则公司存货将面临跌价损失股票财务视频教程1、本公司及董事会整个成员保障本召募仿单实质实正在、精确、完备，确认不存正在伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏，并对本召募仿单实质的实正在性、精确性、完备性承受部分和连带的司法义务。

　　2、本召募仿单遵循《证券法》《上市公司证券发行注册打点要领》《公拓荒行证券的公司音信披露实质与体例法则第 61号——上市公司向特定对象发行证券召募仿单和发行情形陈说书》等法例的条件编制。

　　3、本次向特定对象发行股票达成后，公司筹备与收益的改观，由公司自行担任；因本次向特定对象发行股票引致的投资危害，由投资者自行担任。

　　4、本召募仿单是公司董事会对本次向特定对象发行股票的注释，任何与之不相同的声明均属不实陈述。

　　5、投资者如有任何疑难，应磋商己方的股票经纪人、讼师、专业司帐师或其他专业照管。

　　6、本召募仿单所述事项并不代外审批罗网关于本次向特定对象发行股票干系事项的本质性决断、确认、答应。本召募仿单所述本次向特定对象发行股票干系事项的生效和达成尚待通过深圳证券往还所的审核并达成中邦证监会注册。

　　本公司提请投资者注重阅读本召募仿单“第五节 与本次发行干系的危害身分”，并异常贯注以下危害：

　　近年来，邦际油价受环球经济苏醒、库存紧急和产能亏欠等众重身分影响，使得邦际油价回升并趋于不变，2021年及 2022岁晚，纽约商品往还所轻质原油期货主力合约分散收于每桶 75.21美元和 80.51美元，较上年同期上涨约 55%和3.87%；伦敦布伦特分散收于每桶 77.78美元和 85.99美元，分散较上年同期上涨约 50%和 10.56%。然则因为地缘政事身分以及黑天鹅变乱时有爆发，邦际油价走势恐怕存正在大幅震荡的危害。然而邦际油价的改观影响油气行业的景心胸和需求的转折，公司油田修立出售、油田任事生意均和油价走势有必定的正干系性，过低的油价将会按捺或延迟石油公司的勘测拓荒生意的本钱性付出、低落对公司油田修立和干系本事任事的需求，进而将会对公司的筹备进展带来晦气的影响。

　　邦际政事经济局势繁复众变，中东、非洲等地域局限产油邦的政事、经济景象仍然不太不变，同时宇宙界限内的“营业战”时有爆发，合税等营业壁垒陆续填充，使公司海外筹备的境况变得更为繁复。公司具有局限海外资产，局限主买卖务收入来自海外，陈说期内公司境外生意收入占买卖总收入比例分散为17.63%、24.68%、33.07%和 49.57%。即使境外筹备境况及营业战略爆发晦气改观，将对公司海外生意的接续筹备和不变带来晦气影响，海外资产也将存正在资产失掉的危害，使得公司正在境外的临蓐筹备面对必定的挑拨。

　　本公司的产物和任事正在邦外里墟市均有出售，汇率转折对本公司收入和利润的影响较为明显。因为汇率双向震荡显明，即使公民币和前述地域泉币汇率正在他日震荡幅度较大，将对公司的经买卖绩形成直接影响。

　　因所属行业特质，公司的主买卖务呈显明的季候性特点，2017年并购思坦仪器之后，公司主买卖务的季候性特点加倍显明，即前三季度酿成的主买卖务收入和净利润显明低于第四序度的金额，占整年买卖收入和净利润的比重较小，以至利润恐怕为负。这种越过的主买卖务季候性特点恐怕导致公司第一季度、半年度和前三季度事迹闪现赔本，影响投资者对公司的代价决断。

