754.00万元及 216股票初学知识中邦证监会、贸易所对本次发行所作的任何决策或观点，均不解说其对申请文献及所披露新闻的真正性、切实性、完好性作出保障，也不解说其对发行人的赢余才具、投资代价或者对投资者的收益作出实际性判别或保障。任何与之相反的声明均属伪善不实陈述。

　　依据《证券法》的规章，证券依法发行后，发行人筹办与收益的转化，由发行人自行卖力。投资者自立判别发行人的投资代价，自立作出投资计划，自行担当证券依法发行后因发行人筹办与收益转化或者证券价钱转移引致的投资危机。

　　公司希罕提示投资者对下列宏大事项赐与充满体贴，并负责阅读本召募仿单中有 闭危机身分的章节。一、闭于本次可转换公司债券发行适当发行条款的声明

　　依据《证券法》和《上市公司证券发行注册统制步骤》等联系原则规章，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）适当法定的发行条款。

　　本次可转债经中证鹏元评级，依据中证鹏元出具的信用评级申报，公司主体信用等第为 AA，本次可转债信用等第为 AA，评级瞻望安稳。正在本次可转债存续时刻，中证鹏元将每年起码实行一次跟踪评级。假若因为外部筹办境况、公司本身状况或评级尺度转化等身分，导致可转债的信用评级低落，将会增大投资者的投资危机，对投资者的长处出现肯定影响。

　　公司本次发行可转债未供应担保手腕，假若可转债存续时刻浮现对公司筹办统制和偿债才具有宏大负面影响的事情，可转债恐怕因未供应担保而推广偿债危机。

　　公司现行股利分派计谋详睹本召募仿单“第四节 发行人根基状况”之“十三、股利分派计谋及现金分红状况”之“（一）股利分派计谋”。

　　五、本公司指导投资者详明阅读本召募仿单“危机身分”全文，并希罕留心以下危机

　　公司发行的可转债恐怕涉及一系列危机，投资者正在评判公司此次发行的可转债时，除本召募仿单供应的其他原料外，应希罕负责地推敲下述各项危机身分。

　　光伏设置行业墟市逐鹿较为激烈，正在光伏电池片缔制的洗刷制绒、扩散制结、镀膜、印刷电极等闭键均有各具逐鹿上风的邦外里卓绝光伏设置供应商。别的，光伏行业正处于神速进展的风口，邦度扶植计谋的不绝出台、光伏平价时期的驾临将促使墟市需求进一步放大，投资收益的优越预期恐怕吸引更众具备技艺气力、资金气力的企业进入光伏行业，加剧行业逐鹿。若不行通过接连的研发立异坚持产物逐鹿上风，不行实时、切实地操纵行业和技艺进展趋向从而不绝推出适宜墟市需求的新产物，公司将恐怕遗失领先上风，进而面对墟市份额低重、毛利率和赢余才具下滑的危机。

　　目前太阳能电池技艺道途重要为 PERC和 TOPCon，别的，HJT、IBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等技艺也正在进展经过中。光伏行业完全技艺迭代速率较速，种种技艺的进展具有不确定性，假若来日 N型电池的其他技艺道途或钙钛矿等其他新兴技艺浮现宏大打破，则电池技艺将面对重要技艺道途改革的危机，若公司不行适合技艺道途改革推出相应的新产物，则恐怕对公司的坐蓐筹办出现晦气影响。

　　本次募投项目之“钙钛矿及钙钛矿叠层设置家产化项目”全体达产后可达成年产160台磁控溅射镀膜设置（PVD）、119台反映式等离子镀膜设置（RPD）及 60台真空蒸镀设置（MAR）。本次募投项目施行之后，公司钙钛矿及钙钛矿叠层电池新技艺道途联系的设置产能将有所放大。固然公司的召募资金投资项目依然过仔细、充满的论证，但正在募投项目施行及后续筹办经过中，如墟市境况、家产计谋、行业技艺道途等浮现较大转化及爆发不行意念事项等状况，恐怕导致召募资金投资项目无法寻常施行以至改革召募资金投资项目标危机。

　　发行人较早地构造了钙钛矿及钙钛矿叠层新技艺道途光伏设置的研发和坐蓐，但因为钙钛矿及钙钛矿叠层电池技艺道途尚处于家产化的初期，下逛电池片厂商针对新技艺道途的投资界限相对较低，已构造钙钛矿及钙钛矿叠层技艺的电池片企业的联系产线众人处于中试阶段，尚未大界限量产，是以公司与本次募投项目联系的正在手订单金额相对较小。假若来日公司下逛电池片厂商针对钙钛矿及钙钛矿叠层电池技艺的扩产方案落地不足预期，或者公司现有及正在研产物墟市逐鹿力低重、墟市拓荒才具低重，则公司将恐怕无法得到足够的订单或者产物的价钱无法到达预测程度，从而使募投项目正在施行后存正在产能消化亏欠状况，公司召募资金投资项目存正在不行到达预期经济效益的危机。

　　申报期各期末，公司应收账款账面代价辞别为 100,045.71万元、132,374.36万元、185,754.00万元及 216,959.16万元，占公司当期贸易收入比例辞别为 24.74%、26.23%、30.93%及 26.57%。申报期内，因邦内光伏电池片厂商大幅扩产，墟市需求兴盛，公司贸易收入大白伸长趋向，应收账款随之大幅上升，且存正在少量长账龄应收账款。公司客户重要是下逛大型光伏电池片厂商，客户气力较为雄厚，本身筹办安稳且荣耀状况较好。

