本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准2023年4月4日学炒股票入门知识1、本公司董事会及举座董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质简直凿性、凿凿性和完善性承受个体及连带义务。

　　2、本次向特定对象发行股票竣工后，公司筹备与收益的变革，由公司自行卖力；因本次向特定对象发行股票引致的投资危险，由投资者自行卖力。

　　3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的证据，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　4、投资者如有任何疑义，应筹商本身的股票经纪人、讼师、专业管帐师或其他专业咨询人。

　　5、本预案所述事项并不代外审批坎阱对付本次向特定对象发行股票合联事项的骨子性占定、确认、答应，本预案所述本次向特定对象发行股票合联事项的生效和竣工尚待赢得相合审批坎阱的答应。

　　1、本次向特定对象发行股票合联事项依然得到公司第八届董事会第二十三次聚会审议通过。依据相合法令法例的章程，本次向特定对象发行股票预案尚需邦资主管部分答应、公司股东大会审议通过、深圳证券交往所审核通过并得到中邦证监会答允注册的批复后方可奉行。

　　2、本次发行的对象为征求公司控股股东中荆集团及其一概步履人邵兴祥正在内的不逾越35名切合中邦证监会章程要求的特定对象，个中，中荆集团拟认购金额不低于百姓币5,000万元且不高于12,000万元（上下限均含本数），邵兴祥拟认购金额不低于百姓币4,000万元且不高于8,000万元（上下限均含本数），认购股票数目不逾越本次向特定对象发行股票数目上限。

　　除中荆集团和邵兴祥外的其他发行对象征求证券投资基金照料公司、证券公司、信赖公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，以及其他切合法令法例章程的投资者等。证券投资基金照料公司、证券公司、及格境外机构投资者、百姓币及格境外机构投资者以其照料的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。信赖公司动作发行对象，只可以自有资金认购。

　　除中荆集团和邵兴祥外，其他发行对象尚未确定。全体发行对象将正在本次发行申请得到深圳证券交往所审核通过并赢得中邦证监会答允注册的批复后，由公司董事会正在股东大会授权领域内与保荐机构（主承销商）按拍照合法令、行政法例、部分规章或典范性文献的章程，依据发行对象申购景况以竞价形式确定。

　　3、本次向特定对象发行的股票数目根据本次发行召募资金总额除以发行代价确定，同时不逾越本次发行前公司总股本的30%，即不逾越117,283,150股（含本数）。若公司正在本次发行的董事会决议布告日至发行期首日岁月爆发送股、本钱公积金转增股本、股权胀动、股票回购刊出或其他导致公司股本总额爆发变换的事项，则本次发行股票数目上限将相应调节。

　　本次发行最终的数目上限以中邦证监会合于本次发行的答允注册批复为准。正在前述领域内，最终发行数目将由公司董事会依据公司股东大会的授权及中邦证监会和深圳证券交往所的合联章程、发行时的实践景况，与本次发行的保荐机构（主承销商）计划确定。

　　4、本次向特定对象发行股票的订价基准日为发行期首日。本次发行通过询价形式确定发行代价，且发行代价不低于订价基准日前20个交往日公司股票交往均价（订价基准日前20个交往日股票交往均价＝订价基准日前20个交往日公司股票交往总额÷订价基准日前20个交往日公司股票交往总量）的80%。

　　公司控股股东中荆集团及其一概步履人邵兴祥不出席本次向特定对象发行股票的墟市询价流程，但领受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以类似代价认购本次发行的股票。若本次发行显示无申购报价或未有有用报价等境况，则中荆集团和邵兴祥将按本次发行的发行底价认购本次发行的股票。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日岁月爆发派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行代价将相应调节。

　　5、本次向特定对象发行股票拟召募资金总额不逾越百姓币85,000万元，扣除发行用度后的召募资金将用于以下项目：

　　1 葫芦岛凌河化工集团有限义务公司电子雷管分娩线工夫改制项目 凌河化工 29,444.12 23,500.00

　　2 年产500万吨精密化工用灰岩分娩线 工业炸药及成品分娩线智能化工夫改制项目 凯龙股份 17,462.00 13,000.00

　　本次发行召募资金到位之前，若公司依据项目设立须要，欺骗自筹资金实行前期参加，正在召募资金到位之后将予以置换。若本次发行实践召募资金金额（扣除发行用度后）少于上述项目拟参加召募资金总额，公司将根据项宗旨轻重缓急等景况，调节并最终确定召募资金的全体投资项目、优先依序及各项宗旨全体投资额，召募资金不敷局部由公司自筹处理。

　　6、发行对象通过本次发行认购的股份自本次发行终止之日起6个月内不得让渡，中荆集团和邵兴祥认购的本次发行的股票18个月内不得让渡。法令法例对限售期另有章程的，依其章程。本次向特定对象发行股票终止后，因为公司分派股票股利、本钱公积金转增股本等来源减少的公司股份，亦应依照上述限售期调动。发行对象因本次发行股票所得到的公司股份正在锁按期届满后减持，还需依照中邦证监会、深圳证券交往所等囚系部分的合联章程。

　　7、本次向特定对象发行股票竣工后，公司发行前的结存未分派利润由本次发行竣工后的举座股东按本次发行竣工后的持股比例共享。

　　8、本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东和实践驾御人爆发变革，亦不会导致公司股权散布不具备上市要求。

　　9、为完好和健康公司科学、赓续、牢固的分红决议和监视机制，减少利润分派决议透后度和可操作性，主动回报投资者，指挥投资者成立永久投资和理性投资理念，维持投资者合法权柄，依据《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会布告[2022]3号）、《深圳证券交往所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司典范运作》以及《公司章程》的相合章程，公司第八届董事会第二十三次聚会审议通过了《公司将来三年（2023年-2025年）股东分红回报计议》。合联景况详睹本预案“第六节 利润分派战略及推行景况”。

　　10、本次向特定对象发行股票后，公司的每股收益短期内不妨会显示低落，公司原股东即期回报存正在被摊薄的危险，为保证中小投资者的便宜，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响实行了讲究剖释，并对填充被摊薄即期回报接纳了相应设施。但所制订的填充回报设施不行视为对公司将来利润做出保障。投资者不应据此实行投资决议，若投资者据此实行投资决议而变成吃亏，公司不承受抵偿义务。合联景况详睹本预案“第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报景况及填充设施”。

　　二、本次发行后上市公司财政情状、盈余才具及现金流量的转折景况 .......... 39

　　或有欠债）的景况，是否存正在欠债比例过低、财政本钱分歧理的景况 .......... 41

　　六、合联主体对公司本次发行股票摊薄即期回报接纳填充设施的应允 .......... 53

　　本次向特定对象发行股票、本次向特定对象发行、本次发行 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行百姓币通常股（A股）

　　预案、本预案 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案

　　民爆行业 指 从事民用爆破用具的科研、分娩、出卖、储运、爆破工程策画、施工效劳、质地检测、进出口等经济行为的企业总称。民用爆破用具系百般工业炸药及其成品、起爆用具和工业火工品的总称，依据《民用爆炸物品品名外》的分类，征求工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、其他民用爆炸物品和原原料等五大类、59个种类。

　　民爆用具 指 民用爆破用具，是用于非军事宗旨的百般炸药及其成品和火工品的总称。

　　工业雷管 指 工业雷管是指正在管壳内装有焚烧安装、延期药、起爆药和猛炸药的工业火工品，是采矿和工程爆破功课中常用的起爆用具。墟市上厉重的工业雷管包括三大类， 永诀是导爆管雷管、工业电雷管和电子雷管。

　　数码电子雷管、工业数码电子雷管、电子雷管 指 采用电子驾御模块对起爆流程实行驾御的电雷管。

　　灰岩 指 又叫石灰岩，以方解石为厉重因素的碳酸盐岩，是烧制石灰和水泥的厉重原料。

　　筹备领域 民用爆炸物品分娩，纸塑包装成品、精密化工、化工修材（不含危化品）的分娩出卖，化工死板制作及装置效劳（不含特种修立），化工合联工夫筹商效劳，筹备本企业自产产物及工夫的出口交易，筹备本企业分娩所需的原辅原料、仪器仪外、死板修立、零配件及工夫的进口交易（邦度局限公司筹备和邦度禁止进出口的商品及工夫除外），筹备进料加工和“三来一补”交易，金属复合原料分娩、加工、出卖，死板电子新闻体例整机及配套修立、智能挪动修立的开垦、分娩、蓄积、运输和出卖。（依法须经答应的项目,经合联部分答应后方可发展筹备行为）

　　1、邦民经济和全社会固定资产投资的赓续伸长，为民爆行业开展供应了坚实的根底

　　民用爆炸物品厉重用于煤炭、金属和非金属矿山的开采及根底举措设立等方面，与邦民经济开展和全社会固定资产投资慎密合系，正在邦民经济景气、固定资产投资伸长、百般矿产需求茂盛期间，民爆行业也会处于相对较好的开展阶段。

　　“十三五”岁月，邦度正在铁途公途、口岸机场、水利水电、新型城镇化设立等根底设立方面赓续参加；邦度“十四五”计议提出兼顾促进根底举措设立，加快设立交通强邦、促进能源革命、巩固水利根底举措设立等紧要义务，加上“一带一块”建议的走深走实，极大地发动矿产开垦和根底举措设立的需求，进一步拉动了对民爆物品的墟市需求。

