公司筹资活动产生的现金流入将增加；随着募集资金投资项目的实施及效益的产生，股票的专业知识1、公司及董事会所有成员保障本预案实质的可靠、无误和完美，没有作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对预案中的作假记录、误导性陈述或巨大漏掉负责片面和连带的法令负担。

　　2、本预案根据《中华公民共和邦公法律》《中华公民共和邦证券法》《上市公司证券发行注册统造手段》等规矩及典型性文献的央浼编造。

　　3、本次以简略圭表向特定对象发行股票竣事后，公司筹办与收益的变更由公司自行担当；因本次以简略圭表向特定对象发行股票引致的投资危害，由投资者自行担当。

　　4、本预案是公司董事会对本次以简略圭表向特定对象发行股票的注脚，任何与之纷歧致的声明均属不实陈述。

　　5、投资者如有任何疑难，应商榷我方的股票经纪人、讼师、专业管帐师或其他专业咨询人。

　　6、本预案所述事项并不代外审批机构对待本次以简略圭表向特定对象发行股票相干事项的实际性占定、确认、容许。本预案所述本次以简略圭表向特定对象发行股票相干事项的生效和竣事尚待得到深圳证券生意所审核通过并经中邦证监会作出予以注册定夺。

　　一、本次发行的相干事项仍旧公司2023年年度股东大会授权公司董事会履行；本次发行计划及相干事项仍旧公司于2024年4月26日召开的第五届董事会第四次聚会审议通过，尚需深圳证券生意所审核通过并经中邦证监会作出予以注册定夺。

　　二、本次发行采用以简略圭表向特定对象发行股票的办法，发行对象为不超越35名（含35名）特定投资者，征求合适中邦证监会规矩条目的证券投资基金统造公司、证券公司、信赖投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金统造公司、证券公司、及格境外机构投资者、公民币及格境外机构投资者以其统造的两只以上产物认购的，视为一个发行对象；信赖投资公司动作发行对象的，只可以自有资金认购。最终发行对象将遵循申购报价情形，由公司董事会遵循股东大会的授权与保荐机构（主承销商）斟酌确定。本次发行股票扫数发行对象均以现金办法认购。

　　三、本次发行拟召募资金总额不超越 30,000.00万元（含本数），合适以简略圭表向特定对象发行股票的召募资金不超越公民币三亿元且不超越近来一腊尾净资产百分之二十的规矩，合适2023年年度股东大会审议通过的不超越公民币三亿元且不超越近来一腊尾净资产百分之二十的融资总额圭臬。召募资金正在扣除相干发行用度后的召募资金净额将总计用于以下项目：

　　本次发行召募资金到位前，公司可能遵循召募资金投资项方针本质情形以自筹资金先行加入并正在召募资金到位后予以置换。召募资金到位后，若扣除发行用度后的本质召募资金净额少于上述项方针拟加入召募资金总额，公司将正在上述项目边界内，遵循项目进度、资金需求等本质情形，安排并最终定夺召募资金加入优先纪律及各项目整个投资额等运用摆布，不够局部由公司以自筹资金治理。

　　四、本次发行的订价基准日为发行期首日，发行代价不低于订价基准日前二十个生意日公司股票均价的80%（打算公式为：订价基准日前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总额/订价基准日前20个生意日股票生意总量）。正在订价基准日至发行日时期，若公司发作派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事宜的，则将遵循深圳证券生意所的相干规矩对发行代价作相应安排。

　　五、本次发行的股票数目根据召募资金总额除以发行代价确定，且不超越本次发行前公司总股本的30%，最终发行数目由股东大会授权董事会遵循整个情形与本次发行的保荐机构（主承销商）斟酌确定，对应召募资金金额不超越三亿元且不超越近来一腊尾净资产百分之二十。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日时期发作送红股、本钱公积转增股本或因其他道理导致本次发行前公司总股本发作更正及本次发行代价发作安排的，或本次发行的股份总数因囚系策略变更或遵循发行批复文献的央浼予以安排的，则本次发行的股票数目将举办相应安排。最终发行股票数目以中邦证监会答应注册的数目为准。

　　六、本次发行竣事后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需合适《注册统造手段》和中邦证监会、深圳证券生意所等囚系部分的相干规矩。发行对象认购的股份自愿行了结之日起 6个月内不得让渡。本次发行对象所得到公司本次发行的股票因公司分派股票股利、本钱公积转增等情景所衍生得到的股份亦应苦守上述股份锁定摆布。法令规矩对限售期另有规矩的，依其规矩。限售期届满后的让渡按中邦证监会及深圳生意所的相闭规矩实施。

　　七、公司主动落实《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红》（证监会布告〔2023〕61号）等规矩及《公司章程》等轨造的央浼，连合公司本质情形，已拟定了《江苏博俊工业科技股份有限公司异日三年（2024-2026年度）股东分红回报筹划》。闭于利润分派和现金分红策略的详尽情形，详睹本预案“第四节 公司利润分派策略及实施情形”。

　　八、本次发行竣事后，公司于本次发行前结存的未分派利润将由公司新老股东按本次发行后的持股比例共享。

　　九、遵循《邦务院办公厅闭于进一步强化本钱墟市中小投资者合法权力爱护作事的意睹》（邦办发〔2013〕110号）、《邦务院闭于进一步鞭策本钱墟市健壮成长的若干意睹》（邦发〔2014〕17号）及《闭于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相闭事项的领导意睹》（中邦证监会布告〔2015〕31号）等相闭文献的央浼，公司初度公拓荒行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，该当应允并兑现添补回报的整个程序。公司就本次发行对即期回报摊薄的影响举办了负责理会，并应允采纳相应的添补程序，详情请参睹本预案“第五节 与本次发行相干的董事会声明及应允事项”。本公司所拟定的添补回报程序不等于对公司异日利润做出保障。投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举办投资决定变成牺牲的，公司不负责补偿负担。提请广漠投资者预防。

　　十、公司本次发行合适《公法律》《证券法》《注册统造手段》等法令、规矩的相闭规矩，本次发行不组成巨大资产重组，不会导致公司支配权发作变更，不会导致公司股权散布分歧适上市条目。

　　十一、希奇指导投资者贯注阅读本预案“第三节 董事会闭于本次发行对公司影响的计议与理会”之“六、本次股票发行相干的危害注脚”，预防投资危害。

　　二、本次发行后公司财政情状、红利技能及现金流量的更正情形 ..................26

　　二、本次发行摊薄即期回报的危害提示及拟采纳的添补回报程序 ..................36

　　本次发行、本次向特定对象发行、本次以简略圭表向特定对象发行 指 指本次以简略圭表向特定对象发行股票的行动

　　本预案 指 《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简略圭表向特定对象发行股票预案》

　　冲压件 指 靠压力机和模具对金属板材、带材、管材和型材等施加外力，使之发生塑性变形或涣散，从而取得的所需形式和尺寸的金属工件

　　模具 指 一种装正在压力机上的坐蓐器材，通过压力性能把金属或非金属原料造出所需形式和尺寸的零件或成品

　　注塑 指 也称打针模塑成型，是一种塑料成品成型工艺。颗粒状或粉末状塑料粒子原料正在注塑机内通过加热和呆板剪切造成熔融形态，随后经柱塞或螺杆的鞭策火速进入温度较低的模具内，冷却固化成型

　　IATF16949 指 由邦际汽车作事组（IATF）于2016年10月正式揭橥的汽车行业新版质料统造圭臬IATF16949：2016。该圭臬庖代了ISO/TS16949圭臬。IATF 16949：2016不再是一个可独立履行的质料统造体例的 ISO 圭臬，但它凭借并参考了ISO 9001：2015，将动作对 ISO 9001：2015的填补与其沿路配合履行

　　本预案所援用的财政数据和财政目标，如无分外注脚，指团结报外口径的财政数据和遵循该类财政数据打算的财政目标。本预案中局部合计数与各明细数直接相加之和正在尾数上如有不同，为四舍五入导致。

