博易大师期货手机版有效申购金额 223广发Y4 : 广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公拓荒行永续次级债券（第四期）发行布告

　　原题目:23广发Y4 :广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公拓荒行永续次级债券（第四期）发行布告

　　（住屋：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2号 618室） 2023年面向专业投资者 公拓荒行永续次级债券（第四期） 发行布告 牵头主承销商/簿记拘束人/债券受托拘束人 （住屋：上海市黄浦区中山南途 318号 24层） 联席主承销商 并对布告中的作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏负担负担。

　　1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2022年11月 15日取得中邦证券监视拘束委员会证监许可〔2022〕2895号注册批复，获批可公拓荒行面值不超越 200亿元（含）的永续次级债券（以下简称“本次债券”）。

　　发行人本次债券采用分期发行的办法，此中首期债券发行面值 5亿元，第二期债券发行面值 30亿元，第三期发行面值 50亿元，第四期债券（以下简称“本期债券”）规划发行面值不超越 50亿元（含），糟粕片面自中邦证监会注册之日起二十四个月内发行完毕。

　　3、按照《公司债券发行与业务拘束手段》《证券期货投资者适应性拘束手段》和《深圳证券业务所债券墟市投资者适应性拘束手段（2022年修订）》及干系执法法则规矩，本期债券仅面向专业机构投资者发行，平淡投资者及专业投资者中的私人投资者不得参加发行认购。本期债券上市后将被施行投资者适应性拘束，仅限专业机构投资者参加业务，平淡投资者及专业投资者中的私人投资者认购或买入的业务行径无效。

　　4、经中诚信邦际信用评级有限负担公司归纳评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司近来一期期末净资产为1,247.93亿元（2022岁暮兼并财政报外中的悉数者权柄合计），兼并口径资产欠债率为 73.98%，母公司口径资产欠债率为 75.83%；发行人近来三个司帐年度告终的年均归母净利润为 96.07亿元（2020年度、2021年度和 2022年度告终的归属于母公司悉数者的净利润 100.38亿元、108.54亿元和 79.29亿元的均匀值），估计不少于本期债券一年息金的 1倍。发行人正在本期发行前的财政目标适合干系规矩。

　　5、本期债券发行干系文献陈说期为 2020年 1月 1日至 2022年 12月 31日，发行人已于 2023年 4月 29日正在深圳证券业务所披露了《广发证券股份有限公司2023年第一季度陈说》，敬请投资者闭切。截至 2023年 3月末，发行人总资产发行人筹备景况寻常，财政数据及目标未映现巨大晦气变革或对其偿债材干发生巨大影响的其他事项，本期债券仍适合正在深圳证券业务所的上市要求，业务办法包含成家成交、点击成交、询价成交、竞买成交和商榷成交。

　　6、本次发行完成后，公司将尽速向深圳证券业务所提出闭于本期债券上市业务的申请。本期债券适合正在深圳证券业务所的上市要求，业务办法包含成家成交、点击成交、询价成交、竞买成交和商榷成交。但本期债券上市前，发行人财政景况、经交易绩、现金流和信用评级等境况能够映现巨大变革，发行人无法保障本期债券的上市申请不妨取得深圳证券业务所允许，若届时本期债券无法举行上市业务，投资者有权采选将本期债券回售予本公司。因发行人筹备与收益等境况变革引致的投资危机和活动性危机，由债券投资者自行负担。本期债券不行正在除深圳证券业务因而外的其他业务园地上市。

　　按照墟市境况确定，并正在债券存续的前 5个计息年度内坚持稳固，自第 6个计息年度起，每 5年重置一次票面利率。前 5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，此中初始基准利率为发行首日前 5个事情日中邦债券讯息网（）揭晓的中债银行间固定利率邦债收益率弧线年的邦债收益率算术均匀值（四舍五入预备到 0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。

