确定本次发行价格为19.00元/股Tuesday, April 30, 2024本次发行新增股份将于限售期满后的次一业务日起正在上海证券业务所主板上市流畅业务，如遇法定节假日或息憩日，则顺延至其后的第一个业务日。

　　本次向特定对象发行股票竣事后，发行对象所认购的股份自愿行结局之日起6个月内不得上市业务或让渡。

　　本次发行结局后因公司送股、本钱公积金转增股本等情由增补的公司股份，亦应死守上述限售期就寝。本次向特定对象发行股票的发行对象来由本次发行博得的公司股份正在限售期结局后减持需按中邦证监会、上交所的相闭司法原则及《公司章程》等闭系轨则实施。

　　本次发行后，朱朝阳仍为上市公司的控股股东及实质左右人。本次发行不会导致公司控股股东和实质左右人发作转化。本次发行竣事后，公司股权散布相符《上海证券业务所股票上市礼貌》轨则的上市要求。

　　本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票 指 广西柳药集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的行动

　　《发行计划》、发行计划 指 《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票发行计划》

　　《认购邀请书》 指 《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》

　　主承销商、保荐人、广发证券、保荐人（主承销商） 指 广发证券股份有限公司

　　注：本上市通告书数值若展示一共数与各分项数值之和尾数不符的情景，均为四舍五入情由变成。

　　策划局限 许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗东西策划；第三类医疗东西租赁；门道货品运输（不含伤害货品）；门道伤害货品运输；查验检测任事；中药饮片代煎任事；邦度要点爱护水生野圆活物及其成品策划使用；药品互联网新闻任事；医疗东西互联网新闻任事；Ⅱ、Ⅲ类射线装配出卖；伤害化学品策划（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展策划勾当，实在策划项目以闭系部分准许文献恐怕可证件为准）平常项目：第一类医疗东西出卖；第一类医疗东西租赁；第二类医疗东西出卖；第二类医疗东西租赁；医护职员防护用品批发；食物出卖（仅出卖预包装食物）；保健食物（预包装）出卖；婴小儿配方乳粉及其他婴小儿配方食物出卖；出格医学用处配方食物出卖；邦内货品运输署理；浅显货品仓储任事（不含伤害化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；劳务任事（不含劳务役使）；供应链处置任事；消毒剂出卖（不含伤害化学品）；专用化学产物出卖（不含伤害化学品）；润滑油出卖；玻璃仪器出卖；化妆品批发；日用百货出卖；终端计量兴办出卖；家用电器出卖；农副产物出卖；打扮衣饰 批发；办公用品出卖；办公兴办耗材出卖；电子元器件与机电组件兴办出卖；劳动爱护用品出卖；特种劳动防护用品出卖；死板兴办出卖；估计机软硬件及辅帮兴办批发；汇集兴办出卖；软件出卖；专用兴办缮治；专业保洁、洗刷、消毒任事；仓储兴办租赁任事；租赁任事（不含许可类租赁任事）；住房租赁；非寓居房地产租赁；强健研究任事（不含诊疗任事）；企业处置研究；新闻研究任事（不含许可类新闻研究任事）；新闻工夫研究任事；汇集工夫任事；新闻编造集成任事；研究筹备任事；墟市营销筹备；物联网利用任事；区块链工夫闭系软件和任事；工夫任事、工夫开拓、工夫研究、工夫相易、工夫让渡、工夫推行；人工智能大众任事平台工夫研究任事；人工智能大众数据平台；人工智能根本资源与工夫平台；人工智能双创任事平台；企业处置；病院处置；品牌处置；商务署理代办任事；生意培训（不含教化培训、职业才能培训等需博得许可的培训）；聚会及展览任事；以自有资金从事投资勾当；汽车出卖；采购署理任事（除依法须经准许的项目外，凭买卖执照依法自立发展策划勾当）

　　公司主买卖务以医药批发、医药零售和医药工业为主。公司医药批发和医药零售生意，策划种类包罗各种药品、医疗东西、耗材、查验试剂等。公司医药工业生意，首要通过公司旗下药械坐蓐企业坐蓐加工出卖中药饮片、中成药、医疗东西等产物。

　　其它，公司近年来加疾互联网新闻工夫赋能古板生意，踊跃进展药械SPD项目等供应链增值任事，构筑基于处方外延、互联网医疗、医药电商、慢病处置等的“新零售”业态，达成古板板块转型升级，鼓动批零协同、工商合营，并通过进展第三方医药物流、中药代煎、中医诊疗等终端任事坚硬公司焦点生意稳妥进展。

