本次发行接收申购文件的时间为2023年7月6日 9：00~12：002023年7月19日（深圳市前海深港合营区南山街道桂湾五道128号前海深港基金小镇B7栋401）

　　公司总共董事、监事及高级处置职员应承本发行状况陈诉书不存正在失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并对其确凿性、正确性、完美性承当个体和连带的法令义务。

　　公司总共董事、监事及高级处置职员应承本发行状况陈诉书不存正在失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并对其确凿性、正确性、完美性承当个体和连带的法令义务。

　　公司总共董事、监事及高级处置职员应承本发行状况陈诉书不存正在失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并对其确凿性、正确性、完美性承当个体和连带的法令义务。

　　宏创控股、发行人、公司、上市公司 指 山东宏创铝业控股股份有限公司，股票代码：002379.SZ

　　召募资金专户验资机构、主承销商账户验资机构 指 大信管帐师事件所（特别日常联合）

　　本发行状况陈诉书 指 《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票发行状况陈诉书》

　　（1）本发行状况陈诉书中，一面合计数与各加总数直接相加之和正在尾数上或者略有分别，这些分别是因为四舍五入变成的。

　　2022年7月8日，发行人召开了第五届董事会2022年第三次暂且集会，审议通过了《闭于公司适应非公斥地行A股股票条目的议案》《闭于公司2022年度非公斥地行A股股票计划的议案》《闭于公司2022年度非公斥地行A股股票预案的议案》《闭于公司2022年度非公斥地行A股股票召募资金应用可行性解析陈诉的议案》等议案。

　　2022年7月25日，发行人召开了2022年第一次暂且股东大会，审议通过了《闭于公司适应非公斥地行A股股票条目的议案》《闭于公司2022年度非公斥地行A股股票计划的议案》《闭于公司2022年度非公斥地行A股股票预案的议案》《闭于公司2022年度非公斥地行A股股票召募资金应用可行性解析陈诉的议案》等议案。

　　2023年 3月 6日，发行人召开了第六届董事会第二次集会，审议通过了《闭于公司2022年度非公斥地行A股股票联系授权的议案》。

　　2023年7月4日，发行人召开了第六届董事会第四次暂且集会，审议通过了《闭于耽误向特定对象发行股票股东大会决议有用期及联系授权有用期的议案》《闭于设立召募资金专项账户并授权签订召募资金囚系制定的议案》。

　　2022年11月28日，中邦证监会发行审核委员会对发行人本次发行的申请举行了审核。遵循集会审核结果，发行人本次非公斥地行A股股票的申请得到审核通过。该事项已于2022年11月29日布告。

　　2023年1月11日，公司收到中邦证监会出具的《闭于照准山东宏创铝业控股股份有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可[2023]33号），照准公司本次发行不赶上27,792万股新股。批文签发日为2023年1月5日，批文的有用期截至2024年1月4日。该事项已于2023年1月12日布告。

　　发行人和主承销商于2023年7月6日向得到配售的投资者发出了《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票缴款通告书》（以下简称“《缴款通告书》”），本次发行最终召募资金界限为 799,999,998.93元，发行股数为209,973,753股。

　　截至2023年7月11日，本次发行获配的9名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰笼络证券正在中邦工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及置备资产或者以资产付出，认购款子一概以现金付出。遵循大信管帐师事件所（特别日常联合）2023年7月12日出具的《山东宏创铝业控股股份有限公司验资陈诉》（大信验字[2023]第 3-00012号），截至2023年 7月 11日，华泰笼络证券已收到本次发行认购资金总额共计群众币799,999,998.93元（大写：柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元玖角叁分）

　　2023年7月12日，华泰笼络证券将召募资金扣除尚未付出的承销及保荐用度 9,820,754.72元（不含增值税）及其税款589,245.28元（合计10,410,000.00元）后的 789,589,998.93元划转至宏创控股指定存储账户中。遵循大信管帐师事件所（特别日常联合）2023年7月13日出具的《山东宏创铝业控股股份有限公司验资陈诉》（大信验字[2023]第3-00013号），截至2023年7月12日止，宏创控股已发行群众币日常股 209,973,753股，召募资金总额群众币799,999,998.93元，扣除发行用度群众币13,801,241.88元（不含增值税），本质召募资金净额群众币 786,198,757.05元。此中新增注册本钱群众币209,973,753.00元，加众本钱公积群众币576,225,004.05元。

