股票股利名词解释上述当期应计利息的计算公式为：I =B×i×t/365河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）是上海证券交往所主板上市的公司。为满意公司生意生长的资金需求，巩固公司资金势力，擢升盈余技能，依据《公国法》《证券法》《公司章程》《上市公司证券发行注册料理步骤》等相合司法、规矩和典型性文献的规矩，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，召募资金不跨越公民币71,000.00万元（含71,000.00万元）。

　　我邦铅冶炼企业的关键原料起原为以铅精矿为代外的原生铅物料和以废旧铅酸电池为代外的再生铅物料。我邦的铅精矿资源日益匮乏，遴选本钱连接擢升，以铅精矿为关键原料起原的企业面对较大的生长瓶颈；另一方面，正在我邦废旧铅酸蓄电池数目连接推广的布景下，铅冶炼企业应踊跃反应计谋号令，通过废旧铅酸蓄电池的接收筑设自有“都会矿山”，生长再生铅家当，以冲破矿产资源提供缺乏的牵造，打破限造企业可络续生长的瓶颈，以得到原料供应上风。

　　我邦铅冶炼企业紧迫面对着转型升级的须要。正在我邦经济生长进入构造安排、转型升级阶段的布景下，跟着环保规矩的辘集出台，我邦铅冶炼企业应踊跃安排生长战略，踊跃咨议开垦具有科技含量高、节能环保、轮回经济等适应家当计谋援帮的新时间、新工艺、新形式，普及本身主旨比赛技能和盈余技能。

　　我邦铜冶炼行业纠合度较高，前十家铜冶炼企业铜产量占全邦产量的 80%以上。江西铜业集团有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、中邦铜业有限公司等大型企业集团一经变成“矿冶一体”的家当组织，笼盖铜矿勘察、开采、选矿、冶炼、加工及化工、商业等各家当合节。依据 2020年工业和音信化部发表的《铜冶炼行业典型前提》，公司是首批适应典型前提的 18家铜冶炼企业之一。

　　呈文期内，公司铜冶炼产销量逐年推广。因为公司没有自有矿山，铜精矿全盘通过外部采购，正在产能、产量方面与同行业其他大型企业集团之间仍生存肯定差异。

　　有色金属冶炼行业的原资料关键为各类矿原料，此中除了包蕴较高品位的关键金属外，还同时会伴生其他金属和非金属元素。因而，对矿原料关键金属冶炼的同时，行业内冶炼企业广泛城市对伴生有价元素举行归纳接收。金、银等贵金属除了正在金矿、银矿含量较高外，平凡为铅精矿、铜精矿等众种矿原料的伴生金属，所以我邦有色金属冶炼企业平凡城市有黄金、白银等贵金属产物，使得黄金、白银产量的墟市形式比力分开。

　　通过本次证券的发行，公司将一直以高质地生长为核心，以博识加工为生长倾向，正在一直稳定公司正在铅、银等范畴的上风位子基本上，向下逛家当链延迟，丰厚公司产物构造，擢升公司产物的附加值。

　　本次公司发行可转债的合联事宜一经 2022年 5月 10日召开的第八届董事会第八次聚会、2022年 8月 10日召开的 2022年第一次偶然股东大会审议通过。

　　2023年 2月 24日，发行人召开了第八届董事会第十二次聚会，审议并通过了《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的论证说明呈文的议案》等议案。

　　2023年 2月 17日，中邦证券监视料理委员会发表了《上市公司证券发行注册料理步骤》（证监会令第 206号），体系性修订了主板再融资合联规矩，《河南豫光金铅股份有限公司公然垦行可转换公司债券预案》援用的《上市公司证券发行料理步骤》（证监会令第 163号）已废止。为连续配合上述改变，公司于 2023年3月1日召开第八届董事会第十三次聚会，依据股东大会的授权审议通过了《合于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案》《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金利用可行性说明呈文（修订稿）的议案》等合联议案。

　　2023年 9月，发行人分辨召开了第八届董事会第二十次聚会、2023年第三次偶然股东大会，审议并通过本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有用期延伸至 2024年 8月 10日。

　　2024年 1月 15日，发行人召开了第八届董事会第二十四次聚会，依据股东大会授权审议并通过《合于安排公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案》等合联议案。

　　2022年 8月 9日，河南省公民政府邦有资产监视料理委员会出具了豫邦资产权[2022]16号批复：规定许可公司本次发行可转换公司债券。

　　本次发行证券的品种为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该可转债及改日转换的 A股股票将正在上海证券交往所上市。

