关于股票的知识714股的限售安排本公司及控股股东、实践管制人、举座董事、监事、高级料理职员应许定向发行仿单不存正在失实记录、误导性陈述或强大漏掉，并对其的确性、切确性、完善性承受相应的公法仔肩。

　　本公司担负人和主管司帐管事的担负人、司帐机构担负人确保定向发行仿单中财政司帐材料的确、切确、完善。

　　中邦证监会或寰宇中小企业股份让与体例有限仔肩公司对本公司股票定向发行所作的任何决策或睹地，均不解释其对本公司股票的代价或投资者的收益作出实际性占定或者确保。任何与之相反的声明均属失实不实陈述。

　　按照《证券法》的章程，本公司筹划与收益的转移，由本公司自行担负，由此转移引致的投资危机，由投资者自行担负。

　　1、公司的产物和效劳状况 公司自创办往后，永远全力于醋酸纤维商场，主开业务为醋酸纤维丝束的研发、生 产和发卖。公司子公司鸿阳科技的主开业务为研发、临蓐、发卖莱赛尔纤维及其系列产 品。目前醋酸纤维丝束的发卖收入为公司的主开业务收入。 目前，公司及子公司已获取“干法纺丝闪蒸管制安装及管制门径”、“醋酸纤维卷曲 预治理安装、预治理液及预治理门径”及“改革高单旦醋纤丝束成型质料的安装”等共 62 项适用新型专利和 15项发现专利，处于实际审查的发现专利及适用新型专利共 7项。 公司为邦度常识产权上风企业、湖北省认定企业技巧核心，与四川大学、江汉大学、武 汉纺织大学和华中科技大学配合设置“产学研配合基地”及“专家管事站”，鸿阳科技成 立“莱赛尔纤维闭节技巧研发拉拢尝试室”，运用科研上风以及人才上风，周密提拔莱赛 尔纤维的临蓐秤谌，进而提拔企业归纳角逐力，降低公司效益。 公司永远本着“让客户称心度百分之百”的筹划理念，从研发、采购、临蓐及发卖 等各个闭键均贯彻这一理念。企业对峙以科技兴企、科技强企的主意，以科技为先导， 通过进展高新技巧产物鞭策企业高速进展，通过知足客户与商场的需求来完成企业筹划 效益的提拔。 2、公司所属行业状况 按照《邦民经济行业分类（GB/T4754—2017）》，公司营业所属行业为“C2812人制 纤维(纤维素纤维)修筑业”。按照寰宇股转公司《挂牌公司料理型行业分类指引》，公司 所属行业为 “C2812人制纤维(纤维素纤维)修筑业”。 3、紧要营业形式

　　公司的筹划形式紧要通过以下几个临蓐筹划闭键加以完成：最先由客户提出需求， 并将产物规格参数清单等供应给发卖部；第二步公司技巧部、临蓐部等凭据客户上述需 求出具发端产物计划，两边配合磋商、获得一存候睹后，出具报价；第三步公司与客户 进一步探求配合事宜，并获得定单，缔结合同；第四步公司临蓐部、品管部等按照合同 哀求机闭原原料并举行临蓐；第五步公司采用预收 10%-100%货款的发卖结算办法，客 户支出相应预付款后公司早先发货，并向客户供应技巧增援等售后效劳。 （1）临蓐形式 公司临蓐的醋酸纤维丝束紧要采用以销定产形式。公司产物临蓐中所需的二醋酸纤 维素片（以下简称“二醋片”）、丙酮、助滤剂、钛白粉等为外部采购。产物全体的临蓐 管事紧要由临蓐部、技巧部、兴办部、品管部、采购部正在安所有的安好监视下结束。随 着客户对产物德料的哀求日益降低，以及公司本身临蓐料理和区别化发卖等方面的需 要，临蓐部、品管部和技巧部已拉拢订定法式，将统统产物分级料理，并针对区别规格 的丝束为客户供应特点弧线，产物正在闭节技巧目标均能知足客户的哀求。陈说期内，公 司接续一心于醋酸纤维丝束的研发、临蓐及发卖，全力于为客户供应优质的醋酸纤维产 品。鸿阳科技公司将莱赛尔纤维利用商场周围拓展至医用敷料、麻纺、毛纺和电池隔阂 中。 （2）采购形式 公司及子公司采购的主原料二醋酸纤维素和木浆粕及辅原料均由采购部牵头，品管 部、临蓐部、财政部配合构成招标投标委员会，对各样原料的分供方举行考查评估后实 行招标投标的办法，确定最终供应商举行供应。采购部按照原、辅料行使情况、需求数 量、月初订定采购设计报董事长照准后，由公司采购部执行采购，采购价钱不断仍旧稳 定，对临蓐筹划有利。 正在供应商料理方面，公司订定了《供应商料理轨制》和《采购预算料理轨制》等规 章轨制，用以范例供应商选取及采购举动，确保了供应实时性、产物品德安宁性，下降 采购本钱和采购危机。 （3）研发形式 公司对峙以客户和商场需求为导向的研发战术。公司技巧部、临蓐部、品管部等部 门间设置了通顺的疏通合作机制，将研发、打算、加工密切闭系正在沿道，拉拢产学研合 作单元，确保研发管事的质料。 （4）发卖订价及赢余形式 目前公司赢余紧要根源于醋酸纤维丝束的发卖。公司为逐渐增添邦际商场的商场占 有率，通过与众家大型代劳商举行配合，借助其平台及资源传扬公司产物。踊跃参预该

