公司依托在特色原料药领域积累的技术和客户资源2023年7月16日1、公司及董事召集体成员担保本预案实质确实、无误、完备，并确认不存正在作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏，对预案确凿实性、无误性、完备性担当局部和连带的功令义务。

　　2、本次发行完工后，公司筹划与收益的转移，由公司自行负担；因本次发行引致的投资危急，由投资者自行负担。

　　3、本预案是公司董事会对本次发行的注解，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　4、投资者如有任何疑义，应商量本身的股票经纪人、讼师、专业管帐师或其他专业垂问。

　　5、本预案所述事项并不代外审批罗网看待本次发行干系事项的骨子性判定、确认、允许或照准，本预案所述本次发行干系事项的生效和完工尚待上海证券业务所审核通过并经中邦证监会批准注册。中邦证监会、上海证券业务所、其他政府部分对本次发行所做的任何决议或睹解，均不说明其对本公司股票的价格或投资者的收益作出骨子性判定或者担保。

　　6、本预案服从《上市公司证券发行注册收拾设施》等法例及样板性文献的央求编制。

　　1、本次发行的干系事项仍然公司第四届董事会第二十五次集会审议通过。2023年4月16日，公司召开第四届董事会第三十次集会，连接《上市公司证券发行注册收拾设施》等文献的央求，对公司本次发行计划、预案等实质实行了修订。本次发行需经股东大会审议通过，上海证券业务所审核并报中邦证监会注册；正在中邦证监会批准注册后，公司将向上海证券业务所和中邦证券注册结算公司上海分公司申请执掌股票发行、注册和上市事宜。

　　2、本次发行的对象为不横跨35名特定投资者，网罗证券投资基金收拾公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人。证券投资基金收拾公司、证券公司、及格境外机构投资者、公民币及格境外机构投资者以其收拾的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信任投资公司举动发行对象，只可以自有资金认购。

　　正在本次发行经上交所审核通过并经中邦证监会批准注册后，由公司董事会及其授权人士正在股东大会的授权规模内，与保荐机构（主承销商）遵循干系功令、法例和样板性文献的原则以竞价格式确定发行对象。本次发行的发行对象均以现金格式并以相仿价值认购本次发行股票。

　　3、本次发行的订价基准日为发行期首日。本次发行的价值不低于订价基准日前二十个业务日公司股票业务均价（订价基准日前20个业务日股票业务均价=订价基准日前20个业务日股票业务总额/订价基准日前20个业务日股票业务总量）的80%。若公司股票正在订价基准日至发行日时间发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将实行相应调治。

　　最终发行价值由公司董事会及其授权人士遵循股东大会授权正在本次发行经中邦证监会批准注册后，服从中邦证监会的干系原则，遵循发行对象申购报价状况与本次发行的保荐机构（主承销商）商议确定。

　　4、本次发行拟召募资金总额（含发行用度）不横跨公民币205,000.00万元（含本数），本次发行的股票数目服从本次发行召募资金总额除以发行价值计划，且不横跨本次发行前公司总股本的30%，即不横跨102,874,331股（含本数）。本次发行最终发行数目的计划公式为：发行数目=本次发行召募资金总额/本次发行的发行价值。如所得股份数不为整数的，看待亏损一股的余股服从向下取整的规则处分。

　　最终发行数目将正在本次发行经中邦证监会批准注册后，正在上述规模内，由公司董事会及其授权人士遵循股东大会的授权、中邦证监会干系原则及发行时的现实状况，与本次发行的保荐机构（主承销商）商议确定。若本次发行的股份总数因拘押计谋转移或遵循发行照准文献的央求予以调治的，则本次发行的股票数目届时将相应调治。

　　正在本次发行初度董事会决议告示日至发行日时间，因送股、本钱公积转增股本、股权勉励、股票回购刊出等事项及其他缘由导致本次发行前公司总股本发作变化的，则本次发行的股票数目上限将实行相应调治。

　　5、本次发行完工后，投资者认购的股票自本次发行已矣之日起六个月内不得让渡。锁按期已矣后，服从中邦证监会及上海证券业务所的相合原则施行。

　　6、本次发行召募资金总额（含发行用度）不横跨公民币205,000万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额将完全投资于以下项目：

　　如本次发行现实召募资金净额少于上述项目拟加入召募资金金额，公司将遵循现实召募资金净额，服从项方针轻重缓急等状况，调治并最终决议召募资金的整个投资项目、优先按序及各项方针整个投资额，召募资金亏损局限由公司以自筹资金格式治理。正在本次发行召募资金到位之前，公司可以遵循项目进度的现实必要以自筹资金先行加入，并正在召募资金到位之后按拍照合法例原则的圭外予以置换。

　　7、遵循中邦证监会《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的教导睹解》等干系法例的央求，公司对本次发行是否摊薄即期回报实行了剖释，干系状况详睹本预案“第六节本次发行摊薄即期回报状况及增加手腕”。同意增加回报手腕不等于对公司改日利润做出担保。

　　8、本次发行股票完工后，不会导致公司控股股东和现实左右人发作转移，也不会导致公司股权漫衍不具备上市要求。

　　9、本次发行完工后，为两全新老股东的好处，由公司新老股东服从本次发行完工后的持股比例共享本次发行前的结存未分派利润。

　　本预案中局限合计数与各数直接相加之和正在尾数上有分别，这些分别由四舍五入变成。

　　近年来，跟着邦内经济的迅疾宁静开展和邦内人丁老龄化的加剧，邦内卫生总用度仍旧接续较高拉长态势。遵循邦度卫生矫健委员会的统计数据，2011年至2021年十年间，寰宇卫生总用度从24,345.91亿元拉长至76,844.99亿元，年复合拉长率达12.18%，高于寰宇GDP增速，卫生总用度占GDP比重也由2011年的5.15%升高到2021年的6.72%。同时，跟着人均可操纵收入的扩大和公民生涯秤谌的升高，人们看待本身矫健认识渐渐加强，人均卫生开支也随之接续拉长。2011年，寰宇人均卫生用度为1,806.95元，到2021年大幅拉长至5,111.11元，年复合拉长率达10.96%。寰宇人丁老龄化趋向也加大了网罗制影剂正在内的各类医药产物需求。遵循邦度统计局数据，2021年寰宇60周岁及以上人丁抵达2.67亿，该数字较2011年的1.85亿人拉长近50%，占总人丁比例也从2011年的13.70%擢升至2021年的18.90%。

　　综上，社会总卫生加入、人均卫生用度的升高以及人丁老龄化的加剧，将激动患者诊疗需求的开释，从而激动X射线制影、磁共振制影等诊断需求的上升，进而伸张制影剂的市集范围。

　　制影剂又称比照剂，通过扩大医学成像经过中受验者影像的比照度，从而更真切地查看到人体区别器官、细胞构制或躯体腔隙，以便为医疗诊断供应根据。遵循所实用的诊断圭外区别，制影剂可能分为X射线/CT制影剂（碘类、钡类）、磁共振制影（钆类）和超声制影（微泡类）。遵循Wind样本病院统计数据，碘制影剂为制影剂中合键品类，市集范围正在80%摆布，个中碘海醇、碘帕醇及碘克沙醇三类主旨产物占制影剂市集范围超50%。遵循Newport及浙商证券数据，2020年环球碘制影剂贩卖额为40-45亿美元，环球合键碘制影剂原料药总需求量正在9,500-10,000吨。受非样板市集制影剂渗入率擢升下原研公司产能限制，以及上逛碘等资料接续涨价，仿制药打针液盈亏平均点升高等因素影响，我邦正在原料药出产枢纽具有本钱、工艺上风的制影剂企业市占率希望进一步升高。

