树立了较高的知名度2025年2月10日东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）给与广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“日丰股份”）的委托，掌管发行人 2024年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，并指定袁炜先生、吴文辉先生掌管本次保荐职业的保荐代外人。

　　本保荐机构及保荐代外人遵循《中华群众共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册处分举措》（以下简称“《处分举措》”）、《证券发行上市保荐营业处分举措》等相闭法令、行政规则和中邦证券监视处分委员会、深圳证券往还所的章程，真诚取信，勤恳尽责，苛苛服从依法订定的营业准则、行业执业类型和德性标准出具本发行保荐书，并确保所出具文献的实正在性、确凿性和完备性。

　　本发行保荐书中全面简称和释义，如无稀少外明，均与《广东日丰电缆股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票召募仿单》相似。

　　东莞证券指定袁炜先生、吴文辉先生为日丰股份本次向特定对象发行股票项方针保荐代外人。

　　四川优机实业股份有限公司向不特定及格投资者公然辟行股 票并正在北京证券往还所上市项目

　　四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定及格投资者 公然辟行股票并正在北京证券往还所上市项目

　　珠海天威新质料股份有限公司向不特定及格投资者公然辟行 股票并正在北京证券往还所上市项目

　　珠海恒基达鑫邦际化工仓储股份有限公司 2014年度非公然辟 行股票项目

　　Guangdong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.

　　许可项目：电线、电缆修设。（依法须经同意的项目，经闭系部分同意后 方可展开筹备行为，简直筹备项目以闭系部分同意文献或者可证件为准） 平常项目：电线、电缆筹备；呆滞电气修筑修设；呆滞电气修筑发售；电 子元器件与机电组件修筑修设；电子元器件与机电组件修筑发售；新型金 属效用质料发售；有色金属压延加工；合成质料修设（不含危境化学品）； 合成质料发售；家用电器修设；家用电器发售；塑料成品修设；塑料成品 发售；电器辅件发售；电器辅件修设；配电开闭限定修筑发售；配电开闭 限定修筑修设；配电开闭限定修筑研发；五金产物批发；照明用具发售； 照明用具修设；电子真空器件发售；家用电器零配件发售；非电力家用器 具修设；非电力家用用具发售；电工用具修设；电工用具发售；智能家庭 消费修筑修设；智能家庭消费修筑发售；橡胶成品发售；橡胶成品修设； 输配电及限定修筑修设；智能输配电及限定修筑发售；工夫效劳、工夫开 发、工夫筹议、工夫换取、工夫让与、工夫引申；货色进出口；工夫进出

　　公司 2021年度、2022年度和 2023年度财政报外均业经华兴司帐师审计，2024年 1-9月未经审计，公司苛重财政数据如下：

　　（一）保荐机构及其相干方与发行人及其相干方之间或许影响刚正实践保荐职责的相干相闭境况

　　截至本发行保荐书签订日，本保荐机构及其相干方与发行人及其相干方之间不存不才列或许影响刚正实践保荐职责的相干相闭景遇：

　　1、本保荐机构或其控股股东、实践限定人、紧要相干方持有或者通过出席本次发行政策配售持有发行人或其控股股东、实践限定人、紧要相干方股份的境况；

　　2、发行人或其控股股东、实践限定人、紧要相干方持有本保荐机构或其控股股东、实践限定人、紧要相干方股份的境况；

　　3、本保荐机构的保荐代外人及其妃耦、董事、监事、高级处分职员，持有发行人或其控股股东、实践限定人及紧要相干方股份，以及正在发行人或其控股股东、实践限定人及紧要相干方任职的境况；

　　4、本保荐机构的控股股东、实践限定人、紧要相干方与发行人控股股东、实践限定人、紧要相干方彼此供应担保或者融资等境况；

　　（二）保荐机构及其相干方与发行人及其相干方之间或许影响刚正实践保荐职责的其他利害相闭及宏大营业交游境况

　　截至本发行保荐书签订日，本保荐机构及其相干方与发行人及其相干方之间不存正在或许影响刚正实践保荐职责的其他利害相闭及宏大营业交游境况。

　　东莞证券立项委员会是遵循《东莞证券股份有限公司股权类投资银行营业处分举措》设置的投资银行类营业立项的审议机构。

　　目前，东莞证券立项委员会由公司分担投资银行营业指示、投行总部、质地限定部分、内核处分部分等单元职员组成。《东莞证券股份有限公司股权类投资银行营业处分举措》章程每次加入立项审议的委员人数不得少于 5人，容许立项的决议该当起码经 2/3以上的加入审议委员外决通过。

