股票的专业知识导致形成资产负债率和财务费用较高的客观情况公司及董事会理想成员担保本预案实质实正在、无误、无缺，并确认不存正在作假记录、误导性陈述或巨大脱漏，对预案的实正在性、无误性、无缺性接受个人和连带的法令负担。

　　本次非公然辟行竣工后，公司规划与收益的变更，由公司自行担任；因本次非公然辟行引致的投资危害，由投资者自行担任。

　　本预案是公司董事会对本次非公然辟行的评释，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑义，应磋商本身的股票经纪人、讼师、专业司帐师或其他专业照顾。

　　本预案所述事项并不代外审批圈套看待本次非公然辟行闭系事项的骨子性剖断、确认、容许或准许，本预案所述本次非公然辟行闭系事项的生效和竣工尚待相闭审批圈套的容许或准许。

　　1、公司相闭本次非公然辟行的闭系事项仍然公司第四届董事会第十七次集会审议通过。

　　2、本次非公然辟行的计划尚需得到公司股东大会审议通过和中邦证监会准许，能否得到上述容许或准许，以及最终得到容许或准许的工夫均存正在不确定性。本次非公然辟行股票竣工后，尚需向上海证券往还所及中邦证券备案结算有限负担公司上海分公司操持上市申请事宜。

　　3、本次非公然辟行股票的对象为不突出35名特定投资者，搜罗适当中邦证监会规章条目的证券投资基金管束公司、证券公司、信赖投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他适当法令规矩规章的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管束公司、证券公司、及格境外机构投资者、公民币及格境外机构投资者以其管束的2只以上产物认购的，视为一个发行对象；信赖投资公司行为发行对象的，只可以自有资金认购。

　　最终发行对象将由公司股东大会授权董事会正在得到中邦证监会发行准许文献后，依照中邦证监会闭系规章及本预案所规章的条目，依照询价结果与本次发行的主承销商咨议确定。若邦度法令、规矩对非公然辟行股票的发行对象有新的规章，公司将按新的规章举行安排。

　　4、本次非公然辟行股票的订价基准日为发行期首日。本次非公然辟行股票的发行价钱不低于订价基准日前20个往还日股票往还均价的80%（订价基准日前20个往还日股票往还均价=订价基准日前20个往还日股票往还总额/订价基准日前20个往还日股票往还总量）。

　　正在订价基准日至发行日时刻，公司若爆发派息、送红股、资金公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公然辟行的发行价钱将相应安排。最终发行价钱由公司董事会依照股东大会授权正在本次非公然辟行股票申请得回中邦证监会的准许后，依照中邦证监会闭系原则，与主承销商咨议确定。

　　5、本次非公然辟行的股票数目依照本次发行召募资金总额除以发行价钱估量得出，且不突出本次发行前公司总股本的30%。截至第四届董事会第十七次集会召开之日，公司总股本为204,000,000股，按此估量，本次非公然辟行股票数目不突出61,200,000股（含本数）。正在董事会对本次非公然辟行股票作出决议之日至发行日时刻，公司若爆发送红股、资金公积金转增股本、回购、股权慰勉部署等事项导致公司总股本爆发变更，本次发行股份数目的上限将作相应安排。正在上述限制内，最终发行的股票数目将由公司股东大会授权公司董事会依照本次发行时的现实情景与主承销商咨议确定。

　　6、本次非公然辟行股票竣工后，发行对象所认购的股份自觉行完成之日起6个月内不得让渡。法令、规矩对限售期另有规章的，依其规章。限售期完成后按中邦证监会及上交所相闭规章推广。发行对象所得到本次非公然辟行的股份因公司分派股票股利、资金公积金转增等景象所衍生得到的股份亦应死守上述股份锁定操纵。

　　本次非公然辟行的发行对象因本次非公然辟行得到的公司股份正在限售期届满后减持还需死守法令、规矩、榜样性文献、上交所闭系原则以及《公司章程》的闭系规章。

　　7、本次非公然辟行股票召募资金总额不突出80,000.00万元，扣除发行用度后将统共用于以下项目：

　　正在本次非公然辟行股票召募资金到位之前，公司将依照项目进度的现实须要以自筹资金先行加入，并正在召募资金到位之后予以置换。

　　若本次非公然辟行现实召募资金净额少于上述项目拟加入召募资金金额，公司将依照现实召募资金净额，依照项宗旨轻重缓急等情景，安排并最终确定召募资金的完全投资项目、优先规律及各项宗旨完全投资额，召募资金不敷片面由公司以自有资金或通过其他融资体例处理。

　　8、依照中邦证监会发外的《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的报告》（证监发[2012]37号）、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》（证监会布告[2013]43号）的央浼，公司拟订了利润分派计谋及另日三年股东回报筹备，详睹本预案“第四节公司利润分派计谋及推广情景”。

　　9、本次非公然辟行股票竣工后，由公司新老股东共享本次发行前结存的未分派利润。

　　10、本次非公然辟行股票竣工后，公司股权漫衍将爆发变更，但不会导致公司控股股东和现实掌握人爆发变更，不会导致公司不具备上市条目。

　　11、依照《邦务院办公厅闭于进一步巩固资金墟市中小投资者合法权利珍惜作事的私睹》（邦办发[2013]110号）、《邦务院闭于进一步鞭策资金墟市康健生长的若干私睹》（邦办发[2014]17号）以及证监会《闭于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指挥私睹》（证监会布告[2015]31号）等文献的相闭规章，公司拟订了本次非公然辟行股票后增加被摊薄即期回报的程序，公司控股股东、现实掌握人、董事、高级管束职员对公司增加回报程序也许取得实在践诺作出了允许，闭系程序及允许请参睹本预案“第五节本次非公然辟行股票摊薄即期回报情景和接纳程序及闭系的主体允许”。

　　公司所拟订的增加回报程序不等于对公司另日利润做出担保。投资者不应据此举行投资决议，投资者据此举行投资决议变成耗费的，公司不接受抵偿负担。提请雄壮投资者留意。

　　12、本次非公然辟行股票决议的有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　除奇特评释外，本预案数值保存两位小数，若展现总数与各分项数值之和尾数不符的情景，均为四舍五入理由变成。

　　规划限制：汽车零部件、模具的研发、临盆、出售与工夫磋商；死板产物加工、缔制与出售；土地、衡宇、摆设租赁；仓储（除危急品）效劳；股权投资；自营和署理各样商品和工夫的进出口营业（邦度控制企业规划或禁止进出口的商品和工夫除外）；物业管束；光伏发电、电力出售；钢材加工、出售及工夫磋商。（依法须经容许的项目，经闭系部分容许后方可展开规划行为）

　　2021年往后，跟着环球进入后疫情时间，以亚太区域为主的汽车行业景心胸光鲜回升，环球汽车产销量不同复兴至8,014.60万辆和8,268.48万辆，不同较上年增加3.25%和4.96%。正在“缺芯”的大情况之下，2021年我邦汽车产销不同竣工2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比不同增加3.4%和3.8%，完成了2018年往后不断三年的低落事态，浮现出比其他重要经济体更强劲的韧性，不断众年位居宇宙第一汽车产销大邦。

　　行为汽车整车缔制的配套工业，我邦汽车零部件行业是伴跟着汽车工业的速捷生长而滋长起来的。因而，汽车工业的陆续、稳固生长对零部件行业的生长起着紧要的胀励感化，是汽车零部件行业生长的重要驱动成分。跟着经济环球化和工业分工的细化，汽车零部件行业正在汽车工业中的职位越来越紧要。

　　近年来，跟着我邦汽车工业的速捷生长，我邦汽车零部件行业总体领域正迟缓巨大，发现速捷增加趋向。自2011年往后，我邦A股汽车零部件行业（申万行业分类（2021））业务收入从2,535.94亿元增加至10,180.15亿元，复合增加率抵达14.91%。

　　2011-2021年A股汽车零部件行业（申万行业分类（2021））业务收入

　　从生长趋向上来看，我邦汽车零部件行业持续向专业化更改，片面邦内零部件缔制企业临盆领域、研发气力和团体工夫水准持续提拔，正在各专业细分周围展现了少少邦内角逐上风光鲜、并具有必然环球角逐力的零部件缔制龙头企业。

　　与此同时，整车厂商与零部件厂商之间的联系形式也正在爆发变换。汽车零部件公司正通过独立化、领域化、众系列的生长来进一步转变汽车零部件企业依存于单个整车装置企业的分工形式。整零厂商之间的结构联系越来越趋势协作角逐，进而抬高结构结果，发扬整车和零部件厂商各自的上风，抬高统统供应链的团体角逐力。

　　近年来，正在“碳达峰”、“碳中和”指引下，新能源车墟市渗出率陆续提拔，映现出健壮的生长韧性和生长动力。依照中邦汽车工业协会（CAAM）统计数据，2021年，我邦汽车产销量增加率不同为3.4%和3.8%。而新能源汽车受益于前期计谋补贴和后期新能源车工夫水准、墟市接收度的抬高，浮现出速捷增加趋向。2021年，我邦新能源汽车产销量不同为354.49万辆和352.05万辆，同比增加159.48%和157.48%，墟市渗出率从昨年的5.4%速捷上升至13.4%。到2022年9月，新能源汽车当年累计销量抵达456.7万辆，同比增加1.1倍，延续维系高增速，当年墟市占据率则进一步上升至23.5%，评释我邦新能源汽车墟市生长仍然从计谋驱动转向墟市拉动的生长阶段，总体上发现出墟市领域、生长质地双提拔的优秀生长事态。

