本次发行的发行定价过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议的相关规定均线入门图解教程本次向特定对象发行新增股份51,664,712股，估计于2024年7月10日正在深圳证券生意所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票生意设涨跌幅限度。

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　　本次向特定对象发行新增股份的本质为有限售条款畅通股，限售期从新增股份上市首日起算，发行对象认购的本次向特定对象发行股票正在限售期内不得让渡，限售期完结后依据中邦证监会及深交所的相闭划定践诺。

　　本次发行竣事后，公司股权散布适当《深圳证券生意所股票上市法例》划定的上市条款。

　　二、保荐机构举荐公司本次发行新增股份上市的结论性意睹...................... 40

　　本次发行/本次向特定对象发行股票 指 中交地产股份有限公司本次向特定对象发行股票召募资金的作为

　　本次发行 指 中交地产股份有限公司向特定对象发行51,664,712股（含本数）A股股票

　　联席主承销商 指 中邦邦际金融股份有限公司、华泰联结证券有限义务公司和邦新证券股份有限公司

　　《发行与承销计划》 指 《中交地产股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销计划》

　　《认购邀请书》 指 《中交地产股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》

　　《申购报价单》 指 《中交地产股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书-附件一：中交地产股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》

　　注：本上市通告书中外格中若浮现总共数与所列数值总和有分别，均为四舍五入所致。

　　筹备边界 普通项目：从事房地产开荒经贸易务，实业投资，物业统造，高科技开荒，筑造租赁，署理各式商品及本领的进出口交易（邦度局限公司筹备或禁止进出口的商品及本领除外），邦际经济本领协作的来往函考查及筹议任职；贩卖矿产物（不含邦度划定产物），化工产物、兴办质料、装点质料（以上不含紧张化学品），汽车（不含九座及九座以下乘用车），摩托车及零部件，五金，交电，木柴，钢材，日用百货，纺织品，工艺美术品（不含金银饰品）.中小型水、火力发电成套筑造的开荒、造造、贩卖及本领筹议任职（邦度有专项统造划定的除外）。（除依法须经允许的项目外，凭贸易执照依法自立展开筹备运动）。

　　本次向特定对象发行股票的品种为境内上市的百姓币寻常股（A股），股票面值为百姓币1.00元/股。

　　2023年2月22日，发行人召开第九届董事会第二十次聚会，审议通过了《闭于公司适当向特定对象发行股票条款的议案》《闭于公司向特定对象发行股票计划的议案》《闭于公司向特定对象发行股票发行计划论证认识陈述的议案》《闭于公司向特定对象发行股票召募资金操纵可行性认识陈述的议案》等相干议案。

　　2024年2月8日，公司第九届董事会第三十四次聚会审议通过了《闭于拉长公司向特定对象发行股票股东大会决议有用期的议案》、《闭于拉长股东大会授权董事会及其授权人士全权打点本次向特定对象发行股票相干事宜有用期的议案》。

　　依照公司股东大会授权，2024年4月29日，公司第九届董事会第三十六次聚会审议通过了《闭于调动向特定对象发行股票计划的议案》，对本次发行计划中的募投项目和召募资金总额实行了调减。

　　2023年3月13日，发行人召开2023年第四次偶然股东大会，审议通过了《闭于公司适当向特定对象发行股票条款的议案》《闭于公司向特定对象发行股票计划的议案》《闭于公司向特定对象发行股票发行计划论证认识陈述的议案》《闭于公司向特定对象发行股票召募资金操纵可行性认识陈述的议案》等相干议案。

　　2024年3月5日，公司2024年第三次偶然股东大会审议通过了《闭于拉长公司向特定对象发行股票股东大会决议有用期的议案》、《闭于拉长股东大会授权董事会及其授权人士全权打点本次向特定对象发行股票相干事宜有用期的议案》，将发行计划的有用期及授权限日自原有用期届满之日起拉长12个月。

　　2023年6月6日，深交所发行上市审核机构通过了发行人向特定对象发行股票的申请文献的审核，以为发行人适当发行条款、上市条款和新闻披露恳求。

　　2023年6月19日，中邦证监会作出《闭于赞同中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347号），赞同公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　联席主承销商正在本次发行历程中共向205个认购对象发送认购邀请文献。详细征求：

