期货软件app下载持续新型智慧城市、数字政府、环保、医疗、物 联网等领域的高质量发展中邦证监会或全邦中小企业股份让渡体例有限职守公司对本公司股票定向发行所作的任何决议或意睹，均不讲明其对本公司股票的价钱或投资者的收益作出本色性决断或者保障。任何与之相反的声明均属子虚不实陈述。

　　音讯传输、软件和音讯技能供职业（I）软件和音讯 技能供职业（I65）音讯体例集成和物联网技能供职 （I653）音讯体例集成供职（I6531）

　　公司以音讯体例集成、软件利用体例为实质交易载 体，供给集软件拓荒、音讯体例集成、运维供职为 一体的音讯化归纳处理计划。

　　1、公司所属行业根本情景 2023年是实行“十四五”筹划承前启后的闭节之年，公司填塞左右“物联网”“音讯 化”“大数据”等邦度进展战术所带来的进展契机，赓续阐扬公司正在技能、产物、供职等 方面的上风，面向政府单元、职业单元、邦有企业和民营企业，基于本身众年储蓄的富厚 行业资源和主题技能产物，酿成数字政府、数据核心工程和新型聪慧都会等几大板块交易 集群，以体例集成、软件研发和运营运维为实质供职载体，拓荒新的商场机缘及进展空间， 赓续新型聪慧都会、数字政府、环保、医疗、物联网等规模的高质地进展。 其余，目前我邦正处于新能源迅疾进展岁月，财富策略和项目纷纷落地，面临双碳目 标的哀求和新能源低碳化、数字化的特性，公司踊跃反应邦度策略召唤，一直调剂本身的 交易对象，以适合新颖化挑衅，满意持久可赓续高质地进展的需求，填塞阐扬本身音讯化 才华的主题上风，开端组织新能源音讯化交易，促进数字化转型战术，以完毕音讯技能和新能源进展的有机连结、寻常采用音讯、搜集、软件、集成等专业化技能，以供给专业的 智能处理计划，不单为党政军各级单元供给优质的供职，并且客户遍布正在种种行业当中， 让企业也许更好的完毕企业社会价钱。 2、公司供给的产物及供职

　　领先的产物与技能是公司持久进展的主题逐鹿力。唯有一直科技更始，才华依旧行业 领先身分，才华正在激烈的商场逐鹿中生计与进展。公司以技能研发更始为主导，左右行业 客户需求，产物一直迭代更新，行使主题技能为客户供给不变、优异的软硬一体化处理方 案。仰仗过硬的产物格地和完好的售前售后供职，公司获得了政府以及行业客户的高度好 评与相信。陈诉期内，公司得到了“基于农业物联网的植物提拔兴办”、“基于藏书楼的书 籍搬运车”等专利授权，公司进入研发联系主题产物，申报并获批“高新技能企业”认证， 并竣工“南天智联一体化归纳能源束缚体例”相应软件著作权。 公司以音讯体例集成、软件利用体例为实质交易载体，供给集软件拓荒、音讯体例集 成、运维供职为一体的音讯化归纳处理计划。公司已酿成一套适合本身深刻进展的承接— 采购—临盆—贩卖形式。2021年及以前，公司客户厉重聚会于华北区域。2022年起公司 渐渐增添客户区域，分手与河南省驻马店经济拓荒区都会束缚局、江苏润和软件股份有限 公司等其他区域内的公司初次成立配合相闭。陈诉期内，公司阐扬华北区域商场上风，与 北京市生态处境局归纳事情核心、北京英视睿达科技股份有限公司等新完毕客户配合闭 系。2022年度公司完毕生意收入 127,212,640.90元，同比增加 68.81%。 行动公司主题交易之一的软件拓荒，其上风身分渐渐夯实。软件拓荒是一项包含需求 获取、拓荒筹划、需求认识和打算、编程完毕、软件测试、版本局限的体例工程。公司软 件拓荒板块下的主题产物人像识别体例，是基于人的脸部特性音讯举行身份识另外一种 生物识别技能。用摄像机或摄像头收罗含有人脸的图像或视频流，并主动正在图像中检测和 跟踪人脸，进而对检测到的人脸举行脸部识另外一系列联系技能。现已利用于神思依图 （北京）科技有限公司、上海依图搜集科技有限公司等众家公司。公司正在软件拓荒板块保 持不变的新签合同周围，富裕的正在手合同奠定进展底子，并正在此本原上迅疾进展。 其余，公司名下控股子公司北京星际航音讯技能有限公司，正在厉重交易中依然涉及光 伏元器件的设备，这是公司正在新能源方面的交易组织表示。因为星际航公司专业化的技能 上风，中邦铁塔伊春市分公司于 2023年与星际航缔结了一项“铁塔漫衍式光伏”配合协 议，拟引进星际航投筑太阳能光伏发电项目，设备 45MW的光伏发电项目。同时，公司 将以新能源物联网以及大数据认识才华为本原，集成研发聪慧能源束缚平台，以智能化管 理、局限、优化等技能赞帮光伏产能企业升高产电功效，赞帮用能企业升高用电功效，不 断节减运维职员进入，从而正在完毕下降能源损耗的同时升高公司的红利才华。