　　假设发行人采选拉长本期债券限期，则从第 6个计息年度起首票面利率调治为当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点，正在第 6个计息年度至第 10个计息年度内坚持稳固。当期基准利率为票面利率重置日前 5个事情日中邦债券讯息网（）揭晓的中债银行间固定利率邦债收益率弧线年的邦债收益率算术均匀值（四舍五入预备到 0.01%）。以后每 5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点确定。

　　本期债券以每 5个计息年度为 1个重订价周期，第 5个和其后每个付息日发行人都可无要求行使续期采选权。发行人应起码于续期采选权行权年度付息日前第 30个业务日正在中邦证监会规矩的讯息披露园地宣告续期采选权行使或全额兑付布告。

　　本期债券附设发行人递延付出息金权，除非产生强制付息事宜，本期债券的每个付息日，发行人可自行采选将当期息金以及依照本条件依然递延的悉数息金及其孳息推迟至下一个付息日付出，且不受到任何递延付出息金次数的控制；前述息金递延不属于发行人未能依照商定足额付出息金的行径。如发行人定夺递延付出息金的，应正在付息日前 10个业务日披露《递延付出息金布告》。递延付出的金额将依照当期实践的利率预备复息。不才个息金付出日，若发行人持续采选延后付出，则上述递延付出的金额发生的复息将列入依然递延的悉数息金及其孳息中持续预备息金。

　　付息日前 12个月内，产生以下事宜的，发行人不得递延当期息金以及依然递延的悉数息金及其孳息：（1）向平淡股股东分红；（2）削减注册资金。如发行人产生强制付息事宜，发行人将于 2个业务日内披露干系讯息。

　　按照本次发行永续次级债券的条件，正在适合《企业司帐法规第 22号——金融器械确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业司帐法规第 37号——金融器械列报》（财会[2017]14号）、《永续债干系司帐管制的规矩》（财会[2019]2号）干系请求的条件下，发行人本期债券将分类为权柄器械，同时按照债券糟粕限期按比例计入公司净资金。本期债券存续期内如产生导致本期债券不再计入权柄的事项，发行人将于 2个业务日内披露干系讯息，并披露其影响及干系摆设。

　　发行人有权正在执法法则，干系执法法则法律解说或者运用改动后的首个付息日行使赎回权。发行人假设举行赎回，必需正在该能够赎回之日前 20个业务日布告（执法法则，干系执法法则法律解说或者运用改动日距付息日少于 20个业务日的境况除外，但发行人应实时举行布告）。赎回计划一朝布告不成打消。

　　按照《企业司帐法规第 37号—金融器械列报》（财会〔2017〕14号）和《闭于印发

　　的知照》（财会〔2019〕2号），发行人将本期债券分类为权柄器械。若来日因企业司帐法规改动或其他执法法则改革或矫正，影响发行人正在兼并财政报外中将本期债券计入权柄时，发行人有权对本期债券举行赎回。

　　发行人有权正在该司帐策略变修正式施行日的年度末行使赎回权。发行人假设举行赎回，必需正在该能够赎回之日前 20个业务日布告（司帐策略变修正式施行日距年度末少于 20个业务日的境况除外，但发行人应实时举行布告）。赎回计划一朝布告不成打消。

　　发行人将以票面面值加当期息金及递延付出的息金及其孳息（如有）向投资者赎回统统本期债券。赎回的付出办法与本期债券到期本息付出相通，将依照本期债券挂号机构的相闭规矩统计债券持有人名单，依照债券挂号机构的干系规矩9、本期债券无担保。

　　10、本期债券的询价区间为 3.20%-4.20%，发行人和主承销商将于 2023年 6月 1日（T-1日）向投资者利率询价，并按照利率询价境况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2023年 6月 1日（T-1日）正在深圳业务所网站（）及巨潮资讯网（）上布告本期债券的最终票面利率，敬请投资者闭切。

　　11、本期债券面向具有中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业机构投资者（执法、法则禁止进货者除外）发行，发行采用网下面向投资者询价配售的办法。网下申购由发行人与簿记拘束人按照网下询价境况举行配售，的确配售规则请详睹本布告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

