哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书哈尔滨邦铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2022年10月12日正在上海证券往还所科创板上市。本公司指引投资者应富裕通晓股票墟市危急及本公司披露的危急身分，正在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，该当把稳计划、理性投资。

　　本公司及一切董事、监事、高级处理职员包管上市布告书所披露新闻的可靠、精确、完备，首肯上市布告书不保存作假纪录、误导性陈述或强大脱漏，并依法承当执法职守。

　　上海证券往还所、相合政府坎阱对本公司股票上市及相合事项的意睹，均不注明对本公司的任何包管。

　　本公司指引广泛投资者提防，凡本上市布告书未涉及的相合实质，请投资者查阅本公司招股仿单全文。

　　本公司指引广泛投资者提防初度公拓荒行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资危急，广泛投资者应富裕通晓危急、理性到场新股往还。

　　上海证券往还所主板、深圳证券往还所主板，正在企业上市首日涨幅范围比例为44%、跌幅范围比例为36%，之后涨跌幅范围比例为10%。

　　科创板企业上市后前5个往还日内，股票往还代价不设涨跌幅范围；上市5日后，涨跌幅范围比例为20%。科创板股票保存股价振动幅度较上海证券往还所主板、深圳证券往还所主板越发猛烈的危急。

　　上市初期，因原始股股东的股份锁按期为19个月或36个月，保荐机构跟投股份锁按期为24个月，其他策略投资者获配的股份锁按期为12个月，网下限售股锁按期为6个月。本次发行后总股本480,000,000股，个中，无穷售前提的流利股为82,848,105股，占发行后总股本的17.26%，公司上市初期流利股数目占比拟少，保存活动性不够的危急。

　　（1）45.47倍（每股收益依照2021年度经司帐师事情所凭借中邦司帐准绳审计的扣除非时时性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本准备）；

　　（2）44.78倍（每股收益依照2021年度经司帐师事情所凭借中邦司帐准绳审计的扣除非时时性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本准备）；

　　（3）60.63倍（每股收益依照2021年度经司帐师事情所凭借中邦司帐准绳审计的扣除非时时性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本准备）；

　　（4）59.71倍（每股收益依照2021年度经司帐师事情所凭借中邦司帐准绳审计的扣除非时时性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本准备）。

　　依照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为造造业（分类代码：C）中的铁道、船舶、航空航天和其他运输修立造造业（分类代码：C37）。截至2022年9月21日（T-3日），中证指数有限公司颁发的近来一个月行业均匀静态市盈率为44.69倍，本次发行代价对应的发行人2021年扣除非时时性损益前后孰低的摊薄后市盈率为60.63倍，高于中证指数有限公司颁发的行业近来一个月均匀静态市盈率，保存改日股价下跌给投资者带来吃亏的危急。

　　科创板股票上市首日即可举动融资融券标的，有或者会爆发必定的代价振动危急、墟市危急、包管金追加危急和活动性危急。代价振动危急是指，融资融券会加剧标的股票的代价振动；墟市危急是指，投资者正在将股票举动担保品举办融资时，不光须要承当原有的股票代价变革带来的危急，还得承当新投资股票代价变革带来的危急，并支拨相应的息金；包管金追加危急是指，投资者正在往还历程中须要全程监控担保比率秤谌，以包管其不低于融资融券恳求的保持包管金比例；活动性危急是指，标的股票爆发猛烈代价振动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券或者会受阻，爆发较大的活动性危急。

　　投资者应富裕通晓科创板墟市的投资危急及本公司所披露的危急身分，并苛谨阅读招股仿单“第四节 危急身分”章节的总共实质。本公司希奇指引投资者眷注以下危急身分：

　　公司举动轨道交通安宁监测检测、铁道专业新闻化及智能设备产物的供应商和供职商，苛重客户为铁道运输企业、铁道工程征战和都市轨道交通运营单元。申报期内，公司向控股股东、本质局限人及其局限企业相干发卖金额占生意收入的比例别离为66.93%、67.75%和70.01%。

