自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，期货开户骗局永安期货股份有限公司（以下简称“永安期货”、“发行人”或“公司”）依照《证券发行与承销治理措施》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《治理措施》”）、《初次公然采行股票并上市治理措施》（证监会令〔第173号〕）、《初次公然采行股票承销生意范例》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《生意范例》”）、《初次公然采行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《配售细则》”）、《初次公然采行股票网下投资者治理细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《投资者治理细则》”）、《上海市集初次公然采行股票网上发行践诺细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行践诺细则》”）及《上海市集初次公然采行股票网下发行践诺细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行践诺细则》”）等闭联规矩构制践诺初次公然采行股票。

　　本次发行开端询价和网下发行均通过上海证券交往所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“网下申购平台”）举行，请网下投资者及其治理的配售对象负责阅读本布告。闭于网下发行电子化的周密实质，请查阅上交所网站（）公告的《网下发行践诺细则》等闭联规矩。

　　本次网上发行通过上交所交往体系，采用按市值申购体例举行，插足网上申购的投资者请负责阅读本布告及上交所网站（）公告的《网上发行践诺细则》。

　　敬请投资者核心闭心本次发行流程、网上钩下申购、缴款及中止发行等症结，的确实质如下：

　　1、发行人与联席保荐机构（主承销商）中信修投证券股份有限公司（以下简称“中信修投证券”或“联席保荐机构（主承销商）”）和财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“联席保荐机构（主承销商）”）依照开端询价情状并归纳切磋发行人根本面、所处行业、市集情状、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危害等要素，会商确定本次发行价值为17.97元/股，网下发行不再举行累计投标询价。

　　投资者请按17.97元/股正在2021年12月8日（T日）举行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年12月8日（T日），此中，网下申购时光为9:30-15:00，网上申购时光为9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、发行人和联席保荐机构（主承销商）依照开端询价情状，对通盘适宜前提的网下投资者所属配售对象的报价根据拟申购价值由高到低、统一拟申购价值上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一拟申购价值统一拟申购数目的按申报时光（申报时光以上交所网下申购电子平台记载为准）由晚到早、统一拟申购价值统一拟申购数目统一申购时光上按上交所网下申购平台主动天生的配售对象依次从后到前的依次排序，剔除报价最高局限拨售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价值与确定的发行价值相像时，对该价值上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除局限不得插足网下申购。

　　4、网下投资者应依照《永安期货股份有限公司初次公然采行股票网下开端配售结果及网上中签结果布告》（以下简称“《网下开端配售结果及网上中签结果布告》”），于2021年12月10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价值与获配数目，实时足额缴纳新股认购资金。网下投资者好像日获配众只新股，请务必按每只新股辨别缴款。同日获配众只新股的情状，如只汇一笔总共金额，统一缴款将会变成入账式微，由此发作的后果由投资者自行担当。

　　网上投资者申购新股中签后，应依照《网下开端配售结果及网上中签结果布告》实施资金交收责任，确保其资金账户正在2021年12月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款子划付需遵从投资者所正在证券公司的闭联规矩。

　　5、当映现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷本次公然采行数目的70%时，发行人及联席保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的由来和后续安顿举行讯息披露。

　　6、有用报价网下投资者未插足申购或者得回开端配售的网下获配投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并答允担违约义务，联席保荐机构（主承销商）将违约情状报中邦证券业协会登记。网上投资者连结12个月内累计映现3次中签但未足额缴款的情景时，自结算插足人迩来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日预备，含越日）内不得插足新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券网上申购。放弃认购的次数根据投资者实践放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券的次数统一预备。

　　7、发行人与联席保荐机构（主承销商）慎重提示雄伟投资者提神投资危害，理性投资，认线日刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的投资危害极端布告。

　　1、永安期货初次公然采行不领先145,555,556股百姓币寻常股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中邦证券监视治理委员会（以下简称“中邦证监会”）证监许可〔2021〕3336号文批准。本次发行的联席保荐机构（主承销商）为中信修投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司。发行人股票简称为“永安期货”，股票代码为“600927”，该代码同时用于本次发行的开端询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“730927”。

　　2、本次发行采用网下向适宜前提的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市集非限售A股股份和非限售存托凭证抵达肯定市值的社会公家投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相纠合的体例举行。发行人和联席保荐机构（主承销商）将通过网下开端询价直接确定发行价值，网下不再举行累计投标询价。开端询价及网下发行由联席保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台构制践诺，网上发行通过上交所交往体系举行。