　　依据合联司法规矩及典型性文献的恳求，并贯串公司财政境况和投资预备，本次发行可转债拟召募资金总额不跨越公民币 71,000.00万元（含 71,000.00万元）。实在发行数额由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士正在上述额度局限内确定。

　　依据合联司法规矩规矩和公司可转债召募资金拟投资项目标履行进度铺排，贯串本次发行可转债的发行领域及公司改日的规划和财政等情形，本次发行可转债的刻日为自愿行之日起 6年。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率水准由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士正在发行前依据邦度计谋、墟市境况和公司实在情形与保荐机构（主承销商）商酌确定。

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息形式，到期奉赵本金和最终一年息金。

　　年息金指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享用确当期息金。

　　B：指本次发行的可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权备案日持有的可转债票面总额；

　　①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息形式，计息肇端日为可转债发行首日。

　　如该日为法定节假日或停息日，则顺延至下一个事业日，顺延岁月不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度相合息金和股利的归属等事项，由公司董事会依据合联司法规矩及上海证券交往所的规矩确定。

　　③付息债权备案日：每年的付息债权备案日为每年付息日的前一交往日，公司将正在每年付息日之后的五个交往日内付出当年息金。正在付息债权备案日前（蕴涵付息债权备案日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及往后计息年度的息金。

　　本次发行的可转债转股期自愿行下场之日起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止。

　　本次发行的可转债初始转股代价不低于召募仿单通告日前二十个交往日公司 A股股票交往均价（若正在该二十个交往日内产生过因除权、除息惹起股价安排的景况，则对安排前交往日的收盘价按过程相应除权、除息安排后的代价算计）和前一个交往日公司 A股股票交往均价较高者。实在转股代价由公司股东大会授权公司董事会正在发行前依据墟市境况与保荐机构（主承销商）商酌确定。

　　前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总额/该二十个交往日公司股票交往总量；前一交往日公司股票交往均价=前一交往日公司股票交往总额/前一交往日公司股票交往总量。

　　正在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形（不蕴涵因本次发行可转债转股而推广的股本），将按下述公式举行转股代价的安排（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　此中：P为安排后转股价，P为安排前转股价，n为送股率或转增股本率，1 0

　　当公司展示上述股份和/或股东权利改变情形时，将顺次举行转股代价安排，并正在中邦证监会指定的上市公司音信披露媒体上刊载董事会决议通告，并于通告中载明转股代价安排日、安排步骤及暂停转股光阴（如需）。当转股代价安排日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份备案日之前，则该持有人的转股申请按公司安排后的转股代价践诺。

　　当公司可以产生股份回购、归并、分立或任何其他景况使公司股份种别、数目和/或股东权利产生改变从而可以影响本次发行的可转债持有人的债权益益或转股衍生权利时，公司将视实在情形根据平正、公允、公道的规定以及充足维护本次发行的可转债持有人权利的规定安排转股代价。相合转股代价安排实质及操作步骤将凭据当时邦度相合司法规矩及证券囚系部分的合联规矩来拟定。

　　正在本次发行的可转债存续岁月，当公司股票正在任性贯串三十个交往日中起码有十五个交往日的收盘价低于当期转股代价的 85%时，公司董事会有权提出转股代价向下批改计划并提交公司股东大会审议外决。

　　上述计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可履行。股东大会举行外决时，持有公司本次发行的可转债的股东该当回避。批改后的转股代价应不低于该次股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日公司股票交往均价较高者。同时，批改后的转股代价不得低于比来一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若正在前述三十个交往日内产生过转股代价安排的景况，则正在安排前的交往日按安排前的转股代价和收盘代价算计，安排后的交往日按安排后的转股代价和收盘代价算计。

　　如公司决议向下批改转股代价，公司将正在中邦证监会指定的上市公司音信披露媒体上刊载合联通告，通告批改幅度、股权备案日及暂停转股岁月等。从股权备案日后的第一个交往日（即转股代价批改日）早先还原转股申请并践诺批改后的转股代价。

　　若转股代价批改日为转股申请日或之后，转换股份备案日之前，该类转股申请应按批改后的转股代价践诺。

　　本次发行的可转债持有人正在转股期内申请转股时，转股数目 Q的算计形式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。此中：

