自己做西安期货开户本次发行获配的 7名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市广和通无线股份有限公司向特定对象发行 A股验资报告》（致同验字（2023）第 441C000305号）公司一共董事应允本上市通告书不存正在失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并对其切实性、确切性、完善性承受相应的功令仔肩。

　　本公司及一共监事应允本上市通告书不存正在失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并对其切实性、确切性、完善性承受相应的功令仔肩。

　　本公司及一共高级经管职员应允本上市通告书不存正在失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并对其切实性、确切性、完善性承受相应的功令仔肩。

　　2、股票上市年光：2023年 7月 25日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票往还设涨跌幅限定。

　　按照中邦证监会、深圳证券往还所的相闭轨则，本次向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得让渡，自 2023年 7月 25日起出手谋略。锁按期收场后按中邦证监会及深圳证券往还所的相闭轨则履行。

　　四、本次发行实行后，公司股权散布适合深圳证券往还所的上市条件，不会导致不适合伙票上市前提的境况产生。

　　深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及付出现 金采办资产并召募配套资金之向特定对象发行股票 的动作

　　发行股份及付出现金采办资产并召募配套资金之向 特定对象发行股票召募配套资金新增股份上市通告 书

　　广和通拟向前海红土、修华开源和深创投发行股份及 付出现金采办其持有的锐凌无线%股权

　　深圳修华开源私募股权投资基金经管有限公司（原深 圳修信华讯股权投资基金经管有限公司）

　　《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及付出 现金采办资产并召募配套资金之向特定对象发行股 票召募配套资金认购邀请书》

　　《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及付出 现金采办资产并召募配套资金之向特定对象发行股 票召募配套资金申购报价单》

　　本陈述中片面外格中单项数据加总数与外格合计数恐怕存正在轻微不同，均因谋略流程中的四舍五入所酿成。

　　深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一块深圳邦际立异谷六栋 A座 1101

　　深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一块深圳邦际立异谷六栋 A座 10-14层

　　凡是谋划项目是：M2M网闭等各式物联网网闭、转移通讯终端产物 的临蓐及配套软件产物的工夫拓荒和贩卖；电子产物的工夫拓荒、 商议及购销；股权投资；邦内生意；谋划进出口营业（以上功令、 行政规则、邦务院决计禁止的项目除外，限定的项目须博得许可后 方可谋划）。许可谋划项目是：电信营业谋划。

　　本次向特定对象发行的股票品种为群众币普遍股股票（A股），每股面值为群众币 1.00元。

　　（2）本次往还依然前海红土、修华开源、深创投内部决定机构照准； （3）本次往还依然锐凌无线董事会、股东会审议通过；

　　（4）本次往还陈述书及闭联议案已于 2021年 9月 28日经上市公司第三届董事会第五次集会审议通过；

　　2022年 10月 14日，深交所上市审核核心宣布《创业板并购重组委 2022年第 3次审议集会结果通告》，深交所上市审核核心对公司提交的拟以发行股份及付出现金方法采办锐凌无线%股权并召募配套资金事项实行了审议，审议准许公司发行股份及付出现金采办资产。

　　2022年 11月 3日，中邦证券监视经管委员会出具的《闭于准许深圳市广和通无线股份有限公司向深圳前海红土并购基金协同企业（有限协同）等发行股份采办资产并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕2717号），准许公司本次往还的注册。

　　发行人和主承销商于 2023年 6月 16日向得回配售的投资者发出了《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及付出现金采办资产并召募配套资金之向特定对象发行股票召募配套资金缴款知照书》（以下简称“《缴款知照书》”），本次发行最终召募资金范围为 169,999,996.32元，发行股数为 7,884,972股。

　　截至 2023年 6月 21日，本次发行获配的 7名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰协同证券正在中邦工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的据致同司帐师工作所（迥殊普遍协同）出具的《深圳市广和通无线股份有限公司向特定对象发行 A股验资陈述》（致同验字（2023）第 441C000305号），截至2023年 6月 21日，华泰协同证券已收到认购资金群众币 169,999,996.32元。

