基于上述假设和前提Friday, May 10, 2024烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“安德利”）为上海证券买卖所主板上市公司。为满意公司营业繁荣的资金需求，加强公司资金气力，提拔结余才能，遵循《中华国民共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）、《中华国民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册料理设施》（以下简称“《注册料理设施》”）等相合司法、原则和范例性文献的章程，公司拟以简略步骤向特定对象发行股票，召募资金将用于年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁分娩线万吨NFC果汁项目和填补活动资金。

　　本陈述中如无万分分析，合系用语具有与《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以简略步骤向特定对象发行A股股票预案》中类似的寄义。

　　目前，全国苹果汁消费商场稳中有升。此中，强盛邦度对苹果汁的需求已根基变成刚性，需求量依旧安谧；新兴商场邦度跟着消费群体放大、消费组织升级，商场不时成熟，其需求延长较速。浓缩果汁是果汁饮料的上逛行业，遵循商场调研机构Fact.MR数据，2024年环球浓缩苹果汁商场范围估计达46.7亿美元，2024年至2034年间估计依旧5.5%的年复合延长率。

　　近年来，行业形式转折较大，部门紧要企业产生策划困穷，面对较众诉讼乃至进入倒闭重整步骤，中小企业难以统统弥补下乘客户需求。商场浓缩苹果汁提供趋紧、代价上涨，策划、财政相对妥当的龙头企业希望通过并购及投资扩产等形式进一步抬高商场份额。

　　近年来，我邦经济继续安谧繁荣，住民收入程度、消费才能不时抬高。遵循邦度统计局数据，2023年全邦住民人均消费开销为26,796元，较2022年现实延长9.0%。食物饮料消费动作住民寻常消费的紧要构成项，近年来亦表现需求升级态势。饮料厂商加大了采用NFC果汁、脱色脱酸浓缩果汁等为紧要原料，具备强健属性的升级产物研发推行力度。

　　NFC果汁是由鲜果压榨后直接灌装的生果原汁，正在产物因素、养分代价、饮用体验等维度与古代果汁保存差异。其自然、养分代价高、饮用口感好、希奇品格上等上风，逢迎了消费品格升级、强健消费需求振兴的趋向，饮料厂商鼎力开辟NFC果汁产物。

　　脱色脱酸浓缩果汁属于浓缩果汁中的升级种类，是正在果汁浓缩前通过树脂将果汁正本的颜色和果酸脱除，去除颜色和果酸后浓缩变成，具有不易褐变、本质安谧、韵味温和等甜头，受到目今饮料厂商的迎接，众种商场主流饮料产物中目前均平凡运用脱色脱酸浓缩果汁动作基底配料。

　　中邦事环球苹果分娩量最大的邦度，亦是环球最紧要的苹果汁分娩加工与出口邦。2022年中邦苹果年产量为4,757.18万吨，较2021年4,593.70万吨同比延长3.56%。遵循纠合邦粮农构造数据，2022年波兰、德邦和意大利等环球紧要浓缩苹果汁分娩邦苹果的产量分辨为440.00万吨、107.10万吨和211.30万吨，远低于中邦的苹果年产量。

　　中邦动作苹果分娩大邦，每年安谧且众量的苹果产量为浓缩苹果汁行业供应了安谧牢靠的原质料提供。目前，我邦浓缩苹果汁的出口数目永恒稳居环球首位。改日跟着果汁商场的继续繁荣，邦内浓缩果汁分娩商动作环球果汁财产链的紧要一环将进一步提拔影响力并放大商场范围，同时具备安谧合理原料产地构造、分娩工艺上风和领先的本钱把握才能的分娩企业商场份额希望进一步抬高。

　　公司是环球浓缩果汁紧要分娩商之一，是邦内果汁饮料行业首家“A+H”双上市企业。公司深耕浓缩果汁行业近三十年，藏身自己上风、资源，拓宽产物品种，紧要产物由浓缩苹果汁逐步繁荣为众种类浓缩果汁。依赖优质的产物格料和安谧的供货才能，公司获得了邦表里众家大型饮料造造厂商的认同，并与其依旧永恒的战术配合干系。公司产物紧要销往中邦、美邦、日本、欧洲、南非等邦度和区域，具有较高的商场占领率。