　　3、公司厉重交易形式 (1)厉重交易承接形式/贩卖形式： 公司客户厉重为政府部分、大型职业单元，获取项宗旨体例包含招投标、逐鹿性媾和、 简单来历采购、询价和商务媾和等。实在如下： 1）招投标体例 公然招投标形式厉重包含以下步调： ①前期音讯采集：公司贩卖部担当持久跟踪用户单元需求、清晰所担当区域的商场情 况，实时获取招投标项目联系音讯，并闭照商务部构造投标文献。 ②构造标书造造：标书的造造由商务部束缚部牵头，集成职业部、售前职业部、工程 束缚部配合竣工。贩卖部将所得到项目音讯、联系预防事项、项目特性等举行摒挡、共享， 后续由商务部举行标书架构编撰，并由集成职业部和售前职业部配合对项目所需效用模块 和事业量举行核算，酿成最终标书。最终，由公司指引、商务部、集成部、售前部抽调相 闭职员构成投标小组对标书重心举行计划。 ③项目归纳订价：公司订价形式为内部本钱要素和外部商场要素的归纳考量。内部成 本要素厉重包含：A.项目所需效用、兴办、职员团队的采取是否有上风；B.项目打算计划、 实行难度及项目周期等对本钱的影响；C.公司本身的项目束缚才华；D.项目地舆名望、项 目类型对公司本身是否有特地的战术进展事理。 订价的外部推敲要素厉重包含：A.项宗旨商场身分，包含项目周围、技能工艺的特别 性、项宗旨实际事理等；B.凭据项目类型、区域等要素决断或许出席竞标的敌手数目、实 力，并凭据逐鹿激烈水准对订价举行调剂；C.连结项宗旨招标秩序、评标门径、逐鹿敌手 的史书报价风致和技能秤谌等要素构筑算法，模仿公司的合理订价鸿沟。 ④合同签署事项：项目中标后，由贩卖部倡导合同签署手续，商务部举行合同条目和 招标文献条目的比对审核并构造会签。 2）非招投标体例 公司平常会仰仗对客户需求的清晰水准、过往的体味蕴蓄堆积和技能上风得到交易机缘， 并凭借用户单元供给的预估工程量清单及现场实质考试处境，针对项目所需兴办资料以及 施工供职情景编造项目实行本钱预算，正在此本原上酿成项目开始报价，经用户单元方审查 调剂后，两边发展媾和事业并签署项目合同。

　　（3）采购形式 1）兴办采购 公司以项目造实践事业，凭据项目合同清单并连结项目实质需求确定所需求采购物 资，对付通讯兴办、监控兴办、存储兴办、供职器等准则化水准较高、采购渠道较众的通 用型硬件资料，公司由集成职业部牵头举行聚会采购；对付项目所需软件供职，公司寻常 采用自决研发与外部采购相连结的体例博得；对付其他琐细资料由项目部正在项目地方地直 接采购。 正在聚会采购方面，公司设有“及格供货商库”，每年对入库的兴办供应商遵从公司《供 货商评估门径》举行评估及调剂。公司及格供货商分为 A（主题）\B（持久）\C（区域） \D（黑名单）四个等第，对付 A、B级供货商正在投标选型和聚会采购比选中具有优先权， D级供货商列入黑名单后闭照交易部分和商务部不再利用。 正在项目中标后，最初由项目部担当对合同中兴办清单举行开始优化，集成职业部指派 采购专员举行复核。随后，采购专员凭据预算从“及格供货商库”中采取厂商举行邀约询价 和商务媾和，正在满意项目质地哀求的条件下，采取报价较低的供货商并倡导公司采购合同 审批流程。待审批后签署采购合同，由采购专员闭照供应商临盆发货并将收货权限移交项 目部，由项目部直接就产物格地及数目举行核验，并凭据验收结果编造入库单子。 2）施工采购 公司施工采购厉重包含劳务配合采购，及消防、外供电等专业分包工程采购两大类。 项目组平常正在项目团结打算闭节凭据项目特性、设备实质等情景确定所需的施工采购类型 和工程量。公司施工采购厉重由工程束缚部牵头，项目部帮理竣工。 ①供应商开始筛选：施工采购相对付兴办采购具有更强的属地性特性，项目组平常考 虑以下要素举行开始筛选：A.供应商与南天智联的史书配合记载，团队束缚、职员摆设等 是否满意南天智联哀求；B.专业分包联系供应商的天分、技能才华、项目体味是否满意用 户单元哀求，实践质地是否适当本地联系囚系部分的挂号、验收据款；C.供应商的报价是 否合理。项目组平常开始筛选三家供应商并将其原料上报工程束缚部，由工程束缚部举行 比选。 ②供应商的采取及审批：工程束缚部凭据招标文献哀求对项目组提交的供应商名单进 行复核，指定专员凭据实在事业实质及公司史书同类项目本钱情景举行施工全日职析，综

