费，同时，有利于两边筑树持久平稳的配合联系。

　　本次召募资金投向工贸易储能电站项目，能为公司拓展工贸易储能生意供给资金撑持，满意更众工贸易客户对储能体例的需求，而实行更大范畴的投资扶植，有利于公司拓展客户资源、与更众客户变成持久平稳的配合联系。

　　（三）有利于公司掌管光伏行业发扬时机，变成范畴化效应，擢升正在光伏电站运营商场中的比赛名望

　　目前，肆意推动光伏发电行业可络续发扬已成为我邦中持久政策发扬计划，邦度家当战略助助行业发扬，光伏商场编制扶植慢慢完备；同时，伴跟着光伏行业干系技艺继续赢得新冲破，光伏发电的本钱进一步降低，光伏家当进入平价上彀发扬阶段。

　　散布式光伏电站具有投资范畴小、屋顶资源聚集等特性，加倍贴合太阳能资源散布广、能量密度匀称的特性，亦具备聚集投资的上风。

　　2021年尾，公司创办控股子公司深圳市普瑞时间能源有限公司，开辟光伏生意，涵盖散布式光伏项目投资及运营、电力商场化来往、归纳能源效劳等，普瑞时间的客户众为具有成立工场的工贸易客户，项目采用“自愿自用、余电上彀”形式，归纳使用厂区屋顶，为企业供给绿色、安定、可络续的干净能源，杀青减排增效。自创办今后，普瑞时间正在技艺研发、客户资源及效劳口碑等方面逐步积攒本身特别的上风。

　　本次召募资金投资项方针实行，能为公司光伏生意供给资金撑持，放大生意范畴，巩固公司剩余才华和品牌代价，擢升公司正在散布式光伏行业中的比赛名望。

　　2022年6月，邦度九部委连合公布《“十四五”可再生能源发扬计划》，提出要研发储存钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属氛围电池、锂硫电池等高能量密度储能技艺。个中钠离子电池正在原质料供应、低温机能、本钱等方面较锂离子电池有相当上风，本次召募资金投向的储能电池行使研发项目为钠离子电池等新型储能电池及其正在储能界限的行使研发，有利于下降公司的储能电池PACK成立及储能电站的投资本钱，同时也可能与机灵光伏平台生意连合，为客户供给“光-储”一体效劳。以是，储能电池行使研发项目可与现有生意杀青协同发扬，擢升公司整个生意的中央比赛力。

　　近年来，公司资产欠债率相对较高，亟需优化本钱构造、擢升抗危害才华、下降息金支付对公司整个剩余才华的影响。本次召募资金到位后，公司的资产欠债率将希望下降，财政构造将得以优化，偿债才华擢升，有利于鼓舞公司的强壮可络续发扬。同时，牢靠的本钱能力是供应链效劳行业的比赛力再现，跟着改日公司生意范畴的进一步放大，对资金的开支需求估计仍将较大，本次增加活动资金项目可能有力擢升公司生意运营所需的资金需求，并为生意范畴的放大供给充斥的保证。

　　正在拉大峰谷价差、设立尖峰电价的战略下，工贸易用户装配储能的经济性已明显巩固。为主动反映邦度闭于储能的家当战略条件，阐发公司正在古板供应链收拾方面的技艺及资源上风，巩固公司储能生意的经济效益，打制本身正在储能行业的品牌效应，公司拟正在江苏、浙江、广东等地投筑、运营工贸易储能电站，赚取峰谷价差收益，并下降工贸易用户用电本钱。

　　2021年2月，邦度发扬革新委和邦度能源局连合公布的《闭于推动电力源网荷储一体化和众能互补发扬的领导定睹》中指出，通过优化整合当地发电侧、电网侧、负荷侧资源，索求修建源网荷储高度调和的新型电力体例发扬旅途，闭键席卷区域（省）级、市（县）级、园区（住户区）级“源网荷储一体化”等的确形式。行为“源网荷储一体化”的紧急构成局限，负荷侧的用户端储能电站格外是工贸易储能电站的扶植慢慢受到珍重。

　　通过价差套利目前是工贸易储能的闭键剩余体例，近年来，邦度络续出台了拉大峰谷价差、设立尖峰电价的战略，工贸易用户装配储能的需求正在明显巩固。

　　2021年，邦度发扬革新委先后公布《闭于进一步完备分时电价机制的告诉》《闭于进一步深化燃煤发电上彀电价商场化革新的告诉》，两份文献夸大了优化分时电价机制的规矩，峰谷电价价差规矩上不低于4:1，尖峰电价正在峰段电价根底上上浮比例规矩上不低于20%；作废工贸易目次电价，工贸易用户进入商场化来往，过渡时候实践电网代购电战略。两份文献的公布标记着我邦电价革新进入到了新的篇章，筑树能涨能跌的电价机制，进一步巩固了工贸易储能电站的经济效益。

　　正在邦度战略的胀励下，世界众个省、市、自治区公布了分时电价战略。按照CNESA数据，世界2022年最大峰谷价差均匀值胜过0.7元/kWh的省市数目有16个，价差位居前三的地辨别别是广东省（珠三角五市）1.259元/kWh、海南省1.07元/kWh、浙江省0.978元/kWh。2022年尾众地更新分时电价战略，峰谷价差络续拉大，如2023年1月山东省峰谷价差由2022年均价0.739元/kWh，拉大到2023年1月的0.926元/kWh；河南省由0.72元/kWh拉大到1.021元/kWh；河北省由0.595元/kWh拉大到0.761元/kWh等4。峰谷价差的络续拉大及尖峰、岑岭时段的拉长或调治对工贸易储能的神速发扬起到了胀励效用。