　　若公司重要客户来日财政景遇或资信状况恶化，回款轨制施行不到位，将导致公司应收账款不行定期收回或无法收回，从而对公司经贸易绩出现晦气影响。

　　申报期内，公司主贸易务毛利率辞别为 25.36%、23.87%、23.19%及 25.21%。公司主贸易务毛利率受到产物发售价钱、原质料采购价钱、行业计谋、墟市逐鹿激烈水准等身分影响。公司区别产物的毛利率存正在肯定差别，发售产物组织的转化也会对公司毛利率变成肯定影响。若来日公司产物发售价钱、原质料采购价钱因供需干系等爆发较大动摇、行业计谋爆发晦气转化或墟市逐鹿进一步加剧，公司主贸易务毛利率存不才降危机，将对公司经贸易绩出现负面影响。

　　申报期各期末，公司存货账面代价辞别为 382,254.04万元、403,293.96万元、706,769.24万元及 1,242,440.87万元，占活动资产比例辞别为 43.97%、34.61%、40.26%及 44.98%。截至2023年6月末，存货中发出商品账面代价为801,393.09万元，占比64.50%，占存货比例较高，且少量发出商品库龄较长。申报期内跟着订单的接连神速伸长，公司存货金额伸长较速。公司设置产物验收期较长，未验收前该一面产物正在存货中响应，对公司的存货余额有较大影响。若下旅客户消除订单或延迟验收，公司恐怕产糊口货滞压或降价的危机，从而恐怕对公司的经贸易绩出现晦气影响。

　　深圳市捷佳创紧密设置有限公司，2012年 4月改名为深圳市捷华德亿紧密 设置有限公司

　　深圳市恒兴业投资联合企业（有限联合），2021年 8月改名为平潭恒兴伟 业投资联合企业（有限联合）

　　深圳市弘兴远业投资联合企业（有限联合），2021年 11月改名为厦门市 弘兴远业投资联合企业（有限联合）

　　深圳市鼎兴伟业投资联合企业（有限联合），2021年 8月改名为平潭鼎兴 伟业投资联合企业（有限联合）

　　营口金辰死板股份有限公司，A股上市公司（603396.SH），主贸易务包 括光伏组件设备与光伏电池设备，为发行人可比公司

　　姑苏迈为科技股份有限公司，A股上市公司（300751.SZ），主贸易务包 括太阳能电池丝网印刷坐蓐线成套设置等，为发行人可比公司

　　罗博特科智能科技股份有限公司，A股上市公司（300757.SZ），主贸易 务为太阳能光伏电池自愿化设置的坐蓐发售，为发行人可比公司

　　北方华创科技集团股份有限公司，原名北京七星华创电子股份有限公司， A股上市公司（002371.SZ），主贸易务包罗电子设备，重要用于半导体 行业，一面用于光伏行业，为发行人可比公司

　　阜宁苏民绿色能源科技有限公司及南通苏民新能源科技有限公司，发行人 客户

　　山西潞安太阳能科技有限负担公司及其子公司山西潞阳光伏科技有限公 司，发行人客户

　　SunPower Corporation（NASDAQ上市公司），发行人客户

　　债券持有人将其持有的 A股可转换公司债券遵守商定的价钱和序次转换 为发行人 A股股票的经过

　　债券持有人可能将发行人的 A股可转换公司债券转换为发行人 A股股票 的肇端日至完毕日

　　本次发行的 A股可转换公司债券转换为发行人 A股股票时，债券持有人 需支出的每股价钱

　　《＜上市公司证券发行注册统制步骤＞第九条、第十条、第十一条、第十 三条、第四十条、第五十七条、第六十条相闭规章的适居心睹——证券期 货国法适居心睹第 18号》

　　《深圳市捷佳伟立异能源设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券之召募仿单》

　　2020年度、2021年度、2022年度及 2023年 1-6月/2020年 12月 31日、 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日及 2023年 6月 30日

　　太阳内部接二连三的核聚变反映经过出现的能量，狭义上仅限于太阳辐射能 的光热、光电和光化学的直接转换

　　由单晶硅棒或众晶硅锭切割成的样子法例的薄片，重要用于缔制半导体器件 和太阳能光伏电池

　　制绒是晶硅电池的第一道工艺，又称“外貌织构化”。按硅原料分类景遇可 分为单晶制绒与众晶制绒；按侵蚀液的酸碱性可分为酸制绒与碱制绒

　　愚弄碱对单晶硅外貌的各向异性侵蚀，正在硅外貌造成众数的四面方锥体。目 前工业化坐蓐中一样是依据单晶硅片的各向异性特质采用碱与醇的搀和溶液 对

　　愚弄硝酸的强氧化性和氢氟酸的络合性，对硅实行氧化和络合剥离，导致硅 外貌爆发各向同性非平均性侵蚀，从而造成相仿“凹陷坑”状的绒面

　　为了降低晶体硅太阳能发电的效用，一样除了需求削减太阳能电池正外貌的 反射，还需求对晶体硅外貌实行钝化惩罚，以低落外貌缺陷对付少数载流子 的复适用意。正在工业化使用中，SiNx膜被采取行动硅外貌的减反射膜。用来 制备 SiNx膜的设施有许众种，包罗：化学气相重积法（CVD法）、等离子 巩固化学气相重积法（PECVD法）、低压化学气相重积法（LPCVD法）