　　合比选引荐符合的劳务供应商或专业工程分包商，并倡导公司采购合同审批流程，待审批 后签署采购合同。 （3）临盆形式 公司厉重以项目造体例发展实在交易，以下就紧要流程举行先容： 1）聪慧都会处理计划 ①前期绸缪事业 正在获取项目机缘后，公司联系职业部将与用户单元就项目实在实践方针举行商议，并 发展项目前期工程绸缪事业，包含但不限于： A.团结打算：项目组将对项目举行实地调研，摒挡调研陈诉，并连结以往项目体味和 实质实践方针，团结用户单元一同对换研计划、项目计划、职员摆设及兴办清单等举行优 化调剂，联系优化打算计划需获用户单元审批订交。 B.项目预算编造：项目本钱预算正在投标阶段即已订定初稿，待全部打算竣工后由项目 组进一步修订完好，交由公司举行审核。 C.订定采购方针：项目组凭据核定的项目预算清单以及项目实行方针，将项目采购清 单提交公司商务部审核摆设。 ②项目实行及束缚 正在竣工前期项目绸缪事业及获取用户单元同意后，项目组按方针构造职员发展事业， 并赓续妥协摆设兴办供应商发货、兴办验收入库及后续装配事业。项目组对项目全流程进 行监视束缚，包含但不限于事业质地准则、技能难点攻坚、工程进度把控、工程验收查验 等。正在阶段性施工竣工后，项目部将联合对兴办及体例效用举行团结调试，确保满意用户 单元哀求。 ③项目交工及达成流程 项目全部完竣并竣工试运转阶段后，项目组将举行结果校验并提起交验收申请，由监 理和具备验收天分的第三方检测机构出具验收质地陈诉，并由用户单元举行最终确定。验 收及格后项目将进入售后供职期，由公司供给售后维保供职，此流程平常为两年，从此向 用户单元倡导项目尾款结算秩序，由公司供给完全的结算原料，用户单元收到公司递交的 结算原料后举行核实，审核竣工后支拨相应的项目结算款子。 （4）贩卖形式

　　公司组筑了完全的贩卖编制，各商场部配有专业化的营销职员，也许迅疾机动地对客 户或潜正在客户的需求作出反响。公司以体例技能的高度为客户需求供给利用的体例形式， 以及完毕该体例形式的实在技能处理计划和运作计划，即为用户供给一个全方位的体例 处理计划。

　　公司不适当《非上市大众公司监视束缚门径》闭于合法类型规划、公 司统辖、音讯披露、发行对象等方面的划定。

　　公司生计违规对外担保、资金占用或者其他权利被控股股东、实质控 造人主要损害的状况，且尚未废除或者息灭影响的。

　　董事会审议通过本定向发行仿单时，公司生计尚未竣工的平凡股、 优先股发行、可转换公司债券发行、巨大资产重组和股份回购事宜。

　　35,375,181.30元、46,199,408.78元和63,074,624.45元；归属于母公司一共者的每股净 资产分手为 1.77元、2.31元及3.15元。 （2）应收账款 2021腊尾、2022腊尾和2023年9月末，公司应收账款分手为 50,055,040.19元、 78,667,737.87元和115,298,097.97元。公司应收账款厉重系规划性应收款子，2022年 应收账款期末余额较上年比拟扩大 57.16%，主倘使因为本年收入扩大，因为疫情出处， 正在年闭未按方针回款；2023年9月末应收账款余额较上年期末扩大46.56%，厉重系客 户四川恒信东方人工智能科技有限公司的2,610万元应收款扩大所致，截至本仿单签 署之日，该笔已齐备收回。 （3）预付账款 2021腊尾、2022腊尾及2023年9月末，公司预付账款分手为 13,208,682.79元、 2,128,589.84元和4,214,234.01元，厉重为凭据合同商定向供应商预付的采购货款。 公司交易遵从项目举行束缚和运营，各期期末正在手订单数目区别改变较大，2021年 末、2023年9月末正在手订单较众，公司基于订单的采购也增众。预付款子厉重为凭据采 购合同，向供应商预付的软件拓荒供职费/产物采购用度等。2021腊尾、2022腊尾、2023 年 9月末预付账款余额改变较大厉重原由于各期末按合同商定支拨的采购预付款子改变 所致，款子支拨受单个项目影响较大，预付账款余额改变较大具有贸易合理性。 2021腊尾预付账款余额较大是由于腊尾生计按合同商定支拨的采购大额预付款子。 2021年12月末预付账款明细如下外所示： 采购 付款 2021.12.31余 合同缔结时 占比 账龄 合同商定付款策略 实质 对象 额（元） 间 合同总金额1300 万，本合同签署生 效，且不晚于2021 软件 中信 年12月31日，支拨 产物 数字 合同总价款的55%,即 及服 技能 1年 6,327,433.97 47.90% 2021.3.2 公民币 务采 有限 以内 7,150,000.00元， 购合 职守 不晚于2022年3月5 同 公司 日，支拨合同总价款 的45%，即公民币 5850000.00元。 软件 北京 2021.12.1 1年 合同签署生效后不晚 44.29% 5,850,000.00 于2021年12月25 产物 安吉 0 以内

　　合同总金额1300 万，本合同签署生 效，且不晚于2021 年12月31日，支拨 合同总价款的55%,即 公民币 7,150,000.00元， 不晚于2022年3月5 日，支拨合同总价款 的45%，即公民币 5850000.00元。