　　陈说期内，公司买卖收入分散为 50,366.01万元、60,863.64万元、62,744.10万元和 6,294.71万元，归属于母公司悉数者的净利润分散为-59,750.33万元、-26,231.55万元、1,396.82万元和-3,055.01万元。2023年 1-3月，受主买卖务季候性特点以及当期公司交付的产物众为客户订单中低毛利局限等身分影响，公司归属于母公司股东的净利润同比降落 14.87%。即使干系晦气身分接续存正在，同时公司不行通过有用门径加以缓解，则公司恐怕面对经买卖绩下滑的危害。

　　公司分歧生意板块间毛利率分歧较大，且恐怕因行业进展、产物机合、本钱震荡等身分导致各细分生意的毛利率爆发震荡，进而导致公司归纳毛利率爆发震荡。即使干系晦气身分接续存正在，而公司不行通过有用门径加以缓解，则恐怕导致公司闪现毛利率降落的危害。

　　陈说期各期末，公司存货账面金额分散为 43,370.72万元、40,550.61万元、42,040.97万元和 44,417.15万元，占当期末公司总资产的比例分散为 18.13%、20.18%、20.34%和 22.18%。陈说期内，公司存货金额及占总资产的比例较为不变，然则跟着公司筹备界限的进一步推广，他日存货金额恐怕也会进一步填充。

　　若他日公司产物的墟市价钱闪现永久大幅度下跌或原资料、产制品合用的终端产物停产、退伍，则公司存货将面对减价失掉，从而对公司的财政景况和经买卖绩（五）应收账款危害

　　陈说期内陪伴公司生意界限陆续推广，应收账款界限也相应拉长。陈说期各期末，公司应收账款账面金额分散为 56,632.74万元、54,642.99万元、60,749.53万元和 45,983.52万元，占当期末公司总资产的比例分散为 23.68%、27.19%、29.39%和 22.97%。跟着公司筹备界限的进一步推广，公司应收账款余额和账面代价恐怕会进一步填充，存正在应收账款闪现过期或无法收回而爆发坏账的恐怕，从而对公司事迹和临蓐筹备形成影响。

　　公司正在进展进程中收购了清河呆板、思坦仪器、哥伦比亚油服、海默海狮、西安杰创等子公司，同时酿成了商誉。受行业景心胸较低、中美营业摩擦等身分影响，公司于2020岁晚、2021岁晚分散计提商誉减值5,023.57万元和27,176.96万元。截至2023年3月31日，公司商誉的账面代价为6,742.13万元。

　　他日，若宏观经济局势接续震荡、邦际原油价钱闪现大幅下跌、行业逐鹿时势加剧等晦气身分，恐怕会导致公司商誉存正在进一步减值的危害，从而对公司经买卖绩形成晦气影响。

　　公司从 2012年起先正在美邦从事页岩油气勘测拓荒生意，具有 Niobrara联络拓荒油气区块权柄和 Permian盆地自决拓荒油气区块权柄。受邦际原油价钱下跌、美邦宏观经济局势震荡等身分影响，公司于2020年对油气资产计提资产减值失掉 39,265.56万元。截至2023年3月31日，公司油气资产的账面代价为5,762.64万元。他日，若邦际原油价钱闪现大幅下跌、油气储量大幅淘汰等晦气身分，恐怕会导致公司油气资产存正在进一步减值的危害，从而对公司经买卖绩形成晦气影响。

　　本次召募资金扣除发行用度后拟齐备用于填补滚动资金，以撑持公司生意进展和筹备必要。因为收入界限的拉长以及接续研发进入的必要，公司滚动资模未横跨公司他日三年滚动资金缺口，召募资金用于填补滚动资金具有合理性。

　　但若他日爆发宏观战略境况转折、行业逐鹿情形加剧、墟市容量爆发晦气改观等景象，将存正在本次召募资金补流后达不到预期成效的危害。

　　截至本召募仿单缔结日，第二大股东窦剑文先生及其相同作为人合计持有海默科技53,300,006股股份（占公司总股本13.85%），此中窦剑文先生累计质押19,250,000股股份，占其所持发行人股份的37.34%，完全质押情形如下： 单元：万股/万元