　　2024年6月6日中金公司向深交所报送的《发行计划》中共有195个认购对象：截至2024年5月20日发行人前20名股东20家（以中登公司正在启动前供应的最新股东名单为准，已剔除上市公司和联席主承销商的控股股东、实践驾御人、董事、监事、高级统造职员及其驾御或施加紧大影响的干系方，未剔除反复机构）；证券投资基金统造公司53家；证券公司31家；保障机构投资者24家；其他投资者67家。自《发行计划》报备深交所至本次发行申购报价前，10名投资者增补外达了认购意向，发行人及联席主承销商留心核查后将其列入本次发行询价对象名单中，并向其增补发送认购邀请书和追加认购邀请书，详细名单如下：

　　2024年6月12日（T日），联席主承销商、发行人状师对最终认购邀请名单的投资者认购资历及合规性实行了留心核查，认购邀请文献的发送边界适当《证券发行与承销统造想法》《注册统造想法》等公法法则的相干划定，适当发行人闭于本次发行的股东大会、董事会决议，也适当向深交所报送的《发行计划》的划定。

　　本次发行不生计“发行人和联席主承销商的控股股东、实践驾御人、董事、监事、高级统造职员及其驾御或者施加紧大影响的干系方通过直接或通过组织化产物等样式间接参加本次发行认购”的情状，不生计“上市公司及其控股股东、实践驾御人、关键股东向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益答允，以及直接或通过甜头相干倾向发行对象供应财政资帮或者积累”的情状。

　　2024年6月12日（T日）上午9:00至12:00，正在发行人状师的睹证下，联席主承销商共收到10名认购对象答复的《申购报价单》。经联席主承销商与发行人状师的联合核查确认，10名认购对象实时提交了《申购报价单》及其附件，均为有用报价。有用报价区间为8.59元/股-8.74元/股。投资者详细申购报价处境如下：

　　发行人和联席主承销商依照本次发行的《发行计划》确定以8.59元/股为本次发行的发行价值。公司控股股东地产集团答允回收其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相像价值认购，地产集团拟认购股票数目为本次实践发行数目的50%，认购金额为21,740万元，依据上述发行价值及蕴涵地产集团正在内的11名投资者的认购数目，认购总金额为43,480万元，未到达《发行计划》中划定的拟召募资金金额上限50,000万元，且有用申购数目未越过《发行计划》中划定的拟发行数目上限58,207,217股，发行人与联席主承销商商榷断定启动追加认购轨范。

　　依照本次发行的《发行计划》，发行人和联席主承销商以确定的价值，即8.59元/股向投资者连续咨询认购意向，并正在2024年6月12日向投资者发送《追加认购邀请书》。本次发送《追加认购邀请书》的边界为首轮已发送《认购邀请书》的205位投资者。

　　正在追加认购轨范截止前，发行人和联席主承销商共收到4份《中交地产有限公司向特定对象发行股票追加申购报价单》。参加追加认购的投资者均按《追加认购邀请书》的恳求实时提交相干申购文献，均为有用申购。投资者详细申购报

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　　本次向特定对象发行拟发行股票数目为58,207,217股（含本数），不越过本次召募资金需求总量/发行底价，且不越过本次发行上限208,630,106股。

　　依照发行对象申购报价处境，本次发行股票的数目为51,664,712股，一概采纳向特定对象发行股票的体例发行，未越过公司董事会及股东大会审议通过并经中邦证监会赞同的最高发行数目。

　　本次发行的最终发行股数未低于本次《发行与承销计划》中拟发行股票数目的70%（即低于40,745,052股），不生计发行腐烂的处境。

　　本次发行的订价基准日为发行期首日即2024年6月7日，发行价值为不低于订价基准日前20个生意日（不含订价基准日，下同）公司股票生意均价（订价基准日前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总额/订价基准日前20个生意日股票生意总量）的80%，本次发行底价为8.59元/股。

　　公司和联席主承销商依照投资者申购报价处境，并苛肃依据《认购邀请书》中确定的发行价值、发行对象及获配股份数目的轨范和法例，确定本次发行价值为8.59元/股，与发行底价的比率为100.00%。

