丰元股份：2022年度非公开发行A股股票预案票履行细则》、《公拓荒行证券的公司讯息披露实质与花式法例第25号—上市公

　　及《上市公司非公拓荒行股票履行细则》等相干功令、法则和标准性文献的规章，

　　的不高出35名的发行对象。此中，赵光芒先生应允认购金额不低于3,000万元且

　　不高出9,000万元（均含本数），同时认购的股份数目不高出公司已发行股份的

　　机构投资者，以及切合中邦证监会规章的其他法人、自然人或其他及格的投资者。

　　行期首日前20个交往日公司股票均价的80%。最终发行价值由董事会依据股东大

　　5、本次非公拓荒行拟发行A股股票数目不高出53,379,661股(含本数)，本次

　　非公拓荒行股票数目上限未高出本次发行前公司总股本的30%。最终发行数目由

　　规、行政规章、标准性文献、证券交往所相干规章以及《公司章程》的相干规章。

　　红股、血本公积金转增股本等体例所衍生得到的股票亦应听命上述股份限售摆设。

　　7、本次非公拓荒行召募资金总额不高出94,000万元，扣除发行用度后将用

　　于“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极质料临蓐基地项目”和“增加活动资金项目”。

　　（证监发[2012]37号）、《上市公司禁锢指引第3号—上市公司现金分红》（证

　　监会布告[2013]43号）的相干规章，公司第五届董事会第十二次集会审议通过《合

　　11、本次非公拓荒行决议的有用期为自公司股东大会审议通过之日起18个月。

　　报相合事项的指引成睹》的规章，公司对本次发行是否摊薄即期回报举行了领会，

　　七、本次发行计划已得到相合主管部分接受处境以及尚需呈报接受顺序... 17

　　第二节发行对象的根基处境及附条目生效的股份认购赞同实质摘要........... 18

　　用的情景，或上市公司为控股股东及其相合人供应担保的情景................... 33

　　一、本次非公拓荒行摊薄即期收益对公司要紧财政目标的影响................... 44

　　五、公司从事募投项目正在职员、本领、市集等方面的贮备处境................... 47

　　七、合于本次非公拓荒行股票摊薄即期回报及其补充办法的审议顺序....... 50

　　效期以许可证为准)；草酸临蓐、发售；规划进出口营业。(依法须经接受的项目，

　　长点和设备情况友谊型社会的宏大计谋挑选。中邦提出了碳排放正在2030年前达

　　到峰值，正在2060年前告终碳中和的方向；欧盟则颁发了《欧洲天色法案》等新

　　能源兴盛办法，恳求成员邦2030年的温室气体排放量与1990年比拟起码裁减

　　55%，并正在2050年告终全欧盟限度内的碳中和；美邦新一届政府揭晓重返《巴

　　黎赞同》，设定了2030年零排放车销量占新车总销量50%的方向，并应允到

　　2050年告终碳中和。新能源汽车举动节能减排的紧急合节，受到环球众邦资产

　　年年均复合伸长率为34.5%，环球汽车电动化渗入率也由2015年0.8%伸长到

　　2020年的4.1%。近年来，我邦新能源车资产兴盛得到了环球属目的收效，新能

　　源汽车销量从2017年的77.7万辆伸长至2020年的136.7万辆，年均复合伸长

　　率为20.7%。依据中邦汽车工业协会的预测，2021年我邦新能源汽车销量为340

　　万辆，同比伸长1.5倍，2022年销量为500万辆，同比伸长47%。新能源汽车

　　2016-2019年，受邦度补贴对高续航、高能量密度车型偏好的影响，三元材

　　2020年下半年起，磷酸铁锂电池体现出明明的回暖趋向，装机占比再度反超三

　　元质料，要紧影响身分囊括：（1）策略方面，2020年4月邦度新补贴策略恳求

　　企剩余空间；（2）本领方面，比亚迪刀片电池、宁德时期CTP、邦轩高科JTM

　　不时推出，2021年上半年邦内乘用车销量排名前10的车型中有7款均有磷酸

　　铁锂配套。抢手车型例如宏光 Mini EV、特斯拉Model3、Model Y、比亚迪系

　　经济性明显进步，可再生能源装机量迅速伸长带头储能电池需求接续伸长。2021

　　好策略，提出到2025年，告终新型储能从贸易化初期向周围化兴盛转折，装机

　　周围达30GW以上，到2030年，告终新型储能通盘市集化兴盛。碳达峰碳中

　　依据GGII数据，2020年环球储能锂离子电池出货量为27GWh，同比伸长

