壹石通：2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书公司/本公司/上市公司/发行人/壹石通 指 安徽壹石通质料科技股份有限公司

　　本次发行/本次向特定对象发行/本次向特定对象发行股票 指 安徽壹石通质料科技股份有限公司本次向特定对象发行A股股票的手脚

　　本发行情形呈文书 指 《安徽壹石通质料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行情形呈文书》

　　发行人司帐师/审计机构/验资机构 指 本分邦际司帐师事宜所（非常大凡联合）

　　《发行计划》 指 《安徽壹石通质料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行计划》

　　《认购邀请书》 指 《安徽壹石通质料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票认购邀请书》

　　《申购报价单》 指 《安徽壹石通质料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票申购报价单》

　　《股份认购条约》 指 《安徽壹石通质料科技股份有限公司向特定对象发行股票项目之股份认购条约》

　　注：本发行情形呈文书若产生总数和各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入源由形成。

　　2022年2月25日，发行人召开第三届董事会第七次聚会，审议通过了《闭于公司适合向特定对象发行A股股票条款的议案》《闭于公司2022年度向特定对象发行A股股票计划的议案》《闭于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《闭于公司的议案》《闭于公司的议案》《闭于公司的议案》《闭于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采用弥补要领及联系主体应许的议案》《闭于公司的议案》《闭于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权收拾向特定对象发行A股股票详细事宜的议案》《闭于设立公司向特定对象发行A股股票召募资金专项账户并缔结羁系条约的议案》《闭于本次召募资金投向属于科技更始规模的注释的议案》《闭于召开公司2022年第一次且自股东大会的议案》等与本次证券发行相闭的议案。

　　2022年3月14日，发行人召开2022年第一次且自股东大会，审议通过了《闭于公司适合向特定对象发行A股股票条款的议案》《闭于公司2022年度向特定对象发行A股股票计划的议案》《闭于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《闭于公司的议案》《闭于公司的议案》《闭于公司的议案》《闭于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采用弥补要领及联系主体应许的议案》《闭于公司的议案》《闭于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权收拾2022年度向特定对象发行A股股票详细事宜的议案》《闭于本次召募资金投向属于科技更始规模的注释的议案》等与本次证券发行相闭的议案。

　　2022年7月1日，发行人收到上交所科创板上市审核核心作出的《闭于安徽壹石通质料科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意睹的通告》，确认发行人向特定对象发行股票申请适合发行条款、上市条款和音信披露央求。

　　2022年7月26日，发行人收到中邦证监会出具的《闭于允许安徽壹石通质料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1641号），允许发行人本次发行的注册申请，批复自允许注册之日起12个月内有用。

　　发行人和主承销商于2022年9月19日向13名发行对象发出《缴款通告书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款子全数以现金付出。

　　2022年9月22日，本分邦际司帐师事宜所（非常大凡联合）出具了《验资呈文》（本分业字[2022]41561号）。经审验，截至2022年9月21日止，主承销商账户已收到13家投资者缴付的认购资金74笔，资金总额公民币950,985,900.00元。

　　2022年9月23日，本分邦际司帐师事宜所（非常大凡联合）出具了《验资呈文》（本分业字[2022]41314号）。经审验，截至2022年9月22日止，公司召募资金总额公民币950,985,900.00元，扣除不含税的发行用度公民币21,181,198.79元，公司实质召募资金净额为公民币929,804,701.21元，个中计入股自己民币17,610,850.00元，计入本钱公积公民币912,193,851.21元。

　　经核查，主承销商以为，本次发行的发行经过合法、合规，发行结果公正、刚正，缴款通告的发送、缴款和验资经过合规，适合《认购邀请书》的商定，适合发行人闭于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行计划的规矩以及《证券发行与承销处理主张》《注册处理主张》《推行细则》等公法法例的联系规矩。

　　公司将正在中邦证券立案结算有限义务公司上海分公司尽速收拾本次发行新增股份的立案托管等联系事宜。

　　本次发行的股票品种为境内上市公民币大凡股（A股），每股面值为公民币 1.00元。

　　按照发行人《安徽壹石通质料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票召募仿单》，本次发行的股票数目依据本次发行召募资金总额除以发行价值计较，不横跨本次发行前总股本的30%。

　　按照发行人《安徽壹石通质料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行计划》，本次向特定对象发行股票召募资金总额不横跨95,098.59万元（含本数），股票数目不横跨17,987,249股（含本数，为本次召募资金上限95,098.59万元除以本次发行底价52.87元/股，且不横跨发行前总股本的30%（即不横跨54,649,302股，含本数））。