　　2023年 6月 26日，华泰协同证券将扣除保荐承销费后的上述认购资金的残余款子划转至广和通指定存储账户中。按照致同司帐师工作所（迥殊普遍协同）出具的《深圳市广和通无线股份有限公司验资陈述》（致同验字（2023）第441C000306号），截至 2023年 6月 26日，广和通本次向特定对象发行股票总数目为 7,884,972股，本质召募资金总额为群众币 169,999,996.32元，扣除各项发行用度群众币（不含税）4,364,021.21元后，本质召募资金净额为群众币165,635,975.11元，个中新增注册血本群众币 7,884,972.00元，血本公积群众币157,751,003.11元。

　　按照投资者申购报价处境，并正经遵从认购邀请书中确定的发行价钱、发行对象及获配股份数目的法式和法例，确定本次发行价钱 21.56元/股，发行股数7,884,972股，召募资金总额 169,999,996.32元。本次发行对象最终确定 7家。本次发行配售结果如下：

　　广东同茂富民投资经管协同企业（有 限协同）-同茂定增 2号私募证券投资 基金

　　本次向特定对象发行的订价基准日为发行期首日，即 2023年 6月 14日，发行底价为 17.97元/股。

　　订价准绳为：发行价钱不低于订价基准日前二十个往还日公司 A股股票往还均价的百分之八十。订价基准日前二十个往还日股票往还均价=订价基准日前二十个往还日股票往还总额/订价基准日前二十个往还日股票往还总量。

　　北京海问讼师工作所对申购报价全流程实行睹证。按照投资者申购报价结果，并遵从认购邀请书确定发行价钱、发行对象及获配股份数目的法式和法例，确定本次发行价钱 21.56元/股，与发行底价（17.97元/股）、发行日前 20个往还日均价（22.455元/股）的比率诀别为 119.98%、96.01%。

　　本次发行的发行数目最终为 7,884,972股，未突出本次拟发行数目 9,460,211股，未突出发行人股东大会及董事会审议并经中邦证监会准许注册的最高发行数目，且发行股数突出本次发行计划拟发行股票数目的 70%。

　　按照发行人本次发行计划，本次向特定对象发行股份拟召募资金总额为不突出群众币 17,000万元。

　　经致同司帐师工作所（迥殊普遍协同）审验，本次发行召募资金总额为169,999,996.32元，扣除各项发行用度 4,364,021.21元（不含税）后，本质召募资金净额为群众币 165,635,975.11元，

　　发行人和主承销商于 2023年 6月 16日向得回配售的投资者发出了《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及付出现金采办资产并召募配套资金之向特定对象发行股票召募配套资金缴款知照书》（以下简称“《缴款知照书》”），本次发行最终召募资金范围为 169,999,996.32元，发行股数为 7,884,972股。

　　截至 2023年 6月 21日，本次发行获配的 7名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰协同证券正在中邦工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及采办资产或者以资产付出，认购款子扫数以现金付出。按照致同司帐师工作所（迥殊普遍协同）出具的《深圳市广和通无线股份有限公司向特定对象发行 A股验资陈述》（致同验字（2023）第 441C000305号），截至2023年 6月 21日，华泰协同证券已收到认购资金群众币 169,999,996.32元。

　　2023年 6月 26日，华泰协同证券将扣除保荐承销费后的上述认购资金的残余款子划转至广和通指定存储账户中。按照致同司帐师工作所（迥殊普遍协同）出具的《深圳市广和通无线股份有限公司验资陈述》（致同验字（2023）第441C000306号），截至 2023年 6月 26日，广和通本次向特定对象发行股票总数目为 7,884,972股，本质召募资金总额为群众币 169,999,996.32元，扣除各项发行用度群众币（不含税）4,364,021.21元后，本质召募资金净额为群众币165,635,975.11元，个中新增注册血本群众币 7,884,972.00元，血本公积群众币157,751,003.11元。