　　本次向特定对象发行股票的品种为境内上市群众币浅显股（A股），每股面值为1.00元。

　　2023年4月19日，发行人召开第五届董事会第二次聚会，审议通过了《闭于公司2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案》等与本次发行闭系的议案。

　　2023年5月8日，发行人召开2023年第二次偶然股东大会，审议通过了《闭于公司2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案》等与本次发行闭系的议案。

　　2024年3月26日，发行人召开第五届董事会第十三次聚会，审议通过了《闭于调节公司2023年度向特定对象发行A股股票召募资金界限的议案》《闭于公司向特定对象发行股票闭系授权的议案》《闭于伸长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有用期的议案》等与本次发行闭系的议案。

　　2024年4月15日，发行人召开2024年第一次偶然股东大会，审议通过了《闭于伸长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有用期的议案》和《闭于提请股东大会伸长授权董事会及其授权人士全权管造2023年度向特定对象发行A股股票实在事宜有用期的议案》。

　　2023年7月25日，发行人收到上交所出具的《闭于广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意睹的报告》，以为公司向特定对象发行股票申请相符发行要求、上市要求和新闻披露央求。

　　2023年12月8日，发行人收到中邦证监会出具的《闭于赞成广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742号），赞成公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　遵循发行人与保荐人（主承销商）于2024年3月28日向上交所报送发行计划时确定的《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书拟发送对象名单》，相符发送认购邀请文献闭系要求的投资者共计 117名。前述 117名投资者包罗董事会决议通告后至2024年3月28日向上交所报送发行计划日依然外达认购意向的投资者的35名投资者、公司前20名股东中的14名股东（剔除了发行人和主承销商的控股股东、实质左右人、董事、监事、高级处置职员及其左右或者施加庞大影响的闭系方）以及相符《推行细则》轨则的证券投资基金处置公司32家、证券公司25家、保障机构投资者11家。发行人与保荐人（主承销商）于2024年4月8日向上述投资者发送了《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》及其附件等文献。

　　自向上交所报送发行计划（2024年3月28日）后至申购日（2024年4月11日）上午9:00前，发行人与保荐人（主承销商）共收到25名新增投资者外达的认购意向，正在郑重核查后将其列入到发送《认购邀请书》名单中，并向其填充发送认购邀请文献，上述进程均过程广东华商讼师事件所睹证。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：

　　经保荐人（主承销商）及广东华商讼师事件所核查，认购邀请文献的实质、发送局限及发送进程相符《承销处置主意》《注册处置主意》《推行细则》等相闭司法、原则和样板性文献的央求，相符发行人董事会和股东大会通过的相闭本次向特定对象发行计划及发行对象的闭系央求，相符向上交所报送的发行计划文献的轨则。

　　2024年4月11日上午9:00-12:00，正在广东华商讼师事件所的全程睹证下，保荐人（主承销商）共收到54名投资者提交的《申购报价单》及其他申购闭系原料。除证券投资基金处置公司、及格境外机构投资者（QFII）、群众币及格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳确保金，其他投资者均按《认购邀请书》央求实时缴纳确保金。除1名报价投资者的出资方中有主承销商闭系方被认定为无效报价外，其他投资者的报价均为有用报价。

　　序号 投资者名称 申购价值（元/股） 申购金额（万元） 是否缴纳确保金 是否有用报价

　　2 东莞市万葵资产处置有限公司-万葵中证500指数尊享1号私募证券投资基金 18.20 2,400 是 是

　　3 湖南泊富文明财富投资基金企业（有限协同） 19.01 2,000 是 是

　　6 姑苏苏新股权投资协同企业（有限协同） 18.50 2,100 是 是

　　9 北京年光投资处置股份公司-年光方舟8号私募证券投资基金 17.51 2,000 是 是

　　19 泰康资产处置有限负担公司-泰康资产悦泰增享资产处置产物 18.52 4,000 是 是

　　22 华泰资产处置有限公司-天安人寿保障股份有限公司-华泰众资产组合 18.78 2,000 是 是

　　23 华泰资产处置有限公司-华泰资产稳赢增进回报资产处置产物 18.78 2,000 是 是

　　24 华泰资产处置有限公司-华泰优选三号股票型养老金产物 18.78 2,000 是 是

　　25 华泰资产处置有限公司-华泰资产价钱精选资产处置产物 18.58 2,000 是 是

　　31 华泰资产处置有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产物 18.78 2,000 是 是

