万集科技：（上网）北京万集科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书2.股票上市时刻：2022年1月10日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票贸易设涨跌幅控制。

　　本次向特定对象发行中，发行对象认购的股份自本次发行终止之日起六个月内不得让渡，自2022年1月10日起先河谋略。锁按期终止后按中邦证监会及深圳证券贸易所的相合原则推广。

　　四、本次发行已毕后，公司股权漫衍适宜深圳证券贸易所的上市恳求，不会导致不适宜资票上市要求的景象发作。

　　本上市告示书 指 北京万集科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市告示书

　　本次发行、本次向特定对象发行 指 北京万集科技股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行股票的作为

　　认购邀请书 指 北京万集科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书

　　《发行注册打点宗旨》、《注册宗旨》 指 《创业板上市公司证券发行注册打点宗旨（试行）》

　　《股票上市正派》 指 《深圳证券贸易所创业板股票上市正派（2020年修订）》

　　《推行细则》 指 《深圳证券贸易所创业板上市公司证券发行与承销营业推行细则》

　　注：本上市告示书除特殊注释外，所少睹值一样保存2位小数，若展示总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。

　　规划规模 谋略机与电子音讯、无线数据终端、车联网终端产物、车载无线终端产物、机动车检测、光电子产物及雷达、车用电子产物、集成电道产物、微电子产物、半导体原料及器件的技巧开拓、技巧任事、技巧磋议;体例集成；产物安排;集成电道安排；集成电道芯片安排；产物安设；专业承包；发售自产产物;技巧进出口；以下项目限分支机构规划：坐蓐加工（安装）智能独揽体例、独揽仪外体例、载波通讯传输兴办、通讯发射机、汲取机、公道交通数据搜聚器、车载电子标签（OBU）、道侧读写单位（RSU）、自愿化计量兴办。（企业依法自决拔取规划项目，展开规划运动；依法须经照准的项目，经合联部分照准后依照准的实质展开规划运动；不得从事本市家产战略禁止和控制类项目标规划运动。）

　　2020年6月22日，发行人召开第三届董事会第二十七次集会，审议通过了《合于公司适宜创业板非公然拓行股票要求的议案》《合于公司2020年度创业板非公然拓行群众币大凡股（A股）股票计划的议案》《合于的议案》《合于的议案》《合于的议案》《合于的议案》《合于设立召募资金专用账户的议案》《合于创业板非公然拓行股票摊薄即期回报及补充手段和合联主体同意的议案》《合于的议案》《合于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权管理本次创业板非公然拓行群众币大凡股（A股）股票简直事宜的议案》等与本次发行A股股票合联的议案。

　　2020年7月8日，发行人召开2020年第一次权且股东大会，审议通过了前述本次发行股票的合联议案，并授权董事会管理本次发行A股股票合联事项。

　　2020年12月15日，发行人召开第四届董事会第四次集会，审议通过了《合于调剂公司向特定对象发行股票计划的议案》《合于调剂股东大会授权董事会或董事会授权人士全权管理向特定对象发行股票合联事宜的议案》等与本次发行A股股票合联的议案，将本次发行授权事项有用期调剂为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

　　2020年12月31日，发行人召开2020年第三次权且股东大会，审议通过了前述本次发行股票的合联议案，并授权董事会管理本次发行A股股票合联事项。

　　2021年8月6日，发行人召开第四届董事会第十一次集会，审议通过了《合于耽误公司向特定对象发行股票股东大会决议有用期的议案》《合于提请公司股东大会耽误授权董事会或董事会授权人士全权管理向特定对象发行股票合联事宜有用期的议案》，董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有用期、股东大会授权董事会或董事会授权人士全权管理本次向特定对象发行股票合联事宜的有用期自原有用期届满之日起耽误至中邦证监会出具的批复有用期届满日。

　　2021年8月23日，发行人召开2021年第二次权且股东大会，审议通过了前述本次发行股票的合联议案，并授权董事会管理本次发行A股股票合联事项。

　　2020年10月28日，发行人收到深交所上市审核中央出具的《合于北京万集科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中央观点见告函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文献举办了审核，以为公司适宜发行要求、上市要求和音讯披露恳求。

