长盛轴承：浙江长盛滑动轴承股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案1、本公司及董事会美满成员包管本预案实质真正、确实、完全，并确认不保存作假纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　2、本预案遵守《中华国民共和邦证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管束法子（试行）》等请求编造。

　　3、本次向特定对象发行股票已毕后，公司策划与收益的变革由公司自行刻意；因本次向特定对象发行股票引致的投资危急由投资者自行刻意。

　　4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的解释，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　5、投资者如有任何疑义，应征询本身的股票经纪人、状师、专业司帐师或其他专业咨询人。

　　6、本预案所述事项并不代外审批陷坑闭于本次向特定对象发行股票闭联事项的本质性占定、确认或容许。本预案所述本次向特定对象发行股票闭联事项的生效和已毕尚待相闭审批陷坑的容许或注册。

　　1、本次向特定对象发行股票闭联事项依然公司第四届董事会第十四次聚会审议通过。本次发行股票计划尚需公司股东大会审议通过、深圳证券贸易所审核通过及中邦证监会协议注册批复后方可践诺。

　　2、本次发行对象不跨越35名，蕴涵合适中邦证监会规章的证券投资基金管束公司、证券公司、保障机构投资者、信任投资公司、财政公司、及格境外机构投资者以及合适中邦证监会规章的其他法人、自然人或其他及格投资者等特定对象。证券投资基金管束公司、证券公司、及格境外机构投资者、国民币及格境外机构投资者以其管束的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任投资公司举动发行对象，只可以自有资金认购。

　　最终发行对象由股东大会授权董事会正在赢得深交所审核协议，并经中邦证监会协议注册后，依据竞价结果与保荐机构（主承销商）洽商确定。全部发行对象均以国民币现金形式认购本次向特定对象发行的股票。若邦度功令、法例及证券囚禁机构对向特定对象发行股票的发行对象有新的规章，公司将按新的规章举行安排。

　　3、本次向特定对象发行的订价基准日为发行期首日，发行代价不低于发行底价，即订价基准日前二十个贸易日公司股票贸易均价的80%（订价基准日前二十个贸易日股票贸易均价=订价基准日前二十个贸易日股票贸易总额/订价基准日前二十个贸易日股票贸易总量）。

　　若公司股票正在本次向特定对象发行的订价基准日至发行日功夫发作派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将举行相应安排。

　　最终发行代价由发行人董事会依据股东大会授权，正在本次向特定对象发行申请获取深交所审核通过及中邦证监会的协议注册后，遵守中邦证监会闭联规章，与本次发行的保荐机构（主承销商）洽商确定。

　　4、本次向特定对象发行股票数目=本次向特定对象发行召募资金总额/本次向特定对象发行代价，同时本次向特定对象发行股票数目不跨越本次发行前公司总股本的30%，即本次发行股数不跨越89,403,164股（含本数）。最终发行数目将正在本次发行进程深圳证券贸易所审核并经中邦证监会协议注册的批复后，由公司董事会依据公司股东大会的授权及发行时的实践情景，与本次发行的保荐机构（主承销商）洽商确定。若本次发行的股份总数因囚禁策略变革或依据发行审批文献的请求予以安排的，则本次发行的股票数目将相应安排。

　　若公司正在本次董事会决议布告日至发行日功夫发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项或其他缘故导致本次发行前公司总股本发作改换及本次代价发作安排的，则本次向特定对象发行股票的发行数目及发行数目上限将作相应安排。

　　5、本次向特定对象发行股票已毕后，发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行完成之日起六个月内不得让渡。发行对象所赢得公司本次发行的股票因公司送红股、本钱公积金转增股本等花样所衍生赢得的股票，亦应按照上述股份限售就寝。限售期届满后的股票让渡动作将按届时有用的中邦证监会及深交所相闭规章推行。

　　6、本次向特定对象发行股票召募资金总额不跨越44,600万元（含），扣除发行用度后拟投资于以下项目：

　　正在本次发行召募资金到位前，公司将依据召募资金投资项主意实践情景，以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位后予以置换。召募资金到位后，若扣除发行用度后的实践召募资金净额少于拟参加召募资金总额，正在本次发行召募资金投资项目规模内，公司将依据实践召募资金数额，遵守项主意轻重缓急等情景，安排并最终裁夺召募资金的完全投资项目、依序及各项主意完全投资额，召募资金缺乏局限由公司自经营理。

　　7、本次发行已毕后，公司正在本次发行前结存的截至本次发行已毕时的未分拨利润将由本次发行已毕后的新老股东按发行后的持股比例配合享有。

　　8、本次向特定对象发行不组成强大资产重组，不会导致公司控股股东及实践职掌人发作变革，也不会导致公司股权漫衍不具备上市要求。

　　9、为充裕保险公司股东的合法权利，为股东供给太平继续的投资回报，公司董事会依据中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》（证监会布告〔2013〕43号）等文献的规章，订定了利润分拨策略和分红经营等，详睹本预案“第四节 利润分拨策略及其推行情景”。本次向特定对象发行股票已毕前后，公司股利分拨策略不会发作强大变革。

　　10、闭于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报剖析及弥补回报步骤的完全实质详睹本预案“第五节 闭于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采纳弥补步骤及闭联主体答允”。

　　本预案中公司对本次发行已毕后每股收益、净资产收益率的假设剖析不组成对公司的事迹答允或包管，公司订定弥补回报步骤不等于对公司将来利润做出包管，投资者不应据此举行投资计划，投资者据此举行投资计划酿成吃亏的，公司不负责抵偿职守，敬请广漠投资者防卫投资危急。

　　11、依据相闭功令法例的规章，本次发行尚需获取公司股东大会审议通过、获取深交所审核通过，并经中邦证监会协议注册，以是保存不确定性危急。

　　12、特殊指挥投资者周详阅读本预案“第三节 董事会闭于本次发行对公司影响的接洽与剖析”之“七、本次发行闭联的危急解释”，防卫投资危急。

　　八、本次向特定对象发行计划已赢得相闭部分容许情景及尚需呈报容许的秩序 ......... 20

　　二、本次发行后公司章程、股东组织、高管职员组织及交易组织的改换情景 ............. 32

　　四、本次发行后公司与控股股东及其相闭人之间的交易干系、管束干系、相闭贸易及同

　　五、本次发行后，公司是否保存资金、资产被控股股东及其相闭人占用的情景，或公司

　　六、上市公司欠债组织是否合理，是否保存通过本次发行豪爽增补欠债（蕴涵或有欠债）

　　第五节 闭于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采纳弥补步骤及闭联主体答允

　　轴承 指 用于确定挽救轴与其他零件相对运动位子，起支承或导向效用的零部件

　　滑动轴承 指 用于确定轴与其他零件的相对运动位子、起支承或导向效用的、仅发作滑动摩擦的零部件

　　自润滑轴承 指 用自润滑资料造造或正在资料中预先到场润滑剂，正在作事时可能不加或长时候不必加润滑剂的滑动轴承

　　风电轴承 指 衔尾风电机组中传动、偏航和变桨等体例转向的紧张部件，其重要效用是维持挽救轴或其它运动体，启发转动或挪动运动并承 受由轴、轴上零件通报而来的载荷

　　磋商院 指 是企业中从事手艺开垦、产物开垦和相闭手艺任事的机构，是降低企业自立改进才具和重点竞赛力的紧张闭头

　　高职能自润滑平面滑动轴承 指 相闭于古板锻造铜合金斜盘和双金属双面烧结斜盘而言，正在预润滑职能等方面具有较大上风的斜盘，目前重要指皮相涂覆高分子复合伙料的斜盘产物

　　畛域润滑 指 摩擦皮相间的摩擦和磨损取决于皮相资料职能和润滑剂除粘度外的职能的润滑，是由液体摩擦过渡到干摩擦（摩擦副皮相直接接触）进程之前的临界状况

　　RoHS 指 《闭于限定正在电子电器摆设中操纵某些无益因素的指令》，其主意正在于毁灭电机电子产物中的铅、汞、镉等6项物质，并中心规章了铅的含量不行跨越0.10%

　　REACH 指 《闭于化学品的注册、评估、授权和限定》，是欧盟作战的化学品囚禁体例，请求凡进口和正在欧洲境内临盆的化学品务必通过注册、评估、授权和限定等一组归纳秩序

　　双金属畛域润滑卷造轴承 指 两种或两种以上的金属资料通过复归并经卷造成型，合用于畛域润滑工况的滑动轴承

　　金属塑料蚁合物自润滑轴承 指 以金属资料为基体皮相涂覆自润滑效用的复合伙料并经卷造成型的滑动轴承

　　金属基自润滑轴承 指 用皮相漫衍必然比例固体润滑剂的金属资料加工而成的滑动轴承

　　铜基畛域润滑卷造轴承 指 以铜合金资料经卷造成型，合用于畛域润滑工况的滑动轴承

　　卡特彼勒 指 CATERPILLAR，环球最大的工程呆滞、矿山摆设、燃气煽动机、工业用燃气轮机及柴油机临盆厂家之一。本预案中重要指由卡特彼勒控股并与发行人有直接交易走动的MEC-TRACK SRL、CATERPILLER INC.、卡特彼勒（中邦）呆滞部件有限公司、CATERPILLAR GLOBAL MINING HMS GMBH