　　战略出力营制有利于工贸易储能电站发扬的商场境遇，为本项目供给了较强的战略可行性。

　　储能技艺闭键分为抽水蓄能和新型储能。抽水蓄能发扬史乘较久，技艺较为成熟，目前是我邦累计装机范畴最大的储能体例，但对自然境遇、地舆身分有额外条件，同时装机扶植周期较长，能量密度较低；较之于古板的抽水蓄能，新型储能选址精巧、扶植周期短、反映神速精巧、行使场景众元，与抽水蓄能能够变成上风互补，正在差异的场景中处置新能源接入电力体例时带来的强随机性、高振动性等题目。

　　新型储能闭键为锂离子电池储能、铅蓄电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能及飞轮储能等。近年来，邦度新型储能技艺发扬速率继续擢升，能量密度、功率密度和轮回寿命大幅擢升，安定防控技艺和设施继续完备。地方政府和各样商场主体加大新型储能发扬磋商力度，协议专项计划或者正在干系能源计划中明晰新型储能发扬对象，通过展开省级试点树模、协议补贴战略等体例肆意胀励新型储能发扬。能源企业、社会本钱等各样投资主体看待新型储能的投资热心飞腾，加疾了新型储能项目扶植和落地进度，世界新型储能装机范畴杀青络续神速伸长，截至2022年尾，世界已投运新型储能项目装机范畴达870万千瓦，均匀储能时长约2.1小时，比2021年尾伸长110%以上5。

　　新型储能处置光景发电服从振动性、均衡电源与电力负荷侧功率，是普及电力体例供应安定性、精巧性和归纳恶果的紧急闭头，也是支持能源转型的要害技艺。2021年7月邦度发改委和能源局公布《闭于加疾胀励新型储能发扬的领导定睹》，这是邦度层面初次明晰提出量化的储能发扬对象，即到2025年，杀青新型储能从贸易化初期向范畴化发扬改制，新型储能装机范畴达3000万千瓦以上；到2030年，杀青新型储能通盘商场化发扬，新型储能装机范畴根本满意新型电力体例相应需求。

　　浙江、湖北、湖南、上海、安徽、广东、海南等省市的分时电价每天筑设了两个岑岭段，如广东省逐日10点-12点、14点-19点为岑岭段；海南省逐日10点-12点、16点-22点为岑岭段。当两个岑岭段之间存正在电价差时，即可用工贸易储能体例正在谷时/通常充电，并诀别于两个岑岭段放电，杀青每天两充两放，进

　　而擢升储能体例的使用率、缩短本钱接管周期。正在满意每天两充两放根底上，浙江、海南等省份的分时电价筑设了尖峰段或两个谷时，正在此类省份中装配工贸易储能经济性希望进一步减少。

　　局限省市的分时电价还设有尖峰段，工贸易储能可使用更大的尖峰-谷市价差进一步放大单次峰谷价差套利的收益。如浙江终年逐日大工业用电尖峰时段为9点-11点、15点-17点，1、7、8、12月的13点-15点增设为尖峰时段，平常工贸易及其他用电逐日19点-21点为尖峰时段，广东也分季筑设了尖峰段，配有储能体例的工贸易用户能够使用更大的尖峰-谷市价差进一步放大单次峰谷套利的收益，缩短本钱接管周期。

　　2022年，公司正在惠州筑树储能体例智能成立基地，采用邦内一流工艺的全主动化储能PACK出产线，具备储能电池PACK及储能装备体例的集成才华。

　　公司开拓运营储能电站，能够采用以投带采、以投带筑等体例，两者彼此鼓舞。其次，公司拟投筑的储能电站正在运营时候，如电池等装备涌现题目必要维修或转换，惠州储能PACK成立基地具有技艺和神速供货等上风，可能缩短为储能电站供给后备支持的韶华。

　　公司于2021年已组织新能源赛道，旗下控股子公司深圳市普裕时间新能源科技有限公司创办于2022年6月，生意限制以储能装备体例贩卖、工贸易储能电站项方针投资运营、独立储能电站投资运营等为主。截至目前，普裕时间已打制了一支优良的新能源科技团队，团队中央成员具有众年电力体例从业履历，是邦内较早一批从事工贸易储能行业的从业职员，有着丰厚的储能项目经历。截止2023年3月，普裕时间取得已授权适用新型专利1项，取得《授予适用新型专利权告诉书》的适用新型专利4项，取得已授权软件著作权10项，正正在申请中的发现专利3项、适用新型 5项，公司正在储能生意上具有充塞的职员和技艺储存。

　　公司与众家著名企业或机构竣工了配合，如中邦科学院电工磋商所磷酸铁锂电池体例采购项目已完工供货；佛山市顺德区裕达珠宝首饰成立有限公司合同能源收拾项目、浙江协和首信钢业有限公司合同能源收拾项目、东莞市力辉马达有限公司合同能源收拾项目、惠州市豪鹏科技有限公司合同能源收拾项目等储能电站项目正正在实践及拟投资扶植中。

　　本项目实行主体为公司控股子公司深圳市普裕时间新能源科技有限公司，其将通过项目子公司正在江苏、浙江、广东等地投筑、运营工贸易储能电站实行实行。

　　本项方针扶植参加席卷筑安工程用度、装备置备用度、工程扶植其他用度及根本准备费等。本项目估计扶植期为1年，项目总投资31,008.00万元，拟参加召募资金30,970.58万元。