　　上交所申购平台网址为：。请适宜伙历的网下投资者通过上述网址插足本次发行的开端询价和网下申购。通过申购平台报价、盘问的时光为开端询价和网下申购时刻每个交往日9:30-15:00。闭于申购平台的闭联操作措施请查阅上交所网站（）—效劳—IPO生意专栏中的《网下发行践诺细则》《网下IPO体系用户手册_申购交往员分册》等闭联规矩。

　　3、发行人与联席保荐机构（主承销商）会商确定本次发行股份数目为145,555,556股，扫数为公然采行新股，公司股东不举行公然采售股份。回拨机制启动前，网下初始发行数目为101,889,556股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数目为43,666,000股，占本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行数目将依照网上钩下回拨情状确定。

　　4、本次发行的开端询价办事已于2021年11月11日完结。发行人和联席保荐机构（主承销商）依照网下投资者的报价情状，并归纳切磋发行人根本面、所处行业、市集情状、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危害等要素，会商确定本次发行价值为17.97元/股，同时确定可插足网下申购的网下投资者名单及有用申购数目。此价值对应的市盈率为：

　　（1）22.98倍（每股收益根据经司帐师事宜所服从中邦司帐法规审计的扣除非时时性损益前后孰低的2020年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本预备）；

　　（2）20.68倍（每股收益根据经司帐师事宜所服从中邦司帐法规审计的扣除非时时性损益前后孰低的2020年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本预备）。

　　依照中邦证券监视治理委员会（以下简称“中邦证监会”）《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为资金市集效劳（J67）。截至2021年11月11日，中证指数有限公司宣告的该行业迩来一个月均匀静态市盈率为22.16倍。本次发行价值17.97元/股对应的2020年扣除非时时性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为22.98倍，高于中证指数有限公司宣告的同行业上市公司二级市集迩来一个月均匀静态市盈率。

　　5、若本次发行告成，估计发行人召募资金总额为261,563.33万元，扣除发行用度10,841.11万元后，估计召募资金净额为250,722.22万元，不领先招股仿单披露的发行人补没收司资金金拟行使本次召募资金投资额250,722.22万元。发行人召募资金的行使方针等闭联情状于2021年11月16日正在《永安期货股份有限公司初次公然采行股票招股仿单》中举行了披露。招股仿单全文可正在上交所网站（）盘问。

　　6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2021年12月8日），任一配售对象只可拔取网下发行或者网上发行中的一种体例举行申购。凡插足开端询价的，无论是否为有用报价，均不得插足网上申购。

　　本次发行网下申购时光为：2021年12月8日（T日）9:30-15:00。

　　正在开端询价时刻提交有用报价（指申购价值不低于本次发行价值17.97元/股且未被剔除，同时适宜发行人和联席保荐机构（主承销商）事先确定且布告的其他前提的报价）的网下投资者治理的配售对象，方可且务必插足网下申购。提交有用报价的配售对象名单睹附外“开端询价报价情状”中被标注为“有用报价”的配售对象。未提交有用报价的配售对象不得插足网下申购。正在申购时光内，网下投资者可认为其治理的每一配售对象根据发行价值17.97元/股填报一个申购数目，申购数目应为开端询价中其供给的有用报价所对应的“拟申购数目”，且不得领先320万股（申购数目须不低于120万股，且应为10万股的整数倍）。

　　网下投资者正在2021年12月8日（T日）插足网下申购时，无需为其治理的配售对象缴付申购资金，得回开端配售后正在T+2日缴纳认购款。网下投资者为其治理的插足申购的扫数配售对象录入申购记载后，该当一次性扫数提交。网下申购时刻，网下投资者可能众次提交申购记载，但以末了一次提交的扫数申购记载为准。凡插足开端询价报价的配售对象，无论是否为“有用报价”均不得再插足本次网上申购，若同时插足网下和网上申购，网上申购局限为无效申购。

　　配售对象正在申购及持股等方面应遵从闭联公法原则及中邦证监会的相闭规矩，并自行担当相应的公法义务。如插足网下申购的投资者未按央浼供给原料，联席保荐机构（主承销商）有权拒绝向其举行配售或视为无效申购。网下投资者治理的配售对象闭联讯息（蕴涵配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户/账号等）以正在中邦证券业协会挂号的登记讯息为准，因配售对象讯息填报与登记讯息不划一所致后果由网下投资者自行担当。