　　2016年至2022年，我邦民爆行业分娩总值从251.90亿元伸长至393.60亿元，年均匀伸长9.38%。将来，邦度加大根底举措设立参加，以及民爆行业加快“走出去”的步骤，都将为民爆行业开展供应坚实的墟市保证。

　　2、邦度接踵出台的一系列财产战略，请求民爆行业一直深化内部整合和布局调节

　　2018年11月，工信部颁发《合于促进民爆行业高质地开展的睹地》（工信部安定[2018]237号），显然指出撑持企业奉行吞并重组，通过重组整合，节减危境厂点和危境源，升高财产聚集度和企业墟市逐鹿力。除此以外，还提出民爆行业深化安定照料、化解过剩产能、升高财产聚集度、延迟财产链，与矿产资源开采、根底举措设立等有机联贯，推进工夫前进和巩固邦际相易协作的全体设施。

　　2021年11月，工信部印发《“十四五”民用爆炸物人格业安定开展计议》，显然提出升高行业性质安定秤谌，深远促进智能制作，调节优化行业布局，端庄推行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管战略，扫数扩大工业数码电子雷管。同时，还提出撑持行业龙头骨干企业奉行跨区域、跨全数制重组整合，撑持民爆企业联优并强。

　　上述财产战略的出台极大地鼓舞了民爆行业的整合开展，利好于具有范畴、工夫、安定照料、融资才具以及民爆一体化等上风的企业，墟市据有率排名 15名以内、已上市具有再融资才具、民爆用具和爆破效劳一体化开展、具有智能化和主动化工夫或多量工夫贮藏的民爆企业是上述战略的厉重受益者。

　　工信部颁发的《合于鼓舞安定财产开展的指挥睹地》和《民爆安定分娩少（无）人化专项工程奉行计划》，均对民用爆炸危境物品分娩提出了巩固安定分娩、智能分娩、明净分娩的主意，请求加快采用主动化、新闻化工夫改制古板的分娩形式和照料形式，发展民爆行业共性合头工夫研发，升高工艺、装置牢靠性，鼓舞现有分娩工艺、装置和产物的升级换代。

　　2020年，工信部、应急照料部印发《“工业互联网+安定分娩”步履安顿（2021-2023年）》（工信部联信发[2020]157号），显然民爆行业是奉行“工业互联网+安定分娩”的中心行业之一，提出深化工业互联网和安定分娩的调解使用，构修基于工业互联网的安定分娩感知、监测、预警、措置及评估编制，设置危险特质库、失效数据库、安定分娩评估模子和用具集，提拔企业数字化照料、收集化协同、智能化管控秤谌。

　　一系列战略的出台推进将进步新闻工夫使用于民爆行业研发策画、分娩制作、仓储物流、筹备照料、安定管控等合键，为民爆行业社会大家安定照料秤谌的提拔供应工夫支持保证，推进民爆行业安定秤谌和开展质地同步提拔。

　　为反响民爆行业研发、分娩、出卖、爆破效劳一体化的趋向，公司近几年以民爆用具分娩为财产基点，促进从合成氨、硝酸铵等原原料，到民爆用具产物、工程爆破效劳，再到矿山开采的全财产链开展形式。同时，为了充沛阐扬硝酸铵的分娩才具，分离危险、消浸本钱，公司深远开展硝基复合肥及其配套财产。公司正在一直延迟财产链的同时还积綦重组整合民爆分娩企业和爆破工程效劳企业，一直伸张财产基点，为拓展终端墟市供应保证，进一步提拔行业身分和盈余才具。

　　近年来，公司接纳内在式开展和外延式扩张相勾结的开展策略，交易板块、范畴一直扩张，并得到了“2017年度中邦上市公司卓异财产链改进奖”。通过本次年产500万吨精密化工用灰岩分娩线设立项宗旨设立，公司接续缠绕一体化开展的思绪，结实逐鹿上风，进一步提拔盈余才具和抗危险才具。

　　公司安顿通过本次工业炸药及成品分娩线智能化工夫改制项目、凌河化工电子雷管分娩线工夫改制项目，对公司震源药柱、膨化硝铵炸药、乳化炸药、现场混装乳化炸药分娩线实行主动化和智能化升级改制，对凌河化工电子雷管分娩线实行工夫升级扩产，进而升高安定分娩秤谌，打制“智能化、绿色化”工场，以适当民爆行业高质地开展请求，升高公司民爆产物的墟市逐鹿力。

　　正在邦度节能减排战略的推进下，开展智能矿山、绿色矿山成为一定趋向，矿山范畴化、集约化水准也明显升高。正在这种布景下，公司也确立了走绿色开展的道途。通过本次年产500万吨精密化工用灰岩分娩线项目设立，以开采形式科学化、资源欺骗高效化、分娩工艺环保化、矿山境况生态化为根基请求，将绿色矿业理念贯穿于矿产资源开垦欺骗全流程，使企业开展步入良性轮回。

　　于是，本次召募资金投资项宗旨奉行，对付减削资源，改良境况，升高经济效益，鼓舞公司可赓续开展具有强大事理。

　　通过本次向特定对象发行股票召募资金，有助于进一步优化公司本钱布局，消浸公司资产欠债率，提拔公司抵御财政危险的才具。同时，公司的资金势力的大幅提拔，可为公司将来交易开展供应有力的资金撑持，从而进一步夯实公司可赓续开展的根底，为巩固公司重点逐鹿力、竣工逾越式开展创作优良要求。

　　本次发行的对象为征求公司控股股东中荆集团及其一概步履人邵兴祥正在内的不逾越35名切合中邦证监会章程要求的特定对象，除中荆集团和邵兴祥外的其他发行对象征求证券投资基金照料公司、证券公司、信赖公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，以及其他切合法令法例章程的投资者。

　　除中荆集团和邵兴祥外，其他发行对象尚未确定。全体发行对象将正在本次发行申请得到深圳证券交往所审核通过并经中邦证监会答允注册后，由公司董事会正在股东大会授权领域内与保荐机构（主承销商）按拍照合法令、行政法例、部分规章或典范性文献的章程，依据发行对象申购景况以竞价形式确定。

　　因为公司控股股东中荆集团及其一概步履人邵兴祥拟出席本次发行认购，于是，本次发行组成与公司的合系交往。针对本次发行，公司将依据合联法例请求践诺相应的合系交往审批及披露轨范。本次发行的其他发行对象尚未确定，所以无法确定其与公司的合连，其他发行对象与公司的合连将正在发行终止后布告的《发行景况告诉书》中予以披露。

　　本次发行接纳向特定对象发行股票的形式，正在得到深圳证券交往所审核通过并经中邦证监会答允注册后的有用期内采取合适机会向不逾越35名特定对象发行股票。

　　本次向特定对象发行的股票数目根据本次发行召募资金总额除以发行代价确定，同时不逾越本次发行前公司总股本的30%，即不逾越117,283,150股（含本数）。若公司正在本次发行的董事会决议布告日至发行期首日岁月爆发送股、本钱公积金转增股本、股权胀动、股票回购刊出或其他导致公司股本总额爆发变换的事项，则本次发行股票数目上限将相应调节。

　　本次发行最终的数目上限以中邦证监会合于本次发行的答允注册批复为准。正在前述领域内，最终发行数目将由公司董事会依据公司股东大会的授权及中邦证监会和深圳证券交往所的合联章程、发行时的实践景况，与本次发行的保荐机构（主承销商）计划确定。

　　本次发行的对象为征求公司控股股东中荆集团及其一概步履人邵兴祥正在内的不逾越35名切合中邦证监会章程要求的特定对象，个中，中荆集团拟认购金额不低于百姓币5,000万元且不高于12,000万元（上下限均含本数），邵兴祥拟认购金额不低于百姓币4,000万元且不高于8,000万元（上下限均含本数），认购股票数目不逾越本次向特定对象发行股票数目上限。

　　除中荆集团和邵兴祥外的其他发行对象征求证券投资基金照料公司、证券公司、信赖公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，以及其他切合法令法例章程的投资者。证券投资基金照料公司、证券公司、及格境外机构投资者、百姓币及格境外机构投资者以其照料的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。信赖公司动作发行对象，只可以自有资金认购。

　　除中荆集团和邵兴祥外，本次发行的其他发行对象尚未确定。全体发行对象将正在本次发行申请得到深圳证券交往所审核通过并经中邦证监会答允注册后，由公司董事会正在股东大会授权领域内与保荐机构（主承销商）按拍照合法令、行政法例、部分规章或典范性文献的章程，依据发行对象申购景况以竞价形式确定。

　　本次向特定对象发行股票的订价基准日为发行期首日。本次发行通过询价形式确定发行代价，且发行代价不低于订价基准日前20个交往日公司股票交往均价（订价基准日前20个交往日股票交往均价＝订价基准日前20个交往日公司股票交往总额÷订价基准日前20个交往日公司股票交往总量）的80%。