　　我邦新能源汽车墟市仍然提前告终了2020年10月邦务院办公厅印发的《新能源汽车工业生长筹备（2021-2035年）》（以下简称“《筹备》”）中提到的到2025年新能源汽车新车出售量抵达汽车新车出售总量的20%的生长愿景，《筹备》还指效能求历程15年的陆续尽力，我邦新能源汽车重点工夫抵达邦际先辈水准，纯电动汽车成为新出售车辆的主流。正在墟市需乞降邦度工业计谋维持的陆续胀励下，新能源汽车行业将迎来速捷生长期。

　　跟着经济生长和石油、自然气等不成再生能源的日益仓皇，环球汽车行业的节能减排计谋逐步趋厉，油耗、排放规范持续抬高。轻量化工夫行为一种紧要的汽车节能减排途径，正在知足汽车安闲性和本钱掌握的条目下告终汽车减重。同时，下降车重能够裁减动力体系载荷，抬高汽车动力机能，下降刹车隔断，抬高驾驶稳固性。有探求解说，汽车每减重10%，正在节能方面，汽油车油耗能够低落约3.3%、纯电动车电耗低落约6.3%；正在减排方面，尾气排放量可下降5%~6%；正在安闲性方面，制动隔断缩短约5%，转向力裁减6%。

　　正在汽车节能减排需求下，轻量化将成为肯定趋向，铝合金行为一种有用的汽车轻量化质料，需求量与渗出率希望持续抬高，个中铝合金正在新能源车周围以及车身的行使前景宽大。依照DuckerFrontier，2020年北美轻型汽车均匀单车含铝量为208kg，估计到2026年将提拔为233kg，个中车身零部件功勋增加较众，估计引擎盖、车门、挡泥板、行李箱盖等车身笼盖件的铝合金渗出率将有10pct以上的提拔。

　　压铸是车用铝合金部件紧要加工工艺。过去，压铸机锁模力和模具等成分控制了铝压铸零部件尺寸，铝合金车身的缔制也限定于古代缔制工艺，其工艺流程仍平时为先缔制车身零部件、再举行车身连结工艺。2020年，特斯拉率先提出一体化压铸观点，先后告终后地板、前纵梁一体化压铸件量产，并开始行使于ModelY后地板总成的缔制。从工艺角度看，一体化压铸粉碎了古代的汽车缔制工艺形式，零部件一次压铸成型，数目大幅下降，同时也避免了大方庞大的连结工艺。一体化压铸依靠其临盆结果高、本钱低等好处，为汽车轻量化与铝合金的行使供应了新的形式，或将推翻古代汽车缔制工艺。

　　为适应行业生长趋向，驾驭我邦新能源汽车工业的生长机会，鞭策公司政策方针的告终，公司确定实行本次非公然辟行股票计划。

　　为了减缓环球天气变暖及告终可陆续生长，中邦于2020年提出了“碳达峰”和“碳中和”的“双碳”方针。汽车是碳排放的重要载体之一，“双碳”方针的出台使得减耗、减排成为汽车工夫实在定性生长宗旨。

　　正在中邦新能源汽车速捷渗出的靠山下，轻量化是汽车行业的形势所趋。依照《节能与新能源汽车工夫门途》（简称“《工夫门途》），中邦汽车轻量化工夫近期以完备高强度钢行使系统为核心，中期以酿成轻质合金行使系统为宗旨，远期酿成众质料混淆行使系统为方针。固然《工夫门途版本中看待高强度钢、铝合金、镁合金等各类质料单车用量的央浼，但从中短期来看轻量化质料将以高强度钢和铝合金为主导。而且从《工夫门途》能够看出，纯电动乘用车轻量化的央浼比古代燃油乘用车越发厉肃。伴跟着新能源汽车墟市领域的速捷增加，汽车轻量化的生长将为闭系整车和零部件厂商供应宽大的墟市空间。

　　底盘轻量化是整车轻量化的紧要周围。行为汽车的重点部件之一，汽车底盘正在整车重量中占比达27%，仅次于白车身和动力总成。与车身比拟，底盘轻量化工夫和工艺更成熟，本钱更低，据汽车底盘之家剖析，底盘悬架的减重本钱系数为0.95，远低于车身的本钱系数1.35。底盘承载了70%的车体重量，底盘轻量化有助于下降簧下重量，从而提拔汽车的加快机能、操控机能和安闲性。

　　正在新能源汽车三电体系中，电池包是重量最大的片面，约占整车重量的18-20%，个中电池壳体约占电池包重量的10-20%，是电池包中重量占比仅次于电芯的部件。正在电池能量密度提拔逐步进入瓶颈期后，电池壳体轻量化成为新能源汽车的核心周围。跟着新能源汽车产销量及渗出率陆续上升，三电体系轻量化希望打修邦内零部件厂商新增量空间。

　　本次召募资金投资项目之一为新能源汽车一体化大型压铸项目，项目产物重要为新能源汽车底盘压铸件及电池壳系统列产物，是公司紧跟行业趋向，踊跃结构一体化压铸墟市的紧要方法。公司通过本次募投项宗旨实行，引进先辈的临盆摆设和工夫工艺，并以此为契机切入轻量化汽车墟市，也许进一步拓展公司正在新能源汽车零部件周围的客户，增添公司的重点角逐力和盈余才干，结实自己的行业上风职位，为公司的可陆续生长奠定坚实的根本。

　　受益于汽车行业团体墟市领域的速捷增加和公司归纳角逐气力的提拔，公司规划领域陆续增加，导致对滚动资金的需求持续增添。公司通过接纳加快资金周转、从银行获取贷款融资等程序填充滚动资金，导致酿成资产欠债率和财政用度较高的客观情景，已成为限制公司进一步生长的紧要成分之一。

　　2019岁终、2020岁终、2021岁终和2022年6月末，公司归并报外口径下资产欠债率不同为53.92%、51.33%、53.36%和54.17%，处于较高水准。同时，2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，因为重要接纳债务融资体例，公司财政本钱较高，各年财政用度占当期净利润的比例不同为177.42%、65.04%、79.71%和68.91%，对公司盈余才干发作了必然影响。其余，公司所处的汽车冲压及焊接零部件行业属人才、工夫、资金鳞集型行业，跟着另日公司营业领域延续增加，公司对资金的需求将陆续加大。

　　通过本次非公然辟行召募资金填充滚动资金，有利于优化公司资产欠债布局，下降资产欠债率，抬高公司抗危害才干，提拔公司角逐气力和盈余才干，鞭策公司陆续康健生长。

　　本次非公然辟行的股票品种为境内上市公民币平时股（A股），每股面值为公民币1.00元。

　　本次发行接纳非公然辟行的体例，正在中邦证监会准许的有用期内择机向特定对象发行。

　　本次非公然辟行股票的对象为不突出35名特定投资者，搜罗适当中邦证监会规章条目的证券投资基金管束公司、证券公司、信赖投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他适当法令规矩规章的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管束公司、证券公司、及格境外机构投资者、公民币及格境外机构投资者以其管束的2只以上产物认购的，视为一个发行对象；信赖投资公司行为发行对象的，只可以自有资金认购。

　　最终发行对象将由公司股东大会授权董事会正在得到中邦证监会发行准许文献后，依照中邦证监会闭系规章及本预案所规章的条目，依照询价结果与本次发行的主承销商咨议确定。若邦度法令、规矩对非公然辟行股票的发行对象有新的规章，公司将按新的规章举行安排。

　　本次非公然辟行股票的订价基准日为发行期首日。本次非公然辟行股票的发行价钱不低于订价基准日前20个往还日股票往还均价的80%（订价基准日前20个往还日股票往还均价=订价基准日前20个往还日股票往还总额/订价基准日前20个往还日股票往还总量）。

　　正在订价基准日至发行日时刻，公司若爆发派息、送红股、资金公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公然辟行的发行价钱将相应安排。最终发行价钱由公司董事会依照股东大会授权正在本次非公然辟行股票申请得回中邦证监会的准许后，依照中邦证监会闭系原则，与主承销商咨议确定。

　　本次非公然辟行的股票数目依照本次发行召募资金总额除以发行价钱估量得出，且不突出本次发行前公司总股本的30%。截至第四届董事会第十七次集会召开之日，公司总股本为204,000,000股，按此估量，本次非公然辟行股票数目不突出61,200,000股（含本数）。正在董事会对本次非公然辟行股票作出决议之日至发行日时刻，公司若爆发送红股、资金公积金转增股本、回购、股权慰勉部署等事项导致公司总股本爆发变更，本次发行股份数目的上限将作相应安排。正在上述限制内，最终发行的股票数目将由公司股东大会授权公司董事会依照本次发行时的现实情景与主承销商咨议确定。

　　本次非公然辟行股票竣工后，发行对象所认购的股份自觉行完成之日起6个月内不得让渡。法令、规矩对限售期另有规章的，依其规章。限售期完成后按中邦证监会及上交所相闭规章推广。发行对象所得到本次非公然辟行的股份因公司分派股票股利、资金公积金转增等景象所衍生得到的股份亦应死守上述股份锁定操纵。