　　散布式光伏发电是一种具有雄伟发扬前景的发电和能源归纳使用体例，首倡就近发电，就近并网，就近转换，就近运用的规矩，不只可能供给一律范畴光伏电站的发电量，还能有用处置电力正在升压及长途运输中的损耗题目。

　　本项目拟正在广东、广西、湖南等省市的工贸易屋顶投资新筑散布式光伏电站，并实行相应的散布式光伏电站投资、扶植、并网及运维。本项目筑成后将采用“自愿自用，余电上彀”的发电形式，以擢升干净能源运用比例、助力杀青“碳中和”对象。

　　正在2020年12月天气壮志峰会上，我邦提出将于2030年前到达二氧化碳峰值，于2060年杀青碳中和的节能减排对象。近年来，邦度发改委、邦度能源局等部分继续加紧战略撑持力度，精良的战略境遇有利于鼓舞邦内光伏行业强壮有序可络续发扬。

　　2021年5月，邦度能源局公布《闭于2021年风电、光伏发电开拓扶植相闭事项的告诉》，告诉中提出：2021年，世界风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重到达11%足下，后续逐年普及，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重到达20%足下。

　　2022年6月，邦度发扬革新委、邦度能源局等众部委连合公布《“十四五”可再生能源发扬计划》，计划中提出：正在太阳能资源禀赋较好、扶植条款良好、具备络续范畴化开拓条款的区域，出力擢升新能源当场消纳和外送才华，核心扶植新疆、黄河上逛、河西走廊等地新能源基地集群；肆意胀励光伏发电众场景调和开拓，核心推动工业园区、经济开拓区、群众修筑等屋顶光伏开拓使用举动，正在新筑厂房和群众修筑主动推动光伏修筑一体化开拓，实行“千家万户沐光举动”，类型有序推动整县（区）屋顶散布式光伏开拓，扶植光伏新村。

　　本次召募资金拟投向的散布式光伏电站项目属于《闭于2021年风电、光伏发电开拓扶植相闭事项的告诉》《“十四五”可再生能源发扬计划》等战略撑持的项目，具备精良的战略导向根底。

　　按照中邦光伏行业协会数据，2021年我邦散布式光伏新增装机容量29.28GW，占光伏新增装机容量的53.4%，初次冲破50%，胜过齐集式光伏新增装机容量6。2022年我邦散布式光伏新增装机容量51.11GW，占光伏新增装机容量的58.5%7。

　　正在碳中和的布景下，我邦散布式光伏发电商场改日发扬空间伟大。按照中邦光伏行业协会估计，2023年我邦光伏新增装机容量胜过95GW，受益于整县推动战略及工贸易和住户用户对散布式光伏发电的继承水平越来越高，散布式光伏发电商场仍将大白上升态势。

　　2021年，公司创办控股子公司深圳市普瑞时间能源有限公司，负担公司光伏生意，生意涵盖散布式光伏项目投资及运营、电力商场化来往和归纳能源效劳等。普瑞时间目前已与众个成立业客户展开配合，通过“自愿自用、余电上彀”形式，归纳使用其厂区屋顶，为企业供给绿色、安定、可络续的干净能源，并实

　　现减排增效。目前，散布式光伏商场化水平较高，可选项目及配合方较众，公司通过归纳领悟项目实行区域确当地战略、光照资源、电价程度、社会经济条款等身分，经筛选后筑树项目库，并按照项目的确景况留神评估后推动项目配合。

　　子公司普瑞时间现有一支从业经历丰厚、专业组成互补、凝固力强的专业团队。普瑞时间公司中央成员正在电力、光伏等行业有着胜过10年的丰厚经历，是邦内较早一批列入光伏行业的从业职员。团队络续开拓扶植众个散布式光伏电站项目，具备较为丰厚的投资运营经历。普瑞时间不断努力于开拓改进、高效的收拾形式，采用了光伏行业实用的收拾编制。正在实质行使中，打算了有用的实践细则，充斥调动了各个生意条线的使命主动性，擢升了各个项目电站的运转恶果。

　　光伏发电运维收拾方面，公司协议了一系列光伏电站运交易务收拾轨制，从平时操作收拾、工程巡检、并网操作、应急计划收拾等方面临光伏电站运营实行稹密的运维收拾。公司具有己方的光伏电站数据库和运维数据，为电站恶果擢升、电站融资和归纳电力商场化来往供给确凿的数据领悟撑持；即将上线自立研发的长途数据监控体例与集控核心平台，记载平时运维举动，杀青“线上管控管辖、线下庇护检修”，对一共电站项目实行一站式全方位监控，保证电站的平稳运转。

　　综上，公司具备高质地项方针筛选才华以及丰厚的电站投资运维经历将为本次项目供给坚实的项目实行根底。

　　本项目实行主体为公司控股子公司深圳市普瑞时间能源有限公司，其将通过项目子公司正在广东、广西、湖南等省市的工贸易屋顶投资新筑散布式光伏电站实行实行。

　　本项方针扶植参加席卷筑安工程用度、装备置备用度、工程扶植其他用度及根本准备费等。本项目估计扶植期为1年，普瑞时间对本项目总投资为31,747.50万元（若项目子公司存正在配合方，不含其需参加局限），拟运用召募资金30,772.41万元。