　　2021年1月20日，中邦证监会下发《合于愿意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178号），愿意公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复自愿意注册之日起12个月内有用。

　　本次向特定对象发行的订价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日即2021年12月6日，发行价钱不低于订价基准日前20个贸易日公司A股股票贸易均价（订价基准日前20个贸易日股票贸易均价=订价基准日前20个贸易日股票贸易总额/订价基准日前 20个贸易日股票贸易总量）的80%，即不低于25.26元/股。

　　北京市天元讼师工作所对投资者认购邀请及申购报价全流程举办睹证。发行人和保荐机构（主承销商）凭据投资者申购报价处境，遵从申购价钱优先、申购金额优先和收到《申购报价单》时刻优先的规定，确定本次发行价钱为26.26元/股，发行价钱为发行底价的1.04倍。

　　本次发行的召募资金总额为399,999,987.92元，扣除发行用度群众币（不含税）8,528,301.72元，实质召募资金净额为群众币391,471,686.20元。

　　2021年12月14日，信永中和管帐师工作所（卓殊大凡合股）出具了《验证告诉》（XYZH/2021BJAA110958）。凭据前述告诉，截至2021年12月13日止，保荐机构（主承销商）东北证券指定的收款银行账户已收到11家认购对象缴纳的认购万集科技的资金群众币399,999,987.92元。

　　2021年12月14日，东北证券已将上述认股金钱扣除承销保荐用度（不含税）后的余额划转至发行人指定的本次召募资金专用账户。

　　2021年12月16日，信永中和管帐师工作所（卓殊大凡合股）出具了《验资告诉》（XYZH/2021BJAA110957）。截至2021年12月14日止，公司本次向特定对象发行群众币大凡股15,232,292股，每股面值群众币1.00元，发行价钱26.26元/股，实质召募资金总额399,999,987.92元，扣除承销保荐费、讼师费、验资费和磋议费等发行用度共计 8,528,301.72元（不含增值税）后，召募资金净额为391,471,686.20元，此中，计入股本群众币15,232,292.00元，计入资金公积群众币376,239,394.20元。全盘认购资金均以群众币现金时势汇入。

　　本次发行的股份锁按期遵从中邦证监会的相合原则推广。除相合功令法则另有原则外，发行对象认购的本次发行的股票自上市之日起6个月内不得让渡。凭据合联功令法则或其同意，认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁按期另有功令原则或商定的，则遵从合联原则或商定。

　　本次向特定对象发行的股票数目为15,232,292.00股，发行对象家数为11名，简直处境如下：

　　紧要规划规模 基金召募;基金发售;资产打点;从事境外证券投资打点营业;中邦证监会许可的其他营业。（市集主体依法自决拔取规划项目，展开规划运动;依法须经照准的项目，经合联部分照准后依照准的实质展开规划运动∶ 不得从事邦度和本市家产战略禁止和控制类项目标规划运动）

　　紧要规划规模 基金召募、基金发售、特定客户资产打点、资产打点及中邦证监会容许的其他营业。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可展开规划运动）

　　住屋 山东省济南市市中区旅逛道 28666号邦华东方美郡108楼2009室

　　凭据《证券期货投资者妥当性打点宗旨》《证券规划机构投资者妥当性打点推行指引（试行）》的合联原则，本次向特定对象发行的发行对象已按拍照合法则和保荐机构（主承销商）的投资者妥当性打点恳求提交了合联原料，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者妥当性核查结论为：

　　凭据询价结果，保荐机构（主承销商）和发行睹证讼师北京市天元讼师工作所对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视打点暂行宗旨》《私募投资基金打点人挂号和基金挂号宗旨（试行）》等功令法则、范例性文献及自律正派所原则的私募投资基金挂号处境举办了核查，合联核查处境如下：

　　本次发行的获配发行对象中UBS AG、赵爱立、霍修勋、郭伟松、吕强、济南瑞和投资合股企业（有限合股）以其自有资金或自筹资金插足认购，不属于《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视打点暂行宗旨》以及《私募投资基金打点人挂号和基金挂号宗旨（试行）》的合联原则规模内须挂号和挂号的产物，因而无需举办私募基金挂号及私募打点人挂号。