　　公司相干往还占比拟高，苛重系我邦铁道行业处理体造的影响所致。铁道举动运输大动脉，是邦度强大根源方法，铁道工程征战和铁道运输营运干系邦计民生，邦度对铁道行业采用高度集合、同一指点的方法举办处理。若公司与控股股东、本质局限人及其局限企业后续生意协作爆发强大倒霉变革，将会直接影响公司的剩余才能和股东的好处。

　　2019年度、2020年度和2021年度，公司前五大客户收入占生意收入的比例别离为36.63%、39.17%、44.01%，前五大客户收入按统一局限下企业团结口径统计占比别离为81.56%、81.72%和86.57%。公司主营轨道交通安宁监测检测、铁道专业新闻化和智能设备生意，产物和供职苛重利用于铁道、都市轨道交通规模，客户集合度较高，苛重系铁道行业的出格性所致。铁道是邦民经济大动脉、枢纽根源方法和强大民生工程，邦铁集团举动邦度授权投资机构和邦度控股公司，是邦度铁道运输构造的职守主体，肩负铁道运输同一安排指点，承当邦度法则的铁道运输谋划、征战和安宁等职责。

　　改日，若苛重客户因为邦度策略调治或本身谋划处境振动等因由此导致对公司产物的需求或付款才能消重，则或者对公司的坐褥谋划爆发倒霉影响。

　　2019年度、2020年度和2021年度，公司第四序度确认的发卖收入占当年生意收入的比例别离为67.90%、60.86%和67.06%。公司供应轨道交通安宁监测检测、铁道专业新闻化和智能设备产物及供职，下乘客户苛重为铁道运输企业、铁道工程征战和都市轨道交通运营单元，上述客户寻常于岁首造订投资预算与采购策画，并正在上半年执行内部审批和招标序次，思虑到坐褥周期和装置、调试境况，公司收入确认相对集合正在第四序度，经生意绩保存时令性振动的危急。

　　如无希奇解释，本上市布告书中的简称或名词释义与公司初度公拓荒行股票并正在科创板上市招股仿单中的肖似。

　　本上市布告书中数字寻常保存两位小数，个别合计数与各数值直接相加之和正在尾数上保存不同，系因数字四舍五入所致。

　　2022年8月16日，中邦证券监视处理委员会颁发“证监许可〔2022〕1526号”批复，允许哈尔滨邦铁科技集团股份有限公司初度公拓荒行A股股票并正在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。完全实质如下：

　　二、你公司本次发行股票应苛刻依照报送上海证券往还所的招股仿单和发行承销计划履行。

　　四、自允许注册之日起至本次股票发行中断前，你公司如爆发强大事项，应实时申报上海证券往还所并按相合法则打点。”

　　本公司A股股票科创板上市仍然上海证券往还所“自律拘押决议书〔2022〕273号”同意。公司发行的A股股票正在上海证券往还所科创板上市告终后，公司A股总股本为48,000万股（每股面值1.00元），个中82,848,105股股票将于2022年10月12日起上市往还。证券简称为“哈铁科技”，证券代码为“688459”。

　　（七）本次A股公拓荒行的股份数：120,000,000股，总共为公拓荒行的新股

　　（十）策略投资者正在初度公拓荒行中获取配售的股票数目：32,701,000股。个中，其他策略投资者获配股数为28,282,738股，保荐机构邦泰君安宁资子公司邦泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）获配股数为4,418,262股。

