000 元；嘉兴久荣投资合伙企业（有限合伙）放弃参与本次认 购？股票吧本次发行股票的品种为国民币大凡股，发行股票数目为 1,535,200股，发行价值为 16.5元/股，召募资金总额为25,330,800元，总共发行对象均为现金形式认购。

　　1、公司章程对优先认购部署的章程 公司现行有用的《公司章程》中第二十一条章程如下： “第二十一条公司凭据策划和发达的必要，遵照执法、律例的章程，经股东大会区别 作出决议，能够采用下列形式增长资金： (一)公然垦行股份； (二)非公然垦行股份 (三)向现有股东派送红股； (四)以公积金转增股本； (五)执法、行政律例章程以及邦务院证券主管部分同意的其他形式。 正在凭据本条第（二）项的章程非公然垦行股份时，股权注册日正在册的股东不享有非公 开垦行股份的优先认购权，但公司董事会、股东大会对此做出特地决议的景象除外，且公 司应就该特地决议举行通告。”

　　2、本次发行优先认购部署 凭据《公司章程》章程，本次定向发行无优先认购部署。公司第四届董事会第十九 次聚会、第四届监事会第十二次聚会及 2023年第一次一时股东大会审议通过了《公司正在 册股东不享有本次定向发行股份的优先认购权》的议案，议案明晰公司的正在册股东均无 本次定向发行股份的优先认购权，即现有股东不享有优先认购权。

　　1、发行对象根基音信 （1）姑苏协耀科新创业投资合股企业（有限合股）根基音信如下： 名称 姑苏协耀科新创业投资合股企业（有限合股） 缔造日期 2019年 10月 22日 注册地 中邦(江苏)自正在交易试验区姑苏片区姑苏工业园区裕新道108号A206 出资额 10,000万元 实缴出资 10,000万元 策划局限 创业投资。 推广工作合股人 姑苏协耀私募基金照料有限公司 私募基金存案号 SJH193

　　（2）姑苏工业园区科技立异投资合股企业（有限合股）根基音信如下： 名称 姑苏工业园区科技立异投资合股企业（有限合股） 缔造日期 2021年6月11日 中邦(江苏)自正在交易试验区姑苏片区姑苏工业园区旺墩道 188号筑屋 注册地 大厦16楼1606 出资额 150,000万元 实缴出资 62,100万元 凡是项目：创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金照料 创业投资基金照料任事（须正在中邦证券投资基金业协会竣事注册存案 策划局限 后方可从事策划行为）；以自有资金从事投资行为；科技中介任事；股 权投资（除依法须经同意的项目外，凭生意执照依法自立伸开策划活 动） 推广工作合股人 姑苏工业园区领军创业投资有限公司 私募基金存案号 SQV838 （3）中新姑苏工业园区创业投资有限公司根基音信如下： 名称 中新姑苏工业园区创业投资有限公司 缔造日期 2001年 11月 28日 注册地 姑苏工业园区苏虹东道183号东沙湖股权投资中央19楼2层235室 注册资金 173,000万元 实收资金 173,000万元 高新技巧企业的直接投资，闭连家产的创业投资基金和创业投资照料 策划局限 公司的倡导和照料；企业收购、吞并、重组、上市唆使，企业照料商酌 邦际经济技巧交换及其闭连交易；主生意务以外的其他项目投资。 控股股东 姑苏元禾控股股份有限公司 私募基金存案号 SD1795 上述发行对象已获得新三板及格投资者营业权限，合适全邦股转体系闭于投资者适 当性的请求。 2、发行对象认购资金起原 以上3家发行对象出席本次定向发行的资金均为合法召募，资金起原合法，不生计直 接或间接起原于吉玛基因的情状。 3、是否生计股权代持景象 凭据本次股票定向发行对象出具的书面应许，发行对象本次认购系可靠意义体现，不 生计股权代持景象，不生计权属争议和缠绕。 4、发行对象是否属于失信合伙惩戒对象 经盘查邦度企业信用音信公示体系、中邦推广音信公然网、中邦裁判文书网、证券期 货墟市失信记实盘查平台和信用中邦盘查体系，截至本定向发行情状申报书出具之日，本 次发行对象未被列入失信被推广人名单，不属于失信合伙惩戒对象。

　　中邦(江苏)自正在交易试验区姑苏片区姑苏工业园区旺墩道 188号筑屋 大厦16楼1606

　　凡是项目：创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金照料 创业投资基金照料任事（须正在中邦证券投资基金业协会竣事注册存案 后方可从事策划行为）；以自有资金从事投资行为；科技中介任事；股 权投资（除依法须经同意的项目外，凭生意执照依法自立伸开策划活 动）

　　高新技巧企业的直接投资，闭连家产的创业投资基金和创业投资照料 公司的倡导和照料；企业收购、吞并、重组、上市唆使，企业照料商酌 邦际经济技巧交换及其闭连交易；主生意务以外的其他项目投资。

