联赢激光：中信证券股份有限公司关于深圳市联赢激光股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）承担深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“联赢激光”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）的委托，就发行人2022年度向特定对象发行A股股票并正在科创板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。

　　保荐机构及其保荐代外人依照《中华百姓共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）、《中华百姓共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行注册拘束措施（试行）》（以下简称“《注册拘束措施》”）、《证券发行上市保荐生意拘束措施》和《发行证券的公司新闻披露实质与格局原则第27号—发行保荐书和发行保荐做事申报》等相闭司法、准则的原则，诚挚守约，发愤尽责，肃穆依据依法造定的生意端正、行业执业范例和德行原则出具本发行保荐书，并保障所出具文献的切实性、确凿性和无缺性。

　　（本发行保荐书如无特地阐发，干系用语具有与《深圳市联赢激光股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票召募仿单》中无别的寓意）

　　四、保荐机构及其干系方与发行人及其干系方之间的利害闭连及要紧生意往复情形

　　李水师先生，现任中信证券投资银行拘束委员会副总裁，保荐代外人，先后肩负或参预了三角防务、芯思杰、广德环保、通海绒业、梓如股份等项方针改造重组和上市做事，中航血本、怡亚通、艾比森等上市公司再融资做事，金鹰股份、零七股份、高新开展等上市公司并购重组和财政照顾做事。李水师先生正在保荐生意执业历程中肃穆依照保荐生意干系原则，执业记载优秀。

　　刘新萍姑娘，现任中信证券投资银行拘束委员会副总裁，保荐代外人，注册司帐师，曾掌握圣泉集团IPO项目、民德电子向特定对象发行股票项方针保荐代外人，并参预了民德电子IPO项目、能科股份宏大资产重组项目、博雅生物非公然拓行项目等项目。刘新萍姑娘正在保荐生意执业历程中肃穆依照保荐生意干系原则，执业记载优秀。

　　廖奎任先生，现任中信证券投资银行拘束委员会高级司理，曾动作项目组中枢成员参预了天德钰IPO项目等项目。

　　办公所正在 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203

　　策划界限 激光修筑及干系产物、机电一体化修筑的技巧开拓、出售及租赁；激光焊接机、激光切割机、激光器的拼装、出售及租赁（须获得消防验收及格后方可策划）；邦内生意（不含专营、专控、专卖商品）；从事货色、技巧进出口生意（不含分销、邦度专营专控商品）。

　　2005年9月，有限公司由牛加强、莫郁彬、杨少辰、韩金龙、赵晖、罗会才联合出资设立，有限公司设立时的注册血本及实收血本均为50.00万元，个中牛加强以货泉资金出资12.50万元，占注册血本25.00%；莫郁彬以货泉资金出资10.75万元，占注册血本21.50%；杨少辰以货泉资金出资8.00万元，占注册血本16.00%；韩金龙以货泉资金出资6.25万元，占注册血本12.50%；赵晖以货泉资金出资6.25万元，占注册血本12.50%；罗会才以货泉资金出资6.25万元，占注册血本12.50%。

　　2005年9月16日，深圳鹏都邑计师事情所出具深鹏都验字[2005]第233号《验资申报》，验证截至2005年9月16日，各股东出资均已到位，均以货泉资金出资。

　　2005年9月22日，有限公司获得注册号为70的《企业法人开业执照》，注册血本为50.00万元，其股东出资及出资比比如下外：

　　2007年2月2日，有限公司股东会订交莫郁彬将其持有公司21.5%的股权让渡给大赢数控修筑（深圳）有限公司，订交杨少辰将其持有公司16%的股权让渡给大赢数控修筑（深圳）有限公司；其他股东所占公司的股权稳固。本次股权让渡系杨少辰、莫郁彬将代持的有限公司股权还原给大赢数控，于是实践让渡对价为零元，并未实践支出让渡价款。

　　2007年2月5日，有限公司股东会订交将公司注册血本由50万元扩展至550万元，个中增资部门由股东韩金龙认缴32.36万元，股东罗会才认缴4.475万元，股东赵晖认缴15.3万元，股东牛加强认缴94.86万元，股东大赢数控修筑（深圳）有限公司认缴339.685万元，新扩展股东李明伟认缴6.71万元，新扩展股东张同林认缴6.71万元。本次增资代价为1元/单元注册血本（2006年尾有限公司净资产为负），本次认缴出资股东全额缴纳了新增注册血本。

　　2007年2月18日，深圳汇田司帐师事情所出具深汇田验字[2007]第111号《验资申报》。2007年3月5日，公司竣事工商改换立案，并获得了注册号为70的《企业法人开业执照》。

　　2007年11月26日，有限公司股东会订交公司注册血本由550万元百姓币扩展到784.705万元百姓币，一起由新增股东认缴。深圳市招商局科技投资有限公司货泉出资400万元，个中73.345万元动作注册血本参加，获得公司9.347%的股权，残剩326.655万元动作血本公积金参加公司；深圳世纪金马创业投资企业（有限联合）货泉出资290万元，个中53.175万元动作注册血本参加，获得公司6.776%的股权，残剩236.825万元动作血本公积金参加；深圳市南山区科技创业任职中央货泉出资 300万元，个中55.009万元动作注册血本参加，获得公司7.01%的股权，残剩244.991万元动作血本公积金参加公司；深圳市源政投资开展有限公司货泉出资170万元，个中31.172万元动作注册血本参加，获得公司3.972%的股权，残剩138.828万元动作血本公积金参加公司；罗柳江货泉出资120万元，个中22.004万元动作注册血本参加，获得公司2.804%的股权，残剩97.996万元动作血本公积金参加公司。本次增资代价为5.45元/单元注册血本；本次增资系为了公司进一步开展引进外部投资人。本次认缴出资股东全额缴纳了新增注册血本。

　　2007年12月17日，深圳华拓信达司帐师事情所出具深华拓信达验字[2007]54号《验资申报》。2008年 1月 14日，公司竣事工商改换立案，并获得了注册号为的《企业法人开业执照》。

　　2008年5月8日，有限公司股东会订交大赢数控修筑（深圳）有限公司将其持有公司45.678%的股权让渡给杨少辰、莫郁彬。杨少辰、莫郁彬分歧获取8.222%、37.456%的股权。本次股权让渡本质上系为拆分大赢邦际、大赢数控和有限公司之方针，大赢邦际股东杨少辰、莫郁彬将其通过大赢邦际和大赢数控所间接享有的有限公司股权折算立案至私人名下从而变为直接持有有限公司股权，杨少辰所承接有限公司股权系实在践享有的份额，莫郁彬所承接股权系代李文彬、吴小菊、韩金龙和罗会才持有。于是本次股权让渡对价为零元。有限公司最终股权权利享有人未出现转变，于是本次股权改换历程中各方之间未实践支出任何价款。

　　2008年6月11日，深圳邦际高新技巧产权业务所出具深高交所睹（2008）字第04324号《股权让渡睹证书》。2008年7月3日，公司竣事工商改换立案，并获得了注册号为的《企业法人开业执照》。

　　2008年7月8日，有限公司股东会订交杨少辰将其持有公司8.222%的股权让渡给周娣；并订交莫郁彬将其持有公司37.456%的股权转出，个中分歧将其持有12%的股权让渡给韩金龙，将其持有12%的股权让渡给罗会才，将其持有13.456%的股权让渡给方荣梓。莫郁彬将立案所持股权让渡给韩金龙、罗会才系大赢邦际、大赢数控与有限公司分拆换股业务的一部门，由各方切磋确定换股对价份额；莫郁彬与方荣梓之间的股权让渡本质上是李文彬匹俦正在有限公司中股权代持人的改换；杨少辰与周娣间的股权让渡系鸳侣间资产立案人的改换。本次股权让渡未实践支出让渡价款。