　　行业的宇宙各地的招投标及展会，急迅降低公司品牌的出名度。同时，按照客户的需 求，供应众种规格和职能的产物，紧跟商场的需求对产物继续地标新立异。公司紧要通 过本身发卖部分举行供应链料理效劳的营销扩张。

　　公司分歧适《非上市群众公司监视料理法子》闭于合法范例筹划、 公司解决、音讯披露、发行对象等方面的章程。

　　公司存正在违规对外担保、资金占用或者其他权柄被控股股东、实践 管制人急急损害的景象，且尚未废除或者消逝影响的。

　　董事会审议通过本定向发行仿单时，公司存正在尚未结束的通俗 股、优先股发行、可转换公司债券发行、强大资产重组和股份回购 事宜。

　　加权均匀净资产收益率 （%）（凭据归属于母公 司统统者的净利润计 算）

　　加权均匀净资产收益率 （%）（凭据母公司统统 者的扣除非每每性损益 后的净利润准备）

　　注：公司 2021年度、2022年度的财政陈说曾经中兴财光华司帐师事宜所(卓殊通俗合股)审计，并出具了中兴财光华审会字(2022)第 103005号及中兴财光华审会字（2023）第103001号法式无保存睹地的审计陈说。2023年 1-3月财政数据摘自公司未经审计的财政陈说。

　　1、紧要资产欠债外项目解释白 （1）资产合计 2021岁终、2022岁终和2023年3月末，公司总资产永别为47,590.77万元、58,593.23 万元和 65,722.16万元。此中，2022岁终公司总资产较 2021岁终增加 23.12%，紧要因为 为泉币资金、预付金钱、存货等科目金额上升。2023年 3月末公司总资产较 2022岁终增 长 12.17%，紧要因为为预付金钱、存货、正在修工程等科目金额上升。 （2）应收账款

　　2021岁终、2022岁终和2023年3月末，公司应收账款永别为1,937.95万元、1,222.11 万元和 391.34万元。此中，2022岁终公司应收账款较 2021岁终低重 36.94%，2023年 3 月末公司应收账款较 2022岁终低重 67.98%，紧要因为为醋酸纤维商场供应较为重要， 客户为获取公司产物订单加疾采购回款。 （3）预付账款 2021岁终、2022岁终和 2023年 3月末，公司预付账款永别为 134.81万元、1,714.29 万元和 6,336.52万元。2022岁终公司预付账款较 2021岁终上升 1,171.62%，2023年 3月 末公司预付账款较 2022岁终上升 269.63%，紧要因为为紧要是公司为确保 2023年产销计 划，提前订购紧要原原料二醋片并预付货款所致。 （4）存货 2021岁终、2022岁终和 2023年 3月末，公司存货永别为 2,982.49万元、3,453.70万 元和 5,223.81万元。此中，2022岁终公司存货较 2021岁终增加 15.80%，2023年 3月末 公司存货较 2022岁终增加 51.25%，紧要因为为公司为确保寻常临蓐筹划，加添了原材 料的库存量。 （5）欠债合计 2021岁终、2022岁终和2023年3月末，公司总欠债永别为22,022.24万元、32,074.92 万元和 36,809.24万元。此中，2022岁终公司总欠债较 2021岁终上升 45.65%，紧要因为 为应付单子、合同欠债等科目金额上升；2023年 3月末公司总欠债较 2022岁终上升 14.76%，紧要因为为合同欠债、持久应付款等科目金额上升。 （6）应付账款 2021岁终、2022岁终和2023年3月末，公司应付账款永别为3,331.72万元、2,325.34 万元和 4,737.96万元。此中，2022岁终公司应付账款较 2021岁终低重 30.21%，紧要原 由于 2022年下半年公司原原料供应相对重要，公司与供应商结算变疾，导致应付账款减 少。2023年 3月末公司应付账款较 2022岁终上升 103.75%，紧要系部门供应商每年岁首 赐与公司肯定的信用额度岁终还清。 （7）资产欠债率、活动比率和速动比率 2021岁终、2022岁终和 2023年 3月末，公司资产欠债率永别为 46.27%、54.74%和 56.01%，满堂资产欠债率小幅上升，2022岁终公司资产欠债率较高紧要因为为公司新接 到紧要客户订单，踊跃结束产物备货，导致合同欠债大幅加添；同期公司活动比率永别 为 0.50、0.64和 0.83，速动比率为 0.33、0.52和 0.66，活动比率和速动比率逐年上升。 2、紧要利润外项目明白 （1）开业收入

　　陈说期内，公司开业收入永别为 18,123.42万元、30,703.63万元和 9,664.86万元。其 中，2022年公司开业收入较 2021年增加 69.41%，2023年 1-3月开业收入较 2022年 1-3 月增加 113.92%，紧要是由于陈说期醋酸纤维商场供应较为重要，产物销量及价钱较上 年同期大幅度增加所致。 （2）归属于母公司统统者的净利润 陈说期内，公司归属于母公司统统者的净利润永别为 1,259.40万元、3,273.22万元和 2,394.61万元。此中，2022年公司归属于母公司统统者的净利润较 2021年上升 159.90%，2023年 1-3月公司归属于母公司统统者的净利润较 2022年 1-3月上升 1,254.33%，紧要因为为：陈说期醋酸纤维商场供应较为重要，产物销量及价钱较上年同 期大幅度增加，公司净利润崭露大幅上涨。 （3）毛利率 陈说期内，公司毛利率永别为 18.09%、19.98%和 38.59%。陈说期内，公司毛利率 逐渐上升，紧要因为为陈说期醋酸纤维商场供应较为重要，产物销量及价钱较上年同期 大幅度增加，开业收入增加幅度大于开业本钱增加幅度所致。 3、筹划勾当爆发的现金流量净额比较明白 陈说期内，公司筹划勾当爆发的现金流量净额永别为 3,277.88万元、12,103.89万元 和 5,534.00万元。2022年公司筹划勾当爆发的现金流量净额较 2021年上升 269.26%， 2023年 1-3月公司筹划勾当爆发的现金流量净额较 2022年 1-3月上升 9,722.38%，紧要原 由于下乘客户对他日行情看好，为确保本身产物供应，加大预付采购款所致。