　　本次股票定向发行安放发行股票数目不横跨5,155,200股,估计召募资金总额不横跨

　　85,060,800元，截至本次股票定向发行缴款截止时分（2024年1月5日），拟认购对象 先辈造造家产投资（姑苏）基金（有限合股）放弃出席本次认购，放弃认购股数 2,400,000 股，放弃认购金额 39,600,000 元；嘉兴久荣投资合股企业（有限合股）放弃出席本次认 购，放弃认购股数 1,220,000 股，放弃认购金额 20,130,000 元。现实发行股票 1,535,200股，现实召募资金总额25,330,800元，较估计召募资金金额削减59,730,000 元。 本次现实召募资金总额为25,330,800元,此中15,000,000元拟用于归还银行贷款、 10,330,800元拟用于研发项目参加，召募资金不敷局部由公司自有资金或自筹资金处分。

　　2022年12月19日，公司第四届董事会第十九次聚会和第四届监事会第十二次聚会 审议通过了《为召募资金设立专项资金账户并签署》的议案，该 事项一经2023年第一次一时股东大会审议通过，公司已对设立召募资金专项账户践诺了 审议次第并已遵照闭连请求设立召募资金专户。 公司本次召募资金专项账户音信如下： 账户名称：姑苏吉玛基因股份有限公司 账号：61 开户行：宁波银行股份有限公司姑苏分行 截至 2024年 1月 5日，本次定向发行认购对象已将投资款实缴至召募资金专项账户 中。

　　2024年1月10日，公司已与东吴证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司姑苏分 行签定了《召募资金专户三方羁系同意》，对本次股票发行的召募资金举行专户照料。

　　本次发行必要经中邦证监会注册。 公司于 2023年 6月 28日收到中邦证券监视照料委员会出具的《闭于订定姑苏吉玛 基因股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1355号）。

　　(九) 本次发行涉及的邦资、外资等闭连主管坎阱准许、注册、存案等次第 1、公司是否必要践诺的邦资、外资等闭连主管部分的审批、准许或存案次第 公司不属于邦有企业，也不属于外资企业，本次股票发行不必要践诺邦资、外资等相 闭主管部分的审批、准许或存案次第。 2、发行对象是否必要践诺的邦资、外资等闭连主管部分的审批、准许或存案次第 本次发行对象中，姑苏工业园区科技立异投资合股企业（有限合股）、姑苏协耀科新 创业投资合股企业（有限合股）均为墟市化运作的私募股权投资基金，其出席本次发行已 践诺内部审批次第，不必要践诺邦资等闭连主管部分的审批、准许或存案次第；中新姑苏 工业园区创业投资有限公司属于邦有企业，凭据《企业邦有资产评估照料暂行手腕》，其 出席本次发行必要践诺资产评估、邦资存案次第。2022年8月12日，姑苏工业园区邦有 资金投资运营控股有限公司出具了存案编号为“苏园评2022-55号”的采纳非邦有资产评 估项目存案外，江苏中企华中天资产评估有限公司已对本次定向发行事项举行评估，并出 具了申报号为“苏中资评报字【2022】第2063号”的评估申报。 本次发行对象均不属于外商投资企业，不必要践诺外资审批、准许或存案次第。

　　（一） 发行前后前十名股东持股数目、持股比例及股票限售等比力情状 1. 本次发行前，前十名股东持股数目、持股比例及股票限售情状

　　（二） 本次发行前后股本组织、股东人数、资产组织、交易组织、公司局限权以及董事、监事、高级照料职员及中枢员工持股的改动情状

　　发行前公司股东人数为227人；本次股票发行新增股东2人，发行竣事后，公司股东人数为229人。

　　本次股票发行对象共3名，此中姑苏协耀科新创业投资合股企业（有限合股）、姑苏 工业园区科技立异投资合股企业（有限合股）为新增股东，中新姑苏工业园区创业投资有 限公司为正在册股东。 为直观比力本次定向发行前后股东人数，仅统计本次定向发行股东大会股权注册日 2022年12月30日正在册股东及本次新增股东情状。

　　本次定向发行召募资金合计为25,330,800元，本次发行竣事后，货泉资金占比普及， 公司的总资产周围有所增长，净资产增长，资产欠债率下降，资产欠债组织将得以进一步 改进。本次定向发行召募资金用于归还银行贷款、研发项目参加，知足公司坐褥策划需求 的同时，将进一步普及公司资金行使率，进而普及公司的资金周转率，使得公司资产欠债 组织更持重，擢升公司的节余技能和抗危害技能。

　　本次定向发行动现金认购，不涉及召募资金用于进货资产，召募资金用于归还银行贷 款、研发项目参加，主生意务不会发作变更，公司交易组织将不会发作巨大变更。

　　本次发行前后，公司现实局限人未发作改动，第一大股东未发作改动。本次发行不组成挂牌公司收购，本次股票发行竣事后公司局限权未发作变更。

　　本次股票发行前，类似运动人：张佩琢、段春晓、杨丽持有公司股权合计 26,894,740 股，占公司总股本51.18%，张佩琢、段春晓、杨丽为公司协同现实局限人、控股股东。 本次股票发行后，类似运动人：张佩琢、段春晓、杨丽持有的公司股份数目未发作变 化，三人股权合计26,894,740股，占公司总股本49.73%，张佩琢、段春晓、杨丽仍为公 司协同现实局限人、控股股东。