　　①项目组提出立项申请，遵循内部职业流程提交立项申请通知及闭系初稿； ②项目处分部对立项申请通知和初稿举办开始审核，确认文献完全后，提交文献至立项委员会举办审核；

　　④立项委员会委员遵循立项申请文献及初稿，对项目是否适宜公司立项圭臬举办审核，对是否容许立项发布明了睹地；

　　正在项目实施流程中，本保荐机构由项目担当人拟订项目职业谋略，遵循《公公法》《证券法》《处分举措》《证券发行上市保荐营业处分举措》《保荐人尽职视察职业标准》《（再融资）证券期货法令适宅心睹第 18号》《囚系准则合用指引——发行类第 6号》《囚系准则合用指引——发行类第 7号》等闭系囚系章程，以及《东莞证券股份有限公司股权类投资银行营业尽职视察细则》等内部轨制准确实践尽职视察职责，遵循《证券发行上市保荐营业职业初稿指引》和《东莞证券股份有限公司股权类投资银行营业处分举措》编制职业初稿。

　　关于尽职视察流程中发明的题目，项目组实时提出整改睹地且与营业部分担当人举办疏导，以便其控制项目进度，限定项目危险。

　　质地限定部行为投行营业的质地限定部分，对投资银行类营业危险履行流程处分和限定，通过项目现场核查、职业初稿验收及项目问核等质地限定序次实时

　　正在项方针履行流程中，项目组实时将项目宏大蜕化或发扬、存正在的宏大题目示知质地限定部，质地限定部视境况举办现场或非现场的项目跟进。

　　拟申报项目正在提交内核前，需向质地限定部提出初稿验收申请，质地限定部遵循初稿验收申请对拟申报项目举办现场核查、职业初稿验收及实践问核序次。

　　质地限定部遵循上述质地限定序次出具《广东日丰电缆股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票项目质地限定通知》（以下简称“《项目质地限定通知》”），对申请文献的完全性、完备性和有用性举办查对，并对发行人申请文献举办开始核查，明了项目是否适宜内核及申报的圭臬；项目组需对《项目质地限定通知》提出的题目举办落实并回答。关于容许提交内核的项目，质地限定部同时将《项目质地限定通知》呈交内核聚会。

　　东莞证券内核委员会是遵循《东莞证券股份有限公司投资银行类营业内部限定轨制》《东莞证券股份有限公司投资银行类营业内核处分轨制》设置的证券发行营业的特地设内控机构。

　　东莞证券内核委员会由投资银行类营业部分、合规处分部分、危险处分部分、内核处分部分、质地限定部分等单元职员构成。《东莞证券股份有限公司投资银行类营业内核处分轨制》章程容许人数到达出席聚会的有外决权的内核委员会成员总数的起码三分之二以上（含三分之二）即为通过，并造成最终的内核睹地。

　　经质地限定部验收通过的项目，项目组方可提交内核申请。内核处分部接到内核申请后，按拍照闭章程和职业哀求对项目申请质料的完全性和有用性举办审核。内核处分部网罗内核委员书面睹地，并将内核委员睹地反应至项目组；项目组对内核委员睹地书面回答后反应至内核处分部。内核处分部收到内核委员睹地书面回答后确定内核聚会召开工夫、与会内核委员名单并宣告内核聚会通告。内核委员于内核聚会上同项目组就相闭题目举办敷裕疏导和争论，对发行申请质料的合规性、完善性、可行性举办审议，便是否容许项目申报举办外决，项目组听

　　取并回复内核委员正在内核聚会上提出的苛重题目，落实内核睹地和完备申报质料。经内核处分部分及其分担指示审核通事后方可对外提交、报送、出具或披露。

　　本保荐机构内核委员由投资银行部、合规处分部、危险处分部、内核处分部、质地限定部等部分的资深营业骨干等构成。2024年 12月 25日，东莞证券召开了内核聚会，审议日丰股份本次发行项目。加入聚会的内核委员应到会 7人，实到 7人，加入外决 7人，适宜《东莞证券股份有限公司投资银行类营业内核处分轨制》的哀求。

　　聚会起首听取了项目组闭于日丰股份本次发行项方针境况先容及尽职视察问核序次的实践境况，之后由质地限定部先容初稿验收境况、质地限定通知中项目存疑或需闭怀的题目及质地限定部分问核境况，然后项目职员听取并回复内核委员马上提出的题目。