　　跟着邦表里消费者生计程度的抬高和强健认识的加强，其对待自然、强健、简单的饮品需求不时延长。本次发行或许美满公司产能构造，一方面能处置公司产能无法满意日益延长的下乘客户需求的题目，有利于优化公司产物组织，增添高延长潜力及高附加值产物的产能构造，进一步放大公司策划范围；另一方面拓展公司产物线广度，补强NFC果汁产物产能，抬高客户粘性，深化行业龙头身分。

　　公司通过推行本次募投项目，可加强结余才能，并为改日营业的繁荣策划供应资金接济，从而提拔公司商场占领率和行业角逐力，为公司强健、安谧、继续的繁荣夯实根蒂。改日，上市公司结余才能与股东回报程度将继续提拔，投资者或许受益于上市公司带来的事迹延长，实行优异的投资回报。

　　公司本次发行证券选拔的种类为以简略步骤向特定对象发行股票。本次发行的股票品种为境内上市的国民币平常股（A股），每股面值为国民币1.00元，发行形式为以简略步骤向特定对象发行股票。

　　公司主买卖务为浓缩果汁的加工分娩及发卖，目前浓缩果汁产物紧要为浓缩苹果汁。跟着公司策划范围的不时放大，仅仰赖自有资金较难满意公司敏捷繁荣的资金需求。公司本次以简略步骤向特定对象发行股票拟召募资金不横跨30,000.00万元，拟用于“年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁分娩线万吨NFC果汁项目”和填补活动资金。本次募投项目一方面临公司高端产物脱色脱酸浓缩果汁产物产能扩产，进一步提拔范围分娩上风及客户粘性，另一方面补强NFC果汁产物的范围化产能，使得公司或许安谧满意下乘客户百般产物的订单需求，同时为公司拓展环球商场变成产能倔强接济，正在公司改日繁荣筹划中有紧要意旨。

　　公司愿望通过本次以简略步骤向特定对象发行得回需要的资金接济，帮力公司产物组织的优化升级，为改日营业的繁荣和改日策划供应资金接济，从而提拔公司商场占领率和行业角逐力，为公司强健、安谧、继续的繁荣夯实根蒂，从而实行股东代价的最大化。

　　同时，公司繁荣需求永恒的资金接济，股权融资比拟其他融资形式具有永恒性的特征，能够避免因资金刻期错配题目酿成的偿付压力，保护投资项目成功展开，有利于公司推行永恒繁荣战术并能使公司依旧安谧资金组织。

　　本次召募资金投资项目具备优异的经济效益，跟着本次召募资金投资项目效益的渐渐实行，公司结余才能也将不时抬高，本次发行对即期回报的摊薄影响也将渐渐清除，从而为团体股东供应更好的投资回报。通过本次以简略步骤向特定对象发行股票召募资金，公司的总资产及净资产范围均相应增添，进一步加强资金气力，为后续繁荣供应有力保护。

　　本次以简略步骤向特定对象发行股票的发行对象为不横跨35名（含35名）的特定投资者。征求适宜中邦证监会章程前提的证券投资基金料理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。此中，证券投资基金料理公司、证券公司、及格境外机构投资者、国民币及格境外机构投资者以其料理的2只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任投资公司动作发行对象的，只可以自有资金认购。

　　本次发行尚未确定发行对象。最终发行对象由公司董事会遵循年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）遵循合系司法、行政原则、部分规章及范例性文献的章程，遵循发行对象申购报价情形商量确定。若邦度司法、原则及范例性文献对此有新的章程，公司将按新的章程举办安排。