　　联席保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及其治理的配售对象是否存正在禁止性格形举行进一步核查，投资者应按联席保荐机构（主承销商）的央浼举行相应的配合（蕴涵但不限于供给公司章程等工商挂号材料、安顿实践限度人访说、如实供给闭联自然人要紧社会相闭名单、配合其它干系相闭考核等），如拒绝配合或其供给的原料不敷以消灭其存正在上述禁止性格形的，或经核查不适宜配售资历的，联席保荐机构（主承销商）将拒绝向其举行配售。

　　2021年12月8日（T日）前正在中邦结算上海分公司开立证券账户、且正在2021年12月6日（T-2日）前20个交往日（含T-2日）日均持有上海市集非限售A股股份和非限售存托凭证抵达肯定市值的投资者（中华百姓共和法令律、原则及发行人须遵从的其他禁锢央浼所禁止者除外）均可通过上交所交往体系申购本次网上发行的股票。网上投资者该当自助外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举行新股申购。

　　投资者根据其持有的上海市集非限售A股股份及非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，投资者闭联证券账户市值按2021年12月6日（T-2日）前20个交往日（含T-2日）的日均持有市值预备，投资者闭联证券账户开户时光不敷20个交往日的，按20个交往日预备日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值统一预备。投资者闭联证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值预备边界的股份数目与相应收盘价的乘积预备。依照投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才调插足新股申购，每1万元市值可申购一个申购单元，不敷1万元的局限不计入申购额度。每一个申购单元为1,000股，申购数目该当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得领先本次网上发行股数的千分之一，即不得领先43,000股，同时不得领先其按市值预备的可申购额度上限。

　　申购时光内，投资者按委托买入股票的体例，以确定的发行价值填写委托单。曾经申报，不得撤单。

　　投资者插足网上公然采行股票的申购，只可行使一个证券账户。统一投资者行使众个证券账户插足统一只新股申购的，以及投资者行使统一证券账户众次插足统一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值统一预备。确认众个证券账户为统一投资者持有的规定为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份注明文献号码”均相像。证券账户注册材料以T-2日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值统一预备到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担确保券明细账户的市值统一预备到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产治理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”相像且“有用身份注明文献号码”相像的，按证券账户独立预备市值并插足申购。不足格、歇眠、刊出证券账户不预备市值。非限售A股股份和非限售存托凭证爆发邦法冻结、质押，以及存正在上市公司董事、监事、高级治理职员持股束缚的，不影响证券账户内持有市值的预备。

　　2021年12月10日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应依照《永安期货股份有限公司初次公然采行股票网下开端配售结果及网上中签结果布告》（以下简称“《网下开端配售结果及网上中签结果布告》”）披露的开端获配数目乘以确定的发行价值，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。网下投资者好像日获配众只新股，请务必按每只新股辨别缴款。同日获配众只新股的情状，如只汇一笔总共金额，统一缴款将会变成入账式微，由此发作的后果由投资者自行担当。

　　网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2021年12月10日（T+2日）布告的《网下开端配售结果及网上中签结果布告》实施缴款责任。网上投资者缴款时，应遵从投资者所正在证券公司闭联规矩。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不敷局限视为放弃认购，由此发作的后果及闭联公法义务，由投资者自行担当。

　　网下和网上投资者放弃认购局限的股份由联席保荐机构（主承销商）包销。当映现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷本次公然采行数目的70%时，发行人和联席保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的由来和后续安顿举行讯息披露。

　　网下获配投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并答允担违约义务，联席保荐机构（主承销商）将违约情状报中邦证券业协会登记。网上投资者连结12个月内累计映现3次中签但未足额缴款的情景时，自结算插足人迩来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日预备，含越日）内不得插足新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券网上申购。

　　7、本次发行网下网上申购于2021年12月8日（T日）15:00同时截止。申购终了后，发行人和联席保荐机构（主承销商）将依照网上申购情状于2021年12月8日（T日）决心是否启动回拨机制，对网下、网上发行的界限举行调整，并于2021年12月9日（T+1日）正在《永安期货股份有限公司初次公然采行股票网上申购情状及中签率布告》（以下简称“《网上申购情状及中签率布告》”）中披露。相闭回拨机制的的确安顿详睹本布告“一、（五）回拨机制”。

　　8、本次发行股份锁按期安顿：本次网上、网下发行的股票无畅通束缚及锁按期安顿。

　　10、本布告仅对股票发行事宜概略证明，不组成投资倡议。请投资者谨慎阅读2021年11月16日刊载于上交所网站（）的本次发行的招股仿单全文及闭联材料。

　　11、本次发行股票的上市事宜将另行布告。相闭本次发行的其他事宜，将正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上实时布告，敬请投资者仔细。

