苏试试验：东吴证券关于公司创业板向特定对象发行股票上市保荐书“公司”）拟申请创业板向特定对象发行股票，并委托东吴证券股份有限公司（以

　　下简称“保荐人”、“保荐机构”、“本保荐机构”或“东吴证券”）举动创业板

　　工业产物德地牢靠性，寻常操纵于电子电器、汽车、电池、轨道交通、航空航天、

　　务处理计划。2019年公司通过收购上海宜特，踏入集成电途第三方检测任事领

　　应收账款周转率＝业务收入/均匀应收账款余额，为仍旧口径类似，2020年、2021年1-9月

　　应收账款周转率公式更新为：应收账款周转率=业务收入/（均匀应收账款余额+均匀合同资

　　收益率和每股收益的计划及披露》（2010年修订）、《企业管帐标准第34号》，

　　注：2020年5月发行人奉行血本公积转增，每10股转增5股，每股收益相应追溯调解。

　　断加深，机构之间的商场逐鹿日趋激烈，范畴化逐鹿凸显。公司而今正在本领研发、

　　项、推行招投标等顺序，然后签定采购合同，实践合同的推行落成会鄙人半年度。

　　高于上半年。2018年、2019年和2020年，公司下半年业务收入占当年终年业务

　　收入的58.59%、59.50%和57.43%，个中，第四时度业务收入占当年业务收入的

　　35.52%、37.49%和31.11%。本公司交易收入的时令性特性或给公司带来节余水

　　设、加紧闲居平安出产执掌、加紧监视、联动等格式来晋升集团执掌和管控秤谌。

　　理危险亦会渐渐扩张。若公司不行持续提升执掌本事、加紧子公司管控以及提拔、

　　2018腊尾、2019腊尾、2020腊尾及2021年9月末，公司应收账款余额分

　　1 注：为仍旧应收账款余额的可比性，2020腊尾和2021年9月末应收账款余额搜罗合同资产余额。

　　15%的企业所得税优惠税率，目前个人公司正正在申请高新本领企业资历的从头认

　　平台创立项目达产后，姑苏渊博将新增集成电途质料领会、元器件阻碍失效领会、

　　要素的影响。别的，本次发行必要相合部分审批且必要必然的时辰周期方能落成，

　　公司本次发行黎民币大凡股（A股）20,840,569股，未横跨公司董事会及股

　　中轨则的拟发行股票数目上限（不横跨26,525,198股），且发行股数横跨本次发

　　28.79元/股。本次发行的发行价值不低于发行期首日前20个买卖日公司股票均

　　价的80%，即不低于22.62元/股。个中，订价基准日前20个买卖日股票买卖均

　　价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖

　　公司本次向特定对象发行股票召募资金总额不横跨60,000.00万元（含本

　　（SZ.002866）、苏尝尝验（SZ.300416）等再融资项目，并到场众家企业的改制

　　市规定（2020 年修订）》等司法、原则的相合轨则，本次发行的股票具备正在深

　　公司吻合向特定对象发行股票前提的议案》、《合于公司向特定对象发行股票计划

　　的议案》、《合于公司2021年度向特定对象发行股票发行计划的论证领会告诉的

　　议案》、《合于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》、《合于公司2021

　　调解公司2021年度向特定对象发行股票计划的议案》、《合于公司2021年度向特

　　定对象发行股票发行计划的论证领会告诉（修订稿）的议案》、《合于公司2021

　　年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《合于公司2021年度向特定

　　修订公司2021年度向特定对象发行股票发行计划的论证领会告诉的议案》、《合

　　于修订公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》、《合于修订公司2021年

　　调解公司向特定对象发行股票计划的议案》、《合于修订公司2021年度向特定对

　　象发行股票发行计划的论证领会告诉的议案》、《合于修订公司2021年度向特定

　　2021年4月7日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《合于公司

　　吻合向特定对象发行股票前提的议案》、《合于公司向特定对象发行股票计划的议

　　案》、《合于公司2021年度向特定对象发行股票发行计划的论证领会告诉的议

　　案》、《合于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》、《合于公司2021年

　　限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2936号），订定发行人