锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行？股票知识学习app股票简称：达志科技股票代码：300530 湖南领湃达志科技股份有限公司 Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company （衡阳市雁峰区白沙洲工业园白沙大道 10号领湃新能源） 向特定对象发行股票 并正在创业板上市 之 上市通告书 保荐机构（主承销商） 中邦（四川）自正在商业试验区成都会高新区交子大道 177号中海邦际核心 B座17楼

　　2、股票上市时分：2023年 3月 23日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票生意设涨跌幅局部。

　　本次向特定对象发行的股份，自上市之日起 36个月内不得让渡，自 2023年3月 23日起开端企图。锁按期结局后按中邦证监会及深圳证券生意所的相合原则实施。

　　四、本次发行竣工后，公司股权分散适宜深圳证券生意所的上市哀求，不会导致不适宜资票上市前提的景况发作。

　　办公所在：湖南省衡阳市高新区衡州大道转移互联网家产园-创星谷 17楼 股票简称：达志科技

　　筹备鸿沟：大凡项目：电池创制；电池发卖；新能源汽车废旧动力蓄电池接管及梯次诈骗（不含危害废物筹备）；工夫供职、工夫拓荒、工夫讨论、工夫调换、工夫让渡、工夫引申；以自有资金从事投资举动；新闻讨论供职（不含许可类新闻讨论供职）；工夫进出口；货品进出口；工程和工夫咨议和试验成长；软件拓荒；软件发卖；输配电及掌握开发创制；资源再生诈骗工夫研发；环保讨论供职；资源轮回诈骗供职工夫讨论；新兴能源工夫研发；专用化学产物创制（不含危害化学品）；专用化学产物发卖（不含危害化学品）；新质料工夫研发（除依法须经允许的项目外，凭生意执照依法自助发展筹备举动）。

　　本次向特定对象发行的股票品种为邦民币通俗股股票（A股），每股面值为邦民币 1.00元。

　　本次发行相干议案一经公司第四届董事会第二十二次聚会、2021年第四次权且股东大会、第五届董事会第一次聚会、第五届董事会第四次聚会、2021年年度股东大会、第五届董事会第七次聚会、第五届董事会第十一次聚会、2022年第五次权且股东大会中式五届董事会第十二次聚会审议通过。

　　2022年 8月 2日，深圳证券生意所上市审核核心出具了《合于湖南领湃达志科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核核心主睹示知函》，以为本次发行适宜发行前提、上市前提和新闻披露哀求。

　　2023年 2月 1日，中邦证监会出具了《合于赞同湖南领湃达志科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕220号），公司向特定对象发行股票的注册申请已得到赞同。

　　2023年 3月 6日，发行人及主承销商向本次向特定对象发行股票的发行对象衡帕动力发出了《湖南领湃达志科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通构（主承销商）川财证券有限仔肩公司（以下简称“川财证券”）指定账户。本次发行认购款子十足以现金付出。

　　截至 2023年 3月 7日，加入本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇入川财证券指定账户。2023年 3月 8日，天健司帐师事宜所（独特通俗共同）出具了《验证告诉》（天健验〔2023〕7-48号）。遵照该告诉，保荐机构（主承销商）指定的收款银行账户已收达到志科技本次发行的十足认购缴款共计邦民币310,000,000.00元。

　　2023年 3月 7日，川财证券向发行人指定的本次召募资金专户划转了扣除个人保荐费和承销费后的节余召募资金。2023年 3月 8日，天健司帐师事宜所（独特通俗共同）出具了《验资告诉》（天健验〔2023〕7-49号），确认本次发行的新增注册血本及股本境况。经审验，达志科技召募资金总额邦民币310,000,000.00元，扣除不含税的发行用度邦民币 9,595,812.07元，现实召募资金净额为邦民币 300,404,187.93元，此中：计入股本邦民币 13,560,804.00元，计入血本公积邦民币 286,843,383.93元。

　　本次发行选取十足向特定对象发行的办法举行。本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东衡帕动力，认购股数为 13,560,804股，发行价值为 22.86元/股，认购资金总额为邦民币 310,000,000.00。