　　发行人与联席保荐机构（主承销商）会商确定本次发行股份数目为145,555,556股，扫数为公然采行新股，公司股东不举行公然采售股份。回拨机制启动前，网下初始发行数目为101,889,556股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数目为43,666,000股，占本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行数目将依照网上钩下回拨情状确定。本次发行的股票无畅通束缚及锁定安顿。

　　（1）22.98倍，（每股收益根据经司帐师事宜所服从中邦司帐法规审计的扣除非时时性损益前后孰低的2020年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本预备）；

　　（2）20.68倍（每股收益根据经司帐师事宜所服从中邦司帐法规审计的扣除非时时性损益前后孰低的2020年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本预备）。

　　若本次发行告成，估计发行人召募资金总额为261,563.33万元，扣除发行用度10,841.11万元后，估计召募资金净额为250,722.22万元，不领先招股仿单披露的发行人补没收司资金金拟行使本次召募资金投资额250,722.22万元。发行人召募资金的行使方针等闭联情状于2021年11月16日正在《永安期货股份有限公司初次公然采行股票招股仿单》中举行了披露。招股仿单全文可正在上交所网站（）盘问。

　　本次发行网上钩下申购于2021年12月8日（T日）15:00同时截止。申购终了后，发行人和联席保荐机构（主承销商）将依照网上申购情状于2021年12月8日（T日）决心是否启动回拨机制，对网下、网上发行的界限举行调整。回拨机制的启动将依照网上投资者开端有用申购倍数确定：

　　（1）网下发行得回足额申购的情状下，若网上投资者开端有用申购倍数正在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公然采行股票数目的20%；网上投资者开端有用申购倍数正在100倍以上但低于150倍（含）的，回拨比例为本次公然采行股票数目的40%；网上投资者开端有用申购倍数领先150倍的，回拨后网下发行比例不领先本次公然采行股票数目的10%；若网上投资者开端有用申购倍数低于50倍（含），则不举行回拨；

　　（2）若网上申购不敷，可能回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额申购的情状下，则中止发行；

　　（3）正在网下发行未得回足额申购的情状下，不敷局限不向网上回拨，中止发行。

　　正在爆发回拨的情景下，发行人和联席保荐机构（主承销商）将实时启动回拨机制，并于2021年12月9日（T+1日）正在《永安期货股份有限公司初次公然采行股票网上申购情状及中签率布告》中披露。

　　2、上述日期为交往日，如遇宏大突发事务影响本次发行，发行人及联席保荐机构（主承销商）将实时布告，改正本次发行日程。

　　3、如因上交所网下申购平台体系滞碍或非可控要素导致网下投资者无法平常行使其申购平台举行开端询价或网下申购办事，请网下投资者实时与联席保荐机构（主承销商）闭系。

　　2021年11月11日9:30-15:00为本次发行开端询价时刻。截至2021年11月11日15:00，联席保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台收到3,121家网下投资者治理的14,953个配售对象的开端询价报价讯息，报价区间为1.00元/股-320.00元/股，申报总量为4,767,800万股。通盘配售对象的报价情状详睹附外。

　　经北京德恒状师事宜所状师及联席保荐机构（主承销商）核查，有32家网下投资者治理的60个配售对象未按《永安期货股份有限公司初次公然采行股票发行安顿及开端询价布告》（以下简称“《发行安顿及开端询价布告》”）的央浼提交允许函等干系相闭核查材料，北京德恒状师事宜所状师及联席保荐机构（主承销商）将其报价动作无效报价解决。该类配售对象的名单睹附外“开端询价报价情状”中被标注为“无效报价1”的配售对象。

　　正在北京德恒状师事宜所状师的睹证下，联席保荐机构（主承销商）对插足开端询价的网下投资者和配售对象举行了干系相闭核查，有30家网下投资者治理的46个配售对象属于《证券发行与承销治理措施》及《发行安顿及开端询价布告》中规矩的禁止配售情景，北京德恒状师事宜所状师及联席保荐机构（主承销商）将其报价动作无效报价解决。该类配售对象名单睹附外“开端询价报价情状”中被标注为“无效报价2”的配售对象。

　　中邦证券业协会于2021年11月15日和2021年11月25日辨别宣告了《初次公然采行股票配售对象束缚名单布告》（2021年第6号）和《初次公然采行股票配售对象黑名单布告》（2021年第5号），经北京德恒状师事宜所状师及联席保荐机构（主承销商）核查，有35家网下投资者治理的35个配售对象属于禁止配售情景，北京德恒状师事宜所状师及联席保荐机构（主承销商）将其报价动作无效报价解决。该类配售对象名单睹附外“开端询价报价情状”中被标注为“无效报价3”的配售对象。