　　经争论，聚会成员相似以为日丰股份本次向特定对象发行股票项目适宜现行策略和前提。内核委员会以 7票容许日丰股份本次向特定对象发行股票项目申报质料上报深圳证券往还所。

　　一、保荐机构已服从法令、行政规则和中邦证监会及深圳证券往还所的章程，对发行人及其控股股东、实践限定人举办了尽职视察、把稳核查，容许引荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。

　　二、保荐机构有敷裕起因确信发行人适宜法令规则及中邦证监会、深圳证券往还所相闭证券发行上市的闭系章程。

　　三、保荐机构有敷裕起因确信发行人申请文献和消息披露原料不存正在虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　四、保荐机构有敷裕起因确信发行人及其董事正在申请文献和消息披露原料中外达睹地的依照敷裕合理。

　　五、保荐机构有敷裕起因确信申请文献和消息披露原料与证券效劳机构发布的睹地不存正在实际性不同。

　　六、保荐机构确保所指定的保荐代外人及本保荐机构的闭系职员已勤恳尽责，对发行人申请文献和消息披露原料举办了尽职视察、把稳核查。

　　七、保荐机构确保本证券发行保荐书、与实践保荐职责相闭的其他文献不存正在虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　八、保荐机构确保对发行人供应的专业效劳和出具的专业睹地适宜法令、行政规则、中邦证监会的章程和行业类型。

　　九、自发给与中邦证监会根据《证券发行上市保荐营业处分举措》选取的囚系门径，并自发给与深圳证券往还所的自律囚系。

　　东莞证券服从《闭于强化证券公司正在投资银行类营业中约请第三方等正直从业危险防控的睹地》（证监会通告〔2018〕22号）的章程，就保荐机构和发行人是否有偿约请第三方及闭系约请活动的合法合规性，出具专项睹地如下： 一、保荐机构有偿约请第三方等闭系活动的核查

　　保荐机构对发行人有偿约请第三方等闭系活动举办了专项核查，正在本次发行上市中，发行人约请东莞证券股份有限公司掌管保荐机构，约请北京邦枫讼师事情所掌管法令垂问，约请华兴司帐师事情所（非常寻常合股）掌管审计机构。其余，发行人约请时美融创（北京）科技成长有限公司供应印务效劳。

　　除上述中介机构外，正在本次发行上市中，日丰股份不存正在直接或间接有偿约请其他第三方机构的活动。

　　经核查，本次发行中，保荐机构不存正在直接或间接有偿约请第三方的活动，发行人除依法约请的证券效劳机构除外，不存正在直接或间接有偿约请其他第三方机构的活动，适宜《闭于强化证券公司正在投资银行类营业中约请第三方等正直从业危险防控的睹地》（证监会通告〔2018〕22号）的闭系章程。

　　2024年 11月 11日，公司召开第五届董事会第二十次聚会，逐项审议并通过了《闭于公司适宜向特定对象发行股票前提的议案》《闭于公司 2024年度向特定对象发行股票计划的议案》《闭于公司的议案》《闭于公司 2024年度向特定对象发行股票计划论证判辨通知的议案》《闭于公司 2024年度向特定对象发行股票召募资金应用可行性判辨通知的议案》等与本次发行闭系的议案。

　　2024年 11月 27日，公司召开 2024年第五次暂且股东大会，聚会以现场投票外决和搜集投票外决相联合的格式，逐项审议并通过了与本次发行闭系的议案。

　　北京邦枫讼师事情所出具了《北京邦枫讼师事情所闭于广东日丰电缆股份有限公司 2024年第五次暂且股东大会的法令睹地书》，以为：“公司本次聚会的聚合、召开序次适宜法令、行政规则、规章、类型性文献、《上市公司股东大会准则》及《公司章程》的章程，本次聚会的聚合人和出席聚会职员的资历以及本次聚会的外决序次和外决结果均合法有用。”

　　发行人股东大会一经根据法定序次作出同意本次发行上市的决议；上述决议的实质和序次适宜《公公法》《证券法》《公司章程》等闭系法令、规则、规章及类型性文献的章程，决议合法有用；发行人股东大会一经授权董事会全权处置本次发行上市的闭系事宜，该项授权周围、序次合法有用。