　　本次发行的订价基准日为公司第五届董事会第四次聚会决议通告日（即2022年 3月 31日），发行价值为订价基准日前 20个生意日公司股票均价（订价基准日前 20个生意日股票生意均价=订价基准日前 20个生意日股票生意总额/订价基准日前 20个生意日股票生意总量）的 80%，即 22.86元/股。公司股票正在订价基准日至发行日岁月未发作派息/现金分红、送红股、血本公积金转增股本等除权除息事项。

　　本次向特定对象发行股票的数目为 13,560,804股，向特定对象发行股票数目上限未进步本次发行前公司总股本的 30%，十足选取向特定对象发行股票的办法发行。发行数目适宜发行人董事会、股东大会决议的相合原则，满意《合于赞同湖南领湃达志科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕220号）的相干哀求，且发行股数进步本次发行计划拟发行股票数目的70%。

　　经天健司帐师事宜所（独特通俗共同）审验，本次发行的召募资金总额为310,000,000.00元，扣除本次发行用度（不含税）邦民币 9,595,812.07元，召募资金净额为邦民币 300,404,187.93元。

　　2023年 3月 6日，发行人及主承销商向本次向特定对象发行股票的发行对象衡帕动力发出了《湖南领湃达志科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款告诉书》（以下简称“《缴款告诉书》”），告诉上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）川财证券有限仔肩公司（以下简称“川财证券”）指定账户。本次发行认购款子十足以现金付出。

　　截至 2023年 3月 7日，加入本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇入川财证券指定账户。2023年 3月 8日，天健司帐师事宜所（独特通俗共同）出具了《验证告诉》（天健验〔2023〕7-48号）。遵照该告诉，保荐机构（主承销商）指定的收款银行账户已收达到志科技本次发行的十足认购缴款共计邦民币310,000,000.00元。

　　2023年 3月 7日，川财证券向发行人指定的本次召募资金专户划转了扣除个人保荐费和承销费后的节余召募资金。2023年 3月 8日，天健司帐师事宜所（独特通俗共同）出具了《验资告诉》（天健验〔2023〕7-49号），确认本次发行的新增注册血本及股本境况。经审验，达志科技召募资金总额邦民币310,000,000.00元，扣除不含税的发行用度邦民币 9,595,812.07元，现实召募资金净额为邦民币 300,404,187.93元，此中：计入股本邦民币 13,560,804.00元，计入血本公积邦民币 286,843,383.93元。

　　依照《上市公司证券发行注册照料主意》、《上市公司羁系指引第 2号——上市公司召募资金照料和行使的羁系哀求》、公司已协议的《召募资金照料轨制》等相干原则，公司已设立召募资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票召募资金的存放、照料和行使。

　　2023年 3月 15日，中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司向公司出具了《股份备案申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股备案申请质料，相干股份备案到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　本次发行对象为公司控股股东湖南衡帕动力共同企业（有限共同）（以下简称“衡帕动力”），本次向特定对象发行股票组成相合生意。相合本次发行的相干议案正在提交发行人董事会审议时，相合董事已回避外决，独立董事亦就该相合生意事项公布了独立主睹。正在发行人股东大会审议本次发行相干议案时，相合股东已回避外决。

　　迩来一年，除正在按期告诉或权且通告中披露的生意外，公司与衡帕动力及其相合方未发作其它宏大生意。

　　本次发行竣工后，衡帕动力及其相合方与上市公司之间的生意联系不会发作转折，目前没有异日生意的布置，对待异日或者发作的生意，公司将厉厉依照公司章程及相干执法法例的哀求，推行相应的计划序次，并作敷裕的新闻披露。

　　衡帕动力认购本次向特定对象发行股票所需资金均为自有或自筹资金，并非直接或间接源泉于上市公司及其相合方。

　　发行人本次向特定对象发行股票的发行经过全部适宜《公邦法》《证券法》《上市公司证券发行注册照料主意》《深圳证券生意所上市公司证券发行与承销生意奉行细则》及《证券发行与承销照料主意》等相干执法法例和范例性文献的原则，适宜证监会出具的《合于赞同湖南领湃达志科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕220号）和发行人推行的内部计划序次的哀求。