　　综上所述，本次发行对象的选拔畛域适宜《注册料理设施》等司法原则的合系章程，选拔畛域适宜。

　　本次以简略步骤向特定对象发行股票的发行对象为不横跨35名（含35名）适宜合系司法原则章程的特定投资者，均以现金认购。

　　本次发行对象的数目适宜《注册料理设施》等司法原则的合系章程，发行对象数目适宜。

　　本次发行对象应具有必然的危机识别才能和危机承受才能，并具备相应的资金气力。

　　本次发行对象的规范适宜《注册料理设施》等司法原则的合系章程，本次发行对象的规范适宜。

　　本次发行的订价基准日为本次以简略步骤向特定对象发行股票的发行期首日。本次发行的代价不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的80%。若公司股票正在该20个买卖日内爆发因派息、送股、配股、资金公积转增股本等除权、除息事项惹起股价安排的情况，则对安排前买卖日的买卖代价按过程相应除权、除息安排后的代价筹算。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日时间爆发派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行底价将举办相应安排，安排公式如下：

　　此中，P0为安排前发行底价，D为每股派创造金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为安排后发行底价。

　　本次发行的最终发行代价将遵循股东大会授权，由公司董事会依照合系章程遵循询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）商量确定，但不低于前述发行底价。

　　本次发行订价的规则和依照适宜《注册料理设施》等司法原则的合系章程，本次发行订价的规则和依照合理。

　　本次发行采用简略步骤，订价步骤和步骤均遵循《注册料理设施》等司法原则的合系章程，公司已召开股东大会授权董事会担当本次发行事宜并经董事会审议通过，合系通告已正在买卖所网站及中邦证监会指定的消息披露媒体上举办披露。

　　本次发行订价的步骤及步骤适宜《注册料理设施》等司法原则的合系章程，发行订价的步骤及步骤合理。

　　综上所述，本次发行订价的规则、依照、步骤和步骤的均适宜合系司法原则的请求，合规、合理。

　　公司本次发行形式为以简略步骤向特定对象发行股票，发行形式的可行性剖判如下：

　　公司本次发行的股票品种与已发行上市的股份类似，均为境内上市国民币平常股（A股），每一股份具有划一权益；本次发行每股发行前提和发行代价类似，全盘认购对象均以类似代价认购，适宜《公法令》第一百二十六条的章程。

　　公司本次发行的订价基准日为发行期首日，发行代价不低于发行期首日前二十个买卖日公司股票买卖均价的百分之八十，发行代价估计横跨票面金额，适宜《公法令》第一百二十七条的章程。

　　公司于2024年4月30日召开2023年年度股东大会，授权公司董事会全权统治与本次以简略步骤向特定对象发行股票相合的总共事宜。遵循2023年年度股东大会的授权，公司于2024年5月9日召开第八届董事会第十八次集会，审议通过了本次发行计划及其他发行合系事宜，适宜《公法令》第一百三十三条的章程。

　　公司本次煽动作以简略步骤向特定对象发行股票，未采用广告、公然劝诱和变相公然的形式，适宜《证券法》第九条第三款的章程。

　　（1）公司不保存《注册料理设施》第十一条章程的不得向特定对象发行股票的情况

　　②近来一年财政报外的编造和披露正在强大方面不适宜企业管帐法则或者合系消息披露条例的章程；近来一年财政管帐陈述被出具否认意睹或者无法呈现意睹的审计陈述；近来一年财政管帐陈述被出具保小心睹的审计陈述，且保小心睹所涉及事项对上市公司的强大晦气影响尚未清除。本次发行涉及强大资产重组的除外；

　　③现任董事、监事和高级料理职员近来三年受到中邦证监会行政责罚，或者近来一年受到证券买卖所公然呵叱；

　　④上市公司或者其现任董事、监事和高级料理职员因涉嫌犯警正正在被法令罗网立案侦察或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案考核；

　　⑤控股股东、现实把握人近来三年保存主要损害上市公司好处或者投资者合法权柄的强大违法动作；

　　公司2023年年度股东大会已愿意授权董事会遵循简直情形向特定对象发行融资总额不横跨3亿元且不横跨近来一年尾净资产20%的股票，该项授权正在2024年年度股东大会召开日失效。本次发行合用简略步骤适宜《注册料理设施》第十八条、第二十一条考中二十八条之章程。

　　②除金融类企业外，本次召募资金运用不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以生意有价证券为紧要营业的公司；

