767股票网手机版符合本次发行启动前保荐人（主承销商）已向上交所报送的《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》的要求本公司董事会及总共董事保障本布告实质不生活任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对原本质具体凿性、无误性和完全性担负部分及连带义务。

　　广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）新增股份36,842,105股已于2024年4月24日正在中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司管理完毕股份备案托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条款畅通股，将于限售期届满的次一往还日起正在上交所上市畅通往还，如遇法定节假日或暂息日，则顺延至其后的第一个往还日。本次发行对象认购的股份自觉行终结之日起6个月内不得让渡。限售期满后，发行对象所认购股份的让渡将按《中华国民共和邦证券法》等闭系公法、准则以及中邦证券监视管造委员会（以下简称“中邦证监会”）和上海证券往还所（以下简称“上交所”）的相闭法则实行。

　　本次发行的新股备案达成后，公司减少36,842,105股有限售条款畅通股。本次发行不会导致公司节造权发作转移，公司控股股东及现实节造人仍为朱朝阳先生。本次发行达成后，公司股权散布契合《上海证券易所股票上市准则》法则的上市条款。

　　（1）2023年4月19日，发行人召开第五届董事会第二次集会，审议通过了《闭于公司契合向特定对象发行A股股票条款的议案》《闭于公司2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案》《闭于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权管理2023年度向特定对象发行A股股票简直事宜的议案》等与本次发行闭系的议案，并提请发行人股东大会审议。

　　（2）2023年5月8日，发行人召开2023年第二次偶尔股东大会，审议通过了《闭于公司契合向特定对象发行A股股票条款的议案》《闭于公司2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案》《闭于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权管理2023年度向特定对象发行A股股票简直事宜的议案》等与本次发行闭系的议案。

　　（3）2024年3月26日，发行人召开第五届董事会第十三次集会，审议通过了《闭于调度公司2023年度向特定对象发行A股股票召募资金领域的议案》《闭于公司向特定对象发行A股股票闭系授权的议案》《闭于拉长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有用期的议案》等与本次发行闭系的议案。

　　（4）2024年4月15日，发行人召开2024年第一次偶尔股东大会，审议通过了《闭于拉长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有用期的议案》和《闭于提请股东大会拉长授权董事会及其授权人士全权管理2023年度向特定对象发行A股股票简直事宜有用期的议案》。

　　（1）2023年7月25日，发行人收到上交所出具的《闭于广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意睹的闭照》，以为公司向特定对象发行股票申请契合发行条款、上市条款和讯息披露央浼。

　　（2）2023年12月8日，发行人收到中邦证监会出具的《闭于赞帮广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742号），赞帮公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　本次发行的股票为境内上市的国民币平淡股（A股），每股面值为国民币1.00元。

　　本次向特定对象发行股票的订价基准日为发行期首日，即2024年4月9日。发行代价不低于订价基准日前20个往还日公司股票往还均价的80%（订价基准日前20个往还日公司股票往还均价＝订价基准日前20个往还日股票往还总额÷订价基准日前20个往还日股票往还总量），即不低于17.03元/股。

　　广东华商讼师事件所对投资者认购邀请及申购报价全进程举办睹证。发行人和保荐人（主承销商）按照投资者申购报价情形，并庄苛依据认购邀请文献中确定的发行代价、发行对象及获配股份数目的圭臬和准则，确定本次发行代价为19.00元/股，发行代价与发行底价的比率为111.57%。

　　按照《广西柳药集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票召募仿单（注册稿）》，本次发行股票召募资金总额不堪过国民币100,000.00万元（含本数），本次发行股票数目依据本次发行召募资金总额除以本次发行代价确定，且不堪过本次发行前公司总股本的30%。

　　按照《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票发行计划》，本次发行召募资金总额不堪过 70,000.00万元（含本数），本次拟发行股票数目为41,103,934股（为本次召募资金上限70,000.00万元除以本次发行底价17.03元/股（向下取整切确至1股）和本次发行前公司总股本的30%的孰低值）。