　　12、本期债券的发行对象为具有中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司开立的及格 A股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记拘束人提交《网下利率询价及申购申请外》的办法参加网下询价申购。投资者网下最低申购单元为 10,000手（100,000张，1,000万元），超越 10,000手（1,000万元）的必需是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记拘束人另有规矩的除外。

　　15、发行人正在本期债券发行枢纽，不直接或者间接认购我方发行的债券。债券发行的利率以询价办法确定，发行人不使用发行订价、暗箱操作，不以代持、相信等办法谋取不正当甜头或向其他干系甜头主体输送甜头，不直接或通过其他甜头干系偏向参加认购的投资者供应财政资助，不施行其他违反平允角逐、反对墟市次第等行径。

　　18、本布告仅对本期债券发行的相闭事项举行注释，不组成针对本期债券的任何投资提倡。投资者欲具体分解本期债券境况，请详明阅读《广发证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公拓荒行永续次级债券（第四期）召募仿单》。

　　20、因涉及跨年及分期发行，本期债券名称调治为“广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公拓荒行永续次级债券（第四期）”。本期债券名称改动不改革原签署的与本次债券发行干系的执法文献听命，原签定的干系执法文献对改名后的公司债券持续具有执法听命。前述执法文献包含但不限于《广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公拓荒行永续次级债券债券受托拘束允诺》和《广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公拓荒行永续次级债券之债券持有人聚会原则》等文献。

　　经发行人第十届董事会第二十三次聚会和2021年度股东大 会审议通过并授权，由发行人获授权人士定夺，总额不超 过邦民币200亿元（含）的“广发证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公拓荒行永续次级债券”

　　广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公拓荒行永 续次级债券（第四期）

　　《广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公拓荒行 永续次级债券（第四期）召募仿单》

　　《广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公拓荒行 永续次级债券（第四期）召募仿单摘要》

　　中诚信邦际出具的《广发证券股份有限公司2023年面向专 业投资者公拓荒行永续次级债券（第四期）信用评级报 告》

　　中华邦民共和邦的法定及政府指定节假日或歇息日（不包 括香港万分行政区、澳门万分行政区和台湾省的法定节假 日和/或歇息日）

　　7、债券利率：按照墟市境况确定，并正在债券存续的前 5个计息年度内坚持稳固，自第 6个计息年度起，每 5年重置一次票面利率。前 5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，此中初始基准利率为发行首日前 5个事情日中邦债券讯息网（）揭晓的中债银行间固定利率邦债收益率弧线年的邦债收益率算术均匀值（四舍五入预备到 0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。

　　假设发行人采选拉长本期债券限期，则从第 6个计息年度起首票面利率调治为当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点，正在第 6个计息年度至第 10个计息年度内坚持稳固。当期基准利率为票面利率重置日前 5个事情日中邦债券讯息网（）揭晓的中债银行间固定利率邦债收益率弧线年的邦债收益率算术均匀值（四舍五入预备到 0.01%）。以后每 5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点确定。

　　10、发行对象：适合《公司债券发行与业务拘束手段》（2021年修订）、《深圳证券业务所公司债券上市原则（2022年修订）》、《证券公司次级债拘束规矩》11、发行限期：2023年 6月 2日为发行首日，至 2023年 6月 5日止，发行期共计 2个业务日。

　　17、续期采选权：本期债券本原限期为 5年，以每 5个计息年度为 1个重订价周期，第 5个和其后每个付息日发行人都可无要求行使续期采选权。发行人应起码于续期采选权行权年度付息日前第 30个业务日正在中邦证监会规矩的讯息披露园地宣告续期采选权行使或全额兑付布告。