　　储能电池是新型储能技艺的一种，属于电化学储能技艺道道。与抽水蓄能这类古板储能技艺比拟，运用储能电池实行能量存储具有扶植周期短、选址容易精巧、医治才华强，与新能源开拓消纳的完婚性更好等特性，是邦度核心撑持发扬的储能技艺之一。以是，公司拟通过本项方针展开，对钠离子电池等新型储能电池正在储能界限的行使实行研发，充斥发掘新型储能电池的机能上风。

　　本项目将以公司控股子公司深圳市普钠时间新能源有限公司行为实行主体，拟通过租赁场面、购置研发装备等供研发职员平时办公和展开干系研发试验使命。

　　我邦正在2020年正式通告“双碳”政策对象，即力求2030年前二氧化碳排放到达峰值，勤勉争取2060年前杀青碳中和对象。“双碳”政策对象的提出极大的胀励了我邦能源构造向干净能源加疾转型，新能源行业的发睁开始加快。钠离子电池行为一种新型能量积蓄载体，既可能搭载正在交通用具，供给动力，又能集成后行为储能体例医治电网的电力振动，是邦度杀青“双碳”政策对象的紧急途径之一，取得了邦度各样战略的肆意撑持。

　　2021年7月，邦度发改委和邦度能源局公布《闭于加疾胀励新型储能发扬的领导定睹》，提出要展开前瞻性、体例性、政策性储能要害技艺研发，僵持储能技艺众元化，胀励锂离子电池等相对成熟新型储能技艺本钱络续降低和家当化范畴行使，杀青压缩氛围、液流电池等长时储能技艺进入家当化发扬初期，加疾飞轮储能、钠离子电池等技艺展开范畴化试验树模，以需求为导向，索求展开储氢、储热及其他改进储能技艺的磋商和树模行使。

　　2021年10月，工信部就“闭于正在我邦肆意发扬钠离子电池的提案”实行回复，提出钠离子电池正在资源丰厚度、本钱等方面有着必然的上风，并安排胀励钠离子电池准绳的筑树以及将钠离子电池纳入相闭发扬计划和核心科技撑持安排中。

　　2021年11月，邦度能源局、科技部公布《“十四五”能源界限科技改进计划》，提出针对电网削峰填谷、齐集式可再生能源并网等储能行使场景，展开大容量长时储能器件与体例集成磋商；研发钠离子电池、液态金属电池、钠硫电池、固态锂离子电池、储能型锂硫电池、水系电池等新一代高机能储能技艺，开拓储热蓄冷、储氢、呆板储能等储能技艺。

　　2022年1月，邦度发改委和能源局公布《“十四五”新型储能发扬实行计划》，明晰要展开钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩氛围、氢（氨）储能、热（冷）储能等要害中央技艺、设备和集成优化打算磋商。此外将钠离子电子列为“十四五”新型储能中央技艺设备攻闭核心目标，并安排实行试点树模。

　　2022年6月，邦度九部委连合公布《“十四五”可再生能源发扬计划》，提出要加紧前瞻性磋商，加疾可再生能源前沿性、推翻性开拓使用技艺攻闭。研发储存钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属氛围电池、锂硫电池等高能量密度储能技艺。

　　2023年3月，广东省公民政府印发了《广东省胀励新型储能家当高质地发扬的领导定睹》，指出要攻闭钠离子电池技艺。加紧钠盐以及水系钠离子电池等技艺攻闭，擢升能量密度，处置寿命短、放电疾等技艺题目。加紧完婚钠基电池的层状氧化物、普鲁士白/普鲁士蓝、聚阴离子等正极质料，煤基碳质料等负极质料，以及电解液、隔阂、集流体等主材和干系辅材的磋商，开拓要害质料制备工艺和电芯成立设备，下降量产本钱，支持供应链编制扶植。

　　上述战略聚焦储能技艺的前沿发扬，核心胀励新型储能电池的研发，为钠离子电池等正在储能界限的行使引申营制主动的战略境遇，本项目契合邦度对新型储能技艺研发及家当化落地的战略导向，有较强的战略可行性。

　　锂离子电池最初用正在消费电子中，因为用量较小，商场看待锂资源相对有限的知道不深，而跟着环球新能源行业的神速发扬，乘用车、二轮车、储能等界限着手大范畴运用锂离子电池，飞速上涨的锂盐代价以及邦度对钠离子电池正在储能界限的计划着手刺激行业内企业看待钠离子电池的研发。

　　目前邦内已有众家首创企业和锂离子电池家当链干系企业涉足钠离子电池家当链各闭头的研发，席卷正极质料、负极质料、电解液等。按照干系上市公司的告示，已有众家企业正在筑或筑成钠离子电池干系产线。

　　钠离子电池技艺的发扬及行使，为储能体例、智能电网等众个界限供给了新的处置计划，从而胀励了行业的发扬。跟着钠离子电池技艺的继续提高，其家当化的速率也正在加疾，行业认同度也正在继续普及。

　　公司的储能电池研发团队席卷众位具有十年以上电池行业从业履历，来自行业头部企业，专业涵盖电池装备工艺、出产工艺等的业内专业人士，具有较深邃的研发才华。公司的储能电池研发团队成员丰厚的从业履历及深邃的研发及家当化经历可能胀励储能电池行使研发项目从立项到落地，加疾钠离子电池等新型储能电池正在储能界限的行使经过。