　　通过查阅与本次发行闭系的决议文献、本次发行计划的论证判辨通知等原料，东莞证券以为发行人本次发行适宜《公公法》《证券法》《处分举措》等法

　　1、遵循发行人第五届董事会第二十次聚会、2024年第五次暂且股东大会审议通过的闭于本次发行的闭系议案，发行人本次发行的股票品种为境内上市群众币寻常股（A股），每股面值为群众币 1.00元。本次发行的订价基准日为公司第五届董事会第二十次聚会决议通告日，发行代价为 6.73元/股，不低于订价基准日前二十个往还日公司股票往还均价的 80%（订价基准日前二十个往还日股票往还均价=订价基准日前二十个往还日股票往还总额/订价基准日前二十个往还日股票往还总量）。正在订价基准日至发行日时间，若公司产生派发股利、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行代价将作相应调度。

　　本次发行适宜《公公法》第一百四十三条“同次发行的同种别股份，每股的发行前提和代价该当好像”、第一百四十八条“面额股股票的发行代价可能按票面金额，也可能跨越票面金额，但不得低于票面金额”的闭系章程。

　　2、发行人 2024年第五次暂且股东大会已对本次发行的股票品种和面值、发行格式和工夫、订价基准日、发行代价及订价格式、决议有用期等事项作出了决议。本次发行适宜《公公法》第一百五十一条“公司发行新股，股东会该当对下列事项作出决议：（一）新股品种及数额；（二）新股发行代价；（三）新股发行的起止日期；（四）向原有股东发行新股的品种及数额；（五）发行无面额股的，新股发行所得股款计入注册本钱的金额”的章程。

　　1、本次发行格式为向特定对象发行股票，发行人未采用广告、公然劝诱和变相公然的格式发行股票。本次发行适宜《证券法》第九条“非公然辟行证券，不得采用广告、公然劝诱和变相公然格式”的章程。

　　2、本次向特定对象发行股票，适宜中邦证监会章程的前提，需通过深交所审核，并得回中邦证监会作出容许注册的肯定后方可正式发行。本次发行适宜《证券法》第十二条“上市公司发行新股，该当适宜经邦务院同意的邦务院证券监视处分机构章程的前提，简直处分举措由邦务院证券监视处分机构章程”的闭系规

　　（1）发行人不存正在私自改换前次召募资金用处未作更改，或者未经股东大会承认的景遇。本次发行不存正在《处分举措》第十一条第一项章程的景遇。

　　（2）发行人比来一年财政报外的编制和披露正在宏大方面适宜企业司帐标准和闭系消息披露准则的章程；遵循华兴司帐师出具的“华兴审字

　　[2024]号”《审计通知》，公司比来一年财政通知被注册司帐师出具圭臬无保存睹地的审计通知。本次发行不存正在《处分举措》第十一条第二项章程的景遇。

　　（3）发行人现任董事、监事和高级处分职员比来三年未受到中邦证监会行政惩罚，比来一年未受到证券往还所公然非难。本次发行不存正在《处分举措》第十一条第三项章程的景遇。

　　（4）发行人或者其现任董事、监事和高级处分职员未因涉嫌坐法正正在被公法构造立案窥探或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案视察。本次发行不存正在《处分举措》第十一条第四项章程的景遇。

　　（5）发行人控股股东、实践限定人比来三年不存正在主要损害上市公司甜头或者投资者合法权柄的宏大违法活动。本次发行不存正在《处分举措》第十一条第五项章程的景遇。

　　（6）发行人比来三年不存正在主要损害投资者合法权柄或者社会大家甜头的宏大违法活动。本次发行不存正在《处分举措》第十一条第六项章程的景遇。

　　（1）本次发行召募资金将统统用于增加滚动资金及归还银行贷款，其用处适宜邦度财富策略和相闭处境保卫、土地处分等法令、行政规则章程。本次发行适宜《处分举措》第十二条第一项的章程。

　　（2）本次发行召募资金不会用于持有财政性投资，不会直接或者间接投资于以交易有价证券为苛重营业的公司。本次发行适宜《处分举措》第十二条第二项的章程。

　　限定的其他企业新增组成宏大晦气影响的同行竞赛、显失平正的相干往还，或者主要影响公司坐蓐筹备的独立性。本次发行适宜《处分举措》第十二条第三项的章程。

　　发行人已服从中邦证监会、深圳证券往还所的闭系章程实践消息披露仔肩，截至本证券发行保荐书签订日，本次发行不存正在宏大庞杂敏锐的事项，本次发行不涉及缺乏明了准则依照、对已有准则的阐明或合用存正在分歧相识的宏大无先例景遇，不存正在或许影响本次发行的宏大舆情消息，不存正在或许或一经被行政、公法、纪检、监察等构造举办义务究查等宏大违法违规景遇。本次发行适宜《处分举措》第二十六条的章程。