　　依照发行人及联席主承销商2024年6月6日向深交所报送的《发行与承销计划》，本次发行拟召募资金总额（含发行用度）不越过50,000万元（含本数）。本次发行的召募资金总额为百姓币443,799,876.08元，扣除各项发行用度（不含增值税）百姓币5,554,357.16元，召募资金净额为百姓币438,245,518.92元。

　　2024年6月18日，安永华明司帐师事宜所（非常寻常协同）出具了《验证陈述》（安永华明（2024）验字第70071827_A02号）。阅历证，截至2024年6月18日止，中金公司指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金合计百姓币443,799,876.08元。

　　2024年6月18日，中金公司将上述认购金钱扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次召募资金专户内。

　　2024年6月18日，安永华明司帐师事宜所（非常寻常协同）出具了《验资陈述》（安永华明（2024）验字第70071827_A01号）。经审验，截至2024年6月18日17时止，公司本次向特定对象发行百姓币寻常股（A股）股票51,664,712股，召募资金总额百姓币 443,799,876.08元，扣除不含税的发行用度百姓币5,554,357.16元，实践召募资金净额为百姓币438,245,518.92元，个中计入实收股自己民币51,664,712.00元，计入资金公积（股本溢价）百姓币386,580,806.92元。

　　本次发行召募的资金已存入发行人开设的召募资金专用账户，并依据召募资金应用部署确保专款专用。发行人已与保荐人、开户银行签署召募资金囚禁合同，联合监视召募资金的应用处境。

　　公司已于2024年6月26日就本次发行新增股份向中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司打点竣事挂号、托管及限售手续。

　　依照投资者询价处境及《认购邀请书》中确定的相干配售规则，确定发行价值为8.59元/股，发行股票的数目为51,664,712股。本次发行配售结果如下：

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　　筹备边界 房地产开荒;物业统造;创办工程项目统造;贩卖自行开荒的商品房;出租贸易用房;出租办公用房;项目投资;投资统造;资产统造;投资筹议。（商场主体依法自立遴选筹备项目,展开筹备运动;依法须经允许的项目,经相干部分允许后依允许的实质展开筹备运动;不得从事邦度和本市家当计谋禁止和限度类项宗旨筹备运动。）

　　筹备边界 普通项目：住户通常糊口任职；家政任职；专业保洁、冲洗、消毒任职；物业统造；兴办装点质料贩卖；广告策画、署理；广告建造；广密告布（非播送电台、电视台、报刊出书单元）；泊车场任职；旅店统造；聚会及展览任职；项目规划与公闭任职；商场营销规划；企业统造筹议；工程统造任职。（除依法须经允许的项目外，凭贸易执照依法自立展开筹备运动）

　　筹备边界 衡宇兴办工程施工；兴办装修、装点工程施工；土石方工程施工；市政公用工程施工；园林绿化工程施工；兴办用起重筑造装置、租赁。（依法须经允许的项目，经相干部分允许后方可展开筹备运动）

　　室庐/关键办公地 深圳市罗湖区红岭半途1012号邦信证券大厦十六层至二十六层

　　筹备边界 证券经纪；证券投资筹议；与证券生意，证券投资运动相闭的财政照料；证券承销与保荐；证券自营；证券资产统造；融资融券；证券投资基金代销；金融产物代销；为期货公司供应中央先容交易；证券投资基金托管交易；股票期权做市；上市证券做市生意。

　　筹备边界 普通项目：市政步骤统造；兴办质料贩卖；兴办用金属配件贩卖；有色金属合金贩卖；金属质料贩卖；金属成品贩卖；金属组织贩卖；专用化学产物贩卖（不含紧张化学品）；石油成品贩卖（不含紧张化学品）；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）。（除依法须经允许的项目外，凭贸易执照依法自立展开筹备运动）

　　筹备边界 兴办工程策画，衡宇创办工程施工，兴办装修装点创办工程专业施工，市政公用创办工程施工，钢组织创办工程专业施工，机电装置创办工程施工，消防步骤创办工程专业施工，电子创办工程专业施工，兴办智能化创办工程专业施工，机电筑造装置创办工程专业施工，地基与基本创办工程专业施工，土石方创办工程专业施工，环保筑造装置与贩卖，贩卖兴办装点质料，食物贩卖 。【依法须经允许的项目，经相干部分允许后方可展开筹备运动】