　　19、递延付出息金条件：本期债券附设发行人递延付出息金权，除非产生强制付息事宜，本期债券的每个付息日，发行人可自行采选将当期息金以及依照本条件依然递延的悉数息金及其孳息推迟至下一个付息日付出，且不受到任何递延付出息金次数的控制。前述息金递延不属于发行人未能依照商定足额付出息金的行径。如发行人定夺递延付出息金的，应正在付息日前 10个业务日披露《递延付出息金布告》。递延付出的金额将依照当期实践的利率预备复息。不才个息金付出日，若发行人持续采选延后付出，则上述递延付出的金额发生的复息将列入依然递延的悉数息金及其孳息中持续预备息金。

　　20、强制付息事宜：付息日前 12个月内，产生以下事宜的，发行人不得递延当期息金以及依然递延的悉数息金及其孳息：（1）向平淡股股东分红；（2）削减注册资金。如发行人产生强制付息事宜，发行人将于 2个业务日内披露干系讯息。

　　22、司帐管制：按照本次发行永续次级债券的条件，正在适合《企业司帐法规第 22号——金融器械确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业司帐法规第 37号—号）干系请求的条件下，发行人本期债券将分类为权柄器械，同时按照债券糟粕限期按比例计入公司净资金。本期债券存续期内如产生导致本期债券不再计入权柄的事项，发行人将于 2个业务日内披露干系讯息，并披露其影响及干系摆设。

　　发行人因为执法法则的改革或矫正，干系执法法则法律解说或者运用的改革或矫正而不得不为本期债券的存续付出出格税费，且发行人正在采用合理的审计办法后仍旧不行避免该税款缴纳或补缴负担的时刻，发行人有权对本期债券举行赎回。

　　发行人有权正在执法法则，干系执法法则法律解说或者运用改动后的首个付息日行使赎回权。发行人假设举行赎回，必需正在该能够赎回之日前 20个业务日布告（执法法则，干系执法法则法律解说或者运用改动日距付息日少于 20个业务日的境况除外，但发行人应实时举行布告）。赎回计划一朝布告不成打消。

　　按照《企业司帐法规第 37号—金融器械列报》（财会〔2017〕14号）和《闭于印发

　　的知照》（财会〔2019〕2号），发行人将本期债券分类为权柄器械。若来日因企业司帐法规改动或其他执法法则改革或矫正，影响发行人正在兼并财政报外中将本期债券计入权柄时，发行人有权对本期债券举行赎回。

　　发行人将以票面面值加当期息金及递延付出的息金及其孳息（如有）向投资者赎回统统本期债券。赎回的付出办法与本期债券到期本息付出相通，将依照本期债券挂号机构的相闭规矩统计债券持有人名单，依照债券挂号机构的干系规矩处置。若发行人弗成使赎回权，则本期债券将持续存续。

　　26、付息日：若发行人未行使递延付出息金权，本期债券的付息日为每个付息年度的 6月 5日（如遇法定节假日或歇息日，则顺延至其后的第 1个业务日，顺延时间付息金钱不另计息金）。若发行人行使递延付出息金权，付息日以发行人布告的《递延付出息金布告》为准。

　　28、赎回办法：如正在前述赎回权条件规矩的韶华，发行人定夺行使赎回权，则于赎回日前 30个业务日，由发行人依照相闭规矩正在中邦证监会规矩的讯息披露园地宣告布告，并由中证登深圳分公司署理竣事赎回事情。

　　39、信用级别及资信评级机构：按照中诚信邦际信用评级有限负担公司出具的《广发证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公拓荒行永续次级债券（第四期）信用评级陈说》，发行人的主体信用品级为 AAA，评级预计为安宁，本期债券信用品级为 AAA。正在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债券信用品级举行一次跟踪评级。

　　40、上市摆设：本次发行完成后，公司将尽速向深圳证券业务所提出闭于本期债券上市业务的申请。本期债券适合深圳证券业务上市要求，将采用成家成交、点击成交、询价成交、竞买成交及商榷成交的业务办法。但本期债券上市前，公司财政景况、经交易绩、现金流和信用评级等境况能够映现巨大变革，公司无法保障本期债券上市申请不妨取得深圳证券业务所允许，若届时本期债券无法上市，投资者有权采选将本期债券回售予本公司。因公司筹备与收益等境况变革引致的投资危机和活动性危机，由债券投资者自行负担，本期债券不行正在除深圳证券业务因而外的其他业务园地上市。