　　（十一）发行前股东所持股份的流利范围及限日：完全参睹本上市布告书之“第八节 首要首肯事项”之“一、干系首肯事项”。

　　（十二）发行前股东所持股份自发锁定的首肯：完全参睹本上市布告书之“第八节 首要首肯事项”之“一、干系首肯事项”。

　　保荐机构邦泰君安依法设立的另类投资子公司证裕投资首肯获取本次配售的股票限售期为24个月，自本次公拓荒行的股票正在上交所上市之日起出手准备。

　　其他策略投资者首肯获取本次配售的股票限售期为12个月，本次公拓荒行的股票正在上交所上市之日起出手准备。

　　本次发行中网下发行个别，公募产物、社保基金、养老金、企业年金基金、保障资金和及格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整准备），依据摇号抽签结果扶植6个月的限售期，自本次公拓荒行的股票正在上交所上市之日起出手准备。本次发行到场网下配售摇号的共有2,882个账户，10%的最终获配账户（向上取整准备）对应的账户数目为289个。依据摇号结果，一起中签的账户获取本次配售的股票限售期为6个月。这个别账户对应的股份数目4,450,895股，占网下发行总量的7.21%，占扣除策略配售数目后本次公拓荒行股票总量的5.10%，占本次发行总数目的3.71%。

　　本次发行代价确定后发行人上市时市值为65.18亿元，发行人2021年度生意收入为87,175.54万元；2020年度及2021年度扣除非时时性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润别离为9,700.59万元、10,750.71万元。餍足招股仿单中了了采取的市值与财政目标上市轨范，即《科创板上市原则》第 2.1.2 条第（一）项的法则：“估计市值不低于群众币10亿元，近来两年净利润均为正且累计净利润不低于群众币5,000万元，或者估计市值不低于群众币10亿元，近来一年净利润为正且生意收入不低于群众币1亿元。”

　　本次发行前，哈尔滨局集团公司持有公司261,199,999股股份，占总股本的 72.56%，为发行人控股股东，其根基境况如下：

　　本次发行前，邦铁集团通过哈尔滨局集团公司、北京局集团公司、成都局集团公司和邦铁新闻合计持有公司84.56%股权，为公司的本质局限人。其根基境况如下：

　　注：2022年7月22日，中间构造部相合肩负同志告示了中间合于邦铁集团正职调治的决议：刘振芳任邦铁集团董事长、党组书记，免除陆东福邦铁集团董事长、党组书记职务。截至本上市布告书订立日，上述职员更改尚未告终工商改造。

　　本次发行后，控股股东哈尔滨局集团公司合计持有公司54.42%的股权。邦铁集团合计局限发行人66.42%的股份，为公司本质局限人。

　　截至本上市布告书订立日，公司董事会设9名董事，个中独立董事3名，公司董事由股东大会推举爆发，每届任期三年，并可连选留任。独立董事相接任期不获胜过6年，完全境况如下：

　　截至本上市布告书订立日，公司监事会设5名监事，个中蕴涵2名职工监事，公司除职工代外监事以外的监事由股东大会推举爆发，职工代外监事由职工代外大会推举爆发，每届任期三年，并可连选留任。

　　截至本上市布告书订立日，由公司董事会聘任的高级处理职员共5名。公司现有高级处理职员均具有适合执法、法例及类型性文献法则的任职资历，完全境况如下所示：

　　（五）董事、监事、高级处理职员、重心工夫职员及其天伦属持有公司股份、债券境况

　　本次发行前后，公司董事、监事、高级处理职员及重心工夫职员不保存直接或间接持有本公司股份、债券的境况。

　　发行人本次发行前的总股本为36,000万股，本次公拓荒行群众币普遍股12,000万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行均为新股，不涉及股东公拓荒售股份。

　　本次发行策略配售由保荐机构干系子公司跟投和其他策略投资者构成。跟谋利构为邦泰君安证裕投资有限公司；其他策略投资者类型为与发行人经生意务具有策略协作干系或永久协作愿景的大型企业或其属员企业和具有永久投资愿望的大型保障公司或其属员企业、邦度级大型投资基金或其属员企业。完全境况如下：

　　保荐机构调整依法设立的全资子公司邦泰君安证裕投资有限公司到场本次发行策略配售，邦泰君安证裕投资有限公司凭借《上海证券往还所科创板发行与承销原则合用指引第1号——初度公拓荒行股票》第十八条法则确定本次跟投的股份数目为4,418,262股，占本次发行总量的3.68%，跟投金额为59,999,997.96元。