　　全称 Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition，译为等离子体巩固化学气 相重积法。该法是借助微波或射频等使含有薄膜构成原子的气体电离，正在局 部造成等离子体，而等离子体化学活性很强，很容易爆发反映，正在基片上重 积出所愿望的薄膜

　　即利用像扩散炉管一律的石英管行动重积腔室，利用电阻炉行动加热体，将 一个可能安顿众片硅片的石墨舟插进石英管中实行重积

　　用于半导体晶体中的 PN结制备，将掺杂气体导入放有硅片的高温炉中，将 杂质从半导体薄片外貌扩散到半导体薄片内部

　　把半导体薄片浸泡正在肯定的化学试剂或试剂溶液中，使没有被抗蚀剂掩蔽的 那一一面薄膜外貌与试剂爆发化学反映而被除去

　　经切片、研磨、倒角、掷光等众道工序加工成的半导体薄片，其外貌已吸附 了种种杂质，如颗粒、金属粒子、硅粉粉尘及有机杂质，正在实行扩散前需求 实行洗刷，消释百般污染物，且洗刷的清洁水准直接影响着电池片的制品率 和牢靠率。洗刷重要是愚弄 NaOH、HF、HCL等化学液对硅片实行侵蚀惩罚， 结束如下的工艺：①去除半导体薄片外貌的死板毁伤层②对半导体薄片的外 面实行/高卑面（金字塔绒面）惩罚，推广光正在太阳电池片外貌的折射次数， 利于太阳电池片对光的吸取，以到达电池片对太阳能代价的最大愚弄率③清 除外貌硅酸钠、氧化物、油污以及金属离子杂质

　　PERC，全称 Passivated Emitterand Rear Cell，译为钝化发射极和后面电池技 术。该技艺通过正在旧例背电场（BSF）技艺的底子上推广后面钝化处分计划， 巩固光辉的内背反射，低落了后面复合，从而晋升电池光电转换效用。正在具 体施行中，需求重积一层后面钝化膜后，正在钝化膜上开槽达成后面接触，其 技艺的要害正在于背部钝化膜的重积。PERC+指正在 PERC技艺底子上推广少量 工艺流程，从而降低转换效用

　　Tunnel Oxide Passivated Contact solarcell，隧穿氧化层钝化接触太阳电池，该 电池技艺既可能改革电池外貌钝化又可能鞭策大批载流子传输，进而晋升电 池的开途电压和填充因子

　　全称 Hetero Junction Technology，译为异质结技艺。HJT电池是一种愚弄晶体 硅基板和非晶硅薄膜制成的搀和型太阳能电池。HJT组织指正在晶体硅片上重 积一层非掺杂（本征）氢化非晶硅薄膜和一层与晶体硅掺杂品种相反的掺杂 氢化非晶硅薄膜，采用该工艺手腕后，改革 PN结功能。HJT电池具有制备 工艺温度低、转换效用高、高温特点好等特质，是一种低价高效电池

　　China Photovoltaic Industry Association，即中邦光伏行业协会

　　InfoLink Consulting创办于 2017年，是一家以商量再生能源为主的墟市调研 公司

　　Low Pressure Chemical Vapor Deposition，即低压力化学气相重积法

　　译为反映等离子体重积，即 Ar（氩）通过等离子枪出现的等离子体进入到工 艺腔体内，然后正在磁场用意下打到靶材上，靶材升华重积至衬底上的镀膜方 法

　　PVD译为物理化学形势重积，是正在电场和磁场用意下，使工艺气体 Ar电离 成 Ar+，造成等离子体，被加快的高能粒子（Ar+）得到高能量并轰击靶材， 靶材外貌的原子离开原晶格而逸出，溅射粒子重积到衬底外貌与氧原子爆发 反映而天生氧化物薄膜的镀膜设施

　　复合气相氧化铝淀积炉，用于 TOPCon PE-poly道途正面氧化铝的制备

　　注：除希罕声明外所罕有值均保存两位小数，若浮现总数与各分项数值之和尾数不符的状况，均为四舍五入来因变成；本召募仿单中第三方数据不存正在特意为本次发行打定的状况，发行人不第二节 本次发行概略

　　电子工业设置、光伏电池、光伏电池设置、动力电池设置、半导体设置、 电子坐蓐设置、光电设置的发售；刻蚀机、扩散炉、烧结炉、百般自愿 化坐蓐设置、光电设置的租赁（不装备操作职员的死板设置租赁，不包 括金融租赁营谋）及分散式光伏发电拓荒和愚弄；与上述设置及分散式 发电体例和太阳能技艺及产物联系的技艺讨论、技艺拓荒、技艺任事及 技艺让与以及合同能源统制；自有厂房租赁；发售太阳能光伏产物及配 件；邦内商业（不含专营、专卖、专控商品）；筹办进出口生意。（以 上项目国法、行政原则、邦务院决策禁止的项目除外，局部的项目须取 得许可后方可筹办）。刻蚀机、扩散炉、烧结炉、百般自愿化坐蓐设置、 光电设置的坐蓐、维修、改制；坐蓐太阳能光伏产物及配件（邦度有专 项规章的除外）。