　　按照发行对象申购报价情形，本次向特定对象发行股票的实质发行数目为17,610,850股，召募资金总额为950,985,900.00元，全数采用向特定对象发行股票的方法发行，未横跨公司董事会及股东大会审议通过并经中邦证监会允许注册的最高发行数目。

　　本次发行的订价基准日为发行期首日，即2022年9月14日，发行价值不低于52.87元/股，不低于订价基准日前20个贸易日（不含订价基准日，下同）公司股票贸易均价（订价基准日前20个贸易日股票贸易均价=订价基准日前 20个贸易日股票贸易总额/订价基准日前20个贸易日股票贸易总量）的80%。

　　公司和主承销商按照投资者申购报价情形，并正经依据《认购邀请书》中确定的次第和规定，确定本次发行价值为54.00元/股，与发行底价的比率为102.14%。

　　按照投资者申购报价情形，并正经依据《认购邀请书》中确定的次第和规定，确定本次发行价值为54.00元/股，发行股数17,610,850股，召募资金总额950,985,900.00元。

　　本次发行对象最终确定为13家，适合《推行细则》等联系公法法例的规矩，悉数发行对象均以现金方法认购本次发行的大凡股股票，并与发行人缔结了《股份认购条约》。本次发行配售结果如下：

　　本次向特定对象发行的股份自觉行完成之日起六个月内不得让与，正在此之后按中邦证监会及上交所的相闭规矩推广。本次发行实行后至限售期满之日止，发行对象所得到本次发行的股份因公司送股、本钱公积金转增股本等源由增长的股份，亦应死守上述股份锁定睡觉。限售期届满后，该等股份的让与和贸易依据届时有用的公法、法例及典范性文献以及中邦证监会、上交所的相闭规矩推广。

　　发行人及主承销商于2022年9月13日向上海证券贸易所报送《安徽壹石通质料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行计划》及《安徽壹石通质料科技股份有限公司闭于向特定对象发行股票会后事项应许函》启动本次发行。

　　正在发行人和主承销商报送《发行计划》后，有9名新增投资者外达了认购意向，为鼓励本次发行胜利实行，发行人和主承销商特申请正在之前报送的《安徽壹石通质料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票认购邀请名单》的根柢之上增长该9名投资者，主承销商实时向上述投资者发送了认购邀请文献。

　　正在北京德恒讼师事宜所的睹证下，9月13日至9月15日功夫发行人及主承销商以电子邮件的方法向286名适合联系条款的投资者发出了《认购邀请书》及《申购报价单》等附件，邀请其参加本次发行认购。上述286名投资者中详细蕴涵：发行人前20名非闭系股东（已剔除闭系方，未剔除反复机构）20家、证券投资基金处理公司61家，证券公司33家，保障机构27家，私募及其他机构133家，一面投资者12位。

　　经主承销商与北京德恒讼师事宜所核查，发行人与主承销商正在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有用。本次《认购邀请书》发送对象的规模适合《证券发行与承销处理主张》《注册处理主张》《上海证券贸易所科创板上市公司证券发行承销推行细则》等公法法例的联系规矩，亦适合发行人闭于本次发行的股东大会、董事会决议及向上交所报送的发行计划文献的联系央求。

　　本次发行不生存发行人和主承销商的控股股东、实质限定人、董事、监事、高级处理职员及其限定或者施加巨大影响的闭系方直接或间接参加本次发行认购的景况，不生存发行人及其首要股东向发行对象及发行对象最终认购方（最终权柄具有人或受益人）做出保底保收益或变相保底保收益应许，未直接或通过好处联系偏向发行对象供给财政资帮或者积蓄。

　　2022年9月16日（T日）上午9:00至12:00，正在北京德恒讼师事宜所讼师的现场睹证下，发行人和主承销商共收到20名认购对象答复的《申购报价单》。经发行人、主承销商与讼师的协同核查确认，本次发行的20名认购对象的报价均适合《认购邀请书》央求，且实时、足额缴纳确保金（基金公司、及格境外机构投资者、公民币及格境外机构投资者无须缴纳），均为有用报价，有用报价区间为52.90元/股至61.00元/股。