　　2008年7月18日，深圳邦际高新技巧产权业务所出具深高交所睹（2008）字第05495号《股权让渡睹证书》。2008年7月23日，公司竣事工商改换立案，并获得了注册号为的《企业法人开业执照》。

　　2009年3月8日，有限公司股东会订交方荣梓将其持有公司13.4556%的股权、赵晖将其持有公司2.7335%的股权让渡给韩金龙。方荣梓与韩金龙间的股权让渡系方荣梓代李文彬、吴小菊匹俦向韩金龙让渡有限公司股权，属于大赢邦际、大赢数控与有限公司分拆业务的一部门，韩金龙无需向方荣梓支出让渡价款；赵晖与韩金龙间的股权让渡系韩金龙代贾松受让并持有有限公司股权，赵晖与韩金龙（代贾松）间的股权让渡，贾松已实践支出了一起让渡价款。

　　2009年4月14日，深圳邦际高新技巧产权业务所出具深高交所睹（2009）字第02696号《股权让渡睹证书》。2009年4月22日，公司竣事工商改换立案，并获得了注册号为的《企业法人开业执照》。

　　2010年2月1日，有限公司股东会订交罗会才将其持有公司13.3667%的股权让渡给李永良；订交周娣将其持有公司7.1257%的股权让渡给韩金龙。正在上述股权让渡的同时，牛加强与有限公司当时员工赵怀邦于2010年3月签定《和谈书》，将所持0.685%有限公司股权让渡给赵怀邦，但由其不停代为持有。罗会才与李永良间股权让渡系私人之间切磋让渡；周娣与韩金龙股权让渡，系韩金龙与其他员工联合受让股份，由韩金龙代员工持有所受让股权；牛加强与赵怀邦之间让渡系私人之间切磋让渡。罗会才与李永良之间股权让渡订价为4.62元/单元注册血本，系两边切磋确定；其他股权让渡订价为4.65元/单元注册血本，系各方切磋确定。本次股权让渡均支出了让渡价款。

　　2010年2月3日，深圳邦际高新技巧产权业务所出具编号为JZ的《股权让渡睹证书》。2010年 2月 4日，深圳邦际高新技巧产权业务所出具编号为JZ的《股权让渡睹证书》。2010年2月26日，公司竣事工商改换立案，并获得了注册号为的《企业法人开业执照》。

　　2010年3月17日，有限公司股东会订交注册血本由784.705万元扩展至1,012.5218万元，分歧由常州力合创业投资有限公司、深圳市长盈投资有限公司、深圳市百盈孵化器拘束有限公司及深圳市招商局科技投资有限公司联合对出资。个中，常州力合创业血本有限公司出资800万元，91.1268万元计入公司注册血本，708.8732万元计入血本公积金；深圳市长盈投资有限公司出资550万元，62.6496万元计入公司注册血本487.3504万元计入血本公积金；深圳市百盈孵化器拘束有限公司出资200万元，22.7816万元计入公司注册血本，177.2184万元计入血本公积金；深圳市招商局科技投资有限公司出资450万元，51.2588万元计入公司注册血本，398.7412万元计入血本公积金。本次增资系公司为进一步开展肯定增资，增资代价为8.78元/单元注册血本，系依照各方切磋确定。本次认缴出资股东全额缴纳了新增注册血本。

　　2010年4月19日，深圳华拓信达司帐师事情所开具深华拓信达验字[2010]19号《验资申报》。2010年 4月 29日，公司竣事工商改换立案，并获得了注册号为的《企业法人开业执照》。

　　2011年3月，有限公司股东会订交股权让渡决议，消除员工代持，韩金龙、牛加强将代持股权让渡给相应实践股权持有人。股东牛加强将其持有公司0.531%的股权让渡给赵怀邦。股东韩金龙将其持有公司 2.3096%的股权让渡给贾松；将其持有公司0.3398%的股权让渡给王邦亮；将其持有公司0.3186%的股权让渡给韩军智；将其持有公司0.2549%的股权让渡给何英巧；将其持有公司0.1487%的股权让渡给林天文；将其持有公司0.1487%的股权让渡给姚士邦；将其持有公司0.1062%的股权让渡给蒋海鸥；将其持有公司0.1062%的股权让渡给曾铮；将其持有公司0.1062%的股权让渡给秦磊；将其持有公司0.1062%的股权让渡给黄海旺；将其持有公司0.1062%的股权让渡给陈世宇；将其持有公司0.1062%的股权让渡给王崇印；将其持有公司0.085%的股权让渡给王泽娟；将其持有公司0.085%的股权让渡给黄立刚；将其持有公司0.0637%的股权让渡给杨敏；将其持有公司0.0637%的股权让渡给李毅；将其持有公司0.0425%的股权让渡给余林金；将其持有公司0.0425%的股权让渡给张肽锋；将其持有公司0.0425%的股权让渡给卢邦杰；将其持有公司0.0425%的股权让渡给杨小华；将其持有公司0.0425%的股权让渡给黄艳星；将其持有公司0.0212%的股权让渡给韦刚民；将其持有公司0.0212%的股权让渡给龙传德；将其持有公司0.0212%的股权让渡给王学磊；将其持有公司0.0212%的股权让渡给蒲兴海；将其持有公司0.0212%的股权让渡给罗雄华；将其持有公司0.0212%的股权让渡给卓衍祥；将其持有公司0.0106%的股权让渡给郭章武；将其持有公司0.0106%的股权让渡给李春霞；将其持有公司0.0106%的股权让渡给赵捷；将其持有公司0.0106%的股权让渡给龙云；将其持有公司0.0106%的股权让渡给陈细旺；将其持有公司0.0106%的股权让渡给向德华；代持股权的出资均泉源于员工出资，于是本次消除代持时不再支出对价。

　　2011年3月21日，深圳邦际高新技巧产权业务所出具编号为JZ的《股权让渡睹证书》。2011年 3月 28日，公司竣事工商改换立案，并获得了注册号为的《企业法人开业执照》。

　　正在集体改换前，有限公司委托天健会所和开元资产评估有限公司以2011年3月31日为基准日分歧对其举办了审计和评估。依照天健会所于2011年5月20日出具的天健深审（2011）665号《审计申报》和开元资产评估有限公司2011年5月25日出具的开元深资评报字[2011]第040号《深圳市联赢激光修筑有限公司拟集体改换为股份有限公司股东一起权利价钱评估申报书》，截至2011年3月31日，有限公司的账面净资产为67,601,941.36元，股东一起权利评估价钱总额为82,171,400元。

　　2011年8月2日，有限公司召开董事会，订交依照截至2011年3月31日经审计的账面净资产67,601,942.36元依据1.073：1折股比例，折合资本总额为6,300.00万股，每股面值1.00元，其余部门计入血本公积。

　　2011年8月22日，有限公司召开股东会，决议一律订交依照截至2011年3月31日经审计的账面净资产67,601,941.36元依据1.073：1折股比例折合成股份公司总股本6,300万股，每股面值1.00元，残剩部门计入血本公积。

　　2011年8月22日，韩金龙、招商局科技、李永良、牛加强等48名倡议人缔结《深圳市联赢激光股份有限公司倡议人和谈》和《公司章程》。

　　2011年8月23日，联赢激光召开创立大会，订交有限公司集体改换为股份公司。

　　2011年8月23日，天健会所出具天修验[2011]3-54号《验资申报》，确认截至2011年8月22日止，公司已收到全盘出资者所具有的截至2011年3月31日止经审计净资产67,601,941.36元，上述净资产折合实收血本63,000,000.00元，血本公积4,601,941.36元。