　　关于窦剑文先生向甘肃资产打点有限公司质押800万股，向发行阳间接控股股东质押1,125万股。遵循窦剑文与甘肃资产打点有限公司签定的质押合同干系条件，商定了股份平仓线及预警线、质权人条件出质人追加担保及行使质权的条款和景象，截至本召募仿单缔结日，发行人股价远高于平仓线及预警线。

　　关于质权人工发行阳间接控股股东山海新能的股票质押事项，为避免质押股份治理爆发影响发行人驾驭权的危害，山海新能有权遵循合同商定选拔质押股份折价的办法获得该等质押股份。

　　公司间接控股股东山海新能拟通过质押股份的办法融资1.5-2亿元用于认购本次定增，估计质押的股份总数不横跨控股股东山东新征程持有的公司股份总数的60%。固然山海新能目前的股权质押的履约保护比例较高、担保履约才智较强，但若公司二级墟市股价大幅震荡或他日山海新能无法接续实行股权质押合同中商定的相应负担闪现违约变乱，质权人有权将公司控股股东用于质押的上市公司股票举行平仓，恐怕导致其存正在必定的平仓危害。

　　发行人正在他日的筹备进程中，亦恐怕与控股股东及其相干方爆发往还，存正在相干往还的危害。关于寻常界限内无法避免或有合理因为而爆发的相干往还，发行人及相干方将坚守墟市公允、平正、公然的规矩，按拍照合司法法例轨则实行相干往还计划法式，并依法实行音信披露负担

　　公司实质驾驭人苏占才先生众年来首要从事新能源行业，截至本召募仿单缔结日，其驾驭的其他企业筹备界限、经买卖务不存正在与发行人一样或一样的景象。若他日发行人或实质驾驭人苏占才先生驾驭的企业拓展新的生意规模或生意，有恐怕存正在发行人与实质驾驭人驾驭的企业同行逐鹿的景象。针对恐怕存正在的同行逐鹿危害，苏占才先生已出具避免同行逐鹿的愿意。

　　《窦剑文、张立刚、张立强与山东新征程能源有限公司合于海 默科技(集团)股份有限公司之股份让与合同》

　　《窦剑文、张立刚、张立强与山东新征程能源有限公司合于海 默科技(集团)股份有限公司之外决权委托合同》及《窦剑文、 张立刚、张立强与山东新征程能源有限公司合于海默科技(集 团)股份有限公司之外决权委托合同之填补合同》

　　《窦剑文、张立刚、张立强与山东新征程能源有限公司合于海 默科技(集团)股份有限公司之相同作为合同》

　　海默科技（集团）股份有限公司与山东新征程能源有限公司之 附条款生效的股份认购合同

　　中邦石油自然气股份有限公司、中邦石油化工股份有限公司和 中邦海洋石油有限公司

　　Petroleum Development Oman L.L.C/阿曼石油拓荒有限义务公 司

　　Radiation Pioneers for Trading Company（曾用名：Saudi Pionners for Specialized Services）/一家特意从事陆上和海上石 油、自然气运营的沙特公司，首要客户蕴涵斯伦贝谢、哈利伯 顿、贝克息斯、沙特阿美等

　　Health Safety and Environment/邦际石油自然气工业“强健安 全和环保”通行打点编制

　　油田本事任事和装置行业，指为油气资源从勘测到开采的所 有枢纽供给工程本事撑持和处分计划的临蓐性任事及装置

　　一种用于石油自然气勘测测试和临蓐计量的油、气、水三相 正在线不离散计量装备

　　油气藏储特质、成藏机理以及开采工艺分歧于惯例油气藏的 石油自然气矿藏。首要蕴涵致密和超致密砂岩油气、页岩油 气、超重（稠）油、沥青砂岩、煤层气、水溶气、自然气水 合物等