　　9 深圳翊丰资产处理有限公司-翊丰明泽睿冠1号私募证券投资基金 56.66 5,000

　　11 杭州乐信投资处理有限公司-乐信乐赢私募证券投资基金 52.92 5,000

　　13 华泰资产处理有限公司-华泰优逸五号羼杂型养老金产物-中邦银行股份有限公司 52.98 5,000

　　本次发行对应的认购总股数为17,610,850股，认购总金额为950,985,900.00元。本次发行对象确定为13家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额详细情形如下：

　　策划规模 基金召募、基金发售、特定客户资产处理、资产处理及中邦证监会许可的其他营业。【依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开策划运动】

　　财通基金处理有限公司本次获配数目为3,814,814股，股份限售期为自觉行完成之日起6个月。

　　策划规模 （一）基金召募；（二）基金发售；（三）资产处理；（四）从事特定客户资产处理营业；（五）中邦证监会批准的其他营业。（墟市主体依法自决采选策划项目，展开策划运动；依法须经允许的项目，经联系部分允许后依允许的实质展开策划运动；不得从事邦度和本市工业战略禁止和局限类项目标策划运动。）

　　中原基金处理有限公司本次获配数目为2,962,962股，股份限售期为自觉行完成之日起6个月。

　　策划规模 （一）提倡、设立和发售证券投资基金；（二）处理证券投资基金；（三）经中邦证监会允许的其他营业。【依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开策划运动】

　　诺德基金处理有限公司本次获配数目为1,518,518股，股份限售期为自觉行完成之日起6个月。

　　策划规模 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资接洽；与证券贸易、证券投资运动相闭的财政照料；融资融券营业；证券投资基金代销；代销金融产物营业；为期货公司供给中心先容营业；股票期权做市营业；中邦证监会允许的其他营业。【依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开策划运动】

　　邦泰君安证券股份有限公司本次获配数目为1,018,518股，股份限售期为自觉行完成之日起6个月。

　　策划规模 创业投资、股权投资。（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开策划运动）

　　蚌埠市生长型中小企业基金有限公司本次获配数目为925,925股，股份限售期为自觉行完成之日起6个月。

　　及格境外机构投资者证券投资营业许可证/策划证券期货营业许可证编号 QF2003NAB009

　　策划规模 寻常策划项目是：，许可策划项目是：证券经纪；证券投资接洽；与证券贸易，证券投资运动相闭的财政照料；证券承销与保荐；证券自营；证券资产处理；融资融券；证券投资基金代销；金融产物代销；为期货公司供给中心先容营业；证券投资基金托管营业。股票期权做市。

　　邦信证券股份有限公司本次获配数目为925,925股，股份限售期为自觉行完成之日起6个月。

　　住屋 深圳市前海深港团结区前湾一道1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　策划规模 寻常策划项目是：受托资产处理；投资处理（不得从事信赖、金融资产处理、证券资产处理及其他局限性项目）。（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开策划运动），许可策划项目是：

　　深圳翊丰资产处理有限公司-翊丰明泽睿冠1号私募证券投资基金本次获配数目为925,925股，股份限售期为自觉行完成之日起6个月。

　　策划规模 基金处理营业；提倡设立基金及中邦相闭政府机构允许及允许的其他营业。【依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开策划运动】

　　邦联安基金处理有限公司本次获配数目为925,925股，股份限售期为自觉行完成之日起6个月。

　　住屋 广州市南沙区海滨道171号南沙金融大厦11楼1101之一J20室（仅限办公用处）

　　策划规模 基金发售；基金召募；特定客户资产处理营业以及中邦证监会许可的其他营业；资产处理（不含许可审批项目）；

　　富荣基金处理有限公司本次获配数目为925,925股，股份限售期为自觉行完成之日起6个月。

　　张福金本次获配数目为925,925股，股份限售期为自觉行完成之日起6个月。

　　黄新华本次获配数目为925,925股，股份限售期为自觉行完成之日起6个月。

　　策划规模 实业投资，资产处理，投资处理，企业处理接洽，企业购并，财政接洽，科技创业投资，高科技产物的研造及斥地。【依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开策划运动】

　　上海铭大实业（集团）有限公司本次获配数目为888,638股，股份限售期为自觉行完成之日起6个月。

　　本次发行对象不蕴涵发行人和主承销商的控股股东、实质限定人、董事、监事、高级处理职员及其限定或者施加巨大影响的闭系方。发行人和主承销商的控股股东、实质限定人、董事、监事、高级处理职员及其限定或者施加巨大影响的闭系方未通过直接或间接方法参加本次发行认购。上市公司及其首要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益应许，且未直接或通过好处联系偏向发行对象供给财政资帮或者其他积蓄。