　　合同总金额 1,091,800.00元，本 合同生效，甲方收到 最终用户支拨的对应 款子后30个事业日 内，支拨合同总额的 60%；经甲方到货验收 及格，并收到最终用 户支拨的对应款子后 的30个事业日内，支 付合同总额的20%； 经甲方到货最终验收 及格，并收到最终用 户支拨的对应款子后 的30个事业日内，支 付合同总额的20%

　　合同总金额 969,598.00元，本合 同生效，甲方收到最 终用户支拨的对应款 项后30个事业日内， 支拨合同总额的 60%；经甲方到货验收 及格，并收到最终用 户支拨的对应款子后 的10个事业日内，支 付合同总额的20%； 经甲方到货最终验收 及格，并收到最终用 户支拨的对应款子后 的30个事业日内，支 付合同总额的20%

　　合同总金额 895,925.00元，本合 同生效，甲方收到最 终用户支拨的对应款 项后30个事业日内， 支拨合同总额的 60%；经甲方到货验收 及格，并收到最终用 户支拨的对应款子后 的30个事业日内，支 付合同总额的20%； 经甲方到货最终验收 及格，并收到最终用 户支拨的对应款子后

　　致。 （2）归属于母公司一共者的净利润 2021年度、2022年度和2023年1-9月，公司归属于母公司一共者的净利润分手为 11,683,405.96元、11,025,227.48元和16,875,215.67元。2022年度公司归属于母公司所 有者的净利润较 2021年度转变不大。2023年1-9月公司归属于母公司一共者的净利润 有所增加，厉重系公司2023年1-9月生意收入增加所致。 3、规划行径发作的现金流量净额对照认识 2021年度、2022年度和2023年1-9月，公司规划行径发作的现金流量净额分手为 820,521.83元、7,742,149.17元和5,159,265.08元；每股规划行径发作的现金流量净额分 别为 0.04元、0.39元和0.26元。公司 2022年度规划行径发作的现金流量净额较上年增 加 843.56%，厉重系本期收回 2020年北京中航科电测控技能股份有限公司项目欠款 626 万元，收回 2020年中城筑（北京）设备工程有限公司项目欠款 440万元所致。2023年1- 9月公司规划行径发作的现金流量净额较上年同期节减 59.83%，厉重系本期支拨北京南 天软件有限公司的硬件采购合同硬件款约590万所致。 4、厉重财政目标对照认识 （1）红利才华目标认识 公司 2021年度、2022年度和2023年1-9月归属于母公司一共者的净利润分手为 11,683,405.96元、11,025,227.48元及16,875,215.67元，净利率分手为 14.97%、8.69% 及13.64%。2022年净利率较低，厉重系 2022年其他收益节减 270.22万元以及前期项目 未回款带来的信用减值亏损扩大所致。 公司 2021年度、2022年度和2023年1-9月的毛利率分手为 24.73%、21.43%及 24.51%，2022年毛利率较低，厉重系 2022年度完毕收入的项目中均匀毛利率较低的硬 件贩卖类交易占对照高所致。 公司 2021年度、2022年度和2023年1-9月的光阴用度占当期生意收入的比例分手 为 15.25%、11.50%及11.39%。光阴用度率出现降低趋向，厉重系公司举行交易扩张导 致生意收入大幅扩大所致。 （2）偿债才华目标认识 公司 2021腊尾、2022腊尾和2023年9月末的资产欠债率分手为 66.48%、60.38%

　　及58.96%，2022年较上年下降6.10%，这是由于陈诉期内公司总资产周围改变不大，而 红利才华较好，且公司未举行利润分派，未分派利润较上年扩大654.39万元，使得公 司净资产较上年彰彰扩大，涨幅达32.14%。2023年9月末较上年下降1.42%，转变较 小。 公司 2021腊尾、2022腊尾和2023年9月末的活动比率分手为 1.48倍、1.63倍及 1.68倍，速动比率分手为 0.90倍、1.44倍及1.57倍，全部出现上涨的趋向，阐发企业 资产的变现才华一直巩固，短期偿债才华也渐渐增强。 （3）营运才华目标认识 公司 2021年度、2022年度和2023年1-9月的应收账款周转率分手 0.92、1.98和 1.28。寻常情景下，公司众半客户的信用期与项目周期联系，大约为 6至 12个月，且 局部客户生计收到终端客户的款子后才向公司付款的状况。2022年应收账款周转率较 2021年上升，厉重系公司 2022年收入大幅增加，公司应收账款回款情景大幅改正所 致。2023年1-9月应收账款周转率较2022年降低，厉重系公司交易周围扩张，应收账 款扩大46.56%，同时生意收入相差较小所致。全部而言，陈诉期内公司应收账款周转天 数与项目周期根本成家。 公司 2021年度、2022年度和2023年1-9月的存货周转率分手 3.97、5.61和 11.41。2022年存货周转率较 2021年存货周转率上升，厉重系 2022年 9月与北京南天 软件有限公司配合的项目完玉成部验收后确认收入，存货举行结转导致存货余额降低， 降幅抵达 56.08%；同时生意本钱较上期扩大 76.20%，2023年1-9月存货周转率较2022 年扩大103.39%，厉重系内蒙古包钢钢联股份有限公司项目实践完毕，联系存货举行结 转导致存货余额降低，降幅抵达49.40%，同时生意本钱相差较小所致。

