是碳钢金刚线的 替代品Monday, February 5, 2024股票知识本公司齐备董事、监事、高级执掌职员应允本召募仿单不生计任何乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏，并保障所披露新闻的真正、确实、完好。

　　公司肩负人、主管司帐任务肩负人及司帐机构肩负人（司帐主管职员）保障本召募仿单中财政司帐呈报真正、完好。

　　证券监视执掌机构及其他政府部分对本次发行所作的任何决断，均不剖明其对发行人所发行证券的代价或投资者的收益作出本色性剖断或者保障。任何与之相反的声明均属乌有不实陈述。

　　按照《证券法》的轨则，证券依法发行后，发行人筹办与收益的变动，由发行人自行肩负，由此变动引致的投资危机，由投资者自行肩负。

　　本公司十分指挥投资者预防下列巨大事项或危机身分，并有劲阅读本召募仿单闭连章节。本一面所述词语或简称与本召募仿单“释义”所述词语或简称具有相仿的寄义。

　　1、审批次序：本次发行一经公司第九届董事会第二十六次聚会审议通过、第九届监事会第十二次聚会、第九届董事会第二十九次聚会审议通过、第九届监事会第十三次聚会、福修省邦资委批复、公司 2023年第二次暂时股东大会、公司第九届董事会第三十八次聚会、第九届监事会第十八次聚会审议通过。按照相闭功令法例轨则，本次发行尚需上交所审核通过及中邦证监会注册答允等相闭拘押部分容许后方可施行。正在已毕上述审批手续之后，公司将向上交所和中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司申请治理股票发行、上市事宜，完本钱次发行一起申请容许次序。

　　2、发行对象及认购办法：本次发行的发行对象为蕴涵公司间接控股股东福修冶金正在内的不堪过 35名（含 35名）特定投资者。此中，福修冶金拟以现金办法认购不低于本次发行召募资金总额的 15%且不堪过本次发行召募资金总额的 20%（按上述认购金额阴谋，最终认购股票数目亏欠 1股的尾数作舍弃执掌）。

　　除福修冶金外，其他发行对象须为适宜中邦证监会轨则的证券投资基金执掌公司、证券公司、财政公司、保障机构投资者、信赖公司、及格境外机构投资者以及适宜中邦证监会轨则的其他法人、自然人或其他及格投资者等特定对象。证券投资基金执掌公司、证券公司、及格境外机构投资者、黎民币及格境外机构投资者以其执掌的 2只以上产物认购的，视为 1个发行对象；信赖公司举动发行对象的，只可以自有资金认购。

　　除福修冶金外，其他发行对象正在获得中邦证监会闭于本次发行注册文献后，由公司董事会及其授权人士正在股东大会授权限造内，与保荐人（主承销商）按照闭连功令、法例和范例性文献的轨则以竞价办法确定。

　　2023年11月7日，福修冶金出具《确认函》，确定由福修冶金介入本次认购。

　　3、发行订价：本次发行的订价基准日为公司本次发行的发行期首日。发行代价不低于订价基准日前 20个生意日股票生意均价的 80%（订价基准日前 20个生意日公司股票生意均价=订价基准日前 20个生意日股票生意总额/订价基准日前 20个生意日股票生意总量）（以下简称“发行底价”）。

　　若公司正在订价基准日至发行日时刻产生分红派息、送红股、血本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行底价将实行相应调度。

　　正在前述发行底价的底子上，本次发行的最终发行代价由公司董事会及其授权人士正在股东大会授权限造内与保荐人（主承销商）服从功令法例的轨则和拘押部分的条件，按照发行对象申购报价的环境，听命代价优先等规定确定。

　　福修冶金不介入本次发行订价的竞价历程，但应允承担其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相仿代价认购公司本次发行的 A股股票。若本次发行的竞价历程未酿成有用的竞价结果，福修冶金将延续以发行底价介入认购发行人本次发行的股份。

　　4、限售期：本次发行已矣之日，福修冶金及其相仿步履人较本次发行已矣之日前 12个月，若增持股份数目不堪过发行人已发行股份的 2%，则其认购的本次发行的股份自愿行已矣之日起 18个月内不得让渡；反之，则其认购的本次发行的股份自愿行已矣之日起 36个月内不得让渡；但假如中邦证监会或闭连证券生意所另有轨则的，从其轨则。