　　筹备边界 （一）首倡、设立和贩卖证券投资基金；（二）统造证券投资基金；（三）经中邦证监会允许的其他交易。【依法须经允许的项目，经相干部分允许后方可展开筹备运动】

　　筹备边界 基金召募、基金贩卖、特定客户资产统造、资产统造及中邦证监会许可的其他交易。【依法须经允许的项目，经相干部分允许后方可展开筹备运动】

　　室庐/关键办公地 浙江省湖州市安吉县昌硕街道成功西途38号第一邦际城1幢18楼750号

　　筹备边界 普通项目：私募证券投资基金统造任职（须正在中邦证券投资基金业协会竣事挂号登记挂号后方可从事筹备运动）（除依法须经允许的项目外，凭贸易执照依法自立展开筹备运动）。

　　筹备边界 普通项目：私募证券投资基金统造任职（须正在中邦证券投资基金业协会竣事挂号登记后方可从事筹备运动）。（除依法须经允许的项目外，凭贸易执照依法自立展开筹备运动）

　　本次发行对象地产集团为公司控股股东。地产集团以现金体例参加本次发行股票的认购，组成干系生意，公司已苛肃坚守公法法则以及公司内部划定奉行干系生意的审批轨范。

　　除地产集团外，获配的各发行对象正在提交《申购报价单》时均作出答允：“本机构/自己及其最终认购方不征求发行人及联席主承销商的控股股东、实践驾御人、董事、监事、高级统造职员及其驾御或者施加紧大影响的干系方，也不生计上述机构及职员通过直接或间接体例参加本次发行认购的情状。”

　　本次发行前，发行对象与发行人均不生计干系联系。本次发行后，依照《深圳证券生意所股票上市法例》等相干公法、法则和类型性文献的划定，全豹发行对象均未持有公司的股份越过5%（含本数），均不组成公司的干系方。

　　截至本发行处境陈述书披露之日前12个月内，公司已正在按期陈述、偶然通告中对与地产集团及其驾御的治下企业之间的干系联系、干系生意处境作了充溢披露，干系生意均奉行了需要的轨范。除公司正在按期陈述、偶然通告中披露的生意外，公司与地产集团及其驾御的治下企业间未产生强大生意。

　　除地产集团外，公司与本次发行的发行对象及其干系方迩来一年未产生强大生意。

　　闭于另日或许产生的生意，公司将依据《公司章程》及相干公法法则的恳求，奉行相应的审批决定轨范和新闻披露责任。

　　经核查，本次认购的股份不生计相信持股、委托持股或其他任何代持的情状，除地产集团外，参加本次发行申购的各发行对象正在提交《申购报价单》时均作出答允：“本机构/自己及其最终认购方不征求发行人及联席主承销商的控股股东、实践驾御人、董事、监事、高级统造职员及其驾御或者施加紧大影响的干系方，也不生计上述机构及职员通过直接或间接体例参加本次发行认购的情状。”、“获配后正在锁按期内，委托人或协同人不得让渡其持有的产物份额或退出协同。”、“本机构/自己不生计“发行人及其控股股东、实践驾御人、关键股东、联席主承

　　销商直接或通过其甜头相干方，向我方作出保底保收益或变相保底保收益答允、供应财政资帮或者积累的情状。”和“本次申购金额未越过本机构/自己资产范畴或资金范畴。”

　　综上所述，上述认购资金起源的新闻的确、确切、完美，上述认购资金起源的摆布可以有用爱护公司及中小股东合法权柄，适当中邦证监会及深交所的相干划定。

　　中交地产本次发行得回了发行人董事会、股东大会允许，得到了深交所的审核通过及中邦证监会的注册批复，奉行了需要的内部决定及外部审批轨范。本次发行的发行订价历程适当《公公法》《证券法》《注册统造想法》《证券发行与承销统造想法》《推行细则》等公法、法则及类型性文献以及发行人闭于本次发行的董事会、股东大会决议的相干划定，适当中邦证监会《闭于赞同中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347号）和中交地产奉行的内部决定轨范的恳求，适当本次发行启动前联席主承销商向深交所报备之《发行计划》的恳求。中交地产本次发行订价历程合法、有用。