　　58.8%，此中中邦储能锂离子电池出货量为16.2GWh，同比伸长70.5%。2021

　　年1-6月，环球储能锂离子电池出货量达18GWh，较2020年1-6月的10GWh

　　同比伸长80%，此中中邦储能锂离子电池出货量为11GWh，较2020年1-6月

　　海外家储市集伸长带头储能范畴超预期，2020年磷酸铁锂正极质料出货量增长，2020年邦内磷酸铁锂出货量为12.4万吨，同比伸长41%；2021年上半年磷酸

　　铁锂正极出货量伸长尤其明明，1-6月份出货量依然高出2020年终年出货量，

　　为17.8万吨（含电池厂自产数据），行业产能求过于供。改日，估计磷酸铁锂

　　公司自2000年8月缔造以后，深耕草酸营业20余年。依据公司兴盛计谋，2016

　　并胀动三元质料本领道途，体现锂电池正极质料的双翼并存方式。2021年1-9月，

　　锂电池正极质料营业告终发售收入已占公司总收入的65%，改日跟着正极质料产

　　时总产能的大幅擢升将有利于造成产物周围效应，下降边际本钱，爆发协同效应，

　　高出35名的发行对象。此中，赵光芒先生应允认购金额不低于3,000万元且不超

　　过9,000万元（均含本数），同时认购的股份数目不高出公司已发行股份的2%。即

　　机构投资者，以及切合中邦证监会规章的其他法人、自然人或其他及格的投资者。

　　高出35名的发行对象。此中，赵光芒先生应允认购金额不低于3,000万元且不超

　　过9,000万元（均含本数），同时认购的股份数目不高出公司已发行股份的2%。即

　　机构投资者，以及切合中邦证监会规章的其他法人、自然人或其他及格的投资者。

　　首日前20个交往日公司股票均价的80%。最终发行价值由董事会依据股东大会授

　　订价基准日至发行日功夫有除权、除息行径，本次非公拓荒行价值将做相应调节。

　　本次非公拓荒行拟发行A股股票数目不高出53,379,661股(含本数)，本次非公

　　拓荒行股票数目上限未高出本次发行前公司总股本的30%。最终发行数目由董事

　　“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极质料临蓐基地项目”和“增加活动资金项目”。

　　日起18个月，若邦度功令、法则对非公拓荒行股票有新的规章，公司将按新的规

　　截至2021年9月30日，公司总股本为177,932,205股，赵光芒先生持有

　　59,617,113股，占公司总股本的33.51%，为本公司的控股股东及本质支配人。

　　本的30%）测算，固然赵光芒先生的持股比例估计将有所低重，但仍为本公司的

　　本次非公拓荒行A股股票相干事项依然得回于2022年1月12日召开的公司第

　　五届董事会第十二次集会审议通过。本次非公拓荒行计划尚需实行的接受顺序有：

　　会规章的特定对象，此中，赵光芒先生应允认购金额不低于3,000万元且不高出

　　9,000万元（均含本数），同时认购的股份数目不高出公司已发行股份的2%。即如

　　截至本预案布告日，赵光芒先生直接持有公司33.51%的股份，为公司控股股

　　万元，利率参照同期银行贷款利率计较。截至2021年12月31日，上述乞贷余

　　2022年1月12日，公司与本次发行对象赵光芒签署了《山东丰元化学股份有

　　前20个交往日公司股票交往均价的80%（订价基准日前20个交往日股票交往均价

　　=订价基准日前20个交往日股票交往总额÷订价基准日前20个交往日股票交往总

　　量）。如公司股票正在订价基准日至发行日功夫产生派发盈利、送红股、转增股本、

　　以发行底价（订价基准日前20个交往日（不含订价基准日）公司 A 股股票交往

　　1、乙方应允认购金额为不低于百姓币3,000万元且不高出百姓币9,000万元

　　(均含本数)，同时认购的股份数目不高出甲方已发行股份的2%。即如乙方按前述

　　已发行股份的2%，则乙方认购本次发行的股份数以甲方已发行股份的2%为限。

　　公司本次非公拓荒行召募资金总额不高出94,000万元，本次召募资金正在扣除

　　注：上述拟行使召募资金参加金额已扣除公司第五届董事会第十二次集会决议前六个

　　技有限公司，项目总投资92,043.56万元，拟行使本次发行召募资金71,400万元。

　　项目引进邦外里进步临蓐开发，筑成年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极质料临蓐线、项目履行的需要性