　　可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时缺乏转换为一股的可转债余额，公司将根据上海证券交往所等部分的相合规矩，正在可转债持有人转股当日后的五个交往日内以现金兑付该片面可转债的票面余额及其所对应确当期应计息金。

　　正在本次发行的可转债期满后五个交往日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮肯定比率（含最终一期息金）的代价向投资者赎回全盘未转股的可转债。实在上浮比率提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依据墟市情形与保荐机构（主承销商）商酌确定。

　　正在本次发行的可转债转股期内，当下述两种景况的任性一种展示时，公司有权决议根据债券面值加当期应计息金的代价赎回全盘或片面未转股的可转债： ①正在本次发行的可转债转股期内，即使公司 A股股票贯串三十个交往日中起码有十五个交往日的收盘代价不低于当期转股代价的 130%（含 130%）； ②当本次发行的可转债未转股余额缺乏 3,000万元时。

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个交往日内产生过转股代价安排的景况，则正在安排前的交往日按安排前的转股代价和收盘代价算计，安排后的交往日按安排后的转股代价和收盘代价算计。

　　本次发行的可转债最终两个计息年度，即使公司股票正在任何贯串三十个交往日的收盘代价低于当期转股代价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全盘或片面按债券面值加当期应计息金的代价回售给公司。若正在上述交往日内产生过转股代价因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利（不蕴涵因本次发行的可转债转股而推广的股本）等情形而安排的景况，则正在安排前的交往日按安排前的转股代价和收盘代价算计，正在安排后的交往日按安排后的转股代价和收盘代价算计。即使展示转股代价向下批改的情形，则上述三十个交往日须从转股代价安排之后的第一个交往日起从新算计。本次发行的可转债最终两个计息年度，可转债持有人正在每年回售前提初次满意后可按上述商定前提行使回售权一次，若正在初次满意回售前提而可转债持有人未正在公司届时通告的回售申报期内申报并履行回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不行众次行使片面回售权。

　　若公司本次发行的可转债召募资金投资项目标履行情形与公司正在召募仿单中的允许情形比拟展示强大改变，依据中邦证监会的合联规矩被视作更动召募资金用处或被中邦证监会认定为更动召募资金用处的，可转债持有人享有一次回售的权益。可转债持有人有权将其持有的可转债全盘或片面按债券面值加当期应计息金的代价回售给公司。持有人正在附加回售前提满意后，能够正在公司通告后的附加回售申报期内举行回售，本次附加回售申报期内不履行回售的，不应再行使附加回售权。上述当期应计息金的算计公式为：I =B×i×t/365

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日历天数（算头不算尾）。

　　因本次发行的可转债转股而推广的公司 A股股票享有与原 A股股票平等的权利，正在股利发放的股权备案日当日备案正在册的全盘日常股股东（含因本次发行的可转债转股变成的股东）均加入当期股利分派，享有平等权利。

　　本次可转债的实在发行形式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）商酌确定。本次可转债的发行对象为持有中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、适应司法规矩的其他投资者等（邦度司法、规矩禁止者除外）。

　　本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的实在比例由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）依据发行时实在情形确定，并正在本次发行的发行通告中予以披露。

　　本次发行可转换公司债券估计召募资金总额不跨越 71,000.00万元（含本数），扣除发行用度后将用于以下项目。

　　正在召募资金到位前，公司将依据项目进度的实质情形以自筹资金先行参加，待召募资金到位后，根据公司相合召募资金利用料理的合联规矩置换本次发行前已参加利用的自筹资金。

　　若实质召募资金数额（扣除发行用度后）少于上述项目拟参加召募资金总额，正在最终确定的本次募投项目局限内，公司将依据实质召募资金数额，根据项目标轻重缓急等情形，安排并最终决议召募资金的实在投资项目、优先次序及各项目标实在投资额。

　　公司一经拟定了召募资金料理合联轨造，本次发行可转债的召募资金必需存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，实在开户事宜将正在发行前由公司董事会确定。

　　公司本次发行可转债计划决议的有用期为十二个月，自愿行计划通过股东大会审议之日起算计。

　　公司本次发行的可转换公司债券一经纠合资信评估股份有限公司评级，依据其出具的《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级呈文》，公司主体信用品级为 AA，本次发行的可转债信用品级为 AA，评级预测为“安靖”。