　　邦泰君安证裕投资有限公司首肯本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公拓荒行的股票正在上交所上市之日起出手准备，限售期届满后，策略投资者对获配股份的减持合用中邦证监会和上交所合于股份减持的相合法则。完全境况如下：

　　发行人本次策略配售其他策略投资者类型征求：与发行人经生意务具有策略协作干系或永久协作愿景的大型企业或其属员企业，以及具有永久投资愿望的大型保障公司或其属员企业、邦度级大型投资基金或其属员企业，累计获配28,282,738股。其他策略投资者策略配售结果如下：

　　四、发行市盈率：60.63倍（发行代价除以每股收益，每股收益按2021年度经审计的扣除非时时性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本准备）

　　六、本次发行后每股收益：0.22元（按公司2021年度经审计的扣除非时时性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本准备）

　　七、本次发行后每股净资产：6.65元（按本次发行后净资产除以发行后总股本准备；本次发行后净资产按公司截至2021年12月31日经审计的归属于母公司股东的权柄和本次公司公拓荒行新股召募资金净额之和准备）

　　本次发行召募资金总额162,960.00万元，总共为公司公拓荒行新股召募。致同司帐师事情所（出格普遍共同）对公司本次发行新股的资金到位境况举办了审验，并于2022年9月30日出具了《哈尔滨邦铁科技集团股份有限公司验资申报》（致同验字（2022）第230C000569号）。

　　本次公司公拓荒行新股的发行用度合计11,853.20万元（不含增值税）。发行用度征求：

　　十三、发行方法：本次发行采用向策略投资者定向配售、网下向适合前提的投资者询价配售和网上向持有上海墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会民众投资者订价发行相集合的方法举办。

　　致同司帐师事情所（出格普遍共同）对哈尔滨邦铁科技集团股份有限公司的财政报外举办了审计，征求2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的资产欠债外，2019年度、2020年度、2021年度的利润外、现金流量外、一起者权柄更改外，以及干系财政报外附注，并出具了“致同审字（2022）第230A003839号”《审计申报》。干系财政数据已正在招股仿单中举办了仔细披露，投资者欲通晓干系境况，请仔细阅读招股仿单“第八节 财政司帐新闻与处理层了解”的实质，本上市布告书中不再披露，敬请投资者提防。

　　发行人司帐师对公司2022年6月30日的团结及母公司资产欠债外，2022年1-6月的团结及母公司利润外、团结及母公司现金流量外以及财政报外附注举办了核阅，并出具了“致同审字（2022）第230A024452号”《核阅申报》，并已正在招股意向书附录中披露。投资者欲通晓干系境况，请仔细阅读招股仿单“强大事项提示”之“四、财政申报审计截止日后苛重财政新闻和谋划处境”和“第八节 财政司帐新闻与处理层了解”之“十六、审计截止日后的苛重谋划处境”，以及招股意向书附录中的《核阅申报》。公司上市后将不再另行披露2022年半年度报外，敬请投资者提防。

　　基于公司目前的谋划处境、墟市情况及正在手订单，经初阶测算，估计公司2022年1-9月的经生意绩境况如下：

　　估计2022年1-9月公司可完成生意收入37,000万元至43,000万元，较上年同期增加14.31%至32.85%。2022岁首公司THDS修立热轴加热轮探测安装升级等项目通过工夫评审并造成增量生意，鼓动公司2022年前三季度经生意绩晋升。截至目前，公司已告终和若铁道、酒额铁道修立发卖以及哈尔滨局安宁检测修立运维项目等，累计完成发卖收入5,783.57万元，使得本年前三季度发卖收入有所晋升。估计2022年1-9月可完成归属于母公司股东的净利润-4,000万元至-1,550万元，较上年同期增加22.56%至69.99%；估计2022年1-9月可完成扣除非时时性损益后归属于母公司股东的净利润-2,400万元至50万元，较上年同期增加21.72%至101.63%。