　　为保证公司战术对象的完毕及公司的可赓续进展，拟举行本次股票发行。本次股票 发行由发行对象以现金体例认购，旨正在添补公司活动资金，可能巩固公司能力、增添业 务周围，从而升高公司逐鹿力，保证公司赓续健壮进展。

　　1、公司章程对优先认购摆设的划定 公司现行有用的《公司章程》中未对优先认购权举行商定。凭据《定向发行法例》第 十二条划定，“发行人应该遵从《大众公司门径》的划定，正在股东大会决议中明了现有股 东优先认购摆设”。 2、本次发行优先认购摆设 2023年 8月 18日，公司召开了第一届董事会第九次集会，审议通过了《闭于公司正在 册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，商定本次股票定向发行不生计正在册 股东优先认购的摆设，公司现有股东不享有本次定向发行优先认购权。该议案依然于公司 2023年第二次一时股东大会审议通过。

　　截至本定向发行仿单缔结日，公司正在册股东2名。公司本次发行对象不跨越5人，本 次股票定向发行竣工后，公司齐备正在册股东数目估计不跨越200人，中邦证监会宽免注册。 1 、发行对象的鸿沟 本次发行属于发行对象不确定的发行。 凭据《非上市大众公司监视束缚门径》第四十三条划定，“本门径所称定向发行包含 股份有限公司向特定对象发行股票导致股东累计跨越二百人，以及大众公司向特定对象 发行股票两种状况。前款所称特定对象的鸿沟包含下列机构或者自然人：（一）公司股 东；（二）公司的董事、监事、高级束缚职员、主题员工；（三）适当投资者妥当性束缚 划定的自然人投资者、法人投资者及其他违法人构造。股票未公然让渡的公司确定发行 对象时，适当本条第二款第（三）项划定的投资者合计不得跨越三十五名。” 连结公司本次发行宗旨、潜正在意向投资者联系情景及现有股东均不出席本次定向发 行认购的允诺，拟确定发行对象的实在鸿沟及类型厉重为适当《公执法》、《非上市大众 公司监视束缚门径》以及《投资者妥当性束缚门径》划定的及格投资者，包含但不限于新 增机构投资者及自然人投资者等，不包含正在册股东。 本次股票发行对象应适当《公执法》《非上市大众公司监视束缚门径》以及《全邦中

　　小企业股份让渡体例投资者妥当性束缚门径》等功令法筹划定的及格投资者，且不属于 《邦务院闭于成立完好守约团结鞭策和失信团结惩戒轨造加快促进社会诚信设备的向导 意睹》（邦发[2016]33号）《全邦中小企业股份让渡体例诚信监视束缚指引》等划定的失 —— 1 信惩戒对象。本次股票发行对象不应属于《囚系法例实用指引 非上市大众公司类第 号（2023年2月修订）》中划定的简单以认购股份为宗旨的而设立的公执法人、合股企业 等持股平台；不得属于条约型私募基金、资产束缚方针（厉重指基金子公司和券商资管计 划）和相信方针。 凭据《全邦中小企业股份让渡体例投资者妥当性束缚门径》第五条划定：“投资者参 与本原层股票业务应该适当下列条款：（一）实收血本或实收股本总额200万元公民币以 上的法人机构；（二）实缴出资总额200万元公民币以上的合股企业；（三）申请权限开 10 200 通前 个业务日，自己名下证券账户和资金账户内的资产日均公民币 万元以上（不含 该投资者通过融资融券融入的资金和证券），且具有本门径第六条划定的投资始末、事业 始末或任职始末的自然人投资者。投资者出席挂牌同时定向发行的，应该适当本条前款 划定。” 凭据《全邦中小企业股份让渡体例投资者妥当性束缚门径》第六条划定：“自然人投 2 资者出席挂牌公司股票业务的，应该具有年以上证券、基金、期货投资始末，或者具有 2年以上金融产物打算、投资、危害束缚及联系事业始末，或者具有《证券期货投资者适 当性束缚门径》第八条第一款第一项划定的证券公司、期货公司、基金束缚公司及其子公 司、贸易银行、保障公司、相信公司、财政公司等，以及经行业协会挂号或者注册的证券 公司子公司、期货公司子公司、私募基金束缚人等金融机构的高级束缚职员任职始末。具 有前款所称投资始末、事业始末或任职始末的职员属于《证券法》划定禁止出席股票业务 的，不得出席挂牌公司股票业务。” 凭据《全邦中小企业股份让渡体例投资者妥当性束缚门径》第七条划定：“《证券期 货投资者妥当性束缚门径》第八条第一款第二项、第三项划定的证券公司资产束缚产物、 基金束缚公司及其子公司产物、期货公司资产束缚产物、银行理产业品、保障产物、相信 产物、经行业协会挂号的私募基金等理产业品，社会保证基金、企业年金等养老金，慈善 基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、公民币及格境外机构投资者（RQFII） 等机构投资者，可能出席挂牌公司股票业务。”