　　依据《可转债料理步骤》的规矩，公司 2022年第一次偶然股东大会以登第八届董事会第十三次聚会审议通过了《债券持有人聚会规矩》。该《债券持有人聚会规矩》商定平正、合理，真切了可转债持有人通过可转债持有人聚会行使权益的局限，可转债持有人聚会的聚集、报告、决议机造和其他紧张事项。

　　债券持有人认购或进货或以其他合法形式赢得本次可转债均视作许可并承受发行人工本次可转债造订的《债券持有人聚会规矩》并受之统造。债券持有人聚会决议对所有本次可转债持有人具有平等的成效和统造力。

　　本次可转债存续岁月内，展示下列景况之一的，该当通过债券持有人聚会决议形式举行决议：

　　（1）转折债券偿付基础因素（蕴涵偿付主体、刻日、票面利率安排机造等）； （2）转折增信（如有）或其他偿债保险手腕及其践诺铺排；

　　3、拟解聘、转折债券受托料理人或者转折债券受托料理公约的关键实质（蕴涵但不限于受托料理事项授权局限、优点冲突危害提防办理机造、与债券持有人权利亲密合联的违约义务）；

　　4、产生下列事项之一，须要决议或授权选取相应手腕（蕴涵但不限于与发行人等合联方举行商酌洽商，提起、加入仲裁或诉讼标准或者其他有利于投资者权利维护的手腕等）的：

　　（2）发行人产生减资（因股权引发或回购股份导致的减资除外）、归并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、终结、申请停业或者依法进入停业标准的；

　　（3）发行人料理层不行平常推行职责，导致发行人偿债技能面对紧要不确定性的；

　　（4）增信主体（如有）、增信手腕（如有）或者其他偿债保险手腕产生强大倒霉改变的；

　　6、司法、行政规矩、部分规章、典型性文献规矩或者本次可转债召募仿单、债券持有人聚会规矩商定的该当由债券持有人聚会作出决议的其他景况。

　　正在债券受托料理人该当聚集而未聚集债券持有人聚会时，孤独或合计持有本次可转债总额百分之十以上的债券持有人有权自行聚集债券持有人聚会。

　　依据《可转债料理步骤》的规矩，为保护本次可转债所有债券持有人的权利，发行人聘任华英证券动作本次可转债的受托料理人，并许可承受华英证券的监视。华英证券承受所有债券持有人的委托，行使受托料理职责。

　　正在本次可转债存续期内，华英证券将用功尽责，依据合联司法规矩、部分规章、行政典型性文献与自律规矩的规矩以及本召募仿单、受托料理公约及债券持有人聚会规矩的商定，行使权益和推行仔肩，保护债券持有人合法权利。

　　受托料理人凭据受托料理公约的商定与债券持有人聚会的有用决议，推行受托料理职责的司法后果由所有债券持有人接受。个人债券持有人正在受托料理人推行合联职责前向受托料理人书面昭示自行行使合联权益的，受托料理人的合联履职行径过错其发作统造力。受托料理人若承受个人债券持有人孤独办法权益的，正在代为推行其权益办法时，不得与受托料理公约、本召募仿单和债券持有人聚会有用决议实质产生冲突。司法、规矩和规矩另有规矩，本召募仿单、受托料理公约或者债券持有人聚会决议另有商定的除外。

　　任何债券持有人曾经通过认购、交往、受让、承继或者其他合法形式持有本次可转债，即视为许可华英证券动作本次可转债的受托料理人，且视为许可并承受发行人与受托料理人签订的本次可转债的《受托料理公约》项下的合联商定，并受该公约之统造。

　　依据《可转债料理步骤》的规矩，公司正在本召募仿单中商定组成可转债违约的景况、违约义务及其接受形式以及可转债产生违约后的争议办理机造。

　　（1）发行人未能根据本召募仿单或其他合联商定，按时足额归还本次可转债的本金（蕴涵但不限于分期归还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期兑付等，下同）或应计息金（以下合成还本付息），但增信机构（如有）或其他主体已代为推行偿付仔肩的除外。

　　（2）发行人触发本召募仿单中相合商定，导致发行人应提前还本付息而未足额偿付的，但增信机构（如有）或其他主体已代为推行偿付仔肩的除外。

　　（3）本次可转债未到期，但有充足证据阐明发行人不行按时足额付出债券本金或息金，经法院判定或仲裁机构仲裁，发行人应提前归还债券本息且未按时足额偿付的。

　　（4）发行人违反本召募仿单合于交叉维护（如有）的商定且未按持有人恳求落实负面救援手腕的。

　　（5）发行人违反本召募仿单金钱给付仔肩外的其他允许事项且未按持有人恳求落实负面救援手腕的。

　　A、一直推行。本次可转债组成违约景况及认定中第 6 项外的其他违约景况的，发行人该当根据本召募仿单和合联商定，一直推行合联允许或给付仔肩，司法规矩另有规矩的除外。