　　遵从《上市公司证券发行注册经管步骤》《上市公司监禁指引第 2号——上市公司召募资金经管和运用的监禁条件》、公司已订定的《召募资金经管轨制》等闭联轨则，公司已设立召募资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票召募资金的存放、经管和运用。

　　公司已正在招商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司海口分行、兴业银行股份有限公司深圳分行设立召募资金专用账户，并按照闭联轨则与独立财政咨询人（主承销商）及前述银行订立召募资金监禁条约。

　　2023年 7月 7日，中邦证券挂号结算有限仔肩公司向公司出具了《股份挂号申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股挂号申请原料，闭联股份挂号到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　（1）广东同茂富民投资经管协同企业（有限协同）-同茂定增 2号私募证券投资基金

　　中邦（上海）自正在生意试验区南泉北途 429号 28层（本质自然楼层 25层）2806单位

　　经管行使自有资金及保障资金，受托资金经管营业，与资金经管营业 闭联的商议营业，公然召募证券投资基金经管营业，邦度功令规则允 许的其他资产经管营业。【依法须经照准的项目，经闭联部分照准后 方可展开谋划举止】

　　参预本次向特定对象发行股票询价的发行对象正在提交《申购报价单》时均作出应允：

　　本单元/自己及其最终认购方不搜罗发行人和主承销商的控股股东、本质掌管人、董事、监事、高级经管职员及其掌管或者施加巨大影响的闭系方；本单元/自己及其最终认购方未承担发行人及其控股股东、本质掌管人、紧要股东作出的保底保收益或变相保底保收益应允，未承担前述主体直接或通过优点闭联方供应的财政资助或者其他赔偿；并确保配合主承销商对本单元/自己的身份实行核查。

　　主承销商和本次发行睹证讼师对拟配售的闭联发行对象及其最终出资方实行了核查。核查后以为，发行人和主承销商的控股股东、本质掌管人、董事、监事、高级经管职员及其掌管或施加巨大影响的闭系方均未通过直接或间接方法参预本次广和通发行股票的发行认购，不存正在发行人及其控股股东、本质掌管人、紧要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益应允，或直接或通过优点闭联目标发行对象供应财政资助或者其它赔偿的境况。

　　发行对象与公司、公司控股股东、公司本质掌管人、公司董事、监事和高级经管职员及公司紧要股东之间不存正在相仿作为相闭、闭系相闭或其他相闭。

　　本次发行实行后，广和通以及其控股股东、本质掌管人和闭系人与上市公司之间的营业相闭不会产生转移。截至本上市通告书订立日，公司与认购对象不存正在因本次发行而导致的新增闭系往还调整。对付异日恐怕产生的往还，公司将正经遵从公司章程及闭联功令规则的条件，实行相应的决定法式，并作充足的音讯披露。

　　按照《认购邀请书》的商定，本次发行授与申购文献的年光为 2023年 6月16日 9:00-12:00，北京市海问讼师工作所讼师（以下简称“本次发行睹证讼师”）实行了全程睹证。正在有用报价年光内，主承销商共收到 32个认购对象提交的《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及付出现金采办资产并召募配套资金之向特定对象发行股票召募配套资金申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”），的确报价处境如下：

　　华泰资产经管有限公司（代“华泰优 逸五号混杂型养老金产物-中邦银 行股份有限公司”）

　　华泰资产经管有限公司（代“华泰资 管-农业银行-华泰资产宏利价钱成 长资产经管产物”）

　　广东同茂富民投资经管协同企业 （有限协同）-同茂定增 2号私募证 券投资基金

　　按照认购对象申购报价处境，并正经遵从《认购邀请书》中轨则的“（1）认购价钱优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》年光优先”的准绳，确定本次发行股票的发行价钱为 21.56元/股，申购价钱正在 21.56元/股及以上的 7名认购对象确定为获配发行对象。