　　上述锁按期均自本次发行已矣之日起算，除福修冶金以外其他投资者本次认购的股票自愿行已矣之日起 6个月内不得让渡。

　　本次发行对象所获得上市公司本次发行的股份因上市公司分拨股票股利、血本公积金转增等格式所衍生获得的股份亦应屈从上述股份锁定安顿，限售期已矣后将按中邦证监会及上交所的相闭轨则推广。

　　5、发行股票数目：本次发行股票数目服从召募资金总额除以发行代价确定，如所得股份数不为整数的，闭于亏欠 1股的余股服从向下取整的规定执掌。本次向特定对象发行股票数目不堪过本次发行前公司总股本的 30%，即不堪过425,485,560股（含本数）。最终发行数目上限以中邦证监会答允注册的发行数目上限为准。正在前述限造内，最终发行数目服从召募资金总额除以发行代价确定，并由公司股东大会授权董事会及其授权人士按照中邦证监会闭连轨则、发行时的现实环境，与本次发行的保荐人（主承销商）磋议确定。

　　若公司股票正在本次发行董事会决议告示日至发行日时刻产生派发股票股利、血本公积金转增股本等除权除息举止，或者因股权鞭策、股权回购等事项导致公司总股本产生变动，本次发行股票数目的上限将实行相应调度。

　　6、召募资金范围及用处：本次发行召募资金不堪过 352,725.00万元，所召募资金扣除发行用度后，拟用于以下项目：

　　公司潜心于钨钼、稀土和能源新原料三大主题交易，要紧产物蕴涵 APT、钨粉、硬质合金、切削用具、钨钼丝材、稀土原料、磁性原料、新能源原料等。

　　有色金属板块行业的景心胸与环球经济走势苛密闭连，环球经济的振动将影响公司有色金属产物的代价和下逛需求，十分是出口需求，进而导致公司的收入和利润爆发振动。公司临蓐的钨钼、稀土和能源新原料产物广大使用于工业造造界限，环球经济的振动对公司产物的代价和需说情况影响较大。如环球经济下行等外部身分产生巨大倒霉变动，将影响公司下逛商场需求并可以导致公司经生意绩产生较大振动。

　　公司钨钼、稀土交易所需原原料一面靠自有矿山或废物接纳提供，一面自外部采购获得，能源新原料交易所需原原料大一面需向外采购，原原料供应安适生计危机。

　　公司所主营钨钼、稀土和能源新原料等交易的产物代价受钨钼、稀土、钴锂等原原料代价振动的影响较大。如钨、稀土、钴锂等原原料的代价产生大幅振动，将对公司的经生意绩爆发较大的倒霉影响。