　　组成压裂泵液力端的齐备组件，蕴涵压裂泵阀箱、柱塞、凡 尔体、凡尔座等齐备内件。压裂泵液力端配合动力端即组成 完备的一套压裂泵总成

　　井下测/试井仪器和东西首要蕴涵勘测测井、完井测井、临蓐 测井及试井仪器和干系东西，增产仪器和东西首要是正在油气 井临蓐拓荒进程中所应用的一系列降低产能与采收率的仪 器、仪外和东西

　　海洋油气开采进程中，水下油气临蓐、计量、集输、外输、 分拨、离散、增压、海管连合、水下修立间跨接（跨收受及 水下连合器）、水下注入（注水、注气、注化学药剂等）等水 下修立及其驾驭体系及修立、珍爱体系及修立以及支持机合 构成的油气临蓐体系的总称，首要蕴涵水下井口、水下采油 树、水下管汇、水卑鄙量计、水下阀、水下驾驭体系、水下 脐带缆等要害修立，可能把水下油气资源遵循设定盘算高效、

　　公司为灵敏油田修筑研发的新一代油气田智能监控和临蓐决 策优化体系，可用于油气井井口修立的智能化打点及油气生 产智能优化功课。该体系通过油田井口百般传感器和仪外采 集井口工况及临蓐数据，诈欺工业智能盘算推算机潘众拉盒子的 角落盘算推算才智运转百般 AI忖度模子，竣工油井临蓐的智能化 计划和油井数字化，再通过业界领先的 IOT本事，将这些数 字化的智能油井连合起来，举行油田级的临蓐优化，最终实 现全部油田的灵敏化

　　公司拓荒的新一代的用心于油井功课智能长途监控体系，通 过对井口温度、四合一气体、大钩载荷、压力流量等音信的 搜集监测以及电脑终端及时数据访候等枢纽竣工修井平台远 程监控。该体系既可替换人工巡检，还或许竣工全天候、不 间断的对修井功课的任务状况与数据音信举行搜集、传输、 监控、打点，到达对临蓐状况举行安闲监控，淘汰变乱爆发 的主意。邦内油田井下功课普及存正在区域普及分离、功课现 场点众面广，年修井功课任务量大，现场井下任务职员少， 监视打点难度大等特质，现众采用巡检监视形式，无法满意 井下功课全进程监视的条件，因而发展了对修井功课音信采 集及传输本事的试验，可进一步满意修井功课全进程的及时 监控，对修井功课修立--大钩载荷、有毒无益气体检测仪、注 液压力流量等工况举行及时搜集，可确切降低临蓐运维功效