　　本次定向发行目标为筹措公司满堂进展必要的运营资金，知足公司策略进展哀求， 继续加强公司运营才略和本钱势力，鞭策公司营业进展。本次发行股票召募资金紧要用 于缴纳子公司注册本钱，子公司用于醋片厂修复，加快公司营业拓展，提拔产物商场占 有率和品牌影响力，知足公司策略进展必要，有利于公司进一步提拔筹划范畴从而加添 商场角逐力，确保公司接续进展。

　　1、公司章程对优先股认购安顿的章程 公司现行有用的《公司章程》第二十条章程：“非公然垦行股份，公司非公然垦行股

　　份时，现有股东不享有优先认购权”。 2、本次发行优先认购安顿 按照《定向发行轨则》第十二条章程：“发行人应该遵从《群众公司法子》的章程， 正在股东大会决议中鲜明现有股东优先认购安顿”。 2023年 7月 11日，公司第三届董事会第二十七次集会、第三届监事会第八次集会审 议通过了《闭于公司正在册股东就本次定向发行股票无优先认购安顿的议案》的议案，明 确本次股票发行股权挂号日正在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权，公司对 现有正在册股东参预本次定向发行不做优先认购安顿，并提请股东大会审议。如该议案未 经股东大会审议通过，公司将按照相闭轨则修制定向发行仿单并从新实施董事会、股 东大会审议次第。 3、本次发行优先认购安顿的合法合规性 本次发行现有股东优先认购安顿合适《群众公司法子》和《公司章程》的闭系规 定，合法合规。

　　本次股票发行的发行对象席卷已确定的发行对象和未确定的发行对象，此中已确定 的发行对象 3家，未确定的发行对象不堪过 5家。本次股票发行结束后，股东人数累计 估计不堪过 200人，无需中邦证监会注册。本次股票发行已确定的发行对象为高质料投 资、玉清投资和王欣。本次发行对象合适《投资者恰当性料理法子》和《群众公司办 法》章程的及格投资者。 1、确定的发行对象 确定的发行对象为玉清投资、高质料投资和王欣，合适《投资者恰当性料理法子》 和《群众公司法子》章程的及格投资者，不属于失信拉拢惩戒对象，不是持股平台，不 存正在股份代持状况。

　　（1）本次股票发行对象根本状况 ①湖北高质料进展家产投资基金合股企业（有限合股） 企业名称 湖北高质料进展家产投资基金合股企业（有限合股） 同一社会信用代码 91420100MA4F1MXW5Y 注册本钱 715,000万元黎民币 企业类型 有限合股企业 施行事宜合股人 湖北洪泰汉盛投资料理有限公司 住宅 武汉经济技巧开垦区22MB地块南太子湖更始谷二期5A号楼107 创办日期 2021-08-03 开业限日 2021-08-03至无固定限日 普通项目:以私募基金从事股权投资、投资料理、资产料理等活 动（须正在中邦证券投资基金业协会结束挂号挂号后方可从事经 筹划界限 营勾当）（除许可营业外,可自助依法筹划公法原则非禁止或限 制的项目） 湖北高质料进展家产投资基金合股企业（有限合股）已正在中邦证券投资基金业协会 实施了私募投资基金挂号手续，挂号工夫为 2021年 8月 18日，基金编号为 SSL353，基 金类型为股权投资基金。该基金的基金料理人工北京洪泰同创投资料理有限公司，该私 募基金料理人挂号工夫为 2015年 9月 18日，基金料理人挂号编号为 P1023306，机构类 型为私募股权、创业投资基金料理人。 ②当阳玉清投资有限公司 名称 当阳玉清投资有限公司 00A 同一社会信用代码 企业类型 有限仔肩公司（自然人投资或控股） 法定代外人 陈明玉

　　普通项目:以私募基金从事股权投资、投资料理、资产料理等活 动（须正在中邦证券投资基金业协会结束挂号挂号后方可从事经 营勾当）（除许可营业外,可自助依法筹划公法原则非禁止或限 制的项目）

　　基金料理人挂号工夫为2015年9月18日，基金料理人挂号编号为P1023306，机构类型 为私募股权、创业投资基金料理人。 综上，发行对象玉清投资、高质料投资和王欣合适《群众公司法子》和《投资者适 当性料理法子》的闭系章程，为及格投资者。 （5）资金根源 按照本次定向发行的发行对象出具的声明及《股份认购合同》，发行对象系以自有资 金参预认购发行人本次定向发行的股份，资金根源合法合规。 （6）发行对象是否存正在股权代持 按照高质料进展、玉清投资和王欣出具的书面诠释，其通过参预认购发行人本次定 向发行获得的股份，所出资股权权属显露，不存正在权益受限、权属争议或者妨害权属转 移的状况，不存正在委托持股、信任持股、隐名出资、股份代持安顿或或许影响新阳特纤 股权组织显露的状况。 （7）发行对象与公司、公司股东、公司董事、监事及高级料理职员的相干联系 截至本定向发行仿单订立日，发行对象玉清投资系公司控股股东，其控股股东叶 兆清负责公司董事、总司理；发行对象高质料投资系外部股权投资基金，发行对象王欣 系洪泰基金首席施行官，与公司及公司董事、监事、高级料理职员和持有公司 5%以上股 份的股东不存正在相干联系。