　　2011年9月7日，公司竣事工商改换立案，并获得了注册号为的《企业法人开业执照》。股份公司设立时各倡议人的出资额及持股比比如下：

　　2011年9月28日，公司第一届董事会第二次集会通过《闭于扩展公司注册血本的议案》。2011年10月11日，2011年第一次权且股东大会通过《闭于扩展公司注册血本的议案》。本次增资拟向特定对象定向增发300万股百姓币平凡股，每股面值百姓币1元，发行代价为1.75元/股，一起以货泉现金方法认购。本次定向发行竣事后，公司注册血本扩展300万元至6,600万元，股份总额扩展300万股，股份总额增至6,600万股。本次增资系公司员工认购，本次增资代价为1.75元/股，系依照公司股改时评估值切磋确定。本次认缴出资股东全额缴纳了新增注册血本。详细增发计划如下：

　　2011年10月25日，天健会所开具天健验（2011）3-64号《验资申报》。2011年10月28日，公司竣事工商改换立案，并获得了注册号为的《企业法人开业执照》。

　　2015年10月14日，公司股票正在股转体例挂牌公然让渡，证券简称：联赢激光，让渡方法为和谈让渡。挂牌时发行人股本布局如下：

　　序号 股东名称 持股数目（股） 持股比例 序号 股东名称 持股数目（股） 持股比例

　　2015年12月7日，联赢激光召开第二届董事会第六次集会决议，审议通过《深圳市联赢激光股份有限公司股票发行计划》，订交拟以非公然拓行的方法发行股票不高出600.00万股，估计召募资金不高出6,000.00万元。2015年12月23日，联赢激光召开2015年第二次权且股东大会决议，审议通过了上述议案。2016年1月6日，天健司帐师出具（天健验〔2016〕3-2号）《验资申报》，验证截至2015年12月31日止，公司已收到11名出资人缴纳的投资款合计百姓币60,000,000.00元。2016年1月22日，联赢激光获得股转体例出具的股份立案函（股转体例函[2016]503号），确认联赢激光的股票发行注册申请。邦有股东未参预本次增资，导致邦有股东正在公司的持股比例产生转变，由届时第一大邦有股东招商局科技践诺了资产评估及邦有资产评估项目注册圭表。

　　2016年2月14日，公司竣事了本次改换的工商/注册立案圭表。本次增资后，公司股权布局如下：

　　2016年2月5日，公司揭橥《闭于股票让渡方法改换为做市让渡方法的提示性告示》，载明股票让渡方法将于2016年2月16日起由和谈让渡方法改换为做市让渡方法。

　　2016年4月6日，公司第二届董事会第七次集会通过《闭于公司2015年度利润分拨预案的议案》。议案实质：公司拟以总股本72,000,000股为基数，向全盘股东按每10股派呈现金股利1元，本次共计派呈现金股利总额7,200,000元；拟以未分拨利润向全盘股东每10股送红股8股，即共送红股57,600,000股，残剩未分拨利润结转此后年度分拨。上述利润分拨计划执行之后公司总股本由72,000,000股扩展至129,600,000股。2016年4月27日，公司2015年年度股东大会通过《闭于公司2015年度利润分拨预案的议案》。2016年6月2日，公司宣告《2015年年度权利分配执行告示》。本次分红前公司总股本为72,000,000股，分红后总股本扩展至129,600,000股。

　　2016年6月22日，公司竣事了本次改换的工商立案/注册圭表。本次转增股本后，公司股权布局如下：

　　2017年4月21日，联赢激光召开第二届董事会第十二次集会决议，审议通过《闭于公司2016年度利润分拨预案的议案》，以未分拨利润向全盘股东每10股送红股5股，即共送红股64,800,000股，残剩未分拨利润结转此后年度分拨。上述利润分拨计划执行后公司总股本由129,600,000股扩展至194,400,000股。2017年5月12日，联赢激光召开2016年年度股东大会，审议通过了上述议案。2017年5月22日，联赢激光披露了《2016年年度权利分配执行告示》，确定分红后，公司总股本扩展至194,400,000元。

　　2017年6月16日，公司竣事了本次改换的工商立案/注册圭表。本次转增股本后，公司股权布局如下：

　　2017年9月15日，联赢激光第二届董事会第十六次集会决议，审议通过《深圳市联赢激光股份有限公司股票发行计划》，拟非公然拓行股票不高出3,000万股（含3,000万股），估计召募资金总额不高出33,000.00万元（含33,000.00万元）。2017年10月9日，联赢激光2017年第一次权且股东大会决议，审议通过了上述议案。2017年12月28日，联赢激光收到中邦证监会出具的《闭于照准深圳市联赢激光股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2017]2411号），照准联赢激光定向发行不高出3,000万股新股。2018年1月12日，天健司帐师出具《验资申报》（天健验〔2018〕3-2号），验证截至 2018年 1月 8日止，公司已收到 12名发行对象缴纳的投资款合计百姓币

　　330,000,000.00元，扣除发行用度11,764,716.98元后，公司本次发行新股计入实收血本30,000,000.00元，计入血本公积（股本溢价）288,235,283.02元。2018年1月29日，股转公司出具《闭于深圳市联赢激光股份有限公司股票发行股份立案的函》（股转体例函[2018]431号），确认联赢激光的股票发行注册申请。

　　2018年5月23日，公司就本次改换竣事了工商立案/注册圭表。本次转增股本后，公司股权布局如下：

　　联赢激光因初度公然拓行股票并正在科创板上市，于2020年1月20日召开公司第三届董事会第十四次集会，审议通过《闭于申请公司股票正在全邦中小企业股份让渡体例终止挂牌的议案》，该事项经公司2020年第一次权且股东大会审议通过。公司于2020年3月向股转公司报送了终止挂牌的申请质料。依照股转体例出具的《闭于订交深圳市联赢激光股份有限公司股票终止正在全邦中小企业股份让渡体例挂牌的函》（股转体例函〔2020〕831号），公司股票自2020年4月13日起终止正在股转体例挂牌。

　　2020年4月27日，中邦证监会作出《闭于订交深圳市联赢激光股份有限公司初度公然拓行股票注册的批复》（证监许可[2020]801号文），订交联赢激光公然拓行新股不高出7,480万股，依照天健会所于2020年6月16日开具的《验资申报》（[2020]3-42号），联赢激光初度公然拓行股票后公司股本总额为299,200,000元。联赢激光发行的社会群众股于2020年6月22日正在上海证券业务所科创板上市。

　　3 易方达邦防军工搀杂型证券投资基金 境内非邦有法人 9,268,291 3.10%

　　5 易方达主动发展证券投资基金 境内非邦有法人 8,841,191 2.95%

　　6 景顺长城新能源工业股票型证券投资基金 境内非邦有法人 8,423,275 1.82%

　　8 深圳市源政投资开展有限公司 境内非邦有法人 5,236,782 1.75%

　　9 中邦人寿保障股份有限公司平凡保障产物 境内邦有法人 5,152,600 1.72%

　　公司的控股股东为韩金龙，实践局限人工韩金龙、牛加强。截至2022年6月30日，韩金龙直接持有公司28,474,365股股份，占公司总股本的9.52%；韩金龙夫妇李瑾持有公司7,824,600股股份，占公司总股本的2.62%；牛加强持有公司12,676,646股股份，占公司总股本的4.24%；牛加强夫妇杨春凤持有公司446,913股股份，占公司总股本的0.15%。韩金龙、牛加强合计局限公司16.53%的股份。