　　我邦制影剂市集也处于迅疾拉长经过中。米内网数据显示，2021年我邦制影剂市集空间约160-180亿元；2016-2021年复合拉长率为12.07%。别的，我邦制影剂人均用量仍有较大擢升空间。起初，我邦医学影像诊断设置保有量较低。遵循弗若斯特沙利文统计，截至2020年尾中邦CT保有量近26,000台，每百万人均匀保有量为18台，仅为日本的16%，处于较低秤谌。其次，我邦制影剂人均运用量也较低。遵循浙商证券的数据，2020年美邦人均制影剂原料药花消量为910吨/亿人，欧洲均匀靠近410吨/亿人，中邦均匀靠近180吨/亿人。改日跟着政府加大下层医疗机构开发的加入以及计谋对邦产医学影像设置的赞成，我邦制影剂市集估计改日会进一步拉长。

　　制影剂行业中，具有原料药及相应中心体范围化产能的企业正在角逐中上风显然。跟着环保计谋趋苛、相同性评判质地擢升和相合审评审批等计谋推广，制影剂原料药正在家产链中的影响力加强，家产链利润向前端转变，具有优质制影剂原料药产能使公司更易获得市集位子和巩固节余空间。局限具有高质地制影剂原料药产能的企业渐渐向下逛拓展制剂营业，因为议价才气强，节余空间大，该局限企业具有更强的市集合适才气和拓展才气。

　　截至本预案告示日，碘海醇、碘帕醇及碘克沙醇三类制影剂产物已纳入带量采购；碘佛醇、碘普罗胺、钆贝葡胺等产物均有众家厂商完工或已递交相同性评判申请，估计即将纳入集采规模。跟着带量采购正在制影剂行业的全部推广，制剂企业的品牌和渠道上风弱化，本钱管控将成为改日制影剂企业的主旨角逐力，优质原料药产能使企业具备更显然家产链及市集位子上风。综上所述，跟着行业齐集度擢升，将造成宁静的优质供应商系统，正在手艺、本钱、质地、环保、安闲和范围上具有显然上风的原料药及制剂出产企业市集份额将接续伸张，且具备家产链延长至制剂一体化的上风，开展前景精良。

　　公司是一家医药高新手艺企业。始末20众年开展，仍然成为邦内制影剂原料药企业中产物范围最大、种类最具备的厂家。子公司上海司太立系我邦唯逐一家纳入带量采购的三种主旨制影剂制剂完全中标的企业。截至本预案告示日，公司碘美普尔打针液已获得《药品注册证书》，视同通过相同性评判，碘佛醇、钆贝葡胺等制影剂制剂的相同性评判进度亦处于市集前线。除此除外，公司由特点原料药营业延长，正在碘化学干系CMO/CDMO周围造成了独有上风，营业形式众样性较强。

　　跟着医疗查抄的精准性央求的擢升，制影诊断的普及度接续上升，邦外里制影剂制剂市集接续伸张，制影剂原料药的需求也随之上涨。本次发行募投项目网罗碘海醇、碘帕醇及碘克沙醇等已有原料药产物扩产；补全了碘美普尔、碘普罗胺等苛重产物产能；也进一步拓展干系中心体产能，深化“中心体+原料药+制剂”纵向一体化的形式。

　　别的，本次募投项目依托以往正在碘化学及CMO/CDMO周围积聚的手艺及收拾体会，适合市集需求，踊跃激动公司产物品类、产物布局的优化升级，扩没收司产物线，夯实主开业务，散开制影剂行业的体系性危急。

　　正在邦内卫生开支秤谌接续拉长，医学诊断枢纽苛重性接续擢升，医学影像设置渗入率日益升高的布景下，我邦制影剂市集显示稳步拉长态势，终端需求接续扩张。发行人是邦内范围最大、种类最全的非离子型碘制影剂出产企业，正在我邦制影剂行业中具备主导位子，产能扩张需求显然。

　　角逐形式方面，邦内其他制影剂原料药供应商近年来实行了区别水准的营业构造和产能扩张，邦内制影剂原料药产能处于迅疾扩张阶段。相较于同行业角逐敌手，司太立已投产的制影剂原料药种类充分、上市韶华早。始末20余年接续接续的加入，公司正在市占率、贩卖渠道等方面相较其他原料药供应商有显然的领先上风。正在同行业角逐敌手均渐渐扩产的布景下，司太立扩产范围及扩产速率具备合理性和须要性。

　　近来三年，公司开业收入年复合拉长率达24.86%，对运营资金的需求也将随之伸张。公司通过本次发行填补活动资金，可认为改日营业的开展筹划供应资金赞成，从而擢升公司市集占据率和行业角逐力，为公司矫健、宁静、接续的开展夯实根底。改日，上市公司节余才气与股东回报秤谌将接续擢升，投资者或许受益于上市公司带来的功绩拉长，完毕精良的投资回报。

　　本次发行采用向相符中邦证监会原则的不横跨35名（含本数）特定对象发行的格式，正在获取中邦证监会注册后由公司正在原则的有用期内择机发行。

　　本次发行的订价基准日为发行期首日。本次发行的价值不低于订价基准日前二十个业务日公司股票业务均价（订价基准日前20个业务日股票业务均价=订价基准日前20个业务日股票业务总额/订价基准日前20个业务日股票业务总量）的80%。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日时间发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将实行相应调治，调治公式如下：

　　个中，P0为调治前发行底价，D为每股派浮现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调治后发行底价。

　　最终发行价值由公司董事会及其授权人士遵循股东大会授权正在本次发行经中邦证监会批准注册后，服从中邦证监会的干系原则，遵循发行对象申购报价状况与本次发行的保荐机构（主承销商）商议确定。

　　本次发行拟召募资金总额（含发行用度）不横跨公民币205,000.00万元（含本数），本次发行的股票数目服从本次发行召募资金总额除以发行价值计划，且不横跨本次发行前公司总股本的30%，即不横跨102,874,331股（含本数）。本次发行最终发行数目的计划公式为：发行数目=本次发行召募资金总额/本次发行的发行价值。如所得股份数不为整数的，看待亏损一股的余股服从向下取整的规则处分。

　　最终发行数目将正在本次发行经中邦证监会批准注册后，正在上述规模内，由公司董事会及其授权人士遵循股东大会的授权、中邦证监会干系原则及发行时的现实状况，与本次发行的保荐机构（主承销商）商议确定。若本次发行的股份总数因拘押计谋转移或遵循发行照准文献的央求予以调治的，则本次发行的股票数目届时将相应调治。

　　正在本次发行初度董事会决议告示日至发行日时间，因送股、本钱公积转增股本、股权勉励、股票回购刊出等事项及其他缘由导致本次发行前公司总股本发作变化的，则本次发行的股票数目上限将实行相应调治。

　　本次发行的发行对象为不横跨35名特定投资者，网罗证券投资基金收拾公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人。证券投资基金收拾公司、证券公司、及格境外机构投资者、公民币及格境外机构投资者以其收拾的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信任投资公司举动发行对象，只可以自有资金认购。

　　正在本次发行经上交所审核通过并经中邦证监会批准注册后，由公司董事会及其授权人士正在股东大会的授权规模内，与保荐机构（主承销商）遵循干系功令、法例和样板性文献的原则以竞价格式确定发行对象。本次发行的发行对象均以现金格式并以相仿价值认购本次发行股票。