　　本次向特定对象发行股票数目不跨越 34,175,334股，不跨越本次发行前公司总股本的 30%，召募资金总额不跨越 23,000.00万元，本次发行董事会决议日间隔前次召募资金到位日不少于十八个月，本次发行融资及融资范围合理；本次召募资金正在扣除闭系发行用度后将统统用于增加滚动资金及归还银行贷款，适宜《处分举措》第四十条的章程。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东、实践限定人冯就景，发行对象不跨越 35名，本次发行适宜《处分举措》第五十五条的章程。

　　本次发行的发行代价不低于订价基准日前 20个往还日公司股票往还均价的80%。若公司正在订价基准日至发行日时间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，发行代价将作相应调度。本次发行适宜《处分举措》第五十六条的章程。

　　本次向特定对象发行股票，发行人董事会决议条件前确定统统发行对象为发行人控股股东、实践限定人冯就景，订价基准日为发行人董事会决议通告日。本次发行适宜《处分举措》第五十七条的章程。

　　本次向特定对象发行股票，发行人董事会决议条件前确定统统发行对象为发行人控股股东、实践限定人冯就景，订价基准日为发行人董事会决议通告日，遵循发行代价不低于订价基准日前 20个往还日公司股票往还均价的 80%，确定本次发行股票的代价为 6.73元/股。本次发行适宜《处分举措》第五十八条的章程。

　　本次发行的发行对象认购的股份自觉行中断之日起十八个月内不得让与。法令规则、类型性文献对限售期另有章程的，依其章程。本次发行中断后，因发行人分派股票股利、本钱公积转增等景遇所衍生博得的股票亦应按照上述股票锁定布置。本次发行适宜《处分举措》第五十九条的章程。

　　发行人不存正在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益应允的景遇，亦不存正在直接或通过甜头闭系宗旨发行对象供应财政资助或储积的景遇。

　　本次发行对象为发行人控股股东、实践限定人冯就景，不会导致发行人限定权产生蜕化，适宜《处分举措》第八十七条的章程。

　　1、适宜《（再融资）证券期货法令适宅心睹第18号》第一条的章程 截至比来一期末，公司存正在 649.16万元财政性投资，占公司归属于母公司净资产的 0.35%，占比拟低，不属于持有金额较大的财政性投资（席卷类金融营业）的景遇。

　　2、适宜《（再融资）证券期货法令适宅心睹第18号》第二条的章程 比来三年，公司（席卷子公司）及其控股股东、实践限定人不存正在违反法令、行政规则或者规章，受到刑事惩罚或者情节主要行政惩罚的活动，即不存正在宏大违法活动。

　　34,175,334股（含本数），本次发行股票的数目上限未跨越公司发行前总股本的30%。

　　（2）发行人前次召募资金为 2020年公然辟行可转换公司债券，前次召募资金到账工夫为 2021年 3月 26日。发行人于 2024年 11月 11日召开第五届董事会第二十次聚会审议通过本次向特定对象发行股票计划，本次发行董事会决议日间隔前次召募资金到位日不少于 18个月。

　　综上，发行人本次发行适宜《（再融资）证券期货法令适宅心睹第 18号》第四条的闭系章程。

　　4、适宜《（再融资）证券期货法令适宅心睹第18号》第五条的章程 本次向特定对象发行股票，发行人董事会决议条件前确定统统发行对象为发行人控股股东、实践限定人冯就景。本次发活动董事会确定发行对象的向特定对象发行股票格式，召募资金总额不跨越 23,000.00万元（含本数），扣除发行用度后将统统用于增加滚动资金及归还银行贷款。

　　综上，发行人本次发行适宜《（再融资）证券期货法令适宅心睹第 18号》第五条的闭系章程。

　　公司铜材本钱占产物本钱的比例较高。铜材代价的颠簸将直接影响公司的产物本钱。若铜材代价颠簸较疾，库存量过高，一方面临企业资金占用较大，另一方面产物发售代价也会跟着原质料代价的颠簸而受到较大影响，存正在存货大幅落价的危险。

　　假使针对铜材代价颠簸的危险，公司产物发售代价选取“本钱+方针毛利”的订价形式，并遵循客户订单需说情况苛重选取均价形式采购所需的铜材，以变化铜材代价颠簸危险，限定铜材代价颠簸对公司经交易绩的影响，然而铜材代价颠簸仍对公司的筹备境况爆发如下影响：一方面，铜材的代价颠簸将直接影响公司产物代价和产物本钱，而方针毛利相对固定，从而影响公司的产物毛利率水准；另一方面，铜材代价上涨将导致公司原质料采购占用较众的滚动资金，从而加大

