深圳中天精装股份有限公司首次公开发行Ａ股股票初步询价结果及推迟发行公告深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”、“发行人”或“公司”）凭据《证券发行与承销治理手腕》（证监会令【第１４４号】）（以下简称“《治理手腕》”）、《初度公然采行股票承销营业范例》（中证协发〔２０１８〕１４２号）（以下简称“《营业范例》”）、《初度公然采行股票配售细则》（中证协发〔２０１８〕１４２号）（以下简称“《配售细则》”）、《初度公然采行股票网下投资者治理细则》（中证协发〔２０１８〕１４２号）（以下简称“《投资者治理细则》”）、《深圳商场初度公然采行股票网上发行施行细则》（深证上〔２０１８〕２７９号）（以下简称“《网上发行施行细则》”）及《深圳商场初度公然采行股票网下发行施行细则》（深证上〔２０１８〕２７９号）（以下简称“《网下发行施行细则》”）等合连规矩结构施行初度公然采行股票。

　　本次发行的网下发行通过深圳证券业务所网下发行电子平台举行。合于网下发行电子化的周到实质，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）颁布的《网下发行施行细则》等合连规矩。本次网上发行通过深交所业务体例举行，请网上投资者不苛阅读本告示及深交所颁布的《网上发行施行细则》。

　　敬请投资者核心合切本次发行流程、网上彀下申购及缴款、弃购股份照料等方面。

　　本次发行的发轫询价职责已于２０２０年５月６日完毕，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）凭据网下投资者的报价景况，遵照申购价钱由高到低举行排序、估计打算出每个价钱上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的局限（剔除局限为整个网下投资者拟申购总量的５．２９％），并归纳探究结余报价及拟申购数目、所处行业、商场景况、可比公司估值水准、召募资金需求及承销危害等成分，计议确定本次网下配售和网上发行的发行价钱为２４．５２元／股，同时确定可加入网下申购的网下投资者名单及有用申购数目。此价钱对应的市盈率及有用报价景况为：

　　（１）２０．８５倍（每股收益遵照经管帐师事情所听命中邦管帐规则审计的扣除非每每性损益前后孰低的２０１９年净利润除以本次发行后总股本估计打算）；

　　（２）１５．６４倍（每股收益遵照经管帐师事情所听命中邦管帐规则审计的扣除非每每性损益前后孰低的２０１９年净利润除以本次发行前总股本估计打算）；

　　凭据中邦证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“修造妆点和其他修造业”（行业分类代码为Ｅ５０）。截至２０２０年５月６日，中证指数有限公司揭晓的该行业近来一个月均匀静态市盈率为１８．６７倍。

　　因为本次发行价钱对应的２０１９年经审计的扣除非每每性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率高于行业近来一个月均匀静态市盈率，存正在改日发行人估值水准向行业均匀市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来牺牲的危害。凭据《合于巩固新股发行禁锢的举措》（证监会告示［２０１４］４号文）的央浼，发行人和保荐机构（主承销商）将正在网上申购前三周内正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》陆续揭晓投资危害特地告示，告示的时期分辩为２０２０年５月８日、２０２０年５月１５日和２０２０年５月２２日，敬请投资者核心合切。

　　原定于２０２０年５月１１日举行的网上、网下申购将推迟至２０２０年６月１日，并推迟登载《深圳中天精装股份有限公司初度公然采行Ａ股股票发行告示》（以下简称“《发行告示》”）。原定于２０２０年５月８日进行的网上道演推迟至２０２０年５月２９日。调理后的时期外如下：

　　２、上述日期为业务日，如遇强大突发变乱影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将实时告示，点窜本次发行日程。

　　３、如因深交所网下发行电子平台体例挫折或非可控成分导致网下投资者无法平常应用其网下发行电子平台举行网下申购职责，请投资者实时与保荐机构（主承销商）相合。

　　１、深圳中天精装股份有限公司初度公然采行不超越３，７８５．００万股百姓币平淡股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中邦证券监视治理委员会证监许可〔２０２０〕７９３号文准许。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。深圳中天精装股份有限公司的股票简称为“中天精装”，股票代码为“００２９８９”，该简称和代码同时用于本次发行网上彀下申购。本次发行的股票拟正在深圳证券业务所（以下简称“深交所”）中小板上市。