　　33 安徽中安高质贰号股权投资协同企业（有限协同） 19.00 4,000 是 是

　　34 深圳纽富斯投资处置有限公司-纽富斯雪宝16号私募证券投资基金 19.50 2,000 是 是

　　35 珠海金藤股权投资基金协同企业（有限协同） 18.93 4,000 是 是

　　37 华菱津杉（天津）财富投资基金协同企业（有限协同） 18.80 4,000 是 是

　　40 广州丰厚富新投资协同企业（有限协同） 17.10 2,000 是 是

　　41 广西邦海甄选壹号投资协同企业（有限协同） 18.68 2,000 是 是

　　42 邦海改进本钱投资处置有限公司-证券行业撑持民企进展系列之邦海改进1号私募股权投资基金 18.68 2,000 是 是

　　44 海南纵贯私募基金处置有限公司-纵贯精选十号私募证券投资基金 17.10 2,000 是 是

　　46 锦绣中和（天津）投资处置有限公司-中和本钱种植915号私募证券投资基金 18.72 3,000 是 是

　　48 浙江义乌市檀真投资处置协同企业（有限协同）-正心生长私募证券投资基金 18.01 3,000 是 是

　　49 浙江义乌市檀真投资处置协同企业（有限协同）-正心谷（檀真）价钱中邦专享私募证券投资基金 18.01 3,000 是 是

　　51 安联保障资产处置有限公司-安联裕远瑞汇1号资产处置产物 18.33 5,100 是 否

　　52 广东德汇投资处置有限公司-德汇环球优选私募证券投资基金 19.43 2,500 是 是

　　53 广东德汇投资处置有限公司-德汇优选私募证券投资基金 19.43 2,000 是 是

　　54 广东德汇投资处置有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 19.43 2,500 是 是

　　遵循投资者申购报价情景，并庄重遵从《认购邀请书》中确定的发行价值、发行对象及获配股份数目的秩序和礼貌，确定本次发行价值为19.00元/股，本次发行股票数目36,842,105股，召募资金总额699,999,995.00元。

　　经核查，保荐人（主承销商）以为，本次发行的发行对象、订价及配售进程相符发行人董事会、股东大会及上交所审议通过的发行计划，相符《承销处置主意》《注册处置主意》《推行细则》等司法、原则和样板性文献的相闭轨则。

　　遵循《广西柳药集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票召募仿单（注册稿）》，本次发行股票召募资金总额不凌驾群众币100,000.00万元（含本数），本次发行股票数目遵从本次发行召募资金总额除以本次发行价值确定，且不凌驾本次发行前公司总股本的30%。

　　遵循《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票发行计划》，本次发行召募资金总额不凌驾 70,000.00万元（含本数），本次拟发行股票数目为41,103,934股（为本次召募资金上限70,000.00万元除以本次发行底价17.03元/股（向下取整正确至1股）和本次发行前公司总股本的30%的孰低值）。

　　遵循投资者申购报价情景，本次向特定对象发行股票数目为36,842,105股，发行界限为699,999,995.00元。发行数目未凌驾公司董事会及股东大会审批通过并经中邦证监会赞成注册的最高发行数目，未凌驾本次发行计划拟发行股票数目上限（不凌驾41,103,934股），且发行股数凌驾本次发行计划拟发行股票数目上限的70%。

　　本次向特定对象发行股票的订价基准日为发行期首日，即2024年4月9日。发行价值不低于订价基准日前20个业务日公司股票业务均价的80%（订价基准日前20个业务日公司股票业务均价＝订价基准日前20个业务日股票业务总额÷订价基准日前20个业务日股票业务总量），即不低于17.03元/股。

　　发行人和保荐人（主承销商）遵循投资者申购报价情景，并庄重遵从认购邀请文献中确定的发行价值、发行对象及获配股份数目的秩序和礼貌，确定本次发行价值为19.00元/股，发行价值与发行底价的比率为111.57%。

　　本次发行的召募资金总额为群众币699,999,995.00元，扣除不含税发行用度群众币11,362,619.48元后，召募资金净额为群众币688,637,375.52元。本次发行召募资金未凌驾公司董事会及股东大会审批通过并经中邦证监会赞成注册的召募资金总额，未凌驾本次发行计划召募资金上限70,000.00万元。