　　发行人本次发行新增股份的挂号托管手续将尽疾正在中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司料理完结。

　　本次发行的股票品种为境内上市群众币日常股（A股），每股面值为群众币1.00元。

　　本次发行的发行数目为209,973,753股，召募资金总额799,999,998.93元，一概选取向特定投资者发行股票的式样发行。本次向特定对象发行股票数目未赶上公司董事会及股东大会审议通过并经中邦证监会照准的最高发行数目，未赶上本次发行计划中章程的拟发行股票数目232,558,139股，且发行股数赶上本次发行计划中章程的拟发行股票数目232,558,139股的70%。

　　本次发行的股票数目适应中邦证监会、深交所的联系章程，适应发行人股东大会审议通过的本次发行的发行计划。

　　本次向特定对象发行的订价基准日为发行期首日，即2023年7月4日，发行底价为3.44元/股。

　　订价规则为：发行价值不低于订价基准日前二十个业务日公司A股股票业务均价的百分之八十。订价基准日前二十个业务日股票业务均价=订价基准日前二十个业务日股票业务总额/订价基准日前二十个业务日股票业务总量。

　　北京市天元讼师事件所对申购报价全流程举行睹证。遵循投资者申购报价结果，并依据《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）确定发行价值、发行对象及获配股份数目的顺序和正派，确定本次发行价值3.81元/股，较发行底价溢价10.76%。

　　遵循发行人本次发行计划，本次向特定对象发行股份拟召募资金总额为不赶上群众币80,000.00万元。

　　经大信管帐师事件所（特别日常联合）审验，本次发行召募资金总额为799,999,998.93元，扣除各项发行用度群众币（不含增值税）13,801,241.88元后，召募资金净额为群众币786,198,757.05元。

　　遵循投资者申购报价状况，并肃穆依据认购邀请书中确定的发行价值、发行对象及获配股份数目的顺序和正派，确定本次发行价值3.81元/股，发行股数209,973,753股，召募资金总额 799,999,998.93元。本次发行对象最终确定 9家。本次发行配售结果如下：

　　序号 认购对象名称 获配价值（元/股） 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）

　　本次发行完结后，发行对象认购的股份限售期需适应中邦证监会、深圳证券业务所等囚系部分的联系章程：本次发行的股份悛改增股份上市之日起，六个月内不得让与。限售期结局后按中邦证监会及深圳证券业务所的相闭章程施行。

　　2023年6月19日，发行人、主承销商向深交所报送了《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票拟询价对象名单》（以下简称“《拟询价对象名单》”），席卷：发行人前20名股东中的18个股东（剔除发行人控股股东、本质掌握人、董事、监事、高级处置职员及其相干方、主承销商及其相干方等共2个）、基金公司20家、证券公司10家、保障公司5家、董事会决议布告后一经提交认购意向函投资者41家，剔除反复揣测一面共计91家。

　　自《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票发行计划》和《拟询价对象名单》报备深交所后至本次发行簿记前，主承销商收到14名新增投资者外达的认购意向，正在小心核查后将其参预到认购邀请书名单中，并向其增加发送认购邀请文献。新增投资者的全部状况如下：

　　经核查，主承销商以为，《认购邀请书》的实质及发送对象的范畴适应《上市公司证券发行注册处置手腕》《深圳证券业务所上市公司证券发行与承销交易执行细则》等联系准则以及发行人董事会、股东大会闭于本次发行联系决议的章程。

　　遵循《认购邀请书》的商定，本次发行回收申购文献的韶华为2023年7月6日 9：00~12：00，北京市天元讼师事件所举行了全程睹证。正在有用报价韶华内，主承销商共收到15个认购对象提交的《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。

　　经保荐人（主承销商）和本次发行睹证讼师的合伙核查确认，15个认购对象均依据《认购邀请书》的章程提交了《申购报价单》及附件并准时足额缴纳了申购保障金（除无需缴纳保障金的认购对象外）。