　　经核查，本次发行保荐机构（主承销商）川财证券以为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选取公道、平正，适宜公司及其全部股东的优点，适宜《上市公司证券发行注册照料主意》《深圳证券生意所上市公司证券发行与承销生意奉行细则》及《证券发行与承销照料主意》等相合执法、法例的原则。本次发行对象湖南衡帕动力共同企业（有限共同）不属于私募投资基金，无需推行私募投资基金的相干备案存案手续。本次发行对象资金源泉为其合法自有资金和/或自筹资金，资金源泉合法合规，不存正在任何争议及潜正在瓜葛，也不存正在因资金源泉题目或者导致其认购的上市公司股票存正在任何权属争议的景况；不存正在拟以持有的上市公司股票（含拟认购的本次发行股票）质押融资的布置；不存正在对外召募、代持、信任持股、委托持股、分级收益等组织化布置；不存正在直接或间接行使上市公司及其相合方（衡帕动力、衡帕动力实施事宜共同人弘湘汽车及其控股股东弘湘邦投除外）、保荐机构（主承销商）资金的景况；不存正在担当上市公司及其首要股东、保荐机构（主承销商）向其作出保底保收益或变相保底保收益应许，以及直接或通过优点相干偏向其供给财政资助、积累或其他契约布置的景况。

　　发行人本次向特定对象发行股票正在发行经过和认购对象选取等各个方面，敷裕呈现了公道、平正准则，适宜上市公司及全部股东的优点。

　　发行人讼师以为：本次发行已获得发行人内部有用允许及授权，并已得到深圳证券生意所上市审核核心的允许及中邦证监会赞同注册的批复；发行人本次发行经过中涉及的《认购契约》及其添补契约、《缴款告诉》等文献阵势和实质合法、有用；本次发行经过适宜《证券法》《证券发行与承销照料主意》《照料主意》《深圳证券生意所上市公司证券发行与承销生意奉行细则》等相干执法、法例和范例性文献的相合原则；本次发行的认购对象、发行价值及数目适宜相干执法、法例和范例性文献及《湖南领湃达志科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》的原则；截至本执法主睹书出具之日，发行人尚需就本次发行事宜打点股份备案及工商转换备案手续。

　　2023年 3月 15日，中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司向公司出具了《股份备案申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股备案申请质料，相干股份备案到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　本次向特定对象发行的股份，自上市之日起 36个月内不得让渡，自 2023年3月 23日起开端企图。锁按期结局后按中邦证监会及深圳证券生意所的相合原则实施。

　　上述股份限售期届满后，该等股份的解锁及减持还需遵从《公邦法》《证券法》和《深圳证券生意所创业板股票上市法则》等执法、法例、规章、范例性文献以及《公司章程》的相干原则。正在上述股份锁定限期内，所认购的本次发行股份因甲方送股、血本公积金转增股本等事项而衍生获得的股份，亦应遵从上述股份限售布置。若所认购股份的限售期与中邦证监会、深交所等羁系部分的原则不相符，所认购股份的限售期需遵照相干羁系部分的原则举行相应调度。

　　假设以上述持股为根底，不研究其他境况，本次向特定对象发行的新股备案竣工后，公司前十名股东持股示意境况如下：

　　以发行人截至 2022年 12月 30日股权组织企图，本次向特定对象发行竣工后，公司将填充 13,560,804股有限售前提流畅股，的确股份转折境况如下：

　　本次发行竣工后，公司的董事、监事、高管职员持股数目不会因本次发行发作转折。

　　注 1：发行前数据源自公司 2021年年度财政告诉、2022年三季度财政告诉； 注 2：发行后每股净资产分辨依照 2021年 12月 31日和 2022年 9月 30日归属于母公司股东权柄加上本次召募资金净额除以本次发行后总股本企图，发行后根本每股收益分辨依照 2021年度和 2022年 1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本企图。

　　2019年度、2020年度、2021年度财政数据一经天健司帐师事宜所（独特通俗共同）审计，并分辨出具天健审[2020]7-366号、天健审[2021]7-435号、天健审[2022]7-130号圭臬无保存主睹审计告诉。2022年 1-9月数据为未经审计数据。