　　插足本次发行的获配发行对象中的银河资金资产打点有限公司打点的银河资金-鑫鑫一呼吁集资产打点计算；财通基金打点有限公司以其打点的财通基金玉泉870号简单资产打点计算，财通基金玉泉963号简单资产打点计算、财通基金天禧定增30号简单资产打点计算、财通基金修兴时机1号简单资产打点计算、财通基金汇通1号简单资产打点计算、财通基金君享永熙简单资产打点计算、财通基金佳朋2号简单资产打点计算、财通基金言诺定增1号简单资产打点计算、财通基金君享天成简单资产打点计算、财通基金玉泉978号简单资产打点计算、财通基金玉泉932号简单资产打点计算、财通基金安吉102号简单资产打点计算、财通基金安吉53号简单资产打点计算、财通基金悬铃1号简单资产打点计算、财通基金成桐1号简单资产打点计算、财通基金玉泉1020号简单资产打点计算、财通基金玉泉1019号简单资产打点计算、财通基金-光大银行-玉泉55号认购。该等资产打点计算已按《证券投资基金法》等合联功令法则已毕挂号手续。

　　插足本次发行的获配发行对象中的东方基金打点股份有限公司以其打点的公募基金东方新能源汽车重心混杂型证券投资基金插足本次认购，不属于《中华群众共和邦证券投资基金法》、私募投资基金监视打点暂行宗旨》以及《私募投资基金打点人挂号和基金挂号宗旨（试行）》法则原则的私募基金，无需举办私募基金产物挂号。

　　上海纯达资产打点有限公司以其打点的纯达定增精选七号私募证券投资基金、湖南轻盐创业投资打点有限公司以其打点的轻盐智选24号私募证券投资基金插足本次认购，均已遵从《中华群众共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视打点暂行宗旨》以及《私募投资基金打点人挂号和基金挂号宗旨（试行）》等合联原则已已毕私募投资基金打点人挂号，其打点的产物已通过中邦证券投资基金业协会挂号。

　　综上，本次发行的认购对象适宜《公法令》《证券法》《证券发行与承销打点宗旨》《创业板上市公司证券发行注册打点宗旨（试行）》《推行细则》等合联功令、法则、规章轨制和范例性文献的原则以及发行人董事会、股东大会合于本次发行的合联决议。

　　经核查，除主承销商联系方东方基金打点股份有限公司打点的公募基金外，插足发行认购对象的认购资金不存正在直接或间接起源于发行人和主承销商的控股股东、实质独揽人、董事、监事、高级打点职员及其独揽或者施巩固大影响的联系方的景象。本次认购的股份不存正在信任持股、委托持股或其他任何代持的景象，亦不存正在直接或间接接收发行人的董事、监事、高级打点职员、控股股东、实质独揽人、主承销商以及前述主体联系方供应的任何财政资助或者积累的景象。

　　综上所述，上述认购资金起源的音讯实正在、凿凿、完美，上述认购资金起源的设计或许有用保卫公司及中小股东合法权柄，适宜中邦证监会《再融资营业若干题目解答》以及深圳证券贸易所《创业板上市公司证券发行上市审核问答》等合联原则。

　　除主承销商联系方东方基金打点股份有限公司打点的公募基金外，本次发行的发行对象及其出资方均不包罗发行人和主承销商的控股股东、实质独揽人、董事、监事、高级打点职员及其独揽或者施巩固大影响的联系方，不存正在上述机构及职员通过直接或者间接时势插足本次发行认购的景象。

　　上述发行对象与公司近来一年不存正在强大贸易处境，目前也没有改日贸易的设计。对待改日可以发作的贸易，公司将庄厉遵从公司章程及合联功令法则的恳求，执行相应的内部审批决议步调，并作充裕的音讯披露。

　　公司已开设召募资金专项账户，用于本次向特定对象发行召募资金的专项存储和行使。公司将正在召募资金到位后一个月内与东北证券、开户银行缔结召募资金监禁公约，协同监视召募资金的行使处境。