　　遵循计划计划，诈欺钻机及配套呆板修立，将地层钻成具有 必定深度、特定走向的圆孔型柱眼的工程

　　完钻后，使井底和油层以必定机合连通起来的施工实质，包 括试油等枢纽，该项任务达成后钻井施工队可拆甩修立

　　指正在油井（蕴涵采油井、注水井、巡视井等）投产后至报废 全部临蓐进程中，诈欺百般测试仪器举行井下测试以获取相 应地下音信的进程

　　指对油、气、水产量和井底压力，以及油、气、水物理本质 等举行直接测试来看法和鉴识油、气层，为油、气井的临蓐 和油气田拓荒供给牢靠凭借的工艺进程

　　指油田小界限或短时期的临蓐，凡是是评议井或详探井（包 括预探井）的临蓐

　　油气勘测拓荒运动中最根本的本事，是涌现、评估油气藏最 实时、最直接的本领，具有获取地下音信实时、众样，解析 注明急切的特质

　　注：本陈说中的干系数据盘算推算遵循四舍五入的结果确定，局限合计数与各加数直接相加之和正在尾数上恐怕存正在必定分歧

　　本企业自产产物、本事及配套组修和产物的出口；本企业临蓐所需 的原辅资料、仪器修立、呆板修立、零配件及本事的进口（邦度限 定公司筹备和邦度禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一 补”生意；机电产物（不含小轿车）、五金交电（不含进口摄录机） 的批发零售；惯例及极度规油气拓荒和临蓐用配套仪器仪外及井下 东西的研发、创修、出售及售后任事；勘测及临蓐测井用仪器仪外 的研发、创修、出售及售后任事；石油、自然气工程本事任事（钻 井、完井、测井、试油、试气、录井、压裂）；惯例及极度规油气 拓荒增产门径配套修立及元件的研发、创修、出售及售后任事；油 气田固体废物惩罚、液体废物惩罚、境况污染办理计划和现场本事 任事；油气田固体废物惩罚、液体废物惩罚修立的研发、创修、销 售及售后任事；油田专用特种功课车辆的研发、创修、出售及售后 本事任事。（依法须经答应项目，经干系部分答应后方可筹备）。

　　截至本召募仿单缔结日，山东新征程直接持有上市公司 20,000,000股，占上市公司总股本的 5.20%，并承受窦剑文、张立刚及张立强 53,300,006股股份的外决权委托。山东新征程合计具有外决权的股份数目为 73,300,006股，占上市公司总股本的 19.05%，是上市公司控股股东，苏占才是上市公司实质驾驭人。别的，山东新征程与窦剑文、张立刚、张立强缔结了《合于海默科技（集团）股份有限公司之相同作为合同》，上述各方组成相同作为合联。

　　山东省淄博市张店区马尚街道任职处新村西道185号青年创业 园 D座 403室西区 403-4号房

　　凡是项目:风力发电本事任事;本事任事、本事拓荒、本事磋商、 本事调换、本事让与、本事实行;工程本事任事（策划打点、 勘探、计划、监理除外）;工程打点任事;软件拓荒;音信磋商服 务（不含许可类音信磋商任事）;太阳能发电本事任事。（除 依法须经答应的项目外,凭买卖执照依法自决发展筹备运动）

　　苏占才，男，1984年 12月生，中邦邦籍，民革党员，无境外永恒居留权，结业于中邦社会科学院探求生院，探求生学历。2018年入选中邦新经济领甲士物。历任北京中体视讯文明传媒有限公司董事、总司理，中网信控股（北京）有限公司董事、总司理。现任海默科技董事长兼总裁、山海控股履行董事、山海新三、所处行业的首要特质及行业逐鹿情形

　　遵循中邦证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），海默科技属于“开采辅助运动”行业，所处行业编码为 B11；属于《邦民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的“石油和自然气开采辅助运动业（B11）”。完全而言，海默科技主买卖务属于油田本事任事和装置行业。

　　邦度能源局为油服行业的主要主管部分，首要担任能源行业的打点，拟定行业准则，构制推动能源巨大修立的研发，教导能源科技进取与改进，实行运用能源规模的新产物、新本事和新修立。邦度发改委、工信部首要担任行业进展计谋策划及资产结构，并担任审核行业巨大项目。商务部典范打点行业进出口营业、对外投资及引进外资等涉外事项。邦度墟市监视打点总局、应急打点部、生态境况部等部分分散担任质料、安闲和环保等方面的囚禁任务。

　　中邦石油学会、中邦石油和化学工业联络会、中邦石油和石油化工修立工业协会为行业自律性构制，担任考核探求行业进展计谋，为政府拟定行业资产战略、本事战略、司法法例提出提议，设置行业自律法则，对会员企业举行自律打点，蕴涵撑持平正的逐鹿序次、促举行业本事进取、供给职员培训和音信任事、和谐会员合联、保护企业合法权柄等。