　　序号 认购对象 申购价值（元/股） 申购金额（万元） 是否缴纳保障金 是否有用报价

　　7 诸暨市天域投资处置有限公司-天域木星1号私募证券投资基金 4.40 8,400.00 是 是

　　9 江苏瑞华投资处置有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金 3.63 6,200.00 是 是

　　10 上海久期投资有限公司-久期骐骥4号私募证券投资基金 4.20 7,600.00 是 是

　　筹备范畴 投资处置，企业处置研究，商务研究，实业投资，从事揣测机、汇集讯息、电子科技专业范围内的身手斥地、身手让与、身手研究、身手效劳，供应链处置，海上、航空、公道邦际物品运输代办，道道物品运输代办，物品仓储（除危殆化学品），从事物品及身手的进出口交易；发售金银饰品（毛钻、裸钻除外），钢材，金属资料，矿产物，焦炭，橡胶成品，石油成品，润滑油，燃料油，针纺织品，玻璃成品，食用农产物，饲料，木柴，木成品，纸成品，开发资料，五金交电，日用百货，呆滞修造，汽车配件，揣测机、软件及辅助修造（音像成品、电子出书物除外），煤炭筹备，化肥筹备，制品油筹备，食物发售，化工产物批发（除危殆化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），危殆化学品筹备（不带积蓄措施）（全部项目详睹许可证）。【依法须经照准的项目，经联系部分照准后方可发展筹备行径】

　　注册所在 浙江省舟山市定海区舟山港归纳保税区企业效劳中央 301- 1967室（自贸试验区内）

　　筹备范畴 光伏电池、组件、支架、光伏发电体系、光热体系修造、机电产物、元器件、节能范围产物的计划与发售；新能源及光伏发电集成体系的发售，光伏发电工程计划、修制计划、安设效劳；从事太阳能科技范围内的身手研究与效劳；从事物品及身手的进出口交易。（依法须经照准的项目，经联系部分照准后方可发展筹备行径）

　　筹备范畴 投资处置，资产处置。【依法须经照准的项目，经联系部分照准后方可发展筹备行径】

　　筹备范畴 许可项目：证券经纪；证券投资研究；与证券业务、证券投资行径相闭的财政照料；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司供应中央先容交易；证券投资基金代销；融资融券交易；代销金融产物交易；股票期权做市交易；证券投资基金托管；中邦证监会照准的其他交易。（依法须经照准的项目，经联系部分照准后方可发展筹备行径，全部筹备项目以联系部分照准文献也许可证件为准）

　　筹备范畴 凡是项目：证券公司为期货公司供应中央先容交易。（除依法须经照准的项目外，凭开业执照依法自立发展筹备行径）许可项目：证券交易（证券经纪；证券投资研究；证券自营；证券资产处置；融资融券；代销金融产物；证券承销与保荐；与证券业务、证券投资行径相闭的财政照料交易）；证券投资基金发售效劳。（依法须经照准的项目，经联系部分照准后方可发展筹备行径，全部筹备项目以联系部分照准文献也许可证件为准）

　　筹备范畴 证券经纪；证券投资研究；与证券业务、证券投资行径相闭的财政照料；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司供应中央先容交易；代销金融产物；股票期权做市。（依法须经照准的项目，经联系部分照准后方可发展筹备行径）

　　筹备范畴 （一）首倡、设立和发售证券投资基金；（二）处置证券投资基金；（三）经中邦证监会照准的其他交易。【依法须经照准的项目，经联系部分照准后方可发展筹备行径】

　　介入本次向特定对象发行股票询价的发行对象正在提交《申购报价单》时均作出应承：

　　本单元/自己及其最终认购方不席卷发行人和主承销商的控股股东、本质掌握人、董事、监事、高级处置职员及其掌握或者施加庞大影响的相干方：本单元/自己及其最终认购方未继承发行人及其控股股东、本质掌握人、重要股东作出的保底保收益或变相保底保收益应承，未继承前述主体直接或通过优点联系方供应的财政资助或者其他抵偿；并保障配合主承销商对本单元/自己的身份举行核查。