　　韩金龙，男，中邦邦籍，无境外很久居留权，1968年7月出生，西安理工大学工学学士，本科学历，身份证号：7******。1999年7月至2001年9月，任深圳市强华科技开展有限公司总工程师；2001年9月至2003年8月，任深圳市巨室数控有限公司副总司理；2003年9月至2005年8月，任大赢数控修筑（深圳）有限公司副总司理；2005年9月至2011年8月，先后任有限公司总司理、董事长；2011年8月至2021年1月12日任联赢激光总司理；2011年8月至今任联赢激光董事长。

　　牛加强，男，中邦邦籍，无境外很久居留权，1964年3月出生，1998年日本筑波大学理工学探索科硕士卒业，2008年中邦科学院探索生院物理电子学博士卒业，工学博士，高级工程师，身份证号：3******。1984年7月至1990年12月，任西安飞机策画探索所帮理工程师；1990年12月至1994年5月，任陕西省西安造药厂工程师；1998年11月至2001年6月，任日本米亚基技巧会社工程师；2001年6月至2011年6月，任深圳大学讲师；2005年9月至2011年8月，任有限公司董事、副总司理；2011年8月至2021年8月12日任联赢激光副总司理；2011年8月至2021年1月任联赢激光董事；2021年1月至今任联赢激光副董事长、激光探索院院长。

　　四、保荐机构及其干系方与发行人及其干系方之间的利害闭连及要紧生意往复情形

　　（一）保荐机构或其控股股东、实践局限人、要紧干系方持有发行人或其控股股东、要紧干系方股份情形

　　截至2022年6月30日，本保荐机构自开业务股票账户、信用融券专户和资产拘束生意股票账户持有公司股票如下：中信证券自开业务股票账户持有联赢激光42,213股股票；信用融券专户持有联赢激光91,576股股票；资产拘束生意股票账户持有联赢激光824股股票。公司要紧子公司（席卷中原基金、中信期货、金石投资、中信证券投资、中信里昂、中信证券华南）持有联赢激光1,959,435股股票。

　　经核查，保荐机构及其控股股东、实践局限人、要紧干系方持有发行人或其控股股东、要紧干系方股份合计不高出发行人股份的5%。

　　（二）发行人或其控股股东、要紧干系方持有保荐机构或其控股股东、实践局限人、要紧干系方股份情形

　　经核查，截至2022年6月30日，发行人或其控股股东、实践局限人、要紧干系方不生存持有保荐机构或其控股股东、实践局限人、要紧干系方股份的景象。

　　（三）保荐机构的保荐代外人及其夫妇，董事、监事、高级拘束职员具有发行人权利、正在发行人任职等情形

　　经核查，截至2022年6月30日，保荐机构指定的保荐代外人及其夫妇、中信证券董事、监事、高级拘束职员不生存具有发行人权利、正在发行人任职等可以影响平正践诺保荐职责的景象。

　　（四）保荐机构的控股股东、实践局限人、要紧干系方与发行人控股股东、实践局限人、要紧干系方彼此供应担保或者融资等情形

　　经核查，截至2022年6月30日，保荐机构的控股股东、实践局限人、要紧干系方与发行人控股股东、实践局限人、要紧干系方之间不生存彼此供应异于寻常贸易前提的担保或者融资等情形。

　　经核查，截至2022年6月30日，保荐机构与发行人之间不生存可以影响保荐机构平正践诺保荐职责的其他干系闭连。

　　中信证券设内核部，肩负本机构投资银行类项方针内核做事。本保荐机构内部审核详细圭表如下：

　　起初，由内核部依据项目所处阶段及项目组的预定对项目举办现场审核。内核部正在受理申请文献之后，由两名专职审核职员分歧从司法和财政的角度对项目申请文献举办初审，同时内核部还外聘状师及司帐师分歧从各自的专业角度对项目申请文献举办审核。审核职员将按照初审情形和外聘状师及司帐师的意睹向项目组出具审核反应意睹。

　　其次，内核部将依照项目进度集中和主办内核集会审议项目发行申报申请，审核职员将把项目审核历程中呈现的要紧题目变成书面申报正在内核会上申报给参会委员；同时保荐代外人和项目组须要对题目及其处分步调或落实情形向委员举办注明和阐发。正在对要紧题目举办充满议论的根柢上，由内核委员投票外决肯定项目发行申报申请是否通过内核委员会的审核。内核会后，内核部将向项目组出具归纳内核会列位委员的意睹变成的内核会反应意睹，并由项目组举办回复和落实。

　　2022年7月15日，利用中信证券集会体例召开了联赢激光向特定对象发行股票项目内核会，对该项目申请举办了议论，经全盘参会内核委员投票外决，该项目通过了中信证券内核委员会的审议，订交将联赢激光向特定对象发行股票项目申请文献上报监禁机构审核。

　　一、保荐机构已依据司法、行政准则和中邦证监会的原则，对发行人及其控股股东、实践局限人举办了尽职侦察、把稳核查，订交保举发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

　　（一）有充满因由确信发行人适宜司法准则及中邦证监会、上海证券业务所相闭证券发行上市的干系原则；

　　（二）有充满因由确信发行人申请文献和新闻披露原料不生存伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉；

　　（三）有充满因由确信发行人及其董事正在申请文献和新闻披露原料中外达意睹的按照充满合理；

　　（四）有充满因由确信申请文献和新闻披露原料与证券任职机构发外的意睹不生存本质性分歧；

　　（五）保障所指定的保荐代外人及保荐机构的干系职员已发愤尽责，对发行人申请文献和新闻披露原料举办了尽职侦察、把稳核查；

　　（六）保障保荐书、与践诺保荐职责相闭的其他文献不生存伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉；

　　（七）保障对发行人供应的专业任职和出具的专业意睹适宜司法、行政准则、中邦证监会的原则和行业范例；

　　（八）志愿承担中邦证监会遵从《证券发行上市保荐生意拘束措施》选用的监禁步调；

　　保荐机构通过尽职侦察和对申请文献的把稳核查，并与发行人、发行人状师、司帐师疏导后以为：

　　发行人本次发行适宜公司集体开展计谋，本次发行召募资金用于联赢激光华东基地扩产及技巧中央创设项目、联赢激光深圳基地创设项目和添补滚动资金。通过募投项目执行，公司将完满华东地域结构，提拔区域任职才华的须要，吸引凝集华东卓绝人才，普及技巧开拓及工艺程度；提拔激光焊接成套修筑产能，提拔激光器自立坐褥才华，收拢行业开展机会，加强市集竞赛力的须要；保证策划场合巩固，创设自有坐褥厂房，打破公司现有场合瓶颈，消浸公司策划危害；加紧数字化及新闻体例创设，提拔公司新闻和平保证；提拔公司血本气力，改进血本布局，普及公司的抗危害才华和接连策划才华，鼓舞公司接连巩固开展。发行人具备须要的独立性，也许依据司法、准则以及监禁机构的央求范例运作，主开业务超过，具备优秀的开展前景，召募资金用处适宜邦度工业战略，适宜《公执法》《证券法》和《注册拘束措施》等相闭司法、准则及范例性文献原则的上市公司向特定对象发行A股股票的前提，并践诺了干系决议圭表。