　　本次募投项目之“博白县油麻坡钨钼矿设置项目”用地手续正正在治理中，不袪除因计谋更正、主管部分土地出让次序延迟等导致无法实时获得闭连项目用地的危机。

　　福修省冶金（控股）有限负担公司（前身为“福修省冶金 工业总公司”），公司间接控股股东

　　日本团结原料公司（p）（前身为“日本东京 钨株式会社”，曾用名“日本团结原料株式会社”），公 司直接股东

　　中邦北方稀土（集团）高科技股份有限公司，邦内要紧稀 土集团之一，发行人供应商

　　博白县巨典矿业有限公司，发行人全资子公司，本次发行 募投项目施行主体之一

　　厦门金鹭特种合金有限公司，发行人控股子公司，本次发 行募投项目施行主体之一

　　厦门虹鹭钨钼工业有限公司，发行人控股子公司，本次发 行募投项目施行主体之一

　　厦门厦钨新能源原料股份有限公司（688778.SH），发行 人控股子公司

　　创合鑫材（厦门）造造业转型升级基金合资企业（有限合 伙），发行人联营企业

　　赣州腾远钴业新原料股份有限公司（301219.SZ），发行 人参股子公司

　　崇义章源钨业股份有限公司（002378.SZ），发行人钨钼 交易可比上市公司

　　中钨高新原料股份有限公司（000657.SZ），发行人钨钼 交易可比上市公司

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（002842.SZ），发行人钨钼 交易可比上市公司

　　中邦稀土集团资源科技股份有限公司（000831.SZ），发 行人稀土交易可比上市公司

　　广晟有色金属股份有限公司（600259.SH），发行人稀土 交易可比上市公司

　　江西金力永磁科技股份有限公司（300748.SH），发行人 稀土交易可比上市公司

　　宁波容百新能源科技股份有限公司（688005.SH），发行 人能源新原料交易可比上市公司

　　北京当升原料科技股份有限公司（300073.SZ），发行人 能源新原料交易可比上市公司

　　湖南深远锂科股份有限公司（688779.SH），发行人能源 新原料交易可比上市公司

　　Integrated Product Development，集成产物斥地的研发 形式

　　International Data Corporation，邦际数据公司

　　International Renewable Energy Agency，邦际可再生能 源机构

　　环球知名金属切削用具及切削本领供应商。巴菲特旗下的 Berkshire Hathaway Inc.分辩于2006年和2013年收购其 80%和 20%股权，整合了以色列 ISCAR、韩邦 TaeguTec 等品牌

　　仲钨酸铵，分子式 H8N2O4W，钨精矿经冶炼后酿成的 白色结晶，寻常用于后续造造氧化钨、偏钨酸铵或其他 钨化合物，也可用作石油化工增添剂

　　一种钨酸酐，正在工业临蓐中寻常指三氧化钨（WO）， 3 寻常由 APT煅烧而成，用于造备后续钨粉

　　粉末状的金属钨，寻常以氧化钨为原料通过氢还原造 得，钨粉要紧用于后续造成碳化钨粉，进而造备硬质合 金产物。钨粉还用于与其他金属粉末混淆，造成各样钨 合金，如钨钼合金、高密度钨合金等。纯钨粉也可能造 成丝、棒、管、板等加工材和肯定形式成品

　　玄色六方晶体，有金属光泽，硬度与金刚石邻近，是后 续临蓐硬质合金的要紧原原料，寻常由钨粉配碳、碳化 等工艺造备

　　Ready to Press Powder，硬质合金粉末混淆料，寻常 由碳化钨粉、粘结金属（Co/Fe/Ni）、成型剂及增添剂 构成的粒状混淆物，是造备硬质合金的原料

　　碳化钨插手粘结金属等酿成 RTP原料，并通过加压烧 结造成的合金原料，具有硬度高、韧性强、熔点高、耐 磨、耐腐化等特征，要紧用于造造切削用具、矿用用具 和耐磨零部件

　　物理气相浸积（Physical Vapor Deposition），指使用物 理历程告终物质移动，将原子或分子由源移动到基材外观 上的历程，以使某些有奇特机能（强度高、耐磨性、散热 性、耐腐性等）的微粒喷涂正在机能差别的母体上，使得母 体具有更好的归纳机能

　　化学气相浸积（Chemical Vapor Deposition），指低温气 化的金属卤化物气体和导入的反映气体，正在高温真空下相 互反映天生化合物而浸积正在刀片外观，天生一种具有特定 性能的薄膜，提拔刀片归纳机能

　　能转位操纵的众边形刀片，磨损后能直接告终迅疾转位和 退换延续加工，平时用板滞设施夹固正在刀杆或刀体上，起 切削效率的推广部件

　　由硬质合金棒材通过苛密加工、涂层等工序造成的刀具， 是数控刀具的一种，由一个坯料造造而成，不分体

　　以立方氮化硼（CBN）、金刚石（PCD）等超硬原料举动 闭节任务部位，由超硬原料一面起加任务用的刀具

　　机床和刀具的相连部件，以告终刀具定位、夹持、拉紧、 动力通报和刀具保卫

　　钨丝是指金属钨条或掺杂钨条正在垂熔、锻打、接续改拉后 造成的钨金属丝，此中粗钨丝要紧用于照明，细钨丝要紧 用于光伏硅片切割用具等

　　要紧用于光伏硅片切割，钨丝金刚线指的是母线基体为 钨丝，外层涂覆金刚石微粉的金刚线，是碳钢金刚线的 替换品

　　一种基于挑选性载流子道理的隧穿氧化层钝化接触 （Tunnel Oxide Passivated Contact）太阳能电池本领， 其电池布局为 N型硅衬底电池，正在电池后面造备一层超薄 氧化硅，然后再浸积一层掺杂硅薄层，二者配合酿成了钝 化接触布局，有用下降外观复合和金属接触复合，为电池 转换功用进一步提拔供给了更大的空间