　　主承销商和发行人讼师对拟配售的联系发行对象及其最终出资方举行了核查。核查后以为，发行人和主承销商的控股股东、本质掌握人、董事、监事、高级处置职员及其掌握或施加庞大影响的相干方均未通过直接或间接式样介入本次宏创控股发行股票的发行认购，不存正在发行人及其控股股东、本质掌握人、重要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益应承，或直接或通过优点联系目标发行对象供应财政资助或者其它抵偿的状况。迩来一年，发行对象及其相干方与公司未爆发庞大业务。关于将来或者爆发的业务，公司将肃穆依据公司章程及联系法令准则的请求，践诺相应的内部审批决议顺序，并作填塞的讯息披露。

　　遵循询价申购结果，主承销商和发行人讼师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行手腕》《私募投资基金挂号登记手腕》《证券期货筹备机构私募资产处置交易处置手腕》等法令准则、范例性文献及自律正派所章程的私募投资基金登记状况举行了核查，联系核查状况如下：

　　经核查，发行对象中涉及私募投资基金处置人或其用于申购的产物涉及私募投资基金、私募资产处置安排的，均已依据《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行手腕》《私募投资基金挂号登记手腕》《证券期货筹备机构私募资产处置交易处置手腕》完结登记。全部状况如下：

　　1、诺德基金处置有限公司为证券投资基金处置公司，以其处置的 31个资产处置安排介入本次发行认购，其获配的资产处置安排已依据《中华群众共和邦证券投资基金法》《证券期货筹备机构私募资产处置交易处置手腕》等联系法令准则的章程正在中邦证券投资基金业协会料理了登记挂号手续。

　　2、华宝证券股份有限公司为证券公司，以其处置的4个资产处置安排介入本次发行认购，其获配的资产处置安排均已依据《中华群众共和邦证券投资基金法》《证券期货筹备机构私募资产处置交易处置手腕》等联系法令准则的章程正在中邦证券投资基金业协会料理了登记挂号手续。

　　3、诸暨市天域投资处置有限公司、上海久期投资有限公司均为私募投资基金处置人，诸暨市天域投资处置有限公司以其处置的“天域木星 1号私募证券投资基金”、上海久期投资有限公司以其处置的“久期骐骥4号私募证券投资基金”介入本次发行认购，其获配的私募证券投资基金已按《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行手腕》以及《私募投资基金挂号登记手腕》等联系法令准则章程正在中邦证券投资基金业协会完结基金产物登记。

　　4、银河德睿本钱处置有限公司为期货公司危险处置子公司，一经正在中邦期货业协会践诺了相应的登记顺序。

　　5、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司为证券公司，以其自有资金或合法自筹资金介入本次发行认购，不属于《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行手腕》以及《私募投资基金挂号登记手腕》等联系法令准则章程的私募投资基金，也不属于《证券期货筹备机构私募资产处置交易处置手腕》范例的私募资产处置安排，无需践诺私募投资基金和私募资产处置安排联系挂号登记顺序。

　　6、刘强、舟山汇能新能源有限公司以其自有资金或合法自筹资金介入本次发行认购，不属于《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行手腕》以及《私募投资基金挂号登记手腕》等联系法令准则章程的私募投资基金或私募基金处置人，也不属于《证券期货筹备机构私募资产处置交易处置手腕》范例的私募资产处置安排，无需践诺私募投资基金和私募资产处置安排联系挂号登记顺序。

　　遵循《证券期货投资者妥善性处置手腕》《证券筹备机构投资者妥善性处置执行指引（试行）》，主承销商须发展投资者妥善性处置任务。依据《认购邀请书》中商定的投资者分类准则，本次发行对象划分为专业投资者和日常投资者，此中专业投资者又划分为专业投资者A、专业投资者B和专业投资者C,日常投资者按其危险继承才能等第由低到高划分为C1、C2、C3、C4、C5。本次发行所发售的产物危险等第界定为R3级，专业投资者和日常投资者C3及以上的投资者可能介入本次发行认购。

　　者妥善性处置请求提交了联系资料，主承销商对其举行了投资者分类及危险继承等第般配。主承销商对本次发行获配对象的投资者妥善性核查结论为：

　　1 诸暨市天域投资处置有限公司-天域木星1号私募证券投资基金 专业投资者A 是

　　5 上海久期投资有限公司-久期骐骥4号私募证券投资基金 专业投资者A 是

　　经核查，最终获配投资者的投资者种别（危险继承等第）均与本次宏创控股发行的危险等第相般配。

　　遵循《囚系正派合用指引——发行类第 6号》的请求，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金由来举行核查。