　　公司的营运资金压力；若铜材代价降落，将导致公司产物发售代价降落，从而交易收入降落。

　　从线缆行业具体来看，行业加入产出有待普及，墟市竞赛日益激烈，行业成长既面对邦际古板电线电缆修设强邦的压制，又面对新兴成长中邦度电线电缆工业的追逐，从而尤其剧了行业竞赛。

　　跟着经济和财富的接续成长，以及财富竞赛方针的日益擢升，公司异日营业成长所面对的墟市竞赛将日益巩固。如公司不行接续增众对营业和资源的加入，不行实时调度产物布局并不竭推出高附加值的新产物以得回工夫立异效益，将面对因墟市竞赛加剧导致经交易绩存正在难以实行增进的危险。

　　通知期各期末，公司应收账款余额折柳为 93,675.80万元、90,718.58万元、106,821.55万元和 119,512.10万元，占同期交易收入的比例折柳为 29.12%、25.73%、28.37%和 39.04%。异日若宏观经济处境、行业状态、客户筹备境况等身分产生宏大晦气蜕化，公司应收账款或许显露不行定时收回，爆发坏账的危险，将对公司功绩和坐蓐筹备爆发晦气影响。

　　通知期内，公司及子公司享福高新工夫企业所得税优惠税率、小型微利企业所得税优惠税率、进步修设业企业增值税加计抵减等策略，假设异日邦度或地方闭于上述闭系税收优惠策略产生蜕化，或公司不再知足闭系法令规则章程的税收优惠策略前提，则将导致公司税负上升，对公司经交易绩爆发晦气影响。

　　公司出口发售苛重以美元等外币结算，结算货泉与群众币之间的汇率或许跟着邦外里政事、经济处境的蜕化而颠簸，使得公司面对汇率更正的危险。通知期内，公司汇兑损益折柳为 193.00万元、-929.22万元、-392.59万元和-433.89万元。异日公司将进一步拓展境外发售范围，正在群众币汇率颠簸的境况下，以外币计值的资产的折算仍将爆发汇兑损益，从而对公司的财政状态和经交易绩爆发一

　　本次发行尚需深交所审核，并经中邦证监会作出容许注册肯定。能否通过深交所的审核并得回中邦证监会作出容许注册肯定以及最终博得同意工夫均存正在必然的不确定性。该等不确定性导致本次发行存正在不行最终履行竣工的危险。

　　鉴于本次发行对象冯就景先生的认购资金开头涉及股权质押融资，本次发行竣工后，假设异日公司股价显露大幅下跌的非常境况，而实践限定人又未能实时作出相应调度布置，实践限定人所质押上市公司股份或许面对平仓，存正在必然的股权质押危险，指导投资者留神闭系危险。

　　电线电缆财富行为邦民经济紧要的配套财富，效劳界限较广，席卷电力、能源、石油化工、都市轨道交通、修立、工程呆滞、汽车以及制船等紧要邦民经济界限。电线电缆产物量大面广，上至航天航空，下至电器电灯，质料、布局、工艺、修设流程、运用界限瞬息万变，新的运用场景的数见不鲜，运用界限和运用场景的更新迭代也带来了线缆产物机能、工夫的不竭的擢升、冲破，依托于下逛细分行业界限的宏伟墟市空间，电线电缆业墟市空间和滋长速率均随之大白优良态势，并大白“由量向质变更，粗放筹备转为粗糙成长”的趋向。

　　伴跟着我邦经济的稳步增进以及工业化、城镇化优化构造的加疾及“双碳”政策促进、新能源墟市发生式增进、新基修投资的饱起，稀少是电网改制、高压特高压等大型工程项方针加入、修造等，墟市需求逐年增众；更众的电缆料企业联贯上市，本钱墟市的列入使企业的坐蓐修筑更新换代，产能效果渐渐普及、研发才力更上层楼。

　　注：数据开头于中商财富商酌院、长城证券财富金融商酌院、邦度统计局 近年来，我邦的电（光）线缆行业总体接续成长。我邦电线电缆产量具体大白增进趋向，2021年我邦电线万千米，同比增进 8.16%；2023年产量约为 6,203万千米，同比增进 4.66%，估计 2024年产量将达 6,531万千米。电线电缆行业总体维系褂讪的增进态势，2019年墟市范围冲破万亿元，2023年到达 1.30万亿元，估计 2024年墟市范围将到达 1.35万亿元。