　　按照投资者申购报价情形，本次向特定对象发行股票数目为36,842,105股，未胜过公司董事会及股东大会审批通过并经中邦证监会赞帮注册的最高发行数目，未胜过本次发行计划拟发行股票数目上限（不堪过41,103,934股），且发行股数胜过本次发行计划拟发行股票数目上限的70%。

　　本次发行的召募资金总额为国民币699,999,995.00元，扣除不含税发行用度国民币11,362,619.48元后，召募资金净额为国民币688,637,375.52元。本次发行召募资金未胜过公司董事会及股东大会审批通过并经中邦证监会赞帮注册的召募资金总额，未胜过本次发行计划召募资金上限70,000.00万元。

　　本次发行的保荐人及主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）。

　　2024年4月16日，广东岭南智华管帐师事件所（卓殊平淡联合）出具了《广发证券股份有限公司验资讲述》（岭验字（2024）0004号），截至2024年4月16日16:00止，广发证券指定的投资者认购资金的缴款专户已收到投资者缴付的认购资金总额国民币陆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元整（小写699,999,995.00元）。

　　2024年4月17日，保荐人（主承销商）正在按法则扣除闭系用度自此将召募资金余额划付至发行人账户。

　　2024年4月18日，中勤万信管帐师事件所（卓殊平淡联合）出具了《广西柳药集团股份有限公司验资讲述》（勤信验字【2024】第0005号），截至2024年4月17日止，公司发行国民币平淡股（A股）股票36,842,105股，召募资金总额国民币699,999,995.00元，减除发行用度国民币11,362,619.48（不蕴涵可抵扣增值税进项税额）元，召募资金净额为国民币688,637,375.52元。此中：股自己民币36,842,105.00元（大写：叁仟陆佰捌拾肆万贰仟壹佰零伍元），本钱公积（股本溢价）国民币651,795,270.52元（大写：陆亿伍仟壹佰柒拾玖万伍仟贰佰柒拾元伍角贰分）。

　　公司本次发行新增的36,842,105股股份于2024年4月24日正在中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司管理完毕股份备案托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条款畅通股，将于限售期届满的次一往还日起正在上交所上市畅通往还，如遇法定节假日或暂息日，则顺延至其后的第一个往还日。

　　（五）保荐人（主承销商）和发行人讼师闭于本次向特定对象发行进程和认购对象合规性的结论意睹

　　发行人本次向特定对象发行股票的发行进程契合《中华国民共和邦公执法》《中华国民共和邦证券法》《证券发行与承销管造主意》（以下简称“《承销管造主意》”）《上市公司证券发行注册管造主意》（以下简称“《注册管造主意》”）《上海证券往还所上市公司证券发行与承销营业奉行细则》（以下简称“《奉行细则》”）等闭系公法准则和榜样性文献的法则，契合中邦证监会《闭于赞帮广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742号）和发行人施行的内部决议圭臬的央浼，契合本次发行启动前保荐人（主承销商）已向上交所报送的《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票发行计划》的央浼。

　　发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的拣选公正、刚正，契合公司及其总共股东的长处，契合《承销管造主意》《注册管造主意》《奉行细则》等相闭公法、准则的法则。本次发行对象不席卷发行人和主承销商的控股股东、现实节造人、董事、监事、高级管造职员及其节造或者施加巨大影响的相闭方，不生活发行人及其控股股东、现实节造人、关键股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益许可，以及直接或者通过长处闭系偏向发行对象供应财政资帮或者其他积蓄的景况。

　　发行人本次向特定对象发行股票正在发行进程、认购对象拣选和发行结果等方面，敷裕表现了公正、刚正规则，契合上市公司及总共股东的长处。

　　发行人本次发行已得回需要的内部准许和授权，并得回上海证券往还所审核通过及中邦证监会赞帮注册；《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购允诺》等相闭公法文书的实质合法、有用；发行人本次发行的进程和结果契合《注册管造主意》《承销管造主意》《奉行细则》等相闭公法、准则和榜样性文献及发行人董事会、股东大会闭于本次发行闭系决议的法则；本次发行的发行对象均具备认购本次发行股票的主体资历，且未胜过35名，不生活发行人及其控股股东或现实节造人、关键股东直接或通过其长处闭系偏向发行对象供应财政资帮、积蓄、许可收益或其他允诺安放的景况，契合《注册管造主意》《承销管造主意》《奉行细则》等相闭公法、准则和榜样性文献及发行人董事会、股东大会闭于本次发行闭系决议的法则；发行结果公正、刚正。