　　跟着平价上钩的达成，光伏行业的进展从计谋驱动向内灵巧力驱动变化，太阳能光伏发电将取代一面旧例能源，正在能源消费中攻克紧要的席位。一方面，光伏行业技艺提高和缔制本钱低重促使行业接连进展。另一方面，光伏发电渐渐削减对政府补贴的依赖，一面地域已达成平价上钩，墟市驱动将成为光伏行业进展的最重要驱开航分。

　　从中永远来看，“平价上钩”之后光伏行业希望迎来更大墟市空间，环球光伏家产也将进入新的进展阶段。依据中邦光伏行业协会统计，2022年环球光伏新增装机量230GW，同比伸长35.3%，估计2023年环球光伏新增装机量305GW到350GW，正在光伏发电本钱接连低重和环球能源编制加快向低碳化转型等有利身分的促使下，环球光伏新增装机仍将坚持神速伸长，光伏家产来日进展潜力远大，具有开阔墟市空间。

　　我邦光伏行业接连伸长为我邦太阳能电池设置墟市进展营制了优越的墟市境况。好手业技艺提高、电池转换效用降低以及缔制本钱加快低落的布景下，行动光伏高效道途紧要闭键的光伏设置行业将迎来新的进展机会。

　　2、光伏行业大白向高效化变化的趋向，钙钛矿电池技艺转换效用立异高 跟着上钩电价的接连低重，太阳能电池的转换效用接连晋升，本钱接连低重，太阳能电池行业的聚集度也不绝晋升，行业由同质化逐鹿向器重高效化变化，太阳能电池设置行业向高效化、高产能化和智能化变化。正在去补贴和救援平价上钩的计谋驱动下，正在邦度对领跑者、分散式电站加大救援力度的计谋布景下，PERC、TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等一批高效电池工艺技艺显露，同时行业内家产化经过加快，电池均匀转换效用亦不绝晋升。跟着高效电池工艺技艺道途渐渐掀开墟市空间，技艺不绝提高对高效及超高效电池坐蓐设置需求接连推广。

　　晶硅太阳能电池的效用极限是29.4%，跟着TOPCon、HJT、IBC等技艺渐渐成熟，现在晶硅太阳能电池实践室最高效用依然到达了26.7%，渐渐亲切其外面效用天花板。

　　钙钛矿及钙钛矿叠层电池技艺实践转换效用依然超越硅基太阳能技艺，2022年12月德邦柏林亥姆霍兹核心（HZB）科学家最新研发的钙钛矿/硅串联太阳能电池光电效用到达32.5%，创下全新寰宇记载；2022年12月全钙钛矿叠层电池效用依然到达29.0%。钙钛矿叠层电池的外面极限效用希望到达43%以上，跟着钙钛矿电池安稳性接连改革，来日钙钛矿叠层电池的量产效用估计也将赶上晶硅太阳能电池。目前，一面钙钛矿领先企业已修成百MW级别量产线，并构造GW级别产能创设，钙钛矿及钙钛矿叠层电池家产化经过进一步加快。

　　2022年 4月，邦度能源局、科学技艺部连合印发了《“十四五”能源范畴科技立异筹划》，筹划中的中心职业之一是高效钙钛矿电池制备与家产化坐蓐技艺：研制基于溶液法与物理法的钙钛矿电池量产工艺制程设置，拓荒高牢靠性组件级联与封装技艺，研发大面积、高效用、高安稳性、境况友爱型的钙钛矿电池；发展晶体硅/钙钛矿、钙钛矿/钙钛矿等高效叠层电池制备及家产化坐蓐技艺商量。

　　2022年 6月，邦度发改委、邦度能源局等九部分连合印发了《“十四五”可再生能源进展筹划》，筹划中提出巩固可再生能源前沿技艺和中央技艺设备攻闭。掌管钙钛矿等新一代高效低本钱光伏电池制备及家产化坐蓐技艺，发展新型高效晶硅电池、钙钛矿电池等优秀高效电池技艺使用演示，以界限化墟市促使前沿技艺进展，接连推动光伏发电技艺提高、家产升级。

　　邦度层面临洁净能源的高度偏重也将成为光伏家产接连高速进展的助促使力，进展钙钛矿及钙钛矿叠层电池技艺依然成为邦度战术性方针。

　　目前，光伏行业正处正在TOPCon晶硅电池扩产岑岭期，渐渐向钙钛矿、晶硅叠层钙钛矿拓展阶段，公司依然具备钙钛矿及钙钛矿叠层MW级量产型整线设备的研发和供应才具，并已向十余家光伏头部企业和行业新兴企业及商量机构供应钙钛矿设备及任事。