　　Heterojunction with Intrinsic Thin Layer，具有本征非晶薄 膜层的异质结电池，一种异质结太阳能电池

　　Passivated Emitter and Rear Cell，发射极和后面接触钝 化电池，一种电池布局

　　N型衬底即正在硅衬底中掺入五价元素（如磷），使之代替 晶格中硅原子的职位，其比主流 P型衬底电池功用更高， 目前主流本领蕴涵 HJT和 TOPCon

　　也许以某种办法汲取能量，并将其转化成光辐射的物 质，平时以碱土金属的硫化物或铝酸盐举动发光基质， 以稀土镧系元素举动激活剂或帮激活剂，要紧用于创造 节能灯和荧光灯

　　以一种或众种稀土的化合物为原料，采用熔盐电解法、 金属热还原法或其他设施造得的金属的总称，为稀土氧 化物的后续产物

　　又称“硬磁原料”，是一种磁化即能保留恒定磁性的材 料，广大用于风力发电、新能源汽车、变频等新能源和 节能界限，以及电子工业和核工业界限。目前使用最为 广大的是钕铁硼强永磁原料和铁氧体永磁原料

　　氧化锂钴，是一种无机化合物，化学式为 LiCoO，锂 2 离子电池中一种较好的正极原料，具有任务电压高、放 电平定、比能量高、轮回机能好等甜头，要紧用于造造 手机和条记本电脑及其它便携式电子设置的锂离子电 池作正极原料

　　正在锂电池正极原料中，要紧指以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、 钴盐、铝盐为原料造成的三元复合正极原料，要紧用于动 力电池界限

　　一种锂离子电池正极原料，化学式为 LiFePO（简称 4 LFP），要紧用于动力电池

　　一种合金原料，肯定条款下也许汲取氢气与放出氢气， 要紧用于造造可充电镍氢电池以及氢气积聚界限

　　本召募仿单中一面合计数与各明细数之和正在尾数上有差别，是因为四舍五入所致。

　　钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产物和稀 有稀土金属深加工产物的临蓐和发卖；金属、木柴、塑料、布包装成品 的临蓐和发卖；粉末、硬质合金、苛密刀具、钨钼丝材、新能源原料和 有数稀土金属的造造本领、剖析检测以及科技效率的工程化转化；房地 产斥地与筹办；出口本企业临蓐加工的产物和进口本企业临蓐所需的生 产本领、设置、原辅原料及备品备件（部署、配额、许可证及自愿立案 的商品另行报批）；加工商业。

　　公司为上交所上市的高新本领企业集团，具有邦度首批起色轮回经济树范企业、邦度首批改进性企业、邦度级重心高新本领企业、邦务院“双百步履”企业等众项信用天分。公司前身为福修省厦门氧化铝厂，上个世纪 80年代方转入钨钼界限，本世纪初又前瞻性组织稀土和能源新原料交易，目前公司系环球钨钼行业领军企业和邦务院批复的重心帮帮组修大型稀土企业集团的牵头企业之一，也是环球锂电正极原料界限头部供应商，钨粉、钨丝以及钴酸锂等一面产物产销量邦内逐鹿中处于行业领先，显示了公司举动新原料平台型企业的深浸积蓄。2023年，公司位列《家当》中邦 500强第 311位、《家当》中邦上市公司 500强第267位。2018年至今，接续四年得到上交所新闻披露评级为“A”（最高评级）。

　　公司一方面保持本领改进驱动，已设置具有邦度级企业本领中央，下设邦度钨原料工程本领推敲中央、高端储能原料邦度地方团结工程推敲中央和福修省稀土原料及使用工程推敲中央，聚焦钨钼、稀土和能源新原料三大财富的底子表面推敲、前沿本领推敲和使用本领斥地，具有以商场为导向的络续产物改进才力。