　　本次非公然辟行的发行对象因本次非公然辟行得到的公司股份正在限售期届满后减持还需死守法令、规矩、榜样性文献、上交所闭系原则以及《公司章程》的闭系规章。

　　本次非公然辟行股票召募资金总额不突出80,000.00万元，扣除发行用度后将统共用于以下项目：

　　正在本次非公然辟行股票召募资金到位之前，公司将依照项目进度的现实须要以自筹资金先行加入，并正在召募资金到位之后予以置换。

　　若本次非公然辟行现实召募资金净额少于上述项目拟加入召募资金金额，公司将依照现实召募资金净额，依照项宗旨轻重缓急等情景，安排并最终确定召募资金的完全投资项目、优先规律及各项宗旨完全投资额，召募资金不敷片面由公司以自有资金或通过其他融资体例处理。

　　本次非公然辟行股票竣工后，由公司新老股东共享本次发行前结存的未分派利润。

　　本次非公然辟行股票的发行对象为适当中邦证监会规章的特定投资者以及其他适当法令、规矩和榜样性文献的投资者。截至预案布告日，本次发行尚未确定完全发行对象，所以无法确定是否存正在因闭系方认购公司本次非公然辟行股份组成闭系往还的情景。发行对象与公司的联系将正在发行完成后布告的发行情景呈报书中披露。

　　本次发行前，吴应宏、朱慧娟匹俦合计持有公司43.50%的股份，为公司现实掌握人。

　　公司第二大股东吴应举不插手本次非公然辟行的认购，已订立《闭于不插手认购合肥常青死板股份有限公司2022年非公然辟行A股股票的允许》。依照本次非公然辟行股数的上限61,200,000股测算，本次发行竣工后，吴应宏、朱慧娟匹俦持有公司33.46%的股份，仍为公司现实掌握人。因而，本次非公然辟行不会导致公司的掌握权爆发变更。

　　本次非公然辟行闭系事项仍然公司第四届董事会第十七次集会审议通过，本次非公然辟行尚须践诺以下步调后方可实行：

　　2、本次非公然辟行得到中邦证监会准许。本次非公然辟行股票竣工后，尚需向上海证券往还所及中邦证券备案结算有限负担公司上海分公司操持上市申请事宜。

　　本次非公然辟行召募资金总额不突出80,000.00万元，扣除发行用度后，召募资金净额拟加入以下项目：

　　正在本次非公然辟行股票召募资金到位之前，公司将依照项目进度的现实须要以自筹资金先行加入，并正在召募资金到位之后予以置换。

　　若本次非公然辟行现实召募资金净额少于上述项目拟加入召募资金金额，公司将依照现实召募资金净额，依照项宗旨轻重缓急等情景，安排并最终确定召募资金的完全投资项目、优先规律及各项宗旨完全投资额，召募资金不敷片面由公司以自有资金或通过其他融资体例处理。

　　本项目重要盘绕新能源汽车压铸件临盆举行总体结构，筹备总修立面积37,756平方米，置备临盆工艺摆设及配套检测摆设21台/套，项目计划产能为年产16万件新能源汽车底盘压铸件和4万件新能源汽车电池壳体。

　　项目达产后，公司将酿成无缺的新能源汽车一体化压铸件临盆系统，为增加公司新能源汽车零部件临盆领域，平稳公司行业职位打下优秀根本。

　　为了减缓环球天气变暖及告终可陆续生长，中邦于2020年提出了“碳达峰”和“碳中和”的“双碳”方针。汽车是碳排放的重要载体之一，“双碳”方针的出台使得减耗、减排成为汽车工夫实在定性生长宗旨。而依照交通运输部测算，交通运输行业增加行使新能源汽车每年可裁减碳排放约5,000万吨。

　　正在中邦新能源汽车速捷渗出的靠山下，轻量化是汽车行业的形势所趋。依照《节能与新能源汽车工夫门途》（以下简称“《工夫门途》），中邦汽车轻量化工夫近期以完备高强度钢行使系统为核心，中期以酿成轻质合金行使系统为宗旨，远期酿成众质料混淆行使系统为方针。从中短期来看轻量化质料将以高强度钢和铝合金为主导，而且纯电动乘用车轻量化的央浼比古代燃油乘用车越发厉肃。

　　伴跟着新能源汽车墟市领域的速捷增加，汽车轻量化的生长将为闭系整车和零部件厂商供应宽大的墟市空间。本次募投项目盘绕新能源汽车要害零部件—铝制车架总成举行开发，踊跃反应工业生长和计谋创议宗旨，有利于公司营业的很久生长，并为邦度告终“双碳”方针作出功勋。

　　公司连续努力于自立改进和工夫开辟，已酿成了较为完备的冲压、焊接工夫探求开辟系统，使公司正在新工夫、新质料、新工艺上具备了较强的自立研发、工夫改进才干。公司具有冲压工艺、焊接工艺等重点工夫，具备完备的产物开辟体系及先辈的模具开辟才干。本次新能源汽车一体化大型压铸项目引进先辈的临盆及检测摆设，采用先辈的一体化压铸临盆工艺，将原来计划中须要拼装的众个独立的零件经从新计划，并应用超大型压铸机一次压铸成型，直接得回无缺的零部件，告终原有零部件性能并减轻零部件重量，有助于公司进一步完备产物开辟体系，临盆出知足行业质地央浼且较低本钱的汽车底盘布局件及电池壳体等系列产物，以知足墟市对高机能配套件央浼。

　　本次投资项目盘绕公司主业务务展开，旨正在抢占新能源汽车轻量化的远大墟市空间。本次新能源汽车一体化大型压铸项目拟正在合肥市居巢经开区开发新能源汽车压铸件临盆线，项目修成后，公司将增添年产16万件新能源汽车底盘压铸件和4万件新能源汽车电池壳体产能，正在新能源汽车底盘缔制才干方面将抵达邦内领先水准，成为华东区域新能源汽车要害零部件领军企业之一。

　　新增产能将有助于公司充裕产物品种，完备营业结构，笼盖更众区域客户，进一步增加公司营业领域，提拔公司盈余才干，知足下逛墟市差别方针客户的需求，为公司的可陆续生长奠定坚实的根本。

　　汽车行业是宇宙经济紧要的支柱性工业，汽车零部件工业则是汽车缔制工业的根本。近年来，邦度出台了《工业布局安排指挥目次（2019年本）》、《汽车工业中长远生长筹备》、《汽车工业投资管束规章》、《中邦缔制2025》、《智能汽车改进生长政策》、《新能源汽车工业生长筹备（2021-2035）》等计谋，提出要维持上风特点零部件企业做强，培养具有邦际角逐力的零部件领军企业；加快生长汽车后墟市及效劳业；抬高邦际角逐力，鞭策我邦汽车及零部件出口陆续康健稳固生长；维持汽车零部件骨干企业通过吞并重组增加领域，抬高邦外里汽车配套墟市份额等。上述闭系计谋满盈显示了邦度激劝汽车及配套零部件行业生长的决定，为行业的生长供应了有利计谋情况。

　　安徽省政府近年来高度器重新能源汽车工业生长，出台系列计谋鞭策安徽省汽车工业集群速捷生长。2022年2月，安徽省发改委印发《安徽省“十四五”汽车工业高质地生长筹备》（以下简称“筹备”），为汽车工业生长绘制远景，尔后安徽省政府于6月印发《安徽省新能源汽车工业生长动作部署（2021—2023年）》进一步细化生长方针及实行计划。上述文献指出，截至2020年，全省汽车零部件领域以上企业突出800家，2020年业务收入达1,500亿元，新能源汽车省内配套率60%，2025年力求零部件当地配套率突出70%，酿成结构无缺、布局合理的汽车零部件工业系统。

　　目前，安徽集聚以奇瑞集团、江淮汽车、合肥长安、蔚来汽车、汉马科技等为代外的数百家整车企业，品类充裕，并有合肥、滁州、六安、芜湖等众个零部件特点工业集群。2021年，安徽新能源汽车产量25.2万辆，居天下第四。《筹备》提出构修合肥、芜湖新能源汽车巨大新兴工业基地为全省汽车工业重点生长区，打制“合肥—芜湖”双核联动的一体化改进工业链；到2025年，省内企业汽车临盆领域突出300万辆，新能源汽车产量占比突出40%，力求成为环球智能新能源汽车改进集聚区，宇宙级汽车工业集群培养得到打破性开展，全省汽车工业产值超万亿元。公司总部位于安徽省合肥市，正在安徽及周边区域具备深奥的墟市蕴蓄堆积和营业结构，具备较强的区域上风。

　　汽车底盘是汽车传动体系、行驶体系、转向体系和制动体系四片面的组合，重要性能搜罗维持策划机及动力体系总成、接收策划机动力驱动汽车行驶、构修汽车团体制型等，直接影响汽车的安闲性、稳固性、安闲性、运动机能等方面。

　　底盘轻量化是整车轻量化的紧要周围。行为汽车的重点部件之一，汽车底盘正在整车重量中占比达27%，仅次于白车身和动力总成。与车身比拟，底盘轻量化工夫和工艺更成熟，本钱更低，据汽车底盘之家剖析，底盘悬架的减重本钱系数为0.95，远低于车身的本钱系数1.35。底盘承载了70%的车体重量，底盘轻量化有助于下降簧下重量，从而提拔汽车的加快机能、操控机能和安闲性。