　　2022年5月20日，发行人召开第四届董事会第八次集会，审议通过了《闭于公司适宜向特定对象发行A股股票前提的议案》等议案，发行人董事会以为发行人具备向特定对象发行A股股票的前提，对本次发行股票的品种和面值、发行方法和发行时代、发行代价及订价规矩、发行数目、发行对象和认购方法、限售期、上市所正在、召募资金范围和用处等事项作出决议。2022年8月21日，发行人召开第四届董事会第十次集会，审议通过《闭于调度公司 2022年度向特定对象发行A股股票计划之决议有用期的议案》，对本次发行的决议有用期举办调度。

　　2022年6月6日，发行人召开2022年第二次权且股东大会逐项审议通过了本次发行的干系议案。2022年9月7日，发行人召开2022年第三次权且股东大会，审议通过《闭于调度公司2022年度向特定对象发行A股股票计划之决议有用期的议案》等议案，对本次发行的决议有用期举办调度。

　　综上所述，发行人已就本次证券发行践诺了《公执法》《证券法》和《注册拘束措施》等相闭司法准则、规章及范例性文献及中邦证监会原则的决议圭表；发行人本次发行尚需获取上海证券业务所审核通过并需中邦证监会作出订交注册的肯定。

　　发行人本次发行的股票品种与其已发行上市的股份无别，均为境内上市百姓币平凡股（A股），每一股份具有平等权柄；本次发行每股发行前提和发行代价无别，全体认购对象均以无别代价认购，适宜该条“同次发行的同品种股票，每股发行前提和代价应该无别”的原则。

　　经核查，本保荐机构以为：发行人本次发行适宜《公执法》第一百二十六条的原则。

　　本次发行的订价基准日为发行期首日，发行代价不低于发行期首日前二十个业务日公司股票业务均价的百分之八十，发行代价估计高出票面金额，适宜该条“股票发行代价可能按票面金额，也可能高出票面金额，但不得低于票面金额”的央求。

　　经核查，本保荐机构以为：发行人本次发行适宜《公执法》第一百二十七条的原则。

　　发行人已于2022年6月6日召开2022年第二次权且股东大会，审议通过了本次发行干系的议案，适宜该条“公司发行新股，股东大会作出决议”的央求。

　　经核查，本保荐机构以为：发行人本次发行适宜《公执法》第一百三十三条的原则。

　　发行人本次发行未采用广告、公然劝诱和变相公然方法，适宜该条“非公然拓行证券，不得采用广告、公然劝诱和变相公然方法”的央求。

　　经核查，本保荐机构以为：发行人本次发行不生存《证券法》第九条禁止性原则的景象。

　　发行人本次发行适宜《证券法》第十二条中“上市公司发行新股，应该适宜经邦务院同意的邦务院证券监视拘束机构原则的前提，详细拘束措施由邦务院证券监视拘束机构原则”的原则，详细查证情形详睹本节“四、本次发行适宜《注册拘束措施》原则的发行前提的逐项查证”。

　　保荐机构依照《注册拘束措施》的相闭原则，通过尽职侦察对发行人本次发行计划举办了逐项核查，以为发行人本次发行适宜《注册拘束措施》的干系原则。详细查证历程如下：

　　1、发行人不生存专断改造前次召募资金用处未作改良，或者未经股东大会承认的景象

　　发行人前次召募资金泉源为初度公然拓行股票，召募资金投资于高紧密激光焊接成套修筑坐褥基地创设项目、新型激光器及激光焊接成套修筑研发中央创设项目和添补滚动资金。依照发行人编造的《深圳市联赢激光股份有限公司前次召募资金利用情形专项申报》以及天健司帐师事情所（独特平凡联合）于2022年8月30日出具的《深圳市联赢激光股份有限公司前次召募资金利用情形鉴证申报》（天健审〔2022〕3-469号），经核查，发行人不生存改换前次召募资金用处的景象。

　　2、发行人不生存比来一年财政报外的编造和披露正在宏大方面不适宜企业司帐原则或者干系新闻披露端正的原则的景象；不生存比来一年财政司帐申报被出具否认意睹或者无法吐露意睹的审计申报的景象；不生存比来一年财政司帐申报被出具保存心睹的审计申报，且保存心睹所涉及事项对上市公司的宏大晦气影响尚未袪除的景象

　　保荐机构查阅了天健司帐师事情所（独特平凡联合）出具的天健审〔2020〕3-261号、天健审〔2021〕3-250号、天健审〔2022〕3-212号《深圳市联赢激光股份有限公司审计申报》，审计意睹类型均为“无保存心睹”，经核查，发行人不生存比来一年财政报外的编造和披露正在宏大方面不适宜企业司帐原则或者干系新闻披露端正的原则的景象；不生存比来一年财政司帐申报被出具否认意睹或者无法吐露意睹的审计申报的景象；不生存比来一年财政司帐申报被出具保存心睹的审计申报，且保存心睹所涉及事项对上市公司的宏大晦气影响尚未袪除的景象。

　　3、发行人现任董事、监事和高级拘束职员比来三年不生存受到中邦证监会行政惩办，或者比来一年受到证券业务所公然诘问的景象

　　经核查，发行人现任董事、监事和高级拘束职员比来三年不生存受到中邦证监会行政惩办，或者比来一年受到证券业务所公然诘问的景象。

　　4、上市公司及其现任董事、监事和高级拘束职员不生存因涉嫌犯法正正在被执法组织立案观察或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案侦察的景象

　　经核查，发行人及其现任董事、监事和高级拘束职员不生存因涉嫌犯法正正在被执法组织立案观察或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案侦察的景象。

　　5、发行人控股股东、实践局限人比来三年不生存急急损害上市公司甜头或者投资者合法权利的宏大违法举止

　　经核查，发行人控股股东、实践局限人比来三年不生存急急损害上市公司甜头或者投资者合法权利的宏大违法举止。

　　6、发行人比来三年不生存急急损害投资者合法权利或者社会大家甜头的宏大违法举止

　　经核查，发行人比来三年不生存急急损害投资者合法权利或者社会大家甜头的宏大违法举止。

　　保荐机构查阅了发行人本次发行召募资金利用的可行性判辨申报，了然了召募资金投向及干系工业战略、践诺的报批事项，经核查，发行人本次召募资金投资于科技更始界限的生意；适宜邦度工业战略和相闭境况袒护、土地拘束等司法、行政准则原则；召募资金项目执行后，不会与控股股东、实践局限人及其局限的其他企业新增组成宏大晦气影响的同行竞赛、显失平允的干系业务，或者急急影响公司坐褥策划的独立性。发行人本次召募资金的利用适宜《注册拘束措施》第十二条的原则。

　　依照发行人2022年第二次权且股东大会决议，发行人本次发行代价和订价规矩为：本次向特定对象发行A股股票选用询价发行方法，本次向特定对象发行的订价基准日为发行期首日。本次发行代价不低于订价基准日前 20个业务日公司股票业务均价的80%。最终发行代价正在本次向特定对象发行申请获取中邦证监会的注册文献后，依据干系司法、准则的原则和监禁部分的央求，由董事会依照股东大会的授权与保荐机构（主承销商）切磋确定，依照本次发行申购报价情形，依据代价优先等规矩确定，但不低于前述发行底价。

　　订价基准日前20个业务日股票业务均价=订价基准日前20个业务日股票业务总额/订价基准日前20个业务日股票业务总量。若公司股票正在该20个业务日内产生因派息、送股、配股、血本公积转增股本等除权、除息事项惹起股价调度的景象，则对换度前业务日的业务代价按过程相应除权、除息调度后的代价揣度。

　　正在订价基准日至发行日时候，若公司产生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行A股股票的发行底价将作相应调度。调度方法如下：

　　个中，P0为调度前发行底价，D为每股派呈现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调度后发行底价为P1。