　　本次发行最终获配发行对象共计 7名，发行价钱为 21.56元/股，本次发行股票数目为 7,884,972股，召募资金总额为 169,999,996.32元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数目、获配金额处境如下：

　　广东同茂富民投资经管 协同企业（有限协同）- 同茂定增 2号私募证券 投资基金

　　按照上述配售结果，上述认购对象诀别与发行人订立了《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及付出现金采办资产并召募配套资金之向特定对象发行股票召募配套资金股份认购合同》（“《股份认购合同》”）。

　　按照《监禁法例实用指引——发行类第 6号》的条件，独立财政咨询人（主承销商）须对本次认购对象资金起原实行核查。

　　经独立财政咨询人（主承销商）和发行人讼师核查：本次发行的 7名认购对象均应允本次认购不存正在发行人及其控股股东或本质掌管人、紧要股东直接或通过其优点闭联目标认购对象供应财政资助、赔偿、应允收益或其他条约调整的境况。

　　综上所述，上述认购资金起原的音讯切实、确切、完善，上述认购资金起原的调整或许有用保护公司及中小股东合法权利，适合《监禁法例实用指引——发行类第 6号》及深交所的闭联轨则。

　　（十一）独立财政咨询人（主承销商）对本次发行流程及发行对象合规性审核的结论成睹

　　独立财政咨询人（主承销商）以为：“深圳市广和通无线股份有限公司本次向特定对象发行的发行流程听从了平允、平允的准绳，适合目前证券商场的监禁条件。

　　本次发行价钱、认购对象、锁按期调整、召募资金金额以及询价、订价和配售流程均适合公司董事会、股东大会及中邦证监会准许注册的条件，以及《公邦法》《证券法》《证券发行与承销经管步骤》《上市公司证券发行注册经管步骤》《深圳证券往还所上市公司证券发行与承销营业施行细则》等相闭功令、规则、规章轨制和外率性文献的相闭轨则，适合上市公司及其一共股东的优点。

　　本次发行得回了发行人董事会、股东大会的照准和授权，并博得了中邦证监会的注册准许，本次发行实行了须要的外里部审批法式

　　本次发行对认购对象的采取平允、平允，适合公司及其一共股东的优点，适合《证券发行与承销经管步骤》《上市公司证券发行注册经管步骤》《深圳证券往还所上市公司证券发行与承销营业施行细则》等相闭功令、规则的轨则，发行对象不搜罗发行人和主承销商的控股股东、本质掌管人、董事、监事、高级经管职员及其掌管或者施加巨大影响的闭系方。发行人和主承销商的控股股东、本质掌管人、董事、监事、高级经管职员及其掌管或施加巨大影响的闭系方未通过直接或间接方法参预本次发行认购，不存正在发行人及其控股股东、本质掌管人、紧要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益应允，或直接或通过优点闭联目标发行对象供应财政资助或者其它赔偿的境况。本次发行事项均明了适合已报备的发行计划条件。”

　　（十二）发行人讼师对本次发行流程及发行对象合规性审核的结论成睹 发行人讼师以为：“发行人本次发行已依法博得了须要的授权和照准；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款知照书》《认购合同》等功令文献适合功令、规则、规章和外率性文献的相闭轨则，合法有用；发行人本次发行的发行对象及发行流程适合《公邦法》《证券法》《注册经管步骤》《证券发行与承销经管步骤》《发行与承销施行细则》等功令、规则、规章和外率性文献闭于本次发行股东大会决议的闭联条件；发行人与发行对象订立的《股份认购合同》合法、有用。”

　　2023年 7月 7日，中邦证券挂号结算有限仔肩公司向公司出具了《股份挂号申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股挂号申请原料，闭联股份挂号到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　新增股份的证券简称为：广和通；证券代码为：300638；上市地方为：深圳证券往还所。

　　7位获配对象本次认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6个月，估计上市畅达年光为 2024年 1月 25日。