　　克诺尔 指 KNORR BREMSE，总部位于德邦慕尼黑，全国领先的轨道车辆和商用车辆造动体例的造造商。本预案中重要指与发行人有直接交易走动的 KNORR-BREMSE SYSTEME FUR NUTZFAHRZEUGE GMBH、克诺尔造动体例（大连）有限公司

　　卡拉罗 指 农业及土方呆滞传动体例的跨邦集团，本预案中重要指与发行人有直接交易走动的卡拉罗（中邦）传动体例有限公司、CARRARO DRIVE TECH SPA、CARRARO INDIA

　　三一集团 指 本预案中重要指与发行人有直接交易走动的索特传动摆设有限公司、三一重机有限公司、上海三一重机股份有限公司、浙江三 一配备有限公司、三一海洋重工有限公司、湖南三一口岸摆设有限公司、三一汽车起重呆滞有限公司、湖南三一中型起重呆滞有限公司、三一供应链科技(上海)有限公司

　　注：本预案若映现总数与各分项数值之和尾数不符的情景，均为四舍五入缘故酿成

　　策划规模 临盆贩卖自润滑、固体润滑、水润滑、双金属、含油粉末冶金的滑动轴承、轴瓦、滑块、垫片及其半造品、组织零部件和与产物相配套的专用摆设；从事进出口交易（邦度限定、禁止的除外）；从事广泛货品运输及房产出租交易。（依法须经容许的项目，经闭联部分容许后方可发展策划行为）

　　汽车市集可分为古板燃油车市集及新能源汽车市集，此中，古板燃油车市集中德系、日系、美系及韩系霸占地势限市集份额，短期内市集份额不会有强大变革，但目前新能源汽车市集处于疾速兴盛阶段，属于全新优质赛道，亦是我邦汽车行业告竣“弯道超车”的紧张战术采用，于是，鼎力兴盛新能源汽车行业被降低到邦度战术的高度，邦度额外侧重其兴盛。

　　新能源汽车是邦度战术性新兴工业，也是我邦汽车工业告竣逾越式兴盛主意的中心打破宗旨。近年来，邦务院办公厅及工信部、邦度发改委、科技部等部委先后颁发《智能汽车改进兴盛战术》《新能源汽车工业兴盛经营（2021-2035年）》，荧惑新能源汽车和智能网联汽车的兴盛，鼓吹手艺与产物改进，动员汽车工业的转型和升级。

　　依据中邦汽车工业协会统计数据，2013-2015年，因为新能源汽车行业还处于策略扶植的发生性增历久，产销量延长率均正在300%以上。2016-2020年，我邦新能源汽车产销量延长率先升后降，2018年抵达峰值，2019年跟着行业范例策略一向出台落地，落选了一批未达准绳的新能源汽车企业，但该年内新能源汽车产销量仍与2018年根本持平。2020年我邦固然受到疫情影响，然则新能源汽车产销量的延长率亲密10%。目前，固然我邦邦民经济仍受到疫情影响，且新能源汽车补贴将于2022年终相联打消，但受益于邦度战术的侧重和市集需求的延长，我邦新能源汽车行业依旧疾速兴盛，2021年我邦新能源汽车产量和销量同比延长速率判袂为159.52%和157.57%。

　　综上，目前我邦新能源汽车市集已度过策略扶植的盈利阶段，市集真正需求依然开启，市集需求量呈加快上升的趋向。

　　轻量化、低噪音、无给油等自润滑轴承所具备的甜头，使得其正在新能源汽车上的应用得以疾速施行。目前每台新能源汽车上自润滑轴承的应用数目依然跨越100件，况且正正在一向地代替滚针、粉末类轴承而出现新的应用。自润滑轴承，不光知足了汽车零件的效用性请求，同时也知足了汽车工业对环保的请求，譬喻《闭于限定正在电子电气摆设中操纵某些无益因素的指令》（简称“RoHS”）、《闭于化学品的注册、评估、授权和限定》（简称“REACH”）等环保准绳，重要利用正在变速箱、座椅、车轴、搭钮、煽动机、转向体例、减震器等部位。跟着新能源汽车工业的疾速兴盛，自润滑轴承的市集前景空阔。

　　风电举动现阶段兴盛最速的可再生能源之一，正在环球电力临盆组织中的占比逐年上升，具有空阔的兴盛前景。近年来，邦度发改委、能源局、邦务院也相联颁发《闭于完美风电上彀电价策略的闭照》《邦度能源局归纳司闭于做好可再生能源兴盛“十四五”经营编造造事相闭事项的闭照》《邦务院闭于加快作战健康绿色低碳轮回兴盛经济体例的指点意睹》等策略法例，正在夸大风电兴盛紧张战术意思的同时，科学合理启发风电行业投资，为行业的壮健、可继续兴盛供给紧张保险。

　　下逛行业优异的兴盛前景为风力发电自润滑轴承行业供给了空阔的市集空间和优异的兴盛机会，为本次发行召募资金投资项主意告成践诺建立了有利的市集要求。

　　近年来，邦度相联推出了一系列荧惑新能源和新资料闭联工业兴盛的策略文献，提出我邦战术性新兴工业和造造强邦战术中心兴盛界限须要豪爽的高端轴承配套，轴承行业应效力举行这些轴承的工程化和工业化。

　　本次发行召募资金投资项目重要产物为各式轴承，属于邦度兴盛和改进委员会《工业组织安排指点目次（2019年本）》第一类“荧惑类”十四款“呆滞”第14条“时速200公里以上动车组轴承，轴重23吨及以上大轴重重载铁道货车轴承，大功率电力/内燃机车轴承，操纵寿命240万公里以上的新型都邑轨道交通轴承，操纵寿命25万公里以上轻量化、低摩擦力矩汽车轴承及单位，耐高温（400℃以上）汽车涡轮、呆滞增压器轴承，P4、P2级数控机床轴承，2兆瓦（MW）及以优势电机组用各式厉密轴承，操纵寿命大于5000小时盾构机等大型施工呆滞轴承，P5级、P4级高速厉密冶金轧机轴承，飞机煽动机轴承及其他航空轴承，医疗CT机轴承，深井超深井石油钻机轴承，海洋工程轴承，电动汽车驱动电机体例高速轴承（转速≥1.2万转/分钟），工业呆板人RV减速机谐波减速机轴承，以及上述轴承的零件”，属于邦度中心维持的工业兴盛宗旨。

　　（2）项目合适《新能源汽车工业兴盛经营（2021-2035年）》的经营请求2020年10月邦务院办公厅印发了《新能源汽车工业兴盛经营（2021-2035年）》，其指出“到2025年，新能源汽车新车贩卖量抵达汽车新车贩卖总量的20%掌握，高度自愿驾驶汽车告竣限造区域和特定场景贸易化利用，充换电任事容易性明显降低；到2035年，纯电动汽车成为新贩卖车辆的主流，群众界限用车全体电动化。”举动自润滑轴承的下逛工业，新能源汽车的施行与普及将带来轴承行业的旺盛兴盛。

　　2021年6月，中邦轴承工业协会颁发了《全邦轴承行业“十四五”兴盛经营提要》，提出“十四五”功夫轴承行业的兴盛主意为“主交易务收入抵达2,237亿元-2,583亿元，年均延长3%-6%；产量达224亿套-253亿套，年均延长2.5%-5%；工业增补值达553亿元-640亿元，年均延长4.4%-7.5%，工业增补值率抵达28%，行业利润达179亿元”。本次发行召募资金投资项目举动轴承行业项目，项主意践诺合适轴承行业兴盛经营，有利于鼓吹全邦轴承行业“十四五”兴盛经营主意的告竣。

　　《呆滞通用零部件行业“十四五”兴盛经营》提出，“十四五”功夫呆滞通用零部件行业兴盛的完全主意为“打破20项重点通用零部件产物手艺瓶颈，补齐20种产物短板，产物准绳和认证体例根本告竣与邦际接轨，正在高端配备和中心工程上取得批量利用。产物格料抵达邦际中高级准绳水准，正在2个分行业试点鼓吹产物格料答允和囚禁机造，工业供应链和市集情况昭彰刷新，企业归纳效益明显降低。造就30家高级呆滞通用零部件造造企业，具有专项产物的自立手艺上风，抵达邦际同类企业优秀水准，展现2-3家邦际着名的大型龙头企业，酿成一批专精特新企业群。”轴承举动紧张的呆滞通用零部件产物，是呆滞通用零部件行业兴盛的紧张构成局限。本次发行召募资金投资项主意践诺落地有利于公司打破轴承产物的手艺瓶颈、丰裕产物品种，并鼓吹我邦轴承产物准绳和认证体例与邦际接轨。

　　近年来，新能源汽车迎来了疾速兴盛期，成为邦内工业界限现阶段的优质赛道。跟着政府及企业的侧重水准一向加深、业内人才一向展现、市集认同度一向提拔、过往的产物缺陷一向被办理，新能源汽车不光产销量接连攀升，闭联手艺也处于与日俱进的兴盛阶段，市集前景优异。

　　举动新能源汽车界限自润滑轴承产物的供给商，公司需收拢行业飞速兴盛的机缘。公司拟通过本次募投项目举行产能扩张及手艺升级，使得本身手艺兴盛及产能增速水准能符合新能源汽车行业的兴盛须要，抢占新能源汽车市集自润滑轴承的份额，提拔公司的市集影响力。