　　本次向特定对象发行股票竣事后，发行对象所认购的股份自愿行结局之日起6个月内不得上市业务或让渡。

　　本次发行结局后因公司送股、本钱公积金转增股本等情由增补的公司股份，亦应死守上述限售期就寝。本次向特定对象发行股票的发行对象来由本次发行博得的公司股份正在限售期结局后减持需按中邦证监会、上交所的相闭司法原则及《公司章程》等闭系轨则实施。

　　确定配售结果后，发行人和保荐人（主承销商）于2024年4月12日向本次发行获配的15名发行对象发出了《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票获配及缴款报告书》。

　　遵循广东岭南智华管帐师事件所（出格浅显协同）于2024年4月16日出具的《广发证券股份有限公司验资陈述》（岭验字（2024）0004号），截至2024年4月16日16:00止，广发证券指定的投资者认购资金的缴款专户已收到投资者缴付的认购资金总额群众币陆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元整（小写699,999,995.00元）。

　　遵循中勤万信管帐师事件所（出格浅显协同）于2024年4月18日出具的《广西柳药集团股份有限公司验资陈述》（勤信验字【2024】第0005号），截至2024年4月17日止，柳药集团发行群众币浅显股（A股）股票36,842,105股，召募资金总额群众币699,999,995.00元，减除发行用度群众币11,362,619.48（不蕴涵可抵扣增值税进项税额）元，召募资金净额为群众币688,637,375.52元。个中：股自己民币36,842,105.00元（大写：叁仟陆佰捌拾肆万贰仟壹佰零伍元），本钱公积（股本溢价）群众币651,795,270.52元（大写：陆亿伍仟壹佰柒拾玖万伍仟贰佰柒拾元伍角贰分）。

　　公司已开立召募资金专用账户，公司、保荐人和存放召募资金的贸易银行将遵循闭系轨则正在召募资金到位后一个月内，签订三方囚系允诺，配合监视召募资金的应用情景。

　　2024年4月24日，发行人本次发行新增的36,842,105股股份正在中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司管造完设置案托管及限售手续。

　　注册地点 深圳市前海深港协作区前湾一道1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　策划局限 平常策划项目是：受托资产处置、投资处置（不得从事信任、金融资产处置、证券资产处置及其他范围项目）。（以上各项 涉及司法、行政原则、邦务院肯定禁止的项目除外，范围的项目须博得许可后方可策划）。

　　策划局限 章程纪录的策划局限：投资处置、基金处置、资产处置。（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展策划勾当）

　　策划局限 章程纪录的策划局限：投资处置、基金处置、资产处置。（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展策划勾当）

　　策划局限 章程纪录的策划局限：投资处置、基金处置、资产处置。（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展策划勾当）

　　策划局限 （一）建议、设立和出卖证券投资基金；（二）处置证券投资基金；（三）经中邦证监会准许的其他生意。【依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展策划勾当】

　　策划局限 许可项目：证券生意；证券投资研究；证券公司为期货公司供给中心先容生意。（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展策划勾当，实在策划项目以闭系部分准许文献恐怕可证件为准）平常项目：证券财政垂问任事。（除依法须经准许的项目外，凭买卖执照依法自立发展策划勾当）

　　策划局限 （一）基金召募；（二）基金出卖；（三）资产处置；（四）从事特定客户资产处置生意；（五）中邦证监会准许的其他生意。（墟市主体依法自立选拔策划项目，发展策划勾当；依法须经准许的项目，经闭系部分准许后依准许的实质发展策划勾当；不得从事邦度和本市财富计谋禁止和范围类项目标策划勾当。）

　　策划局限 基金召募、基金出卖、资产处置、从事特定客户资产处置生意、中邦证监会许可的其他生意。（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展策划勾当）

　　注册地点 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江道188号湘江基金小镇2栋2层204-406号

　　首要办公位置 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江道188号湘江基金小镇2栋2层204-406号

　　策划局限 平常项目：以私募基金从事股权投资、投资处置、资产处置等勾当（须正在中邦证券投资基金业协会完设置案存案后方可从事 策划勾当）。（除依法须经准许的项目外，凭买卖执照依法自立发展策划勾当）

　　首要办公位置 广东省深圳市福田区核心三道8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥道48号中信证券大厦