　　③召募资金项目推行后，不会与控股股东、现实把握人及其把握的其他企业新增组成强大晦气影响的同行角逐、显失公允的合系买卖，或者主要影响公司分娩策划的独立性。

　　本次发行不保存《审核条例》第三十四条第二款章程的下列不得合用简略步骤的情况：

　　（2）上市公司及其控股股东、现实把握人、现任董事、监事、高级料理职员近来三年受到中邦证监会行政责罚、近来一年受到中邦证监会行政禁锢程序或者证券买卖所顺序处分；

　　（3）本次发行上市申请的保荐人或者保荐代外人、证券任职机构或者合系签名职员近来一年因同类营业受到中邦证监会行政责罚或者受到证券买卖所顺序处分。正在百般行政许可事项中供应任职的动作依照同类营业收拾，正在非行政许可事项中供应任职的动作，不视为同类营业。

　　截至近来一期末，公司不保存金额较大的财政性投资的情形，适宜《证券期货司法合用意睹第18号》第一条的章程。

　　公司及紧要股东近来三年不保存主要损害上市公司好处、投资者合法权柄、社会大家好处的强大违法动作，适宜《证券期货司法合用意睹第18号》第二项的章程。

　　本次拟向特定对象发行股票的数目不横跨本次发行前公司总股本的30%。本次发行系以简略步骤向特定对象发行股票，不对用于再融资期间间隔的章程。陈述期内，公司未爆发强大资产重组情况，不保存重组导致上市公司现实把握人爆发转折的情况。本次发行适宜《证券期货司法合用意睹第18号》第四项的章程。

　　本次发行召募资金用于填补活动资金和归还债务的比例不横跨召募资金总额的百分之三十，本次发行适宜《证券期货司法合用意睹第18号》第五条的合系章程。

　　6、本次发行适宜《合于对失信被实施人推行纠合惩戒的配合备忘录》和《合于对海合失信企业推行纠合惩戒的配合备忘录》的章程

　　经自查，公司不属于《合于对失信被实施人推行纠合惩戒的配合备忘录》和《合于对海合失信企业推行纠合惩戒的配合备忘录》章程的需求惩罚的企业畛域，不属于平常失信企业和海合失信企业。

　　2024年4月30日，公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股种别股东集会及2024年第一次H股种别股东集会审议通过《合于提请股东大会授权董事会以简略步骤向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权统治与本次以简略步骤向特定对象发行股票相合的总共事宜。

　　遵循2023年年度股东大会的授权，公司于2024年5月9日召开第八届董事会第十八次集会审议通过了本次发行计划及其他发行合系事宜。董事会决议以及合系文献已正在上海证券买卖所网站及指定的消息披露媒体上举办披露，践诺了需要的审议步骤和消息披露步骤。

　　综上，公司不保存不得发行证券的情况，本次发行适宜《注册料理设施》等司法原则的合系章程，发行形式亦适宜合系司法原则的请求，审议步骤及发行形式合法、合规、可行。

　　公司已召开2023年年度股东大会审议通过《合于提请股东大会授权董事会以简略步骤向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权统治与本次以简略步骤向特定对象发行股票相合的总共事宜。

　　公司第八届董事会第十八次集会审议通过了本次发行计划及其他发行合系事宜。本次发行计划经董事会慎重琢磨造订，并经团体董事外决通过。本次发行计划的推行将有利于公司继续安谧的繁荣，有利于增添团体股东的权柄，适宜团体股东好处。

　　董事会决议以及合系文献已正在上海证券买卖所网站及指定的消息披露媒体上举办披露，践诺了需要的审议步骤和消息披露步骤。

　　本次发行竣事后，公司将实时披露发行股票发行情形陈述书，就本次发行的最终发行情形作出明晰分析，确保团体股东的知情权与参预权，担保本次发行的公允性及合理性。

　　综上所述，本次发行计划是公允、合理的，不保存损害公司及其股东、万分是中小股东好处的动作。

　　遵循《邦务院合于进一步促使资金商场强健繁荣的若干意睹》（邦发[2014]17号）、《邦务院办公厅合于进一步巩固资金商场中小投资者合法权柄回护处事的意睹》（邦办发[2013]110号）以及《合于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相合事项的领导意睹》（证监会通告[2015]31号）等合系章程，为保护中小投资者的好处，公司就本次以简略步骤向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响举办了讲究剖判，并造订了弥补被摊薄即期回报的简直程序，简直情形如下：