　　目前，公司的产物寻常利用于汽车、工程呆滞、口岸呆滞、塑料呆滞、农业呆滞等行业，产物的笼盖面积广、适配才具强。公司策划的自润滑轴承依据资料和临盆工艺的区别，分为金属塑料蚁合物自润滑卷造轴承、双金属畛域润滑卷造轴承、金属基自润滑轴承（如平面滑动轴承）、铜基畛域润滑卷造轴承、非金属自润滑轴承（如纤维环绕轴承、工程塑料轴承、粉末冶金轴承）及其他轴承（如闭节轴承等）。但跟着轴承行业的产物和手艺一向升级，公司亦保存开垦和临盆其他具有兴盛潜力的轴承产物的须要。

　　本次募投项主意风力发电自润滑轴承项目为公司新开垦的紧张交易，公司依附历久往后的手艺积聚、丰裕的临盆履历和优质管束才具，为客户供给职能优异的自润滑轴承产物。本项目可进一步降低公司风电机组用自润滑轴承市集份额，收拢风电市集扩容机会，知足客户对风电机组用自润滑轴承的需求，希望较好地知足客户对公司高品格产物的市集需求，拓展公司新的事迹延长点。

　　正在目下疾速兴盛的科学手艺和竞赛激烈的市集情况中，公司需继续降低手艺研发能力，以坚持与客户的好久协作和稳固公司重点手艺上风。公司目前研发场面和摆设难以般配将来自润滑轴承行业疾速兴盛的需求，虽已有健康的研发管束体例与引发机造，但研发硬件配套缺乏，公司临盆过程华夏料及产造品的检测仍局限倚赖第三方检测机构已毕，减缓了临盆工艺刷新的出力，低重了公司开垦才具及研发速率，晦气于公司降低临盆出力及本钱职掌才具。

　　本次募投项主意磋商院修造项目已毕之后，公司研发场面将扩张，同时将购买豪爽优秀研发及检测摆设。通过本次募投项主意践诺可能稳固公司重点手艺上风，刷新公司现有研发情况和摆设，继续提拔公司研发能力和自立改进才具，有帮于公司历久坚持竞赛力。

　　跟着公司交易范围的扩张以及公司兴盛战术的践诺，公司资金需求逐渐增补。本次召募资金到位后，公司的总股本、净资产及偿债才具将取得必然水准的降低，公司整个的本钱能力进一步巩固；本钱组织取得优化，有利于低重公司的财政危急。

　　综上，从中历久来看，募投项主意践诺将正在公司现有产物的根源上，巩固公司的研发及临盆才具，拓展公司正在自润滑轴承行业的市集份额，拓展风电轴承闭联市集，提拔公司的本钱能力和重点竞赛力。募投项主意顺手践诺将为公司将来市集影响力的稳步提拔、公司交易的稳重兴盛及净利润的继续延长打下坚实的根源。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象不跨越35名，为合适中邦证监会规章要求的法人、自然人或其他合法投资结构；证券投资基金管束公司、证券公司、及格境外机构投资者、国民币及格境外机构投资者以其管束的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任公司举动发行对象，只可以自有资金认购。

　　最终发行对象由公司股东大会授权董事会正在本次发行申请经深圳证券贸易所审核通过并经中邦证监会协议注册后，遵守中邦证监会、深圳证券贸易所的闭联规章，依据竞价结果与保荐机构（主承销商）洽商确定。若邦度功令、法例对此有新的规章，公司将按新的规章举行安排。

　　截至本预案布告日，本次发行尚未确定完全发行对象，于是无法确定发行对象与公司的干系，完全发行对象与公司之间的干系将正在本次发行完成后布告的《发行情景叙述书》中予以披露。

　　本次向特定对象发行股票的股票品种为境内上市的国民币广泛股（A股），每股面值为国民币1.00元。

　　本次发行采用向特定对象发行股票的形式，正在经深交所审核通过并获取中邦证监会协议注册的批复后，公司将正在规章的有用期内择机发行。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象不跨越35名，为合适中邦证监会规章的证券投资基金管束公司、证券公司、保障机构投资者、信任公司、财政公司、及格境外机构投资者，以及合适中邦证监会规章的其他法人、自然人或其他及格的投资者。证券投资基金管束公司、证券公司、及格境外机构投资者、国民币及格境外机构投资者以其管束的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任公司举动发行对象的，只可以自有资金认购。

　　最终发行对象由股东大会授权董事会正在通过深交所审核并经中邦证监会协议注册后，遵守中邦证监会、深交所闭联规章及《浙江长盛滑动轴承股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案》所规章的要求，依据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）洽商确定。若邦度功令、法例对向特定对象发行股票的发行对象有新的规章，公司将按新的规章举行安排。

　　本次向特定对象发行股票的全部发行对象均以现金的形式并以一样的代价认购本次发行的股票。

　　本次发行的订价基准日为发行期首日，发行代价不低于订价基准日前二十个贸易日公司股票贸易均价的80%（订价基准日前二十个贸易日股票贸易均价=订价基准日前二十个贸易日股票贸易总额÷订价基准日前二十个贸易日股票贸易总量）。

　　若公司正在订价基准日至发行日功夫发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次发行代价将做出相应安排，安排公式如下：

　　此中，P0为安排前发行代价，D为每股派发觉金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为安排后发行代价。

　　本次发行的最终发行代价将由股东大会授权董事会正在通过深交所审核并经中邦证监会协议注册后，遵守中邦证监会和深交所闭联规章，依据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）洽商确定。

　　本次向特定对象发行股票的发行数目遵守召募资金总额除以发行代价确定，同时本次发行数目不跨越本次发行前公司总股本的30%，即不跨越89,403,164股（含本数），并以中邦证监会闭于本次发行的注册批复文献为准。正在前述规模内，最终发行数目将正在本次发行进程深交所审核通过并经中邦证监会协议注册后，由公司董事会依据公司股东大会的授权及发行时的实践情景，与本次发行的保荐机构（主承销商）洽商确定。若本次发行的股份总数因囚禁策略变革或依据发行批复文献的请求予以安排的，则本次发行的股票数目届时将相应安排。

　　若公司正在本次董事会决议布告日至发行日功夫发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项或因其他缘故导致本次发行前公司总股本发作改换及本次发行代价发作安排的，则本次向特定对象发行股票的发行数目及发行数目上限将作相应安排。

　　本次发行已毕后，发行对象所认购的股票自本次发行完成之日起六个月内不得让渡。功令法例、范例性文献对限售期另有规章的，依其规章。限售期完成后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中邦证监会及深交所的相闭规章推行。若前述限售期与证券囚禁机构的最新囚禁意睹或囚禁请求不相符，将依据闭联证券囚禁机构的囚禁意睹或囚禁请求举行相应安排。

　　本次发行完成后，本次发行的股票因公司送股、本钱公积转增股本等缘故增补的公司股份，亦应按照上述限售期就寝。

　　本次向特定对象发行股票已毕前公司的结存未分拨利润由本次发行已毕后的新老股东遵守持股比例共享。

　　公司本次向特定对象发行股票拟召募资金总额不跨越44,600.00万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额将总计用于以下项目：

　　若本次召募资金净额少于上述项目拟操纵召募资金金额，公司将依据召募资金净额，遵守项主意轻重缓急等情景，安排并最终裁夺召募资金的完全投资项目、优先级及各项主意完全投资额，召募资金缺乏局限由公司以自有资金或通过其他融资形式办理。

　　召募资金到位前，公司可依据项目进度的实践须要以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位后遵守闭联法例规章的秩序予以置换。

　　本次发行股票决议的有用期为自公司股东大会审议通过本次发行闭联议案之日起十二个月。若邦度功令、法例对向特定对象发行股票有新的规章，公司将按新的规章对本次发行举行安排。

　　截至本预案布告日，公司本次发行尚未确定完全发行对象，于是无法确定发行对象与公司的干系。完全发行对象与公司之间的干系将正在发行完成后布告的《发行情景叙述书》中披露。若邦度功令、法例对向特定对象发行股票的发行对象有新的规章，公司将按新的规章举行安排。

　　截至本预案签定日，孙志华直接持有公司33.96%的股份，系浙江长盛滑动轴承股份有限公司第一大股东；同时孙志华承担百盛投资的推行事宜共同人，通过百盛投资间接职掌公司2.02%的外决权，共计职掌公司35.98%的外决权，系公司实践职掌人。别的，孙志华与孙薇卿是父女干系，褚晨剑是孙志华的女婿，孙薇卿和褚晨剑系孙志华的划一运动人，孙薇卿和褚晨剑职掌公司 19.93%的外决权。

　　本次向特定对象发行股票拟召募资金总额估计不跨越44,600.00万元，假设遵守本次向特定对象发行股票数目30,000,000股测算（该假设仅用于模仿测算，不代外实践发行结果），发行完成后公司总股本为328,010,549股。假设公司实践职掌人及其划一运动人均不到场认购，则本次发行完成后，孙志华及其划一运动人直接、间接职掌公司50.80%的股份，所以，本次发行不会导致公司职掌权发作变革。