　　中交地产本次发行的发行对象的遴选公正、平允，适当公司及其总共股东的甜头，适当《注册统造想法》《证券发行与承销统造想法》《推行细则》等相干公法法则和类型性文献的划定，适当中邦证监会《闭于赞同中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347号）和中交地产奉行的内部决定轨范的恳求，适当本次发行启动前联席主承销商向深交所报备之《发行计划》的恳求。

　　本次发行的发行对象的投资者种别（危机秉承品级）与本次发行的危机品级相完婚。本次发行对象的认购资金起源为自有资金或自筹资金，不生计对外召募、代持、组织化摆布或者直接、间接应用发行人及其干系方资金用于本次认购的情状。除地产集团外，本次发行的发行对象与发行人的控股股东或其驾御的干系人、董事、监事、高级统造职员、联席主承销商不生计干系联系，发行人和联席主承销商的控股股东、实践驾御人、董事、监事、高级统造职员及其驾御或施加紧大影响的干系方不生计直接或间接参加本次发行认购的情状，上市公司及其控股股东、实践驾御人未向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益答允，也不生计直接或通过甜头相干倾向发行对象供应财政资帮或者其他积累的情状。

　　中交地产本次发行正在发行订价历程和认购对象遴选等各个方面，充溢显露了公正、平允规则，适当上市公司及总共股东的甜头。

　　2、本次发行建造和订立的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》、《追加申购报价单》等文献合法有用；本次发行的发行历程适当《注册统造想法》等相闭公法、法则和类型性文献的相闭划定。

　　3、公司本次发行对象适当《注册统造想法》等相闭公法、法则和类型性文献及公司股东大会审议通过的发行计划的相干划定

　　公司已于2024年6月26日收到中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司向公司出具的《股份挂号申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股挂号申请质料，相干股份挂号到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　本次向特定对象发行竣事后，中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）认购的股份自觉行完结之日起十八个月内不得让渡，其他投资者认购的股份自觉行完结之日起六个月内不得让渡。本次发行竣事后至限售期满之日止，发行对象所得到本次发行的股份因公司送股、资金公积金转增股本等理由填充的股份，亦行使命上述股份锁定摆布。限售期届满后，该等股份的让渡和生意依据届时有用的公法、法则及类型性文献以及中邦证监会、深交所的相闭划定践诺。

　　截至2024年3月31日，发行人股本共计695,433,689股，发行人前十名股东处境如下：

　　6 中邦工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产生意型盛开式指数证券投资基金 2,368,857 0.34

　　10 招商银行股份有限公司－南方中证1000生意型盛开式指数证券投资基金 1,505,500 0.22

　　假设以上述持股为基本，本次发行新增股份竣事股份挂号后，公司前十名股东处境如下：

　　序号 股东名称 股东本质 持股总数（股） 持股比例（%） 持有有限售条款股份数目（股）

　　本次发行后公司前十名股东持股处境最终以新增股份挂号到账后中登公司深圳分公司供应的数据为准。

　　公司董事、监事和高级统造职员均未参加此次认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级统造职员持有公司股份数目没有产生转移。

　　本次发行的新股挂号竣事后，公司填充51,664,712股有限售条款畅通股。同时，本次发行不会导致公司驾御权产生转移，公司实践驾御人仍为中邦交通创办集团有限公司。本次发行竣事后，公司股权散布适当《深圳证券生意所股票上市法例》划定的上市条款。

　　本次向特定对象发行股票的召募资金投资项目将盘绕公司主贸易务开展，公司的交易边界维系稳定，不涉及公司交易与资产的整合。

　　若公司正在另日拟实行强大资产重组，将依照相闭公法、法则，奉行需要的公法轨范和新闻披露责任。

　　公司本次召募资金投资项目周密盘绕公司主贸易务开展，适当邦度相闭家当计谋以及另日公司全体策略发扬倾向。全体来看，本次发行召募资金投资项目推行后，有利于加强公司归纳逐鹿力和坚硬晋升行业职位，与公司发扬策略倾向同等。本次发行竣事后，公司的主贸易务边界、交易组织不会产生强大转移。

