股票基础知识书籍均为四舍五入原因造成正在上海证券生意所上市的每股票面价格为百姓币 1元的佳 力求百姓币平淡股

　　指佳力求通过非公斥地行形式，向不赶上 35名特定对象发 行股票召募资金的作为

　　注：本发行处境呈报书除更加解释外所稀有值均保存 2位小数，若展示总数与各分项数值之和尾数不符的处境，均为四舍五入缘由变成。

　　1、2021年 1月 28日，发行人召开第二届董事会第二十六次集会，审议通过了本次非公斥地行股票合系议案；

　　2、2021年 2月 22日，发行人召开 2021年第一次姑且股东大会，审议通过了本次非公斥地行股票合系议案；

　　3、2021年 5月 24日，发行人召开第二届董事会第二十九次集会，审议通过了调剂本次非公斥地行股票计划的合系议案；

　　4、2021年 8月 4日，发行人召开第二届董事会第三十一次集会，审议通过了调剂本次非公斥地行股票计划的合系议案；

　　5、2022年 1月 24日，发行人召开第三届董事会第四次集会，审议通过了本次拉长本次非公斥地行股东大会决议有用期的议案；

　　6、2022年 2月 18日，发行人召开 2022年第一次姑且股东大会，审议通过了本次拉长本次非公斥地行股东大会决议有用期的议案；

　　7、2023年 1月 17日，发行人召开第三届董事会第十五次集会，审议通过了本次拉长本次非公斥地行股东大会决议有用期的议案；

　　8、2023年 2月 20日，发行人召开 2023年第二次姑且股东大会，审议通过了本次拉长本次非公斥地行股东大会决议有用期的议案。

　　1、2022年 3月 14日，中邦证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公斥地行股票申请；

　　2、2022年 4月 6日，公司赢得中邦证监会出具的《合于批准南京佳力求机房境况工夫股份有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可[2022]676号），批准本次非公斥地行股票事宜。

　　2023年 3月 13日，天衡管帐师工作所（卓殊平淡合资）出具了“天衡验字（2023）第 00026号”《南京佳力求机房境况工夫股份有限公司资金验资呈报》，确认截至 2023年 3月 8日，主承销商实质收到发行人本次发行认购资金总额911,274,198.60元。

　　2023年 3月 13日，天衡管帐师工作所（卓殊平淡合资）出具了“天衡验字（2023）第 00027号”《南京佳力求机房境况工夫股份有限公司资金验资呈报》，确认截至 2023年 3月 12日，本次发行召募资金总额为百姓币 911,274,198.60元，扣除合系发行用度百姓币 17,407,862.63元（不含增值税），实质召募资金净额百姓币 893,866,335.97元，此中新增股本百姓币 83,221,388.00元，余额810,644,947.97元转入资金公积。

　　公司本次发行新增股份的备案托管手续将尽速正在中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司处分杀青。

　　本次非公斥地行股票的品种为境内上市百姓币平淡股（A股），面值为百姓币 1.00元/股。

　　凭据发行人股东大会决议和中邦证监会批准批复，公司非公斥地行不赶上65,073,384股新股，爆发转增股本等景况导致总股本爆发转移的，可相应调剂本次发行数目。2022年 4月 20日，公司召开 2021年年度股东大会审议通过《合于公司 2021年度利润分拨预案的议案》，本次利润分拨及转增股本以计划推行前的公司总股本 216,978,207股为基数，每股派展现金盈余 0.25元（含税），以资金公积金向通盘股东每股转增 0.4股。上述公司 2021年年度权柄分配股权备案日为 2022年 6月 15日，除权除息日为 2022年 6月 16日。上述利润分拨推行后，公司非公斥地行数目相应调剂为不赶上 91,102,737股。

　　凭据投资者认购处境，本次非公斥地行的股票数目为 83,221,388股，未赶上91,102,737股。

　　本次发行的订价基准日为公司本次非公斥地行股票发行期首日，即 2023年3月 1日。本次发行的发行代价不低于本次非公斥地行的订价基准日前 20个生意日公司股票生意均价的 80%（订价基准日前 20个生意日股票生意均价=订价基准日前 20个生意日股票生意总额/订价基准日前 20个生意日股票生意总量），即不低于 10.93元/股。