　　本次发行已毕之后，公司社会群众股东合计持股比例将不低于公司总股本的25%，仍知足《公执法》、《证券法》和《深圳证券贸易所创业板股票上市规矩》等功令法例规章的股票上市要求。本次发行不会导致公司的股权漫衍不具备上市要求。

　　本次发行计划已于2022年9月29日经公司第四届董事会第十四次聚会审议通过。

　　本次发行尚需获取公司股东大会的容许，尚需经深圳证券贸易所审核通过并需经中邦证监会协议注册。

　　公司本次向特定对象发行股票的召募资金总额不跨越44,600.00万元（含本数），扣除发行用度后拟用于以下项目：

　　若实践召募资金不行知足上述召募资金用处须要，公司董事会将依据实践召募资金净额，正在合适闭联功令法例的条件下，正在上述召募资金投资项目规模内，可依据召募资金投资项目进度以及资金需求等实践情景，安排并最终裁夺召募资金的完全投资项目及各项主意完全投资额，召募资金缺乏局限由公司以自有资金或通过其他融资形式办理。

　　若公司正在本次发行的召募资金到位前，依据公司策划景遇和兴盛经营，运用自筹资金对召募资金项目举行先行参加，则先行参加局限将正在本次发行召募资金到位后遵守闭联规章秩序予以置换。

　　为进一步知足市集需求，降低临盆出力，包管公司正在自润滑轴承行业的市集位子，公司拟正在嘉善县惠民街道鑫达道6号南侧新增地块修造自润滑轴承技改扩产项目，项目达产后，将酿成年产16,000万套金属塑料蚁合物自润滑轴承、100万套金属基自润滑轴承、400万套双金属畛域润滑轴承、200万套高职能自润滑平面滑动轴承、3万套滚珠丝杠的临盆才具。

　　本项目总投资26,540.19万元，拟操纵召募资金20,500.00万元，完全投资实质蕴涵新修厂房、土地费、摆设投资、安设工程以及工程修造其他用度等。

　　本项目修造期为2年。截至本预案出具日，本项目已已毕可行性磋商叙述编造，正正在实践土地出让、存案、环评等闭联秩序。

　　公司拟正在嘉善县惠民街道鑫达道6号的现有厂房修造风力发电自润滑轴承项目，项目达产后，将酿成年产14,000套风力发电自润滑轴承的临盆才具。

　　本项目总投资13,116.92万元，拟操纵召募资金9,600.00万元，完全投资实质蕴涵摆设投资、安设工程、工程修造其他用度等。

　　本项目修造期为2年。截至本预案出具日，本项目已已毕可行性磋商叙述编造，正正在实践存案、环评等闭联秩序。

　　为坚持公司继续的自立改进才具，公司拟践诺磋商院修造项目，项目修造实质蕴涵购买与公司交易兴盛相符合的研发摆设及软件、通过装束工程妥善扩张研发场面等。

　　本项目总投资3,026.00万元，拟操纵召募资金2,500.00万元，完全投资实质蕴涵研发摆设购买、摆设安设费、工程修造其他用度等。

　　本项目修造期为2年。截至本预案出具日，本项目已已毕可行性磋商叙述编造，正正在实践存案、环评等闭联秩序。

　　公司拟操纵不跨越12,000.00万元的召募资金用于增补活动资金，以知足公司将来交易兴盛以及运营的平素资金周转须要，优化公司本钱组织，低重财政危急和策划危急，巩固公司本钱能力。

　　公司已遵守上市公司的管辖准绳作战了以法人管辖组织为重点的今世企业轨造，并通过一向刷新和完美，酿成了较为范例的公司管辖体例和完美的内部职掌情况。

　　正在召募资金管束方面，本次向特定对象发行召募资金到位后，公司董事会将继续监视公司对召募资金举行专项存储、保险召募资金用于指定的投资项目、按期对召募资金举行内部审计、配合囚禁银行和保荐机构对召募资金操纵的检讨和监视，以包管召募资金合理范例操纵，防备召募资金操纵失当的危急。

　　（一）扩修年产自润滑轴承16,700万套、滚珠丝杠3万套项主意需要性和可行性

　　公司的自润滑轴承技改扩产项目重要利用于新能源汽车界限。新能源汽车是邦度战术性新兴工业，也是我邦汽车工业告竣逾越式兴盛主意的中心打破宗旨。

　　近年来，邦务院办公厅及工信部、邦度发改委、科技部等部委先后颁发《智能汽车改进兴盛战术》《新能源汽车工业兴盛经营（2021-2035年）》，提出以新能源汽车和智能网联汽车为打破口，荧惑新能源汽车和智能网联汽车的兴盛，鼓吹手艺与产物改进，动员汽车工业的转型和升级。本项目重要实质为自润滑轴承开垦临盆，契合邦度战术的指点宗旨，合适邦度工业策略。

　　比拟海外企业，邦内轴承临盆企业的上风正在于本土临盆的敏捷性与更低的本钱，能更好地配合客户的历久需求举行有用的代价职掌，低重工夫、仓储本钱，并能更好地与客户有用疏导，继续为客户举行刷新优化，抵达共赢。博泽、延峰安道拓汽车座椅、爱德夏汽车搭钮自润滑轴承等已入手下手批量利用长盛轴承产物代替原进口产物，并与公司协作开垦更高职能的办理计划。

　　海外自润滑轴承企业收入范围正在数十亿元级别，远超邦内企业，以此来看邦内自润滑轴承企业的兴盛空间极大。以长盛轴承为代外的邦内企业，深耕自润滑轴承界限众年，正在重点手艺工艺、资料的研发改进、施行利用等方面走熟行业前线，以高职能自润滑轴承办理计划为造造业增效降耗、转型升级，迈向高质料兴盛供给有力维持。跟着公司一向进入汽车等客户供应链体例，将来将依附产物及本钱上风加快抢占外资厂商份额，迎来高速兴盛期。

　　近年来，公司加大研发自润滑轴承产物，正在研产物估计正在将来两年将相联量产，公司自润滑轴承范围将坚持进一步延长。公司正在新项主意承接进程中，加倍闭于估计将来量产的项目，客户除了请求公司具有较强的研发才具及手艺能力外，亦对公司的临盆才具提出很高的请求，所以，公司需一向增补临盆才具，打算产能以知足客户的须要。

　　汽车工业是邦民经济战术性、支柱性工业，与邦民经济中的钢铁、石油、化工、电子等众众行业具有周密的联动干系，对邦民经济兴盛具有紧张的鼓吹效用。目下，新一轮科技革命和工业改造愈演愈烈，汽车与能源、交通、音讯通讯等工业深度协调，汽车工业面对着“电动化、智能化、网联化、共享化”的兴盛趋向，汽车工业的工业组织安排和转型升级有利于推动我邦邦民经济的继续壮健兴盛。汽车零部件工业是汽车工业的兴盛基石，正在我邦鼎力建议邦内汽车零部件企业进军邦际汽车零部件采购体例，并力求使我邦成为邦际汽车厂商零配件供应基地的布景下，邦务院、邦度发改委、工信部等政府部分先后出台了众项策略与经营，荧惑和扶植汽车零部件工业的继续、太平、壮健兴盛，优异策略情况将有利于自润滑轴承技改扩产项主意顺手践诺。

　　轻量化、低噪音、无给油等自润滑轴承所具备的甜头，使得其正在新能源汽车上的应用得以疾速施行。目前每台新能源汽车上自润滑轴承的应用数目依然跨越100件，况且正正在一向地代替滚针、粉末类轴承而出现新的应用；除了轴承以外，自润滑手艺正在非轴承界限的应用也正在增补，譬喻用于空调压缩机的自润滑涂层斜盘，具备自润滑职能的高分子工程塑料组织件等；公司的自润滑轴承，不光知足了效用性请求，同时也知足了汽车工业对环保的请求，譬喻RoHS、REACH等准绳，重要利用正在变速箱、座椅、车轴、搭钮、煽动机、转向体例、减震器等部位。跟着新能源汽车工业的疾速兴盛，自润滑轴承迎来了井喷兴盛机缘。

　　公司董事长自20世纪80年代初即入手下手从事自润滑轴承的研发和临盆策划，对行业具有灵敏的洞察力和市集支配才具，企业战术经营和管束履历丰裕。公司的管束团队成员均是手艺、研发、营销、临盆、管束等方面的资深专业人士，进程众年的物色和磨合，该团队已凝固成为学问组织和专业组织摆设合理、市集运作履历丰裕、精诚协作的实战型管束团队。

　　公司深耕自润滑轴承行业二十余年，正在自润滑轴承工艺、资料的研发改进、施行利用等方面积聚了丰裕的履历，已掌管减摩资料、高分子蚁合物等界限重点手艺。公司近年来研发参加继续加大，2021年，公司研发支拨达4,120.71万元，同比延长23.37%。公司产物手艺上风杰出，作战了行业内较全体的产物体例，产物涉及上万种规格，根本知足客户的一站式采购需求；批量产物的太平性、牢靠性、寿命等归纳职能获取了市集的认同。

　　公司产物定位于中高端市集，进程众年兴盛，已积聚很众邦表里新能源汽车、工程呆滞、汽车等各界限优质客户。公司被客户授予“一汽东机工非凡供应商”、“三一集团战术供应商”、“卡特彼勒战术协作伙伴”、“三菱MMX最佳及格供应商”、“克诺尔非凡供应商”、“卡拉罗协作伙伴”等光荣，充裕反应了公司的产物竞赛力与品牌美誉度。