　　策划局限 证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资研究；与证券业务、证券投资勾当相闭的财政垂问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产处置（全邦社会保护基金境内委托投资处置、基础养老保障基金证券投资处置、企业年金基金投资处置和职业年金基金投资处置）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司供给中心先容生意；代销金融产物；股票期权做市。上市证券做市业务。（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展策划勾当，实在策划项目以闭系部分准许文献恐怕可证件为准）

　　策划局限 基金召募、基金出卖、特定客户资产处置、资产处置及中邦证监会许可的其他生意。【依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展策划勾当】

　　注册地点 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江道188号湘江基金小镇2#栋2层204-102房

　　首要办公位置 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江道188号湘江基金小镇2#栋2层204-102房

　　策划局限 以自有资产举办股权投资、项目投资、文明旅逛财富投资、影院投资、公园投资、养老院投资，投资处置，受托处置股权投资基金（以上策划局限不得从事吸取存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等邦度金融囚系及财务信用生意）。（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展策划勾当）

　　策划局限 基金召募、基金出卖、资产处置和经中邦证监会许可的其他生意。【依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可发展策划勾当】

　　策划局限 平常项目：以私募基金从事股权投资、投资处置、资产处置等勾当（须正在中邦证券投资基金业协会完设置案存案后方可从事策划勾当）（除许可生意外，可自立依法策划司法原则非禁止或范围的项目）

　　本次向特定对象发行股票发行对象不包罗发行人和主承销商的控股股东、实质左右人、董事、监事、高级处置职员及其左右或施加庞大影响的闭系方。

　　截至本上市通告书签订日，发行人与发行对象及其闭系方之间比来一年不生存庞大业务情景。对付将来也许发作的业务，发行人将庄重遵从《公司章程》及闭系司法原则的央求，执行相应的内部审批计划秩序，并作充满的新闻披露。

　　遵循竞价结果，保荐人（主承销商）和广东华商讼师事件所对本次发行的获配发行对象是否属于《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行主意》以及《私募投资基金立案存案主意》等司法原则、样板性文献及自律礼貌所轨则的私募投资基金存案情景举办了核查，闭系核查情景如下：

　　广东恒健邦际投资有限公司、邦泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司均以自有资金介入认购，不属于《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行主意》以及《私募投资基金立案存案主意》所轨则的私募投资基金，无需执行私募基金处置人立案和私募基金存案手续。

　　诺德基金处置有限公司、中原基金处置有限公司、天弘基金处置有限公司、财通基金处置有限公司、中欧基金处置有限公司以其处置的资产处置安置、公募基金产物等介入认购，其处置的资产处置安置均已遵从《中华群众共和邦证券投资基金法》《证券期货策划机构私募资产处置生意处置主意》及《证券期货策划机构私募资产处置安置存案主意》等闭系司法原则的轨则正在中邦证券投资基金业协会举办了存案；其处置的公募基金产物不属于《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行主意》以及《私募投资基金立案存案主意》所轨则的私募投资基金，无需执行私募投资基金存案秩序。

　　湖南财信精进贰期股权投资协同企业（有限协同）、湖南泊富文明财富投资基金企业（有限协同）、安徽中安高质贰号股权投资协同企业（有限协同）、深圳纽富斯投资处置有限公司及其处置的“纽富斯雪宝16号私募证券投资基金”、广东德汇投资处置有限公司及其处置的“德汇环球优选私募证券投资基金”、“德汇尊享私募证券投资基金”、“德汇优选私募证券投资基金”均已遵从《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行主意》以及《私募投资基金立案存案主意》的闭系轨则竣事私募基金处置人立案和私募基金产物存案。

　　遵循《证券期货投资者得当性处置主意》《证券策划机构投资者得当性处置推行指引（试行）》，保荐人（主承销商）须发展投资者得当性处置职责。本次柳药集团向特定对象发行危险等第界定为R3级，专业投资者和危险承袭材干等第为C3及以上的浅显投资者均可介入申购。

　　本次发行介入报价并最终获配的投资者均已遵从闭系原则和《认购邀请书》中的投资者得当性处置央求提交了闭系原料，保荐人（主承销商）举办了投资者分类及危险承袭等第成婚的核查相闭职责。保荐人（主承销商）对本次发行获配对象的投资者得当性核查结论为：