　　公司正在新能源界限的组织掩盖光伏和储能两个界限，接踵搭筑了机灵光伏平台、储能生态运营平台、储能电池研发团队，更加正在储能界限，公司的组织掩盖中下逛家当链。正在储能家当链中逛，公司正在广东惠州新筑储能体例智能成立基地，具有电池PACK及储能装备体例的集成出产才华；正在储能家当链下逛，公司肆意展开工贸易储能电站及独立储能电站的扶植与运营。

　　此次召募资金投向的储能电池行使研发项目聚焦新型储能电池改日正在储能界限的行使，研发中对行使端的实质运营境遇、机能条件等干系数据需求较大，而公司通过正在储能界限的组织，积攒了客户开拓、项目扶植运营等方面的数据和经历，可能为此次储能电池行使研发项目供给家当链支持。

　　本项目拟通过租赁园地扶植研发核心、购置研发装备等供研发职员平时办公和展开研发试验使命。本项目估计扶植期为2年，项目总投资13,695.21万元，拟参加召募资金13,695.21万元。

　　除上述项目外，公司拟将本次向特定对象发行A股股票召募资金中的24,561.80万元用于增加本公司活动资金。

　　本次向特定对象发行股票局限召募资金用于增加活动资金契合《上市公司证券发行注册收拾措施》《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相闭划定的适蓄志睹——证券期货功令适蓄志睹第18号》等准则中闭于召募资金行使的干系划定，具备可行性。

　　本次向特定对象发行A股股票召募资金投资项目契合邦度干系的家当战略以及改日公司整个政策发扬目标，具有精良的商场发扬前景和经济效益，有利于公司依旧原有中央生意的平稳发扬，同时放大新能源生意范畴、丰厚公司生意构造、寻求新的利润伸长点、擢升络续剩余才华具有紧急事理。

　　本次发行将进一步放大公司的资产范畴。召募资金到位后，公司的总资产范畴有所伸长。本次发行是公司依旧可络续发扬、坚固行业领先名望的紧急政策设施。跟着募投项方针利市实行，本次召募资金将会取得有用运用，为公司和投资者带来较好的投资回报，鼓舞公司强壮发扬。

　　综上所述，本次向特定对象发行A股股票召募资金投资项方针扶植契合邦度家当发扬计划战略，契合家当发扬的需求，契合公司的政策发扬对象，具有明显的经济和社会效益。企业正在技艺、人力、收拾、资金等资源上有保证，通过本次召募资金投资项方针实行，将进一步放大公司生意范畴，巩固公司比赛力，有利于公司可络续发扬，契合集体股东的甜头。以是，本次召募资金投资项目是需要的、可行的。

　　一、本次发行对公司生意及资产、公司章程、股东构造、高管职员构造、生意收入构造的影响

　　本次发行召募资金扣除发行用度后将用于“工贸易储能电站项目”、“散布式光伏电站项目”、“储能电池行使研发项目”和“增加活动资金项目”。本次募投项方针实行是落实公司由专心于供应链计划打算与优化的供应链收拾效劳商延展至一体化的新能源生态体例处置计划供给商的紧急措施。

　　本次募投项目实行后，公司将放大现有新能源板块生意及资产范畴，完备正在储能、光伏等新能源界限的政策组织，有利于收拢储能、光伏等家当发扬时机，擢升公司的商场比赛才华，保障公司的可络续发扬，擢升公司的剩余才华。

　　本次发行完工后，公司股本将相应减少，公司董事会将按照股东大会授权，按摄影闭划定和本次发行的实质景况对公司章程中与股本等干系的条目实行批改，并管束工商变卦挂号。

　　截至本预案告示日，公司总股本为373,318,054股，公司实质掌握人陈书智先生直接持有公司64,149,567股，占公司总股本的17.18%。

　　本次向特定对象发行股票不堪过111,995,416股，若按发行数目的上限实行,本次发行完工后公司总股本将由发行前的373,318,054股减少到485,313,470股，陈书智先生持股数目未爆发变动，持股比例降至13.22%，如本次单个发行对象认购比例过高，则能够会影响上市公司掌握权的平稳。为保障公司掌握权的平稳，正在本次发行取得批准后，公司正在向深圳证券来往所报送发行计划时，将按照的确景况以及功令准则的相闭条件，节制简单认购对象（席卷其干系方）认购股份数目（比例）的上限，并节制简单认购对象（席卷其干系方）本次认购数目加上其认购时已持有的公司股份数目（比例）后的股份数目（比例）的上限。同时，公司将条件本次发行的认购对象出具闭于不追求公司掌握权、不与其他方竣工类似举动联系的答允。以是，本次发行完工后公司实质掌握人仍为陈书智先生，本次发行不会导致公司掌握权爆发变动。

　　截至本预案告示日，公司尚无对高级收拾职员构造实行调治的安排。本次发行不会对高级收拾职员构造变成宏大影响。

　　本次募投项目筑成投产后，公司将放大现有新能源板块生意范畴，完备正在储能、光伏等新能源界限的政策组织，公司主交易务中新能源行业的占比将有所擢升，有用巩固公司的中央比赛力和剩余才华。

　　本次发行完工后，公司总资产、净资产将相应减少，资产欠债率降低，资金能力取得巩固，有利于巩固公司抵御财政危害的才华。

　　本次发行完工后，公司总股本及净资产总额将减少，但因为新筑项目形成效益必要必然的经过和韶华，以是每股收益和加权均匀净资产收益率等财政目标正在短期内能够涌现必然幅度的降低。跟着募投项方针筑成与投产，公司整个剩余程度和剩余才华将继续擢升。