　　如本次股票发行的认购对象为私募投资基金束缚人或私募投资基金，则私募投资基 金束缚人或私募投资基金应遵从《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视 束缚暂行门径》及《私募投资基金束缚人注册和基金挂号门径（试行）》（中基协发[2014]1 号）等联系划定正在中邦证券投资基金业协会践诺注册和挂号秩序。 本次定向发行属于发行对象不确定的发行，凭据《企业邦有资产业务监视束缚门径》 32 （邦务院邦资委财务部令第 号）的划定，发行人本次增资需正在依法设立的产权业务机构 选择投资者。发行人本次增资将正在云南产权业务所挂牌公然搜集意向投资者，通过发行人 选拔确定最终发行对象，正在云南产权业务所挂牌前尚不生计意向投资者。 2、发行对象简直定手段 公司归纳推敲所处行业进展前景、发展性、公司经生意绩等要素，以经挂号的资产评 32 估结果为本原，凭据《企业邦有资产业务监视束缚门径》（邦务院邦资委财务部令第 号）的划定，发行人本次增资需正在依法设立的产权业务机构公然搜集投资者。正在产权业务 机构搜集投资者涉及的资历条款、选择体例、评议准则等事项由公司与产权业务所凭据 《公执法》《中华公民共和邦企业邦有资产法》《大众公司门径》《投资者妥当性束缚办 法》等划定和本定向发行仿单，连结公司进展筹划，归纳推敲认购者的情景确定。公司 董事会正在股东大会审议通过本定向发行仿单后，凭据正在产权业务所机构搜集投资者的 报名情景或最终选择组织，最终确定本次发行的认购对象。 公司允诺将与发行对象签署包罗危害揭示条目的认购订定，发行流程中不会采用广 告、公然劝诱、变相公然等公然道演的体例确定发行对象。 3、发行对象是否适当投资者妥当性的核查设施 公司已明了发行对象鸿沟，发行对象鸿沟适当《大众公司监视束缚门径》、《投资者 妥当性束缚门径》的投资者妥当性哀求。为避免本次发行中展现规避投资者妥当性束缚规 定的情景，公司将会从事前、事中、过后等众个方面核查本次股票发行对象是否适当投资 者妥当性条款，实在包含： （1）事前设施：主办券商、讼师对《股票定向发行仿单》中的投资者的实在鸿沟 和确定手段举行核查，未浮现不适当投资者妥当性的状况。 （2）事中设施：主办券商、讼师会帮理公司赓续跟踪。主办券商、讼师正在公司确定 有认购意向的发行对象时和签署《股份认购订定》前，将遵从《投资者妥当性束缚门径》、

　　《私募投资基金监视束缚暂行门径》《私募投资基金束缚人注册和基金挂号门径（试行）》 以及其他功令准则的联系划定核查投资者的妥当性资历，适当妥当性条款的投资者才华 与公司缔结《股份认购订定》。 3 （）过后设施：主办券商和讼师会正在股票发行认购缴款了结后获取一共向公司缴款 的投资者名单，一一核查，确认最终的发行对象是否适当功令、准则、发行计划中确定的 妥当性条款。

　　1、发行代价 12.00 / 本次发行的股票品种为公民币平凡股，发行代价估计为 元股。 2、订价手段及订价合理性 公司本次定向发行的代价将归纳推敲公司所处行业、公司发展性、每股净资产等众 12.00 种要素，正在与投资者填塞疏导的本原上，由产权业务机构挂牌结果酿成，估计为 元 /股。 1 （）每股净资产 凭据公司审计机构出具的准则无保把稳睹的审计陈诉，截至2022年12月31日，公司 总股本为20,000,000股，归属于挂牌公司股东的净资产为46,199,408.78元，归属于挂牌公 2.31 司股东的每股净资产为 元。 凭据公司披露的2023年第三季度财政报外，截至2023年9月30日，公司总股本为 20,000,000 股，归属于挂牌公司股东的净资产为63,074,624.45元，归属于挂牌公司股东 的每股净资产为3.15元。 本次定向发行代价估计高于迩来一个管帐年度末和迩来一期每股净资产。 2 （）股票二级商场业务代价 自公司于全邦股份让渡体例挂牌以后，公司采用蚁合竞价让渡体例，史书上正在二级 商场未发作业务，无法利用二级商场业务代价行动本次发行订价的参考。 （3）前次发行代价 自挂牌以后至本次定向发行仿单通告之日，公司未举行过股票发行。本次股票发