　　2 深圳纽富斯投资处置有限公司-纽富斯雪宝16号私募证券投资基金 A类专业投资者 是

　　3 广东德汇投资处置有限公司-德汇环球优选私募证券投资基金 A类专业投资者 是

　　4 广东德汇投资处置有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 A类专业投资者 是

　　5 广东德汇投资处置有限公司-德汇优选私募证券投资基金 A类专业投资者 是

　　10 湖南财信精进贰期股权投资协同企业（有限 协同） A类专业投资者 是

　　经核查，本次发行的发行对象均相符《证券期货投资者得当性处置主意》《证券策划机构投资者得当性处置推行指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者得当性处置闭系轨造央求。

　　本次发行的发行对象均容许：本次认购不生存“发行人和主承销商的控股股东、实质左右人、董事、监事、高级处置职员及其左右或者施加庞大影响的闭系方通过直接或间接局势介入本次发行认购”的状况，亦不生存“发行人及其控股股东、实质左右人、首要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益容许，以及直接或者通过甜头闭系目标发行对象供给财政资帮或者其他储积”的状况。

　　保荐人（主承销商）和本次发行睹证讼师对拟配售的闭系发行对象及其最终出资方举办了核查，以为本次确定的发行对象相符《注册处置主意》《推行细则》等司法、原则和样板性文献的相闭轨则。本次发行认购资金出处的新闻可靠、切实、无缺，上述认购资金出处的就寝可能有用庇护公司及中小股东合法权柄，相符《囚系礼貌合用指引——发行类第6号》及上交所的闭系轨则。

　　发行人本次向特定对象发行股票的发行进程相符《中华群众共和邦公国法》《中华群众共和邦证券法》《承销处置主意》《注册处置主意》《推行细则》等闭系司法原则和样板性文献的轨则，相符中邦证监会《闭于赞成广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742号）和发行人执行的内部计划秩序的央求，相符本次发行启动前保荐人（主承销商）已向上交所报送的《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票发行计划》的央求。

　　发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选拔公道、刚正，相符公司及其全部股东的甜头，相符《承销处置主意》《注册处置主意》《推行细则》等相闭司法、原则的轨则。本次发行对象不包罗发行人和主承销商的控股股东、实质左右人、董事、监事、高级处置职员及其左右或者施加庞大影响的闭系方，不生存发行人及其控股股东、实质左右人、首要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益容许，以及直接或者通过甜头闭系目标发行对象供给财政资帮或者其他储积的状况。

　　发行人本次向特定对象发行股票正在发行进程、认购对象选拔和发行结果等方面，充满呈现了公道、刚正准绳，相符上市公司及全部股东的甜头。

　　发行人本次发行已得到需要的内部准许和授权，并得到上海证券业务所审核通过及中邦证监会赞成注册；《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购允诺》等相闭司法文书的实质合法、有用；发行人本次发行的进程和结果相符《注册处置主意》《承销处置主意》《推行细则》等相闭司法、原则和样板性文献及发行人董事会、股东大会闭于本次发行闭系决议的轨则；本次发行的发行对象均具备认购本次发行股票的主体资历，且未凌驾35名，不生存发行人及其控股股东或实质左右人、首要股东直接或通过其甜头闭系目标发行对象供给财政资帮、储积、容许收益或其他允诺就寝的状况，相符《注册处置主意》《承销处置主意》《推行细则》等相闭司法、原则和样板性文献及发行人董事会、股东大会闭于本次发行闭系决议的轨则；发行结果公道、刚正。

　　遵循中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司于2024年4月24日出具的《证券蜕变立案声明》，中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司已竣事与本次发行闭系的证券蜕变立案。

　　本次发行新增股份将于限售期满后的次一业务日起正在上交所主板上市流畅业务，如遇法定节假日或息憩日，则顺延至其后的第一个业务日。

　　本次向特定对象发行股票竣事后，发行对象所认购的股份自愿行结局之日起6个月内不得上市业务或让渡。

　　本次发行结局后因公司送股、本钱公积金转增股本等情由增补的公司股份，亦应死守上述限售期就寝。本次向特定对象发行股票的发行对象来由本次发行博得的公司股份正在限售期结局后减持需按中邦证监会、上交所的相闭司法原则及《公司章程》等闭系轨则实施。