　　本次召募资金投资项目标创设，将进一步开释公司钙钛矿及钙钛矿叠层电池设置产能，加快公司产物升级迭代，进一步晋升公司逐鹿力。

　　自创办以后，公司永远以“进展绿色家产，贡献洁净能源”为己任，盘绕本身中央逐鹿力，正在太阳能电池技艺神速迭代中，通过自立立异，以降低电池转换效用，低落电池坐蓐本钱为研发方针，引颈太阳能电池设置行业的技艺优秀性。通过本次向不特定对象发行可转债，加快高效新型太阳能电池设置的界限化坐蓐，促使高端设置产物的迭代升级，晋升公司正在高效新型太阳能电池设置特别是钙钛矿及钙钛矿叠层设置范畴的逐鹿力，引颈行业进展，从而达成公司战术方针。

　　公司行动光伏行业晶硅太阳能电池片坐蓐工艺闭键紧要设置的供应商，正在环球墟市上具有较高的品牌著名度和客户认同度，跟着生意界限的接连放大，设置订单的接连推广，产物线的不绝充分，公司的行业领先位置进一步确立。

　　来日为坚持行业领先位置，晋升逐鹿力，公司须向高端技艺范畴延迟，加快进展技艺含量高、利润率高的产物。本次召募资金投资项目标施行是巩固公司产物逐鹿位置的紧要步骤。本次向不特定对象发行可转债有利于公司争先攻克钙钛矿电池紧要战术高地，进一步晋升公司的墟市逐鹿力，结实公司墟市龙头位置。

　　本次可转债发行计划及联系事项依然公司第四届董事会第十七次聚会、第四届董事会第二十次聚会及 2023年第三次偶然股东大会审议通过。本次发行尚需经深圳证券贸易所审核通过，并经中邦证监会应允注册。

　　本次发行证券的品种为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及来日转换的 A股股票将正在深圳证券贸易所上市。

　　依据联系国法原则及公司目前的财政景遇和投资方案，本次发行召募资金总额不赶上百姓币88,000.00万元（含88,000.00万元），实在召募资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士正在上述额度界限内确定。

　　本次可转债票面利率简直定格式及每一计息年度的最终利率程度，由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士正在本次发行前依据邦度计谋、墟市景遇和公司实在状况与保荐机构（主承销商）叙判确定。本次可转债正在发行结束前，如遇银行存款利率调解，则股东大会授权董事会或董事会授权人士对票面利率作相应调解。

　　本次可转债采用每年付息一次的付息格式，到期奉还扫数未转股的可转债本金和结果一年利钱。

　　年利钱指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享用确当期利钱。年利钱的谋略公式为：I=B×i，个中：

　　B：指本次可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权立案日持有的可转债票面总金额；

　　② 付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或暂停日，则顺延至下一处事日，顺延时刻不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　③ 付息债权立案日：每年的付息债权立案日为每年付息日的前一贸易日，公司将正在每年付息日之后的五个贸易日内支出当年利钱。正在付息债权立案日前（包罗付息债权立案日）申请转换成公司股票的可转债不享用本计息年度及此后计息年度的利钱。

　　本次可转债转股期自可转债发行完毕之日起满六个月后的第一个贸易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有采取权，并于转股的越日成为上市公司股东。

　　本次发行的可转债的初始转股价钱不低于召募仿单告示日前二十个贸易日公司则对换整前贸易日的贸易均价按过程相应除权、除息调解后的价钱谋略）和前一个贸易日公司 A股股票贸易均价，实在初始转股价钱提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士正在发行前依据墟市景遇与保荐机构（主承销商）叙判确定。

　　前二十个贸易日公司股票贸易均价=前二十个贸易日公司股票贸易总额÷该二十个贸易日公司股票贸易总量；

　　前一个贸易日公司股票贸易均价=前一个贸易日公司股票贸易总额÷该日公司股票贸易总量。

　　依据《可转换公司债券统制步骤》，本次发行的可转债的转股价钱不得向上改进。

　　正在本次发行之后，当公司爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次可转债转股而推广的股本）、配股以及派浮现金股利等状况时，将按下述公式对转股价钱实行调解（保存小数点后两位，结果一位四舍五入）：

　　个中：P为调解前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或0

　　配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P为调解后转股1

　　当公司浮现上述股份和/或股东权力转化状况时，将顺次实行转股价钱调解，并正在深交所的网站和中邦证监会指定的上市公司其他新闻披露媒体上刊载转股价钱调解的告示，并于告示中载明转股价钱调解日、调解步骤及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱调解日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份立案日之前，则该持有人的转股申请按公司调解后的转股价钱施行。

　　当公司恐怕爆发股份回购（因员工持股方案、股权慰勉或为庇护公司代价及股东长处所必须的股份回购除外）、归并、分立或任何其他状况使公司股份种别、数目和/或股东权力爆发转化从而恐怕影响本次发行的可转债持有人的债权力益或转股衍生权力时，公司将视实在状况遵守公允、公平、平允的规定以及充满维护本次发行的可转债持有人权力的规定调解转股价钱。相闭转股价钱调解实质及操作步骤将按照当时邦度相闭国法原则及证券拘押部分的联系规章来拟订。

　　正在本次可转债存续时刻，当公司股票正在大肆持续三十个贸易日中起码有十五个贸易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下改进计划并提交公司股东大会外决，该计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会实行外决时，持有本次发行的可转债的股东该当回避。改进后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个贸易日公司股票贸易均价和前一个贸易日公司股票贸易均价中的较高者。

