国金证券：AI数据中心规模扩张带动燃机需求提升2025年2月9日A股三大指数今日延续进犯态势，截止收盘，沪指涨1.01%，收报3303.67点；深证成指涨1.75%，收报10576.00点；创业板指涨2.53%，收报2174.35点。沪深两市成交额抵达1.96万亿元，较昨日大幅放量4249亿。

　　行业板块险些全线上扬，光伏装备、软件开辟、医疗供职、众元金融、汽车整车、汽车供职、钢铁行业、证券、互联网供职板块涨幅居前，仅银行板块逆市翻绿。个股方面，上涨股票数目横跨4100只，涨停股票数目亲昵百只。光伏观点股张开反弹，钧达股份等涨停。比亚迪智驾观点股一连生动，联创电子等涨停。

　　BC电池等新型观点盘中强势拉升，截至收盘，聚和资料涨超13%，中科云网、、爱旭股份涨停，通威股份涨近8%，晶澳科技、隆基绿能涨逾5%。

　　DeepSeek观点盘中再度走强，截至收盘，并行科技30%涨停，续创史乘新高，近5个买卖日已累计涨约127%。青云科技、优刻得-W20%涨停斩获3连板；逐日互动涨超15%，近8个买卖日累计涨约136%；美格智能、航锦科技、杭钢股份差异斩获5连板、4连板和3连板。

　　行业资金方面，截至收盘，、、阴谋机装备等净流入排名靠前，此中软件开辟净流入37.55亿。

　　净流出方面，半导体、、通用装备等净流出排名靠前，此中净流出45.84亿元。

　　A股新增开户156万 2025年首月开户数超上年6个月份 新开户驱动力正开释

　　数据显示，2025年1月个别投资者新开A股账户达156.3888万户，机构投资者新开户数为0.6097万户。2024年有6个月新开户数正在150万以上，团结春节成分，可睹2025年开年的墟市心情相对热中。这此中，2024年最低开户数是正在8月份，仅新增开户99万户，其他低于150万户的月份差异为2月（129万户）、4月（147万户）、5月（126万户）、6月（107万户）、7月（115万户）。

　　2月5日，春节假期刷爆热搜的邦产大模子DeepSeek（深度求索）带火A股，掀涨停潮。2月6日，众只观点股一连暴涨，众家公司澄清了与DeepSeek配合和股权投资等状况。

　　周四，美邦总统特朗普揭晓，内政部长Doug Burgum将与能源部长Chris Wright联手升高石油产量并消浸价钱。特朗普上述谈话后，WTI原油期货短线美元。

　　本地时候周四，美邦新财长斯科特·贝森特显露，正在特朗普总统的指示下，美邦将一连履行“强势美元”策略。正在当天承受媒体采访时，贝森特指出：“目前强势美元策略正在特朗普总统的指示下统统没有改良，咱们希冀美元走强，咱们不希冀看到其他邦度通过让本币贬值来支配商业。”

　　谷歌量子部分卖力人最新显露，公司的主意是正在五年内发外贸易化的量子阴谋利用，以离间英伟达“需求守候20年”的预测。

　　指出，人形要杀青众场景的贸易化利用落地，仍需处分智能化的利用题目，AI入局将助推人形资产化经过加快。DeepSeek-R1模子的推出证明了AI正在本钱端与机能端都正在神速迭代，Figure与OpenAI结尾配合阐明呆板人本体公司另日希望笔直整合具身智能资产链。人形呆板人行为AI的最佳载体，希望奉陪AI手艺的进取充沛受益，持续加快资产化经过。看好三条主要资产链：1）T链主线：保举三花智控、拓普集团、绿的谐波、北特科技、五洲新春、鸣志电器等；2）华为链：保举雷赛智能、赛力斯、埃夫特、兆威机电、中坚科技、拓斯达等；3）众资产链共振：保举优必选、中肆意德、柯力传感、安培龙等，提倡闭切豪能股份。

　　中邦银河研报显露，美联储正在1月的议息聚会上准期采用暂停降息，但特朗普施压美联储消浸利率，抬升了墟市对美联储的降息预期；叠加特朗普对加拿大、墨西哥、中邦征加闭税或激发商业战的危机下资金避险心情上升，协同促进金价上涨，邦内金价与海外金价皆创下新高。黄金价钱上涨的三个紧要中期逻辑：美联储降息下的环球黄金ETF基金增持黄金、地缘冲突影响下的央行购金、美邦债务题目激发的信用贬值对冲买卖仍将一连演绎，促进金价上涨。而目前A股黄金板块估值处于近些年低位，金价创下新高希望激发A股黄金股的估值修复。

　　邦金证券：AI数据核心周围扩张鼓动燃机需求晋升，看好邦内燃气轮机资产链龙头份额晋升

　　指出，环球AI扩张加剧电力破费，鼓动轮机发电需求高增。同时，因为海外燃机资产链龙头产能仓猝，叠加邦内轮机的邦产化加快饱动，看好邦内资产链龙头份额晋升，保举邦内燃机叶片龙头应流股份。

　　研报显露，近年缅甸稀本地货量拉长急速，已成为我邦第一大进口源泉邦，但受制于政局动乱、资源禀赋透支危机，提供或酿成较强抑制，而需求端邦内“两新”策略加码加强终端景气周期，稀土价钱希望吐露稳步上涨，稀土板块第二阶段反转或渐渐开启。