　　本次向特定对象发行股票竣事后，公司注册资金、股份总数及股本组织等将产生转移，公司将依照发行结果，对《公司章程》相干条目实行修削，并打点工商转变挂号手续。

　　以2023年度、2024年1-3月归属于母公司全豹者的净利润，以及截至2023年12月31日、2024年3月31日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并研商本次发行新增净资产，以本次发行后股本一切摊薄筹算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益比较处境如下：

　　注 1：发行前根本每股收益的数据起源公司按期陈述，发行前每股净资产=当期末归属于公司股东权柄/当期末总股本

　　注2：发行后每股净资产差别依据2023年12月31日及2024年3月31日归属于母公司股

　　注3：发行后根本每股收益差别依据2023年度及2024年1-3月归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本筹算

　　注1：依据中邦证券监视统造委员会《公然荒行证券的公司新闻披露编报法例第9号——净资产收益率和每股收益的筹算及披露（2010年修订）》（中邦证券监视统造委员会通告[2010]2号）、《公然荒行证券的公司新闻披露注明性通告第1号——非常常性损益》（中邦证券监视统造委员会通告[2008]43号）恳求筹算的净资产收益率和每股收益

　　注 3：因为房地产开荒贩卖的商品房实行预售造，且收款功夫早于项目交付（即收入确认）时点，是以房地产行业应收账款周转率目标的实践道理不大，故不再认识

　　陈述期各期末，发行人资产总额差别为14,196,247.18万元、13,730,721.32万元、12,264,386.70万元和12,129,259.05万元，个中活动资产差别为13,142,523.56万元、12,854,795.44万元、11,547,931.53万元和11,381,545.43万元，占总资产比重差别为92.58%、93.62%、94.16%和93.84%。陈述期内，发行人资产组织较为平稳，出现活动资产占斗劲高的特征，发行人资产以存货、钱币资金等活动资产为主，适当房地产开荒行业特质及公司本身筹备处境。陈述期各期末，发行人资产总额出现小幅降低趋向，主如果由于近年来发行人房地产开荒项目杀青量增众，跟着杀青项宗旨交付，相应的存货随之结转，总资产范畴有所消浸。

　　陈述期各期末，发行人欠债总额差别为12,401,650.51万元、11,826,596.78万元、10,496,881.01万元和10,374,415.68万元，个中活动欠债差别为7,726,828.20万元、7,313,289.45万元、6,008,491.48万元和6,239,847.23万元。陈述期各期末，发行人欠债范畴总体出现小幅消浸趋向，关键系近年来受到房地产行业商场境况要素及项目交付结转影响，合同欠债（预收售房款）余额消浸所致。

　　陈述期各期末，发行人归并口径的资产欠债率差别为87.36%、86.13%、85.59%和85.53%，归并口径资产欠债率出现小幅降低趋向。

　　近年来，一方面受到房地产行业及商场境况要素影响，新房贩卖价值有所回落；另一方面，新开荒项目拿地等本钱有所抬升，项目毛利空间有所收窄；房地产项目存货减值压力进一步填充。跟着若干高毛利主力项目（主如果拿地且开荒较早的低本钱项目）于2021年度会合交付结转完毕，2022年今后发行人结转面积较众且功绩收入金额较大的项目主如果近年来新拿地开荒的项目，受贩卖端和本钱端要素叠加影响，发行人2022年今后毛利率较2021年度浮现较大幅度下滑，2022年度和2023年度计提的存货抑价绸缪金额进一步填充，同时，受到差别持股比例的结转项宗旨盈余处境影响，陈述期内发行人归属于母公司全豹者的净利润出现明显消浸趋向，2023年度及2024年1-3月归属于母公司全豹者的净利润为负数。