　　２、本次发行采用网下向相符前提的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳商场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值的社会民众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相联合的式样举行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下发轫询价直接确定发行价钱。发轫询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台结构施行，网上发行通过深交所业务体例举行。

　　３、发行人与保荐机构（主承销商）计议确定本次发行股份数目为３，７８５．００万股。本次发行统共为新股，不举行老股让与。回拨机制启动前，网下初始发行数目为２，２７１．００万股，占本次发行总量的６０．００％；网上初始发行数目为１，５１４．００万股，占本次发行总量的４０．００％。

　　４、若本次发行胜利，估计发行人召募资金总额为９２，８０８．２０万元，扣除发行用度１４，６２７．６２万元后，估计召募资金净额为７８，１８０．５８万元，不超越《招股仿单》中披露的发行人本次募投项目拟应用本次召募资金投资额。

　　５、本次发行的网下、网上申购日为２０２０年６月１日（Ｔ日），任一配售对象只可拣选网下或者网上一种式样举行申购。

　　本次发行网下申购时期为：２０２０年６月１日（Ｔ日）０９：３０－１５：００。网下申购简称为“中天精装”，申购代码为“００２９８９”。惟有发轫询价时提交了有用报价的配售对象才调且务必加入网下申购。提交有用报价的配售对象名单睹请睹本告示附外。未提交有用报价的配售对象不得加入本次网下申购。

　　正在加入网下申购时，网下投资者务必正在网下发行电子平台为其治理的有用报价配售对象录入申购记实，申购记实中申购价钱为发行价钱２４．５２元／股，申购数目应为其发轫询价时申报的有用拟申购数目。正在加入网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡加入发轫询价报价的配售对象，无论是否为“有用报价”，均不得再加入本次发行的网上申购，若同时加入网下和网上申购，网上申购局限为无效申购。

　　配售对象正在申购及持股等方面应恪守合连司法规则及中邦证监会的相合规矩，并自行经受相应的司法职守。网下投资者治理的配售对象合连消息（囊括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以正在中邦证券业协会注册的消息为准，因配售对象消息填报与注册消息不相似所致后果由网下投资者自傲。

　　保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及治理的配售对象是否存正在禁止性子形举行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的央浼举行相应的配合（囊括但不限于供给公司章程等工商注册原料、安插实质左右人访叙、如实供给合连自然人合键社会联系名单、配合其它干系联系侦察等），如拒绝配合或其供给的资料亏损以排出其存正在上述禁止性子形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其举行配售。

　　本次发行网上申购时期为：２０２０年６月１日（Ｔ日）０９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。２０２０年６月１日（Ｔ日）前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在２０２０年５月２８日（Ｔ－２日）前２０个业务日（含Ｔ－２日）日均持有深圳商场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值相符《深圳商场初度公然采行股票网上发行施行细则》所规矩的投资者（中华百姓共和司法律、规则及发行人须恪守的其他禁锢央浼所禁止者除外）均可通过深交所业务体例申购本次网上发行的股票。网上投资者应该自助外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举行新股申购。

　　投资者遵照其持有的深圳商场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度凭据投资者正在２０２０年５月２８日（Ｔ－２日）前２０个业务日（含Ｔ－２日）的日均持有市值估计打算，投资者合连证券账户开户时期亏损２０个业务日的，按２０个业务日估计打算日均持有市值。持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才调加入新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单元，亏损５，０００元的局限不计入申购额度。每一个申购单元为５００股，申购数目应该为５００股或其整数倍，但最高申购量不得超越本次网上初始发行数目的千分之一，即不得超越１５，０００股，同时不得超越其按市值估计打算的可申购额度上限。

　　申购时期内，投资者按委托买入股票的式样，以确定的发行价钱填写委托单。已经申报，不得撤单。

　　投资者加入网上申购，只可应用一个有市值的证券账户。统一投资者应用众个证券账户加入统一只新股申购的，以及投资者应用统一证券账户众次加入统一只新股申购的，以深交所业务体例确认的该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值统一估计打算。确认众个证券账户为统一投资者持有的准绳为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份注明文献号码”均类似。证券账户注册原料以Ｔ－２日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值统一估计打算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担确保券明细账户的市值统一估计打算到该证券公司持有的市值中。