　　按照投资者申购报价情形，并庄苛依据《认购邀请书》中确定的发行代价、发行对象及获配股份数目的圭臬和准则，确定本次发行代价为19.00元/股，本次发行股票数目36,842,105股，召募资金总额699,999,995.00元。

　　本次发行对象认购的股份限售期为6个月，将于限售期届满的次一往还日起正在上交所上市畅通往还，如遇法定节假日或暂息日，则顺延至其后的第一个往还日。

　　注册地点 深圳市前海深港团结区前湾一途1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　筹备鸿沟 通常筹备项目是：受托资产管造、投资管造（不得从事信任、金融资产管造、证券资产管造及其他限度项目）。（以上各项涉及公法、行政准则、邦务院断定禁止的项目除外，限度的项目须得到许可后方可筹备）。

　　筹备鸿沟 章程记录的筹备鸿沟：投资管造、基金管造、资产管造。（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展筹备行为）

　　筹备鸿沟 章程记录的筹备鸿沟：投资管造、基金管造、资产管造。（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展筹备行为）

　　筹备鸿沟 章程记录的筹备鸿沟：投资管造、基金管造、资产管造。（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展筹备行为）

　　筹备鸿沟 （一）倡始、设立和贩卖证券投资基金；（二）管造证券投资基金；（三）经中邦证监会准许的其他营业。【依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展筹备行为】

　　筹备鸿沟 许可项目：证券营业；证券投资商讨；证券公司为期货公司供应中央先容营业。（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展筹备行为，简直筹备项目以闭系部分准许文献也许可证件为准）通常项目：证券财政参谋供职。（除依法须经准许的项目外，凭业务执照依法自决发展筹备行为）

　　筹备鸿沟 （一）基金召募；（二）基金贩卖；（三）资产管造；（四）从事特定客户资产管造营业；（五）中邦证监会批准的其他营业。（市集主体依法自决拣选筹备项目，发展筹备行为；依法须经准许的项目，经闭系部分准许后依准许的实质发展筹备行为；不得从事邦度和本市工业计谋禁止和限度类项方针筹备行为。）

　　筹备鸿沟 基金召募、基金贩卖、资产管造、从事特定客户资产管造营业、中邦证监会许可的其他营业。（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展筹备行为）

　　注册地点 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江途188号湘江基金小镇2栋2层204-406号

　　关键办公住址 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江途188号湘江基金小镇2栋2层204-406号

　　筹备鸿沟 通常项目：以私募基金从事股权投资、投资管造、资产管造等行为（须正在中邦证券投资基金业协会达成备案立案后方可从事筹备行为）。（除依法须经准许的项目外，凭业务执照依法自决发展筹备行为）

　　关键办公住址 广东省深圳市福田区中央三途8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥途48号中信证券大厦

　　筹备鸿沟 证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资商讨；与证券往还、证券投资行为相闭的财政参谋；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管造（全邦社会保证基金境内委托投资管造、根本养老保障基金证券投资管造、企业年金基金投资管造和职业年金基金投资管造）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司供应中央先容营业；代销金融产物；股票期权做市。上市证券做市往还。（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展筹备行为，简直筹备项目以闭系部分 准许文献也许可证件为准）

　　筹备鸿沟 基金召募、基金贩卖、特定客户资产管造、资产管造及中邦证监会许可的其他营业。【依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展筹备行为】

　　注册地点 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江途188号湘江基金小镇2#栋2层204-102房

　　关键办公住址 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江途188号湘江基金小镇2#栋2层204-102房

　　筹备鸿沟 以自有资产举办股权投资、项目投资、文明旅逛工业投资、影院投资、公园投资、养老院投资，投资管造，受托管造股权投资基金（以上筹备鸿沟不得从事罗致存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等邦度金融拘押及财务信用营业）。（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展筹备行为）

　　筹备鸿沟 基金召募、基金贩卖、资产管造和经中邦证监会许可的其他营业。【依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展筹备行为】