　　公司控股股东中荆集团及其一概步履人邵兴祥不出席本次向特定对象发行股票的墟市询价流程，但领受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以类似代价认购本次发行的股票。若本次发行显示无申购报价或未有有用报价等境况，则中荆集团和邵兴祥将按本次发行的发行底价认购本次发行的股票。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日岁月爆发派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行代价将相应调节。

　　发行对象通过本次发行认购的股份自本次发行终止之日起6个月内不得让渡，中荆集团和邵兴祥认购的本次发行的股票，18个月内不得让渡。法令法例对限售期另有章程的，依其章程。本次向特定对象发行股票终止后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等来源减少的公司股份，亦应依照上述限售期调动。

　　发行对象因本次发行股票所得到的公司股份正在锁按期届满后减持，还需依照中邦证监会、深圳证券交往所等囚系部分的合联章程。

　　本次向特定对象发行股票，召募资金总额不逾越百姓币85,000万元，扣除发行用度后的召募资金将用于以下项目：

　　1 葫芦岛凌河化工集团有限义务公司电子雷管分娩线工夫改制项目 凌河化工 29,444.12 23,500.00

　　2 年产500万吨精密化工用灰岩分娩线 工业炸药及成品分娩线智能化工夫改制项目 凯龙股份 17,462.00 13,000.00

　　本次发行召募资金到位之前，若公司依据项目设立须要，欺骗自筹资金实行前期参加，正在召募资金到位之后将予以置换。若本次发行实践召募资金金额（扣除发行用度后）少于上述项目拟参加召募资金总额，公司将根据项宗旨轻重缓急等景况，调节并最终确定召募资金的全体投资项目、优先依序及各项宗旨全体投资额，召募资金不敷局部由公司自筹处理。

　　本次向特定对象发行股票竣工后，公司发行前的结存未分派利润由本次发行竣工后的举座股东按本次发行竣工后的持股比例共享。

　　本次向特定对象发行股票的决议有用期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　公司控股股东中荆集团及其一概步履人邵兴祥拟出席本次发行认购，于是，本次发行组成与公司的合系交往。针对本次发行，公司将依据合联法例请求践诺相应的合系交往审批及披露轨范。

　　本次发行的其他发行对象尚未确定，所以无法确定其与公司的合连，其他发行对象与公司的合连将正在发行终止后布告的《发行景况告诉书》中予以披露。

　　截至本预案布告日，公司实践驾御人工荆门市邦资委，荆门市邦资委全额出资的中荆集团及其一概步履人邵兴祥合计持有公司10,049.45万股的股份，持股比例为25.71%。根据本次发行股票的数目上限117,283,150股测算，本次发行竣工后，中荆集团和邵兴祥合计持有公司股份不低于总股本的 19.77%，荆门市邦资委仍为公司的实践驾御人。于是，本次发行不会导致公司驾御权爆发变革。

　　正在中邦证监会答允注册后，公司将向深圳证券交往所和中邦证券注册结算有限义务公司深圳分公司申请收拾股票发行、注册和上市事宜。

　　本次发行对象为征求公司控股股东中荆集团及其一概步履人邵兴祥正在内的不逾越35名切合中邦证监会章程要求的特定对象。

　　截至本预案布告日，除中荆集团和邵兴祥外，本次发行的其他发行对象尚未确定。全体发行对象将正在本次发行申请得到深圳证券交往所审核通过并经中邦证监会答允注册后，由公司董事会正在股东大会授权领域内与保荐机构（主承销商）按拍照合法令、行政法例、部分规章或典范性文献的章程，依据发行对象申购景况以竞价形式确定。

　　筹备领域 股权投资及照料；对农林牧渔业、制作业、采矿业、电力热力供应业、修立业、金融业、软件和新闻工夫效劳业的项目投资及照料；短期财政性投资；本钱投资筹商效劳。(依法须经答应的项目，经合联部分答应后方可发展筹备行为)

　　中荆集团创立于2015年6月16日，动作市级邦有本钱投资运营公司，厉重卖力全市财产基金组修照料、财产股权投融资、邦有本钱运营等，推进荆门市七大主导财产开展。公司筹备领域：股权投资及照料，对农林牧渔业、制作业、采矿业、电力热力供应业、修立业、金融业、软件和新闻工夫效劳业的项目投资及照料，短期财政性投资，本钱投资筹商效劳。

　　注：上外数据为中荆集团2021年度经亚太（集团）管帐师事情所（奇特通常协同）审计的归并报外财政数据。

　　中荆集团及其董事、监事、高级照料职员近来五年未受过行政科罚（与证券墟市明白无合的除外）、刑事科罚，也未涉及与经济牵连相合的强大民事诉讼或者仲裁。

　　本次发行竣工后，中荆集团及其控股股东、实践驾御人与公司交易不存正在同行逐鹿或潜正在同行逐鹿的境况。

　　中荆集团以现金认购公司本次发行的股票组成合系交往，除此以外，本次发行不会导致公司与中荆集团之间形成其他合系交往。

　　7、本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实践驾御人与公司之间的强大交往景况

　　2021年6月25日，经公司第八届董事会第三次聚会审议通过，公司向控股股东中荆集团的全资子公司荆门市中荆小额贷款有限义务公司借债百姓币4,000万元，该笔资金拆借已于2021年7月25日到期还款。

　　荆门市中荆小额贷款有限义务公司 中荆集团治下企业 借债利钱 - 14.62

　　注：截至本预案披露之日，公司2022年度审计管事尚未竣工，上述2022年度合系交往金额未经审计。

　　本预案披露前24个月内，公司已正在按期告诉、偶尔布告中对与中荆集团及其驾御的治下企业之间的合系合连、合系交往景况作了充沛披露，合系交往均践诺了须要的轨范。上述合系交往不影响公司筹备的独立性，不存正在损害公司及中小股东便宜的景况，不会对公司的寻常筹备及赓续筹备形成强大影响。

　　中荆集团拟以自有资金或自筹资金出席认购本次发行的股票，不存正在对外召募、代持、布局化调动或直接间接操纵上市公司资金境况，不存正在上市公司直接或通过其便宜合联偏向其供应财政资助、储积、应允收益或其他同意调动的境况。

　　邵兴祥先生，中邦邦籍，身份证号码：9******，室第为湖北省荆门市东宝区。

　　2000年12月至今 湖北凯龙化工集团股份有限公司 董事长 直接持股10.41%

　　2016年8月至2020年4月 湖北凯龙邦安防务科技有限公司 董事长 通过凯龙股份间接持股

　　2005年1月至今 摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司 副董事长 通过凯龙股份间接持股

　　2006年7月至今 湖北联兴民爆用具筹备股份有限公司 副董事长 通过凯龙股份间接持股

　　2022年1月至今 南京东诺工业炸药高科技有限公司 副董事长 通过凯龙股份间接持股

　　2005年10月至今 湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 董事 通过凯龙股份间接持股

　　2019年11月至今 荆门凯龙民爆用具有限公司 董事 通过凯龙股份间接持股

　　2020年7月至今 京山京金矿业有限义务公司 董事 通过凯龙股份间接持股

　　2003年4月至2020年12月 麻城凯龙科技化工有限公司 董事 通过凯龙股份间接持股

　　2017年3月至2022年10月 湖北凯龙龙焱能源科技有限公司 董事 通过凯龙股份间接持股

　　邵兴祥近来五年未受过行政科罚（与证券墟市明白无合的除外）、刑事科罚，也未涉及与经济牵连相合的强大民事诉讼或者仲裁。

　　本次发行前，邵兴祥未驾御除凯龙股份及其控股子公司外的其他企业，其与公司不存正在同行逐鹿景况。本次发行竣工后，邵兴祥与公司不存正在新增同行逐鹿或潜正在同行逐鹿的境况。

　　邵兴祥以现金认购公司本次发行的股票组成合系交往，除此以外，本次发行不会导致公司与邵兴祥之间形成其他合系交往。

　　本次发行预案披露前24个月内，邵兴祥除从公司领取寻常薪酬外，与公司存正在合系担保（公司动作被担保方）景况如下：

　　邵兴祥拟以自有资金或自筹资金出席认购本次发行的股票，不存正在对外召募、代持、布局化调动或直接间接操纵上市公司及其合系方资金境况，不存正在上市公司直接或通过其便宜合联偏向其供应财政资助、储积、应允收益或其他同意调动的境况。

　　2023年3月29日，公司与中荆集团、邵兴祥永诀签定了《合于湖北凯龙化工集团股份有限公司之附要求生效的股份认购合同》（以下简称“股份认购合同”或“本合同”）。

　　1、本次发行股票拟召募资金不逾越百姓币85,000万元（含本数），甲方拟以现金认购本次发行的股份，全体认购股份数目为甲方认购金额除以发行代价的数字取整（估计打算结果舍去小数后取整数）。甲方拟认购金额如下：