　　本次发行完工后，投资者认购的股票自本次发行已矣之日起六个月内不得让渡。锁按期已矣后，服从中邦证监会及上海证券业务所的相合原则施行。

　　本次发行完工后，为两全新老股东的好处，由公司新老股东服从本次发行完工后的持股比例共享本次发行前的结存未分派利润。

　　本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有用，若邦度功令、法例对本次发行有新的原则，公司将服从新的原则对本次发行实行调治。

　　公司本次发行召募资金总额（含发行用度）不横跨公民币205,000.00万元（含本数），扣除发行用度后的净额将完全用于以下项目：

　　如本次发行现实召募资金净额少于上述项目拟加入召募资金金额，公司将遵循现实召募资金净额，服从项方针轻重缓急等状况，调治并最终决议召募资金的整个投资项目、优先按序及各项方针整个投资额，召募资金亏损局限由公司以自筹资金格式治理。正在本次发行召募资金到位之前，公司可以遵循项目进度的现实必要以自筹资金先行加入，并正在召募资金到位之后按拍照合法例原则的圭外予以置换。

　　目前，本次发行尚未确定发行对象，于是无法确定发行对象与公司的相合，最终是否存正在因相合方认购公司本次发行股份组成相合业务的景遇，将正在发行已矣后告示的《发行状况讲述书》等干系文献中披露。

　　本次发行前，公司的控股股东为胡锦生先生，现实左右人工胡锦生、胡健先生父子。胡锦生先生直接持有公司20.53%的股份，胡健先生直接持有公司18.00%的股份，通过台州群集投资有限公司左右公司2.38%的股份，两人合计左右公司40.91%的股份。若服从本次发行的股票数目上限102,874,331股测算，本次发行完工后，本公司总股本将扩大到445,788,770股，胡锦生、胡健先生协同持有的股份比例将不低于31.47%，仍为公司现实左右人。

　　本次发行计划仍然获取公司第五届董事会第二十五次集会、第五届董事会第三十次集会审议通过，尚需股东大会审议通过、上交所照准本次发行计划、中邦证监会批准注册后方可实践。

　　公司本次发行召募资金总额（含发行用度）不横跨公民币205,000.00万元（含205,000.00万元），扣除发行用度后的净额将完全用于以下项目：

　　如本次发行现实召募资金净额少于上述项目拟加入召募资金金额，公司将遵循现实召募资金净额，服从项方针轻重缓急等状况，调治并最终决议召募资金的整个投资项目、优先按序及各项方针整个投资额，召募资金亏损局限由公司以自筹资金格式治理。正在本次发行召募资金到位之前，公司可以遵循项目进度的现实必要以自筹资金先行加入，并正在召募资金到位之后按拍照合法例原则的圭外予以置换。

　　制影剂属于医药市集细分种类，与邦际制影剂市集仍然抵达饱和比拟，中邦制影剂行业正处于迅疾开展阶段。遵循Wind样本病院统计数据，X射线制影剂为行业最合键品类，个中碘海醇、碘帕醇及碘克沙醇为主旨种类且均已纳入带量采购规模，三项产物正在制影剂行业完全市占率超50%。正在我邦集采常态化接续胀动的布景下，估计改日我邦制影剂制剂将造成以齐集采购为合键贩卖形式，若干主旨产物高度笼盖终端市集的家产链生态。本次募投项目一方面临碘制影剂原料药产能扩产，进一步擢升范围出产上风及市集左右力；也会补齐碘佛醇、碘美普尔、碘普罗胺等原料药产能，正在公司改日五年开展计划中有苛重意思。

　　从环球市集来看，制影剂制剂角逐形式仍以原研厂家为主导，各原研厂家正在环球规模内的市占率和贩卖渠道广度均占绝对上风，制影剂原研厂家的原料药出口代替市集宽敞。另因为原料药产能开发涉及研发、药品注册、环保及安闲评审、产能开发等阶段，产能开发完毕后还需通过客户及主管部分的产线及产能验证本事担保宁静供货，耗时很长。故承接邦际原研制影剂厂商的产能转变必要提前计划，而本次产能扩张能为公司承接邦际原研药厂原料药产能转变供应坚实赞成。

　　结尾，公司局限制影剂产线年，手艺经济目标相对落伍，逐步难以餍足出产需求。公司拟遵循新修产能的投产节律，渐渐裁减老旧产能，本次召募资金投资项目或许举动裁减产能的精良填补。

　　公司由特点原料药营业延长，正在碘化学干系CMO/CDMO周围造成了独有上风。讲述期内，原料药和中心体的CMO/CDMO营业成为公司中心拓展的营业板块。公司依托正在特点原料药周围积聚的手艺和客户资源，从研开始和市集推行升级，教育专业的CMO/CDMO平台，斥地新的功绩拉长点。

　　除制影剂原料药产线外，公司拟充溢阐发本身正在碘化学周围永远积聚的手艺，操纵CMO/CDMO研发及收拾平台，拓展产线并加快产能扩容。本次募投项目拟开发呋喃二甲酸、康宽中心体、洛索洛芬钠、氟比洛芬等产物。上述产物的手艺秤谌及贩卖渠道均正在过往筹划中予以充溢验证，投产后效益较好，项目投产后能有用散开起源于制影剂简单行业的体系性危急。本次募投项目正在为公司供应可观收入拉长的同时或许下降完全筹划危急。

　　近来三年，公司开业收入年复合拉长率达24.86%，增速较速，改日跟着正在修、试运营项目渐渐投产，公司对运营资金的需求也随之伸张。公司通过本次发行召募资金填补局限活动资金，可认为改日营业的开展和改日筹划供应资金赞成，从而擢升公司市集占据率和行业角逐力，为公司矫健、宁静、接续的开展夯实根底。

　　《邦民经济和社会开展第十四个五年计划和2035年前景方针提纲》中提出，要胀动邦度构制药品和耗材齐集带量采购运用变更，开展高端医疗设置。美满革新药物、疫苗、医疗器材等迅疾审评审批机制，加快临床急需和罕睹病诊疗药品、医疗器材审评审批，激动临床急需境外已上市新药和医疗器材尽速正在境内上市。《“十四五”全民医疗保险计划》中提出要加快新药好药上市，激动大家急需的新药和医疗器材研发运用。拓展医疗器材独一标识正在卫生矫健、医疗保险等周围的连结使用。渐渐设立修设中标出产企业应急储存、库存和产能讲述轨制，保险齐集采购药品供应。

　　2018年4月，邦度卫生矫健委员会发出合于揭橥《大型医用设置装备许可收拾目次（2018年）》的报告，使局限设置装备审批权限下放，局限设置无需再实行审批即可采办，对医疗机构扩大网罗影像诊疗设置正在内的大型设置起到推动感化。遵循弗若斯特沙利文统计，截至2021年尾中邦CT保有量约37,000台，每百万人均匀保有量为27台，仅为日本的24%，拉长空间较大。别的，本次募投项目产物还属于邦度开展和变更委员会《家产布局调治教导目次》（2019年本）中的推动类项目（新型医用诊断设置和试剂），受到邦度家产布局调治计谋的鼎力赞成。

　　举动邦内最大的非离子型碘制影剂系列原料药供应商，目前司太立已笼盖邦外里合键碘制影剂种类，是邦内产物储存最充分的企业之一。公司高度珍视自助研发才气，对峙手艺革新，公司设立修设了以制影剂原料药为主的各类水溶性原料药研发平台、制影剂打针液制剂研发平台、产物德地考虑平台，举动省级高新手艺研发中央，踊跃拓展与邦内著名院校及科研机构正在新产物、新工艺和新手艺上的互助，筑起美满、领先、高效的研发系统。原料药碘海醇被浙江省科学手艺厅评定为“浙江省高新手艺产物”。“高纯度非离子型X-CT制影剂—碘海醇的合成工艺开拓及家产化”项目被浙江省公民政府和台州市公民政府辞别评为“浙江省科学手艺二等奖”和“台州市科学手艺先进一等奖”。环绕CT/核磁/超声制影/制剂/中心体等产物的研发，获取授权发现专利30余项。依据司太立正在影像科原料药/制剂周围永远的手艺垦植，本次募投项目具备精良的手艺和家产根底。