　　剔除上述无效申购报价后，共3,051家网下投资者治理的14,812个配售对象，适宜《发行安顿及开端询价布告》规矩的网下投资者的插足前提，其申购总量为4,722,850万股，全部申购倍数为463.5264倍。插足询价的私募基金投资者扫数已根据《证券投资基金法》《私募投资基金监视治理暂行措施》《私募投资基金治理人挂号和基金登记措施（试行）》的规矩完结了正在中邦基金业协会的治理人挂号和基金登记。

　　经上述剔除后，联席保荐机构（主承销商）依照开端询价情状，对通盘适宜前提的网下投资者所属配售对象的报价根据拟申购价值由高到低、统一拟申购价值上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一拟申购价值统一拟申购数目的按申报时光（申报时光以上交所网下申购电子平台记载为准）由晚到早、统一拟申购价值统一拟申购数目统一申购时光上按上交所网下申购平台主动天生的配售对象依次从后到前的依次排序，剔除报价最高局限拨售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价值与确定的发行价值相像时，对该价值上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除局限不得插足网下申购。

　　经发行人和联席保荐机构（主承销商）会商划一，将报价高于17.97元/股的开端询价申报予以剔除，关于申报价值为17.97元/股的配售对象报价不做剔除。12家网下投资者治理的12个配售对象的报价被剔除，被剔除的申购量占本次开端询价申报总量的0.0805%。该类配售对象名单睹附外“开端询价报价情状”中被标注为“高价剔除”的配售对象。剔除局限不得插足网下申购。

　　剔除最高报价局限后，网下投资者报价的中位数、加权均匀数以及公募基金报价的中位数和加权均匀数如下：

　　正在剔除最高局限报价后，发行人和联席保荐机构（主承销商）切磋节余报价及拟申购数目、发行人根本面、所处行业、市集情状、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危害等要素，会商确定发行价值、最终发行数目、有用报价投资者及有用拟申购数目，会商确定本次发行价值为17.97元/股。

　　有106家网下投资者治理的185个配售对象申报价值低于17.97元/股，亦为无效报价，的确名单详睹附外“开端询价报价情状”中被标注为“低价剔除”的配售对象。正在剔除拟申购总量中报价最高的局限及申报价值低于本次发行价值的局限后，申报价值不低于17.97元/股的投资者为有用报价的投资者。本次网下发行有用报价投资者数目为2,933家，治理的配售对象家数为14,615个，有用申购数目总和为4,660,030万股，的确报价讯息详睹附外中备注为“有用报价”的配售对象。有用报价配售对象可能且务必根据本次发行价值插足网下申购，并实时足额缴纳申购资金。

　　联席保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及其治理的配售对象是否存正在上述禁止性格形举行进一步核查，投资者应按联席保荐机构（主承销商）的央浼举行相应的配合（蕴涵但不限于供给公司章程等工商挂号材料、安顿实践限度人访说、如实供给闭联自然人要紧社会相闭名单、配合其它干系相闭考核等），如拒绝配合核查或其供给的原料不敷以消灭其存正在上述禁止性格形的，或经核查不适宜配售资历的，联席保荐机构（主承销商）将拒绝向其举行配售。

　　永安期货所属行业为资金市集效劳（J67），截至2021年11月11日中证指数有限公司宣告的迩来一个月行业均匀静态市盈率为22.16倍。

　　与公司主交易务斗劲亲近的A股上市公司有南华期货、瑞达期货，上述可比上市公司2020年均匀静态市盈率为72.42倍，的确情状如下：

　　注2：2020年每股收益（扣非前后孰低）=2020年归母净利润（扣除非时时性损益前后孰低）/T-4日总股本。

　　本次发行价值17.97元/股对应的2020年扣除非时时性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.98倍，高于中证指数有限公司宣告的迩来一个月行业均匀静态市盈率，低于可比公司2020年静态市盈率均值。存正在改日发行人估值程度向行业均匀市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来耗费的危害。依照《闭于强化新股发行禁锢的要领》（证监会布告〔2014〕4号）等闭联规矩，发行人和联席保荐机构（主承销商）已正在网上申购前三周内正在《上海证券报》《中邦证券报》《证券时报》和《证券日报》连结宣告投资危害极端布告，布告的时光辨别为2021年11月16日、2021年11月23日和2021年11月30日，提请投资者闭心。