　　2021年12月23日，中邦证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司向公司出具了《股份挂号申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股挂号申请原料，合联股份挂号到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　保荐机构（主承销商）东北证券以为：发行人本次向特定对象发行股票的发行流程一律适宜《中华群众共和邦公法令》《中华群众共和邦证券法》《创业板上市公司证券发行注册打点宗旨（试行）》《深圳证券贸易所创业板上市公司证券发行与承销营业推行细则》及《证券发行与承销打点宗旨》等合联功令法则和范例性文献的原则，适宜中邦证监会《合于愿意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕178号）和发行人执行的内部决议步调的恳求。

　　保荐机构（主承销商）以为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的拔取公允、平正，适宜公司及其全部股东的便宜，适宜《创业板上市公司证券发行注册打点宗旨（试行）》《深圳证券贸易所创业板上市公司证券发行与承销营业推行细则》及《证券发行与承销打点宗旨》等相合功令、法则的原则，除主承销商联系方东方基金打点股份有限公司打点的公募基金外，发行人和主承销商的控股股东、实质独揽人、董事、监事、高级打点职员及其独揽或施巩固大影响的联系方不存正在直接认购或通过组织化等时势间接插足本次发行认购的景象，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实质独揽人、董事、监事、高级打点职员及其独揽或施巩固大影响的联系方不存正在联系合连。

　　发行人本次向特定对象发行股票正在发行流程和认购对象拔取等各个方面，充裕外现了公允、平正规定，适宜上市公司及全部股东的便宜。

　　本次发行依然依法赢得了需要的照准和授权；本次发行的发行对象适宜《注册宗旨》《推行细则》等合联原则，具备相应的主体资历；本次发行的发行流程适宜《注册宗旨》《推行细则》等相合原则，发行结果公允、平正；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》和《股份认购公约》的实质和时势适宜《注册宗旨》《推行细则》等功令法则的合联原则，该等文献合法、有用。

　　2021年12月23日，中邦证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司向公司出具了《股份挂号申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股挂号申请原料，合联股份挂号到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　股份种别 本次发行前（截至2021年11月10日） 本次发行 本次发行后（截至股份挂号日）

　　注：公司股本与“第一节 发行人根基处境”之“一、根基处境”中注册资金不类似，系公司因控制性股票胀舞计算中部门胀舞对象行权导致的股本数加添，尚未举办工商挂号导致。

　　9 北京赢成投资打点有限公司－赢成三号私募证券投资基金 基金、理家产物等 840,000.00 0.37%

　　4 中邦邮政储备银行股份有限公司-东方新能源汽车重心混杂型证券投资基金 基金、理家产物等 3,427,265.00 1.61%

　　8 财通基金－上海银行－财通基金玉泉870号简单资产打点计算 基金、理家产物等 1,523,229.00 0.71%

　　公司董事、监事和高级打点职员未插足此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级打点职员持股数目未因本次发行而发作转移。

　　本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和全数摊薄后的每股收益比拟处境如下：

　　注1：发行前数据源自公司 2020 年年度财政告诉、2021 年三季度财政告诉。

　　注2：发行后每股净资产分辨遵从 2020 年 12 月 31 和 2021 年 9 月 30 日归属于母公司股东权柄加上本次召募资金净额除以本次发行后总股本谋略，发行后每股收益分辨遵从 2020 年度和 2021 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本谋略。

　　信永中和管帐师工作所（卓殊大凡合股）对发行人2018年度、2019年度及2020年度财政告诉举办审计，并分辨出具了尺度无保存观点审计告诉，2021年1-9月财政报外未经审计。

　　归属于母公司股东的扣除非时时性损益净额后每股收益（元） 根基 0.29 3.04 8.10 -0.02

　　公司自设立以还不停笃志于智能交通行业，源委二十众年的营业和技巧积蓄，公司已造成涵盖专用短程通讯（ETC）、动态称重、激光雷达、智能网联、汽车电子等众范围、众产物的智能交通营业编制。

　　公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月，归属于上市公司

　　股东的净利润分辨为657.64万元、87,154.68万元、60,293.27万元及6,713.77万元。公司2019年事迹较上年同期大幅延长，是受益于公司正在短程通讯营业范围的长久积蓄及邦度裁撤高速公道省界收费站合联行业战略驱动。2020年营业收入较上年同期低重，因由紧要是ETC车载电子标签安设比例正在2019岁终慢慢趋近战略恳求，2020年行业电子标签发行量低重，公司ETC车载电子标签出货量节减。