　　本次发行完工后，公司筹资举动现金流入将大幅减少；资金参加募投项目后，用于募投项目投资举动现金流出也将相应减少；跟着募投项目投产和形成效益，改日规划举动现金流入将慢慢减少。

　　本次发行完工后，公司与控股股东及其干系人之间的生意联系、收拾联系均不会爆发变动，亦不会形成新的同行比赛和干系来往。

　　四、本次发行完工后，公司是否存正在资金、资产被控股股东及其干系人占用的境况，或公司为控股股东及其干系人供给担保的境况

　　公司不会因本次发行形成资金、资产被控股股东及其干系人占用的境况，也不会形成为控股股东及其干系人供给担保的境况。

　　本次发行完工后，公司总资产与净资产将相应减少，本钱构造得以优化，不存正在通过本次发行大方减少欠债（席卷或有欠债）的景况。本次发行召募资金到位后，公司的资产欠债率有所下降，将进一步改正公司本钱构造和财政景遇。

　　公司所处的供应链行业受宏观经济的影响较大。目前，邦际事态丰富众变、环球通货膨胀压力加大、交易掩护主义等众重身分能够导致公司供应链生意客户需求递延或删除而导致生意量降低的危害。

　　2020年、2021年，公司归属于上市公司股东的净利润诀别为6,769.24万元、3,670.45万元；2023年1月31日，公司告示了《2022年度功绩预告》，估计2022年度归属于上市公司股东的净利润亏空5,500万元-11,000万元。近年来，因为宏观经济事态压力较大、中美交易战等身分影响，社会消费需求降低，公司供应链生意和客户都受到了差异水平的影响。另一方面，公司政策性调治古板供应链收拾生意，正慢慢由专心于供应链计划打算与优化的供应链收拾效劳商，延展至一体化的新能源生态体例处置计划商。公司叙述期内启动对新能源界限的组织，席卷机灵光伏平台、储能生态运营平台等的投资与扶植，但前期以参加为主。若改日上述身分无法缓解，公司存正在功绩络续下滑的危害。

　　公司正在为客户供给供应链收拾生意时，涉及大方境外采购的外汇付出生意，同时公民币汇率能够受到邦外里政事、经济境遇等身分的影响，存正在汇率振动危害。以是公司通过购置银行推出的低危害、固定收益的组合售汇产物完工外币货款付出。组合售汇产物正在公司缔结远期外汇合约实行汇率锁定景况下并不存正在亏空危害，但已经存正在至极商场景况下功令准则战略变动、来往活动性亏折等危害。

　　公司供应链生意的闭键客户均是上市公司或行业的龙头企业，具有精良的信用和较强的能力，公司素来珍重货款清收使命，筑树了完备的应收账款收拾、催收、回款机制。但改日如宏观经济事态、客户财政景遇或资信景况爆发宏大倒霉变动，或公司应收账款收拾失当，公司能够面对计提相应坏账绸缪及应收账款无法收回的危害。

　　公司本次募投项目为工贸易储能电站项目、散布式光伏电站项目、储能电池行使研发项目及增加活动资金项目。公司已对本次召募资金投资项目实行了充斥的商场调研和留心的可行性论证，但项目扶植实质和预期收益测算是基于当期家当战略、商场境遇、技艺发扬趋向等身分做出的。若邦度的宏观战略、家当战略、和商场境遇爆发倒霉转移、行业比赛加剧、技艺程度爆发宏大更替及项目实行经过中爆发的其他不行预料身分等原由导致募投项目扶植完工后无法到达估计收益或预期研发成效等，则存正在项目不行到达预期成绩的危害。

　　因经济下行、消费商场疲软、行业客户生意需求量降低等原由，公司供应链生意面对生意量降低、行业比赛加剧、效劳费议价才华下降等使毛利率下滑影响公司整个收益率的危害。若改日上述身分无法缓解，公司仍存正在供应链生意收益率下降的危害。

　　截至本预案告示日，公司实质掌握人陈书智先生直接持有公司64,149,567股，占公司总股本的17.18%。根据本次发行的数目上限111,995,416股测算，本次发行完工后，陈书智直接持有的股份占公司股本总额（发行后）为13.22%，持股比例相对较低。改日假使其他股东通过二级商场增持或者第三方倡始收购，能够面对公司掌握权蜕变的景况，进而能够对公司规划收拾或生意发扬带来倒霉影响。

　　截至本预案出具之日，本次发行计划已取得公司董事会审议通过，尚需取得公司股东大会审议通过、深圳证券来往所审核容许并经中邦证监会订交注册，公司能否赢得干系容许，以及最终赢得容许的韶华存正在不确定性。

　　本次向特定对象发行股票召募资金到位后，公司的总股本和净资产范畴将会相应减少。但鉴于召募资金运用而且形成经济效益必要必然周期，假使公司改日生意范畴和净利润目前未能形成相应幅度的伸长，每股收益和加权均匀净资产收益率等目标将涌现必然幅度的降低，本次召募资金到位后股东即期回报（每股收益、净资产收益率等财政目标）存正在被摊薄的危害。

　　按照中邦证券监视收拾委员会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的告诉》《上市公司囚系指引第3号—上市公司现金分红》的条件，公司现行有用的《公司章程》中利润分拨战略如下：

　　（一）决定机制与标准：公司的利润分拨战略和的确股利分拨计划由董事会协议及审议通事后报由股东大会容许；董事会正在协议利润分拨战略、股利分拨计划时应充斥探求独立董事、监事会和大众投资者的定睹。