　　２０２０年６月３日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应凭据《深圳中天精装股份有限公司初度公然采行Ａ股股票网下发行发轫配售结果告示》（以下简称“《网下发行发轫配售结果告示》”）披露的发轫获配数目乘以确定的发行价钱，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股摇号中签后，应凭据２０２０年６月３日（Ｔ＋２日）告示的《网上中签结果告示》奉行缴款责任。网上投资者缴款时，应恪守投资者所正在证券公司合连规矩。２０２０年６月３日（Ｔ＋２日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏损局限视为放弃认购，由此形成的后果及合连司法职守，由投资者自行经受。

　　网下和网上投资者放弃认购局限的股份和中邦结算深圳分公司无效照料的股份由保荐机构（主承销商）包销。当闪现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公然采行数目的７０％时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的来由和后续安插举行消息披露。

　　有用报价网下投资者未加入申购或者获取发轫配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并承诺担违约职守，保荐机构（主承销商）将违约景况报中邦证券业协会注册。网上投资者陆续１２个月内累计闪现３次中签但未足额缴款的景遇时，自结算加入人近来一次申报其放弃认购的越日起６个月（按１８０个自然日估计打算，含越日）内不得加入新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。

　　６、本次发行网下、网上申购于２０２０年６月１日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购解散后，发行人和保荐机构（主承销商）将凭据总体申购景况断定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的范畴举行安排。相合回拨机制的整个安插请参睹本告示中的“二、（五）回拨机制”。

　　７、本次发行股份锁按期安插：本次网上、网下发行的股票无流利控制及锁定安插。

　　９、本告示仅对股票发行事宜简单注明，不组成投资倡导。投资者欲领悟本次发行的周到景况，请详明阅读２０２０年４月２８日登载正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《深圳中天精装股份有限公司初度公然采行Ａ股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及合连备查文献可正在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）盘问。

　　１０、本次发行股票的上市事宜将另行告示。相合本次发行的其他事宜，将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上实时告示，敬请投资者提防。

　　２０２０年５月６日为本次发行的发轫询价截止日。截至２０２０年５月６日１５：００，保荐机构（主承销商）通过深交所网下申购电子平台共收到３，４９６家网下投资者治理的６，９９９个配售对象的发轫询价报价消息，报价区间为１６．１４元／股－２，４５２．００元／股，拟申购数目总和为１，３８９，３６０．００万股。统共投资者报价明细外请睹本告示附外。

　　经保荐机构（主承销商）核查，配售对象属于基金公司或其资产治理子公司一对一专户理财富物、基金公司或其资产治理子公司一对众专户理财富物、证券公司定向资产治理方案、证券公司汇合资产治理方案或者私募投资基金的，均已遵照《发轫询价及推介告示》的央浼供给了产物注册或私募基金注册的合连注明文献。有１７０家网下投资者治理的２０７个配售对象未按《发轫询价及推介告示》的央浼提交合连资历核查文献，５０家网下投资者治理的１５９个配售对象属于禁止配售限制。上述２１４家网下投资者治理的３６６个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，整个请睹“附外：配售对象发轫询价报价景况”中被标注为“无效报价１”和“无效报价２”的局限。

　　剔除以上无效报价后，共有３，３０８家网下投资者治理的６，６３３个配售对象相符《发轫询价及推介告示》规矩的前提，报价区间为１８．５７元／股－２，４５２．００元／股，拟申购数目总和为１，３１６，２１０．００万股，上述网下投资者报价消息统计如下：

　　保荐机构（主承销商）凭据发轫询价景况，对整个加入发轫询价的配售对象的报价遵照申购价钱由高到低、统一申购价钱上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购价钱统一拟申购数目的按申报时期（以深交所网下发行电子平台显示的申报时期及申报编号为准）由后到前的次第排序，剔除拟申购总量中报价最高局限的数目，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的１０％。当最高申报价钱与确定的发行价钱类似时，对该价钱上的申报不再剔除，剔除比例可低于１０％。剔除局限不得加入网下申购。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）计议相似，将按上述准绳对报价高于２４．５２元／股的发轫询价申报予以局限剔除，２１２家网下投资者治理的３５０个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购总量为６９，６６０．００万股，占本次发轫询价申报总量的５．２９％。整个请睹“附外：配售对象发轫询价报价景况”中被标注为“高价剔除”的局限。