　　行代价归纳推敲了公司所属行业、公司发展性、每股净资产等众种要素，并与投资者正在 填塞疏导的本原上最终商讨确定。 （4）挂牌以后权利分拨情景 自挂牌之日至本股票定向发行仿单通告之日，公司未举行权利分拨。 （5）资产评估情景 2023 A009 凭据北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字（ ）第 号评估报 告，资产评估陈诉选用资产本原法和收益法对公司截至评估基准日2022年12月31日公司 股东齐备权利的商场价钱举行评估，并最终采用收益法之评估结果行动评估结论。采用 收益法评估后的公司股东齐备权利价钱为10,761.33万元，账面价钱为4,632.33万元，评 估增值6,129.00万元，增值率132.31%。每股评估价钱为5.38元/股。本次发行涉及的资产 评估项目依然工投集团挂号，践诺了邦资相闭评估挂号秩序。 （6）公司所处行业 凭据《邦民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司属于“音讯传输、软件和音讯 技能供职业（I）”中的“软件和音讯技能供职业（I65）”。凭据《战术性新兴财富分类（2018）》 （邦度统计局令第 23号），公司属于“1、新一代音讯技能财富”之“1.3新兴软件和新型 音讯技能供职”。就实在利用规模而言，公司设置至今向来专心于政府音讯化供职。 我邦政务音讯化的利用和束缚主体涉及众个部分，包含党委、人大、政府、政协等各 级党政用户。策略是政务音讯化行业进展的主题驱动力，技能维持是政务音讯化行业发 展的有力保证。跟着互联网大数据及软件平台的一直进展，近年来我邦政务音讯化一直 深化，联合完全的邦度电子政务搜集根本酿成，本原音讯资源共享编制开始成立。我邦政 务音讯化商场周围赓续增加，凭据中商财富咨询院数据，估计 2023年我邦政务音讯化市 场周围将达 4,579亿元，2016-2023年复合增加率可达 9.0%，高于同期 GDP增速。凭据 前瞻财富咨询院数据，异日政务音讯化设备将连续深化，估计 2026年政务音讯化周围将 跨越 6,000亿元。

　　数据来历：中商财富咨询院 （7）公司规划近况 2023年是实行“十四五”筹划承前启后的闭节之年，公司填塞左右“物联网”、“信 息化”、“大数据”等邦度进展战术所带来的进展契机，阐扬公司正在技能、产物、供职等方 面的上风，基于本身众年储蓄的富厚行业资源和主题技能产物，酿成数字政府、数据核心 工程和新型聪慧都会等几大板块交易集群，以体例集成、软件研发和运营运维为实质服 务载体，拓荒新的商场机缘及进展空间，赓续新型聪慧都会、数字政府、环保、医疗、物 联网等规模的高质地进展。 公司是邦度“高新技能企业”、“北京市‘专精特新’中小企业”、“科技型中小企业”， 通过众年的项目体味蕴蓄堆积和技能研发重淀，公司渐渐成立了具有自决常识产权的主题技 术编制。截至目前，公司具有7项专利，27项软件著作权，酿成了智联氛围质地收罗运 行监控、动态人像卡口、人像准则化收罗及比较、聪慧电厂职员作为束缚等众项主题技 术。 公司陈诉期内深耕政务音讯化规模，博得了商场及客户的认同，而且蕴蓄堆积结束部信 息化规模的中大型客户，与联系客户依旧着杰出的配合相闭，交易周围敏捷增加。公司 2021年度、2022年度和 2023年 1-9月分手完毕生意收入 75,358,645.42元、 127,212,640.90元和 123,732,669.54元，分手完毕归属于挂牌公司股东的净利润 11,683,405.96元、11,025,227.48元和16,875,215.67元，陈诉期内公司营收和净利润 周围增速较速。公司一直拓荒交易渠道，加快拓展客户群体，仍将依旧迅疾增加。

　　（8）同行业可比公司市盈率 凭据公司审计机构出具的准则无保把稳睹的审计陈诉，2021和2022年，公司总股本 为 20,000,000股，归属于母公司一共者的净利润为分手为 11,683,405.96元和 11,025,227.48元，每股收益分手为0.58元/股和0.55元/股，连结本次拟发行股票12.00 元/股，对应市盈率分手为20.69倍和21.82倍。 公司厉重财政目标和市盈率目标与可比公司的对照情景如下： 单元：万元 总资产 生意收入 公司 所属板块 市盈率（PE） 2022年度 2022年度志晟音讯（832171.BJ） 北交所 -19.94 49,470.28 23,886.81汉鑫科技（837092.BJ） 北交所 -56.54 63,550.48 15,203.05联迪音讯（839790.BJ） 北交所 22.24 36,486.38 23,854.69众诚科技（835207.BJ） 北交所 25.97 47,530.32 37,693.83 公司 新三板本原层 21.82 11,640.41 12,721.26 注：市盈率的股价揣测日期为2023年9月30日的商场收盘价 数据来历：choice 公司处于新三板本原层，自挂牌以后未发作过二级股票商场业务，公司股票商场流 动性低于上市公司。可比公司中，众诚科技和联迪音讯为北交所上市公司，其市盈率分 别为25.97倍和22.24倍，略微高于公司。志晟音讯、汉鑫科技因为2022年度处于耗费阶 段，市盈率为负值，与公司的市盈率不具有彰彰的可比性。 综上，本次定向发行代价归纳推敲了公司每股净资产、每股收益、公司所处行业情 况、公司发展性等众种要素，并正在竣工定向发行计划同意秩序后，由发行人委托具有相 应天分的评估机构举行资产评估。最终发行代价将以资产评估结果为本原，连结意向投 资方的条款和报价等要素，由产权业务机构挂牌结果酿成。 本次股票发行的订价体例合理，订价流程平正、公正，发行代价不生计显失公正、 损害公司及股东优点的情景。 3、本次发行不实用股份支拨的阐发 凭据《企业管帐标准第 11号——股份支拨》划定，股份支拨是指企业为获取职工和 其他方供给供职或商品而授予权利东西或者继承以权利东西为本原确定的欠债的业务。 股份支拨的三项特性为：一是股份支拨是企业与职工或其他方之间发作的业务；二是股份