　　（二）利润分拨的规矩：公司实行连接、平稳的利润分拨战略，公司的利润分拨应珍重对投资者的合理的、平稳的投资回报并统筹公司的深刻和可络续发扬。

　　（三）利润的分拨形状：公司可采用现金、股票或者现金股票相连合的体例分拨股利。公司将优先探求采用现金体例分拨股利；若公司伸长神速，正在探求实质规划景况的根底上，可采用股票或者现金股票相连合的体例分拨股利。

　　（四）利润分拨的时候间隔：规矩上公司应按年将可供分拨的利润实行分拨，公司也能够实行中期现金分红。

　　正在满意公司寻常出产规划的资金需说情况下，如公司外部规划境遇和规划景遇未爆发宏大倒霉变动，公司每年以现金形状分拨的利润该当不少于当年杀青的可供分拨利润的20%。

　　如公司同时采用现金及股票股利分拨利润的，正在满意公司寻常出产规划的资金需说情况下，公司实行分别化现金分红战略：

　　①公司发扬阶段属成熟期且无宏大资金支付安插的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达80%；

　　②公司发扬阶段属成熟期且有宏大资金支付安插的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达40%；

　　③公司发扬阶段属生长期且有宏大资金支付安插的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达20%；

　　股东大会授权董事会每年正在归纳探求公司所处行业特性、发扬阶段、本身规划形式、剩余程度以及是否有宏大资金支付安插等身分，按照上述规矩提出当年利润分拨计划。

　　1、利润分拨预案应经公司董事会、监事会诀别审议通事后方能提交股东大会审议。董事会正在审议利润分拨预案时，须经集体董事过折半外决订交，且经公司二分之一以上独立董事外决订交。监事会正在审议利润分拨预案时，须经集体监事过折半以上外决订交。

　　2、股东大会正在审议利润分拨计划时，须经出席股东大会的股东所持外决权的二分之一以上外决订交；股东大会正在外决时，应向股东供给汇集投票体例。

　　3、公司对留存的未分拨利润运用安排安插或规矩作出调治时，应从新报经董事会、监事会及股东大会根据上述审议标准容许，并正在干系提案中详尽论证和诠释调治的原由，独立董事该当对此揭晓独立定睹。

　　4、公司股东大会对利润分拨计划作出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后2个月内完工股利派发事项。

　　1、按期叙述颁发前，公司董事会应正在充斥探求公司络续规划才华、保障出产寻常规划及发扬所需资金和珍重对投资者的合理投资回报的条件下，磋商论证利润分拨的预案，独立董事应正在协议现金分红预案时揭晓明晰定睹。

　　2、独立董事能够搜集中小股东的定睹，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　3、公司董事会协议的确的利润分拨预案时，应服从功令、准则和本章程划定的利润分拨战略；利润分拨预案中该当对留存确当年未分拨利润的运用安排安插或规矩实行诠释，独立董事该当就利润分拨预案的合理性揭晓独立定睹。

　　4、公司董事会审议并正在按期叙述中告示利润分拨预案，提交股东大会容许；公司董事会未做涌现金利润分拨预案的，该当咨询独立董事监事的定睹，并正在按期叙述中披露原由，独立董事该当对此揭晓独立定睹。

　　5、董事会、监事会和股东大会正在相闭决定和论证经过中该当充斥探求独立董事、监事和大众投资者的定睹。

　　1、公司如因外部规划境遇或者本身规划景遇爆发较大变动而必要调治利润分拨战略的，调治后的利润分拨战略不得违反中邦证监会和证券来往所的相闭划定。

　　（1）邦度协议的功令准则及行业战略爆发宏大变动，非因公司本身原由导致公司规划亏空；

　　（2）涌现地动、台风、水灾、接触等不行预料、不行避免并不行治服的不行抗力身分，对公司出产规划变成宏大倒霉影响导致公司规划亏空；

　　（3）公邦法定公积金补偿以前年度亏空后，公司当年杀青净利润仍亏折以补偿以前年度亏空；

　　2、公司董事会正在利润分拨战略的调治经过中，该当充斥探求独立董事、监事会和大众投资者的定睹。董事会正在审议调治利润分拨战略时，须经集体董事过折半外决订交，且经公司二分之一以上独立董事外决订交；监事会正在审议利润分拨战略调治时，须经集体监事过折半以上外决订交。

　　3、利润分拨战略调治应诀别经董事会和监事会审议通事后方能提交股东大会审议。公司应以股东权力掩护为起点，正在股东大会提案中详尽论证和诠释原由。股东大会正在审议利润分拨战略调治时，须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上外决订交。

　　2019年，公司以截至2019年12月31日经审计的未分拨利润为依照，以截至2019年12月31日的总股本373,318,054股为基数，每10股派涌现金盈利0.18元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总共派涌现金盈利6,719,724.97元。

　　2020年，公司以截至2020年12月31日经审计的未分拨利润为依照，以截至2020年12月31日的总股本373,318,054股为基数，每10股派涌现金盈利0.36元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总共派涌现金盈利13,501,955.67元。

　　2021年，公司以截至2021年12月31日经审计的未分拨利润为依照，以截至2021年12月31日的总股本373,318,054股为基数，每10股派涌现金盈利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总共派涌现金盈利7,466,361.08元。