　　若正在前述三十个贸易日内爆发过转股价钱调解的状况，则正在转股价钱调解日前的贸易日按调解前的转股价钱和收盘价钱谋略，正在转股价钱调解日及之后的贸易日按调解后的转股价钱和收盘价钱谋略。

　　如公司决策向下改进转股价钱，公司将正在适当中邦证监会规章条款的上市公司新闻披露媒体上刊载股东大会决议告示，告示改进幅度、股权立案日及暂停转股时刻（如需）等相闭新闻。从股权立案日后的第一个贸易日（即转股价钱改进日）起，初阶光复转股申请并施行改进后的转股价钱。若转股价钱改进日为转股申请日或之后，转换股份立案日之前，该类转股申请应按改进后的转股价钱施行。

　　本次发行的可转债持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的谋略格式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

　　个中：Q为转股数目，V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有用的转股价钱。

　　可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时亏欠转换为一股的可转债余额，公司将遵守深交所等部分的相闭规章，正在可转债持有人转股当日后的五个贸易日内以现金兑付该可转债的票面余额及该余额所对应确当期应计利钱。

　　正在本次发行的可转债到期后五个贸易日内，公司将赎回整体未转股的可转债，实在赎回价钱由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士依据发行时墟市状况与保荐机构（主承销商）叙判确定。

　　正在本次发行的可转债转股期内，当下述状况的大肆一种浮现时，公司有权决策遵守债券面值加当期应计利钱的价钱赎回整体或一面未转股的可转债：

　　1）正在转股期内，假若公司 A股股票正在大肆持续三十个贸易日中起码十五个贸易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；

　　个中：IA为当期应计利钱；B为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个贸易日内爆发过因除权、除息等惹起公司转股价钱调解的状况，则正在调解前的贸易日按调解前的转股价钱和收盘价钱谋略，正在调解后的贸易日按调解后的转股价钱和收盘价钱谋略。

　　正在本次发行的可转债的结果两个计息年度内，假若公司股票正在大肆持续三十个贸易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转债整体或一面按债券面值加被骗期应计利钱的价钱回售给公司。

　　若正在上述贸易日内爆发过转股价钱因爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转债转股而推广的股本）、配股以及派浮现金股利等状况而调解的状况，则正在调解前的贸易日按调解前的转股价钱和收盘价钱谋略，正在调解后的贸易日按调解后的转股价钱和收盘价钱谋略。假若浮现转股价钱向下改进的状况，则上述持续三十个贸易日须从转股价钱调解之后的第一个贸易日起从新谋略。

　　本次发行的可转债的结果两个计息年度内，可转债持有人正在每年回售条款初度满意后可按上述商定条款行使回售权一次，若正在初度满意回售条款而可转债持有人未正在公司届时告示的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转债持有人不行众次行使一面回售权。

　　正在本次可转债存续期内，若公司本次发行的可转债召募资金投资项目标施行状况与公司正在召募仿单中的同意状况比拟浮现宏大转化，且该转化依据中邦证监会的联系规章被视作改观召募资金用处或者该转化被中邦证监会认定为改观召募资金用处的，可转债持有人享有一次回售的权力。可转债持有人有权将其持有的可转债整体或一面遵守债券面值加被骗期应计利钱的价钱回售给公司。可转债持有人正在附加回售条款满意后，可能正在公司告示后的附加回售申报期内实行回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，自愿耗损该回售权，不行再行使附加回售权。

　　个中：IA为当期应计利钱；B为本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日历天数（算头不算尾）。

　　因本次发行的可转债转股而推广的公司股票享有与原股票一律的权力，正在股利发放的股权立案日当日立案正在册的扫数遍及股股东（含因可转换公司债券转股造成的股东）均出席当期股利分派，享有一律权力。

　　本次可转债的实在发行格式，由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）叙判确定。本次可转债的发行对象为持有中邦证券立案结算有限负担公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、适当国法规章的其他投资者等（邦度国法、原则禁止者除外）。

　　本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的实在配售比例提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士依据发行时的实在状况确定，并正在本次可转债的发行告示中予以披露。原股东优先配售以外和原股东放弃优先配售后的一面采用通过深圳证券贸易所贸易体例网上订价发行的格式实行，或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券贸易所贸易体例网上订价发行相连接的格式实行，余额由主承销商包销。

　　1）遵照国法、行政原则等联系规章及本法例出席或委托代庖人出席债券持有人聚会并行使外决权；

　　3）依据《可转换公司债券召募仿单》商定条款将所持有的本次可转债转换为公司股票；

　　5）遵照国法、行政原则及《公司章程》的规章让与、赠与或质押其所持有的本次可转债；

　　7）按《可转换公司债券召募仿单》商定的限期和格式哀求公司偿付本次可转债本息；

　　4）除国法、原则规章及《可转换公司债券召募仿单》商定以外，不得哀求公司提前偿付本次可转债的本金和利钱；

　　5）国法、行政原则及《公司章程》规章该当由本次可转债持有人担当的其他责任。

　　正在本次发行的可转换公司债券存续时刻内，爆发下列状况之一的，公司应鸠合债券持有人聚会：

　　5）公司爆发减资（因员工持股方案、股权慰勉或公司为庇护公司代价及股东权力所必须回购股份导致的减资除外）、归并等恐怕导致偿债才具爆发重晦气转化，需求决策或者授权采用相应手腕；