　　1 中荆投资控股集团有限公司 现金 不低于百姓币5,000万元且不高于12,000万元（上下限均含本数）

　　2 邵兴祥 现金 不低于百姓币4,000万元且不高于8,000万元（上下限均含本数）

　　合计 不低于百姓币9,000万元且不高于20,000万元（上下限均含本数）

　　2、如本次发行股票数目因囚系战略变革或依据发行注册文献的请求予以调减的，甲方答允实行相应调减。

　　本次向特定对象发行股票的订价基准日为发行期首日。本次发行通过询价形式确定发行代价，且发行代价不低于订价基准日前20个交往日公司股票交往均价（订价基准日前20个交往日股票交往均价＝订价基准日前20个交往日公司股票交往总额÷订价基准日前20个交往日公司股票交往总量）的80%。

　　甲方不出席本次发行的墟市询价流程，但领受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以类似代价认购本次发行的股票。若本次发行显示无申购报价或未有有用报价等境况，则甲方答允以发行底价认购本次发行的股票。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日岁月爆发派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行代价将相应调节。

　　甲方答允正在本次发行赢得中邦证监会答允注册的批文，且收到乙方或本次发行保荐机构（主承销商）发出的认股款缴纳告诉之日起3日内，以现金形式将股份认购款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行特意开立的账户。经管帐师事情所验资完毕并扣除合联发行用度后，再划入乙方开立的召募资金专项存储账户。

　　甲方认购乙方本次发行的股份为有限售要求的百姓币通常股，自本次发行终止之日起十八个月内不得让渡。

　　（3）乙方依据实践景况及合联法令法例，以为本次发行已不行到达发行宗旨或显示奇特景况，从而主动撤回申请原料、取缔本次发行或单方终止本合同；

　　乙方依据上述第（1）项、第（2）项、第（3）项或第（6）项境况可单方终止本合同，本合同自乙方终止合同告诉书投递给甲方之日起主动终止。

　　2、如因甲方违约导致本合同终止的，甲方应根据本合同第九条商定承受相应的违约义务。

　　1、除不行抗力来源外，任何一方不践诺或不实时、分歧适践诺本合同项下其应践诺的任何仔肩，或违反其正在本合同项下所作应允或保障的，或所作应允或保障存正在乌有记录、强大脱漏的，视为违约。违约方的违约义务按如下形式承受：

　　（2）本合同未全体商定违约义务境况的，违约方应全额抵偿守约方因违约活动而蒙受的一共吃亏、承受的任何义务和/或爆发的任何合理用度（征求合理的中介用度及差船脚等）。

　　2、如因本合同第六条（合同终止条目）第一款第（1）项、第（2）项、第（3）项、第（4）项或第（6）项的商定终止，且甲方和乙方按本合同商定已践诺合联仔肩的，则甲方和乙方互不承受违约义务。

　　公司本次向特定对象发行股票拟召募资金总额不逾越85,000万元，扣除发行用度后的净额拟投资以下项目，召募资金全体投资项目如下：

　　1 葫芦岛凌河化工集团有限义务公司电子雷管分娩线工夫改制项目 凌河化工 29,444.12 23,500.00

　　2 年产500万吨精密化工用灰岩分娩线 工业炸药及成品分娩线智能化工夫改制项目 凯龙股份 17,462.00 13,000.00

　　本次发行召募资金到位之前，若公司依据项目设立须要，欺骗自筹资金实行前期参加，正在召募资金到位之后将予以置换。若本次发行实践召募资金金额（扣除发行用度后）少于上述项目拟参加召募资金总额，公司将根据项宗旨轻重缓急等景况，调节并最终确定召募资金的全体投资项目、优先依序及各项宗旨全体投资额，召募资金不敷局部由公司自筹处理。

　　本项目由公司控股子公司凌河化工奉行，设立场所位于辽宁省葫芦岛市兴都市兴海北途。本项目拟采用相连化、主动化分娩工艺及工夫，欺骗凌河化工原有厂房，购买分娩修立，设立工业数码电子雷管安装分娩线、电子引火元件分娩线、起爆药主动分娩线、电子雷管脚线分娩线以及分娩配套举措。项目修成后，可升高凌河化工智能化及安定分娩秤谌，进一步提拔工业数码电子雷管的分娩才具。

　　本项目投资总额29,444.12万元，拟操纵召募资金23,500.00万元。

　　2018年，工信部安定分娩司和公安部治安照料局联结召开的民爆行业智能制作现场扩大会提出“力求用3~5年的岁月扫数扩大使用电子雷管，落选通常电雷管和导爆管雷管”。2021年11月，工信部颁发《“十四五”民用爆炸物人格业安定开展计议》，显然除保存少量产能用于出口或其它经许可的奇特用处外，2022年6月底前休止分娩、8月底前休止出卖除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。2022年7月25日，工信部安定分娩司颁发《合于进一步做好数码电子雷管扩大使用管事的告诉》，夸大眼前保存用于出口的通常工业雷管、地动勘测电雷管、油气井用电雷管、煤矿许用工业电雷管的分娩和出卖。

　　正在合联财产战略的指挥下，工业数码电子雷管近年来排泄率加快提拔。依据中邦爆破用具行业协会数据，2022年我邦工业雷管产量8.1亿发，个中工业数码电子雷管3.44亿发，同比伸长110%，为2018年的22倍，产量占比已达42.73%。

　　于是，为反响邦度相合财产战略请求和行业开展趋向，凌河化工将通过本项宗旨奉行，设立新的工业数码电子雷管分娩线，将工业数码电子雷管分娩才具从现有的2,900万发/年提拔至7,008万发/年，进而优化公司民爆用具产物布局，维系公司雷管产物的墟市逐鹿力。

　　2018年，工信部颁发《合于促进民爆行业高质地开展的睹地》（工信部安定[2018]237号），显然2022岁晚前，将工业雷管分娩线安装工房内直接接触雷管的现场操作职员减至6人及以下，正在工业雷管、火工药剂、震源药柱均分娩流程中的高危险岗亭竣工人机分隔操作，扩大数码电子雷管安装主动化分娩工夫和修立。同时，正在《民用爆炸物人格业工夫开展偏向及主意》《“十四五”民用爆炸物人格业安定开展计议》等战略文献中，均夸大提拔行业数字化、智能化秤谌，推进工业雷管分娩线向无人化车间偏向开展等主意。

　　智能化分娩对提拔民爆企业安定分娩秤谌和重点逐鹿力有着非常紧要的效率。本项目将按拍照合财产战略请求，保持智能化、少人化（无人）工艺工夫策画，通过设置工业数码电子雷管智能化驾御体例等形式，竣工工业数码电子雷管安装主动化、相连化分娩，正在消浸分娩本钱的同时有用升高分娩效力及其性质安定秤谌，竣工工业数码电子雷管聪慧分娩。

　　2021年核心经济管事聚会提出“适度超前发展根底举措投资”。2022年政府管事告诉提出正在中心水利工程、归纳立体交通网、紧要能源基地和举措等方面适度超前发展根底举措投资，这给工业数码电子雷管的邦内墟市需求供应了强有力的支持。同时，我邦创议发展“一带一块”设立，加大海外工程投资力度，有助于民爆企业拓展邦际墟市，也有利于保证工业数码电子雷管的总体需求，从而为本项宗旨奉行供应了辽阔的墟市空间。

　　其它，工信部正在请求扫数扩大使用工业数码电子雷管，并渐渐休止通常雷管分娩的同时，还显然了将通常工业雷管产能置换为工业数码电子雷管产能的比例请求。工信部正在2018年颁发的《合于促进民爆行业高质地开展的睹地》中提出，将通常雷管转型升级为工业数码电子雷管的，按10∶1比例将通常雷管产能置换为工业数码电子雷管产能；对付拆除根底雷管分娩线的，拆除局部产能置换比例调节为5∶1；对拆除整条雷管分娩线的，拆除局部产能置换比例调节为3∶1；对付取消分娩厂点的，取消局部产能置换比例调节为 2∶1。跟着邦内通常工业雷管的停产停销，以及通常雷管产能置换成工业数码电子雷管产能后，墟市总产能渐渐节减，工业数码电子雷管的供需布局获得明白改良，将来墟市前景可期。

　　依据《工业和新闻化部安定分娩司合于调节湖北凯龙化工集团股份有限公司等3家企业民用爆炸物品分娩许可才具的复函》（工安定函[2022]133号），工信部答允马克西姆化工（山东）有限义务公司将拆除的6,000万发通常工业雷管产能根据2：1的比例置换为年产3,000万发数码电子雷管产能，连同塑料导爆管产能一并转化至凌河化工。调节后，凌河化工数码电子雷管分娩许可才具为年产7,008万发。本项宗旨奉行将使凌河化工的工业数码电子雷管分娩才具到达年产7,008万发，从而进一步优化公司产物布局。

　　本项目以公司控股子公司东宝矿业为奉行主体，设立场所位于湖北省荆门市东宝区子陵镇团堡村邓家湾。东宝矿业纳米碳酸钙财产园目前可年产5万吨纳米碳酸钙、100万吨氧化钙。本项目拟设立年产500万吨灰岩分娩线，一局部产物用于东宝矿业纳米碳酸钙财产园分娩的原原料，另一局部对外出卖。项目投资总额26,175.25万元，拟操纵召募资金23,500.00万元。