　　经发行人和联席保荐机构（主承销商）确认，本次网下询价有用报价的投资者数目为2,933个，其治理的配售对象共计14,615个，其对应的有用报价总量为4,660,030万股。插足开端询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台盘问其报价是否为有用报价及有用申购数目。

　　1、插足网下申购的有用报价投资者应于2021年12月8日（T日）9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购讯息，蕴涵申购价值、申购数目及联席保荐机构（主承销商）正在发行布告中规矩的其他讯息，此中申购价值为本次发行价值17.97元/股，申购数目应等于开端询价中其供给的有用报价所对应的“拟申购数目”，且不得领先320万股（申购数目须不低于120万股，且应为10万股的整数倍）。网下投资者为插足申购的扫数配售对象录入申购记载后，该当一次性扫数提交。网下申购时刻，网下投资者可能众次提交申购记载，但以末了一次提交的扫数申购记载为准。有用报价的配售对象名单睹附外“开端询价报价情状”中被标注为“有用报价”的配售对象。

　　2、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户务必与其正在中邦证券业协会挂号登记的讯息划一，不然视为无效申购。因配售对象讯息填报与中邦证券业协会登记讯息不划一所致后果由有用报价配售对象自行有劲。

　　4、有用报价网下投资者未插足申购，将被视为违约并答允担违约义务。联席保荐机构（主承销商）将布告披露违约情状，并将违约情状报中邦证监会、中邦证券业协会登记。

　　5、有用报价配售对象正在网下申购及持股等方面应遵从闭联公法原则及中邦证监会的相闭规矩，并自行担当相应的公法义务。

　　发行人和联席保荐机构（主承销商）将依照2021年11月9日（T-6日）刊载的《发行安顿及开端询价布告》中确定的开端配售规定，将网下发行股票开端配售给供给有用报价并插足网下申购的配售对象，并将正在2021年12月10日（T+2日）刊载的《网下开端配售结果及网上中签结果布告》中披露开端配售情状。

　　2021年12月10日（T+2日），发行人和联席保荐机构（主承销商）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊载《网下开端配售结果及网上中签结果布告》，实质蕴涵本次发行得回配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数目、每个配售对象开端获配数目、开端询价时刻供给有用报价但未插足申购或实践申购数目显然少于报价时拟申购量的投资者讯息。以上布告曾经刊出，即视同已向插足网下申购的网下投资者投递获配闭照。

　　1、2021年12月10日（T+2日）16:00前，得回开端配售资历的网下投资者应依照发行价值和其治理的配售对象获配股份数目，从配售对象正在中邦证券业协会登记的银行账户向中邦结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金该当于2021年12月10日（T+2日）16:00前到账。

　　网下投资者好像日获配众只新股，请务必按每只新股辨别缴款。同日获配众只新股的情状，如只汇一笔总共金额，统一缴款将会变成入账式微，由此发作的后果由投资者自行担当。

　　网下投资者应根据以下规定举行资金划付，不知足闭联央浼将会变成配售对象获配新股无效。

　　（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在中邦证券业协会挂号登记的银行账户划一。

　　（2）认购款子须划至中邦结算上海分公司正在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只可拔取此中之一举行划款。中邦结算上海分公司正在各结算银行开立的网下发行专户讯息及各结算银行闭系体例详睹中邦结算网站（）“效劳接济-生意材料-银行账户讯息外”栏目中“中邦证券挂号结算有限义务公司上海分公司网下发行专户讯息外”和“中邦证券挂号结算有限义务公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览外”，此中，“中邦证券挂号结算有限义务公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览外”中的闭联账户仅实用于QFII结算银行托管的QFII划付闭联资金。

　　（3）为保证款子实时到账、升高划款效力，倡议配售对象向与其正在中邦证券业协会登记的银行收付款账户统一银行的网下认购资金专户划款。划款时务必正在汇款凭证备注中注脚配售对象证券账户号码及本次发行股票代码600927，若不注脚或备注讯息失误将导致划形式微、申购无效。比方，配售对象股东账户为B123456789，则应正在附注里填写：“B”，证券账号和股票代码中央不要加空格之类的任何符号，免得影响电子划款。

　　网下投资者好像日获配众只新股，请务必按每只新股辨别缴款。同日获配众只新股的情状，如只汇一笔总共金额，统一缴款将会变成入账式微，由此发作的后果由投资者自行担当。

　　4、联席保荐机构（主承销商）根据中邦结算上海分公司供给的实践划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。获配的配售对象未能正在规矩的时光内实时足额缴纳认购款的，发行人和联席保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于2021年12月14日（T+4日）正在《永安期货股份有限公司初次公然采行股票发行结果布告》（以下简称“《发行结果布告》”）中予以披露，并将违约情状报中邦证监会和中邦证券业协会登记。