　　筹备鸿沟 通常项目：以私募基金从事股权投资、投资管造、资产管造等行为（须正在中邦证券投资基金业协会达成备案立案后方可从事筹备行为）（除许可营业外，可自决依法筹备公法准则非禁止或限度的项目）

　　本次发行达成前，截至2024年3月31日，公司前十大股东的持股情形如下：

　　序号 股东名称 持股数目（股） 持股比例 股份性子 持有有限售条款股份数目（股）

　　5 广发证券股份有限公司－中庚小盘价格股票型证券投资基金 4,233,750 1.17% A股畅通股 -

　　8 广发基金－中邦人寿保障股份有限公司－守旧险－广发基金邦寿股份平衡股票守旧可供出售简单资产管造方案 3,438,800 0.95% A股畅通股 -

　　9 宁靖银行股份有限公司－中庚价格品德一年持有期夹杂型证券投资基金 3,196,957 0.88% A股畅通股 -

　　10 广发基金－中邦人寿保障股份有限公司－分红险－广发基金邦寿股份平衡股票型组合简单资产管造方案（可供出售） 3,129,795 0.86% A股畅通股 -

　　按照中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司于2024年4月24日出具的《证券变动备案说明》，本次发行新增股份达成股份备案后，公司前十名股东持股情形如下：

　　序号 股东名称 持股数目（股） 持股比例 股份性子 持有有限售条款股份数目（股）

　　5 广发基金－中邦人寿保障股份有限公司－守旧险－广发基金邦寿股份平衡股票守旧可供出售简单资产管造方案 4,311,700 1.08% A股畅通股 -

　　9 广发证券股份有限公司－中庚小盘价格股票型证券投资基金 3,212,450 0.81% A股畅通股 -

　　10 宁靖银行股份有限公司－中庚价格品德一年持有期夹杂型证券投资基金 3,196,957 0.80% A股畅通股 -

　　本次发行不会导致上市公司节造权发作转移，公司控股股东及现实节造人仍为朱朝阳先生。

　　本次发行的新股备案达成后，公司减少36,842,105股有限售条款畅通股。本次发行不会导致公司节造权发作转移，公司现实节造人仍为朱朝阳先生。本次发行达成后，公司股权散布契合《上海证券易所股票上市准则》法则的上市条款。

　　本次召募资金投资项目契合邦度闭系工业计谋和行业兴盛趋向，与公司主业务务契合，具有优越的市集前景和经济效益，不涉及产能过剩行业，限度类、减少类行业，高耗能高排放行业。

　　本次发行达成后，公司的主业务务维系稳定，不生活因本次发行而导致的营业及资产整合方案。

　　本次发行前，上市公司已庄苛依据公法准则的央浼，竖立了完备的公司解决布局。本次发行达成后，上市公司控股股东和现实节造人未发作转移。本次向特定对象发行股票不会对上市公司现有解决布局爆发巨大影响，上市公司将维系其营业、职员、资产、财政、机构等各个方面的完全性和独立性。

　　本次发行不会对上市公司的董事、监事、高级管造职员和主旨本事职员布局酿成巨大影响。若上市公司拟调度董事、监事、高级管造职员和主旨本事职员布局，将按照相闭法则施行需要的公法圭臬和讯息披露职守。

　　本次发行前，上市公司正在营业、职员、资产、机构、财政等方面均维系独立，不受控股股东、现实节造人及其相闭方的影响。本次发行不会调动上市公司与控股股东、现实节造人及其相闭方之间正在营业和管造闭连上的独立性。

　　本次发行后，上市公司与控股股东、现实节造人及其相闭方之间的营业闭连、管造闭连不会发作转移，不会因本次发行爆发同行角逐或潜正在同行角逐。上市公司与控股股东、现实节造人及其相闭方之间的相闭往还不会发作巨大转移，上市公司将庄苛依据中邦证监会、上交所及本身内部法则施行需要圭臬，遵从平允、合理的市集订价规则，保障往还的合法性和往还代价的平允性。

　　项目构成员 吴将君、许捷、刘临宣、朝阳、陈佳、张嘉元、杨柳、传顺康、郭斌元、黄晟