　　本次发行竣事前，截至2024年3月31日，发行人前十名股东持股情景如下外：

　　序号 股东名称 持股数目（股） 持股比例 股份性子 持有有限售要求股份数目（股）

　　5 广发证券股份有限公司－中庚小盘价钱股票型证券投资基金 4,233,750 1.17% A股流畅股 -

　　8 广发基金－中邦人寿保障股份有限公司－古板险－广发基金邦寿股份平衡股票古板可供出售简单资产处置安置 3,438,800 0.95% A股流畅股 -

　　9 安全银行股份有限公司－中庚价钱品格一年持有期羼杂型证券投资基金 3,196,957 0.88% A股流畅股 -

　　10 广发基金－中邦人寿保障股份有限公司－分红险－广发基金邦寿股份平衡股票型组合简单资产处置安置（可供出售） 3,129,795 0.86% A股流畅股 -

　　序号 股东名称 持股数目（股） 持股比例 股份性子 持有有限售要求股份数目（股）

　　遵循中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司于2024年4月24日出具的《证券蜕变立案声明》，本次发行新增股份竣事股份立案后，公司前十名股东持股情景如下：

　　序号 股东名称 持股数目（股） 持股比例 股份性子 持有有限售要求股份数目（股）

　　5 广发基金－中邦人寿保障股份有限公司－古板险－广发基金邦寿股份平衡股票古板可供出售简单资产处置安置 4,311,700 1.08% A股流畅股 -

　　9 广发证券股份有限公司－中庚小盘价钱股票型证券投资基金 3,212,450 0.81% A股流畅股 -

　　10 安全银行股份有限公司－中庚价钱品格一年持有期羼杂型证券投资基金 3,196,957 0.80% A股流畅股 -

　　公司董事、监事和高级处置职员未介入此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级处置职员持股数目未因本次发行而发作转化。

　　应收账款周转率=买卖收入/[（期初应收账款账面价钱+期末应收账款账面价钱）÷2]；

　　净资产收益率和每股收益遵从《公然拓行证券的公司新闻披露编报礼貌第9号——净资产收益率和每股收益的估计及披露》（2010年修订）的闭系轨则估计。

　　近三年一期，跟着公司生意的无间扩张，欠债界限渐渐上升。2021年至2024

　　2021年至2024年3月末，公司活动比率分裂为1.55、1.49、1.49及1.53，速动比率分裂为1.34、1.26、1.29及1.30。公司资产活动性整个较好，短期偿债材干较强。

　　2021年至2024年3月末，公司资产欠债率（归并）较高，分裂为63.42%、65.79%、64.96%及64.27%。公司资产欠债率较高首要系医药流畅行业的生意形式所肯定的，较高的资产欠债率晦气于公司晋升其财政稳妥性，本次召募资金中2.1亿元将用于填充公司的活动资金，召募资金到位后将必然水准上下降公司的资产欠债率，优化公司本钱组织，进步公司的抗危险材干。

　　项目构成员：吴将君、许捷、刘临宣、朝阳、陈佳、张嘉元、杨柳、传顺康、郭斌元、黄晟

　　广发证券已指派赵英阳、李武职掌公司本次向特定对象发行的保荐代外人，担当本次发行上市职责及股票发行上市后的连接督导职责。

　　赵英阳：保荐代外人，硕士咨询生学历，2012年动手从事投资银行职责，先后介入柳药集团（603368）IPO项目、邦光股份（002749）IPO项目、达威股份（300535）IPO项目、壶化股份（003002）IPO项目、千味央厨（001215）IPO项目、柳药集团（603368）可转债项目、邦光股份（002749）可转债项目、三泰控股（002312）配股项目、福安药业（300194）庞大资产重组项目等职责。

　　李武：保荐代外人，硕士咨询生学历，中邦注册管帐师协会非执业会员，2012年动手从事投资银行职责，先后介入中利集团（002309）向特定对象发行股票项目、吴江银行（603323）IPO项目、安靠智电（300617）IPO项目、壶化股份（003002）IPO项目、蜜雪冰城IPO项目等职责。

　　保荐机构以为：发行人本次申请向特定对象发行股票相符《公国法》《证券法》《注册处置主意》及《上海证券业务所股票上市礼貌》等司法原则、样板性文献的相闭轨则，发行人本次向特定对象发行的股票具备正在上海证券业务所上市的要求。本保荐人赞成举荐发行人本次向特定对象发行股票并正在上海证券业务所上市业务，并继承闭系保荐负担。

　　自本次发行得到中邦证监会赞成注册之日至本上市通告书登载前，未发作对公司有较大影响的其他要紧事项。