　　发行人和保荐机构（主承销商）凭据发轫询价景况，正在剔除拟申购总量中报价最高的局限后，并归纳探究结余报价及拟申购数目、所处行业、可比公司、商场景况、召募资金需求及承销危害等成分，确定本次发行的发行价钱为百姓币２４．５２元／股。

　　正在剔除拟申购总量中报价最高的局限后，申报价钱不低于发行价钱２４．５２元／股的２，９８２家网下投资者治理的６，１５１家配售对象为本次发行的有用报价配售对象，有用拟申购数目合计１，２２０，３７０．００万股。有用报价配售对象名单、申购价钱及有用申购数目请参睹本告示附外。本次发轫询价中，１１４家网下投资者治理的１３２个配售对象申报价钱低于２４．５２元／股，为无效报价，整个请睹“附外：配售对象发轫询价报价景况”中被标注为“低于发行价”的局限。

　　保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及治理的配售对象是否存正在禁止性子形举行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的央浼举行相应的配合（囊括但不限于供给公司章程等工商注册原料、安插实质左右人访叙、如实供给合连自然人合键社会联系名单、配合其它干系联系侦察等），如拒绝配合或其供给的资料亏损以排出其存正在上述禁止性子形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其举行配售。

　　发行人所属行业为“Ｅ５０ 修造妆点和其他修造业”，截至２０２０年５月６日，中证指数有限公司揭晓的行业近来一个月均匀静态市盈率为１８．６７倍。主业务务与发行人邻近的上市公司市盈率水准景况如下：

　　本次发行价钱２４．５２元／股对应的摊薄后静态市盈率为２０．８５倍，高于中证指数有限公司揭晓的行业近来一个月均匀静态市盈率，但低于可比上市公司近来一个月均匀市盈率。

　　本次公然采行股票统共为新股，发行股份数目为３，７８５．００万股，不举行老股让与。回拨机制启动前，网下初始发行数目为２，２７１．００万股，占本次发行总量的６０．００％；网上初始发行数目为１，５１４．００万股，占本次发行总量的４０．００％。

　　１、２０．８５倍（每股收益遵照经管帐师事情所听命中邦管帐规则审计的扣除非每每性损益前后孰低的２０１９年净利润除以本次发行后总股本估计打算）；

　　２、１５．６４倍（每股收益遵照经管帐师事情所听命中邦管帐规则审计的扣除非每每性损益前后孰低的２０１９年净利润除以本次发行前总股本估计打算）。

　　若本次发行胜利，估计发行人召募资金总额９２，８０８．２０万元，扣除发行用度１４，６２７．６２万元后，估计召募资金净额为７８，１８０．５８万元。

　　本次发行网上彀下申购于２０２０年６月１日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购解散后，发行人及保荐机构（主承销商）将凭据总体申购景况断定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数目举行安排。回拨机制的启动将凭据网上投资者发轫有用申购倍数确定：

　　网上投资者发轫有用申购倍数＝ 网上有用申购数目 ／ 回拨前网上发行数目。

　　１、正在网上、网下发行均获取足额申购的景况下，若网上投资者发轫有用申购倍数超越５０倍、低于 １００倍（含）的，从网下向网上回拨本次公然采行股票数目的２０％；网上投资者发轫有用申购倍数超越１００倍的，从网下向网上回拨本次公然采行股票数目的４０％；网上投资者发轫有用申购倍数超越１５０倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超越本次公然采行股票数目的１０％；即使网上投资者发轫有用申购倍数低于５０倍（含），则不举行回拨。

　　２、正在网上发行未获足额申购的景况下，网上申购亏损局限向网下回拨，由加入网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）遵照已告示的网下配售准绳举行配售；网上申购亏损局限向网下回拨后，仍未能足额申购的景况下，发行人和保荐机构（主承销商）将计议采用中止发行举措。

　　３、正在网下发行未获取足额申购的景况下，亏损局限不向网上回拨，将中止发行。

　　正在爆发回拨的景遇下，发行人和保荐机构（主承销商）将实时启动回拨机制，整个景况将正在２０２０年６月２日（Ｔ＋１日）登载的《深圳中天精装股份有限公司初度公然采行Ａ股股票网上申购景况及中签率告示》（以下简称“《网上申购景况及中签率告示》”）中披露。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可加入本次网下申购的有用报价配售对象为２，９８２个，其对应的有用拟申购总量为１，２２０，３７０．００万股。加入发轫询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台盘问其报价是否为有用报价及有用拟申购数目。