　　车工业协会数据，我邦新能源汽车销量从2017年的77.7万辆伸长至2020年的

　　136.7万辆，年均复合伸长率为20.7%。依据中邦汽车工业协会的预测，2021

　　年我邦新能源汽车销量为340万辆，同比伸长1.5倍，2022年销量为500万辆，

　　长，市集据有率不时擢升。依据中邦汽车动力电池资产更始同盟数据，2021年

　　11月，我邦动力电池产量共计 28.2GWh，同比伸长121.8%，环比伸长12.4%。

　　此中三元电池产量10.4GWh，占总产量36.8%，同比伸长42.6%，环比伸长12.9%；

　　磷酸铁锂电池产量17.8GWh，占总产量 63.0%，同比伸长 229.2%，环比伸长

　　此中三元电池产量累计82.4GWh，占总产量43.8%，同比累计伸长106.1%；磷

　　酸铁锂电池产量累计105.3GWh，占总产量56.0%，同比累计伸长275.7%。

　　机遇。从行业层面来看，依据GGII的数据，2020年邦内磷酸铁锂正极质料共

　　出货12.4万吨，同比伸长41%。比赛方式体现较为分别的现象，尚未造成绝对

　　的龙头厂商，行业仍存正在洗牌的机遇。此中，2020年湖南裕能和德方纳米的出

　　货量分辩为3.1、3.0万吨，市集份额分辩为25%、24%，位列行业一二名；湖

　　北万润出货量为2.1万吨，占17%的市集份额；贝特瑞出货1.7万吨，占14%

　　已胜利通过大客户比亚迪的供应商天分认证，并于2021年7月份正式起源批量

　　数据来看，依据比亚迪宣布的2021年11月产销速报数据，2021年1-11月新能

　　源汽车累计产量161,063辆，同比伸长219.81%，累计销量160,848辆，同比增

　　长216.97%，出现出强劲的伸长势头。受益于新能源车的热卖，比亚迪动力电

　　邦汽车动力电池资产更始同盟数据，2021年1-11月比亚迪装车量为21.34GWh，

　　市集占比16.6%，仅次于宁德时期，排名第二，且比拟后续厂商的份额领先优

　　的保障。2021年第三季度，比亚迪的动力电池均匀月装机量为2.4Gwh，遵循

　　1Gwh对应2,500吨的磷酸铁锂正极质料需求量估算，比亚迪单月需求6,000吨

　　的铁锂正极质料，且需求量希望接续擢升。别的，2021年11月，丰元锂能与

　　鹏辉能源签署《团结赞同》，商定鹏辉能源2021年12月至2022年12月向丰元

　　能源汽车资产将面对着空前未有的兴盛机会。2020年以后邦度部委出台了《新

　　能源汽车资产兴盛计划（2021-2035年）》（邦办发〔2020〕39号）、《合于

　　进一步完美新能源汽车推论利用财务补贴策略的通告》（财筑〔2020〕593号）

　　能源兴盛、电力体系协和优化运转，已成为告终“双碳”方向的必由之途。2021

　　导成睹》（发改能源规〔2021〕1051号），指出到2025年告终新型储能从贸易

　　化初期向周围化兴盛转折，新型储能装机周围达3,000万千瓦以上，到2030年

　　正在新能源汽车范畴，依据中邦汽车工业协会数据，我邦新能源汽车销量从2017

　　年的77.7万辆伸长至2020年的136.7万辆，年均复合伸长率为20.7%。依据中

　　邦汽车工业协会的预测，2021年我邦新能源汽车销量为340万辆，同比伸长1.5

　　倍，2022年销量为500万辆，同比伸长47%。受益于下逛新能源汽车行业的速

　　速兴盛，动力电池及正极质料市集周围疾速伸长。2020年以后受下逛终端对新

　　能源汽车安闲性体贴度擢升，搭载磷酸铁锂电池乘用车型起源增加。依据GGII

　　数据显示，2021年上半年动力电池装机量为46.39GWh，此中磷酸铁锂电池占

　　比37.5%，较2020年上半年伸长9.7个百分点。磷酸铁锂电池更众地被利用于

　　新能源商用车范畴，新能源乘用车范畴依然以三元电池居众。2021年1-6月，

　　机量占比为30%。新能源商用车动力电池要紧为磷酸铁锂电池，2021年1-6月

　　众带头，2020年磷酸铁锂正极质料出货量增长。2020年邦内磷酸铁锂出货量为

　　12.4万吨，同比伸长41%。2021年上半年磷酸铁锂正极出货量伸长尤其明明，

　　1-6月份出货量依然高出2020年终年出货量，为17.8万吨（含电池厂自产数据），

　　业已创设优越的客户团结联系，并与远东电池、双登集团、LG化学、SKI等邦

　　正在已通过著名电池厂商审核的根底之上，逐渐告终批量供货。独特是公司于2020