　　B、商酌转折推行形式。本次可转债组成违约景况及认定中第 6 项外的其他违约景况的，发行人能够与本次可转债持有人商酌转折推行形式，以新告终的形式推行。

　　A、法定解任。违约行径系因不行抗力导致的，该不行抗力实用《民法典》合于不行抗力的合联规矩。

　　B、商定解任。发行人违约的，发行人可与本次可转债持有人通过商酌或其他形式解任发行人违约义务，解任违约义务的景况及局限另行商定。

　　（1）发行人、本次可转债持有人及受托料理人等因推行本召募仿单、受托料理公约或其他合联公约的商定产生争议的，争议各方应正在平等、志愿基本上就合联事项的办理举行友谊商酌，踊跃选取手腕还原、清除或淘汰因违反商定导致的不良影响。如商酌不可的，两边商定该当向受托料理人地址地公民法院提告状讼。

　　（2）如发行人、受托料理人与债券持有人因本次可转债或受托料理公约产生争议，差异文本争议办理形式商定生存冲突的，各方应商酌确定争议办理形式。

　　本次发行由主承销商以余额包销形式举行承销。承销期的起止岁月依据届时实质发行情形确定。

　　发行用度关键蕴涵承销及保荐用度、审计及验资用度、讼师用度、资信评级用度、发行手续用度、推举宣称用度等。

　　上述用度均为估计用度，承销费和保荐费将依据《承销公约》和《保荐公约》中合联条目及最终发行情形确定，其他发行用度将依据实质情形确定。

　　公司一经依法筑设健康股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书轨造，具备健康且运转杰出的结构机构，合联机构和职员也许依法推行职责，适应《证券法》第十五条第一款第（一）项的规矩。

　　依据近三年审计呈文及股东大会准许的本次发行计划，公司比来三年归属母公司净利润分辨为 31,249.51万元、39,987.07万元和 42,494.45万元，均匀可分派利润为 37,910.34万元。参考近期债券墟市发行利率水准并经合理测度，公司比来三年均匀可分派利润足以付出公司债券一年的息金，适应《证券法》第十五条第一款第（二）项的规矩。

　　公司本次召募资金投资于“再生铅闭合坐褥线吨新型电接触资料项目”、“漫衍式光伏发电项目”和“填补滚动资金”项目，资金投向适应邦度计谋，不生存用于增加亏折和非坐褥性开支的景况。本次召募的资金，将根据召募仿单所列资金用处利用，更动召募资金用处，必需经债券持有人聚会作出决议，适应《证券法》第十五条的规矩。

　　呈文期内，公司主贸易务为铅、铜冶炼，产出电解铅和阴极铜，同时对黄金、白银、锌、硫酸等有价金属和有价元素举行归纳接收。呈文期内，公司实行的贸易收入分辨为 2,023,785.49万元、2,689,067.29万元、2,711,239.98万元和1,653,222.15万元，归属于母公司全盘者的净利润分辨为 31,249.51万元、39,987.07万元、42,494.45万元和 36,493.09万元。

　　公司具有络续规划技能，适应《证券法》第十五条“上市公司发行可转换为股票的公司债券，除该当适应第一款规矩的前提外，还该当按照本法第十二条第二款的规矩”。

　　①对已公然垦行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟付出本息的底细，仍处于一直状况；

　　公司一经依法筑设健康股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书轨造，具备健康且运转杰出的结构机构，合联机构和职员也许依法推行职责，适应《注册料理步骤》第十三条第一款第（一）项的规矩。

　　公司比来三年归属母公司净利润分辨为 31,249.51万元、39,987.07万元和42,494.45万元，均匀可分派利润为 37,910.34万元。参考近期债券墟市发行利率水准并经合理测度，公司比来三年均匀可分派利润足以付出公司债券一年的息金，适应《注册料理步骤》第十三条第一款第（二）项的规矩。