　　目前底盘轻量化的重要途途是以铝合金庖代钢铁，汽车底盘铝合金部件搜罗转向节、副车架、制动卡钳、掌握臂、轮毂、各类壳体等。据中邦工业音信网数据，2020年中邦汽车墟市中铝合金转向节、副车架、制动卡钳、掌握臂的渗出率不同为15%、8%、40%、5%，具有宽大的提拔空间。据邦际铝业协会数据，铝合金正在动力体系的渗出率达90%，汽车底盘与其比拟仍是蓝海墟市。

　　邦内浩瀚铝合金周密压铸公司均正在底盘轻量化周围有所结构，跟着汽车轻量化需求持续增添，估计铝合金部件将正在底盘周围加快渗出，闭系零部件公司希望从底盘轻量化趋向中陆续受益。

　　与古代汽车比拟，新能源汽车三电体系将导致整车重量增添，从而影响续航。据《中邦能源报》数据，看待相仿车型，三电体系将导致整车出格增添200kg-300kg的重量；同时新能源车轻量化系数比古代燃油车高1.5-4倍，意味着新能源汽车轻量化水平更低。三电体系平时占新能源汽车整车重量的30%-40%，其轻量化是告终新能源汽车轻量化、提拔续航的要害。

　　正在新能源汽车三电体系中，电池包是重量最大的片面，约占整车重量的18%-20%，个中电池壳体约占电池包重量的10%-20%，是电池包中重量占比仅次于电芯的部件。正在电池能量密度提拔逐步进入瓶颈期后，电池壳体轻量化成为新能源汽车的核心周围。跟着新能源汽车产销量及渗出率陆续上升，三电体系轻量化希望打修邦内零部件厂商新增量空间。

　　公司历程众年的工夫蕴蓄堆积，仍然具备了较强的自立研发才干和产物改进才干。公司工夫研发团队群众具有众年的汽车零部件缔制行业的研发体会，片面研发职员来自科研院校，具有结壮的外面学问和充裕的履行体会，也许及时跟进邦外里汽车零部件缔制的先辈工夫与工艺。目前，公司汽车零部件产物开辟水准已居于行业领先职位。

　　同步开辟才干是目前整车厂商评定供应商气力的紧要依照。公司具有专业的项目前期开辟工程师和研发计划职员，现已渐渐具备和客户同步开辟车身及底盘零部件的计划开辟才干。同步开辟既能助助客户俭约计划本钱，又能避免前期计划和现实临盆之间的冲突，与整车厂商配合抬高开辟的结果和质地。

　　截至2022年8月31日，公司共有员工3,290人，个中工夫职员435人，占员工总数比例13.22%。看待召募资金项目，公司通过直接移用和竞聘选拨相贯串体例组修所需的管束职员军队，通过内部贮藏与择优外聘的体例组修所需的工夫职员和临盆员工军队，担保召募投资项宗旨成功投产运营。公司将延续依照另日汽车轻量化营业生长的须要，应时填塞闭系研发、工夫、临盆、质地及管束职员，为公司临盆规划及召募投资项目成功实行供应坚实保证。

　　公司深耕汽车零部件行业众年，仍然修设起一支互助、务实、体会充裕的管束团队，并具有一多量熟练工夫工人；公司管束团队看待汽车及闭系零部件行业的生长途途和另日趋向、墟市需求、产物德地系统管束都有着长远的分析。公司推拿登化企业榜样运作，机制灵便，规划景遇优秀，并以优质的产物、优秀的效劳，创立了优秀的企业品牌和声誉。

　　本项目投资总额62,654.66万元，拟应用召募资金加入金额62,654.66万元，项目投资完全组成情景如下：

　　本项目由公司全资子公司合肥常捷汽车部件有限公司结构实行，开发位置位于安徽省合肥市居巢经开区夏阁园区夏阁河途和试刀山途交叉口东北侧。

　　项目拟置备土地95.09亩，重要盘绕新能源汽车压铸件临盆举行总体结构，筹备总修立面积37,756平方米，置备临盆工艺摆设及配套检测摆设21台/套，项目计划产能为年产16万件新能源汽车底盘压铸件和4万件新能源汽车电池壳体。

　　经测算，本项目统共投资财政内部收益率为15.90%，投资接收期为6.70年（含开发期）。

　　截至本预案布告日，本项目已竣工项目立项注册，本项目环评批复手续正正在操持中。

　　公司拟将本次非公然召募资金中的17,345.34万元用于填充滚动资金。通过本次非公然召募资金填充滚动资金，将知足公司主业务务陆续生长的资金需求，并有助于公司优化资金布局、下降财政危害，从而抬高公司的归纳角逐力和抗危害才干。

　　2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司业务收入不同为183,444.42万元、229,708.17万元、300,898.90万元和150,697.15万元。公司所处的汽车冲压及焊接零部件行业属人才、工夫、资金鳞集型行业，跟着另日公司营业领域延续增加，公司对资金的需求将陆续加大。

　　近年来，新能源汽车已成为汽车行业的最大亮点，其墟市生长仍然从计谋驱动转向墟市拉动的生长阶段，总体上发现出墟市领域、生长质地双提拔的优秀生长事态。2022年1-9月，新能源汽车产销不同抵达471.7万辆和456.7万辆，同比增加1.2倍和1.1倍，墟市占据率抵达23.5%。

　　跟着新能源汽车的迟缓生长，公司将盘绕正在新能源汽车周围的墟市结构和产物开辟力度，主动暴露优质客户、发扬区域上风。跟着营业的陆续生长，公司需持续加入职员、摆设与资金，以担保明现营业生长方针。因而，相对充分的滚动资金是公司稳步生长的紧要保证，本次召募资金填充滚动资金后，将有用知足公司营业领域增加带来的新增滚动资金需求。

　　2019岁终、2020岁终、2021岁终和2022年6月末，公司归并报外口径下资产欠债率不同为53.92%、51.33%、53.36%和54.17%，处于较高水准。通过本次非公然召募资金填充滚动资金，将进一步优化公司资金布局，下降财政危害，加强公司的抗危害才干，提拔公司的持重规划才干。

　　同时，2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，因为重要接纳债务融资体例，公司财政本钱较高，各年财政用度占当期净利润的比例不同为177.42%、65.04%、79.71%和68.91%，对公司利润水准发作了必然影响。通过本次非公然召募资金填充滚动资金，将裁减公司另日债务融资金额，下降公司的财政本钱，提拔公司的盈余才干。

　　本次应用片面召募资金填充滚动资金，适当公司现在现实生长须要，适当法令规矩和闭系计谋，具有可行性。本次非公然辟行召募资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增添，有利于加强公司资金气力，鞭策公司正在工业链上踊跃稳妥结构闭系营业，提拔公司盈余水准及墟市角逐力，胀励公司营业陆续康健生长。

　　本次非公然召募资金投资项目适当邦度闭系的工业计谋以及另日公司团体政策生长宗旨，与公司主业务务闭系度较高，有助于公司提拔重点角逐力、结实并提拔行业职位、增加营业领域、充裕产物系统、进一步提拔规划结果和盈余才干，有利于公司告终可陆续生长。本次募投项宗旨实行不会对公司营业布局，客户类型等方面发作巨大影响。本次募投项宗旨实行也许使公司适应行业生长趋向，提拔行业职位和墟市角逐力，对鞭策公司很久政策生长具有紧要意思。

　　本次非公然辟行竣工后，公司总资产与净资产领域将同时增添，有利于加强公司抵御财政危害的才干，进一步优化资金布局，下降财政本钱和财政危害，加强另日的陆续规划才干。同时，跟着本次召募资金投资项宗旨渐渐实行和投产，公司的收入水准将稳步增加，盈余才干进一步提拔，公司的团体气力和抗危害才干将进一步巩固，为公司后续生长供应有力保证。

　　综上所述，本次召募资金投资项目适当邦度闭系工业计谋、公司所处行业生长趋向和公司另日生长筹备，具有优秀的墟市前景和经济效益，有利于公司进一步结实行业职位，提拔公司盈余才干，改进公司财政景遇，抬高公司应对宏观情况攻击的才干。本次召募资金投资项目合理、可行，适当公司及公司理想股东的益处。

　　一、本次发行对公司营业及资产、公司章程、股东布局、法人处分布局的影响情景

　　本次非公然辟行召募资金将加入“新能源汽车一体化大型压铸项目”的开发及填充滚动资金。“新能源汽车一体化大型压铸项目”投产后，公司将正在新能源汽车底盘缔制才干方面抵达邦内领先水准，有利于加强公司重点角逐力，告终公司政策方针；召募资金中17,345.34万元将用于填充滚动资金，将进一步优化公司资金布局，裁减财政用度，下降资产欠债率，抬高抗危害才干，鞭策公司的长远可陆续康健生长。