　　１、网下申购时期为２０２０年６月１日（Ｔ日）０９：３０－１５：００。网下投资者务必正在深交所网下发行电子平台为其治理的有用报价配售对象录入申购记实。申购记实中申购价钱为本次发行价钱２４．５２元／股，申购数目为其有用报价对应的有用拟申购数目。

　　２、有用报价配售对象只可以其正在中邦证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户加入本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户务必与其正在证券业协会注册的消息相似，不然视为无效申购。因配售对象消息填报与中邦证券业协会注册消息不相似所致后果由有用报价配售对象自傲。

　　４、有用报价配售对象未加入申购，将被视为违约并承诺担违约职守。保荐机构（主承销商）将告示披露违约景况，并将违约景况报中邦证监会、中邦证券业协会注册。

　　５、有用报价配售对象正在网下申购及持股等方面应恪守合连司法规则及中邦证监会的相合规矩，并自行经受相应的司法职守。

　　发行人和保荐机构（主承销商）将凭据２０２０年４月２８日登载的《发轫询价及推介告示》中确定的配售准绳，将网下发行股票发轫配售给供给有用报价并加入了网下申购的配售对象，并将正在２０２０年６月３日（Ｔ＋２日）登载的《网下发行发轫配售结果告示》中披露发轫配售景况。

　　２０２０年６月３日（Ｔ＋２日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上登载《网下发行发轫配售结果告示》及《网上中签结果告示》，实质囊括本次发行获取发轫配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数目、发轫获配数目、应缴纳认购金额等消息以及发轫询价时代供给有用报价但未加入申购或实质申购数目显然少于报价时拟申购数目的网下投资者消息。以上告示已经刊出，即视同已向加入网下申购的网下投资者投递获配报告。

　　１、２０２０年６月３日（Ｔ＋２日）０８：３０－１６：００，获取发轫配售资历的网下投资者应凭据发行价钱和其治理的配售对象获配股份数目，从配售对象正在中邦证券业协会注册的银行账户向中邦结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应该于２０２０年６月３日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。请投资者留神资金正在途时期。

　　网下投资者应凭据以下准绳举行资金划付，不知足合连央浼将会酿成配售对象获配新股无效。

　　（１）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在中邦证券业协会注册注册的银行账户相似，若从非注册账户划款，则认购资金划付无效。

　　（２）认购资金该当正在规矩时期内足额到账，不然该配售对象获配新股统共无效。众只新股同日发行时闪现前述景遇的，该配售对象统共获配新股无效。

　　（３）网下投资者正在操持认购资金划入时，应正在付款凭证备注栏中阐明认购所对应的股票代码，备注式子为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ００２９８９”，若没有阐明或备注消息过失将导致划款腐烂。

　　（４）中邦结算深圳分公司正在赢得中邦结算结算银行资历的各家银行开立了网下发行专户，配售对象注册银行账户属结算银行账户的，认购资金应于统一银行体例内划付，不得跨行划付；配售对象注册银行账户不属结算银行账户的，认购资金同一划付至工商银行网下发行专户。

　　注：网下发行专户详睹ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ—办事接济—营业原料—银行账户消息外—中邦结算深圳分公司网下发行专户消息外。

　　（５）分歧配售对象共用银行账户的，若认购资金亏损，则共用银行账户的配售对象的获配新股统共无效。

　　（６）如统一配售对象同日获配众只新股，务必对每只新股分辩足额缴款，并遵照范例填写备注。如配售对象单只新股资金亏损，将导致该配售对象当日统共获配新股无效，由此形成的后果由投资者自行经受。

　　４、保荐机构（主承销商）遵照中邦结算深圳分公司供给的实质划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。获取发轫配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于２０２０年６月５日（Ｔ＋４日）正在《深圳中天精装股份有限公司初度公然采行Ａ股股票发行结果告示》中予以披露，并将违约景况报中邦证监会和中邦证券业协会注册。

　　对未正在２０２０年６月３日（Ｔ＋２日）１６：００前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公然采行数目的７０％时，将中止发行。