　　公司2021年前三季度实行贸易收入68,339.41万元，同比低重40.08%，归属于上市公司股东的净利润6,713.77万元，同比低重85.40%。 公司2021年前三季度经贸易绩下滑，紧要是由于ETC行业进入稳步发达期，ETC营业实行收入同比低重；2021年前三季度公司收到的政府补助大幅低重；同时，公司一连加大研发参加，正在激光雷达、智能网联、汽车电子方面的研发参加同对照大幅度延长。

　　公司2021年前三季度动态称重和激光雷达营业收入均同比维系延长，2021年前三季度贸易收入组成如下：

　　公司动态称重、激光产物营业收入均同比维系延长，此中公司2021年前三季度动态称重营业收入为16,888.25万元，同比延长23.49%；公司激光产物营业收入10,741.20万元，同比延长67.85%。

　　截至2020年12月份，世界ETC用户抵达2.25亿，存量机动车ETC兴办笼罩率为80.07%。基于ETC兴办正在高速公道及车端的全数践诺及操纵，ETC已成为首要的交通物联支拨渠道，ETC行业后续存正在一连增量营业时机。公司已踊跃展开合联营业构造：此中汽车前装市集方面，公司已成为近60家车企的一级供应商，此中包罗众个邦外里着名汽车品牌；存量汽车市集方面，凭据公安部与交通部数据，截止2020岁终，汽车保有量为2.81亿辆，世界ETC用户抵达2.25亿，一方面仍有约5600万辆汽车未安设ETC，另一方面宏壮的ETC存量用户将鼓动ETC升级替代需求，公司已推出单片式ETC、ETC智能云纪录仪等产物可有用办理现有后装ETC车载电子标签行使痛点，晋升用户体验；高速通行及计费优化方面，公司推出基于自决ETC定位天线、激光雷达的精准途径还原体例，可有用晋升ETC门架拘捕率进而进步计费精度；都市操纵拓展方面，公司已已毕基于ETC的关闭泊车场、道侧泊车、加油站等众都市集景办理计划并已正在众个都市获取操纵。

　　本次发行召募资金拟用于自愿驾驶汽车用低本钱、小型化激光雷达和智能网联兴办研发及家产化维护等项目，投向包罗前装车载ETC电子标签、车道两头V2X产物、激光雷达等产物产能维护及激光雷达、感知统一、云控平台的技巧研发。跟着召募资金投资项目标推行，公司面向汽车电子、智能网联、激光雷达的家产化才气和研发才气将取得进一步巩固，助力公司合联营业拓展。

　　2020年8月21日，公司与东北证券股份有限公司缔结了《北京万集科技股份有限公司与东北证券股份有限公司合于北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票并正在创业板上市之保荐公约》。

　　东北证券股份有限公司指定杭立俊、张尔珺为本次发行的保荐代外人。因张尔珺于2020年12月辞职，本次发行的保荐代外人转变为杭立俊、贾奇。

　　保荐机构东北证券以为：东北证券已遵从功令法则和中邦证监会及深圳证券贸易所的合联原则，对发行人及其控股股东、实质独揽人举办了尽职探问、留意核查，充裕分析发行人规划情状及其面对的危机和题目，执行了相应的内部审核步调，有充裕起因确信发行人适宜《公法令》《证券法》《证券发行与承销打点宗旨》《股票上市正派》等功令法则原则的发行及上市要求，愿意行动保荐机构引荐万集科技正在创业板向特定对象发行股票。

　　一、召募仿单刊载日至本上市告示书刊载前是否发作可以对公司有较大影响的其他首要事项

　　召募仿单刊载日至本上市告示书刊载前未发作可以对公司有较大影响的其他首要事项。

　　本次发行新增股份上市时，公司仍适宜《发行注册打点宗旨》《发行监禁问答——合于指示范例上市公司融资作为的监禁恳求（修订版）》的相合原则。

　　（此页无正文，为《北京万集科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市告示书》之盖印页）

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　　不良音讯举报电话举报邮箱：增值电信营业规划许可证：B2-20090237