　　筹办边界： 汽车用慎密模具及高慎密零部件等相干产物的研发、坐蓐、发售；模具造造；冲压零部件、金属原料、五金交电、电子产物、塑料成品的发售；激光拼焊汽车转向支架、落料件、汽车天窗用包塑件、汽车门锁用包塑件的坐蓐、发售，并供应售后工夫支柱和任事；门途泛泛货色运输（按许可证审定实质筹办）；从事货色及工夫的进出口营业。（前述筹办项目中法令、行政规矩规矩前置许可筹办、局限筹办、禁止筹办的除外）（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可展开筹办举止）

　　为鞭策我邦汽车零部件行业主动健壮成长，近年来我邦相干部分宣告了行业相干策略成长筹划。2017年4月25日，《汽车工业中长远成长筹划》揭橥，筹划提出要展开汽车整车工艺、闭节总成和零部件等前辈造造配备的集成改进和工程运用。支柱整车企业协同零部件企业选拔重心成长地域修理汽车工业园区，变成科学构造、联动成长的工业体例。2020年10月，《新能源汽车工业成长筹划（2021—2035年）》揭橥，筹划提出要鞭策新能源汽车根底重心零部件、闭节根底原料等研发技能的擢升，提升新能源汽车整车归纳本能。另外，江苏、浙江、重庆等地也先后揭橥区域工业策略，驱使汽车零部件企业加快成长步骤，提升自立坐蓐和墟市提供技能，进而变成完美的工业链配套体例。项目修理是对邦度、地方行业策略的整个落实，邦度、地方策略的驱使、支柱为项目修理供应了优异的策略境况。

　　进入新世纪从此，我邦汽车工业火速成长。正在 2000年我邦汽车销量冲破200万辆后，到2007年接续八年连结两位数拉长，2008年受邦际金融告急的影响，我邦汽车工业增幅有所回落，但销量如故拉长了6.7%。跟着邦度汽车工业强盛筹划的出台，2009年我邦汽车墟市火速苏醒并显示了强劲的拉长势头，汽车产销量初度双双冲破 1,000万辆，成为天下汽车产销第一大邦；2013年冲破2,000万辆；2017年汽车产销量抵达阶段峰值，随后墟市接续三年降低，进入转型安排期，2021年了结“三连降”最先回升；遵循汽车工业协会的数据显示2023年，我邦汽车产销量永别竣事3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比永别拉长11.6%和12.0%，产销量接续15年位居环球第一。

　　目前，我邦宏观经济处于平定缓和拉长远，邦度对待汽车工业的支柱从根蒂上没有改动，汽车工业仍为邦度支柱工业之一。住户的购车需求仍然至极兴旺，特别是三四线及屯子汽车墟市容量擢升空间很大，估计异日几年，我邦汽车工业仍将显示较好的成长态势，遵循中邦汽车工业协会预测，估计2024年汽车销量同比拉长3%，个中新能源汽车销量同比拉长20%。正在我邦汽车工业连结不乱成长的配景下，汽车零部件的墟市需求将会接续拉长。

　　跟着“碳中和、碳达峰”等环保策略以及消费者对待汽车产物的脾气化需求的提出，汽车成长慢慢朝着节能、环保、电动化、智能化等目标成长，个中，动作汽车工业改革的厉重一环，汽车轻量化是低落能耗、削减排放的最为有用的程序之一。动作汽车轻量化的新原料之一，高强度钢依据其强度高、质料轻、本钱低等特质，现已被寻常运用于汽车悬架、底盘和车身构造等汽车部件。本次募投项目将引进热成型坐蓐线相干修造，用以坐蓐超高强度钢板热成形冲压件等汽车车身模块化轻量化产物，进一步扩充汽车轻量化产物的产能，有帮于擢升公司墟市份额。

　　经由众年成长，我邦汽车零部件工业已初具界限，目前已形生长三角、西南、珠三角、东北、中部、环渤海湾六大汽车零部件工业集群。方今，公司汽车零部件坐蓐基田主要会集正在昆山、常州、重庆、杭州等长三角、西南两大汽车工业集群内。公司拟通过本次发行主动构造珠三角地域营业，进一步圆满公司工业构造，更好任事和拓展周边区域整车厂客户。

　　公司本次发行召募资金投资项目征求填补滚动资金，通过合理应用本次发行召募的资金，有用巩固公司成长进程中的滚动性秤谌，为公司营业成长供应资金支柱，同时有利于公司巩固本钱能力，优化公司财政情状，提升公司抗危害技能，进一步擢升公司重心比赛力。

　　本次发行对象为不超越35名（含35名）特定投资者，征求合适中邦证监会规矩条目的证券投资基金统造公司、证券公司、信赖投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金统造公司、证券公司、及格境外机构投资者、公民币及格境外机构投资者以其统造的两只以上产物认购的，视为一个发行对象；信赖投资公司动作发行对象的，只可以自有资金认购。

　　最终发行对象将遵循申购报价情形，由公司董事会遵循股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）斟酌确定。若邦度法令、规矩及典型性文献对本次发行对象有新的规矩，公司将根据新的规矩举办安排。

　　截至本预案布告日，公司尚未确定整个的发行对象，于是无法确定发行对象与公司的相闭。整个发行对象与公司之间的相闭将正在竞价了结后布告的文献中予以披露。

　　本次以简略圭表向特定对象发行的股票品种为公民币泛泛股（A股），每股面值为公民币1.00元。

　　本次发行采纳以简略圭表向特定对象发行股票的办法，正在中邦证监会作出予以注册定夺后十个作事日内竣事发行缴款。

　　本次发行对象为不超越35名（含35名）特定投资者，征求合适中邦证监会规矩条目的证券投资基金统造公司、证券公司、信赖投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金统造公司、证券公司、及格境外机构投资者、公民币及格境外机构投资者以其统造的两只以上产物认购的，视为一个发行对象；信赖投资公司动作发行对象的，只可以自有资金认购。

　　最终发行对象将遵循申购报价情形，由公司董事会遵循股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）斟酌确定。若邦度法令、规矩及典型性文献对本次发行对象有新的规矩，公司将根据新的规矩举办安排。

　　本次发行的订价基准日为发行期首日。本次发行代价不低于订价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%。

　　订价基准日前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总额/订价基准日前20个生意日股票生意总量。若公司股票正在该20个生意日内发作因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项惹起股价安排的情景，则对安排前生意日的生意代价按经由相应除权、除息安排后的代价打算。

　　正在订价基准日至发行日时期，若公司发作派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应安排。安排公式如下：

　　个中：P0为安排前发行底价，D为每股派发掘金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为安排后发行底价。

　　本次发行的最终发行代价将遵循股东大会授权，由公司董事会按摄影干规矩遵循竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）斟酌确定，但不低于前述发行底价。

　　本次发行的股票数目根据召募资金总额除以发行代价确定，且不超越本次发行前公司总股本的30%，最终发行数目由董事会遵循2023年年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据整个情形斟酌确定，对应召募资金金额不超越三亿元且不超越近来一腊尾净资产的百分之二十。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日时期发作送股、本钱公积转增股本或因其他道理导致本次发行前公司总股本发作更正及本次发行代价发作安排的，则本次发行的股票数目上限将举办相应安排。最终发行股票数目以中邦证监会答应注册的数目为准。

　　本次以简略圭表向特定对象发行股票竣事后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需合适《注册统造手段》和中邦证监会、深圳证券生意所等囚系部分的相干规矩。发行对象认购的股份自愿行了结之日起 6个月内不得让渡。本次发行对象所得到公司本次发行的股票因公司分派股票股利、本钱公积转增等情景所衍生得到的股份亦应苦守上述股份锁定摆布。法令规矩对限售期另有规矩的，依其规矩。限售期届满后的让渡按中邦证监会及深圳证券生意所的相闭规矩实施。