　　发行人和主承销商遵照代价优先、金额优先和时辰优先的规定确定认购对象并举办配售。发行人及主承销商以一齐有用申购的投资者的报价为凭据，确定本次发行代价为 10.95元/股，最终的发行代价与发行底价、发行期首日前 20个生意日均价的比率分辨为 100.18%、80.16%。

　　凭据投资者认购处境，本次非公斥地行的股票数目为 83,221,388股，各发行对象的认购处境如下：

　　发行对象认购本次发行的股票自觉行完结之日起 6个月内不得让渡，公法法则对限售期另有规则的，依其规则。本次发行对象所赢得上市公司非公斥地行的股份因上市公司分拨股票股利、资金公积金转增等办法所衍生赢得的股份亦应恪守上述股份锁定调理。限售期完结后按中邦证监会及上海证券生意所的相合规则实行。

　　2023年 2月 23日，发行人及主承销商向中邦证监会报送了《南京佳力求机房境况工夫股份有限公司非公斥地行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。自《南京佳力求机房境况工夫股份有限公司非公斥地行股票发行计划》和拟发送认购邀请书的对象名单报备中邦证监会后至申购报价前，发行人和主承销商共收到21名新增投资者外达的认购意向，正在把稳核查后将其插足到发送认购邀请书名单中，并向其增加发送认购邀请文献。完全名单如下：

　　发行人及主承销商于申购报价前（2023年 2月 28日—2023年 3月 2日）合计向 254名特定投资者（以下孤独或合称“认购对象”）发出《南京佳力求机房境况工夫股份有限公司非公斥地行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《南京佳力求机房境况工夫股份有限公司非公斥地行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。前述认购对象搜罗：2023年 2月 20日收盘后发行人可联络到的前 20名股东（不搜罗发行人的控股股东、实质限度人或其限度的干系人、董事、监事、高级约束职员、主承销商及其干系方）、证券投资基金约束公司 32家、证券公司33家、保障公司 16家、已外达认购意向的投资者 153家。

　　2023年 3月 3日上午 9:00—12:00，正在邦浩讼师（南京）工作所的全程睹证下，主承销商和发行人共收到 15份有用的《申购报价单》。除公募基金、及格境外机构投资者（QFII）、百姓币及格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳保障金，其他投资者均按《认购邀请书》哀求提交了申购报价单并实时缴纳保障金。

　　本次非公斥地行的股票数目为 83,221,388股，发行对象为诺德基金约束有限公司、财通基金约束有限公司、中邦基金约束有限公司、UBS AG、江苏瑞华投资约束有限公司-瑞华精选 8号私募证券投资基金、邦泰君安证券股份有限公司、李天虹、中邦邦际金融股份有限公司、董卫邦、兴证环球基金约束有限公司、孙瑜、众邦东、华泰资产约束有限公司-华泰优逸五号同化型养老金产物、刘福娟、南京瑞森投资约束合资企业（有限合资），完全处境如下：

　　一、百姓币特种股票、百姓币平淡股票、境外发行股票，境外里政府 债券、公司债券和企业债券的经纪营业；二、百姓币平淡股票、百姓 币特种股票、境外发行股票，境外里政府债券、公司债券和企业债券 的自业务务；三、百姓币平淡股票、百姓币特种股票、境外发行股票， 境外里政府债券、公司债券和企业债券的承销营业；四、基金的倡始 和约束；五、企业重组、收购与团结参谋；六、项目融资参谋；七、 投资参谋及其他参谋营业；八、外汇交易；九、境外企业、境外里商 投资企业的外汇资产约束；十、同行拆借；十一、客户资产约束。十 二、网上证券委托营业；十三、融资融券营业；十四、代销金融产物； 十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司供给中心先容营业；十 七、证券投资基金托管营业；十八、股票期权做市营业；十九、经金 融监禁机构准许的其他营业。（墟市主体依法自助选取谋划项目，开 展谋划勾当；依法须经准许的项目，经合系部分准许后依准许的实质 发展谋划勾当；不得从事邦度和本市资产策略禁止和局限类项主意经 营勾当。）