　　2、不确定的发行对象 除了已确定的发行对象除外，未确定股票发行对象不堪过5家。 未确定的发行对象为合适《群众公司法子》《投资者恰当性料理法子》等章程前提的 及格投资者。公司将勾结本身进展谋划，由公司董事会与潜正在投资者疏通，优先选取不 胜过 5家认同公司他日策略谋划并同意与公司配合生长的投资者，归纳商酌其认购数 量、认购对象的类型、认购对象实施次第的完满性、认购对象资金根源等确定最终发行 对象，不会崭露投资者认购胜过本次发行数目限定的景象。如存正在蓄志向参预认购的公 司董事、股东或者与董事、股东之间存正在相干联系的主体，涉及的相干董事和相干股东 应该正在董事会、股东大会审议闭系议案时回避外决。 如认购对象为私募投资基金料理人或私募投资基金，则私募投资基金料理人或私募 投资基金应遵从《证券投资基金法》《私募投资基金监视料理暂行法子》及《私募投资基 金挂号挂号法子》等闭系章程实施了挂号挂号次第。 公司应许本次股票定向发行不存正在约请第三方，亦不会采用广告、公然劝诱、变相公然 等公然道演的办法确定发行对象。

　　1、发行价钱 公司本次发行采纳订价发行的办法，发行价钱为黎民币8.58元/股。 2、订价门径及订价合理性 （1）每股净资产状况和每股收益状况 按照中兴财光华司帐师事宜所（卓殊通俗合股）出具的编号为中兴财光华审会字 （2023）第103001号《审计陈说》，截至2022年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公 司股东的净资产为265,183,134.63元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.72元， 2022年度根本每股收益为0.21元。 按照公司布告的2023年第一季度财政报外，截至2023年3月31日，公司未经审计的归 属于挂牌公司股东的净资产为289,129,213.09元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.87元，2023年第一季度根本每股收益为0.15元。 （2）股票二级商场来往价钱 公司目前的来往办法为结合竞价来往办法，本次股票发行董事会召开日前1个存正在交 易的来往日为2023年7月6日，成交数目为100股，来往价钱为7.75元/股；正在本次发行董 事会召开前60个来往日内，实践成交天数为9天，累积成交量为1,918股，累积成交金额 为16,149元，均匀来往价钱为8.42元/股。 （3）前次股票发行状况 公司前一次股票发行已于2017年12月结束，发行价钱为3.98元/股，发行数目为 1,600.00万股，召募资金总额为6,368.00万元；前次股票发行结束后公司注册本钱加添 至11,040.00万元。 （4）权柄分配状况 公司自挂牌往后共有3次权柄分配，分配全体状况如下： 序号 董事会 股东大会 股权挂号 除权除 分配办法 结束 日期 日期 日 息日 状况 1 2017年4 2017年5月 2017年5 2017年5 拟以暂时股本 结束 月9日 3日 月12日 月15日 47,200,000为基数， 拟以本钱公积向举座 股东每10股转增10 股，共计转增 47,200,000股。 2 2021年4 2021年5月 2021年5 2021年5 按公司他日执行本次 结束 月21日 11日 月20日 月21日 分派计划时股权挂号

　　拟以暂时股本 47,200,000为基数， 拟以本钱公积向举座 股东每10股转增10 股，共计转增 47,200,000股。

　　本次发行股票的品种为黎民币通俗股。本次发行股票不堪过25,000,000股，估计 召募资金总额不堪过214,500,000.00元。

　　本次股票发行已确定发行对象的新增股份均由公司董事、监事、高级料理职员以外 的自然人、法人投资者认购，合计18,313,286股，不存正在法定限售景象；已确定的发行 对象无志愿锁定的应许。 闭于未确定发行对象的 6,686,714股的限售安顿，待发行对象确定往后，遵从《公 邦法》《寰宇中小企业股份让与体例营业轨则（试行）》及其他相闭章程的哀求举行限 售，其他限售安顿或志愿限售状况，以届时缔结的股票认购合同中商定的为准。

　　（1）缴纳子公司的注册本钱金 本次召募资金中有159,500,000.00元拟用于缴纳子公司当阳市睿阳新原料科技有限 公司注册本钱，子公司当阳市睿阳新原料科技有限公司将行使召募资金举行二醋片项目 修复，二醋片项目总投资 10.30亿元，除本次召募资金以外，其余所需资金由当阳市睿 阳新原料科技有限公司自筹获取。项目修成往后，能使公司紧要原原料二醋片完成自 产，从而能使公司仍旧原原料供应安宁，加强公司抗危机才略，促使公司的满堂筹划状 况进一步改革，激动拓展公司的赢余空间、加强公司接续进展才略，全体行使设计如 下：

　　普通项目：技巧效劳、技 术开垦、技巧筹商、技巧 调换、技巧让与、技巧推 广,专用化学产物修筑 （不含危境化学品）,专 用化学产物发卖（不含危 险化学品）。（除许可营业 外，可自助依法筹划公法 原则非禁止或限定的项 目）