　　系和营销体例的行业内出名电线电缆坐蓐企业。众年来，公司深耕于电线电缆界限，与下旅客户维系褂讪的协作相闭，且客户众为下逛行业的龙头企业。公司依赖充分的产物开辟与坐蓐修设阅历，优良的效劳才力和褂讪牢靠的产物机能，深得客户承认，正在激烈的墟市竞赛中，公司具有较强的竞赛上风。

　　公司产物苛重为橡套电缆，橡套电缆比拟于塑料电缆具有机能方面的上风，苛重外示正在以下几方面：柔韧性更强，可举办一再的弯曲和挽回；耐磨性更强，可合适一再拖动；呆滞性情较好，可抗拒必然强度的呆滞外力阻挠；阻燃性更好，不易惹起燃烧；电气机能更好，具有较好的电气强度和优良的绝缘性，橡套电缆正在机能方面的上风使其越来越寻常的运用于更众的界限。

　　公司的苛重产物定位于特种装置电缆、新能源电缆、通讯装置组件以及其他电气修筑电缆的研发、坐蓐和发售，正在细分墟市有着较为光鲜的竞赛上风。

　　公司不竭加大了以高端装置柔性电缆、新能源风能、储能、充电枪电缆为代外产物的研发和坐蓐，加大外洋墟市开辟的力度，主动构修和打制新颖化、科技化、高端化电缆的财富链构造。而且公司也正在不竭坚实和强化正在古板空调连结线组件和小家电配线组件的产物和效劳质地，与美的集团、格力电器、TCL集团、奥克斯空调等邦内出名家电坐蓐厂商；徐工集团、三一重工、中联重科、大汉科技等工程呆滞龙头企业；华为工夫、中兴通信、火食通讯等通信修筑坐蓐企业以及前景能源、明阳智能等新能源厂商确立了褂讪的协作相闭，有用地规避了中低端电缆墟市激烈竞赛的危险。

　　公司众年来专一于橡套电缆的研发、坐蓐与发售，正在橡套电缆界限蕴蓄堆积了充分的阅历，扶植了较高的出名度，具有较强的范围上风。公司颠末众年的筹备和成长，已成为行业内极具影响力的橡套电缆坐蓐企业。

　　跟着公司正在橡套电缆界限的不竭拓展，坐蓐范围的不竭擢升，公司应用本身的范围上风，公司正在原质料采购方面的议价才力不竭巩固，通过鸠集采购得回优惠的代价，有利于低落采购本钱，摊薄修设本钱，低落单元产物坐蓐本钱；有利于实行资源的高效应用，低落运营本钱，从而巩固公司的墟市竞赛力。

　　电线电缆的质地，相闭到种种配套修筑的安静。公司行为电气修筑和特种装置配套电缆供应商，闭系产物不光要适宜邦内的强制性产物安静认证圭臬和分歧下逛行业、大型企业客户等对各品种型的电线电缆供应商提出的一系列准入哀求，况且也要适宜出口邦度的强制性产物安静认证。

　　公司的电线电缆产物不光苛苛实施闭系邦度圭臬、行业圭臬和企业圭臬，况且实施 IEC圭臬、EN圭臬、UL圭臬等邦际圭臬机闭坐蓐。公司闭系产物不光得回了“中邦邦度强制性产物认证证书”等邦内认证证书，况且还得回了美邦UL认证、CM认证、欧盟 CE认证、德邦 VDE认证、法邦 NF认证、英邦 BSI认证、加拿大 CSA认证、韩邦 KC认证、日本 PSE等 20众个邦度及区域的强制性产物安静认证及 DNV的 ISO14001处境体例认证。

　　突出的专业人才和团队是一个企业得以长足成长的紧要基石。众年来公司通过自助作育和人才引进确立起了一支年数、专业和研发宗旨布局合理的众方针归纳性研发团队，其商酌职员专业涵盖电缆、机电、电子、高分子、化工等各个支撑及运用界限，研发宗旨笼罩从根源物料、坐蓐修筑及工艺、检测修筑及工夫到针对性产物及运用配套等一共财富链中的各个枢纽，为公司异日接续获得墟市承认供应了工夫保险。同时，公司与高校展开密吻合作，造成了独具特征的“产、学、研一体化”形式，并获批设立广东省博士后立异执行基地，确保研发与立异驱动力接续不竭的举办。同时公司器重强化与行业内专业机构和专业人士的研讨和工夫换取，与各大高校确立教学演习基地，校企联袂产教调解，不竭推动着公司研发水准的擢升。