　　陈述期内，发行人筹备运动发作的现金流量净额差别为-445,199.57万元、293,483.99万元、704,858.22万元和125,431.88万元。迩来三年，发行人筹备运动发作的现金流量净额出现逐步延长的态势。2022年度因为拿地较少而支拨的土地款裁减，导致进货商品、回收劳务支拨的现金较2021年度大幅消浸，是以，发行人2022年度筹备运动发作的现金流量净额较2021年度有明白改良，且告终回正。2023年度发行人加紧贩卖回款力度，贩卖商品、供应劳务收到的现金较2022年度有所填充，是以，2023年度筹备运动发作的现金流量净额较2022年度陆续改良。

　　陈述期内，发行人投资运动发作的现金流量净额差别为-416,016.80万元、- 242,562.50 万元、99,543.98万元和-38,362.08万元。发行人投资运动发作的现金流量净额有所震撼，关键系春联营合营企业支拨的投资及收回投资金额有所更改。

　　陈述期内，发行人筹资运动发作的现金流量净额差别为1,047,361.02万元、-258,906.99万元、-685,679.94万元和-161,893.85万元。发行人筹资运动发作的现金流量净额总体出现裁减趋向，关键原由于：陈述期内各期得到借债收到的现金逐步消浸；同时，清偿债务支拨的现金金额较大，导致筹资运动发作的现金流量净额较低。

　　公司已与中金公司订立了《中交地产股份有限公司（行动发行人）与中邦邦际金融股份有限公司（行动保荐机构）闭于境内向特定对象发行百姓币寻常股（A股）股票与上市之保荐合同》。中金公司行动公司本次发行的保荐机构，已指派杜锡铭、刘振东担负公司本次发行的保荐代外人，担负本次发行上市职业及股票发行上市后的陆续督导职业。

　　保荐机构中邦邦际金融股份有限公司以为，中交地产股份有限公司本次向特定对象发行A股股票适当《公公法》《证券法》《注册统造想法》《上市法例》等公法法则及类型性文献中闭于上市公司向特定对象发行股票及上市的相干恳求。发行人本次发行上市申请文献不生计虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。本次发行的股票具备正在深圳证券生意所上市的条款。保荐机构赞同举荐发行人本次发行的股票正在深圳证券生意所上市。

　　自本次发行得回中邦证监会赞同注册之日至本上市通告书披露前，未产生对公司有较大影响的其他紧急事项。

　　2、《中交地产股份有限公司（行动发行人）与中邦邦际金融股份有限公司（行动保荐机构）闭于境内向特定对象发行百姓币寻常股（A股）股票与上市之保荐合同》；

　　3、《中交地产股份有限公司（行动发行人）与中邦邦际金融股份有限公司（行动牵头主承销商并代外承销团）、华泰联结证券有限义务公司（行动联席主承销商）、邦新证券股份有限公司（行动联席主承销商）闭于境内向特定对象发行百姓币寻常股（A股）股票与上市之承销合同》；

　　4、保荐人（联席主承销商）出具的《中邦邦际金融股份有限公司闭于中交地产股份有限公司向特定对象发行股票之保荐代外人声明与答允书》；

　　5、中邦证监会出具的《闭于赞同中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347号）；

　　6、保荐人（联席主承销商）出具的《中邦邦际金融股份有限公司闭于中交地产股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》

　　7、保荐人（联席主承销商）出具的《闭于中交地产股份有限公司向特定对象发行股票的发行保荐职业陈述》

　　8、保荐人（联席主承销商）出具的《闭于中交地产股份有限公司向特定对象发行股票之保荐人尽职考查陈述》

　　9、保荐人（联席主承销商）出具的《闭于中交地产股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书》；

　　10、发行人状师出具的《北京市嘉源状师事宜所闭于中交地产股份有限公司向特定对象发行股票发行历程和发行对象合规性的公法意睹书》；

　　11、发行人状师出具的《闭于中交地产股份有限公司向特定对象发行股票的状师职业陈述》

　　12、联席主承销商出具的《中邦邦际金融股份有限公司、华泰联结证券有限义务公司、邦新证券股份有限公司闭于中交地产股份有限公司向特定对象发行A股股票发行历程和认购对象合规性的陈述》；

　　13、发行人司帐师出具的《中交地产股份有限公司验资陈述（安永华明(2024)验字第70071827_A01号）》；