　　当年现金分红占当年母公司杀青的可分拨利润的比例 44.89% 821.54% 20.05%

　　注1：母公司杀青的可分拨利润=母公司当年杀青的净利润-提取的法定节余公积

　　按照当时有用的《深圳证券来往所主板上市公司类型运作指引（2015年修订）》第7.6.7条和《深圳证券来往所上市公司类型运作指引（2020年修订）》第6.9.6条划定：“上市公司协议利润分拨计划时，该当以母公司报外中可供分拨利润为依照。同时，为避免涌现超分拨的景况，公司该当以团结报外、母公司报外中可供分拨利润孰低的规矩来确定的确的利润分拨比例。”公司2019年、2020年、2021年现金分红金额占当年母公司杀青的可分拨利润的比例诀别为20.05%、821.54%和44.89%，均超20%，契合《公司章程》的相闭划定。

　　为依旧公司的可络续发扬，公司将积年结存的未分拨利润行为公司生意发扬资金的一局限，持续参加公司出产规划，按照公司出产规划景况以及发扬计划，用于划定资产投资项目和增加活动资金等。公司未分拨利润的运用安插契合公司的实质景况和公司集体股东甜头。

　　公司珍重对投资者的合理投资回报。为筑树对投资者络续、平稳、科学的回报机制，依旧利润分拨战略的连接性平和稳性，按照证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的告诉》和《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等干系文献的条件，公司协议了《深圳市普道通供应链收拾股份有限公司改日三年（2023-2025年）股东分红回报计划》。的确实质如下：：

　　公司协议本计划着眼于公司的深刻、可络续发扬，并正在归纳探求公司实质景况、发扬政策计划以及行业发扬趋向等身分的根底上，连合公司的剩余景况、发扬阶段、资金需说情况等身分，筑树健康对投资者络续、平稳、科学的回报计划与机制，从而对公司利润分拨做出轨制安插，以保障利润分拨战略的连接性平和稳性。

　　公司协议股东回报计划应契合干系功令准则、类型性文献及《公司章程》的划定，充斥探求和听取股东更加是中小股东、独立董事、监事的定睹，统筹对股东的合理投资回报和公司的可络续发扬必要。正在满意公司寻常规划发扬对资金需求的景况下，实行主动的利润分拨措施，优先探求现金分红，珍重对投资者的合理投资回报。

　　公司起码每三年从新审议一次股东分红回报计划，公司的利润分拨战略和的确股利分拨计划由董事会协议及审议通事后报由股东大会容许；董事会正在协议利润分拨战略、股利分拨计划时应充斥探求独立董事、监事会和大众投资者的定睹。若公司规划景况没有爆发较大变动，能够参照迩来一次协议或修订的分红回报计划实践，不另行协议三年回报计划。

　　公司利润分拨能够采用现金股利、股票股利或者两种体例兼有的组合分拨体例，利润分拨不得胜过可分拨利润的限制，不得损害公司的络续规划才华。具备现金分红条款的，该当优先采用现金分红实行利润分拨。

　　正在契合干系条款的条件下，公司规矩上每年度起码实行一次分红，公司董事会亦能够按照公司的资金需求景遇创议公司实行中期分红。

　　公司每一管帐年度如杀青剩余（公司杀青的可供分拨利润，也即公司补偿亏空、提取公积金后所余的税后利润为正值时），公司应优先采用现金体例分拨股利，的确以现金体例分拨的利润比例由董事会按照公司剩余程度和规划发扬安排提出，报股东大会容许。如杀青剩余但未提涌现金股利分拨预案，则董事会应正在按期叙述中详尽诠释未实行现金分红的原由、未用于现金分红的资金留存公司的用处，独立董事应对此揭晓定睹。

　　公司当年杀青剩余，且补偿以前年度亏空和依法提取公积金后，累计未分拨利润为正值，且审计机构对公司的该年度财政叙述出具无保存定睹的审计叙述，公司该当优先采用现金体例分拨利润。每年以现金体例分拨的利润不少于当年度杀青的可供分拨利润的20%。正在确保足额现金股利分拨的条件下，公司交易收入和净利润伸长神速，且董事会以为公司股本范畴及股权构造合理的条件下，能够正在满意上述现金分红的条款下，公司能够另行减少股票股利分拨和本钱公积转增股本计划。

　　公司每年股东分红回报计划由公司董事会连合公司章程的划定、剩余景况、资金提供和需说情况提出、制定。董事会审议现金分红的确计划时，该当卖力磋商和论证公司现金分红的机遇、条款和最低比例、调治的条款及其决定标准条件等事宜。独立董事应对利润分拨预案揭晓明晰的独立定睹。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。

　　股东大会对现金分红的确计划实行审议时，该当通过众种渠道主动与股东格外是中小股东实行疏通和交换，充斥听取中小股东的定睹和诉求，并实时回复中小股东体贴的题目。

　　如现行战略与公司出产规划景况、投资计划和持久发扬的必要爆发冲突，确需调治利润分拨战略的，应以股东权力掩护为起点，调治后的利润分拨战略不得违反干系功令准则、类型性文献及《公司章程》的划定；公司对现金分红战略实行调治或者变卦的，该当执行相应的决定标准，并经出席股东大会的股东所持外决权的三分之二以上通过。

　　1、本计划未尽事宜，依摄影闭功令准则、类型性文献及《公司章程》划定实践。

　　2、本计划如与干系功令准则、类型性文献及《公司章程》相抵触时，实践邦度功令、行政准则或类型性文献以及《公司章程》的划定。

　　3、本计划由公司董事会负担注明，自公司股东大会审议通过之日起生效并实。