　　（三）发行对象及其闭系方与发行人迩来一年的巨大贸易情形以及他日贸易睡觉的注释

　　本次发行的发行对象及其闭系方与公司迩来一年无巨大贸易；截至本发行情形呈文书出具日，公司与发行对象不生存他日贸易睡觉。闭于他日或者发作的贸易，公司将正经依据《公司章程》及联系公法法例的央求，实行相应的决定次第，并作弥漫的音信披露。

　　按照竞价申购结果，主承销商和发行睹证讼师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处理暂行主张》《私募投资基金处理人立案和基金挂号主张（试行）》等公法法例、典范性文献及自律规定所规矩的私募投资基金及其挂号情形实行了核查，联系核查情形如下：

　　1、财通基金处理有限公司、中原基金处理有限公司、诺德基金处理有限公司、邦联安基金处理有限公司、富荣基金处理有限公司为证券投资基金处理公司，以其处理的资产处理方案、公募基金等参加认购，其用以参加认购的资产处理方案和公募基金已依据相闭公法法例的央求分辨正在中邦证券投资基金业协会与中邦证监会实行了挂号。

　　2、蚌埠市生长型中小企业基金有限公司、深圳翊丰资产处理有限公司-翊丰明泽睿冠1号私募证券投资基金已依据《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处理暂行主张》《私募投资基金处理人立案和基金挂号主张（试行）》的规矩实行了私募投资基金的挂号手续，其处理人已实行基金处理人立案。

　　3、JPMorgan Chase Bank, National Association为及格境外机构投资者，邦泰君安证券股份有限公司、邦信证券股份有限公司为证券公司，其均持有中邦证监会发布的《策划证券期货营业许可证》；上海铭大实业（集团）有限公司为企业法人投资者；张福金、黄新华为及格自然人投资人。上述主体以自有或合法自筹资金参加认购，无需实行联系挂号立案手续。

　　按照中邦证监会《证券期货投资者合意性处理主张》和中邦证券业协会《证券策划机构投资者合意性处理推行指引（试行）》的央求，主承销商须展开投资者合意性处理使命。投资者划分为专业投资者和大凡投资者，个中专业投资者又划分为 I型专业投资者、II型专业投资者，大凡投资者按其危急承袭才能等第由低至高划分为五类，分辨为C1、C2、C3、C4、C5。本次向特定对象发行危急等第界定为R3级，适合专业投资者和大凡投资者中危急承袭才能等第正在C3及以上的投资者参加申购。本次发行对象均已提交相应核查质料，其核查质料适合主承销商的核查央求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者合意性核查结论为：

　　8 深圳翊丰资产处理有限公司-翊丰明泽睿冠 1号私募证券投资基金 I型专业投资者 是

　　经核查，上述13家投资者均适合《证券期货投资者合意性处理主张》《证券策划机构投资者合意性处理推行指引（试行）》及主承销商投资者合意性处理联系轨造央求。

　　经核查，参加本次发行的发行对象正在提交《申购报价单》时作出应许：应许不生存发行人及其从属企业、发行人的首要股东、董事、监事、高级处理职员以及本次发行的主承销商及联系职员直接或通过其好处联系偏向发行对象参加本次认购供给财政资帮或者积蓄的情形；发行对象不是发行人和主承销商的控股股东、实质限定人、董事、监事、高级处理职员及其限定或施加巨大影响的闭系方，也不属于上述机构及职员直接或间接参加本次发行认购的景况。本次认购的资金起源不生存上市公司及其首要股东向发行对象及发行对象最终认购方（最终权柄具有人或受益人）作出保底保收益或变相保底保收益应许，未直接或通过好处联系偏向发行对象供给财政资帮或者积蓄。申购资金起源适合相闭公法法例及中邦证监会的相闭规矩。综上所述，上述认购资金起源的音信确凿、无误、完全，发行对象具备实行本次认购任务的才能，认购资金起源合法合规。

　　截至2022年6月30日，公司总股本为182,164,340股，公司前十名股东持股情形如下：

　　序号 股东名称 持股数目（股） 持股比例（%） 股东性子 限售股份数目（股）

　　假设以上述截至2022年6月30日股东持股情形为根柢，本次发行新增股份实行股份立案后，本公司总股本蜕变为199,775,190股，公司前十名股东情形如下：

　　序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例（%） 股东性子 限售股份数目（股）

　　向特定对象发行的新股立案实行后，公司增长17,610,850股有限售条款流利股。同时，本次发行不会导致公司限定权发作变革，蒋学鑫、王亚娟鸳侣仍为公司协同实质限定人。本次向特定对象发行实行后，公司股权散布适合《上海证券贸易所科创板股票上市规定》规矩的上市条款。