　　本次发行拟召募资金总额不超越 30,000.00万元（含本数），合适以简略圭表向特定对象发行股票的召募资金不超越公民币三亿元且不超越近来一腊尾净资产百分之二十的规矩，合适2023年年度股东大会审议通过的不超越公民币三亿元且不超越近来一腊尾净资产百分之二十的融资总额圭臬。召募资金正在扣除相干发行用度后的召募资金净额将总计用于以下项目：

　　本次发行召募资金到位前，公司可能遵循召募资金投资项方针本质情形以自筹资金先行加入并正在召募资金到位后予以置换。召募资金到位后，若扣除发行用度后的本质召募资金净额少于上述项方针拟加入召募资金总额，公司将正在上述项目边界内，遵循项目进度、资金需求等本质情形，安排并最终定夺召募资金加入优先纪律及各项目整个投资额等运用摆布，不够局部由公司以自筹资金治理。

　　若本次向特定对象发行召募资金总额因囚系策略变更或发行注册文献的央浼予以安排的，则届时将相应安排。

　　本次以简略圭表向特定对象发行股票竣事后，公司于本次发行前结存的未分派利润由公司新老股东根据发行后的持股比例共享。

　　本次发行决议的有用期为自2023年年度股东大会审议通过之日起，至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　若相干法令、规矩和典型性文献对以简略圭表向特定对象发行股票有新的规矩，公司将按新的规矩举办相应安排。

　　截至本预案布告日，本次发行尚未确定整个的发行对象，于是无法确定发行对象与公司的相闭。最终本次发行是否生活因相闭方认购本次发行的公民币泛泛股股票而组成相闭生意的情景，将正在发行了结后相干布告中予以披露。

　　本次发行前，截至2024年3月31日，公司控股股东为伍亚林先生，本质支配人工伍亚林、伍阿凤鸳侣。伍亚林直接持有公司 44.96%的股份，伍阿凤直接持有公司 3.63%的股份。伍亚林、伍阿凤通过上海富智投资有限公司和上海嘉恒睿俊企业统造商榷中央（有限合资）间接支配公司26.21%的股份。综上，伍亚林、伍阿凤直接和间接支配发行人74.80%的股份，为公司之本质支配人。

　　本次发行竣事后，伍亚林、伍阿凤鸳侣持有的公司股份比例将有所降低，但仍为上市公司的本质支配人。本次发行不会导致公司支配权发作变更。

　　2024年3月28日，公司第五届董事会第三次聚会审议通过了《闭于提请股东大会授权董事会以简略圭表向特定对象发行股票的议案》。

　　2024年4月22日，公司2023年年度股东大会审议通过《闭于提请股东大会授权董事会以简略圭表向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权照料与本次以简略圭表向特定对象发行股票相闭的总计事宜。

　　遵循2023年年度股东大会的授权，公司于2024年4月26日召开第五届董事会第四次聚会，审议通过了《闭于公司合适以简略圭表向特定对象发行股票条目的议案》《闭于公司 2024年度以简略圭表向特定对象发行股票计划的议案》等与本次发行相干的议案。

　　3、本次以简略圭表向特定对象发行股票尚需经中邦证监会作出答应注册的定夺。

　　上述呈报事项能否取得相干容许或注册以及取得相干容许或注册的功夫均生活不确定性，提请广漠投资者预防审批危害。

　　本次发行拟召募资金总额不超越 30,000.00万元（含本数），合适以简略圭表向特定对象发行股票的召募资金不超越公民币三亿元且不超越近来一腊尾净资产百分之二十的规矩，不超越年度股东大会审议通过的不超越公民币三亿元且不超越近来一腊尾净资产百分之二十的融资总额。召募资金正在扣除相干发行用度后的召募资金净额将总计用于以下项目：

　　本次发行召募资金到位前，公司可能遵循召募资金投资项方针本质情形，以自筹资金先行加入并正在召募资金到位后予以置换。召募资金到位后，若扣除发行用度后的本质召募资金净额少于上述项方针拟加入召募资金总额，公司将正在上述项目边界内，遵循项目进度、资金需求等本质情形，安排并最终定夺召募资金加入优先纪律及各项目整个投资额等运用摆布，不够局部由公司以自筹资金治理。

　　若本次向特定对象发行召募资金总额因囚系策略变更或发行注册文献的央浼予以安排的，则届时将相应安排。

　　广东博俊汽车零部件坐蓐项目由公司全资子公司广东博俊整个履行。项目总投资40,000.00万元，项目修理期为2年。项目将通过引进前辈智能化、自愿化坐蓐修造，修理高端汽车零部件造造坐蓐线，增添主营产物产能界限，并进一步擢升和圆满汽车零部件的安排、研发秤谌。

　　本项方针履行主体为广东博俊，修理住址位于广东省肇庆高新区。项目履行主体广东博俊已得到该项方针土地运用权，不动产权证号为“粤（2024）肇庆大旺不动产权第0007977号”。

　　本项目拟投资总额为40,000.00万元，个中企图运用召募资金加入24,000.00万元，总计用于本钱性开销，不够局部由公司以自有资金或通过其他融资办法治理。整个情形如下：

　　方今，汽车仍旧成为今世社会诸众邦度和地域住户平时出行的厉重交通器材。遵循汽车工业协会的数据显示，2023年我邦汽车产销量永别竣事3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比永别拉长11.6%和12.0%，产销量接续15年位居环球第一。汽车动作邦民经济的厉重支柱工业，汽车产销量跃上新台阶，既发现了我邦汽车工业的生机和韧劲，也是我邦汽车工业构造加快安排优化升级的实际写照。跟着“碳中和、碳达峰”等环保策略以及消费者对待汽车产物的脾气化需求的提出，汽车成长慢慢朝着节能、环保、电动化、智能化等目标成长，个中，动作汽车工业改革的厉重一环，汽车轻量化是低落能耗、削减排放的最为有用的程序之一。

　　动作汽车轻量化的新原料之一，高强度钢依据其强度高、质料轻、本钱低等特质，现已被寻常运用于汽车悬架、底盘和车身构造等汽车部件。本次募投项目将引进热成型坐蓐线相干修造，用以坐蓐超高强度钢板热成形冲压件等汽车车身模块化轻量化产物。项目修理不单简化了古代车身造造工艺，有利于呼应新款车型的轻量化成长，同时，零部件模块化尚有利于完成差异车型的协同效应，进而低落整车本钱。

　　汽车零部件造造企业日常环绕整车厂商而修，变成大界限的工业集群。方今，我邦已逐渐变成了六大工业集群，征求长三角工业集群、西南工业集群、珠三角工业集群、东北工业集群、中部工业集群和环渤海工业集群。个中，依托雄厚的古代汽车工业根底，以及正在新能源汽车界限的超前构造，目前珠三角新能源汽车工业已涵盖整车坐蓐、三电、其他零部件及闭节原料等闭头，开始修设起完美的工业体例。广州、深圳、肇庆等地集聚了新能源汽车重心企业，东莞、中山、惠州等地的闭节零部件及新原料配套项目一贯落地。然而，与长三角地域具有较众高工夫含量、高附加值、高利润率的重心零部件工业比拟，珠三角地域零部件工业的比赛上风不敷出色，零部件配套技能有待提升。

　　近年来，肇庆聚焦广东省工业成长目标，正在新能源汽车界限开拓新界限、致胜新赛道，现已成为邦内少有的同时具有整车造造、动力电池及电机、电控、电线、轮胎、底盘、中控、传感、照明等闭节零部件坐蓐基地的都市，并接续为新能源汽车工业补链、延链。方今，公司汽车零部件坐蓐基田主要会集正在昆山、常州、重庆、杭州等长三角、西南两大汽车工业集群内，为了进一步圆满公司工业构造，加快向汽车零部件模块化、轻量化目标成长，公司拟通过本项目修理主动构造珠三角地域营业，拓展下逛整车厂客户，向周边区域整车厂供应模块化零部件产物，进而完成公司营业界限的拉长。