　　经核查，本保荐机构以为：发行人本次发行代价适宜《注册拘束措施》第五十六条、第五十七条的原则。

　　依照发行人2022年第二次权且股东大会决议，发行人本次发行的对象为“本次向特定对象发行的发行对象为不高出35名（含35名）适宜司法准则原则的特定对象，席卷证券投资基金拘束公司、证券公司、相信公司、财政公司、资产拘束公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他及格投资者。证券投资基金拘束公司、证券公司、及格境外机构投资者、百姓币及格境外机构投资者以其拘束的2只以上产物认购的，视为一个发行对象；相信公司动作发行对象的，只可以自有资金认购。本次向特定对象发行的最终发行对象将正在本次发行经上海证券业务所审核通过并经中邦证监会订交注册后，依据干系司法准则的原则及监禁部分央求，由公司董事会或董事会授权人士正在股东大会的授权界限内，依照本次发行申购报价情形，以竞价方法遵守代价优先等规矩与保荐机构（主承销商）切磋确定。”

　　经核查，本保荐机构以为：发行人本次发行对象适宜《注册拘束措施》第五十五条、五十八条的原则。

　　依照发行人2022年第二次权且股东大会决议，本次发行竣事后，发行对象所认购的本次向特定对象发行自觉行终了之日起6个月内不得让渡。本次发行竣事后至限售期满之日止，发行对象所获得公司本次向特定对象发行的股票因公司分拨股票股利、血本公积转增等景象所获得的股份，亦应依照上述限售睡觉。上述限售期届满后，该等股份的让渡和业务将依照届时有用的司法准则及中邦证监会、上海证券业务所的相闭原则推行。司法、准则对限售期另有原则的，依其原则。

　　经核查，本保荐机构以为：发行人本次发行限售期睡觉适宜《注册拘束措施》第五十九条的原则。

　　发行人已出具愿意：不生存向本次发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益愿意，也不生存直接或者通过甜头干系偏向发行对象供应财政资帮或者其他积蓄。

　　经核查，本保荐机构以为：发行人本次发行不生存《注册拘束措施》第六十六条的景象。

　　截至2022年6月30日，公司的控股股东为韩金龙、实践局限人工韩金龙、牛加强。韩金龙直接持有公司28,474,365股股份，占公司总股本的9.52%；韩金龙夫妇李瑾持有公司7,824,600股股份，占公司总股本的2.62%；牛加强持有公司12,676,646股股份，占公司总股本的4.24%；牛加强夫妇杨春凤持有公司446,913股股份，占公司总股本的0.15%。韩金龙、牛加强合计局限公司16.53%的股份。

　　本次向特定对象发行股票数目不高出89,760,000股（含89,760,000股），若假设本次发行股票数目为发行上限89,760,000股，以截至2022年6月30日公司股本为根柢举办测算，则本次发行竣事后，公司的总股本为388,960,000股，韩金龙、牛加强仍将局限公司12.71%的股份。固然韩金龙、牛加强局限的股份亏空50.00%，但除控股股东韩金龙外，公司不生存其他持股高出5%的股东，且自公司设立往后，韩金龙持久掌握公司董事长、总司理，现任公司董事长，牛加强持久掌握公司董事、副总司理，现任公司副董事长，参预公司的策划拘束，也许对公司股东（大）会、董事会出现宏大影响，于是韩金龙仍为公司的控股股东，韩金龙、牛加强仍为公司的实践局限人。

　　经核查，本保荐机构以为：发行人本次发行不生存《注册拘束措施》第九十一条的景象。

　　公司产物出售要紧鸠合于动力电池修筑界限。申报期各期，公司动力电池行业产物出售收入分歧为75,491.01万元、61,533.95万元、99,715.71万元和77,839.16万元，占当期开业收入的比例分歧为74.67%、70.09%、71.24%和78.89%。

　　动力电池行业需求与宏观经济及相应行业战略的干系度较高，若浮现下逛行业产能饱和或工业战略援救力度昭彰削弱，会导致动力电池行业增速放缓或下滑，对新增机械修筑的需求明显消浸，若公司不行进一步拓展其他利用行业的生意，或公司异日正在动力电池行业市集据有率低落，将导致公司生意量浮现下滑，从而对公司异日功绩带来晦气影响，同时将晦气于本次募投项方针执行。

　　公司客户要紧为动力电池、消费电子、汽车及五金、光通信等行业企业，对功能及产物格地巩固性央求很高，一朝确立计谋互帮闭连，将对潜正在竞赛者变成技巧、任职和品牌壁垒。但持久来看，跟着激光器企业工业延迟以及其他大型激光切割、打标等厂商进入，激光焊接界限竞赛激烈水平将慢慢加剧，竞赛敌手可以通过落价等方法加大行业竞赛，从而对激光焊接干系修筑代价出现晦气影响，乃至导致公司失落订单，进而晦气于本次募投项方针执行。

　　目前，邦内新冠疫情接连生存，公司的采购和出售等闭节正在短期内因隔绝步调、交通管造步调等受到必然影响。海外疫情未睹昭彰好转且有部门邦度和地域日趋急急，邦际旅游和商务行为接连受到阻滞，影响了邦际生意往复和供应链和平，对公司践诺海外订单也扩展了难度和本钱，假若疫情接连时代较长，有可以对公司经开业绩形成必然水平的晦气影响。别的，公司客户及方针客户的策划情形亦可以受到新冠疫情的影响，进而导致对公司生意拓展等出现晦气影响。

　　申报期各期末，公司应收账款账面价钱分歧为39,942.01万元、35,484.29万元、54,236.84万元和71,849.14万元，应收单据账面价钱分歧为17,687.86万元、6,610.69万元、16,216.66万元和17,256.70万元，合计占同期开业收入的比例分歧为57.01%、47.95%、50.33%和45.15%（年化数据）。公司期末应收账款及应收单据余额较大，要紧受行业特征、出售形式等成分影响。一方面，公司修筑出售要紧采用“预收款—发货款—验收款—质保金”的结算形式，正在验收确认收入时，公司的验收款和质保金尚未收回，跟着收入的扩展，应收账款余额上升。另一方面，受新能源汽车补贴战略调度影响，动力电池行业资金相对仓促，公司下搭客户采用单据替代现金举办结算以缓解资金压力，导致期末应收单据余额扩展。

　　申报期各期末，固然公司已就应收账款及贸易承兑汇票计提了充满的坏账打算，且公司目前要紧客户为下逛行业的中大型企业，资金气力较强，信用较好，资金接收有保证，但若经济景象恶化或客户自己产生宏大策划难题，公司将面对必然的坏账失掉的危害。

　　申报期各期末，公司存货账面价钱分歧为57,221.87万元、77,508.04万元、180,400.54万元和253,951.71万元，占滚动资产的比例分歧为38.87%、33.34%、51.22%和58.70%，个中以发出商品及正在产物为主。2019年尾、2020年尾、2021年尾及2022年6月末，发出商品及正在产物合计占存货余额的比例为76.71%、81.46%、77.84%及77.12%。因为公司产物为定造化大型修筑，坐褥周期较长，修筑运达客户处后须要举办二次安装，并配合客户整条坐褥线举办联调联试，并优秀运转一段时代后才举办验收，于是，验收周期较长，发出商品余额较高。存货余额支柱正在较高程度，一方面占用公司大宗营运资金，消浸了资金利用效能；另一方面，若正在坐褥及交付历程中，因为客户配套根柢措施未到位、技巧目标不行餍足客户央求举办策画改换或客户产物订单亏空无法测试修筑情形而导致产物验收周期高出12个月，公司可以出现计货滞压和降价的危害，或因客户需求转变或策划情形产生宏大晦气转变而产生订单本钱扩展、订单废止、客户退货的景象，可以导致存货产生减值的危害，公司的经开业绩将受到晦气影响。