　　５、若获取发轫配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获取发轫配售数目对应的认购款金额，２０２０年６月５日（Ｔ＋４日），中邦结算深圳分公司凭据保荐机构（主承销商）供给的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额＝配售对象有用缴付的认购款金额－配售对象应缴纳认购款金额。

　　６、网下投资者缴纳的统共认购款子正在冻结时代形成的统共息金归证券投资者护卫基金整个。

　　１、讼师睹证：北京君颜讼师事情所将对本次网下发行历程举行睹证，并出具专项司法主睹书。

　　２、若投资者的持股比例正在本次发行后抵达发行人总股本的５％以上（含５％），需自行实时奉行消息披露责任。

　　３、配售对象已加入网下报价、申购、配售的，不得再加入网上申购。中邦结算深圳分公司以网下投资者报送的其治理的配售对象的干系账户为凭据，对配售对象加入网上申购的动作举行监控。

　　４、有用报价网下投资者未加入申购或者获取发轫配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并承诺担违约职守，保荐机构（主承销商）将违约景况报中邦证券业协会注册。

　　本次网上申购时期为２０２０年６月１日（Ｔ日）０９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。网上投资者应该自助外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举行新股申购。如遇强大突发变乱或不成抗力成分影响本次发行，则按申购当日报告操持。

　　本次发行的发行价钱为２４．５２元／股。网上申购投资者须遵照本次发行价钱举行申购。

　　本次网上发行通过深交所业务体例举行，回拨机制启动前，网上初始发行数目为１，５１４．００万股。保荐机构（主承销商）正在指依时期内（２０２０年６月１日（Ｔ日）０９：１５至１１：３０，１３：００至１５：００）将１，５１４．００万股“中天精装”股票输入正在深交所指定的专用证券账户，行为该股票独一“卖方”。

　　网上申购时期前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在２０２０年５月２８日（Ｔ－２日）前２０个业务日（含Ｔ－２日）日均持有深圳商场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值１万元（含）以上的投资者方可通过深交所业务体例申购本次网上发行的股票（邦度司法、规则禁止者除外）。

　　投资者合连证券账户开户时期亏损２０个业务日的，按２０个业务日估计打算日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值统一估计打算。确认众个证券账户为统一投资者持有的准绳为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份注明文献号码”均类似。证券账户注册原料以Ｔ－２日日终为准。投资者合连证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值估计打算限制的股份数目与相应收盘价的乘积估计打算。凭据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才调加入新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单元，亏损５，０００元的局限不计入申购额度。每一个申购单元为５００股，申购数目应该为５００股或其整数倍，但最高不得超越其按市值估计打算的可申购上限，同时不得超越网上初始发行股数的千分之一，即１５，０００股。

　　融资融券客户信用证券账户的市值统一估计打算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担确保券明细账户的市值统一估计打算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产治理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”类似且“有用身份注明文献号码”类似的，按证券账户孑立估计打算市值并加入申购。不足格、歇眠、刊出证券账户不估计打算市值。非限售Ａ股和非限售存托凭证爆发法令冻结、质押，以及存正在上市公司董事、监事、高级治理职员持股控制的，不影响证券账户内持有市值的估计打算。

　　１、投资者只可拣选网下发行或网上发行中的一种式样举行申购。整个加入本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再加入网上申购。若投资者同时加入网下和网上申购，网上申购局限为无效申购。

　　２、投资者加入网上公然采行股票的申购，只可应用一个证券账户。统一投资者应用众个证券账户加入统一只新股申购的，以及投资者应用统一证券账户众次加入统一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。

　　３、不足格、歇眠、刊出和无市值证券账户不得加入本次网上发行申购，上述账户加入申购的，中邦结算深圳分公司将对其作无效照料。

　　加入本次网上发行的投资者需于２０２０年５月２８日（Ｔ－２日）前２０个业务日（含Ｔ－２日）持有深圳商场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值日均值１万元以上（含１万元）。市值估计打算圭表整个请参睹《网上发行施行细则》的规矩。

　　加入本次中天精装网上发行的投资者，应正在网上申购日２０２０年６月１日（Ｔ日）前正在与深交所联网的证券业务网点开立资金账户。

　　申购手续与正在二级商场买入深交所上市股票的式样类似，网上投资者凭据其持有的市值数据正在申购时期内（Ｔ日０９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００）通过深交所联网的各证券公司举行申购委托。