　　年起源接续对高价钱方向客户比亚迪举行开荒，并于2021年7月起源，正式为

　　进一步擢升公司本领研发的势力，公司于2020年12月同中邦科学院青岛生物能

　　已得回“一种高职能磷酸铁锂复合质料及其制备措施”、“一种磷酸铁锂复合电极

　　本召募资金投资项目内部收益率（税后）19.82%，投资接收期（税后）5.86

　　公拓荒行股票召募资金中的22,600万元用于增加活动资金。其需要性领会如下：

　　铁锂正极质料临蓐基地项目”和“增加活动资金项目”。本次发行及召募资金投资

　　整个兴盛较速。从2009年邦度起源新能源汽车推论试点以后，我邦不断实践新

　　如2019年3月，工信部、科技部、财务部和邦度发改委连结颁发的《合于进一

　　举行了大幅调节，同车型补贴金额下滑50%以上；2020年4月，四部委连结发

　　和节拍，准则上2020 -2022年补贴规范分辩正在上一年根底上退坡10%、20%、

　　监发[2012]37号）及《上市公司禁锢指引第3号—上市公司现金分红》（中邦

　　证券监视执掌委员会布告[2013]43号）的相干恳求，正在满盈听取、搜罗股东及

　　独立董事成睹的根底上，公司董事会拟订了《改日三年股东回报计划（2022年

　　-2024年）》，并正在《公司章程》中对与利润分派相干的条件举行了明了的规章。

　　“8.1.8 公司股东大会对利润分派计划作出决议后，公司董事会须正在股东大会

　　添置开发累计支付到达或高出公司比来一期经审计净资产的30%，且高出5,000

　　8.1.10 公司应拟订股东分红回报计划。股东分红回报计划应着眼悠久和可

　　公司以2018年尾总股本96,913,800股为基数，向十足股东每10股派发觉

　　金盈利0.33元（含税），不送红股；同时，以血本公积金向十足股东每10股

　　公司通过全资子公司山东丰元锂能科技有限公司履行年产 10,000 吨锂离

　　子电池高镍三元质料项目，总投资为58,510万元，2020年度需求豪爽资金参加。

　　归纳探求公司规划兴盛处境，拟定公司2019年度利润分派计划为：2019年度

　　规划兴盛处境，拟定公司2020年度利润分派计划为：2020年度不派发觉金红

　　监发[2012]37号）、《上市公司禁锢指引第3号—上市公司现金分红》（证监会

　　布告[2013]43号）的相干规章，拟订了《改日三年股东回报计划（2022年-2024

　　买开发累计支付到达或高出公司比来一期经审计净资产的30%，且高出5,000万元

　　放股票股利有利于公司十足股东整个好处时，可能正在满意上述现金分红的条目下，

　　3、假设以本次非公拓荒行股票数目53,379,661股（不高出本次非公拓荒行

　　前总股本的30%，含本数）为上限举行测算，召募资金总额为94,000万元，上

　　5,159.16万元和5,100.52万元，2022年度扣除非每每性损益前后归属于母公司

　　总共者的净利润正在2021年度的根底上遵循10%、20%、30%的事迹增幅分辩计

　　算本次非公拓荒行摊薄即期回报对要紧财政目标的影响，并不代外公司对2021

　　情景一：假设2022年归属于母公司总共者的净利润（扣非前后）较2021年伸长10%

　　情景二：假设2022年归属于母公司总共者的净利润（扣非前后）较2021年伸长20%

　　情景三：假设2022年归属于母公司总共者的净利润（扣非前后）较2021年伸长30%

　　注1：上述假设仅为测试本次非公拓荒行摊薄即期回报对公司要紧财政目标的影响，

　　注2：根基每股收益、稀释每股收益与加权均匀净资产收益率系遵循《公拓荒行证券

　　的公司讯息披露编报规矩第9号——净资产收益率和每股收益的计较及披露》（2010年修

　　步造成草酸与锂电池正极质料双主业的营业方式。2021年1-9月，锂电池正极材

　　料营业板块告终发售收入已占公司总收入的65%，改日陪伴正极质料产能的不时

　　进一步擢升公司本领研发的势力，公司于2020年12月同中邦科学院青岛生物能源

　　已得回“一种高职能磷酸铁锂复合质料及其制备措施”、“一种磷酸铁锂复合电极

　　业已创设优越的客户团结联系，并与远东电池、双登集团、LG化学、SKI等邦

　　作的根底上，稳步擢升供货量。独特是2021年7月，公司正式为比亚迪批量供

　　摊薄即期回报及采纳补充办法的议案》，该议案将提交公司2022年第一次偶尔股

　　（本页无正文，为《山东丰元化学股份有限公司2022年度非公拓荒行A股股票预