　　跟着墟市比赛加剧，本钱身分、需求众样化身分鞭策汽车整车企业大幅度低落了汽车零部件的自造率，与外部独立的零部件配套企业变成了基于墟市的配套相闭。面临汽车零部件行业日益拉长的墟市空间，为了擢升与整车企业的黏性，擢升呼应速率，零部件企业环绕整车企业举办产能扩修，进而完成营业量和经生意绩的拉长。

　　目前，公司营业分为冲压营业、商品模营业、注塑营业以及白车身营业。个中，冲压营业产物征求慎密零部件产物和车身模块化产物，近年来，公司完成了客户从 Tier 1向整车厂、产物从零部件到模块化、类型产物尺寸从小到大的全数切换。公司现已取得吉祥集团、希望汽车、赛力斯等主机厂总成订单，受益于新能源汽车行业的扩张和客户资源的积聚，公司营业量接续拉长。公司拟通过本募投项目引进前辈坐蓐修造，举办汽车零部件产物的产能扩充。项目修理竣事后，不单也许就近竣事珠三角地域整车厂汽车零部件产能配套，尚有帮于公司墟市份额的进一步擢升。

　　为鞭策我邦汽车及汽车零部件行业主动健壮成长，近年来我邦相干部分宣告了一系列行业相干策略、成长筹划。2023年8月，工业和消息化部等七部分揭橥的《汽车行业稳拉长作事计划（2023—2024年）》提出“支柱增添新能源汽车消费”、“不乱燃油汽车消费”等七大程序以鞭策汽车行业成长。2022年7月，商务部等十七部分揭橥的《闭于搞活汽车畅达 增添汽车消费若干程序的闭照》从“支柱新能源汽车进货运用”、“鞭策汽车更新消费”等六个方面启程，驱使鞭策汽车消费回升和潜力开释。2020年 10月，邦务院办公厅揭橥的《新能源汽车工业成长筹划（2021—2035年）》提出要鞭策新能源汽车根底重心零部件、闭节根底原料等研发技能的擢升，提升新能源汽车整车归纳本能。

　　另外，《广东省成长汽车政策性支柱工业集群作为企图（2021—2025年）》等区域工业策略也提出“鞭策汽车零部件工业从供应零件和部件的配套向模块化、系列化成长。驱使整车骨干企业与上风零部件企业正在研发、采购等层面的深度团结，修设安详可控的闭节零部件配套体例”。本募投项目是对邦度、地方工业策略的整个落实，邦度、地方策略的驱使、支柱为项目修理供应了优异的策略境况。

　　公司自创造从此便深耕汽车冲压零部件界限，经由众年成长改进，公司现已驾御模具安排与造造、冲压、激光焊接等闭节坐蓐工艺和闭头的工夫并连结接续改进。公司连合汽车行业成长趋向，对轻量化原料的运用举办洪量理会与钻研，公司接踵获胜拓荒了侧围、后侧围内板、地板、前纵梁总成及防撞梁、仪外台骨架等模块化产物。为保障公司坐蓐筹办的优异运作，公司高度珍重坐蓐统造作事，修理有较圆满的坐蓐统造内控体例。公司厉厉把控坐蓐造造流程，以确保产物格料连结正在较高秤谌。

　　另外，公司修设了圆满的质料统造体例，通过了IATF16949质料统造体例认证、GB/T24001-2016/ISO14001：2015境况统造体例认证以及邓白氏注册认证，通过了下旅客户的供应商评审体例，进入其“及格供应商目次”。厚实的坐蓐体味、圆满的坐蓐统造体例以及厉厉的坐蓐流程把控，为本募投项方针顺遂履行供应了工夫、品格保障。

　　近年来，跟着零部件企业正在整车厂周边落地修厂，一方面保护了供应链的不乱，另一方面也能正在研发适配、坐蓐运输等闭头为整车厂完成降本增效。正在汽车工业集群化的成长宗旨下，车企与零部件企业的相闭正逐渐从供应向团结相闭改变，整车车企与零部件企业深度系结、协同成长已成为成长趋向。公司目前已与希望汽车、吉祥集团、比亚迪、长安汽车集团、赛力斯、长安福特、长城汽车等紧要客户修设了不乱的团结相闭，同时新拓荒了小鹏汽车、零跑汽车等新客户。

　　本项目修理职位于肇庆市高新区，该区域目前修有小鹏汽车环球首个自修整车坐蓐基地、小鹏智能汽车配套零部件工业园。本次项目修理竣事后，将完成对小鹏汽车新款及后续车型的零部件配套。另外，除了小鹏汽车外，珠三角区域还构造了比亚迪、一汽人人、春风日产、广汽埃安、广汽本田、广汽丰田等整车企业，公司将正在更好地任事现有客户的同时，主动拓荒周边潜正在客户。公司现有的客户积聚、周边优质的客户资源为本项目产能消化供应了保护。

　　本项目已于2024年2月21日经肇庆高新工夫工业拓荒区成长筹划和疆土资源局立案，并得到了《广东省企业投资项目立案证》（项目代码-04-01-245039）。

　　经测算，估计项目税后内部收益率 15.89%，静态投资接纳期（税后）7.47年（含修理期），项目经济效益优异。

　　公司归纳推敲了行业成长趋向、自己筹办特质以及营业成长筹划等情形，拟将本次召募资金中的6,000.00万元用于填补滚动资金。

　　跟着公司营业界限的扩张以及公司成长政策的履行，公司资金需求逐渐扩展。本次以简略圭表向特定对象发行股票召募资金将有用巩固公司成长进程中的滚动性秤谌，为公司营业成长供应资金支柱，同时有利于公司巩固本钱能力，优化公司财政情状，提升公司抗危害技能，进一步擢升公司重心比赛力。

　　本次以简略圭表向特定对象发行股票召募资金用于填补滚动资金合适《上市公司证券发行注册统造手段》《证券期货法令合用意睹第18号》等相干法令规矩的规矩，具有可行性。

　　公司已修设了以法人料理构造为重心的今世企业轨造，并通过一贯修正和圆满，变成了较为典型的公司料理体例和圆满的内部支配境况。正在召募资金统造方面，公司根据囚系央浼拟定了《召募资金统造手段》，对召募资金的存储、运用、投向更动、查验与监视等举办了昭着规矩。本次发行召募资金到位后，公司董事会将接续监视公司对召募资金的存储及运用，以保障召募资金合理典型运用，提防召募资金违规运用危害。

　　本项目召募资金用于填补滚动资金，资金用处合适邦度工业策略，无需照料审批、批准、立案手续。

　　本次发行拟召募资金总额不超越 30,000.00万元（含本数），召募资金投资项目合适邦度相干的工业策略以及异日公司具体成长政策，有利于公司操纵墟市时机、增添营业界限、圆满工业构造，进一步巩固公司的重心比赛力和可接续成长技能，具有优异的墟市成长前景和经济效益。

　　本次以简略圭表向特定对象发行股票召募资金投资项目竣事后，公司归纳比赛力将进一步获得擢升，合适公司深入成长须要及所有股东的优点。

　　本次召募资金投资项目有较好的经济效益，募投项目投产后有利于提升公司的接续红利技能。正在修理期内，募投项方针履行能够导致净资产收益率、每股收益等财政目标显示必然水平的降低，但跟着相干项目效益的逐渐完成，公司的红利技能希望正在异日获得进一步擢升。

　　本次以简略圭表向特定对象发行股票竣事后，公司的总资产和扫数者权力将扩展、净资产界限提升，资产欠债率将有必然幅度的降低，抗危害技能将获得擢升，有利于巩固公司的归纳能力和财政安详性。