　　智能矿山、绿色矿山已成为我邦矿山行业开展的一定趋向。依据《合于加快设立绿色矿山的奉行睹地》等战略请求，我邦将鼎力促进矿业范围科技改进，鼓舞矿产资源的高效开垦欺骗，竣工矿产资源的可赓续开展。同时，《湖北省矿产资源总体计议（2021-2025年）》和《荆门市矿产资源总体计议（2021-2025年）》均夸大了矿产资源开垦欺骗布局，请求加快造成工夫进步、财产链长、产物众样、高附加值的财产布局，升高财产聚集度和范畴效益。

　　东宝矿业适合行业开展趋向，已修成年产100万吨氧化钙、5万吨纳米碳酸钙分娩线，拟通过本项目开采矿区内的高钙灰岩动作分娩氧化钙和纳米碳酸钙的原原料，可处理目前上述产物原原料供应不足牢固的筹备危险，有用开释上述产物产能。本项宗旨奉行切合邦度资源归纳欺骗、财产布局调节和境况守卫等石料行业财产战略，有利于归纳欺骗本地灰岩等矿产资源，设置轮回经济，撑持地方经济设立，鼓舞矿业绿色开展。

　　近年来，公司紧紧缠绕财产链一直实行纵深整合，现已根基造成合成氨、硝酸铵及复合肥、民爆用具、爆破效劳、矿山石料开采等交易的一体化开展形式，竣工了财产链的深远纵向开展。

　　本项目所分娩的灰岩钙含量较高，是分娩氧化钙、碳酸钙等工业原料的优质原原料，投产后将动作东宝矿业纳米碳酸钙财产园的100万吨/年氧化钙和5万吨/年纳米碳酸钙产物分娩的厉重原原料，可保证上述项宗旨牢固奉行。

　　本项目修成后，将进一步深化财产链一体化策略组织，是公司开展到现阶段的一定采取，也是提拔将来可赓续开展才具的策略设施，切合公司开展策略和举座股东便宜，具有较高的策略事理。通过各产物、各合键的协同开展、彼此鼓舞，可进一步巩固公司财产链的牢固性和抗危险才具，提拔公司的归纳逐鹿力。

　　荆门市矿产资源较为充分，个中，非金属矿产上风明白，磷矿、石膏和水泥用灰岩是荆门市的上风矿产，重晶石、石膏、水泥用灰岩等矿产资源储量居全省之首。水泥用灰岩厉重散布正在东宝区子陵铺镇、钟祥市双河镇、胡集镇和京山市永兴街办、雁门口镇等地。本项目矿区位于荆门市水泥用灰岩厉重散布区域，灰岩资源储量充分、开采要求优良。

　　其它，荆门市交通运输便捷。汉江自北向南从市域中部穿境而过，顺流可直达武汉。焦柳、荆沙及长荆铁途、荆襄高速、荆宜高速及武荆高速公途、207邦道、汉宜公途、皂当公途、荆潜公途等组成了荆门市较为完善的交通运输收集，交通非常容易，运输要求优良。

　　本项目所分娩的灰岩可用于分娩氧化钙、纳米碳酸钙、水泥等产物。氧化钙是钢铁、化工、污水管理等行业的根基原料；纳米碳酸钙的下逛行业涵盖橡胶、塑料、制纸、涂料、纺织、化学制剂及油墨制作等范围，使用前景辽阔；水泥经加工后，厉重使用于根底举措设立、房地产等范围。

　　依据《“十四五”世界都市根底举措设立计议》，我邦将一直促进都市根底举措编制化设立，“十四五”岁月安顿新增都市轨道交通修成通车里程0.3万公里，新修和改制道途里程11.75万公里，新增和改制都市桥梁1.45万座等。同时，依据《荆门市住房和城乡设立职业“十四五”计议》，“十四五”岁月荆门市计议市政道途设立项目共233个，安顿总投资843.13亿元。于是，灰岩下逛行业优良的开展前景，为本项宗旨奉行供应了有力的需求保证。

　　目前公司交易厉重征求民爆用具、硝酸铵及复合肥等化工产物、矿业产物、工程爆破效劳及新颖物流五大板块。近年来，公司主动反响行业开展战略，紧抓开展时机，一直延迟财产链，完好交易组织，竣工一体化开展。本项目投产后分娩的灰岩厉重供东宝矿业分娩纳米碳酸钙和氧化钙操纵，残存外销。

　　本项目拟新修精密化工用灰岩分娩线，不只可竣工东宝矿业氧化钙、纳米碳酸钙产物分娩所需原料的自给自足，有利于公司降本增效，同时公司下逛行业对灰岩的多量需求也对本项目奉行供应了强有力的支持。

　　本项目已赢得《湖北省固定资产投资项目注册证》（项目代码-89-01-813352）以及《合于荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司年产500万吨精密化工用灰岩分娩线设立项目境况影响告诉外的批复》（东环函〔2022〕96号）。

　　本项目奉行主体为凯龙股份，设立场所位于湖北省荆门市东宝区泉口途 20号。为了捉住民爆行业新的开展时机，竣工企业深远开展策略，公司拟对原有的分娩体例实行主动化、智能化工夫改制，涉及震源药柱、膨化硝铵炸药、乳化炸药、现场混装乳化炸药4个种类。其它，本项目新增栈房制品死板修饰车、卸车体例以及民爆分娩线工业互联网+安定分娩体例，可能完好分娩流程新闻化照料，进一步提拔公司分娩运营效力和照料决议秤谌。项目投资总额17,462.00万元，拟操纵召募资金13,000.00万元。

　　本项目修成后，将大幅升高公司分娩的主动化、智能化及安定性秤谌，提拔分娩效力，进而打制“智能化、绿色化”工场，以适当民爆行业高质地开展请求。

　　邦度发改委正在《财产布局调节指挥目次（2019年本）》中显然指出民爆产物开展的偏向为“工业炸药智能化分娩工艺工夫及装置，工业炸药无人化车间；分娩线正在线监测、阻滞自诊断工夫；工艺流程数据可视、分娩数据正在线搜集、安定参数主动检测的工业炸药成品分娩工艺”。工信部先后颁发了《合于民用爆炸物人格业工夫前进的指挥睹地》《合于促进民爆行业高质地开展的睹地》《民用爆炸物人格业工夫开展偏向及主意》，显然提出了“设置并完好民爆行业智能制作尺度编制，推进智能制作工夫的扩大使用，一直升高行业智能制作秤谌和分娩线性质安定秤谌”、“胀吹发展工业炸药智能化分娩工艺工夫及装置的研发与使用，推进工业炸药分娩线向无人化车间偏向开展”、“胀吹开垦震源药柱主动装药、主动安装的工艺装置”等合于民爆产物分娩线智能化开展的请求。

　　本项目对公司厉重产物的分娩线实行主动化、智能化工夫升级改制，也许设立高质地的民爆分娩编制，巩固工夫改进才具，改良质地保证才具，切合邦度的财产战略计议偏向。

　　分娩线的主动化和智能化升级对提拔民爆企业安定分娩秤谌和重点逐鹿力有着非常紧要的效率。

　　通过对分娩线实行工夫改制，公司将购买更高端的分娩修立，采用更进步的工艺工夫，准确升高分娩线的主动化、智能化秤谌，从而尽不妨节减分娩职员数目，消浸分娩本钱，正在升高分娩线的牢固性和分娩效力的同时，提拔公司的经济效益。另一方面，分娩线的主动化、智能化工夫改制可能对分娩线各合头节点的温度、压力、电流、流量和液位等紧要目标实行监测，主动剖释数据新闻，占定卓殊情状，能有用升高公司民爆产物分娩线的安定分娩秤谌。

　　公司目前工业炸药和震源药柱分娩线的制药、装药、安装和包装各个驾御体例多数独立运转，不行造成数据共享，整条分娩线无法实行联动驾御，分娩流程各合键存正在新闻孤岛，容易显示因某个合键出阻滞而影响整条线的运转。公司通过对现有分娩线实行工夫改制，竣工对分娩流程的智能化照料与驾御，保障民爆产物分娩流程性质安定、分娩装置牢固牢靠、智能可控，以餍足行业开展的请求。

　　公司正在永久的筹备履行中，通过自助研发以及与南京理工大学、长沙矿冶筹议院、华中科技大学、北京理工大学、武汉工业大学、武汉理工大学、深圳市金奥博科技股份有限公司等科研院所及企业协作，永远紧贴工夫开展趋向，赢得合联行业合头工夫冲破并寻求赓续改进，工夫秤谌处于行业领先身分。

　　公司是邦度高新工夫企业、湖北省博士后改进履行基地，并具有省级企业工夫核心和湖北省民用爆破用具工程工夫筹议核心。公司各项产物、工夫近年来众次荣获湖北省、荆门市科技前进奖、中邦爆破用具行业协会科学工夫奖。同时，公司具有充分的工夫人才贮藏，这些为本项宗旨奉行供应了工夫和人才根底。

　　一方面，公司深耕民爆行业众年，民爆产物本能精良，深受用户好评，“凯龙”品牌能手业内具有较高的出名度和美誉度，凯龙字号被评为中邦出名字号、湖北省出名字号。公司（产物）曾先后得到“湖北省同类产物最抢手金奖”、“湖北省消费者如意单元”、“湖北省用户如意企业”、“湖北省工业产物出卖500强”，工业炸药被评为“湖北省名牌产物”，震源药柱被评为“世界用户如意产物”及“湖北省名牌产物”，并得到众项产物改进收获，产物正在石油勘测范围内设置了较高的出名度，墟市据有率均维系能手业前哨。