　　发行人营业涵盖原料药、制剂全家产链。原料丹方面，相较于同行业角逐敌手，司太立已投产的制影剂原料药种类充分、上市韶华早，与其他原料药供应商比拟正在市占率及贩卖渠道等方面具有显然的领先上风。制剂方面，目前碘海醇、碘克沙醇及碘帕醇三个主旨制影剂种类已纳入带量采购规模，子公司上海司太立系我邦唯逐一家三个种类完全中标的企业。公司具备上风市集位子。

　　近年来，司太立正在产物研发上获得了较好的效率，邦内几家制影剂合键制剂厂家出产制剂的原料药合键由司太立出产供应。与此同时，司太立正在韩邦、日本、印度、伊朗、欧洲等邦度和地域的市集也显示出郁勃开展的态势，估计从此制影剂的用量将无间拉长，其原料市集也将无间仍旧拉长势头。宁静优质的客户群及宽敞的市集空间均为本次发行募投项目产能的消化供应了保险。

　　讲述期内，公司接续加快构造CMO/CDMO营业，美满软硬件能力，招募和搭修专业且相符行业特质的邦际化团队，深化质地左右才气、安闲环保才气以及新闻安万能力，并接续优化项目收拾和出产流程。目前，公司依托正在碘化学及特点原料药周围积聚的手艺和客户资源，从研开始和市集推行升级，教育起专业的CMO/CDMO平台。本次募投项目中碘化学及CMO/CDMO产物均始末永远工艺或市集验证，可复制性及可扩展性均较强。

　　综上所述，本次召募资金投资项目实践，与公司现有筹划范围、手艺秤谌及家产根底相合适，公司具备实践募投项方针专业才气，有利于擢升公司的角逐力和节余才气，实践项目具有可行性。

　　项目总投资为180,423.51万元，个中固定资产投资149,791.86万元，开发期贷款息金3,746.07万元，铺底活动资金26,885.58万元。

　　本项目完全达产后估计新增年均贩卖收入161,505.42万元，具有精良的经济效益。

　　本项目仍然获得了仙居县开展和变更局的挂号，本项目处境影响讲述书仍然台州市生态处境局批复。整个状况如下：

　　项目总投资为56,266.08万元，个中固定资产投资49,266.08万元，铺底活动资金7,000万元。

　　本项目完全达产后估计新增年贩卖收入150,050万元，具有精良的经济效益。

　　本项目仍然获得了樟树市工业和新闻化局的挂号，本项目处境影响讲述书仍然宜春市生态处境局批复。整个状况如下：

　　公司归纳思虑了行业近况、财政情状、筹划范围以及市集融资处境等本身及外部要求，拟将本次发行召募资金中的不横跨55,000.00万元用于填补活动资金，以餍足公司营业接续开展对营运资金的需求，进而激动公司主开业务接续矫健开展。该项目加入资金未横跨本次发行召募资金总额的30%。

　　近来三年，发行人开业收入辞别为136,708.72万元、199,991.69万元及213,124.00万元，年复合拉长率达24.86%。公司近年来主开业务迅疾开展，公司活动资金范围已逐步无法餍足公司营业需求，本次拟运用不横跨30%的召募资金用于补没收司活动资金具有其须要性。

　　本次发行前，公司是邦内制影剂行业的领军企业。公司已对召募资金投资项目实行了调研与可行性论证，项目实践后，有利于充分公司的收入布局、深化主业、升高公司主旨角逐才气，有用擢升公司可接续节余才气和股东回报，为公司改日迅疾开展奠定精良的根底。

　　本次发行将进一步伸张公司的资产范围和营业范围。召募资金到位后，公司的总资产和净资产范围将得以扩大，公司资产欠债率将下降。

　　本次发行是公司夯实家产链构造，完毕可接续开展，加强行业位子的苛重计谋手腕。因为募投项目发生的经济效益必要肯定韶华本事显露，短期内可以摊薄原有股东的即期回报，但跟着本次募投项目逐步完毕效益，改日将进一步擢升公司功绩，加强公司节余才气。

　　一、本次发行对公司营业、收入、公司章程、股东布局、高级收拾职员以及营业布局的影响

　　公司对峙环绕放射科周围开发，加强制影剂原料药产能及本钱上风，并通过带量采购切入制影剂制剂市集；别的，发行人拟依托正在碘化学及CMO/CDMO周围造成的独有上风无间扩张营业。本次发行募投项目合键网罗制影剂中心体及原料药产能伸张、碘干系化合物及CMO/CDMO产线开发。项目均环绕公司现有主开业务睁开，有利于进一步伸张收入范围，加强公司主旨角逐力，激动主业渐渐做大做强。本次发行不会导致公司主开业务宗旨发作改革，不会对公司的主开业务规模和营业布局发生晦气影响。

　　本次发行完工后，公司的股本总额将扩大，股东布局将发作肯定转移，公司将服从发行的现实状况对《公司章程》中相应条目实行修削，并执掌工商改革注册。

　　本次发行前，公司的控股股东为胡锦生先生，现实左右人工胡锦生、胡健先生父子。胡锦生先生直接持有公司20.53%的股份，胡健先生直接持有公司18.00%的股份，通过台州群集投资有限公司左右公司2.38%的股份，两人合计左右公司40.91%的股份。若服从本次发行的股票数目上限102,874,331股测算，本次发行完工后，本公司总股本将扩大到445,788,770股，胡锦生、胡健先生协同持有的股份比例将不低于31.47%，仍为公司现实左右人。以是，本次发行不会导致公司左右权发作转移。

　　本次发行不会对高级收拾职员布局变成庞大影响。截至本预案告示日，公司尚无对高级收拾职员布局实行调治的安置。若公司拟调治高管职员布局，将遵循相合原则，实践须要的功令圭外和新闻披露仔肩。

　　本次发行完工后，公司营业布局不会发作庞大转移。本次召募资金拟投资项方针实践将进一步夯实公司主业，升高公司的市集角逐力，公司营业范围将得以伸张，节余才气渐渐擢升。

　　本次发行完工后，公司的总资产及净资产范围均将得以升高，公司资产欠债率相应降低，完全财政布局将更为持重、合理。本次发行将有利于公司升高偿债才气，加强资金能力，下降财政危急。

　　本次召募资金拟投资项方针实践将助力公司产物布局的优化升级，进一步升高公司的市集角逐力。召募资金投资项目投产后，公司运营范围将伸张，改日的营收秤谌和节余才气将得以升高。

　　本次发行的A股股票由发行对象以现金格式认购。召募资金到位后，公司筹资举动现金流入将有所扩大。运用本次召募资金时，公司投资举动和筹划举动现金流出量将相应扩大。募投项目实践完工后，跟着项方针收入和效益的擢升，公司主开业务收入将扩大，节余才气进一步升高，公司的筹划举动现金流入量也将扩大。