　　本次发行不会对公司主业务务和规划发作巨大影响。募投项目投资开发竣工后，公司营业和资产领域将相应增加。

　　本次发行竣工后，公司注册资金、股份总数及股本布局将爆发变更，公司将对章程中闭于注册资金、股本等与本次发行闭系的条件举行安排，并操持工商变换备案。

　　本次发行不会导致公司现实掌握权的变更，也不会导致公司股权漫衍不具备上市条目。跟着股本增添，公司股东布局爆发必然变更，一方面是增添与发行数目等量的有限售条目流利股份，另一方面是发行前公司原有股东持股比例将有所变更。

　　本次发行不会对公司高级管束职员布局变成巨大影响。本次发行后，若公司拟安排高级管束职员，将依照相闭规章，践诺需要的法令步调和音信披露负担。

　　本次非公然辟行召募资金到位后，公司的总资产及净资产领域将相应增添，财政景遇将取得较大改进，资产欠债布局更趋合理，资金气力取得加强。

　　本次非公然辟行召募资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增添，公司资产欠债布局更趋稳键，资产欠债率得以低落，公司的资金气力将取得有用提拔，有利于下降公司的财政危害，抬高公司偿债才干，也为公司后续生长供应有力的保证。

　　本次召募资金投向均用于公司主业务务，项目竣工后将明显加强公司的盈余才干和行业角逐力。但因为本次发行后总股本和净资产将有所增添，召募资金投资项目经济效益的告终须要必然工夫，因而，公司恐怕正在短期存正在净资产收益率低落和每股收益被摊薄等情景。跟着募投项目产能的持续提拔和经业务绩的开释，另日公司盈余才干将会明显提拔，净资产收益率和每股收益率等目标也将有所提拔。

　　本次非公然辟行竣工后，公司筹资行为发作的现金流入将大幅增添。本次非公然辟行召募资金将统共用于闭系项目开发及填充滚动资金，跟着召募资金投资项宗旨开发实行和效益的发作，公司主业务务的盈余才干将得以巩固，另日投资行为现金流出和规划行为现金流入将有所增添。同时，跟着公司净资产的大幅上升，公司的筹资才干也将有所提拔，有利于公司另日筹资行为发作的现金净流量的增添，从而进一步改进公司的现金流量景遇。

　　三、公司与控股股东及其闭系人之间的营业联系、管束联系、闭系往还及同行角逐等变更情景

　　本次非公然辟行竣工后，吴应宏、朱慧娟仍为公司的控股股东，吴应宏、朱慧娟仍为公司的现实掌握人，公司与控股股东、现实掌握人及其闭系人之间的营业联系、管束联系等方面不会爆发变更。

　　公司与控股股东及其闭系人之间不会因本次发行而新增闭系往还，公司与控股股东及其闭系人之间不会因本次发行发作同行角逐。

　　四、本次发行竣工后，公司是否存正在资金、资产被控股股东及其闭系人占用的情景，或上市公司为控股股东及其闭系人供应担保的情景

　　本次非公然辟行竣工前，公司控股股东及其闭系人不存正在违规占用公司资金、资产的情景，亦不存正在公司为控股股东及其闭系人举行违规担保的情景。

　　本次发行竣工后，公司不会因本次发行发作资金、资产被控股股东及其闭系人占用的情景，也不会发作为控股股东及其闭系人供应违规担保的情景。

　　截至2022年6月30日，公司归并报外资产欠债率为54.17%。本次发行竣工后，公司的总资产、净资产领域将上升，资产欠债率得以低落，资产欠债布局将越发持重，抗危害才干将进一步加强。公司不存正在通过本次非公然辟行而大方增添欠债（搜罗或有欠债）的情景，不存正在欠债比例过低、财政本钱分歧理的情景。

　　汽车工业是我邦邦民经济的支柱工业，正在邦民经济生长中具有极其紧要的政策职位。近年来，跟着我邦《商务周围鞭策汽车消费作事指引》、《新能源汽车工业生长筹备（2021-2035年）》等计谋宣布与实行，有力维持了邦内汽车行业的生长，进而发动了邦内汽车零部件行业的速捷增加。

　　公司受益于邦度闭于汽车工业及零部件工业的激劝生长计谋，可是若宏观经济过热导致汽车工业投资太过或者汽车太过消费导致情况污染加剧、都会交通景遇恶化、石化能源仓皇，激劝汽车临盆和消费的计谋恐怕爆发安排，乃至出台胁制产能过剩的计谋，从而将影响统统汽车零部件行业，进而将对公司规划带来必然的危害。

　　公司车身冲压及焊接零部件产物重要配套于汽车整车，整车厂商的临盆和出售受宏观经济影响较大，工业生长与宏观经济的闭系性光鲜。环球经济和邦内宏观经济的周期性振动都将对我邦汽车临盆和消费带来影响。因而，公司行为汽车零部件供应商，也将受到宏观经济周期振动的影响。

　　汽车由上万个零部件构成，且整车缔制涉及浩瀚差别工艺，整车厂商平时将除重点零部件以外的其他零部件外发给配套企业开辟缔制。正在整车厂商成熟的供应系统下，整车厂商与零部件临盆企业之间业已酿成专业化的分工与合作系统。公司重要客户的车身及底盘零部件一级供应商除本公司外，又有其他供应商，与本公司酿成营业角逐联系。如公司产物及效劳爆发紧张质地题目及巨大危害，将会弱小公司的墟市角逐力并恐怕会对公司另日获取新订单带来倒霉影响，公司营业存正在被整车厂商的其它零部件供应商代替的危害。

　　公司重要临盆出售各样乘用车和商用车车身零部件及底盘零部件等产物，公司产物的墟市需求与下逛整车缔制行业的生长景遇息息闭系。近年来，跟着汽车行业的生长以及汽车保有量的持续增加，发动了搜罗本公司正在内的汽车零部件企业的生长。但假若下逛整车缔制行业景心胸展现光鲜下滑，将会影响到公司产物的出售从而对公司的规划发作必然的倒霉影响。

　　公司行为汽车冲压及焊接零部件缔制商，重要客户为邦内整车厂商。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司对前五名客户的出售额占当期出售总额的比例正在60%以上，客户鸠合度较高。

　　若另日，邦内整车厂商的规划景遇、产物角逐力爆发巨大倒霉变更或者邦内整车厂商与公司的协作联系爆发倒霉变更，则公司经业务绩将难以陆续增加，乃至恐怕面对大幅下滑的危害。

　　公司产物临盆重要原质料为钢材，2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，钢材本钱占公司主业务务本钱的比例超50%，占对照大。公司采用“以销定产”的形式，正在插手客户投标竞价时依照产物的临盆本钱加上合理的利润及税金后确定产物出售价钱，并依照竞标确定的价钱与客户订立出售框架性和道，产物批量供货。因而，正在公司产物价钱相对稳固的情景下，若公司重要原质料价钱爆发大幅振动，奇特是展现大幅上涨，将直接抬高公司临盆本钱，并对公司盈余发作较大倒霉影响。

　　汽车零部件产物价钱与配套车型出售价钱亲热闭系。平常情景下，新车型出售价钱较高，从此跟着出售领域增加和角逐车型的更新换代，出售价钱将呈低落趋向。因为整车厂商处于汽车工业链顶端，对汽车零部件供应商具有较强的议价才干，因而会将抑价片面传导至上逛零部件供应商，导致与其配套的汽车零部件价钱也需逐年低落。呈报期内，公司通过正在产物德地、工夫气力和本钱掌握等方面酿成的角逐上风，正在结实现有客户的同时加大对新客户的开辟力度，片面抵消了产物价钱低落对公司盈余的倒霉影响，但不废除另日若展现墟市角逐持续加剧，客户提出更高抑价央浼等情景，公司将面对较大的产物价钱低落危害。

　　目前，公司已得到或即将得到众处土地应用权并估计陆续加入资金增添产能。跟着公司投资领域的增加和研发加入的持续增添，因为另日外部角逐情况的变更、公司客户布局变更、产物价钱低落、人工本钱上升、研发支付增添、开发投产进度等导致的不确定成分持续增加，公司存正在功绩不行庇护较速增加速率或功绩下滑的危害。

　　跟着公司资产领域和营业领域的持续增加，公司将正在管束方面面对较大的危害与挑拨，正在规划管束、科学决议、资源整合、内部掌握、墟市开辟、人力资源等诸众方面临公司管束团队提出了更新和更高的央浼。面临庞大众变的规划情况和日趋激烈的墟市角逐，公司如不行有用地举行危害掌握和内控管束，进一步提拔管束水准和墟市应变才干，将对公司的归纳角逐才干和规划效益变成倒霉影响。

　　截至2022年6月30日，公司所典质的土地及固定资产的账面代价不同为21,868.17万元和22,091.55万元，占公司无形资产及固定资产账面代价的比例不同为71.93%和16.03%，上述用于典质的资产是公司目前临盆规划务必的土地、衡宇和呆板摆设。假若公司不行定期奉璧银行借债，上述资产恐怕面对被银行治理的危害，影响公司临盆规划行为的平常举行。

　　2019岁终、2020岁终、2021岁终和2022年6月末，公司应收账款余额（扣除坏账计算前）不同为24,232.46万元、40,933.65万元、64,262.64万元和63,706.21万元，占同期业务收入的比例不同为13.21%、17.82%、21.36%和21.14%（已年化），占当期末资产总额的比例不同为6.58%、11.29%、16.64%和15.86%。公司应收账款期末余额账龄广大较短，截至2022年6月30日，账龄正在1年以内的应收账款占应收账款总额的比例为92.78%。