　　本次发行闭连分外投资条件由认购方与公司现实局限人张佩琢、段春晓、杨丽正在增加 同意中另行商定，全体详睹公司于 2023年 6月 29日披露的编号为 2023-029的《姑苏吉 玛基因股份有限公司股票定向发行仿单（第六次修订稿）》通告中“六、本次发行闭连 同意的实质摘要”之“（二）增加同意的实质摘要”。 本次发行的分外投资条件不生计下列景象：（1）发行人举动分外投资条件的职守承 担主体或签定方，但正在发行对象以非现金资产认购等景象中，发行人享有权柄的除外；（2） 节造发行人将来股票发行融资的价值或发行对象；（3）强造请求发行人举行权柄分拨，

　　或者不行举行权柄分拨；（4）发行人将来再融资时，假使新投资方与发行人商定了优于 本次发行的条件，则闭连条件自愿合用于本次发行的发行对象；（5）发行对象有权不经 发行人内部决定次第直接向发行人派驻董事，或者派驻的董事对发行人策划决定享有一 票驳斥权；（6）分歧适执法律例闭于残剩家当分拨、查阅、知情等闭连权力的章程；（7） 触发前提与发行人市值挂钩；（8）中邦证监会或全邦股转公司认定的其他景象。

　　本次定向发行仿单披露后公司对定向发行仿单举行了六次修订，全体如下： 序 定向仿单 披露时分 践诺的审议次第 重要调度实质 号 1 第一次调度 2022-06-24 公司第四届董事会第十五 “重要财政数据和指 次聚会、公司 2022年第二 标改动阐述注脚”、“发 次一时股东大会 行价值”、“召募资金 用处及召募资金的必 要性、合理性”、“本 次发行闭连同意的内 容摘要”等。 2 第二次调度 2022-12-21 公司第四届董事会第十九 “重要财政数据和目标 次聚会、公司 2023年一次 改动阐述注脚”、 “募 一时股东大会 集资金用处及召募资 金的需要性、合理性” 等。 3 第三次调度 2023-01-18 凭据《全邦中小企业股份转 “召募资金用处及募 让体系股票定向发行指南》 集资金的需要性、合理 等闭连章程，本次修订不涉 性”、“本次发行闭连 及发行对象、认购价值、认 同意的实质摘要”等。 购数目、召募资金用处等要 素的厘革，无需从新践诺审 议次第。 4 第四次调度 2023-03-01 凭据《全邦中小企业股份转 凭据全邦中小企业股 让体系股票定向发行指南》 份让渡体系有限仔肩 等闭连章程，本次修订不涉 公司闭于全数实行股 及发行对象、认购价值、认 票发行注册造的请求 购数目、召募资金用处等要 举行了批改。 素的厘革，无需从新践诺审 议次第。 5 第五次调度 2023-03-29 凭据《全邦中小企业股份转 增加了公司主生意务 让体系股票定向发行指南》 合适邦度家产战略及 等闭连章程，本次修订不涉 板块定位的注脚。

　　“重要财政数据和指 标改动阐述注脚”、“发 行价值”、“召募资金 用处及召募资金的必 要性、合理性”、“本 次发行闭连同意的内 容摘要”等。

　　“重要财政数据和目标 改动阐述注脚”、 “募 集资金用处及召募资 金的需要性、合理性” 等。

　　凭据《全邦中小企业股份转 让体系股票定向发行指南》 等闭连章程，本次修订不涉 及发行对象、认购价值、认 购数目、召募资金用处等要 素的厘革，无需从新践诺审 议次第。

　　“召募资金用处及募 集资金的需要性、合理 性”、“本次发行闭连 同意的实质摘要”等。

　　凭据《全邦中小企业股份转 让体系股票定向发行指南》 等闭连章程，本次修订不涉 及发行对象、认购价值、认 购数目、召募资金用处等要 素的厘革，无需从新践诺审 议次第。

　　凭据全邦中小企业股 份让渡体系有限仔肩 公司闭于全数实行股 票发行注册造的请求 举行了批改。

　　凭据《全邦中小企业股份转 让体系股票定向发行指南》 等闭连章程，本次修订不涉

　　及发行对象、认购价值、认 购数目、召募资金用处等要 素的厘革，无需从新践诺审 议次第。

　　凭据《全邦中小企业股份转 让体系股票定向发行指南》 等闭连章程，本次修订不涉 及发行对象、认购价值、认 购数目、召募资金用处等要 素的厘革，无需从新践诺审 议次第。

　　凭据全邦中小企业股 份让渡体系的审核意 睹，对实质做了进一步 增加修订并从新披露。

　　（一）股票定向发行认购通告及认购结果通告； （二）验资申报； （三）召募资金专户三方羁系同意； （四）其他与本次定向发行相闭的要紧文献。