　　（１）投资者对面委托时，填写好申购委托单的各项实质，持自己身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券业务网点操持委托手续。柜台经办职员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可给与委托。

　　（２）投资者通过电话委托或其他自愿委托式样时，应按各证券业务网点央浼操持委托手续。

　　１、如网上有用申购数目小于或等于本次最终网上发行数目（双向回拨后），则无需举行摇号抽签，整个配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；

　　２、如网上有用申购数目大于本次最终网上发行数目（双向回拨后），则按每５００股确定为一个申购配号，次第排号，然后通过摇号抽签确定有用申购中签号码，每一中签号码认购５００股。

　　若网上有用申购总量大于本次最终网上发行数目，则采用摇号抽签确定中签号码的式样举行配售。

　　２０２０年６月１日（Ｔ日），深交所凭据投资者新股申购景况确认有用申购总量，按每５００股配一个申购号，对整个有用申购依时期次第陆续配号，配号不间断，直到结尾一笔申购，并将配号结果传到各证券业务网点。

　　２０２０年６月２日（Ｔ＋１日），向投资者颁布配号结果。申购者应到原委托申购的业务网点处确认申购配号。

　　２０２０年６月２日（Ｔ＋１日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》登载的《网上申购景况及中签率告示》中颁布网上发行中签率。

　　２０２０年６月２日（Ｔ＋１日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和保荐机构（主承销商）主办摇号抽签，确认摇号中签结果，中邦结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券业务网点。发行人和保荐机构（主承销商）２０２０年６月３日（Ｔ＋２日）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》登载的《网上中签结果告示》中颁布中签结果。

　　投资者申购新股摇号中签后，应凭据２０２０年６月３日（Ｔ＋２日）告示的《网上中签结果告示》奉行缴款责任，网上投资者缴款时，应恪守投资者所正在证券公司合连规矩。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏损局限视为放弃认购，由此形成的后果及合连司法职守，由投资者自行经受。

　　网上投资者陆续１２个月内累计闪现３次中签但未足额缴款的景遇时，自结算加入人近来一次申报其放弃认购的越日起６个月（按１８０个自然日估计打算，含越日）内不得加入新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。

　　对待因网上投资者资金亏损而统共或局限放弃认购的景况，结算加入人（囊括证券公司及托管人等）应该认线前如实向中邦结算深圳分公司申报，并由中邦结算深圳分公司供给给保荐机构（主承销商）。截至２０２０年６月４日（Ｔ＋３日）１６：００结算加入人资金交收账户资金亏损以完毕新股认购资金交收，中邦结算深圳分公司举行无效认购照料。投资者放弃认购的股份和中邦结算深圳分公司无效照料的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　网下和网上投资者缴款认购解散后，保荐机构（主承销商）将凭据实质缴款景况确认网下和网上实质发行股份数目。网下和网上投资者放弃认购局限的股份和中邦结算深圳分公司无效照料的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公然采行数目的７０％时，将中止发行。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等整个景况请睹２０２０年６月５日（Ｔ＋４日）登载的《深圳中天精装股份有限公司初度公然采行Ａ股股票发行结果告示》。

　　２、若网上申购亏损，申购亏损局限向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　３、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公然采行数目的７０％；

　　５、中邦证监会对发行承销历程施行事中过后禁锢，挖掘涉嫌违法违规或者存正在非常景遇，责令发行人和承销商暂停或中止发行，对合连事项举行侦察照料。

　　如爆发以上景遇，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并实时予以告示中止发行来由、后续安插等事宜。中止发行后，正在本次发行准许文献有用期内，经向中邦证监会注册，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重劝导行。

　　网下、网上投资者认购数目亏损本次公然采行数目的局限由保荐机构（主承销商）肩负包销。

　　网下、网上投资者缴款认购的股份数目亏损本次公然采行数目的７０％时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数目超越本次公然采行数目的７０％（含７０％），但未抵达本次公然采行数目时，缴款亏损局限由保荐机构（主承销商）肩负包销。

　　爆发余股包销景况时，２０２０年６月５日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行召募资金扣除承销保荐费后沿道划给发行人，发行人向中邦结算深圳分公司提交股份注册申请，将包销股份注册至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等用度。向投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等用度。