　　风电轴承是衔尾机组中传动、偏航和变桨等体例转向的紧张部件，其重要效用是维持挽救轴或其它运动体，启发转动或挪动运动并承袭由轴、轴上零件通报而来的载荷，具备维修本钱高、操纵寿命请求高以及操纵情况阴毒等特色，同时其手艺具备较高杂乱性。风电轴承的职能以及其与闭联呆滞部件间的安装直接影响风机的作事职能。

　　风电轴承交易为公司新开垦紧张交易，公司依附历久往后的手艺积聚、丰裕的临盆履历和优质管束才具，为客户供给职能优异的自润滑轴承产物。进程众年的兴盛，公司已具有较强的自立改进才具和市集竞赛力，与客户坚持历久太平的协作干系，酿成了品牌效应。

　　通过本项目践诺，公司可进一步降低风电机组用自润滑轴承市集份额，收拢风电市集扩容机会，知足客户对风电机组用自润滑轴承的需求，提拔公司的整个红利才具，巩固公司重点竞赛力，对告竣公司历久可继续兴盛、提拔股东历久回报具有紧张战术意思。

　　符合于风电机组单机容量大型化的趋向，风电机组用自润滑轴承的承载才具也将一向增补。大功率风电机组对自润滑轴承质料太平性请求更高，闭于风电机组用自润滑轴承企业的质料管控才具也提出更高请求。

　　所以，风电机组用自润滑轴承的研发临盆才具、质料管控才具将成为风电轴承企业的重点竞赛力。通过历久研发参加及履历积聚，公司已掌管风电机组用自润滑轴承的众项重点手艺，已具备较为优秀的造造任事才具，但与邦际着名风电机组用自润滑轴承造造企业比拟，公司的配备水准和自愿化水准还保存必然差异，殷切须要升级现有临盆摆设，以提拔临盆出力并进一步提拔产物格料，从而稳固并巩固重点竞赛力。

　　近年来，公司加大研发自润滑轴承产物，正在研产物估计正在将来两年将相联量产，公司自润滑轴承范围将坚持进一步延长。公司正在新项主意承接进程中，客户除了请求公司具有较强的研发才具及手艺能力外，亦对公司的临盆才具提出很高的请求，所以，公司需增补临盆才具。

　　我邦《工业组织安排指点目次（2019年本）》将“2.0兆瓦以优势电用变速箱”列入“第一类荧惑类”项目，《战术性新兴工业中心产物和任事指点目次（2016版）》将“3兆瓦及以上海上和高原型、低温型、低风速风力发电机组配套的各式齿轮箱”列为战术性新兴工业中心产物，《呆滞通用零部件行业“十三五”兴盛经营》将“众兆瓦风电齿轮箱”列入呆滞通用零部件行业“十三五”重点产物专项安放。上述工业策略法例的出台，有帮于风电轴承利用场景和下逛市集的旺盛兴盛，为本项主意践诺建立了优异的策略情况。

　　风电举动现阶段兴盛最速的可再生能源之一，正在环球电力临盆组织中的占比逐年上升，具有空阔的兴盛前景。近年来，邦度发改委、能源局、邦务院也相联颁发《闭于完美风电上彀电价策略的闭照》《邦度能源局归纳司闭于做好可再生能源兴盛“十四五”经营编造造事相闭事项的闭照》《邦务院闭于加快作战健康绿色低碳轮回兴盛经济体例的指点意睹》等策略法例，正在夸大风电兴盛紧张战术意思的同时，科学合理启发风电行业投资，为行业的壮健、可继续兴盛供给紧张保险。

　　下逛行业优异的兴盛前景为风力发电自润滑轴承行业供给了空阔的市集空间和优异的兴盛机会，为本项主意告成践诺建立了有利的市集要求。

　　一方面，进程历久的研发参加和履历积聚，公司正在风力发电自润滑轴承界限酿成众项重点手艺，具备较强的手艺研发上风。另一方面，公司产物的承载才具、质料水准及太平性、工艺精度、操纵寿命等枢纽职能目标受到下逛着名风机造造商客户的认同，已与众家着名风机造造商客户作战了优异、太平的交易协作干系。所以，公司正在手艺、客户方面的丰裕积聚为本项主意告成践诺打下紧张根源。

　　轴承是重点根源零部件，轴承工业是邦度根源性战术性工业，对邦民经济兴盛和邦防修造起着紧张的维持效用。

　　我邦已是全国轴承临盆大邦，但还不是全国轴承强邦，工业组织、研发才具、手艺水准、产物格料、出力效益都与邦际优秀水准有较大差异。

　　磋商院项主意修造有利于公司巩固研发改进才具，有帮于提拔公司新产物开垦才具及研发速率，进一步提拔公司的手艺水准。

　　正在目下疾速兴盛的科学手艺和竞赛激烈的市集情况中，公司需继续降低手艺研发能力，以坚持与客户的好久协作和稳固公司重点手艺上风。公司目前研发场面和摆设难以般配将来自润滑轴承行业疾速兴盛的需求，虽已有健康的研发管束体例与引发机造，但研发硬件配套缺乏，公司临盆过程华夏料及产造品的检测仍局限倚赖第三方检测机构已毕，减缓了临盆工艺刷新的出力，低重了公司开垦才具及研发速率，晦气于公司降低临盆出力及本钱职掌才具。

　　磋商院修造项目已毕之后，公司研发场面将扩张，同时将购买豪爽优秀研发及检测摆设。通过本项主意践诺可能起到稳固公司重点手艺上风，刷新公司现有研发情况和摆设，有用降低公司自立研发才具，有帮于公司历久兴盛，也合适公司战术结构及经营。

　　磋商院修造项目为研发生事供给完美的研发要求，有利于加快研发速率，并降低产物研发的质料。将该磋商院打酿成为集合和造就非凡科技改进人才的紧张基地，可能为行业高手艺人才的造就供给优异的泥土，酿成人才的良性生长机造和情况，酿成高水准的改进与研发团队，同时将作战适宜的人才造就机造，造就更众行业磋商与利用界限的高目标人才。

　　所以，磋商院修造项目有利于完美公司的研发体例，告竣公司战术结构与战术主意，有利于造就和吸引更众的复合型专业人才，强盛研发团队，正在降低重点竞赛力的同时，也鼓吹了企业好久的壮健兴盛。

　　近年来，邦度相联推出了《呆滞通用零部件行业“十四五”兴盛经营》、《全邦轴承行业“十四五”兴盛经营提要》、《工业组织安排指点目次（2019 年本）》等策略文献，提出我邦战术性新兴工业和造造强邦战术中心兴盛界限须要豪爽的高端轴承配套，轴承行业应效力对这些轴承研发工程化和工业化，加大研发参加强度和手艺改进平台修造力度，以改进驱动兴盛。公司的磋商院修造项目合适邦度工业策略，具有踊跃的战术意思。

　　公司自创造往后就相等侧重自润滑资料及轴承的研发和新界限的施行与利用。2002年，公司经容许作战嘉善县滑动轴承资料手艺磋商开垦核心；2008年，公司自润滑轴承资料研发核心被认定为省级高新手艺企业磋商开垦核心；2011年，公司被省经信委认定为省企业手艺核心；2015年，浙江长盛滑动轴承手艺磋商院被浙江省科学手艺厅、浙江省兴盛和改进委员会和浙江省经济和音讯化委员会认定为省级磋商院；2021年公司自润滑资料研发团队被评为最美科技作事者、工人前锋号。公司先后被评为浙江省专利树范企业和浙江省改进型树范企业。公司判袂于2007年、2012年被评为邦度火把安放中心高新手艺企业；于2008年被评为高新手艺企业，并于2011年、2014年、2017年、2020年通过复审。通过众年的研发积聚，公司酿成了资料配方造备工艺、金属基资料皮相复合手艺、自愿化卷带资料临盆线及后道自愿成型加工配备及工艺手艺、自润滑轴承资料试验检测手艺等十众项行业领先的重点手艺。公司对标邦际行业巨头，积聚了众品种型的自润滑资料，可知足客户一站式的采购需求。

　　公司深重的手艺积聚及完美的手艺体例为召募资金投资项主意践诺供给了手艺维持。

　　近年来，公司对峙本身兴盛战术，经交易绩告竣了较好延长，整个表露疾速延长趋向。跟着公司策划范围的扩张，以及本次召募资金投资项主意促进践诺，公司临盆策划的活动资金需求也随之上升。通过操纵本次局限召募资金用于增补活动资金，将有用知足公司策划范围扩张所带来的新增营运资金需求，缓解公司资金需求压力，从而鸠集更众的资源为上风交易的兴盛供给资金保险。

　　通过操纵本次局限召募资金用于增补活动资金，将有帮于公司拓宽融资渠道，优化财政组织，职掌策划危急，巩固抗危急才具。

　　本次向特定对象发行股票召募资金将用于自润滑轴承技改扩产项目、新修风力发电自润滑轴承项目、磋商院修造项目及增补活动资金，本次召募资金投资项目基于公司正在手艺和市集方面的积聚，是公司完美工业结构、进一步夯实重点竞赛力的紧张办法，有利于公司支配市集机会，优化公司产物组织，进一步巩固公司归纳红利才具，鼓吹公司疾速兴盛。