　　另一方面，公司具有一支经历充分及牢固的出卖团队，并装备相应工夫职员卖力做好墟市开垦、客户跟踪效劳管事，正在一直结实并升高省内墟市份额的同时，注意巩固省外墟市开荒。公司完好的墟市效劳编制和优质牢固的客户资源，为本项宗旨奉行供应优良的品牌根底和客户根底。

　　本项目已赢得《湖北省固定资产投资项目注册证》（项目代码-89-02-205194）以及《合于湖北凯龙化工集团股份有限公司工业炸药及成品分娩线智能化工夫改制项目境况影响告诉书的批复》（荆环审〔2022〕6号）。

　　基于民爆行业目下开展趋向和墟市逐鹿格式变革，公司近年来通过内生式开展和外延式扩张相勾结的形式，使得产能范畴神速伸长，将来公司分娩筹备、墟市开荒、研发参加等行为均须要多量的营运资金参加。

　　告诉期内，公司营运资金厉重通过获取银行授信后赢得银行借债或开立承兑汇票的形式处理，资金本钱较高，还款压力较大，且授信额度受银行合联战略影响较大。同时，跟着交易范畴伸长以及财产链的一直延迟，公司应付账款余额伸长较速，对供应商的付出压力提拔，借使没有多量牢固赓续的滚动资金实行增补，将影响公司的后续开展。其它，受交易类型、结算形式等身分的影响，公司应收账款、应收单据、存货范畴较大，对公司平时营运资金需求也造成了肯定压力。

　　通过本次向特定对象发行股票召募资金增补滚动资金，可正在肯定水准上处理公司因交易范畴扩张而形成的营运资金需求，缓解公司神速开展的资金压力。

　　近年来，公司交易范畴渐渐扩张，资金需求渐渐增大，欠债范畴逐年上升。2019岁终、2020岁终及2021岁终，公司归并口径资产欠债率与同行业可比上市公司对照景况如下：

　　由此可睹，与同行业可比上市公司比拟，公司资产欠债率明白高于行业均匀秤谌。同时，公司将来拟实行的本钱性支付较大，伴跟着交易范畴的神速扩张，为了接续维系优良的本钱布局，公司火急须要增补与交易筹备相适当的滚动资金，以餍足交易赓续、矫健开展的须要。通过操纵本次召募资金增补滚动资金，将有助于消浸资产欠债率秤谌，优化公司本钱布局，消浸财政危险。

　　公司已根据上市公司的处分请求设置了典范的法人处分布局和较为完好的内部驾御编制。同时，正在召募资金照料方面，公司根据囚系请求设置了《召募资金照料步骤》，对召募资金的存储、操纵、投向变换、检验与监视等实行了显然章程。本次发行召募资金到位后，公司董事会将赓续监视公司对召募资金的存储及操纵，以保障召募资金合理典范操纵，提防召募资金操纵危险。

　　公司动作湖北省内最早的一批民爆用具分娩企业之一，从事工业炸药分娩逾越40年（含主创议人分娩工业炸药岁月），永久此后的静心与极力，使公司开展成为邦内中心骨干民爆用具分娩企业。与省内其他逐鹿敌手比拟，正在分娩范畴、工夫、品牌、照料等方面均具有较明白的逐鹿上风。公司目前主贸易务的优良开展势头，可能确保本次召募资金获得特别有用地利用。

　　本次召募资金投资项目均不属于《财产布局调节指挥目次（2019年本）》（邦度开展和革新委员会令第29号）、《合于巩固高耗能、高排放设立项目生态境况泉源防控的指挥睹地》（环环评〔2021〕45号）等合联文献章程的束缚类、落选类行业或高耗能、高排放项目，且不属于落伍产能，切合本地环保合联请求。

　　凯龙股份母公司、凌河化工、东宝矿业正在平时分娩筹备流程中，端庄推行境况守卫的相合法令法例，近来三十六个月内均不存正在因境况违法活动受到行政科罚的景况。

　　本次召募资金投资项目缠绕公司主贸易务及财产链睁开，切合邦度财产战略以及公司合座开展策略。通过奉行本次召募资金投资项目，有利于进一步巩固公司财产链一体化开展的才具，提拔公司墟市逐鹿力，切合公司深远开展的须要。

　　本次发行召募资金到位后，公司资产总额和净资产额同时减少，营运资金获得进一步充满，从而有利于巩固公司本钱势力，优化公司本钱布局，消浸公司财政危险，升高公司抗危险才具，为公司赓续、牢固、矫健开展供应有力保证。

　　本次向特定对象发行股票召募资金操纵安顿切合邦度财产战略、公司将来合座开展策略以及法令法例的章程，具备须要性和可行性。本次召募资金的到位和参加操纵，有利于提拔公司的墟市逐鹿力，结实和巩固公司的墟市上风和身分，同时优化公司本钱布局，巩固公司抗危险才具和可赓续开展才具，为公司策略主意的竣工奠定根底，切合公司及举座股东的便宜。

　　一、本次发行后公司交易与资产整合安顿、公司章程、股东布局、高管职员布局、交易布局的转折景况

　　本次向特定对象发行股票召募资金正在扣除合联发行用度后，将用于凌河化工电子雷管分娩线工夫改制项目、东宝矿业年产500万吨精密化工用灰岩分娩线设立项目、母公司工业炸药及成品分娩线智能化工夫改制项目和增补滚动资金，不会导致公司主贸易务爆发强大变革，不涉及对现有交易及资产实行整合。本次向特定对象发行召募资金投资项目不涉及资产或股权收购事项。本次向特定对象发行奉行后有助于公司竣工交易升级及拓展，有利于优化公司本钱布局及充满营运资金，有利于升高公司抗危险才具，切合公司深远开展策略须要。

　　本次发行竣工后，公司注册本钱、股东布局将爆发变革。公司将依法依据发行后景况对《公司章程》中合联条目实行修订，并收拾工商注册变换手续。

　　截至本预案布告日，公司实践驾御人工荆门市邦资委，荆门市邦资委全额出资的中荆集团及其一概步履人邵兴祥合计持有公司10,049.45万股的股份，持股比例为25.71%。根据本次发行股票的数目上限117,283,150股测算，本次发行竣工后，中荆集团和邵兴祥持有的公司股份不低于发行后总股本的 19.77%，荆门市邦资委仍为公司的实践驾御人。于是，本次发行不会导致公司驾御权爆发变革。

　　截至本预案布告日，公司暂无对高级照料职员布局实行调节的安顿，本次发行不会对高级照料职员布局变成强大影响。若公司拟调节高级照料职员，将依据相合章程，践诺须要的决议轨范和新闻披露仔肩。

　　本次发行竣工后，公司的总资产及净资产均获得较大幅度的减少，公司资产欠债率将有所低落，合座财政情状获得改良，从而巩固公司抵御财政危险的才具。

　　本次发行竣工后，公司召募资金除用于增补滚动资金外，其他召募资金将用于凌河化工电子雷管分娩线工夫改制项目、东宝矿业年产500万吨精密化工用灰岩分娩线设立项目和母公司工业炸药及成品分娩线智能化工夫改制项宗旨设立。项目奉行后，鉴于召募资金投资项目奉行须要肯定岁月，短期内公司的每股收益不妨会被摊薄。但从中永久来看，本次发行有利于公司伸张交易范畴，提拔逐鹿势力，对公司的可赓续开展才具和盈余才具起到优良的鼓舞效率。

　　本次发行竣工后，公司筹资行为现金流入将大幅减少。公司将召募资金用于合联项目设立时，公司投资行为形成的现金流出将有所减少，项目形成效益后，公司筹备行为形成的现金流量将获得改良；同时，填塞的滚动性将为公司的策略开展供应有力的资金支持，有助于减少将来筹备行为形成的现金流量。

　　三、上市公司与控股股东及其合系人之间的交易合连、照料合连、合系交往及同行逐鹿等变革景况

　　本次发行竣工后，公司与控股股东、实践驾御人及其合系人之间的交易合连、照料合连、合系交往及同行逐鹿等不会爆发变革。本次发行亦不会导致公司与控股股东、实践驾御人及其合系人之间形成新的同行逐鹿和新增合系交往。

　　四、本次发行竣工后，公司是否存正在资金、资产被控股股东及其合系人占用的境况，或上市公司为控股股东及其合系人供应担保的境况

　　截至本预案布告日，公司不存正在资金、资产被控股股东及其合系方占用的景况，亦不存正在为控股股东及其合系方违规供应担保的境况。公司也不会因本次发行而形成资金、资产被控股股东及其合系方占用以及为其违规供应担保的景况。

　　五、上市公司欠债布局是否合理，是否存正在通过本次发行多量减少欠债（征求或有欠债）的景况，是否存正在欠债比例过低、财政本钱分歧理的景况

　　本次发行不存正在多量减少欠债（征求或有欠债）的景况，也不存正在欠债比例过低、财政本钱分歧理的景况。本次发行竣工后，公司总资产与净资产范畴将相应减少，资产欠债率将有所低落，有助于公司消浸财政危险，改良合座财政情状。