　　公司重要客户为安徽江淮汽车集团股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、合众新能源汽车有限公司、深圳市比亚迪供应链管束有限公司等整车厂商，光荣优秀，货款接收较为实时，公司应收账款爆发坏账耗费的恐怕性较小；同时，公司也修设了相应的轨制巩固合同管束和出售货款的接收管束。可是，琢磨到公司应收账款金额较大，假若公司客户资信景遇、规划景遇展现恶化，恐怕会给公司带来坏账耗费。

　　2019岁终、2020岁终、2021岁终和2022年6月末，公司存货账面余额（扣除存货抑价计算前）不同为31,185.61万元、39,846.75万元、38,881.65万元和40,834.49万元，占期末资产总额的比例不同为8.47%、10.99%、10.07%和10.17%。公司存货余额较大重要是为更好的知足下逛整车厂商的采购需求。目前，汽车行业整车厂商平时采用“零库存”的采购形式，央浼零部件供应商修设和维系相应数目的安闲库存，以应对客户的需求振动并速捷交货。

　　跟着公司营业领域持续增加，公司存货余额将相应增添。较高领域的存货余额将占用公司较众滚动资金，公司须要正在部署、采购、临盆和出售枢纽巩固内部掌握，严密贯串，公司如不行有用举行存货管束，将恐怕导致公司存货周转才干低落，滚动资金应用结果下降。其余，若另日因墟市情况爆发变更或角逐加剧导致存货抑价或变现贫苦，公司经业务绩恐怕受到较大倒霉影响。

　　呈报期内，跟着公司营业生长和临盆领域增加，固定资产投资和临盆规划行为对资金的需求量较大，公司自己蕴蓄堆积无法知足对资金的需求，目前重要通过银行贷款体例处理资金需求。2022年6月30日公司欠债总额为217,576.72万元，滚动欠债171,483.49万元，个中短期借债62,569.66万元，占欠债总额的28.76%。公司借债余额较大，假若展现债务鸠合到期情景，将使公司面对较大现金流压力。

　　2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，公司息金用度的金额不同为3,656.72万元、4,223.71万元、4,361.19万元和2,443.26万元，占利润总额的比例不同为101.41%、49.29%、64.62%和40.96%。假若正在从此时刻展现钱币计谋安排，贷款基准利率抬高，将使公司面对较大的财政用度压力。

　　公司拟应用召募资金投资“新能源汽车一体化大型压铸项目”及“填充滚动资金”。本次召募资金加入后，公司固定资产、无形资产领域将大幅增添，但因为项目齐备达产须要必然工夫，而固定资产折旧、无形资产摊销等固定本钱支付提前最先，将给公司利润的增加带来必然的影响。若另日召募资金项目无法告终预期收益且公司无法维系盈余水准的增加，则公司存正在因固定资产折旧和无形资产摊销大幅增添而导致经业务绩下滑的危害。

　　公司召募资金投资项目仍然过轻率、满盈的可行性探求论证，具有优秀的工夫蕴蓄堆积和墟市根本，但公司召募资金投资项宗旨可行性剖析是基于现在墟市情况、现有工夫根本、对墟市和工夫生长趋向的剖断等成分作出的。正在公司召募资金投资项目实行竣工后，假若墟市需求、工夫宗旨等爆发倒霉变更，恐怕导致新增产能无法满盈消化，将对公司的经业务绩发作倒霉影响。

　　公司贯串目前邦里手业计谋、行业生长及角逐趋向、公司生长政策等成分对本次非公然辟行召募资金投资项目作出了较满盈的可行性论证，募投项宗旨实行适当公司的政策结构且有利于公司主业务务的生长。可是，本次募投项目涉及公司产能扩张，基于目前的墟市情况、工业计谋、工夫厘革等不确定或不成控成分的影响，以及另日项目修成投产后的墟市开辟、客户接收水平、出售价钱等恐怕与公司预测存正在区别，项目实行历程中，恐怕展现项目延期、投资超支、墟市情况变更等情景，从而导致投资项目无法平常实行或者无法告终预期方针。

　　（五）因本次发行导致股东即期回报被摊薄、原股东分红裁减、外决权被摊薄的危害

　　本次非公然辟行竣工后，公司的股才力域将增加，资产欠债布局越发持重，但因为募投项目开发具有必然周期，告终预期效益须要必然工夫，项目实行初期，召募资金投资项目对公司的团体功绩功勋较小，公司净利润的增幅恐怕小于股本的增幅，公司每股收益等财政目标恐怕展现必然幅度的低落，股东即期回报存正在被摊薄的危害。

　　本次非公然辟行竣工后，公司原股东持股比例将会裁减，亦将导致原股东的分红裁减、外决权被摊薄的危害。

　　本次非公然辟行股票尚需得到中邦证监会的准许，能否得到相闭主管部分的准许，以及最终得到容许或准许的工夫均存正在不确定性。

　　股票墟市投资收益与投资危害并存。股票价钱的振动不只受公司盈余水准和生长前景的影响，还受到邦度宏观经济计谋安排、金融计谋调控、股票墟市的往还举动、投资者的心绪预期等诸众成分的影响。公司本次非公然辟行须要相闭部分审批且须要必然的工夫周期方能竣工，正在此时刻股票墟市价钱恐怕展现振动，从而给投资者带来必然的危害。

　　自2020岁首新型冠状病毒肺炎疫情发作往后，环球众个邦度和区域差别水平地受到疫情的影响。固然我邦迟缓应对并踊跃摆设疫情防控作事，邦内疫情取得了有用掌握，但疫情有所频频以及正在环球限制内伸张的趋向并未衰弱。因而，假若后续邦外里疫情展现频频，或者新的变种病毒再次普通流通，则恐怕对公司的临盆规划发作倒霉影响。

　　依照中邦证监会发外的《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的报告》及《上市公司羁系指引第三号——上市公司现金分红》的央浼，公司已进一步完备和细化了利润分派计谋。公司依照《公法律》、《证券法》和《公司章程》等闭系法令、规矩和榜样性文献的规章，厉肃推广利润分派计谋。公司现行有用的《公司章程》经公司第三届董事会第十六次集会和公司2020年第一次权且股东大会审议通过。

　　（一）利润分派规矩：公司实行陆续、稳固的利润分派计谋，公司的利润分派该当器重对投资者的合理投资回报并分身公司的可陆续生长。

　　（二）利润漫衍景象：公司接纳踊跃的现金或者股票体例分派股利，公司正在具备现金分红条目下，该当优先采用现金分红举行利润分派；正在公司当年经审计的净利润为正数且适当《公法律》规章的分红条目的情景下，公司规矩上每年度举行一次利润分派，接纳的利润分派体例中务必含有现金分派体例。

　　（三）现金分红比例：正在知足公司平常临盆规划的资金需求的条件下，公司每年度现金分红金额应不低于当年告终的可供分派利润总额的20%。

　　（四）董事会每年该当正在归纳琢磨公司所处行业特性、生长阶段、自己规划形式、盈余水准以及是否有巨大资金支付操纵等成分，分辨下列情景，提出具外现金分红计谋：

　　1.公司生长阶段属成熟期且无巨大资金支付操纵的，举行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达80%；

　　2.公司生长阶段属成熟期且有巨大资金支付操纵的，举行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达40%；

　　3.公司生长阶段属滋长期且有巨大资金支付操纵的，举行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达20%；

　　（五）若公司营收增加迟缓，而且董事会以为公司股票价钱与公司股才力域不立室时，能够正在知足上述现金股利分派的同时，拟订股票股利分派预案。

　　（六）公司董事会依照年度审计情景拟定年度股利分派议案，并提请股东大会审议通过。独立董事、监事会应当对公司年度股利分派计划宣告私睹。董事会如未正在规章工夫内提出议案的，该当实时布告并评释理由，并由独立董事宣告独立私睹。独立董事能够搜集中小股东的私睹，提出分红提案，并直接提交董事会审议。如公司董事会做出不实行利润分派或实行利润分派的预案中不含现金分派体例的，应就其作出不实行利润分派或实行利润分派的计划中不含现金分派体例的原故及留存资金的完全用处，正在按期呈报中予以披露，公司独立董事应对此宣告独立私睹。

　　（七）股东大会对现金分红完全计划举行审议前，公司该当通过众种渠道主动与股东奇特是中小股东举行疏通和换取（搜罗但不限于供应收集投票外决、邀请中小股东参会等体例），满盈听取中小股东的私睹和诉求，实时回复中小股东闭切的题目；公司股东大会对利润分派计划作出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后2个月内竣工股利（或股份）的派发事项。

　　（八）公司能够正在年度中期分派利润，完全分派计划由公司董事会依照公司现实规划及财政景遇依权柄制定并由公司股东大会容许。

　　（九）公司的利润分派计谋不得大意变换，假若外部规划情况或者公司自己规划景遇爆发较大变更而须要点窜公司利润分派计谋的，由公司董事会依权柄制定拟点窜的利润分派计谋草案，公司监事依权柄列席董事集中会，对董事会制定利润分派计谋草案的事项能够提出质询或者创议。公司独立董事应对拟点窜的利润分派计谋草案宣告独立私睹，并经出席股东大会的股东所持外决权的2/3以上通过。