　　申报期各期，公司策划行为净现金流分歧为10,404.80万元、25,635.17万元、-1,020.86万元及-7,813.66万元，总体呈低落趋向，要紧系跟着近年来正在手订单范围的逐年延长，公司备货和采购付现开支相应扩展所致。若公司策划行为现金流量净额接连为负数，则可以导致公司浮现滚动性危害，影响公司剩余质地，进而对公司的接连策划才华出现晦气影响。

　　本次向特定对象发行股票计划尚待上交所审核通过，并经中邦证监会作出订交注册肯定。能否通过上交所的审核并获取中邦证监会作出订交注册肯定，及最终获得同意时代均生存不确定性。

　　同时，本次发行计划为向不高出35名（含35名）适宜前提的特定对象定向发行股票召募资金。投资者的认购意向以及认购才华受到证券市集集体情形、公司股票代价走势、投资者对本次发行计划的承认水平以及市集资金面情形等众种内、外部成分的影响，可以面对召募资金亏空以致发行失利的危害。

　　本次召募资金到位后，公司的总股本和净资产将有所扩展。因为募投项目执行至出现效益须要必然的时代，正在公司总股本和净资产均扩展的情形下，假若公司生意范围和净利润未能出现相应幅度的延长，每股收益和加权均匀净资产收益率等目标将浮现必然幅度的低落，本次召募资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财政目标）生存被摊薄的危害。

　　本次发行召募资金投资项目达产后，公司要紧产物产能将正在现有根柢上大幅提拔。公司对本次发行召募资金投资项方针可行性探索是正在目前客户需求、市集境况和公司技巧才华等根柢上举办的，若上述成分产生宏大晦气转变，则生存公司无法按原准备顺手执行该等召募资金投资项目，或该等项方针新增产能消化不足预期的危害。

　　股票代价不但取决于公司的策划情状，同时也受邦度的经济战略、经济周期、通货膨胀、股票市集的供讨情状、宏大自然磨难的产生、投资者心绪预期等众种成分的影响。于是，公司的股票代价生存若干不确定性，并可以因上述危害成分浮现震动，直接或间接地给投资者带来投资收益的不确定性。

　　本次发行前，截至2022年6月30日，实践局限人韩金龙、牛加强合计局限公司16.53%的股份。以截至2022年6月30日公司股本为根柢举办测算，若本次向特定对象发行依据发行上限89,760,000股竣事后，韩金龙、牛加强仍将局限公司12.71%的股份。固然韩金龙、牛加强局限的股份亏空50.00%，但除控股股东韩金龙外，公司不生存其他持股高出5%的股东，并平昔通过控股身分及所任职务执行对本公司的实践局限。但假若本次向特定对象发行竣事后，因实践局限人正在股票锁按期到期后因出售所持股票而导致股权比例亏空以对公司执行局限，或者其他认购对象认购股份使实践局限人减弱或遗失对公司的实践策划局限权，公司的实践局限权将面对产生转变的危害，从而对公司异日开展出现必然影响。

　　激光工业属于高新技巧工业，邦度出台的众项持久开展计划、工业战略，众把激光及其干系工业列入中心帮帮开展的对象。早正在2006年，邦度就推出了《邦度中持久科学和技巧开展计划纲领（2006年-2020年）》，显着将激光技巧与生物、新闻、新质料、优秀造造、优秀能源、海洋、航空航天等技巧并列为开展前沿技巧，阐述科技引颈异日开展的先导效率，普及我邦高技巧的探索开拓才华和工业的邦际竞赛力。正在邦度战略的向导下，激光工业获取巩固的援救、缓慢的开展，同时也鼓动我邦民用、邦防工业的振兴。近年来，邦度也接踵推出了众项邦度计谋、工业战略，如“一带一途”互帮倡导，促成泛亚欧非经济圈，经济互帮区域的创设激活内需及外需，为邦内造造业注入更宏大的人命力；又如2015年我邦提出的“中邦造造2025”计谋，鼓动邦度造造业转型升级，中心开展智能工业，煽动造造工艺的智能化、数字化开展。《“中邦造造 2025”中心界限技巧道途图》更是将激克复合焊接、激光搅拌摩擦焊、激光遥感探测技巧、激光微孔成型、激光显示等众个激光新技巧和新产物列入邦度计谋准备。正在持久往后邦度一系列工业战略援救后台下，激光工业具有空旷的开展前景。

　　跟着环球境况题目日益受到人们的闭心，“节能减排、污染处置、绿色工业”等要害词频仍地出当今群众的视野中。激光加工技巧，动作新型的加工技巧，具有无刀具直接接触、高加工效能、低能耗、无噪声、无境况污染等卓绝的特质，既适宜群众的期待，餍足环保干系部分的央求，同时，也能消浸造造业企业正在坐褥历程中能源耗用、污染物处分上的本钱开支。总体而言，激光技巧及激光工业的开展对待下逛造造利用行业具有主动的意旨，优秀的取代结果适宜目下绿色环保的工业开展趋向。

　　激光加工技巧是一种利用定向能量举办非接触加工的新型加工技巧，可与其他众众技巧交融、生长出新兴技巧和工业，将对很众古板加工工业出现宏大报复。跟着皮秒、飞秒激光技巧的慢慢成熟和工业化，激光将更普通地利用于蓝宝石、特种玻璃、陶瓷等脆性子料的紧密加工，支持半导体、消费电子等工业的开展。

　　我邦华中地域、珠三角地域、长三角地域、环渤海地域慢慢开展成为环球要紧的激光工业基地，分散大宗激光企业、激光探索机构和利用工场，慢慢变成激光根柢质料、激光光学器件、激光器、激光器配套件、激光利用开拓体例、大家任职平台等闭节组成的较无缺的工业链条。

　　激光工业动作高新科技工业，优秀的技巧以及卓绝的技巧团队平昔是企业竞赛力的源流。公司自创立往后，极度器重技巧研发的参加以及研发部队的创设。2021年公司研发参加金额达10,332.17万元，占开业收入的7.38%，研发与技巧职员数目为1,449人，占公司员工总人数的 41.20%。公司副董事长牛加强博士持久从事各样激光电源及局限体例的探索做事，具有浓厚的学术研发体味。

　　公司先后与深圳大学、华南师范大学、香港理工大学、华南理工大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学、中科院半导体探索所等高校及探索所确立了普通的技巧研发互帮。正在公司开展的历程中，先后研发出激光能量局限技巧、及时图像处分技巧、智能产线新闻化拘束技巧和工业云平台技巧、众波长激光同轴复合焊接技巧、激光焊接加工工艺技巧等众项行业内领先的中枢技巧，先后竣事交付 650众套非标定造自愿化激光焊接体例，餍足了1,400众种部品的焊接央求。产物德业涵盖动力电池、光通信、揣度机、家用电器、太阳能、汽车配件、厨卫五金、仪器仪外、医疗器件、眼镜及航空航天等 28个激光加工界限。公司平昔自立研发激光焊接头号光学体例，激光焊接头的合用功率从5W笼罩到6000W量级，波长从紫外266nm笼罩到2000nm，而且告捷开拓了邦内第一款众波长同轴复合焊接头，可能抵达合告捷率6000W的程度，处于行业领先身分。