　　三、公司与控股股东及其相合人之间的营业相合、收拾相合、相合业务及同行角逐等转移状况

　　本次发行完工后，公司控股股东和现实左右人不会发作转移。公司与控股股东及其相合人之间的营业相合、收拾相合均不存正在庞大转移，也不涉及发生新的相合业务和同行角逐。

　　四、本次发行完工后，公司是否存正在资金、资产被控股股东、现实左右人及其相合人占用的景遇，或公司为控股股东及其相合人供应担保的景遇

　　本次发行完工后，公司不存正在资金、资产被控股股东、现实左右人及其相合人占用的景遇，也不存正在公司为控股股东、现实左右人及其相合人供应违规担保的景遇。

　　本次发行完工后，公司财政布局将特别持重，抗危急才气将进一步加强，不存正在通过本次发行多量扩大欠债（网罗或有欠债）的状况，也不存正在欠债比率过低、财政本钱不对理的状况。

　　公司碘制影剂产物的合键原资料为碘。碘的价值直接影响到原资料的采购及本钱。碘的出产企业目前合键齐集正在智利及日本，邦际政事、经济事态转移都可以影响碘的供应。假如因某些突发变乱变成碘供应量亏损或碘价值接续大幅上涨，则公司存正在本钱上升以及原资料供应危急。

　　2022岁首从此，因为上逛碘扩产受限，各下逛使用家产需求接续拉长，我邦碘进口价值迅疾上涨。遵循海合总署的数据，2022年12月，我邦碘进口均价为6.29万美元/吨，同比2021年12月扩大81.28%。目前，我邦碘进口价值处于高位震动阶段，跟着上逛大型碘供应企业扩产，以及中小型碘矿产能开释，估计改日碘价完全显示降低趋向。别的，发行人已选用与供应商踊跃会说以加强议价才气等法子实行应对。但假如碘价永远接续仍旧正在较高秤谌，公司合键产物的利润空间将会紧缩，进而对发行人经开业绩变成晦气影响。

　　为担保安闲出产，公司服从安闲出产干系功令法例，并连接整个出产状况，设立修设安闲出产收拾轨制。公司同意了百般操作规程，干系操作职员经干系培训后上岗，装备劳动护卫用品等安闲防护手腕，以担保员工的人身安闲。但依然存正在因员工出产操作欠妥或设置打击等身分变成安闲变乱的可以，从而影响公司出产的平常实行。

　　公司合键从事药品出产营业，属邦度环保拘押央求较高的行业。跟着邦度经济拉长格式的调动、可接续开展计谋的全部实践，邦度环保计谋日趋美满，处境污染管理法式也进一步升高，政府部分可以正在改日出台更众的功令法例，升高环保法式，变成公司环保用度的开支相应扩大。别的，公司合键客户均为邦外里著名企业，若改日对本公司处境管理有更庄重的央求，则可以导致公司进一步扩大环保管理的用度。假如改日发作庞大环保污染变乱，会对公司功绩变成晦气影响，以至可以面对倒闭整改的危急。

　　正在邦内卫生开支秤谌接续拉长，医学诊断枢纽苛重性接续擢升，医学影像设置渗入率日益升高的布景下，邦内其他制影剂原料药供应商近年来实行了区别水准的营业构造和产能扩张，邦内制影剂原料药产能处于迅疾扩张阶段。

　　相较于同行业角逐敌手，司太立已投产的制影剂原料药种类充分、上市韶华早。固然与其他原料药供应商比拟正在市占率及产能等方面具有显然的领先上风，但不破除现有企业加大加入或更众企业进入制影剂行业的可以。上述身分不只会对行业完全的利润率变成肯定负面影响，并且也会使公司正在坚持并进一步伸张市集份额时面对更激烈的角逐而影响公司经开业绩。

　　近年来，邦际生意护卫主义势头上升，欧洲、美邦、印度等合键医药产物进口邦加大对本邦医药家产扶植力度。稀奇针对医药原料药及中心体，局限邦度或地域已选用反倾销、反补贴、加征合税等法子加大对其邦内家产的护卫力度。公司产物出口邦度/地域合键有欧洲、日本、韩邦、印度等，假如改日干系邦度/地域无间加大对干系产物的生意护卫力度，或发行人损失合税转变的议价才气，可以对发行人功绩发生肯定的晦气影响。

　　药品直接相合到公民人命矫健，产物德地对制药企业而言至合苛重。公司主旨产物出产流程长、工艺较为庞大，使公司产物德地受较众身分影响，如正在原资料采购、产物出产、检测、包装和运输等各经过中，均存正在可以使产物发作物理、化学等转移的身分，从而影响产物德地，以至导致医疗变乱。假如公司产物发作质地题目，不光会发生补偿危急，还会影响公司的名誉和接续筹划，以至变成功令胶葛，以及被主管部分处分的可以，上述变乱将对公司的出产筹划将发生庞大晦气影响。

　　影响发行人毛利率秤谌的身分较众，永远来看合键网罗原资料价值震动、产物售价变化、产物布局调治等身分，短期还会受计谋、偶发变乱等身分的影响。公司主开业务毛利率存正在肯定震动，近来三年，公司主开业务毛利率辞别为43.68%、37.91%和24.81%。2021年发行人主开业务毛利率存正在肯定降低，合键系正在营业范围迅疾扩张的布景下，局限原料药产物因自有中心体车间产能亏损，从而部非常采了中心体导致当期直接资料本钱上升所致。2022年，因为合键原料碘价值赶速上涨等缘由，发行人主开业务毛利率较2021年度降低了13.10%，发行人完毕归属于母公司全部者的净利润-7,584.57万元，扣除非往往性损益后归属于母公司全部者的净利润-9,793.52万元，辞别较上年同比削减123.43%和131.81%。

　　改日，假如原资料碘进口价值进一步上涨，或因计谋调治导致市集角逐处境发作较大转移，均可以导致公司主开业务毛利率震动，从而影响公司经开业绩。

　　2018年11月，公司收购海神制药94.67%股权。遵循《企业管帐原则》的干系原则，公司正在统一海神制药财政报外时造成较大范围商誉。公司必要正在改日每个管帐年度期末对其实行减值测试，减值局限计入当期损益。

　　2022年度，发行人子公司海神制药主营产物上逛受原资料价值上涨，下逛受集采订价限制的影响，导致讲述期内毛利率较客岁同期降低显然。2022年尾，公司对干系资产组实行减值测试，并计提商誉减值打定。经测试，公司收购海神制药所造成的商誉发作减值，减值金额为11,474.78万元。假如改日宏观经济震动、市集处境映现庞大晦气转移等状况与评估假设不相同，可以导致海神制药改日节余秤谌达不到评估预测秤谌。若海神制药改日筹划中无法完毕预期的节余方针，则可以发作较大的商誉减值耗费，从而对公司经开业绩变成晦气影响。

　　近来三年，公司应收账款账面价格辞别为29,791.46万元、54,392.87万元和54,384.01万元，占活动资产的比例辞别为15.41%、26.38%和25.04%。跟着公司筹划范围的伸张，公司应收账款可以进一步扩大，假如映现应收账款不行定期收回或发作坏账的状况，公司功绩和出产筹划将受到晦气影响。

　　遵循《合于对浙江省2021年认定的第一批高新手艺企业实行挂号的告示》，公司于2021年12月被认定为高新手艺企业，获得编号为GR1的《高新手艺企业证书》，有用期为2021-2023年度，时间企业所得税按15%税率计缴。截至本预案告示日，子公司江西司太立、海神制药、上海司太立均正在高新手艺企业认依时间，所得税按15%税率计缴。

　　公司产物出口施行邦度的出口产物增值税“免、抵、退”计谋。假如改日邦度下调公司产物出口退税率，公司主开业务本钱将相应上升。因为公司向下逛转嫁本钱存正在肯定滞后性，短期内出口退税率降低将会导致公司产物毛利率降低，进而影响公司的节余才气，以是，公司存正在出口退税率降低而影响节余才气的危急。