　　发行召募资金到位后，公司总资产和净资产将同时增长，资产欠债率将有所低沉。本次发行使得公司全体资金势力和偿债才能获得擢升，本钱组织获得优化，也为公司后续开展供给有用的保证。

　　本次发行实行后，公司不生存较大的营业和资产的整合方案。本次发行均环绕公司现有主生意务打开，召募资金将用于年产15,000吨电子性能粉体质料扶植项目、年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石扶植项目、技艺研发核心扶植项目和填充活动资金，适合公司营业开展偏向和策略经营，发行实行后公司主生意务将进一步强化。

　　本次发行前，公司已正经依据公法法例的央求，设立修设了圆满的公司统治组织。本次发行实行后，公司的实质限定人未发作变革，蒋学鑫、王亚娟鸳侣仍为公司协同实质限定人，不会对公司统治组织发生巨大的影响，公司将不绝强化和圆满公司的法人统治组织。

　　本次发行不会对公司董事、高级处理职员和科研职员组织形成巨大影响，若公司拟安排董事、高级处理职员和科研职员组织，将按照相闭规矩实行需要的公法次第和音信披露任务。

　　本次发行不会导致发生新的闭系贸易，也不会导致同行比赛。若他日公司因寻常的策划必要与发行对象及其闭系方发作贸易，公司将依据现行公法法例和《公司章程》的规矩，服从墟市化规矩公正、平正、刚正地确定贸易价值，并实行需要的允许和披露次第。

　　第三节 保荐机构（主承销商）闭于本次向特定对象发行经过和发行对象合规性的结论意睹

　　“本次发行实行了需要的内部决定及外部审批次第，本次发行的机闭经过，正经死守联系公法和法例，以及发行人董事会、股东大会及中邦证监会允许注册批复的央求；

　　本次发行的竞价、订价、股票配售经过、发行股份限售期，蕴涵认购邀请书发送对象的规模和发送经过、发送缴款通告书、缴款和验资经过适合《中华公民共和邦公执法》《中华公民共和邦证券法》《科创板上市公司证券发行注册处理主张（试行）》《上海证券贸易所科创板上市公司证券发行承销推行细则》等公法、法例及典范性文献以及发行人闭于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行计划的联系规矩；

　　发行对象不生存发行人和主承销商的控股股东、实质限定人、董事、监事、高级处理职员及其限定或者施加巨大影响的闭系方。发行人和主承销商的控股股东、实质限定人、董事、监事、高级处理职员及其限定或者施加巨大影响的闭系方未通过直接或间接方法参加本次发行认购，发行人及其首要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益应许，且未直接或通过好处联系偏向发行对象供给财政资帮或者积蓄。

　　发行人本次向特定对象发行股票正在发行经过和认购对象采选等各个方面，适合发行人闭于本次发行的董事会、股东大会决议和发行计划的联系规矩，弥漫再现了公正、刚正规矩，适合上市公司及集体股东的好处。”

　　（一）发行人本次发行已按内部决定次第依法得到了需要的允许和授权，并获取上交所批准以及中邦证监会允许注册，已实行全数的允许、批准及允许注册次第，适合《处理主张》《推行主张》及《推行细则》的规矩；

　　（二）本次发行认购邀请文献的发送规模、《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购条约》实质适合《处理主张》《推行主张》及《推行细则》的规矩，合法有用；本次发行的获配对象、发行价值及获配数目确切定适合《认购邀请书》确定的规矩和次第，适合《处理主张》《推行主张》及《推行细则》的规矩；发行人本次发行的缴款及验资次第适合《推行细则》等公法、法例和典范性文献的联系规矩；本次发行的发行经过适合《处理主张》《推行主张》《推行细则》等公法、法例和典范性文献的联系规矩，发行结果公正、刚正；

　　（三）本次发行的认购对象及最终获配对象适合《处理主张》《推行主张》《推行细则》等公法、法例和典范性文献的联系规矩，具备参加本次发行认购的主体资历。”

　　（二）保荐机构（主承销商）出具的发行保荐书、发行保荐使命呈文及尽职探问呈文；

　　（四）保荐机构（主承销商）闭于本次向特定对象发行经过和认购对象合规性的呈文；

　　（五）发行人讼师闭于本次向特定对象发行经过和认购对象合规性的公法意睹书；

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