　　经留意理会，公司董事会以为：本次发行召募资金投资项目合适相干策略和法令规矩，合适公司的实际情形和政策需求，具有履行的需要性及可行性，召募资金的运用有利于公司的深入可接续成长，有利于优化公司的本钱构造，巩固公司的重心比赛力，合适所有股东的根蒂优点。

　　一、对公司营业及资产、《公司章程》、股东构造、高管职员构造、营业构造的影响

　　本次召募资金投资项目环绕公司主生意务伸开，合适邦度相闭工业策略以及异日公司具体政策成长目标，有利于擢升公司的重心比赛力。本次发行竣事后，公司的主生意务稳固，不涉及对公司现有资产的整合，不生活因本次发行而导致的营业与资产整合企图。若公司异日对主生意务及资产举办整合，将遵循相干法令、规矩、规章及典型性文献的规矩，另行实施审批圭表和消息披露负担。

　　本次发行竣事后，公司股本将相应扩展，公司原股东的持股比例也将相应发作变更。本公司将遵循本次发行的本质情形对《公司章程》中闭于公司注册本钱、股本构造及与本次发行相干的事项举办安排，并照料工商更动挂号。

　　本次发行竣事后，公司股本将相应扩展，公司的股东构造将发作变更，公司原股东的持股比例也将相应发作变更。本次发行的履行不会导致公司股权散布不具备上市条目。同时，本次发行不会导致公司控股股东及本质支配人发作变更。

　　本次发行不会对高管职员构造变成巨大影响，若公司拟安排高级统造职员构造，将厉厉实施需要的法令圭表和消息披露负担。

　　本次发行竣事后，公司营业构造不会发作巨大变更。本次召募资金拟投资项方针履行将进一步夯实公司主业，提升公司的墟市比赛力，公司营业界限将得以增添，红利技能希望逐渐擢升。

　　本次发行竣事后，公司的总资产、净资产将相应扩展。公司本钱能力获得巩固，本钱构造尤其持重，筹办抗危害技能将进一步强化。本次发行有帮于巩固公司筹办能力，为后续成长供应有力保护。

　　本次发行竣事后，公司的总股本及净资产界限均将得以提升，但召募资金投资项目履行并发生效益须要必然周期，因而本次发行召募资金到位后短期内能够会导致净资产收益率、每股收益等目标显示必然水平的降低。但本次召募资金投资项目系环绕公司现有主生意务，归纳推敲墟市需求及成长政策而选拔履行，长远来看有帮于公司擢升重心比赛技能，擢升异日公司经生意绩和红利技能。

　　本次发行竣事后，跟着召募资金的到位，公司筹资举止发生的现金流入将扩展；跟着召募资金投资项方针履行及效益的发生，异日投资举止现金流出和筹办举止现金流入将有所扩展。跟着公司红利技能的进一步巩固，公司具体现金流情状将获得进一步优化。

　　三、公司与控股股东及其相闭人之间的营业相闭、统造相闭、相闭生意及同行比赛等变更情形

　　本次发行竣事后，公司的控股股东和本质支配人未发作变更，公司与控股股东及其相闭人之间的营业相闭、统造相闭均不生活巨大变更的情景。本次发行也不会导致公司与控股股东、本质支配人及其相闭人同行比赛或相闭生意等方面发作巨大变更。公司将厉厉根据中邦证监会、深交所闭于上市公司相闭生意的规章、规矩和策略，确保公司依法运作，爱护公司及其他股东权力不会因而而受影响。本次发行将厉厉按规矩圭表由公司董事会、股东大会举办审议，实施可靠、无误、完美、实时的消息披露负担。

　　四、本次发行竣事后，公司是否生活资金、资产被控股股东及其相闭人占用的情景，或公司为控股股东及其相闭人供应担保的情景

　　公司不会因本次以简略圭表向特定对象发行股票而发生资金、资产被控股股东及其相闭人违规占用的情景，也不会因本次以简略圭表向特定对象发行股票发生为控股股东及其相闭人供应担保的情景。

　　截至2024年3月31日，公司团结报外的资产欠债率为64.04%，公司欠债构造合理。本次发行竣事后，公司的资产欠债率将有所降低，不生活通过本次发行洪量扩展欠债（征求或有欠债）的情形，也不生活欠债比例过低、财政本钱分歧理的情形。公司的资产欠债构造将更趋合理，抵御危害技能将进一步巩固，合适公司所有股东的优点。

　　投资者正在评议公司本次以简略圭表向特定对象发行股票时，除本预案供应的其他各项材料外，应希奇负责推敲下述各项危害身分：

　　公司紧要原原料为钢材，原原料本钱占坐蓐本钱的比重较大，钢材的供应情形和代价震动情形会对公司的坐蓐本钱发生必然的影响。固然公司采用“以销定产”的形式，坐蓐部分遵循客户的发售预测拟定详尽的备货及坐蓐企图，但当紧要原原料代价接续火速上涨时，公司产物代价无法赶速安排，将会对公司的红利技能变成晦气影响。

　　公司的客户会集度较高，近来三年，公司前五大客户的发售收入占生意收入的比例永别为53.05%、54.37%和71.91%。公司的紧要客户为大型汽车零部件一级供应商和整车厂商，征求蒂森克虏伯、麦格纳、福益、耐世特、凯毅德、德尔福、伟巴斯特、科德、希望汽车、吉祥集团、比亚迪、长安汽车集团、赛力斯、长安福特、长城汽车等。公司与紧要客户修设了长远不乱的团结相闭，但借使这些客户的筹办境况发作改动或因其它道理与本公司终止营业相闭，能够会对公司的筹办及财政情状带来晦气影响。

　　近来三腊尾，发行人应收账款账面代价永别为37,668.24万元、66,756.35万元和99,872.26万元。叙述期内应收账款增速相对较速，异日借使宏观经济形状、行业具体境况、客户资金周转等身分发作巨大晦气变更则能够导致公司计提坏账金额扩展，从而对公司红利技能发生晦气影响。

　　近来三年，公司主生意务毛利率永别为18.44%、20.68%和20.80%，公司毛利率紧要受原原料代价和产物发售代价影响。借使异日受墟市供需相闭导致钢材等紧要原原料代价上涨，且公司紧要产物售价不行实时安排，或因为墟市比赛加剧、产物构造变更等身分导致公司紧要产物发售代价变更，生活毛利率降低的危害。

　　本次募投项目效益测算是基于项目定期修理完毕并加入运用，公司通过对外发售产物以完成收入并发生收益。借使公司显示片面车企贬价事宜等下逛墟市强烈变更导致客户本质采购量或采购单价和本次募投项方针测算生活较大差异，或与紧要客户的团结发作变更等情形，能够会导致本次募投项目生意收入和净利润等经生意绩目标未达预期。公司能够面对短期内不行完成预测收益、投资回报率低落的危害。

　　本次召募资金投资项目也许有用扩没收司汽车零部件的产能，稳定公司的行业职位，圆满公司的营业构造。固然公司已对召募资金投资项方针可行性展开了较为圆满的理会进程，对召募资金投资项目新增产能的消化罗致做了充塞的打定作事，但借使异日显示影响下逛墟市的晦气身分，或者相干晦气身分导致公司与厉重客户的团结显示不确定性，能够会给投资项方针预期后果带来必然影响、影响募投项目新增产能的最终发售，公司能够面对产能过剩的危害。

　　本次发行竣事后，公司的股本及净资产均将有所拉长。本次召募资金到位后将改革公司的本钱构造，圆满公司的营业构造，巩固公司的资金能力，为公司深入成长奠定根底。但推敲到召募资金发生效益须要必然的进程和功夫，且发生效益的金额受宏观境况、企业筹办、行业成长等众种身分的影响，故正在发生效益之前，公司利润完成和股东回报仍紧要依赖公司现有营业。因而，完本钱次发行后，正在公司总股本和净资产均有所拉长的情形下，每股收益正在短期内生活被摊薄的危害。公司希奇指导投资者理性投资，闭心本次发行股票后即期回报被摊薄的危害。