　　公司对本次发行股票召募资金的利用已实行了厉谨的可行性论证和墟市预测，具有优良的工夫、人才和墟市根底。但正在召募资金投资项目奉行后，公司不妨面对着宏观经济境况变革、墟市变革、照料秤谌变革等诸众不确定身分，将来若显示宏观经济境况变革、墟市境况变革、财产战略变革、项目投资周期耽误，不妨会对项宗旨奉行进度和实践效益形成影响。

　　近年来，公司接纳内生式开展和外延式扩张相勾结的形式，鼎力发展省外里的同行业收购吞并，扩张产能，截至2022岁终，公司工业炸药分娩许可才具已达23.02万吨/年；同时，一直向财产链上下逛延迟，现依然造成了一条涵盖合成氨、硝酸铵及复合肥、民爆用具分娩及爆破效劳、矿山石料开采为一体的较为完善财产链。但跟着行业整合的一直深远，公司进一步横向、纵向扩张将面对更大的离间。正在此流程中，借使不行很好地驾御行业开展时机，结实已有上风，并充沛欺骗财产战略的撑持，更有用地发展并购整合和墟市拓展，公司已有的逐鹿上风有不妨被相对弱化。

　　民爆行业对矿山开采、根底举措设立等下逛行业依赖性较强，与邦民经济开展形态及合联行业投资秤谌合系度较高；硝酸铵动作工业炸药的根底原原料，其墟市振动与其行业自身的周期性产能扩张及邦民经济的开展形态亲热合联。于是，邦民经济和合联上下逛行业周期振动对公司盈余的牢固性有肯定影响。

　　近年来，跟着交易的一直拓展，公司内生式伸长与外延式开展同步实行，公司范畴进一步伸张，子公司数目也渐渐减少，公司平时照料工为难度趋增，现有照料轨制和照料编制面对诸众新离间。同时囚系部分对上市公司的典范运作请求也日益升高，对公司的筹备照料才具和内控才具等提出更高的请求。于是，公司会正在原有根底长进一步巩固照料，同时合怀新增交易以及新增子公司能否正在合规的根底上优良融入公司编制，从而竣工合座矫健、有序地开展。但借使公司照料层对公司现行处分架构、内部照料流程和职员布局等的调节完好无法适当公司神速开展的须要，将使公司照料危险增大。

　　本次向特定对象发行股票还需经邦资主管部分答应、公司股东大会审议通过、深圳证券交往所审核通过并经中邦证监会答允注册，能否赢得合联主管部分的答应，以及最终赢得合联主管部分答应的岁月存正在不确定性。

　　本次发行召募资金到位后，公司净资产范畴和股本数目将有所升高，若召募资金操纵效益短期内难以一共暴露，或短期内公司利润伸长幅度将小于股本数目的伸长幅度，公司的每股收益存正在短期内被摊薄的危险。

　　本次发行将对公司的分娩筹备和财政情状形成肯定影响，公司根基景况的变革将会影响股票代价。同时，股票代价还受到百般经济身分、邦度宏观经济战略以及投资者心思预期等方面的影响，从而给投资者带来投资危险。

　　公司奉行赓续、牢固的利润分派战略，利润分派应注意对投资者的合理投资回报并两全公司的可赓续开展，利润分派不得逾越累计可分派利润的领域，不得损害公司赓续筹备才具。

　　正在餍足公司寻常分娩筹备资金需求的景况下，如无强大资金支付调动的，公司每年以现金形态分派的利润不少于当年竣工的可供分派利润的30%（如存正在以前年度未补偿耗损，则为补偿耗损后的可供分派利润）。

　　1、公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办修立累计支付到达或逾越公司近来一期经审计净资产的10%，且金额逾越5000万元；

　　2、公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办修立累计支付到达或逾越公司近来一期经审计总资产的5%。

　　若公司神速滋长，而且董事会以为公司股票代价与公司股本范畴不立室时，可能正在餍足上述现金股利分派的条件下，提出奉行股票股利分派计划。

　　公司每年度实行一次分红，公司董事会可能依据公司资金情状倡议公司实行中期现金分红。

　　具备现金分红要求的，公司该当采用现金分红实行利润分派。公司董事会该当归纳琢磨所处行业特质、开展阶段、自己筹备形式、盈余秤谌以及是否有强大资金支付调动等身分，辨别下列境况，并根据公司章程章程的轨范，提出不同化的现金分红战略：

　　1、公司开展阶段属成熟期且无强大资金支付调动的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达80%；

　　2、公司开展阶段属成熟期且有强大资金支付调动的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达40%；

　　3、公司开展阶段属滋长期且有强大资金支付调动的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达20%；

　　公司该当正在年度告诉中细致披露现金分红战略的制订及推行景况，并对下列事项实行专项证据：（1）是否切合公司章程的章程或者股东大会决议的请求；（2）分红尺度和比例是否显然和明显；（3）合联的决议轨范和机制是否完善；（4）独立董事是否履职尽责并阐扬了应有的效率；（5）中小股东是否有充沛外达睹地和诉求的时机，中小股东的合法权柄是否获得了充沛守卫等。

　　对现金分红战略实行调节或变换的，还应对换整或变换的要求及轨范是否合规和透后等实行细致证据。

　　公司董事会依据公司章程章程的股利分派战略订定年度利润分派计划、中期利润分派计划；独立董事对此楬橥独立睹地，公司监事会对董事会编制的利润分派计划实行审核并提出书面审核睹地；布告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核睹地；董事会审议通过利润分派计划后报股东大会审议答应，公司股东大会对利润分派计划作出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后2个月内竣工股利（或股份）的派发事项。

　　股东大会对现金分红全体计划实行审议前，公司该当通过众种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者合连互动平台等）主动与股东额外是中小股东实行疏通和相易，充沛听取中小股东的睹地和诉求，实时回复中小股东合怀的题目。

　　公司依据分娩筹备景况、投资计议和永久开展的须要，需调节上述利润分派战略的，调节后的利润分派战略不得违反中邦证监会和证券交往所的相合章程，同时相合调节利润分派战略的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会由额外决议答应。

　　2019年度利润分派计划：以公司权柄分拨奉行时股权注册日（即2020年7月14日）的总股本为基数，向举座股东每10股派1.00元百姓币现金（含税）。本次权柄分拨不送红股，不以公积金转增股本。

　　2020年度利润分派计划：以公司权柄分拨奉行时股权注册日（即2021年7月14日）的总股本381,730,334股为基数，向举座股东每10股派1.00元百姓币现金（含税），本次权柄分拨不送红股，不以公积金转增股本。

　　2021年度利润分派计划：不派浮现金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。

　　分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度归并报外中归属于上市公司通常股股东的净利润 占归并报外中归属于上市公司通常股股东净利润的比率

　　为完好和健康公司科学、赓续、牢固的分红决议和监视机制，减少利润分派决议透后度和可操作性，主动回报投资者，指挥投资者成立永久投资和理性投资理念，维持投资者合法权柄，依据《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（中邦证监会布告[2022]3号）等合联法令法例以及《公司章程》的相合章程，公司董事会制订了公司将来三年（2023年-2025年）的股东分红回报计议。全体实质如下：

　　公司正在制订股东分红回报计议时应着眼于深远、可赓续的开展，归纳琢磨公司实践筹备开展景况、股东的请求和志愿、社会资金本钱、外部融资境况、公司现金流情状等身分，设置对投资者赓续、牢固、科学、合理的回报计议与机制，对利润分派做出轨制性调动，以保障利润分派战略的相连性和牢固性。

　　公司奉行赓续、牢固的利润分派战略，利润分派应注意对投资者的合理投资回报并两全公司的可赓续开展，利润分派不得逾越累计可分派利润的领域，不得损害公司赓续筹备才具。

　　正在餍足《公司章程》章程的利润分派要求下，公司每年度实行一次分红，公司董事会可能依据公司资金情状倡议公司实行中期现金分红。

　　正在公司当年盈余，现金流可能餍足寻常筹备和可赓续开展须要，且又无强大投资安顿或强大资金支付调动的景况下，公司每年以现金形态分派的利润不少于当年竣工的可供分派利润的30%（如存正在以前年度未补偿耗损，则为补偿耗损后的可供分派利润）。

　　（1）公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办修立累计支付到达或逾越公司近来一期经审计净资产的10%，且金额逾越5000万元；

　　（2）公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办修立累计支付到达或逾越公司近来一期经审计总资产的5%。

　　若公司神速滋长，而且董事会以为公司股票代价与公司股本范畴不立室时，可能正在餍足上述现金股利分派的条件下，提出奉行股票股利分派计划。

　　公司具备现金分红要求的，该当采用现金分红形式实行利润分派。公司董事会该当归纳琢磨所处行业特质、开展阶段、自己筹备形式、盈余秤谌以及是否有强大资金支付调动等身分，辨别下列境况，并根据公司章程章程的轨范，提出不同化的现金分红战略：

　　（1）公司开展阶段属成熟期且无强大资金支付调动的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达80%；