　　综上，若上述公司改日不行通过高新手艺企业复审、出口退税率下降或干系计谋发作调治，将给公司的筹划效率带来肯定影响。

　　本公司合键产物均为仿制药，遵循《药品注册收拾设施》，仿制药研发普通需始末现场查抄、药品检讨、出产允许文号的报批等阶段，假如最终未能通过注册审批，则可以导致产物研发败北，进而影响到公司前期加入的接收和公司效益的完毕。别的，假如开拓的新产物不行合适市集需求的转移或者正在市集推行方面映现了阻挡，以致新产物的范围家产化无法完毕，则将升高公司的筹划本钱，并对公司改日的节余秤谌变成肯定的晦气影响。

　　公司具有碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇等产物全家产链出产工艺手艺，均为公司通过自助考虑开拓等格式获取，为公司的主旨角逐力所正在。假如公司的苛重手艺被盗取或主旨手艺职员的活动变成手艺泄密，或者公司主旨手艺失慎吐露并被角逐敌手操纵，将减少公司的手艺上风，并给公司筹划变成晦气影响。

　　主旨手艺职员左右的手艺和积聚的体会是公司主旨角逐力的苛重构成局限，也是公司宁静接续开展、仍旧手艺领先的根底和合头。公司从来珍视对主旨手艺职员的收拾，实行了股权勉励，同意了合理的考试机制，公司的主旨手艺团队均仍旧相对宁静。然则，公司仍存正在主旨手艺职员流失的可以，从而影响公司的平常筹划。

　　本次发行前，上市公司的控股股东为胡锦生先生，现实左右人工胡锦生、胡健父子。胡锦生先生直接持有公司20.53%的股份，胡健先生直接持有公司18.00%的股份，通过台州群集投资有限公司左右公司2.38%的股份，两人合计左右公司40.91%的股份。本次发行完工后，现实左右人不会发作改革。现实左右人假如操纵其左右位子，通过公司的控股股东行使外决权等格式对公司的人事任免、筹划决定等实行欠妥左右，可以会损害公司及公司中小股东的好处。

　　本次发行完工后，公司资产范围还将进一步升高。跟着公司资产范围和营业的伸张，何如设立修设特别有用的投资决定轨制，进一步美满内控系统，引进和培育手艺、收拾和营销等人才将成为公司面对的苛重题目。假如公司正在高速开展经过中，不行得当、有用地治理由此带来的收拾题目，将对公司的筹划变成晦气影响。

　　本次召募资金投资于制影剂原料药及中心体、碘干系化合物及CMO/CDMO产物的产能开发项目。上述项方针实践有利于公司筹划范围的伸张，激动公司经开业绩的擢升。然则，本次召募资金投资项方针修计划划能否依时完工、项方针实践经过等存正在着肯定不确定性。同时，公司对召募资金投资项目正在工艺手艺、设置选型、工程开发计划等方面均始末详尽剖释和抉择，但正在项目整个实践经过中，工程进度、工程质地、投资本钱变化等身分也存正在肯定的不确定性。产物价值的变化、新的代替产物映现、角逐敌手的状况及收拾、贩卖等手腕能否般配等身分均将对项方针预期收益发生影响。以是，公司本次发行召募资金投资项目能否告成实践存正在肯定的不确定性。

　　假使公司已对召募资金投资项方针市集前景、出产手艺、贩卖才气等实行了审慎、充溢的论证剖释，然则本次新增产能范围较大，项目修成后的市集需乞降公司的营业拓展仍存正在肯定的不确定性。假如公司产物下逛市集需求发作晦气变化，或公司产物推行低于预期，则召募资金投资项方针新增产能将不行实时消化，将对本次召募资金投资项方针预期收益发生影响。别的，本次召募资金投资项目实践完工后，估计公司固定资产范围将大幅扩大，年折旧用度也相应扩大。固然召募资金投资项目齐备达产后，估计新增收入和利润能有用消化新增折旧局限，但因为项目齐备达产必要肯定韶华，投资开发期内新增多量固定资产折旧，可以导致公司经开业绩的降低。

　　本次发行完工后，跟着召募资金的到位，上市公司股本数目、净资产范围将大幅扩大。因为召募资金投资项目发生效益必要一段韶华，正在公司总股本和净资产均扩大的状况下，假如公司营业范围和净利润未能发生相应幅度的拉长，或者公司召募资金投资项目未抵达预期收益，则每股收益等目标正在本次发行后存正在短期内降低的危急。

　　本次发行已获公司董事会审议通过，但尚待公司股东大会允许、上交所照准以及中邦证监会注册。能否获得干系允许、照准和注册，以及最终获得干系允许、照准和注册的韶华存正在肯定的不确定性。以是，本次发行计划能否最终告成实践存正在不确定性。

　　本次发行将对本公司的出产筹划和改日开展发生肯定的影响，公司根基面的转移将可以影响公司股票价值。另生手业的景心胸转移、宏观经济情势转移、公司筹划情状、投资者心情转移等身分，都邑对股票价值带来影响。本公司指示投资者，需重视股价震动的危急。

　　遵循中邦证监会《公法律》、《证券法》、《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》的央求，公司现行《公司章程》中的利润分派计谋如下：

　　公司实行接续、宁静的利润分派计谋，公司利润分派应珍视对投资者的合理投资回报并两全公司当年的现实筹划状况和可接续开展，同时勤恳踊跃的实践现金分红计谋，但利润分派不得横跨公司累计可分派利润的规模。

　　公司可能选用现金、股票或现金与股票相连接的格式分派利润；正在相符现金分红的要求下，公司该当优先选用现金分红的格式实行利润分派。

　　正在公司具有生长性、每股净资产的摊薄等确实合理身分的要求下，公司可能采用股票股利格式实行利润分派。

　　餍足下述要求时，公司每年以现金格式分派的利润不少于当年完毕的可分派利润的15%：

　　3、公司改日12个月内不存正在庞大投资安置或庞大现金开支等事项（召募资金投资项目除外）；

　　不餍足上述要求之有时，公司当年可不实行现金分红或现金分红比例可能低于当年完毕的可分派利润的15%。

　　公司董事会该当归纳思虑所处行业特质、开展阶段、本身筹划形式、节余秤谌以及是否有庞大资金开支调理等身分，辨别下列景遇，并服从本章程原则的圭外，提出分别化的现金分红计谋：

　　（1）公司开展阶段属成熟期且无庞大资金开支调理的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达80%；

　　（2）公司开展阶段属成熟期且有庞大资金开支调理的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达40%；

　　（3）公司开展阶段属生长期且有庞大资金开支调理的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达20%；

　　（4）公司开展阶段不易辨别但有庞大资金开支调理的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达20%。

　　每年度规则进取行一次利润分派，然则董事会可能遵循公司的资金需说情状倡导公司实行中期利润分派。

　　公司每年利润分派计划由董事会遵循公司的利润分派计划和安置，连接公司当年的出产筹划情状、现金流量情状、改日的营业开展计划和资金运用需求、以前年度蚀本添补情状等身分，以完毕股东合理回报为起点而订定，董事会该当郑重考虑和论证公司现金分红的机缘、要求和比例等事宜，并该当通过众种途径（电话、传真、电子邮件等）主动与股东稀奇是中小股东实行疏通和相易，充溢听取中小股东的睹解和诉求，实时回答中小股东体贴的题目。

　　公司利润分派计划应由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分派计划须经集体董事过对折外决通过，并经2/3以上独立董事外决通过，独立董事该当对利润分派计划颁发独立睹解。