　　本次募投项目合适邦度闭联的工业策略和公司整个战术宗旨，具有优异的兴盛前景和经济效益。本次募投项主意践诺周密缠绕公司兴盛战术，将进一步强化公司的重点手艺上风、施展范围化临盆经济效益，提拔公司的整个竞赛力和危急防备才具，稳固和强化公司的市集份额和行业位子，为公司的继续兴盛推广动力。所以，本次向特定对象发行股票对公司策划管束有着踊跃的意思，合适公司及美满股东的优点。

　　本次向特定对象发行股票召募资金到位后，将降低公司的总资产和净资产范围，公司的财政景遇将取得进一步优化，公司的资金能力、抗危急才具和后续融资才具将取得提拔。因为召募资金投资项目短期内不会出现效益，本次发行也许导致公司即期净资产收益率低沉，每股收益摊薄。本次发行已毕后，上市公司将获取较大范围的召募资金的现金流入，筹资行为现金流入将相应的增补。将来跟着募投项主意践诺，公司主交易务收入范围将昭彰提拔，红利水准将得以降低，策划行为出现的现金流入将得以增补，从而相应刷新公司的现金流景遇。

　　本次召募资金投资项目合适邦度工业策略和公司兴盛须要，与公司现有主业周密闭联，具有优异的市集前景和经济效益，合适公司及美满股东的优点。同时，本次发行可能提拔公司的红利才具，优化公司的本钱组织，提拔本身的抗危急才具，为后续交易兴盛供给保险。

　　本次发行召募资金正在扣除发行用度后拟总计用于扩修年产自润滑轴承16,700万套、滚珠丝杠3万套项目、新修年产14,000套风力发电自润滑轴承项目、磋商院修造项目及增补活动资金，上述项目有利于进一步巩固公司现有主交易务的竞赛力，合适公司战术兴盛主意。

　　本次发行已毕后，公司注册本钱、股份总数及股本组织将发作变革。公司将依据发行结果对公司章程举行相应编削，并料理工商改变挂号。除此除外，公司不会因本次发行而编削公司章程。

　　本次发行已毕后，公司股本将相应增补，公司的股东组织将发作变革，公司原股东的持股比例也将相应发作变革。本次发行的践诺不会导致公司股权漫衍不具备上市要求。同时，本次发行不会导致公司控股股东及实践职掌人发作变革。

　　本次发行后，公司高级管束职员组织不会因本次发行发作变革。截至本预案布告日，公司尚无闭联安排安放。本次发行后，公司高级管束职员组织不会发作强大变革。若本公司拟安排高级管束职员组织，将依据相闭规章，实践需要的功令秩序和音讯披露仔肩。

　　本次发行已毕后，召募资金扣除发行用度后将总计用于扩修年产自润滑轴承16,700万套、滚珠丝杠3万套项目、新修年产14,000套风力发电自润滑轴承项目、磋商院修造项目及增补活动资金，召募资金用处与主交易务闭联，募投项目践诺已毕后带来的收入仍为公司原有主交易务收入，公司的交易组织不会因本次发行发作强大变革。

　　本次发行已毕后，公司的总资产与净资产范围将相应提拔，有利于公司财政景遇的刷新，为公司的继续兴盛供给优异保险。

　　本次发行已毕后，公司的总股本和净资产将有必然幅度增补。因为召募资金投资项目出现效益须要必然的进程和工夫，所以，正在总股本和净资产因本次发行而延长的情景下，公司每股收益正在短期内也许有所低沉，保存即期收益被摊薄的危急。但从历久来看，公司召募资金投资项目与公司兴盛战术相契合，具有优异的市集前景和经济效益，将有帮于公司提拔重点竞赛才具，降低市集占据率和稳固行业位子，有利于公司历久红利才具的提拔。

　　本次发行已毕后，公司筹资行为现金流入将大幅增补，用于募投项目投资行为现金流出也将相应增补。跟着募投项目逐渐达产并施展效用，将来策划行为现金流入将逐渐增补。

　　四、本次发行后公司与控股股东及其相闭人之间的交易干系、管束干系、相闭贸易及同行竞赛等变革情景

　　本次发行已毕后，公司与控股股东及其相闭方之间的交易干系、管束干系不会因本次发行而发作变革，公司与控股股东、实践职掌人及其相闭方之间不会因本次发行而出现新的同行竞赛和相闭贸易。

　　截至本预案布告日，公司不保存控股股东及其职掌的相闭方违规占用公司资金、资产的情景，亦不保存公司为控股股东及其职掌的相闭方违规供给担保的情景。公司不会因本次发行出现资金、资产被控股股东及其职掌的相闭方违规占用或为控股股东及其职掌的相闭方违规供给担保的情景。

　　六、上市公司欠债组织是否合理，是否保存通过本次发行豪爽增补欠债（蕴涵或有欠债）的情景

　　本次发行已毕后，公司的资产欠债率将有所低重，资产欠债组织将更趋稳重，抵御危急才具将进一步巩固。公司不保存通过本次发行增补大额欠债（蕴涵或有欠债）的情景。

　　投资者正在评议公司本次向特定对象发行股票时，除本预案供给的其他各项材料外，应特殊有劲探求下述各项危急要素：

　　公司专业从事自润滑轴承的研发、临盆和贩卖，产物寻常利用于汽车、工程呆滞、口岸呆滞、塑料呆滞、农业呆滞等行业。因为前述下逛行业具有较强的周期性特质，使得公司所处的自润滑轴承行业也表露出必然的周期性动摇。日常来说，当宏观经济疾速延长时，市集对汽车、工程呆滞、口岸呆滞、塑料呆滞、农业呆滞的需求量也疾速提拔，从而推动自润滑轴承细分行业壮健、疾速兴盛；反之，当宏观经济增速放缓时，自润滑轴承细分行业的增速也将随之放缓，乃至映现下滑的情景。所以，宏观经济周期性动摇也许对公司的经交易绩出现强大影响，公司保存宏观经济周期性动摇危急。

　　别的，目下我邦新冠肺炎疫情防控赢得紧张收获，经济社会顺序优异，公司临盆策划行为寻常，目前新冠肺炎疫情不会对公司策划主意组成强大晦气影响。

　　假如疫情后续正在公司地点地域和重要客户、供应商地点地域无法取得有用职掌，届时将对公司临盆策划出现晦气影响。

　　公司外销境外客户重要鸠集正在韩邦、德邦、英邦、意大利、法邦、瑞典、土耳其、印度、美邦等地。叙述期内，固然海外并无针对我邦自润滑轴承产物的商业限定步骤，但公司产物属于中美商业战加税清单产物，况且跟着我邦自润滑轴承行业总体能力巩固，出口额一向攀升，海外企业也许会针对我邦自润滑轴承行业提出反倾销等商业掩护步骤，进而给公司经交易绩带来晦气影响。

　　自润滑轴承行业属于手艺和资金聚集型行业，中低端产物市集竞赛激烈。跟着我邦经济的疾速延长，我邦已慢慢成为工程呆滞、汽车、农业呆滞等行业的环球最大市集，海外着名的自润滑轴承企业也加快了进入我邦市集的程序，加剧了市集竞赛。假使公司不行收拢有利机缘巩固资金能力、进一步加大研发参加、继续优化产物组织、提拔企业管束才具，告竣现有上风产物的一向升级换代与新产物的范围化临盆，则公司将面对较大的市集竞赛危急。

　　自润滑轴承细分行业举动汽车、工程呆滞、口岸呆滞、塑料呆滞、农业呆滞等行业工业链上的一环，受到工业链生态顺序的限造。因为汽车整车厂商以及呆滞造造厂商面对较为充裕的市集竞赛，使得其不得不阶段性重估并安排产物市集代价。为包管利润率，汽车整车厂商以及呆滞造造厂商时时会请求其供应商相应安排代价，从而迫使一共工业链上的行业顺序安排，所以，自润滑轴承的产物代价保存下调的也许性，保存对公司的经交易绩出现晦气影响的危急。

　　公司出口交易重要以欧元、美元举行计价、结算，而原资料采购正在境内均以国民币结算。若国民币对欧元或美元汇率大幅度动摇，而公司未能采纳实时安排产物售价与汇率动摇的联动机造、缩短结售汇周期、低重外汇结算收入的比重等有用应对步骤，将使公司赓续面对汇率动摇危急。

　　叙述期各期末，公司应收账款账面余额判袂为13,509.58万元、18,908.91万元、24,713.09万元和26,155.17万元，此中账龄正在1年以内的应收账款均跨越99%。叙述期各期末，公司应收账款账面价格占活动资产的比例判袂为15.55%、19.45%、23.23%和24.68%，公司的重要客户及最终用户均为邦表里着名企业，贩卖回款优异。但假使客户将来策划景遇或与公司的协作干系发作晦气变革，公司应收账款定期收回的危急将增补，将对公司的活动性和经交易绩出现晦气影响。