　　公司归并口径的比来三年的资产欠债率分辨为 68.89%、69.66%和 68.45%，规划举动发作的现金流量净额分辨为 45,457.68万元、-43,475.00万元和 24,742.90万元。2021年底，公司规划举动发作现金流量净额较 2020年较大幅度降低，其关键缘由系公司所坐褥的铜产物、金产物、银产物等墟市代价正在此岁月大幅延长并支持高位，上逛原资料采购预付款占用金额大幅推广，公司正在此期末存货金额也逐年较大幅度推广，具有相应平常、合理的布景缘由。因而，公司具有合理的项的规矩。

　　（4）比来三个管帐年度盈余，且比来三个管帐年度加权均匀净资产收益率均匀不低于百分之六

　　2020年度、2021年度和 2022年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非常常性损益前后的净利润孰低值）分辨为25,526.75万元、35,628.42万元和38,542.40万元，比来三个管帐年度贯串盈余。

　　依据中勤万信管帐师事情所（分外日常合股）出具的勤信专字[2023]第 0534号《河南豫光金铅股份有限公司非常常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核呈文》，发行人 2020年度、2021年度和 2022年度的加权均匀净资产收益率（扣除非常常性损益后的净利润与扣除前的净利润比拟，以低者动作加权均匀净资产收益率的算计凭据）分辨为 7.13%、9.14%和 9.14%，发行人比来三个管帐年度加权均匀净资产收益率均匀不低于百分之六。

　　本次公司发行可转债的合联事宜一经 2022年 5月 10日召开的第八届董事会第八次聚会、2022年 8月 10日召开的 2022年第一次偶然股东大会审议通过。

　　2023年 2月 24日，发行人召开了第八届董事会第十二次聚会，审议并通过了《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的论证说明呈文的议案》等议案。

　　2023年 2月 17日，中邦证券监视料理委员会发表了《上市公司证券发行注册料理步骤》（证监会令第 206号），体系性修订了主板再融资合联规矩，《河南豫光金铅股份有限公司公然垦行可转换公司债券预案》援用的《上市公司证券发行料理步骤》（证监会令第 163号）已废止。为连续配合上述改变，公司于 2023年3月1日召开第八届董事会第十三次聚会，依据股东大会的授权审议通过了《合于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案》《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金利用可行性说明呈文（修订稿）的议案》等合联议案。

　　2023年 3月 13日，公司召开 2023年第一次偶然股东大会并审议通过了《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的论证说明呈文的议案》等议案。

　　2023年 9月，发行人已分辨召开了第八届董事会第二十次聚会、2023年第三次偶然股东大会，审议并通过本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有用期延伸至 2024年 8月 10日。

　　2022年 8月 9日，河南省公民政府邦有资产监视料理委员会出具了豫邦资产权[2022]16号批复：规定许可公司本次发行可转换公司债券。

　　2024年 1月 15日，发行人召开第八届董事会第二十四次聚会，依据股东大会的授权审议通过了《合于安排公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案》等议案，删减了“1万吨铜箔项目”，并相应的调减了填补滚动资金项目标领域和拟召募资金总领域。

　　本次发行合联的议案实质，已正在交往所网站举行了披露，推行了需要的审议标准和音信披露标准。

　　本次证券发行尚需上海证券交往所审核通过并经中邦证监会许可注册后方可履行。

　　综上所述，公司不生存不得发行证券的景况，本次发行适应《注册料理步骤》等司法规矩的合联规矩，发行形式亦适应合联司法规矩的恳求，审议标准及发行形式合法、合规、可行。

　　本次发行计划经董事会郑重咨议造订，并经所有董事外决通过。本次发行计划的履行将有利于公司络续安靖的生长，有利于推广所有股东的权利，适应所有股东的优点。

　　本次发行合联的议案实质，已正在交往所网站上举行了披露，担保了所有股东的知情权。

　　本次发行已端庄按照中邦证监会、上海证券交往所的合联司法规及《公司章程》的规矩，正在董事会审议通事后提交股东大会审议。正在股东大会上，所有股东公司股东通过现场或收集外决的形式行使股东权益。

　　综上所述，公司本次发行计划已过程董事会郑重咨议，以为该发行计划适应所有股东优点；本次发行计划及合联文献已推行了合联披露标准，保险了股东的知情权；同时本次发行计划已正在股东大会上承受参会股东的平正外决，具备平正性和合理性；本次发行不生存损害公司及其股东、额外是中小股东优点的景况。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具备可行性。本次发行计划平正、合理，适应合联司法规矩的恳求，将有利于进一步普及公司事迹，适应公司生长策略，适应公司及所有股东优点。