　　经保荐人（主承销商）和发行人讼师核查，本次发行的发行对象不席卷发行人和主承销商的控股股东、本质掌握人、董事、监事、高级处置职员及其掌握或者施加庞大影响的相干方。发行人和主承销商的控股股东、本质掌握人、董事、监事、高级处置职员及其掌握或施加庞大影响的相干方未通过直接或间接式样介入本次发行认购，不存正在发行人及其控股股东、本质掌握人、重要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益应承，或直接或通过优点联系目标发行对象供应财政资助或者其它抵偿的状况。

　　综上所述，上述认购资金由来的讯息确凿、正确、完美，上述认购资金由来的支配也许有用保护公司及中小股东合法权利，适应《囚系正派合用指引——发行类第6号》及深交所的联系章程。

　　股东名称 股东本质 持股比例 持股数目（万股） 持有有限售条目的股份数目（万股） 质押、标识或冻结状况

　　华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 境外法人 0.80% 741.62 - - -

　　上海久期投资有限公司－久期骐骥 4号私募证券投资基金 其他 0.68% 632.00 - - -

　　上海驻点资产处置有限公司－驻点精选 T02号私募证券投资基金 其他 0.46% 429.24 - - -

　　以公司2023年3月31日股东名册为测算根柢，本次向特定对象发行新增股份挂号到账后，公司前十名股东持股状况如下：

　　股东名称 股东本质 持股比例 持股数目（万股） 持有有限售条目的股份数目（万股） 质押、标识或冻结状况

　　诸暨市天域投资处置有限公司-天域木星1号私募证券投资基金 基金、理家产物等 1.94% 2,204.72 2,204.72 - -

　　注：1、以公司2023年3月31日股东名册为测算根柢，本次向特定对象发行新增股份挂号到账后，舟山汇能新能源有限公司、华宝证券股份有限公司均持有发行人 1,574.80万股股份，同为第十大股东；2、最终本次发行后公司前十名股东持股状况以中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司的挂号结果为准。

　　发行人董事、监事和高级处置职员未介入此次认购，本次发行前后，发行人董事、监事和高级处置职员持股数目未爆发转折。

　　本次向特定对象发行的新股挂号完结后，发行人加众209,973,753股有限售条目通畅股，本次发行结局后，山东宏桥新型资料有限公司仍为发行人的控股股东，张波先生、张红霞小姐及张艳红小姐仍为发行人的本质掌握人，本次发行不会导致发行人的掌握权爆发转折。

　　发行人工一家归纳性的铝加工企业，开业范畴涵盖铝板带箔的研发、坐褥与发售，重要产物为铝板带和铝箔，此中铝板带席卷铸轧卷和冷轧卷，铝箔席卷家用箔、容器箔、药用铝箔、修饰箔等，普通利用于食物和医药包装、开发修饰等众个范围。

　　本次向特定对象发行股票所召募资金拟投资项目系发行人对主开业务的拓展和完整，项目执行后将加强公司主开业务的红利才能。本次向特定对象发行股票完结后，发行人的交易范畴及交易收入组织不会爆发庞大转折。

　　本次发行前，发行人已肃穆依据法令准则，设置了完整的公司管制组织。本次发行后，发行人的控股股东、本质掌握人未爆发变动，本次发行不会对发行人现行法人管制组织发作庞大影响。

　　截至本发行状况陈诉书出具日，发行人尚无安排董事、监事、高级处置职员和科研职员的安排，本次发行亦不会对董事、监事、高级处置职员和科研职员组织变成庞大影响。本次发行完结后，若发行人拟安排董事、监事、高级处置职员和科研职员，将会肃穆践诺需要的法令顺序和讯息披露任务。

　　本次发行完结后，发行人的净资产及总资产界限均将有较大幅度的抬高，资产欠债率将有所消浸，有利于公司优化本钱组织，抬高偿债才能，低浸财政危险，加强公司抗危险才能和红利才能。

　　本次发行不会发作新的相干业务，也不会导致同行角逐。若将来发行人因平常的筹备须要与发行对象及其相干方爆发业务，发行人将依据现行法令准则和公司章程的章程，遵从商场化规则平允、公道、平允地确定业务价值，并践诺需要的照准和披露顺序。