　　近年来，邦度及干系单元出台的油服行业的首要司法法例和行业战略如下： （1）首要司法法例

　　《加快油气勘测 拓荒与新能源融 合进展作为计划 （2023-2025 年）》

　　条件巩固油气勘测拓荒与新能源调和进展，大举 推动新能源和低碳负碳资产进展，油气上逛规模 与调和、众能互补的进展新形式， 接续促进能源临蓐供应机合转型升级。

　　深化能源资源安闲保护，巩固邦内临蓐供应才智 促进邦内油气增储上产，巩固陆海油气拓荒

　　加快油气前辈开采本事拓荒运用，稳固增储上产 精良势头，坚强达成 2022年原油产量重回 2亿吨 自然气产量接续稳步上产的既定主意。

　　巩固油气供应才智。加大邦内油气勘测拓荒，坚 持常非并举、海陆并重，深化核心盆地和海域油 气根蒂地质考核和勘测，夯实资源接续根蒂。加 速推动储量动用，抓好已拓荒油田“控递减”和 “降低采收率”，促进老油气田稳产，加大新区产 能修筑力度，保护接续稳产增产。踊跃推广极度 规资源勘测拓荒，加快页岩油、页岩气、煤层气 拓荒力度。

　　中心石油石化企业将接续晋升邦产自然气产量， 巩固要害本事改进，加大页岩气田投资拓荒力度 众元化自然气进口由来，有用增加供需缺口。

　　加大邦内资源勘查力度，促进邦内油气增储上产 巩固油气、煤炭等储藏才智修筑，更好阐述主要 能源资源临蓐自给的支持托底感化。

　　设置安闲牢靠的资源能源储藏、提供和保护编制; 加大石油、自然气、铜、铬、钨、稀土、晶质石

　　要捏紧抓实增储上产实行计划，加大勘测拓荒资 金和任务量进入;深切推动页岩革命。

　　深化能源供应保护根蒂。促进油气增储上产，确 保勘测拓荒投资力度不减，深化核心盆地和海域 油气根蒂地质考核和勘测，促进东部老油田稳产 加大新区产能修筑力度。加快页岩油气、致密气 煤层气等极度规资源拓荒。

　　《中华公民共和 邦邦民经济和社 会进展第十四个 五年策划和 2035年前景目 标摘要》

　　有序铺开油气勘测拓荒墟市准入，加快深海、深 层和极度规油气资源诈欺，促进油气增储上产， 因地制宜拓荒诈欺地热能。

　　《合于做好 2020年能源安 全保护任务的指 导偏睹（发改运 行〔2020〕900 号）》

　　踊跃促进邦内油气稳产增产，争持大举晋升邦内 油气勘测拓荒力度，撑持企业拓宽资金渠道，推 动勘测拓荒投资稳中有增。巩固渤海湾、鄂尔众 斯、塔里木、四川等核心含油气盆地勘测力度， 夯实资源接续根蒂。

　　踊跃促进邦内油气稳产增产，争持大举晋升邦内 油气勘测拓荒力度，巩固渤海湾、鄂尔众斯、塔 里木、四川等核心含油气盆地勘测力度，夯实资 源接续根蒂，促进东部老油气田稳产，加大新区 产能修筑力度，加快页岩油气、致密气、煤层气 等极度规油气资源勘测拓荒力度，保护接续稳产 增产。

　　深化能源规模墟市化革新，放宽油气勘测拓荒市 场准入，策动各式本钱踊跃插手。

　　争持底线思想，大举晋升邦内油气勘测拓荒力度 保护能源安闲。巩固油气资源评议和勘测，异常 是加大危害勘测，明晰勘测拓荒安放和主攻偏向

　　巨大项目结构应当坚守：大举晋升邦内油气勘测 拓荒力度、制品油、自然气管道纳入邦度石油天 然气策划；纳入石油自然气轨则的 LNG承受站项 目应适应自然气不变供应需乞降储气才智修筑相 合策划及计划。

　　（三）行业发涌现状及趋向 1、油服行业进展过程 自 1859年石油工业降生，环球油服行业的汗青大致经验了 4个阶段：19世 纪 50年代至 20世纪 20年代，油服行业初阶酿成；20世纪 20年代至 20世纪 50 年代速速进展并酿成对比完备的编制；20世纪 60年代至 20世纪 80年代，宇宙 油田任事业进入新的大进展时代；20世纪 90年代至今，油服行业进入重组和调 整阶段。 完全汗青轨迹如下图所示： 2、油服行业发涌现状 （未完）