　　公司 2020至 2022年生意收入从 190亿元增至 482亿元，但每年永远保留不低于生意收入 3.5%的研发参加，并具有一支逾 1,700人的研发团队。另一方面，公司保持执掌改进驱动，众次施行上市公司股权鞭策及员工持股、部下子公司混淆完全造改变等现有邦企体造下的有用鞭策办法，并通过预算拟定、绩效稽核和危机职掌对交易无误导向。公司基于本领改进和执掌改进双轮驱动，把公司设置成为“人才集聚的平台、本领改进的平台、财富起色的平台”，基于公司完全预算执掌、方向绩效执掌、IPD以及邦际前辈造造四大执掌文明，构修主题逐鹿力。

　　钨钼界限，公司系宇宙钨行业领军企业，构修了前端钨矿山抉择，中端钨钼冶炼及钨钼粉末临蓐、后端硬质合金、钨钼丝材成品和切削刀具等深加工使用及接纳全财富链，众项本领邦际领先，具有邦内独一的邦度钨原料工程本领推敲中央。上逛方面，公司具有 3家正在产钨矿企业（洛阳豫鹭、宁化行洛坑、都昌金鼎）和 1家正在修钨矿企业（博白巨典），是我邦要紧的钨矿抉择企业；中逛方面，公司具备环球领先的钨冶炼及粉末产物的临蓐才力；下逛方面，公司具备硬质合金及切削用具、光伏用钨丝等深加工产物的大范围临蓐才力。公司硬质合金出口量占全邦 30%以上；公司的切削用具产物定位中高端，具有质地优、单价高的特征，产销范围为邦内前线；公司临蓐的钨丝仰仗品德与本领，众年来稳居环球行业前线，此中，近年来公司自决研发的光伏用细钨丝得胜推向商场，帮力光伏财富提质增效。公司的钨财富组织和产物的确如下：

　　钼产物方面，公司满盈阐发本身怪异的冶炼加工本领上风和深浸的丝材造造 本领气力，交融邦际前辈粉末造造本领，以钼矿为原料临蓐出机能优异的钼酸铵、 钼粉、钼坯、钼丝以及钼坩埚等钼成品。公司的钼产物广大使用于电光源、电真 空、半导体、光电子、板滞加工等界限。公司的钼财富组织和产物的确如下： 稀土界限，公司具有从稀土抉择、冶炼判袂到稀土发光原料、稀土金属、高机能磁性原料、光电晶体等稀土深加工产物的完好财富链，系邦务院批复的重心帮帮组修大型稀土企业集团的牵头企业之一，具有较高的行业职位。公司正在做好稀土深加工财富的同时，踊跃找寻稀土使用，使用本身正在稀土永磁原料财富的底子上风，与福修冶金团结投资稀土永磁电机交易，正在工业节能、伺服电机、汽车电机、新颖农业、绿色环保等专用电机界限组织。公司的稀本地货业组织和产物具 体如下： 正在能源新原料界限，公司要紧从事新能源电池正极原料的研发、临蓐和发卖。

　　正在能源新原料界限要紧产物为高电压钴酸锂、高电压三元原料、高功率三元原料、高镍三元原料、氢能原料、磷酸铁锂等，广大使用于新能源汽车、3C消费电子、储能体系等界限。公司依据众年来本领研发和临蓐实行积蓄酿成的本领研发上风和产物德地上风，推广大客户战术，拓展了邦表里众众著名电池客户。正在 3C锂电池界限，公司与 ATL、三星 SDI、LG化学、欣旺达珠海冠宇比亚迪等邦 表里著名电池企业修筑了坚硬的团结干系，产物广大使用到下逛中高端 3C电子 产物中，钴酸锂产销量环球第一；正在动力锂电池界限，公司与中改进航、松下、比亚迪欣旺达宁德时期邦轩高科等著名电池企业修筑了安谧的团结干系。 公司紧跟优质客户需务实行新产物研发，通过与下逛主题客户的合作无懈，络续 实行工艺本领优化和产物迭代，是三元正极原料的头部厂商，同时公司也与战术 团结方雅化集团设立雅安厦钨新能源踊跃组织磷酸铁锂财富。公司的能源新原料 财富组织和产物的确如下：