　　叙述期各期末，公司存货账面价格判袂为 8,359.87万元、9,653.10万元、18,167.70万元和 22,791.91万元，占活动资产的比例判袂为9.71%、10.06%、17.20%和21.79%，整个表露上升趋向。假使正在短期内映现产物或原资料代价大幅低沉或滞销，公司存货的账面价格也许低于其可变现净值，则保存存货减价的危急。其余，公司产物定造化水准较高且保存少量备货，如公司的客户推迟、打消现有采购订单或采购数目低于公司的预测，将使公司的存货增补并面对较大的存货减价危急。

　　公司临盆自润滑轴承操纵的重要原资料蕴涵铜材、钢材、高分子资料等，此中铜材代价所占比重较高。铜举动邦民经济的根源原料，其代价走势受宏观经济、铜期货市集、供求干系等众重要素的影响而表露出较大幅度动摇。公司铜材采购代价日常参考上海有色网电解铜现货代价确定。所以，铜价的动摇会直接影响公司的临盆本钱，进而影响产物的毛利率以及经交易绩的太平性。假使公司不行通过开垦新产物、合理订价等形式降低本身产物的市集竞赛力、降低对下逛行业的议价才具，公司将面对蕴涵铜材正在内的原资料代价动摇带来的本钱增补、归纳毛利率低沉的危急。

　　公司所处行业具有改进、高科技等特色，敌手艺人才的需求较大。手艺人才贮备是行业具备生机、公司具有人命力的一个紧张要素。别的，公司范围的一向扩张也刺激了公司对人才的需求，蕴涵对非凡手艺人才及非凡管束职员的需求。所以，公司能否引进重点手艺人才及非凡管束职员对公司的兴盛至闭紧张。若公司正在人才引进方面保存缺乏，将也许影响公司的产物研发才具和手艺改进才具，影响公司的策划管束。

　　跟着公司策划范围的一向扩张，公司已有的战术经营、轨造修造、结构扶植、营运管束、财政管束、内部职掌等方面将迎来较大挑拨。假使公司管束层不行实时安排管束体造、未能优异支配安排机缘或者选任闭联位置管束职员的计划失当，都也许阻滞公司交易的寻常发展或者导致公司错失兴盛机会。虽然公司依然作战了一套完全的管辖轨造，然则依然不行避免未实时举行安排而惹起的管束危急。

　　公司本次召募资金投资项目是基于目下工业策略、市集情况、手艺兴盛趋向等要素做出的。固然公司已对本次召募资金投资项目闭联策略、手艺可行性、市集前景等举行了充裕的剖析及论证，但正在项目践诺进程中，公司也许受到宏观经济情况、工业策略、市集情况等极少弗成预料要素的影响，从而影响项目预期效益的告竣。

　　本次向特定对象发行股票已毕后，公司净资产范围和股本总额相应增补。因为募投项目修造和出现效益须要必然工夫，假使公司交易收入及净利润没有随即告竣同步延长，则短期内公司每股收益和净资产收益率将保存低沉的危急。

　　公司股票代价的动摇不光受公司红利水准和兴盛前景的影响，况且受邦度宏观经济策略安排、金融策略的调控、邦内邦际政事经济场合、股票市集的图利动作、投资者的情绪预期等诸众要素的影响。别的，公司本次向特定对象发行须要相闭部分审批且须要必然的工夫方能已毕，正在此功夫公司股票的市集代价也许映现动摇，从而给投资者带来必然危急。

　　本次向特定对象发行股票并正在创业板上市尚需获取深交所审核通过和中邦证监会协议注册，能否赢得相闭主管部分的容许，以及最终赢得容许的工夫均保存不确定性。所以，本次发行计划能否最终告成践诺保存不确定性。

　　本次向特定对象发行的发行结果将受到证券市集整个情景、公司股票代价走势、投资者对本次发行计划的认同水准等众种表里部要素的影响。所以，本次向特定对象发行保存发行召募资金缺乏的危急。

　　第一百五十四条 公司分拨当年税后利润时，应该提取利润的10%列入公执法定公积金。公执法定公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，可能不再提取。

　　公司的法定公积金缺乏以补充以前年度耗损的，正在根据前款规章提取法定公积金之前，应领先用当年利润补充耗损。

　　公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可能从税后利润中提取轻易公积金。

　　公司补充耗损和提取公积金后所余税后利润，遵守股东持有的股份比例分拨，但本章程规章不按持股比例分拨的除外。

　　股东大会违反前款规章，正在公司补充耗损和提取法定公积金之前向股东分拨利润的，股东务必将违反规章分拨的利润退还公司。

　　第一百五十五条 公司的公积金用于补充公司的耗损、扩张公司临盆策划或者转为增补公司本钱。然则，本钱公积金将不必于补充公司的耗损。

　　法定公积金转为本钱时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册本钱的25%。

　　第一百五十六条 公司股东大会对利润分拨计划作出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后2个月内已毕股利（或股份）的派发事项。

　　公司实行踊跃、继续、太平的利润分拨策略，侧重对投资者的合理投资回报，并统筹公司实践策划情景和可继续兴盛。公司利润分拨不得跨越当年累计可分拨利润的规模，不得损害公司继续策划才具。

　　1、公司采纳现金、股票、现金与股票相贯串或其他合适功令法例规章的形式分拨利润。公司具备现金分红要求时，应该优先采用现金分红举行利润分拨。

　　2、公司每一司帐年度举行一次利润分拨，由公司董事会提出分红议案，由年度股东大会审议上一年度的利润分拨计划；依据公司策划情景，可能举行中期现金分红，并由且则股东大会审议通过。

　　除格外情景外，公司正在当年红利（即当年归并报外归属于公司股东的净利润为正，且归并报外和母公司报外累计未分拨利润均为正的情景下），应该优先采用现金分红的利润分拨形式，每年以现金形式分拨的利润不少于当年告竣的可供分拨利润总额的20%。

　　1、公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购置摆设累计支拨抵达或跨越公司迩来一期经审计净资产的50%。

　　2、公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购置摆设累计支拨抵达或跨越公司迩来一期经审计总资产的30%。

　　依据累计可供分拨利润、公积金及现金流景遇，正在包管足额现金分红及公司股本范围合理的条件下，公司可能采用发放股票股利形式举行利润分拨，完全分拨比例由公司董事会审议通事后，提交股东大会审议裁夺。

　　公司遵守以下区别的情景实行差别化的现金分红策略，采纳股票股利与现金股利相贯串的形式举行利润分拨：

　　1、公司兴盛阶段属成熟期且无强大资金支拨就寝的，举行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达80%；

　　2、公司兴盛阶段属成熟期且有强大资金支拨就寝的，举行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达40%；

　　3、公司兴盛阶段属成历久且有强大资金支拨就寝的，举行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达20%；

　　前款所述强大资金支拨是指经公司股东大会审议容许的、抵达以下准绳之一的购置资产（不含购置原资料、燃料和动力等与平素策划闭联的资产）、对外投资（含收购吞并）等涉及本钱性支拨的贸易事项：

　　1、贸易涉及的资产总额占公司迩来一期经审计总资产的50%以上，该贸易涉及的资产总额同时保存账面值和评估值的，以较高者举动策画依照；

　　2、贸易标的（如股权）正在迩来一个司帐年度闭联的交易收入占公司迩来一个司帐年度经审计交易收入的50%以上，且绝对金额跨越3,000万元；

　　3、贸易标的（如股权）正在迩来一个司帐年度闭联的净利润占公司迩来一个司帐年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额跨越300万元；

　　4、贸易的成交金额（含负责债务和用度）占公司迩来一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额跨越3,000万元；

　　5、贸易出现的利润占公司迩来一个司帐年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额跨越300万元。

　　1、依据临盆策划情景、投资经营、历久兴盛的须要以及外部策划情况，确有需要对既定利润分拨策略举行安排或者改变的，由董事会将安排或改变议案提交股东大会审议裁夺，独立董事应该对此发外独决意睹。利润分拨策略的安排议案需经出席股东大会的股东所持外决权的2/3以上通过。公司股东大会对利润分拨策略安排议案举行审议前，应该通过众种渠道（蕴涵但不限于设立特意的投资者征询电话，正在公司网站开设投资者干系专栏，按期举办与群众投资者的碰头行为等）主动与股东特殊是中小股东举行疏导和互换，充裕听取中小股东的意睹和诉求，并实时回答中小股东存眷的题目。

　　2、公司管束层应依据利润分拨策略，以每三年为一个周期，归纳剖析公司所处行业特质、公司兴盛战术和策划安放、股东请求和意图，充裕探求公司目前及将来红利范围、现金流量景遇、所处兴盛阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资情况等情景，拟定股东回报经营计划。订定和安排股东回报经营计划需经董事会、监事会审议通事后提交股东大会容许。

　　3、公司董事会审议现金分红完全计划时，应该有劲磋商和论证公司现金分红的机缘、要求和最低比例、安排的要求及其计划秩序请求等事宜，需判袂经美满董事过对折以上、二分之一以上独立董事协议，独立董事应该发声明确意睹。独立董事可能征鸠集小股东的意睹，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司股东大会对现金分红完全计划举行审议前，应该通过众种渠道（蕴涵但不限于设立特意的投资者征询电话，正在公司网站开设投资者干系专栏，按期举办与群众投资者的碰头行为等）主动与股东特殊是中小股东举行疏导和互换，充裕听取中小股东的意睹和诉求，并实时回答中小股东存眷的题目。正在股东大会审议利润分拨计划时，公司为股东供给收集投票形式。