　　本次向特定对象发行股票相干事项仍旧公司有权机构审议通过，还需通过深圳证券生意所的审核及中邦证监会的注册，能否通过深交所的审核、取得中邦证监会的注册以及最终得到审核容许的功夫都生活必然的不确定性。

　　本次以简略圭表向特定对象发行股票的发行对象为不超越35名特定投资者（含35名），由发行对象以现金办法认购。受证券墟市震动、公司股票代价走势等众种身分的影响，公司本次向特定对象发行股票生活不行足额召募资金的危害。

　　本公司股票正在深圳证券生意所上市，除筹办和财政情状除外，本公司股票代价还将受邦度的宏观经济情状、邦表里政事经济境况、利率、汇率、通货膨胀、墟市买负责量对照、巨大自然患难以及投资者心境预期等诸众身分的影响，股价震动幅度较大。投资者正在推敲投本钱公司股票时，应估计到各种身分能够带来的投资危害，并做出留意占定。

　　公司采纳现金或者现金、股票相连合的办法分派股利。利润分派不得超越累计可分派利润的边界，不得损害公司接续筹办技能。正在有条目的情形下，公司可能举办中期现金分红。

　　当公司近来一年审计叙述为非无保介意睹或带与接续筹办相干的巨大不确定性段落的无保介意睹，或者资产欠债率高于70%的，或者筹办性现金流量净额为负数的，可能不举办利润分派。

　　正在合适现金分红的条目下，公司该当采纳现金分红的办法举办利润分派。合适现金分红的条目为：

　　1、公司团结资产欠债外、公司单体资产欠债外中本腊尾未分派利润均为正值，且现金流裕如，履行现金分红不会影响公司的后续接续筹办；

　　公司近来三年以现金办法累计分派的利润不少于近来三年完成的年均净利润的30%，同时，为避免显示超分派的情形，公司该当以团结报外、母公司报外中可供分派利润孰低的法则来确定整个的利润分派比例，最终比例由董事会遵循公司本质情形拟定后提交股东大会审议。正在当期红利且累计未分派利润为正的情形下，公司可能举办中期现金分红。

　　公司董事会该当归纳推敲所处行业特质、成长阶段、自己筹办形式、红利秤谌、偿债技能、是否有巨大资金开销摆布和投资者回报等身分，分别下列情景，提出整个现金分红策略：

　　1、公司成长阶段属成熟期且无巨大资金开销摆布的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达80%；

　　2、公司成长阶段属成熟期且有巨大资金开销摆布的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达40%；

　　3、公司成长阶段属生长远且有巨大资金开销摆布的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达20%。

　　公司成长阶段不易分别但有巨大资金开销摆布的，可能根据上述规矩统治。巨大投资企图或巨大现金开销是指：公司异日十二个月内拟修理项目、对外投资、收购资产或者进货修造的累计开销抵达或者超越公司近来一期经审计净资产的30%且超越5,000万元公民币。

　　公司正在筹办情形优异，而且董事会以为发放股票股利有利于公司所有股东具体优点时，可能正在知足上述现金分红的条目下，提出股票股利分派预案，并提交股东大会审议。

　　1、董事会该当负责钻研和论证公司现金分红的机遇、条目和最低比例、安排的条目及其决定圭表央浼等事宜。

　　独立董事以为现金分红计划能够损害公司或者中小股东权力的，有权发外独决意睹。董事会对独立董事的意睹未选取或者未全部选取的，该当正在董事会决议布告中披露独立董事的意睹及未选取或者未全部选取的整个出处。

　　监事会对董事会实施现金分红策略和股东回报筹划以及是否实施相应决定圭表和消息披露等情形举办监视。监事会发掘董事会生活未厉厉实施现金分红策略和股东回报筹划、未厉厉实施相应决定圭表或者未能可靠、无误、完美举办相应消息披露的，该当发证据确意睹，并催促原来时校正。

　　2、公司召开年度股东大会审议年度利润分派计划时，可审议容许下一年中期现金分红的条目、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超越相合时期归属于公司股东的净利润。董事会遵循股东大会决议正在合适利润分派的条目下拟定整个的中期分红计划。

　　3、股东大会审议利润分派计划时，公司应主动为股东供应众种渠道与股东希奇是中小股东举办疏导和相易，征求但不限于电话、传真和邮件疏导等办法，充塞听取中小股东的意睹和诉求，并实时回复中小股东眷注的题目。

　　公司的利润分派策略不得恣意改动，如现行策略与公司坐蓐筹办情形、投资筹划和长远成长的须要确实发作冲突的，可能安排利润分派策略。安排利润分派策略议案中如削减每年现金分红比例的，或安排利润分派策略、整个筹划和企图，以及公司拟定利润分派计划时，应充塞听取独立董事、监事和大众投资者意睹。安排后的利润分派策略不得违反中邦证监会和公司股票上市的证券生意所的相闭规矩。

　　利润分派策略的安排计划由董事会拟定，并提交公司股东大会审议。个中，对现金分红策略安排的议案须经出席股东大会的股东所持外决权的三分之二以上通过，且公司应摆布通过证券生意所生意体例、互联网投票体例等收集投票办法为社会大众股东插足股东大会供应便当，公司独立董事可正在股东大会召开前向公司社会大众股股东搜集其正在股东大会上的投票权。

　　2024年4月22日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《江苏博俊工业科技股份有限公司闭于

　　的议案》，定夺以截至2023年12月31日公司总股本278,829,540股为基数，向所有股东每10股派发掘金股利1.50元公民币（含税），共计41,824,431.00元（含税）；同时以本钱公积向所有股东每10股转增4.5股，共计转增125,473,293股，转增后公司股本更动为 404,302,833股（整个以中邦证券挂号结算有限公司本质挂号为准）；残余未分派利润结转从此年度分派。本次利润分派事项尚未履行。

　　2023年4月21日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《江苏博俊工业科技股份有限公司闭于

　　的议案》，定夺以截至2022年12月31日公司总股本154,905,300股为基数，向所有股东每10股派发掘金股利1.00元公民币（含税），共计15,490,530.00元（含税）；同时以本钱公积向所有股东每10股转增8股，共计转增123,924,240股，转增后公司股本更动为278,829,540股；残余未分派利润结转从此年度分派。此次利润分派事项已履行完毕。

　　2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过闭于《江苏博俊工业科技股份有限公司闭于

　　近来三年累计现金分红/近来三年年均归属于母公司扫数者净利润 41.25%

　　为进一步修设和圆满江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、接续、不乱的股东回报机造，扩展利润分派策略决定的透后度和可操作性，准确爱护大众投资者合法权力，遵循《公法律》《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司囚系指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会布告〔2023〕61号）等相闭法令、规矩以及《公司章程》的相闭规矩，公司拟定了《江苏博俊工业科技股份有限公司异日三年（2024-2026年度）股东分红回报筹划》，第五届董事会第四次聚会审议通过了《闭于造定

　　除本次发行外，正在异日十二个月内，公司董事会将遵循公司本钱构造、营业成长情形，并推敲公司的融资需求以及本钱墟市成长情形确定是否摆布其他股权融资企图。若异日公司遵循营业成长须要及资产欠债情状摆布股权融资，将按摄影干法令规矩实施审议圭表和消息披露负担。

　　遵循《邦务院办公厅闭于进一步强化本钱墟市中小投资者合法权力爱护作事的意睹》（邦办发〔2013〕110号）《邦务院闭于进一步鞭策本钱墟市健壮成长的若干意睹》（邦发〔2014〕17号）和《闭于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相闭事项的领导意睹》（证监发〔2015〕31号）等文献央浼，为保护中小投资者优点，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响举办了负责理会，并拟定了整个的摊薄即期回报的添补程序，相干主体对公司添补回报程序也许获得准确实施做出了应允，整个情形如下：