　　码为-04-01-391402，修复地址为湖北省当阳市坝陵化工园。 本项目标产物醋酸纤维素。按照《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属 于人制纤维（纤维素纤维）修筑（代码 2812），工艺和产物未列入《情况爱戴归纳名录 （2021年版）》。本项目不正在《家产组织调动辅导目次（2021年修削版）》（中华黎民共和 邦邦度进展和转变委员会令第49号）限定类及减少类目次中，也不正在《商场准入负面清 单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）清单中，合适邦度家产策略。 为阻碍“两高”项目盲目进展，指引企业绿色转型，激动行业高质料进展，生态环 境部宣布了《情况爱戴归纳名录（2021年版）》，经比对公司产物与上述名录，确认本项 目产物不属于上述策略所列产物。

　　（1）项目需要性 公司是专业从事醋酸纤维丝束研发、临蓐和发卖的高新技巧企业，已具有肯定醋酸 纤维丝束的产能，醋酸纤维丝束紧要原原料为二醋片。跟着公司营业的进展，公司对二 醋片的需求逐渐增大。目前，商场上二醋片的价钱震动及供应的担心宁性已正在肯定水平 上影响了公司营业的进展，为仍旧原原料供应安宁，公司拟设立子公司投资修复二醋片 临蓐线。本项目标亨通执行将为公司现有产物供应紧要原原料，延续公司技巧上风，前 延公司家产链，进一步降低公司的经济效益，从而提拔公司的主旨角逐力。通过本次定 向发行，可能缓解公司偿债压力，下降公司资产欠债率，优化资产组织，提拔抗危机能 力。 （2）项目合理性 最先，按照《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于人制纤维（纤维素 纤维）修筑（代码 2812），工艺和产物未列入《情况爱戴归纳名录（2021年版）》。本项 目不正在《家产组织调动辅导目次（2021年修削版）》（中华黎民共和邦邦度进展和转变委 员会令第49号）限定类及减少类目次中，也不正在《商场准入负面清单（2022年版）》（发 改体改规〔2022〕397号）清单中，合适邦度家产策略。 其次，本项目标修复可满盈整合企业闭系资金、技巧气力，造成新的更合理的产物 组成及家产上风，便于企业进展强盛，做大做强，合适企业的投资进展策略。 再次，本项目标设立紧要是为公司现有丝束安装供应配套原料，完成闭系家产链延 伸及扩展，延续公司技巧上风及古代上风营业，仍旧公司闭系产物的商场的角逐力。 最终，本项目正在原有技巧气力长进一步优化、矫正，采纳更合理的临蓐工艺，可创 制更高经济效益，带来可观的社会效益，同时可有用管制“三废”的爆发，有用爱戴环

　　境。对区域经济进展及情况爱戴起到启发效力。 （3）项目可行性 最先，公司从事醋酸纤维丝束行业临蓐众年，具有醋酸纤维丝束闭系家产体验以及 技巧积蓄。对待本次的家产链前延，公司从技巧、资金、职员等方面举行了肯定贮藏。 持久的行业运营也促使公司正在二醋片原料供应商方面具有了肯定积蓄，可能使得公司较 疾的打通原料供应端的窒碍。 其次，公司本次项目修复于湖北当阳经开区坝陵工业园，园区交通较为便当，有利 于原料、产物的运输；同时，园区土地、电力、水资源较为充足，有利于项目标临蓐经 营。

　　（九）本次发行召募资金专项账户的设立状况以及确保召募资金合理行使的程序 1、召募资金内控轨制、料理轨制的设置状况 2016年 9月 2日和 2016年 9月 19日，公司永别召开第一届董事会第八次集会、 2016年第三次姑且股东大会，审议通过了《湖北新阳特种纤维股份有限公司召募资金使 用料理轨制》，对召募资金的料理、行使、音讯披露等作了鲜明章程。 2023年4月24日和2023年5月15日，公司永别召开第三届董事会第二十二次会 议、2022年年度股东大会，审议通过了《闭于修订公司轨制的议案》，对《湖北新阳特 种纤维股份有限公司召募资金行使料理轨制》举行了修订。 2、召募资金专项账户的开立状况 公司已召开第一届董事会第七次集会，审议通过了《闭于拟设立公司召募资金账户 并缔结的议案》。公司将为本次发行召募资金设立专项账户，本 公司确保召募资金专项账户仅用于存放和料理本次发行召募资金，不会存放非召募资金 或用作其他用处。 本次股票发行的召募资金将遵从《群众公司法子》《寰宇中小企业股份让与体例股票 定向发行轨则》《寰宇中小企业股份让与体例股票定向发行营业指南》及公司《召募资金 行使料理轨制》等闭系章程的哀求举行行使和料理。

　　本次发行前公司结存未分派利润由本次发行后公司新老股东依所持有股份比例配合 享有。

　　截至2023年7月10日，公司本次发行前股东为64名，本次发行中新增投资者不超 过7名，发行后合计不堪过71名，股东人数未胜过200人，合适《群众公司法子》中闭 于宽免向中邦证监会申请注册定向发行的前提。 是以，本次发行无必要历程中邦证监会注册。