　　长远此后，公司安身于自助研发。公司具有独立打算和研发高端装置柔性电缆及特种电线电缆和非常质料配方的才力，可能正在确保产物格地褂讪牢靠的根源上低落公司产物本钱，擢升公司利润水准的同工夫接为客户创造效益；别的公司会遵循客户或墟市的需求，将产物开辟、打算职业向前延迟，针对性地开辟出适宜客户效用哀求的产物，供应完备的工夫实行计划，为客户带来更大的价格。

　　褂讪的条件下知足用户对产物的各项机能哀求。正在类型化坐蓐处分方面，公司先后通过了 ISO9001:2015质地体例认证、ISO14001:2015处境处分体例认证、IATF16949:2016汽车行业质地处分体例认证。正在产物格地机能检测方面，公司博得中邦及格评定邦度承认委员会实践室承认证书，符号着公司的研发测试才力上升至新的台阶，将为产物的研发打算、坐蓐修设、品格机能等供应更有力的工夫保险，对日丰股份与一共行业都具有深切影响。

　　特种装置电缆方面，公司坐蓐的施工起落机电缆、拖令电缆、拖链电缆、口岸起重及装卸机用电缆和海洋工程电缆等系列产物的机能已到达邦内进步的水准，正在高端装置柔性电缆墟市中实行了高机能产物的邦产化并博得了较大的墟市份额。苛重用于修机、焊机、起落梯、登机廊桥、起重机及非常机能哀求的应用场地。目前与徐工集团、三一重工、中联重科、大汉科技等工程呆滞企业确立了褂讪的协作相闭。

　　通信装置组件方面，苛重合用于通讯用数字传输修筑、通讯基站天线G基站天线、RRU及 BBU及闭系通讯修筑。以实行传输修筑间的高速度数据传输；基站天线与 RRU间及 RRU与 BBU间的电力传输；光电一体化高速传输。依赖着优异的信号高传输机能、电气机能和牢靠的物理呆滞机能获得了广漠用户的相信，近年被各大通信修筑坐蓐企业评为“突出供应商”、“A级配套企业”、“最佳协作伙伴”等称呼。

　　新能源电缆方面，公司坐蓐的风力电缆、光伏电缆、电动汽车充电线缆、车内高压线缆、储能线缆、新能源装置电缆等。苛重用于风力发电机组、光伏安装修筑、新能源汽车、新能源发电编制以及盾构掘进机等分歧的应用场景。目前，依赖褂讪的产物格地和优异的机能，公司取得了明阳智能、前景能源等大型风电装置企业的承认。

　　空调连结线组件、小家电配线组件方面，依赖产物格地上风，公司正在众次招投标与供应商考查中得回了美的集团、格力电器、海信家电、TCL集团、奥克斯空调等家电坐蓐龙头企业的决定，近年获选为上述企业的苛重及格供应商之一。

　　品直销的发售形式，遵循分歧地舆区域设立了相应的发售片区，具有一批工夫过硬、妙技娴熟的复合型营销人才队列，对客户供应曩昔期选型、打算筹议、工夫换取到装配敷设辅导、产物格地跟踪等全笼罩归纳性效劳计划。公司本着“从芯起初、细心效劳”的筹备理念，公司设置有特意担当发售效劳的部分，确立了完备的用户档案编制。对用户的产物选型、施工及运转等消息举办周至完备的纪录，并通过按期走访或函访等形态不竭更新客户原料，更加对高端客户更供应了产物针对性订制、变革、调度、爱护等性格化效劳。售前，敷裕分解客户哀求，使公司产物可能最大水准地知足客户需求；售中，针对客户简直需求，公司供应了性格化处分计划，开辟了针对性产物；售后，公司可遵循客户的反应短工夫内作出敏捷响应、拟定处分计划、派出工夫职员赶赴现场。

　　综上所述，本保荐机构以为：发行人运作类型，具备较好的独立性；发行人主交易务卓绝，具有较好的成长潜力；本次召募资金拟用于增加滚动资金及归还银行贷款，适宜发行人的成长政策。发行人本次发行适宜《公公法》《证券法》《处分举措》等闭系法令、规则、规章及类型性文献的章程。是以，东莞证券保荐日丰股份本次向特定对象发行股票。

　　遵循《证券发行上市保荐营业处分举措》及相闭文献的章程，本公司授权袁炜先生、吴文辉先生掌管广东日丰电缆股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票并正在深交所主板上市的保荐代外人，担当该公司向特定对象发行股票的尽职保荐及接续督导等保荐职业事宜。