　　本次非公斥地行股票发行对象不搜罗发行人的控股股东、实质限度人或其限度的干系人、董事、监事、高级约束职员、主承销商及与上述机构及职员存正在干系相合的干系方，也不存正在上述机构及职员直接认购或通过机合化等办法间接列入本次发行认购的景况。

　　经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象适当《发行约束门径》《非公斥地行推行细则》等公法、法则和标准性文献的相合规则。

　　本次非公斥地行股票发行对象及其干系方，与发行人比来一年不存正在强大生意处境，目前也没有另日生意的调理。

　　江苏瑞华投资约束有限公司-瑞华精选 8号私募证券投资基金属于私募证券投资基金，基金约束人工江苏瑞华投资约束有限公司，该基金已凭据《证券投资基金法》和《私募投资基金监视约束暂行门径》以及《私募投资基金约束人备案和基金挂号门径（试行）》的合系规则局限内须挂号的私募投资基金产物，已遵照规则杀青私募基金约束人备案和产物挂号。

　　邦泰君安证券股份有限公司、中邦邦际金融股份有限公司、南京瑞森投资约束合资企业（有限合资）、李天虹、董卫邦、孙瑜、众邦东、刘福娟以其自有资金列入认购，不正在《私募投资基金监视约束暂行门径》以及《私募投资基金约束人备案和基金挂号门径（试行）》所规则的备案挂号局限内，不须要遵照前述规则实施私募基金挂号备案手续。

　　中邦基金约束有限公司、财通基金约束有限公司、诺德基金约束有限公司、兴证环球基金约束有限公司属于证券投资基金约束公司，分辨以其约束的资产约束预备或公募基金产物列入认购并得回配售。上述列入认购并得回配售的资产约束预备已遵照《中华百姓共和邦证券投资基金法》《证券期货谋划机构私募资产约束营业约束门径》及《证券期货谋划机构私募资产约束预备挂号约束门径（试行）》等公法、法则、标准性文献及自律原则的规则正在中邦证券投资基金业协会举办了挂号；上述列入认购并得回配售的公募基金产物不属于《中华百姓共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视约束暂行门径》《私募投资基金约束人备案和基金挂号门径（试行）》等公法法则、标准性文献所规则的须要挂号的私募投资基金和产物，无需实施私募投资基金及产物的挂号手续。

　　华泰资产约束有限公司-华泰优逸五号同化型养老金产物属于保障公司资管产物，不属于《中华百姓共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视约束暂行门径》以及《私募投资基金约束人备案和基金挂号门径（试行）》规则的私募基金，无需实施合系的备案挂号手续。

　　UBS AG属于及格境外机构投资者（QFII），不属于《中华百姓共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视约束暂行门径》以及《私募投资基金约束人备案和基金挂号门径（试行）》规则的私募投资基金或私募投资基金约束人，无需实施合系的备案挂号手续。

　　综上，经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象适当《中华百姓共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视约束暂行门径》《私募投资基金约束人备案和基金挂号门径（试行）》等合系法则以及发行人股东大会合于本次发行合系决议的规则，涉及须要挂号的产物均已正在中邦证券投资基金业协会杀青备案挂号。

　　凭据《证券期货投资者妥当性约束门径》《证券谋划机构投资者妥当性约束推行指引（试行）》的合系规则，本次非公斥地行的发行对象均已按摄影合法则和保荐机构（主承销商）的投资者妥当性约束哀求提交了合系资料，保荐机构（主承销商）举办了投资者分类及危险接受等第成家的核查相合事业。核查处境如下：

　　本次非公斥地行前（截至 2022年 12月 31日），公司前十大股东的处境如下：

　　假设以 2022年 12月 31日持股为根源，不研商其他处境，本次非公斥地行的新股备案杀青后，公司股东持股处境测算如下：