　　对未正在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由联席保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷本次公然采行数目的70%时，将中止发行。

　　5、若开端获配的配售对象缴纳的认购款金额大于得回配售数目对应的认购款金额，2021年12月14日（T+4日），中邦结算上海分公司依照联席保荐机构（主承销商）供给的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有用缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

　　6、网下投资者的扫数认购款子正在冻结时刻发作的扫数息金归证券投资者袒护基金通盘。

　　1、状师睹证：北京德恒状师事宜所状师将对本次网下发行经过举行睹证，并出具专项公法睹地书。

　　2、联席保荐机构（主承销商）极端指示：若投资者的持股比例正在本次发行后抵达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行实时实施讯息披露责任。

　　3、本次发行中，已插足网下发行的配售对象及其干系账户不得再通过网上申购新股。拟插足本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报备配售对象账户及其干系账户。

　　4、违约解决：有用报价网下投资者未插足申购或者得回开端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并答允担义务，联席保荐机构（主承销商）将违约情状报中邦证券业协会登记。

　　网上投资者该当自助外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举行新股申购。如遇宏大突发事务或不行抗力要素影响本次发行则按申购当日闭照处分。

　　本次网上发行通过上交所交往体系举行，回拨机制启动前，网上发行数目为43,666,000股。联席保荐机构（主承销商）正在指守时光内（2021年12月8日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00）将43,666,000股“永安期货”股票输入正在上交所指定的专用证券账户，动作该股票独一“卖方”。

　　本次发行的发行价值为17.97元/股。网上申购投资者须根据本次发行价值举行申购。

　　持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、适宜公法规矩的其他投资者等（邦度公法、原则禁止及发行人须遵从的其他禁锢央浼所禁止者除外）。本次发行的联席保荐机构（主承销商）的自营账户不得插足本次发行的申购。

　　网上申购时光前正在中邦结算上海分公司开立证券账户、且正在2021年12月6日（T-2日）前20个交往日（含T-2日）日均持有上海市集非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元（含）以上的投资者方可通过上交所交往体系申购本次网上发行的股票（邦度公法、原则禁止者除外）。

　　投资者闭联证券账户开户时光不敷20个交往日的，按20个交往日预备日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值统一预备。确认众个证券账户为统一投资者持有的规定为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份注明文献号码”均相像。证券账户注册材料以T-2日日终为准。投资者闭联证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值预备边界的股份数目与相应收盘价的乘积预备。依照投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才调插足新股申购，每1万元市值可申购一个申购单元，不敷1万元的局限不计入申购额度。每一个申购单元为1,000股，申购数目该当为1,000股或其整数倍，但最高不得领先其按市值预备的可申购上限，同时不得领先网上初始发行股数的千分之一，即43,000股。

　　融资融券客户信用证券账户的市值统一预备到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担确保券明细账户的市值统一预备到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产治理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”相像且“有用身份注明文献号码”相像的，按证券账户独立预备市值并插足申购。不足格、歇眠、刊出证券账户不预备市值。非限售A股股份爆发邦法冻结、质押，以及存正在上市公司董事、监事、高级治理职员持股束缚的，不影响证券账户内持有市值的预备。

　　1、投资者只可拔取网下发行或网上发行中的一种体例举行申购。通盘插足本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再插足网上申购。若投资者同时插足网下和网上申购，网上申购局限为无效申购。

　　2、每一个申购单元为1,000股，领先1,000股的务必是1,000股的整数倍，但不得领先回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得领先43,000股。

　　关于申购量领先联席保荐机构（主承销商）确定的申购上限43,000股的新股申购，上交所交往体系将视为无效予以主动裁撤，不予确认；关于申购量领先按市值预备的网上可申购额度，中邦结算上海分公司将对领先局限作无效解决。

　　3、投资者插足网上公然采行股票的申购，只可行使一个证券账户。统一投资者行使众个证券账户插足统一只新股申购的，以及投资者行使统一证券账户众次插足统一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。

　　投资者闭联证券账户持有市值按其2021年12月6日（T-2日）前20个交往日（含T-2日）的日均持有市值预备。投资者闭联证券账户开户时光不敷20个交往日的，按20个交往日预备日均持有市值。投资者闭联证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值预备边界的股份数目与相应收盘价的乘积预备。市值预备轨范的确请参睹《网上发行践诺细则》的规矩。