　　公司基于以下假设前提就本次以简略步骤向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司紧要财政目标的影响举办剖判，提请投资者万分合怀，以下假设前提不组成任何预测及应许事项，投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举办投资决定酿成耗费的，公司不承受补偿义务，本次以简略步骤向特定对象发行计划和现实发行竣事期间最终以经中邦证监会愿意注册及现实发行的情形为准，简直假设如下：

　　（1）假设宏观经济处境、公司所处行业情形以及公司策划处境没有爆发强大晦气转折；

　　（2）不推敲本次发行召募资金到账后，对公司分娩策划、财政情状（如财政用度、投资收益）等的影响；

　　（3）假设本次发行于2024年9月竣事，该发行竣事期间仅为公司臆度，最终发行期间以博得中邦证监会发行注册并现实竣事煽动作准；

　　（4）正在预测公司总股本时，仅推敲本次发行的影响，不推敲其他成分（如资金公积转增股本、股票回购刊出等）所导致的股本转折。本次发行前公司总股本349,000,000股，本次发行的股份数目上限为69,800,000股，依照本次发行的数目上限筹算，本次发行竣事后，公司总股本将到达418,800,000股。该发行股票数目仅为臆度，最终以经中邦证监会愿意注册后现实发行股票数目为准；

　　（5）本次发行召募资金总额为不横跨30,000.00万元，不推敲发行用度影响，该召募资金总额仅为臆度值，最终以经中邦证监会愿意注册并现实发行竣事的召募资金总额为准；

　　（6）为便于剖判本次以简略步骤向特定对象发行股票计划对公司紧要财政目标的影响，假设2024年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非每每性损益的净利润与2023年度比拟分辨持平、延长20%和低落20%；

　　（7）正在预测公司发行后净资产时，未推敲除召募资金总额、净利润除外的其他成分对净资产的影响。

　　基于上述假设和条件，本次以简略步骤向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司紧要财政目标的影响对好比下：

　　注2：根基每股收益、稀释每股收益系依照《公然辟行证券的公司消息披露编报条例第9号——净资产收益率和每股收益的筹算及披露》（2010年修订）章程测算。

　　遵循上述测算，正在完本钱次以简略步骤向特定对象发行股票后，公司总股本将会相应增添，公司即期根基每股收益和稀释每股收益会产生必然水平的摊薄。本次融资召募资金到位当年公司的即期回报保存短期内被摊薄的危机。

　　本次发行竣事后，公司总股本和净资产范围将有较大幅度的增添，公司资产欠债率将低浸，有利于加强公司的抗危机才能和战术宗旨的实行。跟着募投项目标推行，公司产物买卖收入范围将渐渐增大，结余才能将较大幅度提拔。但召募资金运用发作效益需求必然周期，正在股本和净资产均增添的情形下，若公司最终实行的净利润未能与股本及净资产范围同比例延长，每股收益目标将产生必然幅度的低落，本次召募资金到位后公司即期回报保存被摊薄的危机。

　　本次发行召募资金投资项目标推行有利于公司优化产物组织，抬高行业身分，加强公司主旨角逐力及结余才能。本次召募资金投资项目适宜邦度合系财产战略，以及公司所处行业繁荣趋向和改日繁荣战术，具有优异的商场前景和经济效益，适宜公司及公司团体股东的好处。合于本次发行召募资金投资项目标需要性和合理性剖判，请睹《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年度以简略步骤向特定对象发行A股股票预案》“第二节董事集结于本次召募资金运用的可行性剖判”。

　　公司主买卖务为浓缩果汁的加工分娩及发卖，目前浓缩果汁产物紧要为浓缩苹果汁，公司是环球分娩范围较大的浓缩苹果汁加工企业之一。目前，全国苹果汁消费商场稳中有升。此中，强盛邦度对苹果汁的需求已根基变成刚性，需求量依旧安谧；新兴商场邦度跟着消费群体放大、消费组织升级，商场不时成熟，其需求延长较速。下逛产物的销量延长使得邦内浓缩果汁产物需求大幅提拔，更加脱色脱酸浓缩果汁、NFC果汁更是变成了组织性时机。