　　支拨是以获取职工或其他方供职为宗旨的业务；三是股份支拨业务的对价或其订价与企 业本身权利东西异日的价钱亲热联系。 本次定向发行拟由发行对象以现金体例认购，召募资金用于添补公司活动资金，升高 公司逐鹿力，保证公司赓续、庄重进展，并非是以鞭策员工或获取职工以及其他方供职为 宗旨。 本次定向发行不生计功绩允诺等其他涉及股份支拨的履约条款，发行对象也无需向 公司供给其他供职。 本次定向发行代价及订价体例填塞推敲了公司所处行业、发展性、每股净资产，不存 正在以低价支拨股份从而向员工供给报答等彰彰低于公正价钱的状况，发行代价与企业自 身权利东西异日的价钱无闭。 于是，本次定向发行不实用于《企业管帐标准第 11号——股份支拨》。 4、董事会决议日至新增股票注册日光阴估计权利分拨情景。 公司估计正在审议本次股票发行的董事会决议日至投资者认购本次发行股份之股份登 记日光阴不会发作分红派息、送股、血本公积转增股本等除权、除息或其他股本调剂事 项，不会导致本次定向发行的数目和代价做相应调剂。

　　本次发行代价估计为 12.00元/股。发行股票数目估计不跨越 3,333,333股，拟召募 资金总额不跨越 40,000,000.00元。本次拟发行代价与拟发行数目乘积与拟召募金额的 差额系四舍五入出处所致，并经四舍五入取整后所得。于是本次拟发行数目*拟发行代价 不等于拟召募资金总额。本次发行代价和发行数目最终将通过产权业务机构挂牌结果确 定。于是，本次发行股票召募资金总额最终将凭据产权业务机构挂牌结果确定。

　　本次股票发行的新增股份将正在中邦证券注册结算有限职守公司北京分公司举行注册， 本次发行股票凭据《公执法》和《公司章程》以及全邦股份让渡体例联系法例实践。认购

　　对象如涉及功令法筹划定的其他限售哀求的，需求坚守联系限售哀求。 待发行对象确认后，一共发行对象需缔结联系订定，新增股份若有限售摆设或志愿锁 定允诺，实在摆设以认购订定、志愿限售允诺等文献为准。

　　公司本次定向发行的召募资金拟用于添补活动资金，厉重为支拨货色采购款和闲居 规划用度，有利于缓解公司增添规划周围流程中的资金压力，巩固公司血本能力，下降财 务危害，适当公司与整个股东的优点。 活动资金需求测算 1、测算凭借 活动资金的测算以估算企业的生意收入为本原，遵从收入百分比法测算异日收入增 长导致的规划性活动资产和规划性活动欠债的转变，进而测算公司异日三年活动资金的 需求量（生意收入估算仅为定添补补活动资金测算利用，弗成动红利预测允诺）。 公司活动资金占用金额厉重来历于规划流程中发作的规划性活动资产和活动欠债。 因2022年财政数据依然管帐师事情所审计且尚未披露2023年财政数据，公司凭据2022

　　年12月31日经审计的财政情景并以2022年为基期，对2023年12月31日、2024年12 月31日、2025年12月31日和2026年12月31日的规划性活动资产和活动欠债举行预 测，揣测各期的活动资金需求额。公司异日3年（2024年至2026年）所需活动资金缺口 为2026年12月31日的活动资金占用额与2023年12月31日活动资金占用额的差额。 2、实在测算手段： （1）确定随收入改变的规划性活动资产和规划性活动欠债项目 规划性活动资产＝应收单子+应收账款+应收账款融资+合同资产+预付款子+存货 规划性活动欠债＝应付单子+应付账款+预收款子+合同欠债 （2）揣测规划性活动资产和规划性活动欠债占生意收入的百分比 （3）揣测估计规划性活动资产、估计规划性活动欠债 估计规划性活动资产＝估计生意收入额*所占收入百分比 估计规划性活动欠债＝估计生意收入额*所占收入百分比 （4）确定例划性活动资金占用额 规划性活动资金占用额=规划性活动资产-规划性活动欠债 （5）确定预测期活动资金需求 2024年度至2026年度活动资金需求=2026年度规划性活动资金占用额-2023年度经 营性活动资金占用额。 3、生意收入假设 2021年度、2022年度及 2023年 1-9月，公司生意收入分手为 7,535.86万元、 12,721.26万元和12,373.27万元，年均复合增加率为32.76%。2022年度及2023年1-9 月公司生意收入同比增加率分手抵达68.81%及106.63%。2023年公司踊跃拓荒商场交易， 遵从公司己竣工的规划情景及正在手订单情景猜度，整年估计可完毕收入约 24,280.2万 元。公司交易进展杰出，估计异日也许依旧增加，采取20%行动公司异日生意收入增加率 参数。 4、规划性资产及规划性欠债的预测 假设公司主生意务、规划形式等异日三年不会发作较大转变，且异日三年公司规划