　　（2）公司开展阶段属成熟期且有强大资金支付调动的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达40%；

　　（3）公司开展阶段属滋长期且有强大资金支付调动的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达20%；

　　（4）公司开展阶段不易辨别但有强大资金支付调动的，可能根据前项章程管理。

　　1、公司董事会依据《公司章程》章程的股利分派战略订定年度利润分派计划、中期利润分派计划；独立董事对此楬橥独立睹地，公司监事会对董事会编制的利润分派计划实行审核并提出书面审核睹地；布告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核睹地；董事会审议通过利润分派计划后报股东大会审议答应，公司股东大会对利润分派计划作出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后2个月内竣工股利（或股份）的派发事项。

　　股东大会对现金分红全体计划实行审议前，公司该当通过众种渠道主动与股东额外是中小股东实行疏通和相易（征求但不限于电话、传真、邮件、公司网站、互动平台等），充沛听取中小股东的睹地和诉求，实时回复中小股东合怀的题目。

　　2、公司当年切合奉行现金分红要求，公司董事会未作显示金分派计划的，该当正在按期告诉中披露来源及留存资金的全体用处，独立董事该当对此楬橥独立睹地，同时，监事会该当实行审核并出具书面睹地，并提交股东大会审议。

　　3、公司该当端庄根据证券囚系部分的相合章程和请求，正在年度告诉中细致披露现金分红战略的制订和正在本告诉期的推行景况，对现金分红战略实行调节或变换的，还应对换整或变换的要求及轨范是否合规和透后等实行细致证据。

　　公司起码每三年从新审议一次股东分红回报计议，依据股东（额外是民众投资者）、独立董事和监事的睹地，以股东权柄守卫为起点，对公司正正在奉行的利润分派战略作出合适、须要的篡改，但公司保障调节后的股东分红回报计议不违反法令、法例、典范性文献及《公司章程》合于利润分派战略的章程及中邦证券监视照料委员会和深圳证券交往所的相合章程。

　　公司调节股东回报计议的，该当餍足公司章程章程的要求，原委细致论证后，践诺相应的决议轨范，并经出席股东大会的股东所持外决权的2/3以上通过，股东大会外决时，应调动收集投票形式。

　　依据《邦务院办公厅合于进一步巩固本钱墟市中小投资者合法权柄守卫管事的睹地》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步鼓舞本钱墟市矫健开展的若干睹地》（邦发[2014]17号）和《合于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相合事项的指挥睹地》（证监会布告[2015]31号）等文献的相合章程，公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报不妨变成的摊薄影响实行了剖释，并勾结实践景况提出了全体的填充回报设施。全体景况如下：

　　公司本次发行拟召募资金总额不逾越85,000万元（含本数），发行数目不逾越117,283,150股（含本数）。本次发行竣工后，公司总股本将有肯定幅度减少，从而不妨导致公司发行当年利润伸长幅度低于股本扩张幅度，公司每股收益和净资产收益率等目标正在发行后肯定岁月内不妨会被摊薄，公司存正在因为本次发行新增股份而使发行当年每股收益和净资产收益率低于上一年度的危险。

　　1、假设宏观经济境况、财产战略、行业开展情状、产物墟市景况及公司筹备境况等方面没有爆发强大变革；

　　2、不琢磨本次发行召募资金到账后，对公司分娩筹备、财政情状（如财政用度、投资收益）等的影响；

　　3、假设本次发行数目为117,283,150股，召募资金总额为85,000万元，未琢磨发行用度影响，该发行数目仅为公司测度，最终以中邦证监会答允注册的股份数目和实践召募资金范畴为准；

　　4、假设本次发行于2023年9月底奉行完毕（此假设仅用于测算本次发行对公司即期回报摊薄的影响，最终竣工岁月将以赢得中邦证监会答允本次发行注册批复后的实践竣工岁月为准）；

　　5、截至本预案出具日，公司2022年度审计管事尚未竣工，故假设公司2023年功绩按2022年度功绩预告区间均匀值测算，即2023年度归属于母公司股东净利润为 16,000万元，扣除非通常性损益后归属于母公司股东的净利润为 9,000万元；

　　6、正在预测公司总股本时，以截至2022年12月31日公司总股本390,413,834股为根底，不琢磨除本次发行股数以外的其他身分（如本钱公积转增股本、股权胀动、股票回购刊出、可转债转股等）正在2022年12月31日之后对股本的影响；

　　8、公司2021年束缚性股票胀动安顿仅琢磨初度授予的影响，不琢磨已授予束缚性股票的回购、解锁及稀释的影响。

　　注：每股收益目标依据《公然垦行证券的公司新闻披露编报法例第9号——净资产收益率和每股收益的估计打算及披露》的相合章程实行估计打算。

　　本次发行竣工后，公司总股本和净资产将会相应减少，本钱势力和抗危险才具将获得较大幅度提拔。然而，本次发行召募资金到位后，公司募投项目设立须要肯定的流程，募投项目效益暴露须要肯定的岁月，正在总股本和净资产均减少的景况下，短期内公司每股收益和加权均匀净资产收益率等目标有不妨会显示肯定幅度的低落，特此指点投资者合怀本次发行不妨摊薄股东即期回报的危险。

　　同时，公司正在测算本次发行对即期回报摊薄影响时，对2023年度归属于母公司股东的净利润以及扣除非通常性损益后归属于母公司股东的净利润的假设剖释并非公司盈余预测，为应对即期回报被摊薄危险而制订的填充回报设施亦不等同于对公司将来利润做出保障，投资者不应据此实行投资决议，投资者据此实行投资决议变成吃亏的，公司不承受抵偿义务，提请广博投资者戒备。

　　本次发行召募资金总额不逾越85,000万元（含本数），扣除发行用度后拟用于凌河化工电子雷管分娩线工夫改制项目、东宝矿业年产500万吨精密化工用灰岩分娩线设立项目、母公司工业炸药及成品分娩线智能化工夫改制项目及增补滚动资金。上述召募资金投资项目切合邦度合联财产战略以及公司所处行业开展趋向和将来开展计议，具有优良的墟市前景和经济效益，有利于提拔公司的盈余才具和行业身分，切合公司及举座股东的便宜，全体剖释详睹公司已披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行A股股票召募资金操纵可行性剖释告诉》。

　　四、本次召募资金投资项目与公司现有交易的合连，公司从事召募资金投资项目正在职员、工夫、墟市等方面的贮藏景况

　　公司交易厉重征求民爆用具、硝酸铵及复合肥等化工产物、矿业产物、工程爆破效劳及新颖物流五大板块。本次发行召募资金投资项目厉重缠绕公司民爆用具和矿业产物板块交易发展，项目修成后，有利于进一步巩固公司原有交易根底，提拔公司归纳逐鹿力和行业身分。本次发行竣工后，公司的交易领域维系稳固。

　　公司正在永久的筹备履行中，通过自助研发以及与科研院所、企业等协作，永远紧跟工夫开展趋向，工夫秤谌处于行业领先身分；同时，公司具有一支正在民爆用具、矿业等产物分娩方面的一流工夫团队及照料团队，合联职员均能手业内管事众年，具有充分的行业经历，为本次投资项目奉行供应充沛的职员保证；正在墟市方面，公司正在赓续结实其湖北墟市上风身分的同时，近年来通过外延式扩展等形式主动升高省外墟市份额。其余，公司具有完善的财产链，也许很好的从泉源把控原原料的质地和本钱，使得公司正在将来墟市逐鹿中具有较强的逐鹿上风，有利于公司一直提拔行业影响力和墟市据有率。

　　为保障本次召募资金有用操纵，有用提防即期回报被摊薄的危险，公司拟通过主动奉行募投项目、端庄推行召募资金照料轨制、巩固筹备照料和内部驾御、赓续完好利润分派战略等设施，一直提拔资产质地、减少贸易收入、增厚将来收益、竣工可赓续开展，以填充回报。全体设施如下：

　　近年来，民爆行业永远保持奉行《工业和新闻化部合于促进民爆行业高质地开展的睹地》和《“十四五”民用爆炸物人格业安定开展计议》确定的主意义务，推进行业转型升级，竣工行业安定开展、高质地开展。截至目前，民爆行业一体化效劳开展一直深远，产能组织、产物布局赓续优化，行业智能制作秤谌、安定分娩秤谌和科技改进才具一直升高。

　　本次召募资金投资项目慎密缠绕公司现有主贸易务策画，切合行业开展趋向。公司将端庄根据董事会及股东大会审议通过的召募资金用处奉行项目，加快促进募投项目奉行历程，充沛阐扬募投项目与公司现有交易的协同效率，确保募投项目顺手奉行，尽速竣工项目预期收益。

　　为深化召募资金照料，保障召募资金合理典范操纵，维持投资者的权柄，公司已按拍照合法令法例章程，制订了《湖北凯龙化工集团股份有限公司召募资金照料轨制》，显然章程公司对召募资金实行专户存储轨制，并由保荐机构、存管银行、公司三方合伙囚系，确保召募资金根据应允用处和金额操纵。

　　本次发行竣工后，召募资金将按拍照合轨制请求存放于董事会答应的专项账户中，以保障召募资金合理典范使。