　　（十三）本次定向发行必要实施的邦资、外资等闭系主管部分的审批、批准或挂号的状况 公司不属于邦有投资企业或外商投资企业，公司现有股东中也不存正在邦有法人或外 资股东，本次发行除需提交寰宇股转公司举行自律审查外，无需实施邦资、外资等闭系 主管部分的审批、批准或挂号等次第。 本次发行对象玉清投资不属于邦有及邦有控股、邦有实践管制企业、外资企业，认 购股份不必要实施邦资、外资等闭系主管部分的审批、批准或挂号次第。按照湖北高质 量进展家产投资基金合股企业（有限合股）出具的闭系诠释，湖北高质料进展家产投资 基金合股企业（有限合股）对外投资仅需遵从合股合同的商定实施内部审批流程，无需 实施邦资等闭系主管部分的审批、批准或挂号等次第。

　　2023年 2月 7日，公司控股股东当阳市玉阳实业有限公司持有公司 67,319,000股被 质押，占公司总股本 43.56%，控股股东当阳玉清投资有限公司持有公司 48,020,000股被 质押，占公司总股本 31.07%，股东当阳市兴利生意有限公司持有公司 12,129,600股被质 押，占公司总股本 7.85%。以上质押均为无穷售前提股份。以上股权质押用于公司申请 武汉屯子贸易银行股份有限公司宜昌分行授信额度。 上述所有被限定权益的股份被行权或许导致公司控股股东或者实践管制人产生变 化。上述股权质押系因公司筹划必要，公司筹划接续赢余和信贷情况精良，具备资金偿

　　1、本次定向发行不属于授权发行的景象。 2、本次定向发行不存正在相联发行的景象。 3、本次发行必要提交股东大会照准和授权的闭系事项如下： （1）《闭于股票定向发行仿单的议案》； （2）《闭于拟修订的议案》； （3）《闭于公司与认购对象订立附生效前提的的议案》 （4）《闭于公司控股股东、实践管制人等与认购对象订立附前提生效的〈股份认购合同 之填补合同〉的议案》； （5）《闭于设立召募资金专用账户并订立四方拘押合同的议案》； （6）《闭于公司正在册股东就本次定向发行股份无优先认购安顿的议案》； （7）《闭于对拟认购公司股票的债权资产代价的资产评估结果举行确认的议案》； （8）《闭于公司本次股票发行举行认购的债权资产的订价凭据及公允合理性的议案》； （9）《闭于公司相干方以债权资产认购公司发行股份暨相干来往的议案》； （10）《闭于提请股东大会授权董事会全权操持本次股票发行闭系事宜的议案》。

　　2023年6月7日，玉清投资与公司缔结《告贷合同》，向公司供应告贷5,500万元 用于公司主开业务，告贷限日为1年，告贷息金以告贷本金按3.65%年利率计付单利， 资金已于2023年6月7日和6月8日到账。 截至审议本次定向发行的董事会召开日，上述告贷已由公司缴纳睿阳科技注册本钱 金，睿阳科技已部门用于二醋片项目修复，行使状况如下：（单元：元） 一、告贷总额 55,000,000.00 二、累计行使 20,200,000.00

　　本次发行对象玉清投资用于认购的债权资产根源其自有或自筹资金，合适公法原则 的闭系哀求；债权资产的确、切确、权属显露，不存正在权益受限、权属争议或者妨害权 属移动的其他状况。

　　按照评估目标、评估对象、代价类型、材料征采状况等闭系前提，本次评估选用成 本法举行评估。 按照邦众联资产评估土地房地产估价有限公司于2023年6月20日出具的《湖北新 阳特种纤维股份有限公司债转股所涉及的部门债务商场代价评估项目资产评估陈说》（邦 众联评报字（2023）第3-0145号），截至评估基准日2023年6月12日，玉清投资拟债 权转股权涉及其持有的湖北新阳特种纤维股份有限公司债权商场代价为 5,500万元。本 次资产评估不涉及增值或减值的状况。

　　按照邦众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的编号为邦众联评报字（2023） 第3-0145号《湖北新阳特种纤维股份有限公司债转股所涉及的部门债务商场代价评估项 目资产评估陈说》，湖北新阳特种纤维股份有限公司债转股所涉及的湖北新阳特种纤维股 份有限公司申报的部门债务正在评估基准日 2023年 6月 12日账面代价为 55,000,000.00 元，评估代价为55,000,000.00元。

　　本次资产来往价钱的凭据是邦众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《湖北 新阳特种纤维股份有限公司债转股所涉及的部门债务商场代价评估项目》（陈说文号：邦 众联评报字（2023）第3-0145号）。 公司举座董事经磋商相同以为，评估机构具有独立性，评估假设条件和评估结论合 理，评估门径与评估目标具有闭系性，紧要参数合理，评估订价公正合理，资产订价不 存正在损害公司和股东合法权柄的景象。 本次来往中，公司委托邦众联资产评估土地房地产估价有限公司对本次拟用于认购 股份的债权资产执行了资产评估。邦众联资产评估土地房地产估价有限公司具有财务部 宣告的资产评估资历，具有财务部及中邦证监会宣告的证券期货闭系营业评估资历证 书，具备胜任本次评估管事的才略。邦众联资产评估土地房地产估价有限公司与本次交 易的闭系各方除营业联系外，无其他相干联系，亦不存正在实际的及预期的益处或冲突， 评估机构具有独立性。本次评估陈说的评估假设条件合适邦度相闭原则和章程，遵守了 商场通用的旧例及资产评估原则，合适评估对象的实践状况，评估假设条件具有合理 性。 本次评估目标是为公司本次来往供应合理的作价凭据，评估机构实践评估资产界限 与委托评估的资产界限相同，评估历程中执行了相应的评估次第，遵守了独立性、客观 性、科学性、平允性等准则，利用了合理且合适标的资产实践状况的评估门径，选用的 参照数据、材料牢靠；资产评估代价公正、切确。评估门径选用妥贴，评估结论合理， 评估门径与评估目标闭系性相同。 本次来往以具有闭系证券营业资历的评估机构出具的评估陈说的评估结果为根柢确 定转为股份的债权资产的价钱，来往订价办法合理。 本次来往约请的评估机构合适独立性哀求，具备相应的营业资历和胜任才略，评估 门径挑选道理满盈，全体管事中按资产评估原则等原则哀求施行了现场查证，获得了相 应的证据材料，评估订价具备公正性。