　　目前，公司正在激光器、激光焊接头、自愿化局限、动力电池焊接、汽车配件焊接等界限研发功劳颇丰，截至2022年6月30日，公司一经获取专利241项，个中发觉专利23项，软件著作权193项。公司正在激光焊接界限具有很强的技巧研发上风。

　　激光行业属于高新技巧行业，公司产物涉及激光光学、电子技巧、揣度机软件开拓、电力电源、自愿局限、死板策画及造造等众界限的集成，个中涉及到光学、质料科学、死板工程等众众学科的交叉渗入，成套激光体例的研起事度甚高。

　　公司正在持久开拓策画的历程中，永远笃志于激光焊接及其自愿打扮置界限，聚焦激光焊接体例和激光焊接工艺，蕴蓄堆积了浓厚的行业体味。从早期激光焊接半自愿坐褥装置到全自愿焊接坐褥线，从验证装置到量产装置，从老工艺到新工艺，全程参预。可能依照客户产能需求、职员情形、坐褥场合前提、产物工艺需求等成分兼顾策画，修设适合的激光焊接机部件、自愿化部件、加工操作做事间、数字化局限软硬件、和平坐褥隔绝及环保组件等，高效地集成为紧密激光自愿化成套修筑，具有很高的针对性及附加价钱。同时，公司依照市集最新趋向，客户前沿需求，客户痛点及难点，预判异日主流工艺、技巧、产物等；通过对成套装置急迅更新迭代，紧跟前沿工艺及技巧等，确保鄙人逛利用界限上风身分。

　　公司动作激光焊接修筑的供应商，产物具有定造化、非尺度化性子，公司永远争持以客户需求为导向，设有当地化的专业营销任职团队为客户供应更具针对性、更实时的任职，修修起笼罩面普通的营销任职汇集，任职实质包罗前期需求疏导、中期产物需求跟进、后期售后保修及软硬件爱护。持久的任职体味交叉鉴戒、十余年的笃志垦植使得公司好手业客户中竖立了“联赢激光焊接专家”的优秀品牌地步。

　　公司对待各样焊接质料如钢铁、不锈钢、铜、铝、锡、金、银、塑料等均有体例的工艺数据蕴蓄堆积，且持久的客户任职使公司对下搭客户所处行业有着较为长远的融会，可能急迅专业地为客户供应定造化的行业处分计划。优秀的互帮汗青也为公司蕴蓄堆积了一批下逛利用行业内的卓绝客户，如宁德时间、比亚迪、欣旺达、亿纬锂能、上汽时间、邦轩高科、科达利、星恒电源、富士康、泰科电子、长盈紧密、松下、三星、中航动力等行业着名企业。

　　公司具有一援救久巩固的拘束团队，各层级团队成员均具有众年激光修筑行业的从业阅历，正在研发、坐褥或出售等一个或众个界限蕴蓄堆积了充足的行业体味。个中，公司董事长韩金龙先生，1991年卒业于西安理工大学，持久正在激光、自愿化修筑界限公司掌握工程师、拘束职员，具有充足的激光行业从业及拘束体味，深谙行业开展法则。公司副董事长牛加强先生，于1998年日本筑波大学硕士卒业，2008年中邦科学院探索生院博士卒业，曾于西安飞机策画探索所掌握帮理工程师，于日本米亚基技巧公司掌握工程师，于深圳大学光电子学探索所掌握讲师，具有浓厚的学术探索后台及激光技巧探索程度。为依旧拘束团队的巩固性，公司确立了完满的策划拘束架构、慰勉战略、人才教育及晋升机造，接连提拔公司拘束程度。

　　正在拘束团队的指挥下，公司永远从客户需求启航教导技巧研发，加大研发参加，强大研发部队，通过对新工艺和新技巧的研发，安稳技巧上风，开拓出技巧程度更高、利用界限更为普通的新产物，以高附加值的产物不息餍足客户性格化的市集需求，所有提拔公司的中枢竞赛力，从而煽动公司集体剩余程度的提拔。

　　综上所述，本保荐机构以为发行人面对较好的行业开展机会，具备较强的市集竞赛上风，具有优秀的开展前景。本次发行将对发行人异日生意策划出现主动影响。

　　依照《闭于加紧证券公司正在投资银行类生意中约请第三方等清廉从业危害防控的意睹》（证监会告示〔2018〕22号）的原则，本保荐机构对深圳市联赢激光股份有限公司本次向特定对象发行A股股票项目中有偿约请第三方机构或私人（以下简称“第三方”）的举止核查如下：

　　发行人分歧约请中信证券股份有限公司动作本次发行的保荐机构（主承销商），约请北京市天元状师事情所动作本次发行的发行人状师，约请天健司帐师事情所（独特平凡联合）动作本次发行的司帐师事情所。

　　发行人还约请第三方筹商公司深圳思略筹商有限公司为其供应本次召募资金投资项目可行性探索筹商任职，约请横浜西口司法事情所为其日簿本公司UW-JAPAN出具司法意睹书。除上述景象外，发行人不生存直接或间接有偿约请其他第三方的举止。

　　本保荐机构以为：发行人本次发行上市除约请保荐机构（主承销商）、状师事情所、司帐师事情所等依法需约请的证券任职机构除外，还约请了第三方筹商公司深圳思略筹商有限公司供应本次召募资金投资项目可行性探索筹商任职，约请横浜西口司法事情所为其日簿本公司UW-JAPAN出具司法意睹书。发行人约请第三方的举止合法合规，适宜《闭于加紧证券公司正在投资银行类生意中约请第三方等清廉从业危害防控的意睹》的干系原则。

　　经核查，截至本发行保荐书出具之日，本保荐机构正在本次深圳市联赢激光股份有限公司向特定对象发行股票中不生存种种直接或间接有偿约请保荐机构状师、保荐机构司帐师或其他第三方的举止。

　　中信证券股份有限公司动作深圳市联赢激光股份有限公司保荐机构，授权李水师先生、刘新萍姑娘为深圳市联赢激光股份有限公司向特定对象发行A股股票项方针保荐代外人，现依照证监会告示[2012]4号《闭于进一步加紧保荐生意监禁相闭题目的意睹》干系央求，对李水师先生、刘新萍姑娘的执业情形阐发如下：

　　1、截至本阐发与愿意缔结之日，保荐代外人李水师、刘新萍均熟练把握保荐生意干系的司法、司帐、财政拘束、税务、审计等专业学问，比来5年内具备36个月以上保荐干系生意阅历、比来12个月接连从事保荐干系生意；比来3年未受到证券业务所等自律构造的宏大秩序处分或者中邦证监会的行政惩办、宏大行政监禁步调，适宜《证券发行上市保荐生意拘束措施》第四条的原则。

　　2、正在审项目情形：截至本阐发与愿意缔结之日，李水师除掌握本项目具名保荐代外人外，未掌握其他正在审项方针具名保荐代外人；刘新萍除掌握本项目具名保荐代外人外，未掌握其他正在审项方针具名保荐代外人。

　　3、比来三年内，李水师除掌握本项目具名保荐代外人外，曾掌握创业板上市公司艾比森2021年度向特定对象发行股票项方针具名保荐代外人；刘新萍除掌握本项目具名保荐代外人外，曾掌握主板上市公司圣泉集团IPO项目，创业板上市公司民德电子2021年度向特定对象发行股票项方针保荐代外人。

　　4、比来三年，李水师先生、刘新萍姑娘不生存被中邦证监会选用监禁步调、受到证券业务所公然诘问或中邦证券业协会自律处分等违规记载。

　　我公司及保荐代外人李水师先生、刘新萍姑娘愿意上述实质切实、确凿、无缺，并承当相应司法职守。

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