　　插足本次网上申购的投资者，应正在网上申购日2021年12月8日（T日）前正在与上交所联网的证券交往网点开立资金账户。

　　（1）投资者对面委托时，填写好申购委托单的各项实质，持自己身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交往网点处分委托手续。柜台经办职员检验投资者交付的各项证件，复核无误后即可回收委托。

　　（2）投资者通过电话委托或其他主动委托体例时，应按各证券交往网点央浼处分委托手续。

　　各地投资者可正在指定的时光内通过与上交所联网的各证券交往网点，以发行价值和适宜本布告规矩的有用申购数目举行申购委托。

　　1、如网上有用申购的总量小于或等于本次网上最终发行数目（回拨后），则无需举行摇号抽签，通盘配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；

　　2、如网上有用申购的总量大于本次网上最终发行数目（回拨后），上交所根据每1,000股配一个号的章程对有用申购举行统继续续配号。然后通过摇号抽签，确定有用申购中签申报号，每一中签申报号认购1,000股。

　　若网上有用申购总量大于本次最终网上发行数目，则接纳摇号抽签确定中签号码的体例举行配售。

　　2021年12月8日（T日），上海证券交往所依照有用申购数目，按每1,000股配一个申购号，对通盘有用申购定时光依次连结配号，配号不间断，直到末了一笔申购，并将配号结果传到各证券交往网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

　　2021年12月9日（T+1日），向投资者公告配号结果。申购者应到原委托申购的交往网点处确认申购配号。

　　发行人和联席保荐机构（主承销商）于2021年12月9日（T+1日）正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公告《网上申购情状及中签率布告》。

　　2021年12月9日（T+1日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和联席保荐机构（主承销商）主理摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星汇集将抽签结果传给各证券交往网点。发行人和联席保荐机构（主承销商）于2021年12月10日（T+2日）将正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公告《网下开端配售结果及网上中签结果布告》。

　　投资者申购新股摇号中签后，应根据2021年12月10日（T+2日）布告的《网下开端配售结果及网上中签结果布告》实施缴款责任，网上投资者缴款时，应遵从投资者所正在证券公司闭联规矩。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不敷局限视为放弃认购，由此发作的后果及闭联公法义务，由投资者自行担当。

　　网上投资者连结12个月内累计映现3次中签但未足额缴款的情景时，自结算插足人迩来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日预备，含越日）内不得插足新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券网上申购。放弃认购的次数根据投资者实践放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券的次数统一预备。

　　2021年12月10日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不敷局限视为放弃认购。结算插足人（蕴涵证券公司及托管人等）应于2021年12月13日（T+3日）15:00前，将其放弃认购局限向中邦结算上海分公司申报。截至2021年12月13日（T+3日）16:00结算插足人资金交收账户资金不敷以完结新股认购资金交收，中邦结算上海分公司举行无效认购解决。投资者放弃认购的股票由联席保荐机构（主承销商）包销。

　　正在2021年12月10日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购终了后，联席保荐机构（主承销商）将依照实践缴款情状确认网下和网上实践发行股份数目。网下和网上投资者放弃认购局限的股份由联席保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷本次公然采行数目的70%时，将中止发行。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席保荐机构（主承销商）的包销比例等的确情状请睹《发行结果布告》。

　　2、若网上申购不敷，申购不敷局限向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　3、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷本次公然采行数目的70%；

　　5、中邦证监会对质券发行承销经过践诺事中过后禁锢，呈现涉嫌违法违规或者存正在十分情景的，可责令发行人和联席保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对闭联事项举行考核解决。

　　如爆发以上情景，发行人和联席保荐机构（主承销商）将实时布告中止发行由来、规复发行安顿等事宜。中止发行后，正在本次发行批准文献有用期内，正在向中邦证监会登记后，发行人和联席保荐机构（主承销商）将择机重引导行。

　　网下、网上投资者认购数目不敷本次公然采行数目的局限由联席保荐机构（主承销商）有劲包销。

　　网下、网上投资者缴款认购的股份数目不敷本次公然采行数目的70%时，发行人及联席保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数目领先本次公然采行数目的70%（含70%），但未抵达本次公然采行数目时，缴款不敷局限由联席保荐机构（主承销商）有劲包销。

　　爆发余股包销情状时，2021年12月14日（T+4日），联席保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行召募资金扣除保荐承销用度后沿途划给发行人，发行人向中邦结算上海分公司提交股份挂号申请，将包销股份挂号至联席保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等用度。向投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等用度。

　　闭系地点： 浙江省杭州市江畔区新业途200号华峰邦际商务大厦10层、1101