　　41、税务管制：按照《闭于永续债企业所得税策略题目的布告》，本期债券餍足干系要求，能够依照债券息金合用企业所得税策略，即：发行方付出的永续债息金开支准予正在其企业所得税税前扣除；投资方得到的永续债息金收入该当依法征税。

　　网下认购截止日 投资者于当日 15：00之前将认购款划至簿记管 理人专用收款账户 发行结果布告日

　　注：上述日期为业务日。如遇巨大突发事宜影响发行，发行人和主承销商将实时布告，改正发行日程。

　　本期债券网下利率询价的韶华为 2023年 6月 1日（T-1日）14:00-17：00，参加询价的投资者必需正在 2023年 6月 1日（T-1日）17：00前将《广发证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公拓荒行永续次级债券（第四期）网下利率询价及认购申请外》（以下简称“《网下利率询价及认购申请外》”）（睹附件一）传真至簿记拘束人处。

　　参加利率询价的专业机构投资者应正在 2023年 6月 1日（T-1日）簿记韶华段内，将以下文献传真至簿记拘束人处，并电线）填妥并由经办人具名并加盖公章（或部分章或交易专用章）的《网下利率询价及认购申请外》（附件一）；

　　发行人和主承销商将按照簿记修档结果正在预设的利率簿记区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2023年 6月 1日（T-1日）正在深圳证券业务所网站（）及巨潮资讯网（）上布告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公拓荒行本期债券。

　　每个专业机构投资者的最低认购单元为10,000手（1,000万元），超越10,000手的必需是10,000手（1,000万元）的整数倍。每一专业机构投资者正在《网下利率询价及申购申请外》中填入的最大申购金额不得超越本期债券的发行总额。

　　1、凡参加网下簿记修档的专业机构投资者，认购时必需持有正在中邦证券挂号结算有限公司深圳分公司开立的专业证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必需正在2023年6月1日（T-1日）前开立证券账户。

　　2、参加网下簿记修档的专业机构投资者通过向簿记拘束人传真填妥由经办人具名并加盖公章（或部分章或交易专用章）后的《网下利率询价及申购申请外》（附件一）、有用的企业法人交易执照（副本）复印件或其他有用的法人资历证实文献复印件加盖公章（或部分章或交易专用章）举行申购。簿记拘束人按照网下专业机构投资者认购意向，按照网下簿记结果对悉数有用申购举行配售，并向取得网下配售的专业机构投资者发送《配售缴款知照书》。

　　簿记拘束人按照网下簿记结果对悉数有用申购举行配售。发行人和簿记拘束人将依照价值优先规则，对参加网下簿记修档的投资者举行配售，如遭遇申购量超越可分派额度的境况，正在价值优先规则的条件下，发行人和簿记拘束人有权定夺永恒协作的投资者优先配售。发行人和簿记拘束人有权按照干系规矩，自助定夺本期债券的最终配售结果。

　　取得配售的专业机构投资者应按规矩实时缴纳认购款，认购款须正在2023年6月5日（T+1日）15:00前足额划至簿记拘束人指定的收款账户。划款时应注解专业机构投资者全称和“23广发Y4认购资金”字样，同时向簿记拘束人传线前缴足认购款的专业机构投资者，簿记拘束人有权撤废其认购，有权办理其申购要约项下的统统债券，并有权进一步依法考究其执法负担。

　　紧要声明 填外前请具体阅读召募仿单、发行布告及填外注释。 本外曾经申购人完好填写，且由其经办人或其他有权职员具名及加盖有用印章后，提交至簿记拘束人 后，即组成申购人发出的、对申购人具有执法管制力的不成打消的询价要约。