　　为理会本次向特定对象发行股票对公司每股收益的影响，连合公司本质情形，作出如下假设：

　　（2）假设公司于2024年6月底之前完本钱次发行。该功夫仅用于测算本次以简略圭表向特定对象发行股票摊薄即期回报对紧要财政目标的影响，最终以中邦证监会发行注册后本质发行完获胜夫为准；

　　（3）不推敲本次发行召募资金到账后，对公司坐蓐筹办、财政情状（征求财政用度、投资收益、利钱摊销等）的影响；

　　（4）本次以简略圭表向特定对象发行股票召募资金总额为 30,000.00万元，不推敲发行用度的影响；假设根据本次以简略圭表向特定对象发行股票数目上限打算，本次以简略圭表向特定对象发行股票1,918.16万股；

　　（5）正在预测公司总股本时，以本次以简略圭表向特定对象发行股票前股份总数40,430.68万股为根底，仅推敲本次以简略圭表向特定对象发行股票的影响，不推敲其他身分导致股本发作的变更；

　　（6）公司2023年完成归属于上市公司股东的净利润为30,850.07万元，扣除非通常性损益后归属于上市公司的净利润为30,493.91万元。

　　正在预测公司2024年财政数据时，未推敲除召募资金、净利润除外的其他身分对财政数据的影响。财政数据测算数值不代外公司对2024年财政数据的预测，且生活不确定性。

　　上述假设仅为测算本次以简略圭表向特定对象发行股票对公司即期回报紧要财政目标的摊薄影响，不代外公司对2024年筹办情形及财政情状的占定，亦不组成红利预测。投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举办投资决定变成牺牲的，公司不负责补偿负担。

　　基于上述假设，本次以简略圭表向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司紧要财政目标的影响对好比下：

　　假设一：公司2024年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非通常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2023年上升10%

　　假设二：公司2024年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非通常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2023年上升30%

　　假设三：公司2024年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非通常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2023年上升50%

　　注 1：根本每股收益、加权净资产收益率根据《公拓荒行证券的公司消息披露编报规矩第9号——净资产收益率和每股收益的打算及披露》（2010年修订）打算办法打算。

　　注2：公司于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，决议以公司2023年12月31日总股本为基数，以本钱公积金向所有股东每10股转增4.5股，上外中公司2023年每股收益数据仍旧追溯安排。

　　注3：公司于2024年4月24日揭橥了《2023年年度权力分拨履行布告》，目前正处于权力分拨履行进程中。为连结后续数据的可比性，上外2024年度每股收益均根据权力分拨履行竣事后的股数举办打算。

　　本次发行竣事后，公司的股本及净资产均将有所拉长。本次召募资金到位后将改革公司的本钱构造，巩固公司的资金能力，为公司深入成长奠定根底。但推敲到召募资金发生效益须要必然的进程和功夫，且发生效益的金额受宏观境况、企业筹办、行业成长等众种身分的影响，因而正在发生效益之前，公司利润完成和股东回报仍紧要依赖公司现有营业，每股收益正在短期内生活被摊薄的危害。公司希奇指导投资者理性投资，闭心本次发行竣事后即期回报被摊薄的危害。

　　本次以简略圭表向特定对象发行股票召募资金投资项目均经由公司董事会留意论证，项方针履行有利于进一步圆满公司的营业构造、增添公司筹办界限，具有充塞的需要性和合理性，整个理会详睹本预案之“第二节 董事会闭于本次召募资金运用的可行性理会”。

　　（四）召募资金投资项目与公司现有营业的相闭、公司从事募投项目正在职员、工夫、墟市等方面的储蓄情形

　　本次召募资金投资项目精细环绕公司主生意务展开，是公司基于异日成长政策及行业成长情状的推敲，针对公司目前产物和营业线的厉重填补和延迟，具有优异的墟市成长前景和经济效益。本次召募资金投资项目履行后，公司营业构造将获得进一步优化，可进一步强化公司顺应墟市需求变更的技能，擢升公司的品牌形势和比赛职位，提升抵御墟市危害的技能，擢升重心比赛力和接续红利技能。

　　公司紧要从事汽车慎密零部件和慎密模具的研发、安排、坐蓐和发售。经由众年的成长，公司积聚了必然的重心工夫。公司的紧要重心工夫如下：

　　正在模具造造行业中，因为公司较早展开数控加工营业，积聚了较为厚实的体味。公司较早地驾御了数控高速切削加工工夫，针对模具的加工特质，确定高速加工工艺计划和数控编程参数，与古代办法比拟，擢升加工恶果，同时模具加工精度也获得了极大提升，具体擢升了公司的模具造造秤谌，缩短了模具加工的周期。

　　有限元数值模仿工夫可能很直观地占定金属滚动进程的应力、应变、模具受力、模具失效等能够显示的缺陷情景。这些厉重消息的取得对模具构造的合理性，模具的选材、热统治及成形工艺计划的最终确定有着厉重的参考凭借。

　　大型冲压模架加工穷苦，日常须要用较大的加工中央，并且搬运穷苦，须要大吨位的叉车或者航车。为治理以上困难，公司研发了大型冲压模架的分段式加工工夫，把大型冲压模架分成几段加工，再用专用连结器把每段模具慎密连结起来，治理了加工穷苦和搬运穷苦等困难，合用于通常的加工中央，不再控造于大型的加工中央。

　　因为局部用户无法供应数学模子，只可供应样件动作丈量凭借，公司也许熟练应用逆向工程工夫，通过三坐标丈量仪的接续激光扫描，以获取样件点位的精准数据，加大检测定点周围，再经由逆向工程工夫举办造型，获得样件的数学模子，以此动作丈量凭借。

　　打算机辅帮工程（CAE）正在外洋已寻常运用于模具冲压成型理会中，希奇是美邦和欧洲模具造造企业，CAE成型理会工夫已成为必备权谋。目前正在邦内CAE成型理会工夫正处于普及运用阶段。CAE成型理会工夫是模具行业的重心工夫。

　　公司较早最先将CAE工夫运用于模具成型理会中，并培植了一批熟练驾御CAE工夫的冲压成型理会工夫职员。目前公司已正在扫数项目中运用CAE工夫举办成型理会，对产物成形进程举办打算机仿真，以预测某一工艺计划成形的能够性和能够显示的题目，提出治理计划，改动参数举办频频试算仿真，最终保障模仿出及格的零件，由此有用削减了模具造造的危害，缩短了模具的调试周期，提升了产物格料。

　　三维安排是CAD工夫运用的高级阶段，它与二维安排比拟具有许众甜头，使得产物正在安排阶段的批改作事变得容易，同时也使得并行工程成为能够。用打算机举办三维安排形势、直观，安排构造的合理性让人一目知道。正在二维安排中，对繁杂的空间题目只可靠断面图，一朝体味不够，推敲不周，空间干预就正在所不免。三维安排最直接的好处即是特地直观轻易地举办干预查验，乃至可能作运动干预理会。目前外洋模具造造企业已寻常运用三维安排工夫，而邦内模具造造企业紧要还处于二维安排阶段。本公司从2013年最先举办模具三维安排的试点、自行拓荒了模具三维安排消息统造辅帮软件以及拟定了三维安排的局部圭臬，提升了模具三维安排的恶果，完成了三维数据的坐蓐现场通报和注释。模具三维安排工夫的运用提升了本公司的模具造造秤谌。

　　目前邦内汽车坐蓐最先采用自愿化坐蓐线，全体坐蓐进程中无法举办人工安排，这就须要正在模具安排的岁月充塞推敲模具与压机、呆板手扫数相干运动与参数，保障全体进程顺遂无误，没有任何关预。为了紧跟邦际前辈工夫，连结本公司正在邦内的工夫领先，同时顺应邦表里客户高宗旨的需求，公司正在参考和模仿了洪量体味和工夫的根底上，完成了正在模具安排阶段举办运动仿真模仿，为模具安排供应需要安排参数，避免干预显示，保障模具产物的最终及格交付。