　　公司本次发行的召募资金拟用于“年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁分娩线万吨NFC果汁项目”和填补活动资金。本次募投项目一方面临公司高端产物脱色脱酸浓缩果汁产物产能扩产，进一步提拔范围分娩上风及客户粘性，另一方面补强NFC果汁产物的范围化产能，使得公司或许安谧满意下乘客户百般产物的订单需求，同时为公司拓展环球商场变成产能倔强接济，正在公司改日繁荣筹划中有紧要意旨。本次发行竣事后，公司的营业畛域、主买卖务不会爆发强大转折。

　　为低浸本次发行摊薄投资者即期回报的影响，公司拟通过巩固对召募资金料理、加快召募资金的运用进度、加快公司主买卖务的繁荣、美满利润分拨战略、巩固策划料理和内部把握等程序，加强结余才能，提拔资产质料，实行公司的可继续繁荣，以弥补股东回报。简直程序如下：

　　本次募投项目适宜邦度财产战略、行业繁荣趋向及公司改日合座战术繁荣偏向，具有较好的商场前景和结余才能。公司本次募投项目标推行，将一连做强主买卖务，加强公司主旨角逐力，提拔公司继续结余才能。本次发行召募资金到位后，公司将踊跃推动募投项目创立，抬高资金运用结果，低浸本次发行对即期回报摊薄的危机。

　　遵循《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金料理和运用的禁锢请求》等司法原则的请求，联结公司现实情形，公司已造订《召募资金料理轨造》，明晰了公司对召募资金专户存储、运用、用处转变、料理和监视的章程。召募资金将存放于公司董事会决心的专项账户纠集料理，做到专款专用，以担保召募资金合理范例运用。

　　公司着眼于久远和可继续繁荣，归纳推敲了企业现实情形、繁荣宗旨、股东请求和愿望、社会资金本钱、外部融资处境等成分，扶植对投资者继续、安谧、科学的回报筹划与机造，以担保股利分拨战略的一口气性和安谧性。

　　为进一步明晰公司对股东的合理投资回报，加强利润分拨决定的透后度和可操作性，便于股东对公司策划及利润分拨举办监视，遵循中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）以及《公司章程》的章程，联结公司现实情形，公司造订了《烟台北方安德利果汁股份有限公司改日三年（2024-2026年）股东回报筹划》。改日，公司将庄重实施公司分红战略，深化投资者回报机造，确保公司股东万分是中小股东的好处获得回护。

　　改日策划结果受众种宏微观成分影响，保存不确定性，公司对造订弥补回报程序不等于对公司改日利润做出担保，敬请宽敞投资者小心投资危机。

　　公司将庄重依照《公法令》、《证券法》、《上市公司统辖法则》等司法、原则和范例性文献的请求，不时美满公司统辖组织，为公司繁荣供应轨造性保护；另外，公司将巩固内部把握，美满投资决定步骤，提拔资金运用结果，提拔公司策划决定结果和结余程度。公司将继续提拔正在料理、财政、分娩、质料等众方面的危机禁锢才能，全盘有用地把握公司策划和资金管控危机。

　　公司将继续优化营业流程和美满内部把握轨造，对各个营业合头举办规范化料理。正在寻常策划料理中，巩固对研发、采购、分娩、发卖等各个环减削程和轨造推行情形的监控，进一步加强企业实施力，并同步推动本钱把握处事，提拔公司资产运营结果，低浸公司营运本钱，进而提拔公司结余才能。

　　综上，本次发行竣事后，公司将踊跃推行召募资金投资项目，合理范例运用召募资金，抬高资金运用结果，选取众种程序继续提拔经买卖绩，正在适宜利润分拨前提的条件下，踊跃提拔对股东的利润分拨程度，以抬高公司对投资者的回报才能，有用低浸股东即期回报被摊薄的危机。