　　紧要提示： 1、本期债券正在深圳证券业务所业务，请确认贵单元正在深圳证券业务所已开立账户并可用。本期债券 的最低认购单元为1,000万元（含），且为1,000万元的整数倍。 2、本期债券发行领域为不超越50亿元（含）。本期债券简称为：23广发Y4，代码为：148309。 3、请将《网下利率询价及申购申请外》（附件一）填妥由经办人具名并加盖公章（或部分章或交易 专用章），于2023年6月1日（T-1日）14：00-17：00之间连同有用的企业法人交易执照（副本）复印件或 其他有用的法人资历证实文献复印件加盖公章（或部分章或交易专用章）传真至簿记拘束人处。如遇特 殊境况，经簿记拘束人与发行人商榷类似，可适应拉长簿记韶华。 申购传真；接头电话。

　　申购人正在此愿意： 1、申购人以上填写实质真正、有用、完好（如申购有比例控制则正在该申购申请外中注解，不然视为无比 例控制）； 2、申购人的申购资历、本次申购行径及本次申购资金来历适合相闭执法、法则以及中邦证监会的相闭规 定，已就此得到悉数需要的外里部照准； 3、申购人正在此愿意经受发行人与簿记拘束人同意的本次网下发行申购原则；申购人允许簿记拘束人依照 网下利率询价外的申购金额最终确定其的确配售金额，并经受簿记拘束人所确定的最终配售结果； 4、申购人贯通并经受，假设其取得配售，则有职守依照《配售缴款知照书》规矩的韶华、金额和办法， 将认购款足额划至簿记拘束人知照的划款账户。假设申购人违反此职守，簿记拘束人有权办理该违约申 购人订单项下的统统债券，同时，本申购人允许就逾时未划片面按逐日万分之五的比例向簿记拘束人支 付违约金，并抵偿簿记拘束人由此遭遇的耗费； 5、申购人贯通并经受，假设遇不成抗力、禁锢者请求或其他能够对本次发行变成巨大晦气影响的境况，

　　正在经与主管陷坑商榷后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行; 6、申购人贯通并确认，自己不属于发行人的董事、监事、高级拘束职员、持股比例超越5%的股东及其 他联系方等大肆一种景况。如是，请打勾确认所属种别： （ ）发行人的董事、监事、高级拘束职员；（ ）持股比例超越5%的股东；（ ）发行人的其他联系 方； 7、申购人贯通并确认，申购人工承销机构联系方的，申购人已按规矩施行内部计划及审批流程，报价公 允、顺序合规； 8、申购人愿意坚守独立、客观、诚信的规则举行合理报价，不存正在商榷报价、蓄谋压低或抬高利率、违 反平允角逐、反对墟市次第等行径； 9、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认： （1）自己属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）； （2）如采选B类或D类投资者，请持续确认是否拟将要紧资产投向简单债券：是（ ）否（ ） 如采选是，请持续确认最终投资者是否为适合基金业协会轨范规矩的专业投资者：是（ ）否（ ） 10、申购人已具体、完好阅读《债券墟市专业投资者危机揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资 危机并具备负担该危机的材干； 11、申购人贯通并经受，如遇墟市变革导致本期债券合规申购金额亏损规划发行领域，发行人及簿记管 理人有权撤废发行； 12、簿记拘束人有权请求本申购人配合其举行投资者适应性核查事情，申购人将主动配合该核查事情并 将如实供应有用证实材料，不得采用供应作假质料等措施规避投资者适应性拘束请求。如申购人未通过 簿记拘束人对其举行的投资者适应性核查，则本申购人允许簿记拘束人有权拒绝向其配售本期债券，正在 此境况下，申购人愿意抵偿簿记拘束人是以遭遇的整个耗费和发生的整个用度。申购人贯通并经受，簿 记拘束人有权视必要请求申购人供应干系天赋证实文献，包含但不限于加盖公章的交易执照、以及禁锢 部分请求不妨证实申购人工专业投资者的干系证实；簿记拘束人有权视必要请求申购人供应部分公章或 交易专用章的授权书。（如申购人未按请求供应干系文献，簿记拘束人有权认定其申购无效）。