　　（十）存正在股东违规占用公司资金情景的，公司该当扣减该股东所分派的现金盈余，以了偿其占用的资金。

　　2019年，公司以总股本20,400.00万股为基数，每10股派现金0.37元（含税），2019年度不送股，亦不举行资金公积金转增股本，共计派浮现金盈余7,548,000.00元，上述利润分派计划已于2020年7月实行完毕。

　　2020年，公司以总股本20,400.00万股为基数，每10股派现金1.12元（含税），2020年度不送股，亦不举行资金公积金转增股本，共计派浮现金盈余22,848,000.00元，上述利润分派计划已于2021年6月实行完毕。

　　2021年，公司以总股本20,400.00万股为基数，每10股派现金0.59元（含税），2021年度不送股，亦不举行资金公积金转增股本，共计派浮现金盈余12,036,000.00元，上述利润分派计划已于2022年7月实行完毕。

　　公司留存未分派利润重要用于公司的规划生长，维持公司营业领域的增加和改进。公司未分派利润的应用操纵适当公司的现实情景和公司理想股东益处。

　　为满盈爱护公司股东依法享有的资产收益等权益，器重股东的合理投资回报，加强利润分派决议的透后度和可操作性,修设起对投资者陆续、稳固、科学的回报筹备与机制，并担保股利分派计谋的不断性和稳固性，归纳琢磨公司生长政策筹备、公司现实情景和生长方针、股东央浼和愿望、社会资金本钱以及外部融资情况等成分，依照《中华公民共和邦公法律》、中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的报告》（证监发[2012]37号）、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》和《合肥常青死板股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相闭规章，制定了公司另日三年（2022年度-2024年度）分红回报筹备（以下简称“筹备”）并经公司第四届董事会第十七次集会审议通过，完全实质如下：

　　公司从可陆续生长的角度动身，归纳琢磨公司规划生长现实情景、社会资金本钱和融资情况等方面成分，修设对投资者陆续、稳固、科学、可预期的回报筹备和机制，对利润分派作出踊跃、昭彰的轨制性操纵，从而担保公司利润分派计谋的不断性和稳固性。

　　本筹备的拟订应适当闭系法令规矩及《公司章程》相闭利润分派的规章，正在用命器重对股东的合理投资回报并分身公司可陆续生长的规矩上拟订合理的股东回报筹备，分身解决好公司短期益处及很久生长的联系，以担保利润分派计谋的不断性和稳固性。

　　公司接纳踊跃的现金或者股票体例分派股利，公司正在具备现金分红条目下,该当优先采用现金分红的利润漫衍景象。

　　另日三年（2022年度-2024年度），正在知足现金分红条目、担保公司平常规划和很久生长的条件下，公司规矩上每年年度股东大会召开后举行一次利润分派，公司董事会未做出年度利润分派预案的，该当正在按期呈报中披露未分红的理由，独立董事该当对此宣告独立私睹

　　另日三年（2022年度-2024年度），正在公司当年经审计的净利润为正数且适当《公法律》规章的分红条目的情景下，正在知足公司平常临盆规划的资金需求的条件下，公司每年度现金分红金额应不低于当年告终的可供分派利润总额的20%。

　　公司董事会该当归纳琢磨所处行业特性、生长阶段、自己规划形式、盈余水准以及是否有巨大资金支付操纵等成分，分辨下列情景，提出具外现金分红计谋：

　　（1）公司生长阶段属成熟期且无巨大资金支付操纵的，举行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达80%；

　　（2）公司生长阶段属成熟期且有巨大资金支付操纵的，举行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达40%；

　　（3）公司生长阶段属滋长期且有巨大资金支付操纵的，举行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达20%。

　　若公司营收增加迟缓，而且董事会以为公司股票价钱与公司股才力域不立室时，能够正在知足上述现金股利分派的同时，拟订股票股利分派预案。

　　完全利润分派计划由公司董事会依照中邦证监会的相闭规章，贯串完全规划数据，满盈琢磨公司盈余领域、现金流量景遇、生长阶段及当期资金需求，并贯串股东（奇特是大众投资者）及独立董事等的私睹拟订，并经出席股东大会的股东（搜罗股东署理人）所持外决权的2/3以上外决通事后实行。

　　（1）公司董事会需确保每三年从新审查一次股东分红回报筹备，并依照形象或计谋变更举行实时、合理的修订，确保其实质不违反闭系法令规矩和《公司章程》确定的利润分派计谋，并贯串股东（特别是中小股东）和独立董事的私睹，拟订股东分红回报筹备，经公司董事会审议通事后提交股东大会审批。

　　（2）另日三年（2022年度-2024年度），如因外部规划情况或自己规划形态爆发变更而须要对本筹备举行安排的，新的股东回报筹备应适当闭系法令规矩和《公司章程》的规章。

　　（3）公司安排《公司章程》中的利润分派计谋，应由董事会做出专题陈述，周详论证安排饬由，酿成书面论证呈报并经独立董事审议后提交股东大会以奇特决议通过（经出席股东大会的股东所持外决权的2/3以上通过）。

　　（4）公司的利润分派计谋不得大意变换，假若外部规划情况或者公司自己规划景遇爆发较大变更而须要点窜公司利润分派计谋的，由公司董事会依权柄制定拟点窜的利润分派计谋草案，公司监事依权柄列席董事集中会，对董事会制定利润分派计谋草案的事项能够提出质询或者创议。公司独立董事应对拟点窜的利润分派计谋草案宣告独立私睹,并经出席股东大会的股东所持外决权的2/3以上通过。

　　依照《邦务院办公厅闭于进一步巩固资金墟市中小投资者合法权利珍惜作事的私睹》（邦办发[2013]110号）、《邦务院闭于进一步鞭策资金墟市康健生长的若干私睹》（邦办发[2014]17号）以及证监会《闭于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指挥私睹》（证监会布告[2015]31号）等文献的相闭规章，公司就本次非公然辟行股票事宜对即期回报摊薄的影响举行了剖析并提出了完全的增加回报程序，闭系主体对公司增加回报程序也许取得实在践诺作出了允许，完全如下：

　　1、假设本次非公然辟行于2023年3月底竣工，该竣工工夫仅用于估量本次非公然辟行对摊薄即期回报的影响，最终以经中邦证券监视委员会准许并现实发行竣工工夫为准；

　　2、假设宏观经济情况、工业计谋、行业生长景遇、产物墟市情景等方面没有爆发巨大变更；

　　3、假设本次非公然辟行股票数目为61,200,000股（最终发行的股份数目以经中邦证监会准许发行的股份数目为准），若公司正在本次非公然辟行A股股票的订价基准日至发行日时刻爆发送股、回购、资金公积金转增股本等股本转移事项，本次非公然辟行A股股票的发行数目将举行相应安排；

　　4、假设本次非公然辟行召募资金总额不突出公民币80,000.00万元，不琢磨发行用度等影响（本次非公然辟行股票现实到账的召募资金领域将依照羁系部分准许、发行认购情景以及发行用度等情景最终确定）；

　　5、公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为59,409,224.03元，归属于上市公司股东的扣除极度常性损益的净利润为43,464,569.62元。假设公司2022年度告终的归属于上市公司股东的扣除极度常性损益的净利润与2021年持平，并假设公司2023年度扣除极度常性损益后归属于上市公司股东的净利润存正在如下三种情景：

　　（1）比拟于2022年度，2023年度扣除极度常性损益后归属于上市公司股东的净利润增加10%；

　　（2）2023年度扣除极度常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2022年度持平；

　　（3）比拟于2022年度，2023年度扣除极度常性损益后归属于上市公司股东的净利润低落10%；

　　前述利润值不代外公司对另日利润的盈余预测，仅用于估量本次发行摊薄即期回报对重要目标的影响，投资者不应据此举行投资决议；

　　6、假设2023年度未琢磨除召募资金、净利润以外的其他成分对净资产的影响，不举行利润分派；

　　7、本次发行对即期回报的影响测算，暂不琢磨股权慰勉部署、召募资金到账后对发行人临盆规划、财政景遇等成分的影响。

　　1、公司对2022年和2023年净利润的假设剖析并不组成公司的盈余预测，投资者不应据此举行投资决议，投资者据此举行投资决议变成耗费的，公司不接受抵偿负担；

　　2、本次非公然辟行的股份数目和发行竣工工夫仅为推测，最终以经证监会准许发行的股份数目和现实发行竣工工夫为准；

　　3、上外中基础每股收益系依照《公然辟行证券的公司音信披露编报原则第9号——净资产收益率和每股收益的估量及披露》（2010年修订）举行测算，即：

　　个中：P0为归属于公司平时股股东的净利润或扣除极度常性损益后归属于平时股股东的净利润；S为发行正在外的平时股加权均匀数；S0为期初股份总数；S1为呈报期因公积金转增股本或股票股利分派等增添股份数；Si为呈报期因发行新股或债转股等增添股份数；Sj为呈报期因回购等裁减股份数；Sk为呈报期缩股数；M0呈报期月份数；Mi为增添股份次月起至呈报期期末的累计月数；Mj为裁减股份次月起至呈报期期末的累计月数。

　　稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增添的平时股加权均匀数)

　　个中，P1为归属于公司平时股股东的净利润或扣除极度常性损益后归属于公司平时股股东的净利润，并琢磨稀释性潜正在平时股对其影响，按《企业司帐标准》及相闭规章举行安排。