　　1、本次债转股的需要性、合理性以及对发行人的影响 公司本次定向发行的股票由发行对象玉清投资以非现金资产债权办法认购，旨正在缓 解公司偿债压力，下降公司资产欠债率，优化公司财政组织，提拔公司本钱势力和抗风 险才略，有利于降低公司资产质料和接续筹划才略。 2、本次非现金资产认购发行股票组成相干来往 本次来往属于相干来往，公司凭据闭系公法原则和公司章程实施了相干来往的审议 次第，相干方均回避外决。 3、本次非现金资产认购发行股票不组成强大资产重组 本次非现金资产认购发行股票不实用《非上市公司强大资产重组料理法子》闭于重 大资产重组的章程，不组成强大资产重组。

　　本次发行用于认购股票的债权资产权属显露，不存正在任何权益受限、权属争议或妨 碍权属移动的其他状况。本次定向发行中，债权转股权可能缓解公司偿债压力，下降公 司资产欠债率，优化资产组织，提拔抗危机才略，是需要的、合理的。

　　本次定向发行后，公司家产链将向上逛延迟，优化公司欠债组织，进一步提拔公司 抗危机才略。 本次定向发行结束后，公司股本范畴、股东持股比例将产生转移，公司控股股东、 实践管制人不会产生更正。

　　（二）本次定向发行后公司财政情况、赢余才略及现金流量的更正状况 本次发行后公司的总资产及净资产范畴均有所提拔，财政情况更趋稳重，资产欠债 组织更趋合理，有利于进一步加强公司角逐势力及赢余才略，保护公司营业的拓展，并 为公司带来相应的投资回报。

　　（三）公司与控股股东及其相干人之间的营业联系、料理联系、相干来往及同行角逐等转移状况

　　本次定向发行结束后，公司与实践管制人及其相干方之间的营业联系、料理联系、 相干来往不会产生转移。对待公司与控股股东及其相干人之间他日或许产生的相干交 易，公司将厉苛遵从公司章程、闭系公法原则的哀求及相闭相干来往合同的商定，实施 相应的内部审批决议次第，并作满盈的音讯披露。公司不会由于本次定向发行而与实践 管制人及其相干人之间爆发同行角逐。但如崭露其他状况导致产生强大转移，公司将根 据《群众公司法子》等公法原则和中邦证券监视料理委员会、寰宇股转公司的相闭章程 举行披露。

　　（四）发行对象以资产认购公司股票的，是否导致加添本公司债务或者或有欠债 本次定向发行结束后，公司欠债淘汰，股本、净资产、每股净资产等财政目标都有 肯定水平的降低，有利于改革资产欠债组织，下降资产欠债率及偿债危机，保护公司经 营的接续进展。

　　本次定向发行前，公司控股股东玉阳实业直接持有公司 67,319,000股，占比 43.56%，控股股东玉清投资直接持有公司48,020,000股，占比31.07%；实践管制人叶兆 清通过玉阳实业间接持有公司 28.52%的股份，通过玉清投资间接持有公司 18.64%的股 份，合计持有公司47.16%的股份。 按照本次定向发行拟新增股份数上限准备，本次定向发行后，公司控股股东玉阳实 业直接持有公司 67,319,000股，占比 37.49%，控股股东玉清投资直接持有公司 54,620,000股，占比30.42%；实践管制人叶兆清通过玉阳实业间接持有公司24.55%的股 份，通过玉清投资间接持有公司18.25%的股份，合计持有公司42.80%的股份。

　　本次定向发行结束后，有利于淘汰公司与控股股东之间的相干来往，加强公司的独 立性和资产完善性，加添公司的资产范畴，有利于加添公司筹划勾当爆发的现金流量净 额和公司的接续筹划才略，对其他股东权柄有踊跃影响，不存正在损害其他股东权柄的情 形。

　　本次股票定向发行尚需经公司股东大会审议通过，且需由寰宇股转体例审核通过并 出具许诺定向发行的函，能否获取公司股东大会审议通过以及能否通过寰宇股转体例审 核存正在不确定性，最终通过审核的工夫也存正在不确定性。

　　1、本次股票发行不存正在公司的权柄被股东及其相干方急急损害且尚未消除的景象； 2、本次股票发行不存正在公司及其附庸公司违规对外供应担保且尚未废除的景象； 3、本次股票发行不存正在尚未结束的股票发行、可转债公司债券发行、强大资产重组 和股份回购事宜； 4、不存正在现任董事、监事、高级料理职员比来二十四个月内受到中邦证监会行政处 罚或者比来十二个月受到过寰宇股份让与体例公司公然质问的景象； 5、公司不存正在其他急急损害股东合法权柄或者社会大家益处的景象； 6、公司、控股子公司、实践管制人、控股股东、法定代外人、董事、监事、高级管 理职员不存正在被列入失信被施行人名单、被施行拉拢惩戒的景象。