　　7）保障人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保护手腕爆发宏大转化； 8）公司、孤单或合计持有本次可转债未了偿债券面值总额百分之十以上的债券持有人书面发起召开；

　　9）公司统制层不行寻常实行职责，导致公司债务偿还才具面对要紧不确定性； 10）公司提出债务重组计划的；

　　12）依据国法、行政原则、中邦证监会、深圳证券贸易所及本法例的规章，该当由债券持有人聚会审议并决策的其他事项。

　　3）孤单或合计持有本次可转债未了偿债券面值总额 10%以上的债券持有人书面发起召开债券持有人聚会；

　　公司将正在本次发行的可转债召募仿单中明晰商定维护债券持有人权力的步骤，以及债券持有人聚会的权力、序次和决议生效条款。

　　公司本次发行拟召募资金总额不赶上88,000.00万元（含88,000.00万元），扣除发行用度后，拟用于以下项目：

　　项目总投资金额高于本次召募资金利用金额一面由公司自筹处分；如本次发行实质召募资金（扣除发行用度后）少于拟进入本次召募资金总额，公司董事会将依据召募资金用处的紧要性和蹙迫性设计召募资金的实在利用，亏欠一面将通过自有资金或自筹格式处分。正在不改观本次召募资金投资项目标条件下，公司董事会可依据项目实质需求，对上述项目标召募资金进入顺次和金额实行妥当调解。正在本次发行可转换公司债券召募资金到位之前，公司将依据召募资金投资项目施行进度的实质状况通过自有或自筹资金先行进入，并正在召募资金到位后按摄影闭国法、原则规章的序次予以置换。

　　公司约请中证鹏元对本次可转债实行了评级，依据中证鹏元出具的信用评级申报，公司主体信用等第为“AA”，本次可转债信用等第为“AA”。

　　正在本次发行的可转债存续时刻，中证鹏元将每年起码实行一次跟踪评级，并出具跟踪评级申报。

　　公司已拟订《召募资金统制轨制》。本次发行可转债的召募资金将存放于公司董事会决策的专项账户中，实在开户事宜将正在发行前由公司董事会确定。

　　本次发行可转债计划的有用期为公司股东大会审议通过本次发行计划之日起十二个月。

　　本次可转债的估计召募资金为不赶上百姓币88,000.00万元（含发行用度）。

　　公司聘任中信修投证券行动本次可转债的受托统制人，并应允经受中信修投证券的监视。正在本次可转债存续期内，中信修投证券该当用功尽责，依据联系国法原则、楷模性文献及自律法例、召募仿单、受托统制和议及债券持有人聚会法例的规章，行使权力和实行责任。投资者认购或持有本次可转债视作应允中信修投证券行动本次可转债的受托统制人，并视作应允受托统制和议中联系商定及债券持有人聚会法例。

　　（1）正在本次可转债到期、加快偿还（如合用）时，公司未能偿付到期应付本金/利钱；

　　（2）公司不实行或违反《受托统制和议》项下的任何同意或责任（第（1）项所述违约状况除外）且将对公司实行本次可转债的还本付息出现宏大晦气影响，正在经受托统制人书面知照，或经孤单或归并持有本次可转债未了偿面值总额百分之十以上的可转债持有人书面知照，该违约正在上述知照所哀求的合理限期内仍未予改正； （3）公司正在其资产、物业或股份上设定担保致使对公司就本次可转债的还本付息才具出现实际晦气影响，或出售其宏大资产等状况致使对公司就本次可转债的还本付息才具出现宏大实际性晦气影响；

　　（4）正在本次可转债存续时刻内，公司爆发完结、刊出、吊销、破产、清理、耗损偿还才具、被法院指定收受人或已初阶联系的国法序次；

　　（5）任何合用的现行或异日的国法、法例、规章、鉴定，或政府、拘押、立法或公法机构或职权部分的指令、法则或下令，或上述规章的注解的改革导致公司正在《受托统制和议》 或本次可转债项下责任的实行变得分歧法；

　　（6）正在本次可转债存续时刻，公司爆发其他对本次可转债的定期兑付出现宏大晦气影响的状况。

　　上述违约事情爆发时，公司该当担当相应的违约负担，包罗但不限于遵守召募仿单的商定向可转债持有人实时、足额支出本金及/或利钱以及迁延支出本金及/或利钱出现的罚息、违约金等，并就受托统制人因公司违约事情担当联系负担变成的亏损予以抵偿。

　　本债券发行争议的处分应合用中王法律。本期债券发行和存续时刻所出现的争议，起初应正在争议各方之间叙判处分；叙判不行的，任何一方均可向广东省深圳市中级百姓法院提告状讼。当出现任何争议及任何争议正按前条商定实行处分时，除争议事项外，各方有权陆续行使受托统制和议项下的其他权力，并应实行其他责任。

　　本次发行的证券不设持有期局部。发行完毕后，公司将尽速向深圳证券贸易所申请上市贸易，实在上市时分将另行告示。

　　截至 2023年 8月 25日，中信修投证券贸易部、衍生品贸易部、资产统制部合计持有发行人 119.22万股 A股股票，占发行人当时股本的比重为 0.34%。除上述状况外，保荐人或其控股股东、实质操纵人、紧要干系方不存正在持有发行人或其控股股东、实质操纵人、紧要干系方股份的状况；保荐人已修造了有用的新闻间隔墙统制轨制，中信修投证券贸易部、衍生品贸易部、资产统制部持有发行人股份的状况不影响保荐人及保荐代外人公平实行保荐职责。