　　董事会正在利润分派计划中该当注解留存的未分派利润的运用调理，独立董事对留存的未分派利润的运用调理颁发独立睹解。

　　公司利润分派计划提交公司股东大会审议，须经出席股东大会的股东（网罗股东代办人）所持外决权的1/2以上通过，公司应为股东供应汇集投票格式以利便股东加入股东大会外决。

　　股东大会对利润分派计划作出决议后，公司应正在股东大会决议日后2个月内实践完毕相合计划。

　　公司正在上一个管帐年度完毕节余，但公司董事会正在上一管帐年度已矣后未提映现金分红预案的，董事会该当正在按期讲述中披露未现金分红的缘由以及未用于现金分红的资金留存公司的用处，独立董事该当对此颁发独立睹解。

　　假如公司因本身筹划情状、投资计划和永远开展的必要，或者外部筹划处境发作较大转移，而确需调治利润分派计谋的，应以股东权柄护卫为起点，充溢思虑和听取中小股东、独立董事和监事会的睹解，且调治后的利润分派计谋不得违反中邦证监会和证券业务所的相合原则。

　　相合调治利润分派计谋的议案，须经董事召集体董事过对折外决通过，并经2/3以上独立董事外决通过，独立董事该当颁发独立睹解。

　　公司监事会该当对换整利润分派计谋的议案实行审议，并经对折以上监事外决通过。

　　公司调治利润分派计谋的议案提交公司股东大会审议，须经出席股东大会的股东（网罗股东代办人）所持外决权的2/3以上通过，公司应为股东供应汇集投票格式以利便股东加入股东大会外决。

　　（七）存正在股东违规占用公司资金状况的，公司该当扣减该股东所分派的现金盈利，以了偿其占用的资金。”

　　为了进一步细化公司股利分派计谋，设立修设对股东接续、宁静、科学的回报机制，仍旧股利分派计谋的接连性和宁静性，接续美满董事会、股东大会对公司利润分派事项的决定圭外和机制，公司同意了《浙江司太立制药股份有限公司改日三年（2022-2024年）股东分红回报计划》，合键实质如下：

　　公司实行接续、宁静的利润分派计谋，公司利润分派应珍视对投资者的合理投资回报并两全公司当年的现实筹划状况和可接续开展，同时勤恳踊跃的实践现金分红计谋，但利润分派不得横跨公司累计可分派利润的规模。

　　公司可能选用现金、股票或现金与股票相连接的格式分派利润；正在相符现金分红的要求下，公司该当优先选用现金分红的格式实行利润分派。正在公司具有生长性、每股净资产的摊薄等确实合理身分的要求下，公司可能采用股票股利格式实行利润分派。

　　餍足下述要求时，公司每年以现金格式分派的利润不少于当年完毕的可分派利润的15%：

　　3、公司改日12个月内不存正在庞大投资安置或庞大现金开支等事项（召募资金投资项目除外）；

　　不餍足上述要求之有时，公司当年可不实行现金分红或现金分红比例可能低于当年完毕的可分派利润的15%。

　　公司董事会该当归纳思虑所处行业特质、开展阶段、本身筹划形式、节余秤谌以及是否有庞大资金开支调理等身分，辨别下列景遇，并服从本章程原则的圭外，提出分别化的现金分红计谋：

　　（1）公司开展阶段属成熟期且无庞大资金开支调理的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达80%；

　　（2）公司开展阶段属成熟期且有庞大资金开支调理的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达40%；

　　（3）公司开展阶段属生长期且有庞大资金开支调理的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达20%；

　　（4）公司开展阶段不易辨别但有庞大资金开支调理的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达20%。”

　　2023年4月16日，公司召开第四届董事会第三十次董事会，审议通过2022年度利润分派预案，以实践权柄分配股权注册日注册的总股本为基数，拟向集体股东每股派浮现金盈利0.2元（含税），尚待股东大会通过并实践。

　　2022年6月17日，公司遵循2021年年度股东大会决议，实践了2021年年度利润分派计划：以计划实践前的公司总股本245,016,871股为基数，每股派浮现金盈利0.50元（含税），以本钱公积金向集体股东每股转增0.4股。

　　2021年6月24日，公司遵循2020年年度股东大会决议，实践了2020年年度利润分派计划：以计划实践前的公司总股本244,904,743股为基数，每股派浮现金盈利公民币0.5元（含税）。

　　发行人近来三年以现金格式累计分派的利润为31,354.37万元，占近来三年完毕的年均可分派利润16,221.28万元的193.29%，整个分红实践状况如下：

　　近来三年，公司当年完毕利润扣除现金分红后的赢余未分派利润均用于公司平时出产筹划。

　　遵循《邦务院办公厅合于进一步巩固本钱市集中小投资者合法权柄护卫作事的睹解》（邦办发[2013]110号）、中邦证券监视收拾委员会《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的教导睹解》（证监会告示[2015]31号）等相合文献的央求，公司对本次发行摊薄即期回报对公司合键财政目标的影响实行了郑重剖释，并提出了增加回报的整个手腕，干系主体对公司增加回报拟选用的手腕获得确实实践做出了同意，整个实质注解如下：

　　公司基于以下假设要求就本次发行摊薄即期回报对公司合键财政目标的影响实行剖释，提请投资者稀奇合切，以下假设要求不组成任何预测及同意事项，投资者不应据此实行投资决定。投资者据此实行投资决定变成耗费的，公司不担当补偿义务，本次发行计划和发行完工韶华最终以经中邦证监会批准注册后的现实状况为准，整个假设如下：

　　1、假设宏观经济处境、家产计谋、证券行业状况、产物市集状况及公司筹划处境等方面没有发作庞大晦气转移；

　　2、假设公司于2023年10月31日完工本次向特定对象发行，该完工韶华仅用于计划本次发行摊薄即期回报的影响，过错现实完工韶华组成同意，最终以经中邦证监会批准注册后的现实完工韶华为准；

　　3、正在预测公司总股本时，仅思虑本次向特定对象发行股票的影响，不思虑其他身分（如本钱公积转增股本、股票回购刊出等）所导致的股本变化。本次发行前公司总股本342,914,439股，本次发行的股份数目上限为102,874,331股，服从本次向特定对象发行股票的数目上限计划，本次向特定对象发行完工后，公司总股本将抵达445,788,770股。该发行股票数目仅为猜想，最终以经中邦证监会批准注册后现实发行股票数目为准；

　　4、本次向特定对象发行股票召募资金总额为不横跨205,000.00万元，不思虑发行用度影响，该召募资金总额仅为猜想值，最终以经中邦证监会批准注册并现实发行完工的召募资金总额为准；

　　5、假设2023年度归属于母公司股东的非往往性损益与2022年度相仿，即2,208.95万元；公司2023年度扣除非往往性损益后归属于母公司股东的净利润假设映现下列三种景遇：

　　（1）2023年度扣除非往往性损益后归属于母公司股东的净利润较2022年蚀本削减50%；

　　（2）2023年度扣除非往往性损益后归属于母公司股东的净利润为5,000万元；

　　（3）2023年度扣除非往往性损益后归属于母公司股东的净利润为10,000万元；

　　节余秤谌假设仅为测算本次公然拓行摊薄即期回报对公司合键财政目标的影响，不代外公司对2023年筹划状况及趋向的判定，亦不组成本公司节余预测，投资者不应据此实行投资决定，投资者据此实行投资决定变成耗费的，公司不担当补偿义务；