　　镶块是组成模具的零件之一。古代的镶块加工工艺正在治理零件的热统治变形时，工艺繁琐，加工周期长，工人劳动强度大。公司自立研发获胜镶块超硬加工工艺后，低落了工人的劳动强度和操为难度，简化了工艺流程，缩短了造造周期，正在治理了零件热统治变形题目的同时又轻易了坐蓐构造。

　　翻孔铆合一次性成型是指两个产物翻边铆接时，将个中一个产物的翻孔工艺省去，正在铆接的岁月，应用翻孔铆合一次性成型冲压工夫，完成翻孔和铆接一步竣事。泛泛翻边铆接，指一个产物有翻边孔，另一个产物有孔，把孔套正在翻边孔上，然后翻边孔外翻，使两个产物铆接正在沿路。应用翻孔铆合一次性成型冲压工夫，也许有用削减工序，减削资源，提升坐蓐恶果。

　　异形小冲孔冲头因为自己强度较低，容易损坏，寿命极低，坐蓐进程中屡次转换会影响坐蓐恶果，加大坐蓐本钱。于是，怎样扩展冲头强度不断是冲压行业的工夫困难。公司遵循本质坐蓐体味，研发出了异形小冲孔冲头防拉断冲孔工夫，应用这种工夫，极大地提升了冲头的寿命，有用地削减了冲头拉断损坏的频率，提升坐蓐恶果。

　　古代的焊接工艺已不行知足产物品格需求，公司为知足整车厂正在安详本能、轻量化和产物本能上相闭汽车转向、座椅等系列产物的苛刻央浼，公司运用激光焊接工艺；公司通过自立/团结研发自愿化焊接工装的安排工夫、自愿化集成激光焊接作事站工序的具体构造安排工夫、激光焊接作事站的焊中检测体例工夫。自愿化坐蓐和自愿化检测归纳运用大大提升了坐蓐恶果，提升了产物格料的不乱性。

　　机械人自愿化焊接既是公司配备自愿化技能擢升的会集发挥，也是公司车身零部件总成工夫的会集再现。近年来，公司正在机械人自愿化焊策应用工夫的钻研方面加入洪量的精神，仍旧熟习和驾御了弧焊机械人、点焊机械人的重心运用工夫。并已将机械人的自愿化焊策应用于柔性坐蓐线，有用治理了众种类、众车型混流共线坐蓐的工夫困难，给坐蓐带来了更众的轻巧性。

　　跟着模具注塑工夫的一贯成长，客户对产物构造的央浼显示众样性，越来越众的冲压嵌件（金属、塑胶等）正在注塑时预先装入模具，通过注塑工夫将熔融的塑料与冲压件连合固化举办一次性成型。宗旨客户的营业许众产物须要嵌件注塑，公司正在嵌件注塑方面已积聚了必然体味，具备坐蓐注塑件的条目和工夫技能。该项工夫有利于俭仆产物坐蓐本钱，擢升产物具体本能。

　　公司董事长伍亚林先生具有近20余年的汽车零部件行业和企业统造体味。公司具有体味厚实的专业工夫团队，以邦表里前辈的冲压、焊接工夫工艺、注塑工艺为根底，连合自己的工夫积聚，通过自立研发安排，变成了公司自有的冲压工艺、焊接工艺、嵌件注塑等重心工夫，具有较强的工夫研发上风。

　　公司紧要客户为蒂森克虏伯、麦格纳、福益、耐世特、凯毅德、德尔福、伟巴斯特、科德等邦际优良汽车零部件造造企业，具有很高的邦表里出名度、产物拓荒能力和墟市开荒技能。公司与上述客户修设了精细的团结相闭，通过客户的环球采购平台，为整车厂商各个车型配套。另外，公司正在众年的坐蓐筹办中，积聚了厚实的墟市开荒体味。公司正在邦际墟市开荒方面得到了必然的效果，产物远销北美、欧洲、南美、东南亚等地。

　　近年来，公司大举展开由二级零部件供应商向一级零部件供应商的转型，公司与希望汽车、吉祥集团、比亚迪、长安汽车集团、赛力斯、长安福特、长城汽车和小鹏汽车等整车厂商修设了营业干系，受益于客户资源的积聚，公司营业量完成了接续拉长。

　　公司董事会已对本次发行募投项方针可行性举办了充塞论证，以为本次发行召募资金投资项目合适异日公司具体政策成长目标，具有优异的墟市成长前景和经济效益。

　　公司已遵循相干法令规矩拟定了《召募资金统造手段》，公司将厉厉统造召募资金，合理摆布项方针投资进度，擢升召募资金的运用恶果，加快鼓动募投项目修理以准期完成本次募投项方针投产，发生效益回报公司股东。

　　为了主动回报投资者、爱护投资者的合法权力，遵循《公法律》及中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司囚系指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会布告〔2023〕61号）等相干法令、规矩、典型性文献的央浼，公司已拟定《异日三年（2024-2026年度）股东分红回报筹划》，修设了股东回报筹划的决定、监视和安排机造。公司将厉厉实施相干规矩，准确庇护投资者合法权力，有用庇护和扩展对投资者的回报。

　　本次发行竣事后，公司的营业界限将接续擢升、财政情状将进一步优化，公司的抗危害技能、重心比赛力将获得巩固。

　　公司将厉厉遵照《公法律》《证券法》《上市公司料理法则》等法令规矩及典型性文献的央浼，一贯圆满公司料理构造，确保股东也许充塞行使权力，确保董事会也许根据法令、规矩和公司章程的规矩行使权柄，确保独立董事也许负责实施职责，进一步庇护公司具体优点，特别是中小股东的合法权力，为公司成长供应轨造保护。

　　上述添补回报程序不等于对公司异日利润做出保障，投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举办投资决定变成牺牲的，公司不负责补偿负担，敬请广漠投资者预防投资危害。

　　遵循相干规矩，公司所有董事、高级统造职员已对公司添补回报程序也许获得准确实施作出应允，整个应允如下：

　　“（1）不无偿或以不公道条目向其他单元或者部分输送优点，也不采用其他办法损害公司优点；

　　（4）自己将正在任责和权限边界内，努力促使公司董事会或者薪酬与考试委员会拟定的薪酬轨造与公司添补回报程序的实施情形相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相干议案投票附和（如有外决权）；

　　（5）借使公司拟履行股权鼓励，自己将正在任责和权限边界内，努力促使公司拟通告的股权鼓励行权条目与公司添补回报程序的实施情形相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相干议案投票附和（如有外决权）；

　　（6）自本应允出具日至本次发行竣事前，若中邦证监会作出闭于添补回报程序及其应允的相干规矩，且上述应允不行知足该等规矩时，自己应允届时将根据中邦证监会的最新规矩出具填补应允；

　　（7）自己将厉厉实施本应允函中的各项应允，自觉继承囚系机构、社会大众等的监视，若违反上述应允将依法负责相应负担。”

　　公司控股股东、本质支配人对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采纳添补程序也许获得准确实施作出如下应允：

　　（2）不无偿或以不公道条目向其他单元或者部分输送优点，也不采纳其他办法损害公司优点；

　　（3）自本应允出具日至本次发行履行完毕前，如相干囚系部分就添补回报程序及其应允的相干规矩作出其他央浼，且上述应允不行知足囚系部分的相干央浼时，自己应允届时将根据最新规矩出具填补应允；

　　（4）自己应允厉厉实施上述应允事项，确保公司添补回报程序也许获得准确实施。借使违反或拒不实施上述应允，自己将按摄影干规矩实施注释、抱歉等相应负担，给公司或者股东变成牺牲的，自己同意依法负责相应补充负担；