　　除该等干系以外，公司与本次发行相闭的中介机构及其卖力人、高级统制职员、经办职员之间不存正在其他任何直接或间接的股权干系或其他长处干系。

　　公司发行的可转债恐怕涉及一系列危机，投资者正在评判公司本次发行的可转债时，除本召募仿单供应的其他原料外，应希罕负责地推敲下述各项危机身分。

　　专用设置缔制行业属于技艺群集型行业，公司众年来连续埋头于太阳能电池坐蓐设置的研发、坐蓐和发售，器重自立研发和技艺立异，踊跃研发新一代产物。然则跟着行业技艺程度不绝降低，对产物的哀求不绝晋升，若公司无法神速遵守方案推出适宜墟市需求的新产物，将影响公司产物的墟市逐鹿力，对公司生意进展变成晦气影响。

　　公司的逐鹿上风之一为公司技艺团队正在永远的坐蓐试验中掌管了中央技艺，不绝优化工艺流程，接连坚持立异才具。跟着生意界限的放大，假若公司不行有用结实和放大人才上风、避免人才流失，则公司恐怕无法接连坚持目前的立异才具，继而导致恐怕无法实时对重要产物实行升级换代，从而对公司的赢余变成晦气影响。

　　申报期各期末，公司应收账款账面代价辞别为 100,045.71万元、132,374.36万元、185,754.00万元及 216,959.16万元，占公司当期贸易收入比例辞别为 24.74%、26.23%、30.93%及 26.57%。申报期内，因邦内光伏电池片厂商大幅扩产，墟市需求兴盛，公司贸易收入大白伸长趋向，应收账款随之大幅上升，且存正在少量长账龄应收账款。公司客户重要是下逛大型光伏电池片厂商，客户气力较为雄厚，本身筹办安稳且荣耀状况较好。

　　若公司重要客户来日财政景遇或资信状况恶化，回款轨制施行不到位，将导致公司应收账款不行定期收回或无法收回，从而对公司经贸易绩出现晦气影响。

　　申报期内，公司主贸易务毛利率辞别为 25.36%、23.87%、23.19%及 25.21%。公司主贸易务毛利率受到产物发售价钱、原质料采购价钱、行业计谋、墟市逐鹿激烈水准等身分影响。公司区别产物的毛利率存正在肯定差别，发售产物组织的转化也会对公司毛利率变成肯定影响。若来日公司产物发售价钱、原质料采购价钱因供需干系等爆发较大动摇、行业计谋爆发晦气转化或墟市逐鹿进一步加剧，公司主贸易务毛利率存不才降危机，将对公司经贸易绩出现负面影响。

　　申报期各期末，公司存货账面代价辞别为 382,254.04万元、403,293.96万元、706,769.24万元及 1,242,440.87万元，占活动资产比例辞别为 43.97%、34.61%、40.26%及 44.98%。截至2023年6月末，存货中发出商品账面代价为801,393.09万元，占比64.50%，占存货比例较高，且少量发出商品库龄较长。申报期内跟着订单的接连神速伸长，公司存货金额伸长较速。公司设置产物验收期较长，未验收前该一面产物正在存货中响应，对公司的存货余额有较大影响。若下旅客户消除订单或延迟验收，公司恐怕产糊口货滞压或降价的危机，从而恐怕对公司的经贸易绩出现晦气影响。

　　截至申报期末，公司存正在为联系客户供应担保的状况，重要为“卖方担保买方融资”生意形式下供应的担保，公司一面终端客户向银行申请贷款并用于向公司支出设置购置款子，公司为其联系贷款供应担保。截至 2023年 6月 30日，公司已审议通过的对外担保（不包罗对子公司的担保）额度合计为 53,793.00万元，实质担保金额 41,793.00万元。

　　截至 2023年 6月 30日，公司实质担保金额占公司 2023年 6月 30日总资产及净资产的比例辞别为 1.42%及 5.29%。

　　公司行动太阳能电池坐蓐设置的缔制商，下逛太阳能电池坐蓐企业的景心胸对本公司筹办和进展具有较大的牵援用意。近年来下逛太阳能电池行业接连存正在肯定动摇，后续下逛行业的事迹动摇恐怕对公司下旅客户的寻常运营变成晦气影响。固然公司对买方信贷生意采用了隆重的司帐惩罚，但正在担保限期内，如被担保客户不行定时了偿联系款子，公司恐怕存正在因担当连带担保负担而导致的信用亏损的危机。

　　公司及子公司常州捷佳创、二级子公司捷佳创智能为高新技艺企业。依据《中华百姓共和邦企业所得税法》第四章第二十八条的规章，经认定的高新技艺企业可享用减按15%的税率征收企业所得税的优惠计谋。若邦度调解高新技艺企业的税收优惠计谋、低落税收优惠的幅度，或公司及子公司来日不行接连适当高新技艺企业的联系尺度，无法对高新技艺企业天资实行续期，公司所得税用度将推广，将对公司经贸易绩出现肯定影响。（未完）src=