　　公司控股股东BVI东华、安德利集团、BVI安好、BVI弘安遵循中邦证监集结系章程，对公司弥补回报程序或许获得切履行诺作出如下应许：

　　2、本公司应许切履行诺公司造订的相合弥补回报程序以及本公司对此作出的任何相合弥补回报程序的应许，若本公司违反该等应许并给公司或者投资者酿成耗费的，本公司乐意依法承受对公司或投资者的积蓄义务；

　　3、自本应许出具日至公司本次向特定对象发行股票推行完毕前，若中邦证监会、上海证券买卖所作出合于弥补回报程序及其应许的其他新的禁锢章程，且上述应许不行满意中邦证监会、上海证券买卖所该等章程时，本公司应许届时将依照中邦证监会及上海证券买卖所的最新章程出具填补应许。

　　若违反上述应许或拒不践诺上述应许，本公司愿意依照中邦证监会和上海证券买卖所等证券禁锢机构依照其造订或颁发的相合章程、条例，对本公司作出合系责罚或选取合系禁锢程序。”

　　公司现实把握人王安、王萌遵循中邦证监集结系章程，对公司弥补回报程序或许获得切履行诺作出如下应许：

　　2、自己应许切履行诺公司造订的相合弥补回报程序以及自己对此作出的任何相合弥补回报程序的应许，若自己违反该等应许并给公司或者投资者酿成耗费的，自己乐意依法承受对公司或投资者的积蓄义务；

　　3、自本应许出具日至公司本次向特定对象发行股票推行完毕前，若中邦证监会、上海证券买卖所作出合于弥补回报程序及其应许的其他新的禁锢章程，且上述应许不行满意中邦证监会、上海证券买卖所该等章程时，自己应许届时将依照中邦证监会及上海证券买卖所的最新章程出具填补应许。

　　若违反上述应许或拒不践诺上述应许，自己愿意依照中邦证监会和上海证券买卖所等证券禁锢机构依照其造订或颁发的相合章程、条例，对自己作出合系责罚或选取合系禁锢程序。”

　　遵循《邦务院办公厅合于进一步巩固资金商场中小投资者合法权柄回护处事的意睹》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步促使资金商场强健繁荣的若干意睹》（邦发[2014]17号）、《合于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相合事项的领导意睹》（证监会通告[2015]31号）等合系章程，为保护中小投资者的好处，烟台北方安德利果汁股份有限公司董事、高级料理职员对公司向特定对象发行股票摊薄即期回报选取弥补程序或许获得切履行诺作出如下应许：

　　“1、自己应许不无偿或以不公允前提向其他单元或者片面输送好处，也不采用其他形式损害公司好处；

　　4、自己应许由董事会或薪酬委员会造订的薪酬轨造与公司弥补回报程序的实施情形相挂钩；

　　5、自己应许改日公司如推行股权鼓励计算，股权鼓励计算成立的行权前提将与公司弥补回报程序的实施情形相挂钩；

　　6、自本应许出具日至公司本次向特定对象发行股票推行完毕前，若中邦证监会、上海证券买卖所作出合于弥补回报程序及其应许的其他新的禁锢章程，且上述应许不行满意中邦证监会、上海证券买卖所该等章程时，自己应许届时将依照中邦证监会及上海证券买卖所的最新章程出具填补应许；

　　7、应许切履行诺公司造订的相合弥补回报程序以及自己对此作出的任何相合弥补回报程序的应许，若违反该等应许或拒不践诺该等应许，愿意中邦证监会和上海证券买卖所等证券禁锢机构依照其造订或颁发的相合章程、条例，对自己作出合系责罚或选取合系禁锢程序；若自己违反该等应许并给公司或投资者酿成耗费的，自己愿依法承受对公司或投资者的积蓄义务。”

　　本次以简略步骤向特定对象发行股票具备需要性与可行性，本次以简略步骤向特定对象发行股票计划公允、合理，适宜合系司法原则的请求。本次召募资金投资项目标推行，或许进一步提拔公司的主旨角逐力和抗危机才能，抬高结余程度，有利于公司的可继续繁荣。