　　第三节 保荐人（主承销商）闭于本次向特定对象发行流程和发行对象合规性的结论私睹

　　山东宏创铝业控股股份有限公司本次向特定对象发行的发行流程听从了平允、平允的规则，适应目前证券商场的囚系请求。

　　本次发行价值、认购对象、锁按期支配、召募资金金额以及询价、订价和配售流程均适应公司董事会、股东大会及中邦证监会许诺注册的请求，以及《公执法》《证券法》《证券发行与承销处置手腕》《上市公司证券发行注册处置手腕》《深圳证券业务所上市公司证券发行与承销交易执行细则》等相闭法令、准则、规章轨制和范例性文献的相闭章程，适应上市公司及其总共股东的优点。

　　本次发行得到了发行人董事会、股东大会的照准和授权，并赢得了中邦证监会的注册许诺，本次发行践诺了需要的外里部审批顺序。

　　本次发行对认购对象的选取平允、平允，适应公司及其总共股东的优点，适应《证券发行与承销处置手腕》《上市公司证券发行注册处置手腕》《深圳证券业务所上市公司证券发行与承销交易执行细则》等相闭法令、准则的章程，发行对象不席卷发行人和主承销商的控股股东、本质掌握人、董事、监事、高级处置职员及其掌握或者施加庞大影响的相干方。发行人和主承销商的控股股东、本质掌握人、董事、监事、高级处置职员及其掌握或施加庞大影响的相干方未通过直接或间接式样介入本次发行认购，不存正在发行人及其控股股东、本质掌握人、重要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益应承，或直接或通过优点联系目标发行对象供应财政资助或者其它抵偿的状况。本次发行事项均显然适应已报备的发行计划请求。

　　经检验，发行人讼师以为：“发行人本次发行已依法赢得了需要的照准和授权，该等照准与授权合法、有用；本次发行创制和签订的《认购邀请书》《申购报价单》等文献合法有用；本次发行的发行流程和结果适应《处置手腕》等相闭法令、准则和范例性文献的相闭章程；本次发行的发行对象适应《处置手腕》等法令、准则和范例性文献的联系章程以及发行人联系股东大会通过的本次发行计划的请求。”

　　本保荐人（主承销商）已对本发行状况陈诉书举行了核查，确认不存正在失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并对其确凿性、正确性和完美性承当相应的法令义务。

　　本所及经办讼师已对本发行状况陈诉书举行了核查，确认发行状况陈诉书与本所出具的法令私睹书不存正在冲突。本所及经办讼师对发行人正在发行状况陈诉书中援用的法令私睹书的实质无反对，确认发行状况陈诉书不致因所援用实质而显现失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并对其援用实质确切凿性、正确性和完美性承当相应的法令义务。

　　本所及签名注册管帐师已阅读山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票发行状况陈诉书，确认发行状况陈诉书与本所出具的2019年度审计陈诉（陈诉号: 大信审字[2020]第3-00226号)、2020年度审计陈诉（陈诉号: 大信审字[2021]第3-10024号)、2021年度审计陈诉（陈诉号: 大信审字[2022]第3-00008号)、2022年度审计陈诉（陈诉号: 大信审字[2023]第3-00049号)不存正在冲突。本所及签名注册管帐师对发行人正在发行状况陈诉书中援用的本所出具的陈诉实质无反对，确认发行状况陈诉书不致因所援用实质显现失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并对其确凿性、正确性和完美性承当相应的法令义务。

　　本所及签名注册管帐师已阅读山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票发行状况陈诉书，确认发行状况陈诉书与本所出具的陈诉(大信验字[2023]第3-00012号、大信验字[2023]第3-00013号)不存正在冲突。本所及签名注册管帐师对发行人正在发行状况陈诉书中援用的本所出具的陈诉实质无反对，确认发行状况陈诉书不致因所援用实质显现失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并对其确凿性、正确性和完美性承当相应的法令义务。

　　1、华泰笼络证券有限义务公司出具的发行保荐书、发行保荐任务陈诉和尽职考核陈诉；

　　（本页无正文，为《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票发行状况陈诉书》之盖印页）