　　4、公司董事会审议并正在按期叙述中布告利润分拨预案，提交股东大会容许；公司无法遵守既定的利润分拨策略确定当年的利润分拨计划，或者知足分红要求而不举行分红的，董事会塞责无法确定利润分拨计划的缘故、不举行分红的完全缘故、公司留存收益的切当用处及估计投资收益等事项举行专项解释，经独立董事发外意睹后提交股东大会审议，并正在按期叙述中披露。

　　公司2019年年度权利分拨计划为：以总股本198,000,000股为基数，向美满股东每10股派2.20元国民币现金（含税）。

　　公司2020年年度权利分拨计划为：以总股本198,148,000股为基数，向美满股东每10股派5.00元国民币现金（含税），同时，以本钱公积金向美满股东每10股转增5.00股。

　　公司2021年年度权利分拨计划为：以总股本297,222,000股为基数，向美满股东每10股派3.50元国民币现金（含税）。

　　当年现金分红占归并报外中归属于母公司股东净利润的比例 67.09% 68.18% 34.06%

　　发行人迩来三年以现金形式累计分拨的利润共计24,666.17万元，占迩来三年告竣的年均可分拨利润的172.78%，发行人2019-2021年度的现金分红均已践诺完毕。

　　为坚持公司的可继续兴盛，公司未分拨利润重要用于公司策划运作，以知足公司营运资金的需求。

　　为作战科学、继续、太平的股东回报机造，巩固现金分红的透后度，凿凿掩护中小股东合法权利，依据《中华国民共和邦公执法》、中邦证券监视管束委员会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》、《上市公司囚禁指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》闭联规章，归纳探求公司实践，特订定《浙江长盛滑动轴承股份有限公司将来三年（2022-2024年）

　　公司将着眼于好久和可继续兴盛，归纳探求了企业实践情景和兴盛主意、股东（特殊是中小股东）请求和意图、社会资金本钱、外部融资情况等要素的根源上，作战对投资者继续、太平、科学的回报经营与机造，从而对股利分拨作出轨造性就寝，以包管股利分拨策略的毗连性和太平性。

　　公司实行踊跃、继续、太平的利润分拨策略，侧重对投资者的合理投资回报，并统筹公司实践策划情景和可继续兴盛。公司利润分拨不得跨越当年累计可分拨利润的规模，不得损害公司继续策划才具。

　　正在订定现金分红完全计划时，公司董事会将有劲磋商和论证公司现金分红的机缘、要求和最低比例、安排的要求及其计划秩序等事宜，充裕听取中小股东的意睹和诉求，尊崇独立董事的意睹，实行继续、太平的利润分拨策略，避免肆意安排而低重对股东的回报水准，特殊是作战并落实继续、了然、透后的现金分红策略，酿成推动现金分红的统造机造。

　　公司采纳现金、股票、现金与股票相贯串或其他合适功令法例规章的形式分拨利润。公司具备现金分红要求时，应该优先采用现金分红举行利润分拨。

　　公司每一司帐年度举行一次利润分拨，由公司董事会提出分红议案，由年度股东大会审议上一年度的利润分拨计划；依据公司策划情景，可能举行中期现金分红，并由且则股东大会审议通过。

　　除格外情景外，公司正在当年红利（即当年归并报外归属于公司股东的净利润为正，且归并报外和母公司报外累计未分拨利润均为正的情景下），应该优先采用现金分红的利润分拨形式，每年以现金形式分拨的利润不少于当年告竣的可供分拨利润总额的20%。

　　①公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购置摆设累计支拨抵达或跨越公司迩来一期经审计净资产的50%。

　　②公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购置摆设累计支拨抵达或跨越公司迩来一期经审计总资产的30%。

　　依据累计可供分拨利润、公积金及现金流景遇，正在包管足额现金分红及公司股本范围合理的条件下，公司可能采用发放股票股利形式举行利润分拨，完全分拨比例由公司董事会审议通事后，提交股东大会审议裁夺。

　　公司遵守以下区别的情景实行差别化的现金分红策略，采纳股票股利与现金股利相贯串的形式举行利润分拨：

　　①公司兴盛阶段属成熟期且无强大资金支拨就寝的，举行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达80%；

　　②公司兴盛阶段属成熟期且有强大资金支拨就寝的，举行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达40%；

　　③公司兴盛阶段属成历久且有强大资金支拨就寝的，举行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达20%；

　　公司无法遵守既定的利润分拨策略确定当年的利润分拨计划，或者知足分红要求而不举行分红的，董事会塞责无法确定利润分拨计划的缘故、不举行分红的完全缘故、公司留存收益的切当用处及估计投资收益等事项举行专项解释，经独立董事发外意睹后提交股东大会审议，并正在按期叙述中披露。

　　公司董事会审议现金分红完全计划时，应该有劲磋商和论证公司现金分红的机缘、要求和最低比例、安排的要求及其计划秩序请求等事宜，需判袂经美满董事过对折以上、二分之一以上独立董事协议，独立董事应该发声明确意睹。独立董事可能征鸠集小股东的意睹，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司股东大会对现金分红完全计划举行审议前，应该通过众种渠道（蕴涵但不限于设立特意的投资者征询电话，正在公司网站开设投资者干系专栏，按期举办与群众投资者的碰头行为等）主动与股东特殊是中小股东举行疏导和互换，充裕听取中小股东的意睹和诉求，并实时回答中小股东存眷的题目。正在股东大会审议利润分拨计划时，公司为股东供给收集投票形式。

　　依据临盆策划情景、投资经营、历久兴盛的须要以及外部策划情况，确有需要对既定利润分拨策略举行安排或者改变的，由董事会将安排或改变议案提交股东大会审议裁夺，独立董事应该对此发外独决意睹。利润分拨策略的安排议案需经出席股东大会的股东所持外决权的2/3以上通过。公司股东大会对利润分拨策略安排议案举行审议前，应该通过众种渠道（蕴涵但不限于设立特意的投资者征询电话，正在公司网站开设投资者干系专栏，按期举办与群众投资者的碰头行为等）主动与股东特殊是中小股东举行疏导和互换，充裕听取中小股东的意睹和诉求，并实时回答中小股东存眷的题目。

　　公司管束层应依据利润分拨策略，以每三年为一个周期，归纳剖析公司所处行业特质、公司兴盛战术和策划安放、股东请求和意图，充裕探求公司目前及将来红利范围、现金流量景遇、所处兴盛阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资情况等情景，拟定股东回报经营计划。订定和安排股东回报经营计划需经董事会、监事会审议通事后提交股东大会容许。

　　本经营未尽事宜，根据闭联功令法例、范例性文献及《公司章程》规章推行。本经营由公司董事会刻意证明，经公司股东大会审议通过之日起践诺。

　　第五节 闭于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采纳弥补步骤及闭联主体答允

　　除本次发行外，公司将来十二个月将依据交易兴盛情景确定是否践诺其他股权融资安放。若将来公司依据交易兴盛须要及资产欠债景遇需就寝股权融资时，将遵守闭联功令法例实践闭联审议秩序和音讯披露仔肩。

　　依据《邦务院办公厅闭于进一步强化本钱市集中小投资者合法权利掩护作事的意睹》（邦办发[2013]110号）、《邦务院闭于进一步推动本钱市集壮健兴盛的若干意睹》（邦发[2014]17号）、《闭于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指点意睹》（证监发[2015]31号）等文献的请求，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响举行了剖析并提出了完全的弥补回报步骤，闭联主体对公司弥补回报步骤或许取得凿凿实践作出了答允，完全如下：

　　以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司重要财政目标的影响，不代外公司对2022年策划情景及趋向的占定，亦不组成红利预测。投资者不应据此举行投资计划，投资者据此举行投资计划酿成吃亏的，公司不负责抵偿职守。

　　（1）假设宏观经济情况、工业策略、行业兴盛景遇、市集情景等方面未发作强大晦气变革；

　　（2）假设公司于2022年11月末完本钱次发行（该已毕工夫仅用于策画本次发行对即期回报的影响，最终以经中邦证监会准许并实践发行已毕工夫为准）；

　　（3）暂不探求本次发行召募资金到账后，对公司临盆策划、财政景遇（如财政用度、资金操纵效益等）的影响；

　　（4）假设本次发行股票为30,000,000股（未跨越本次发行前公司总股本的30%，仅用于模仿测算，不代外实践发行结果），召募资金到账金额为44,600.00万元（不探求发行用度）。正在预测公司总股本时，以本次发行预案布告日的总股本29,801.05万股为基数，不探求除本次发行股份数目除外要素的影响（如权利分拨、本钱公积金转增股本、已授予限定性股票的回购、解锁等）。最终发行数目由董事会依据股东大会的授权、中邦证监会准许情景及发行情景与保荐机构（主承销商）洽商确定；

　　（5）假设公司2022年度归属于母公司全部者的扣除非每每性损益前/后的净利润判袂按以下三种情景举行测算：1）与上年同期持平；2）较上年同期延长10%；3）较上年同期延长20%。该假设仅用于策画本次发行摊薄即期回报对重要财政目标的影响，并不代外公司对2022年度策划情景及趋向的判。