　　告诉期内，公司资产总额分辨为 57,877.10万元、109,416.59万元、183,477.73万元及 191,820.99万元。此中，泉币资金、存货、长远股权投资、固定资产、正在产合计占资产总额比例分辨为 35.47%、79.75%、87.34%及 76.86%，截至 2022年9月末发行人资产首要是由长远资产组成，与发行人目前大肆胀动新能源电池产能成立。告诉期内，发行人总资产范畴接连增加，此中，2020年总资产范畴增加幅度较大，首要是因为新增纳入统一鸿沟的湖南领湃、四川领湃正在新能源电池相干土地、正在筑工程等方面的投资较大，以及以正在筑工程、土地出资设立联营企业弘新成立所致；2021年发行人资产总额填充，首要是因为子公司湖南领湃为1.8GWh动力电池临蓐线租赁临蓐开发及厂房，变成行使权资产。

　　告诉期内发行人欠债总额分辨为 4,583.22万元、77,839.82万元、164,693.28万元及 174,127.58万元。发行人欠债中，滚动欠债占欠债总额比重分辨为 75.10%、66.54%、44.35%及 66.89%，非滚动欠债占欠债总额比重分辨为 24.90%、33.46%、55.65%及 33.11%。告诉期内，发行人滚动欠债首要由短期乞贷、应付账款、其他应付款构成，非滚动欠债首要由租赁欠债和递延收益构成。

　　告诉期各期末，公司统一资产欠债率分辨为 7.92%、71.14%和 89.76%和90.78%。2019年发行人资产欠债率很低，2020年发行人新增新能源电池生意，统一了湖南领湃、四川领湃、姑苏领湃 3家公司，被统一公司首要生意为新能源动力电池的研发、临蓐、发卖，固定资产投资及研发加入金额较大，因而正在 2020年自此公司偿债才智降低。

　　告诉期内，公司达成生意收入分辨为 17,349.98万元、11,235.75万元、14,601.67万元和 30,033.62万元，达成归属于母公司全豹者的净利润分辨为2,949.15万元、-5,037.59万元、-12,471.64万元和-23,922.54万元。告诉期内，公司毛利率呈慢慢降低趋向，2020年今后首要受疫情影响，涂镀产物发卖受限，盈余才智降低，毛利率降低；2021年受重生意新能源电池的影响，因为该生意显现大幅蚀本，使妥善年度毛利率也大幅降低；2022年 1-9月因为电池生意发卖接连推广，蚀本也接连推广。发行人新能源电池生意于 2021岁终开端达成发卖，正在商场上发卖限期较短，处于生意首创阶段，尚未变成牢固范畴。

　　公司与保荐机构（主承销商）签订了保荐契约，川财证券指定王俊尧和杨升举动本次发行的保荐代外人，的确本次发行上市使命及股票上市后的接连督导使命。

　　王俊尧先生：保荐代外人、具备执法职业资历。2010年开端从事投资银行生意。曾先后加入了鹏博士（600804）、宝泰隆（601011）再融资项目，正在保荐生意执业经过中厉厉遵从《证券发行上市保荐生意照料主意》等相干原则，执业记载优良。

　　杨升先生：保荐代外人，1999年开端从事投资银行生意，曾认真或加入了瑞泰科技（002066）、大庆华科（000985）等 IPO项目以及敦煌种业（600354）、中航三鑫（002163）等再融资项方针承销或保荐使命。正在保荐生意执业经过中厉厉遵从《证券发行上市保荐生意照料主意》等相干原则，执业记载优良。

　　本次达志科技向特定对象发行股票并正在创业板上市适宜《公邦法》《证券法》《上市公司证券发行注册照料主意》《深圳证券生意所上市公司证券发行上市审核法则》等执法、法例的相合原则，发行人证券具备正在深圳证券生意所上市的前提。川财证券应承保荐发行人的证券上市生意，并继承相干保荐仔肩。

　　4、保荐人（主承销商）合于本次向特定对象发行股票发行经过和认购对象合规性的告诉；

　　5、发行人讼师合于本次向特定对象发行股票发行经过和认购对象合规性的执法主睹；