　　6、不思虑本次发行募投项目实践后，对公司出产筹划、财政情状（如财政用度、投资收益）等的影响；

　　7、根基每股收益遵循《公然拓行证券的公司新闻披露编报法规第9号——净资产收益率和每股收益的计划及披露》（2010年修订）的相合原则实行测算。

　　基于上述假设的条件下，本次发行摊薄即期回报对公司合键财政目标的影响比照如下：

　　注1：根基每股收益、稀释每股收益系服从《公然拓行证券的公司新闻披露编报法规第9号——净资产收益率和每股收益的计划及披露》（2010年修订）原则测算。

　　注2：上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司合键财政目标的影响，不代外公司对节余状况的概念或对筹划状况及趋向的判定。

　　本次发行完工后，公司总股本和净资产范围将有较大幅度的扩大，公司资产欠债率将下降，有利于加强公司的抗危急才气和计谋方针的完毕。跟着募投项方针实践，公司产物开业收入范围将渐渐增大，节余才气将较大幅度擢升。但召募资金运用发生效益必要肯定周期，正在股本和净资产均扩大的状况下，若公司最终完毕的净利润未能与股本及净资产范围同比例拉长，每股收益目标将映现肯定幅度的降低，本次召募资金到位后公司即期回报存正在被摊薄的危急。

　　本次发行召募资金投资项方针实践有利于公司优化产物布局，升高行业位子，加强公司主旨角逐力及节余才气。本次召募资金投资项目相符邦度干系家产计谋，以及公司所处行业开展趋向和改日开展计谋，具有精良的市集前景和经济效益，相符公司及公司集体股东的好处。合于本次发行召募资金投资项方针须要性和合理性剖释，请睹本预案“第二节董事会合于本次召募资金运用的可行性剖释”。

　　从细分行业来看，发行人是制影剂行业的龙头，合键从事制影剂原料药、中心体及制剂的研发、出产和贩卖。跟着医疗查抄的精准性央求的擢升，制影诊断的普及度接续上升，邦外里制影剂制剂市集接续伸张，制影剂原料药的需求也随之上涨。

　　本次募投项目一方面临碘海醇、碘帕醇等公司已有大种类制影剂原料药产物无间扩产，补全碘美普尔、碘普罗胺等近年迅疾拉长的制影剂产物，同时依赖永远正在碘化学周围累积的手艺工艺及CMO/CDMO周围教育的客户互助相合新增局限碘干系化合物及以往涉及过的CMO/CDMO产物。本次募投项方针实践可进一步设立修设健康公司碘制影剂的产能构造，为下逛碘制影剂制剂的宁静出产供应牢靠的起源。本次募投项目实践也有利于企业充分产物线，下降制影剂行业体系危急，且具有较好的市集前景。

　　为下降本次发行摊薄投资者即期回报的影响，公司拟通过巩固对召募资金收拾、加快召募资金的运用进度、加快公司主开业务的开展、美满利润分派计谋、巩固筹划收拾和内部左右等手腕，加强节余才气，擢升资产质地，完毕公司的可接续开展，以增加股东回报。整个手腕如下：

　　为了样板公司召募资金的收拾和应用，确实护卫投资者的合法权柄，公司同意了《召募资金运用收拾设施》，对召募资金存储、运用、监视和义务查办等实质实行真切原则。公司将庄重用命《召募资金运用收拾设施》等干系原则，由保荐机构、存管银行、公司协同拘押召募资金服从同意用处和金额运用，保险召募资金用于同意的投资项目，配合拘押银行和保荐机构对召募资金运用的查抄和监视。

　　公司董事会已对本次发行召募资金投资项方针可行性实行了充溢论证，募投项目相符行业开展趋向及公司改日完全计谋开展宗旨。通过本次发行召募资金投资项方针实践，公司将进一步夯实本钱能力，优化公司管理布局和资产布局，伸张筹划范围和市集占据率。正在召募资金到位后，公司董事会将确保资金或许服从既定用处加入，并极力加快召募资金的运用进度，升高资金的运用效力。

　　公司是一家医药高新手艺企业。始末20众年开展，仍然成为邦内制影剂原料药企业中产物范围最大、种类最具备的厂家。目前邦内共三种主流制影剂制剂被纳入带量采购，发行人子公司上海司太立系我邦唯逐一家完全中标的企业。2023年2月，公司获得碘美普尔打针液《药品注册证书》，视同通过相同性评判。目前碘佛醇、钆贝葡胺等制影剂制剂的相同性评判进度亦处于市集前线。

　　正在改日，一方面，公司将踊跃加入制影剂制剂相同性评判及后续齐集采购招标，巩固对下逛市集转移、需求转移的合切，构修美满的原料药供应系统，进一步升高产物德地和下降本钱；另一方面，公司也将正在加强并深化邦内现有客户相合的同时，踊跃斥地欧洲、美邦及日本市集，并巩固贩卖职员的团队开发，加大市集斥地力度，升高公司节余才气。

　　公司正在《公司章程》中真切了利润分派规则、分派格式、分派要求及利润分派的决定圭外和机制，并同意了真切的股东回报计划。公司将以《公司章程》所原则的利润分派计谋为指引，正在充溢听取伟大中小股东睹解的根底上，连接公司筹划状况和开展计划，接续美满现金分红计谋并予以庄重施行，勤恳擢升股东投资回报。

　　目前公司已同意了较为美满、健康的公司内部左右轨制收拾系统，担保了公司各项筹划举动的平常有序实行，公司改日几年将进一步升高筹划和收拾秤谌，美满并深化投资决定圭外，庄重左右公司的各项本钱用度开支，巩固本钱收拾，优化预算收拾流程，深化施行监视，全部有用地擢升公司筹划效力。

　　遵循《邦务院办公厅合于进一步巩固本钱市集中小投资者合法权柄护卫作事的睹解》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步激动本钱市集矫健开展的若干睹解》（邦发[2014]17号）、《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的教导睹解》（证监会告示[2015]31号）等干系原则，为保险中小投资者的好处，浙江司太立制药股份有限公司董事、高级收拾职员对公司向特定对象发行股票摊薄即期回报选用增加手腕或许获得确实实践作出如下同意：

　　1、同意不无偿或以不公道要求向其他单元或者部分输送好处，也不采用其他格式损害公司好处。

　　4、同意由董事会或薪酬委员会同意的薪酬轨制与公司增加回报手腕的施行状况相挂钩。

　　5、同意改日公司如实践股权勉励安置，股权勉励安置设立的行权要求将与公司增加回报手腕的施行状况相挂钩。

　　6、同意确实实践公司同意的相合增加回报手腕以及自己对此作出的任何相合增加回报手腕的同意，若违反该等同意或拒不实践该等同意，批准中邦证监会和上海证券业务所等证券拘押机构服从其同意或揭橥的相合原则、法规，对自己作出干系处分或选用干系拘押手腕；若自己违反该等同意并给公司或投资者变成耗费的，自己愿依法担当对公司或投资者的抵偿义务。

　　公司控股股东、现实左右人遵循中邦证监会干系原则，对公司增加回报手腕或许获得确实实践作出如下同意：

　　2、自己同意确实实践公司同意的相合增加回报手腕以及自己对此作出的任何相合增加回报手腕的同意，若自己违反该等同意并给公司或者投资者变成耗费的，自己应许依法担当对公司或投资者的抵偿义务。

　　若违反上述同意或拒不实践上述同意，自己批准服从中邦证监会和上海证券业务所等证券拘押机构服从其同意或揭橥的相合原则、法规，对自己作出干系处分或选用干系拘押手腕。

　　公司对本次发行摊薄即期回报对公司合键财政目标的影响的剖释、增加即期回报手腕及干系同意主体的同意等事项仍然公司第四届董事会第三十次集会审议通过。公司将正在按期讲述中接续披露增加即期回报手腕的完工状况及干系同意主体同意事项的实践状况。