　　经办人或其他有权职员具名： 申购人已充斥知悉并贯通上述愿意，确认本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其甜头干系 方，不存正在配合发行人以代持、相信等办法谋取不正当甜头或向其他干系甜头主体输送甜头的行径，不存 正在任何局势协助发行人展开自融或组织化的行径，不存正在直接或通过其他甜头干系方经受发行人供应财政 资助等行径，并自发负担整个干系违法违规后果。 （申购单元有用印章）

　　可豆割的片面，填外前请详明阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请外》中）

　　按照《公司债券发行与业务拘束手段》、《证券期货投资者适应性拘束手段》以及《深圳证券业务所债券墟市投资者适应性拘束手段（2022年修订）》之规矩，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请外》中： （A）经相闭金融禁锢部分照准设立的金融机构，包含证券公司、期货公司、基金拘束公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、保障公司、相信公司、财政公司等；经行业协会挂号或者挂号的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金拘束人； （B）上述机构面向投资者发行的理家当物，包含但不限于证券公司资产拘束产物、基金拘束公司及其子公司产物、期货公司资产拘束产物、银行理家当物、保障产物、相信产物、经行业协会挂号的私募基金；（如拟将要紧资产投向简单债券，请同时阅读下方备注项） （C）社会保证基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、邦民币及格境外机构投资者（RQFII）；

　　备注：如为以上 B或 D类投资者，且拟将要紧资产投向简单债券，按照穿透规则（《公司债券发行与业务拘束手段》第十四条之规矩）核查最终投资者是否为适合基金业协会轨范规矩的专业投资者，并正在《网下利率询价及申购申请外》中勾选相应栏位。

　　为了使您（贵公司）更好的分解债券认购的干系危机，特为您（贵公司）供应此份危机见告书，请卖力阅读。投资者正在参加本期债券的认购和让与前，该当充斥分解本期债券的特色及危机，留心评估自己的经济景况和财政材干，探讨是否适合参加。包含： 一、债券投资具有信用危机、墟市危机、活动性危机、放大业务危机、轨范券欠库危机、策略危机及其他各式危机。

　　三、仅限专业投资者买入的债券能够存正在较大的信用危机、活动性危机、墟市危机等各式危机。投资者正在参加认购前，该当充斥分解该类债券的干系危机以及债券发行人的干系境况，按照自己财政景况、实质需求及危机承担材干，留心探讨是含糊购。

　　投资者正在参加债券认购前，应卖力阅读本《危机揭示书》、债券召募仿单以及业务所干系交易原则，确认已晓得并贯通《危机揭示书》的统统实质，并做好危机评估与财政摆设，确定自己有足够的危机承担材干，并自行负担参加认购的相应危机，避免因参加债券认购而遭遇难以承担的耗费。

　　3、每一申购利率对应的为简单申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包蕴此申购利率）的悉数标位叠加量； 4、每一份《网下利率询价及申购申请外》最众可填写 10个询价利率，询价利率可不不断； 5、每个询价利率上的申购金额不得少于 1,000万元（含），超越 1,000万元的必需是 1,000万元的整数倍。

　　◆当最终确定的票面利率高于或等于 4.60%时，有用申购金额为 23,000 万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.60%，但高于或等于 4.50%时，有用申购金额 13,000 万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.50%，但高于或等于 4.40%时，有用申购金额 6,000 万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.40%，但高于或等于 4.30%时，有用申购金额 2,000 万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。

　　8、参预申购的专业投资者请将《网下利率询价及申购申请外》填妥由经办人具名并加盖公章（或部分章或交易专用章），于 2023年 6月 1日（T-1日）14：00-17：00之间连同有用的企业法人交易执照（副本）复印件或其他有用的法人资历证实文献复印件加盖公章（或部分章或交易专用章）传线、申购传真；接头电话。