　　依照测算，本次非公然辟行竣工后，估计短期内公司每股收益比拟发行前将会展现必然水平的摊薄。

　　本次非公然辟行召募资金到位后，公司总股本和净资产领域均相应增添，因为募投项宗旨开发和实行须要必然的工夫周期，因而公司的净资产收益率和每股收益等财政目标正在短期内恐怕展现必然幅度低落，股东即期回报存正在被摊薄的危害。敬请雄壮投资者理性投资，并留意投资危害。

　　但从中长远来看，跟着项目赓续修成并发作效益，公司陆续盈余才干得以进一步抬高，估计公司每股收益和净资产收益率等目标将会渐渐上升。

　　本次非公然辟行股票的召募资金总额不突出80,000.00万元，扣除发行用度后拟统共加入新能源汽车一体化大型压铸项目及填充滚动资金。

　　公司本次非公然辟行股份召募资金投向项宗旨需要性和合理性，请参睹本预案中“第一节本次非公然辟行股票计划概要”中闭于本次发行的靠山和宗旨先容以及“第二节董事会闭于本次召募资金应用的可行性剖析”中闭于项目开发可行性剖析的闭系实质。

　　公司主业务务为汽车冲压及焊接零部件的开辟、临盆与出售。本次召募资金投资项目为新能源汽车一体化大型压铸项目及填充滚动资金，召募资金投资项目与公司现有营业联系亲热，公司正在汽车零部件行业深耕众年，本次非公然辟行召募资金投资项目盘绕公司主业务务展开，旨正在抢占新能源汽车轻量化的远大墟市空间，酿成正在该周围的角逐上风，笼盖更众区域的客户，增加公司营业领域，提拔公司盈余才干。

　　新能源汽车一体化压铸开发项目契合汽车轻量化的生长趋向，有助于告终公司营业布局和产能结构的优化升级；本次召募资金投资项宗旨实行，有利于改进公司财政景遇和资金布局，有助于公司抗危害水准和墟市角逐力的抬高，为公司另日的速捷生长奠定根本，因而，本次召募投资项目与公司现有营业高度契合，适当公司长远生长政策须要和股东益处。

　　公司自创设往后，就相等器重对人才的造就和引进，修设了较为完美的人力资源管束系统，公司通过二十余年的墟市履行中的练习和总结，造就了一批正在临盆、工夫、出售和管束等方面具有特长的职员团队。

　　看待召募资金项目，公司通过直接移用和竞聘选拨相贯串体例组修所需的管束职员军队，通过内部贮藏与择优外聘的体例组修所需的工夫职员和临盆员工军队，担保召募投资项宗旨成功投产运营。公司将延续依照另日汽车轻量化营业生长的须要，应时填塞闭系研发、工夫、临盆、质地及管束职员，为公司临盆规划及召募投资项目成功实行供应坚实保证。

　　公司行为邦内先辈的汽车零部件供应商，永远努力于产物工夫工艺的研发和品德机能的提拔。公司的重点工夫职员群众具备众年的汽车零部件工夫工艺的研发与履行体会，对邦外里汽车零部件生长趋向具备长远的分析。公司倚赖人才自我造就和引进，工夫团队成员已笼盖产物计划和临盆所需的各学科布局，也许为企业临盆和客户需求供应各类工夫维持，公司正在生长历程中永远器重工夫研发方面的加入力度，历程众年的蕴蓄堆积，已酿成自立研发为主的研发形式，独揽了相应的工夫贮藏。

　　目前，公司共有382项专利工夫，个中出现专利67项，适用新型专利314项，外观计划1项。公司工夫中央深度探求压铸、锻制、挤压三大铝合金成型工艺。公司于2012年被安徽省经济与音信化厅评为省认定企业工夫中央，并具有专业的工夫研发团队和众名阅历充裕的研发职员。公司运作齐备用命ISO/TS16949质地管束系统，永远盘绕以人工本的理念，正在企业的生长历程中作育了一支体会充裕的专业工夫团队。

　　公司历程众年的墟市开辟和生长蕴蓄堆积，已胜利成为江淮汽车、奇瑞、比亚迪、合众新能源等重要乘用车厂商的汽车冲压及焊接零部件供应商，近年来跟着新能源汽车销量的速捷增加，新能源汽车厂商对新能源车上的底盘布局件和车身布局件、奇特是三电体系的一体化压铸需求将为公司翻开新增量空间。

　　面临新能源汽车的迟缓生长，奇特是跟着群众MEB平台、特斯拉邦产车等的推出，公司加快正在新能源汽车周围的墟市结构和产物开辟力度，欺骗现有的重要客户联系壁垒上风，踊跃与邦内新能源汽车厂商举行接触洽道并得到必然阶段性成就，同步促进全套前瞻性工夫论证探求与片面试制临盆。

　　本次新能源汽车一体化大型压铸项目修成后，公司将具备新能源底盘压铸件和新能源汽车电池壳体量产才干，依靠公司充裕的汽车行业配套体会和质地、效劳、工夫、本钱上风，现有深奥的客户资源，为本次募投项目效益的告终供应了墟市保证。

　　为应对本次发行摊薄即期回报的危害，抬高公司对投资者的回报才干，公司拟接纳以下增加程序。公司所拟订的增加回报程序不等于对另日利润做出担保，投资者不应据此举行投资决议，投资者据此举行投资决议所变成耗费，均由投资者自行接受，公司不承掌管何抵偿负担，提请雄壮投资者留意。

　　为保证公司榜样、有用应用召募资金，本次非公然辟行召募资金到位后，公司将厉肃依照《上市公司证券发行管束措施》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金管束和应用的羁系央浼》、《上海证券往还所股票上市原则》等榜样性文献的央浼，对召募资金举行专项存储、担保召募资金榜样合理应用、踊跃配合保荐机构和羁系银行对召募资金应用的搜检和监视、合理提防召募资金应用危害。

　　本次发行的召募资金将用于公司主业务务，募投项目具有优秀的墟市生长前景，召募资金的应用将会给公司带来优秀的投资收益，有利于加强公司的重点角逐力，适当公司和理想股东的基本益处。召募资金到位后，公司将踊跃调配资源，加快促进募投项宗旨投资与开发进度，实时、高效地竣工项目开发，争取早日告终预期效益，提拔股东回报，下降本次发行导致的即期回报摊薄危害。

　　为完备公司利润分派计谋，有用爱护投资者的合法权利，公司已依照中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的报告》、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等榜样性文献的相闭规章，贯串公司现实情景，正在《公司章程》中对利润分派计谋举行了昭彰的规章，并拟订了公司股东回报筹备（2022-2024年），修设了股东回报筹备的决议、监视和安排机制。

　　目前，公司已拟订了较为完备、健康的内部掌握轨制管束系统，担保了公司各项规划行为的平常有序举行。公司另日将延续厉肃依照《公法律》、《证券法》、《上市公司处分标准》等法令、规矩和榜样性文献的央浼，持续完备公司处分布局，巩固内部掌握轨制开发，实在爱护公司团体益处，特别是中小股东的合法权利，为公司生长供应完备的轨制保证。

　　七、闭于确保公司本次非公然辟行股票增加被摊薄即期回报程序得以实在践诺的闭系允许

　　为确保公司本次非公然辟行股票增加被摊薄即期回报的程序也许取得实在践诺、爱护公司及理想股东的合法权利，依照《邦务院闭于进一步鞭策资金墟市康健生长的若干私睹》（邦发[2014]17号）、《邦务院办公厅闭于进一步巩固资金墟市中小投资者合法权利珍惜作事的私睹》（邦办发[2013]110号）及中邦证监会《闭于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指挥私睹》（中邦证监会[2015]31号）等闭系法令、规矩和榜样性文献的央浼，公司控股股东、现实掌握人、董事、高级管束职员不同出具了允许函，该等允许完全实质如下：

　　公司控股股东、现实掌握人吴应宏、朱慧娟对公司增加即期回报程序也许取得实在践诺作出如下允许：

　　“1、自己不越权干扰公司规划管束行为，不侵害公司益处，实在践诺公司增加摊薄即期回报的闭系程序；

　　2、自本允许作出之日至公司本次非公然辟行股票实行完毕前，若中邦证监会作出闭于增加回报程序及其允许的其他新的羁系规章，且上述允许不行知足中邦证监会该等规章时，自己允许届时将依照中邦证监会的最新规章出具填充允许；

　　3、行为增加回报程序闭系负担主体之一，若违反上述允许或拒不践诺上述允许，自己赞成依照中邦证监会和上海证券往还所等证券羁系机构依照其拟订或发外的相闭规章、原则，对自己作出闭系处置或接纳闭系管束程序。若自己违反上述允许给公司或者投资者变成耗费的，自己答允依法接受对公司或者投资者的赔偿负担。”

　　公司董事、高级管束职员对公司增加即期回报程序也许取得实在践诺作出如下允许：

　　“1、自己允许不无偿或以不屈正条目向其他单元或者一面输送益处，也不采用其他体例损害公司益处；

　　4、自己允许由董事会或薪酬与考试委员会拟订的薪酬轨制与公司增加回报程序的推广情景相挂钩；

　　5、若公司后续实行股权慰勉计。