　　（1）合统一 合同主体： 甲方：湖北新阳特种纤维股份有限公司 乙方一：湖北高质料进展家产投资基金合股企业（有限合股） 乙方二：王欣 认购办法：现金认购

　　缔结工夫：2023年7月11日 （2）合同二 合同主体： 甲方：湖北新阳特种纤维股份有限公司 乙方：当阳玉清投资有限公司 认购办法：债权认购、现金认购 缔结工夫：2023年7月11日

　　（1）合统一 认购办法：现金认购 支出办法：乙方许诺遵从上述认购价钱以现金办法拟认购标的股份，认购价款总额 为黎民币壹亿零肆拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元捌角捌分（￥100,499,993.88），此中，乙方一 认购乙方一标的股份的认购价款为黎民币玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元叁角捌分 （￥99,999,994.38）（“乙方一认购价款”）；乙方二认购乙方二标的股份的认购价款为黎民 币肆拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元伍角（￥499,999.50）（“乙方二认购价款”，与乙方一认购价 款合称为“认购价款”）。 （2）合同二 认购办法：债权认购、现金认购 支出办法：乙方许诺遵从上述认购价钱以现金 162.80万元及对公司持有的 5,500万 元债权认购标的股份。

　　本合同自各方订立后创办，订立方为法人的，由其法定代外人或授权代外签名并加 盖公章，订立方为自然人的，由其签名。本合同项下第一条（界说与释义）、第 2.2.2 条、第 2.2.5条第二款、第 2.3条、第 2.4条、第 2.5条、第三条（陈述与确保）、第四条 （弗成抗力）、第五条（保密）、第 6.1.1条、第 7.2条（违约仔肩）、第 7.3条（合同终 止、退款与积累安顿）、第八条（公法实用和争议治理）、第九条（附则）正在本合同订立 后即生效，其他条件于甲方董事会、股东大会照准本次发行闭系议案并获得股转体例同 意定向发行的函后生效。

　　无穷售安顿：各方许诺，每一乙方认购甲方本次发行的标的股份无穷售安顿，且无 志愿性锁定应许，标的股份可能一次性进入股转体例遵从相闭公法原则、股转体例轨则 举行让与。

　　合统一： 7.3.1下述任一景象产生时，本合同终止： （1）经各方讨论相同，许诺废除本合同； （2）因弗成抗力以致本合同弗成实施，经各方书面确认后本合同终止； （3）本合同的一方急急违反本合同，以致其他方不行完成合同目标，其他方有权解 除本合同； （4）乙方按照本合同第 2.2.2条或第 2.2.5条第 2款之商定书面闭照确保方单方终止 本合同； （5）甲方获得股转体例就本次发行出具的许诺本次发行的书面文献（席卷但不限于 许诺定向发行的函）后的六（6）个月内未结束标的股份闭系股票挂号、挂牌并公然交 易，乙方有权单方终止本合同。 任一乙方按照本 7.3.1条商定片面终止本合同的，本合同正在另一乙方和甲方之间仍 然有用。 本合同终止时，若乙方已缴纳认购价款的，除该乙方另有书面闭照外，甲方应正在本合同 废除或终止之日起十（10）个管事日内全额向该乙方退还认购价款，并遵从认购价款百 分之八（8%）年单利的利率准备并向该乙方支出息金，息金自该乙方缴纳认购价款之日 准备至该乙方收到所有返还的认购价款及息金之日。过期退还的，每延迟一（1）日还应 当遵从应退未退认购价款本金的万分之五（0.05%）向该乙方支出违约金。 合同二： 7.3.1下述任一景象产生时，本合同终止： （1）经两边讨论相同，许诺废除本合同； （2）因弗成抗力以致本合同弗成实施，经两边书面确认后本合同终止；

　　（3）本合同的一方急急违反本合同，以致其他方不行完成合同目标，其他方有权解 除本合同； （4）乙方按照本合同第 2.2.2条第 4款或第 2.2.5条第 2款之商定书面闭照确保方单 方终止本合同； （5）甲方获得股转体例就本次发行出具的许诺本次发行的书面文献（席卷但不限于 许诺定向发行的函）后的六（6）个月内未结束标的股份闭系股票挂号、挂牌并公然交 易，乙方有权单方终止本合同。 7.3.2本合同终止时，甲乙两边均许诺还原本次股票发行前的债权原状，甲乙两边互 不负违约仔肩。

　　甲方系正在寰宇中小企业股份让与体例挂牌企业。寰宇股份让与体例轨制轨则与上 海、深圳证券来往所的轨制轨则存正在较大区别。中邦证监会和寰宇股份让与体例公司不 对公司的投资代价及投资者的收益作出实际性占定或者确保。 正在认购甲方股票之前，乙方应当真阅读《寰宇中小企业股份让与体例营业轨则(试 行)》等相闭营业轨则、细则、指引和闭照，并亲热闭怀闭系轨制调动。挂牌公司股票价 格或许因众种因为产生震动，乙方应满盈闭怀投资危机。

　　各方的违约举动席卷但不限于以下景象： （1）作出的陈述和确保正在任何方面不的确、不切确或不完善； （2）未能按本合同的商定实施其正在本合同项下的任何或部门仔肩。 除本合同另有商定外，若一方违约，守约方有权哀求违约方接连实施或采纳转圜措 施，并哀求违约方补偿是以给守约方变成的耗费；如崭露两边违约，按照两边实践过错 状况，由两边永别承受相应的违约仔肩，补偿因其违约举动而给守约方变成的耗费。