主要职责包括：管理运营全国社会保障基金？期货开户需要什么蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”、“发行人”或“公司”）初次公然辟行黎民币凡是股（A股）（以下简称“本次发行”或“A股发行”或“本次A股发行”）并正在科创板上市的申请已于2020年9月18日经上海证券贸易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，于2020年10月21日获中邦证券监视执掌委员会（以下简称“中邦证监会”、“证监会”）证监许可〔2020〕2634号文注册许可。

　　本次发行拟采用向政策投资者定向配售（以下简称“政策配售”）、网下向吻合前提的投资者询价配售和网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行相勾结的体例实行。中邦邦际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与中信筑投证券股份有限公司（以下简称“中信筑投”）担负本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）（中金公司与中信筑逢迎称为“联席保荐机构（联席主承销商）”）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、华泰连结证券有限职守公司（以下简称“华泰连结”）、申万宏源证券承销保荐有限职守公司（以下简称“申万宏源”）和中银邦际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）担负本次发行的联席主承销商（中金公司、中信筑投、中信证券、华泰连结、申万宏源和中银证券统称为“联席主承销商”）。联席主承销商就拟列入本次政策配售的投资者（以下简称“政策投资者”）的资历是否吻合公法原则的条件出具专项核查睹地。

　　为出具本核查睹地，联席主承销商仍然获得政策投资者的如下保障：其为列入本次政策配售宗旨所供给的全体证照/证件及其他文献均真正、整个、有用、合法。联席主承销商已依据《中华黎民共和邦公法律》、《中华黎民共和邦证券法》、《证券发行与承销执掌想法》、《合于正在上海证券贸易所设立科创板并试点注册制的实践睹地》、《科创板初次公然辟行股票注册执掌想法（试行）》、《上海证券贸易所科创板股票发行与承销实践想法》（以下简称“《上交所科创板实践想法》”）、《上海证券贸易所科创板股票发行与承销交易指引》（以下简称“《交易指引》”）、《科创板初次公然辟行股票承销交易模范》等干系公法原则和上海证券贸易所交易规定（以下统称“干系合用规定”）的干系条件对政策投资者干系事项实行了核查，并委托北京市海问讼师工作所对政策投资者配售干系事项实行核查。

　　基于发行人和政策投资者供给的干系原料，并依据北京市海问讼师工作所出具的核查睹地，以及联席主承销商实行的干系核查结果，联席主承销商特就本次政策配售事宜的核查睹地证明如下。

　　（1）与发行人经业务务具有政策配合相干或恒久配合愿景的大型企业或其属员企业；

　　（2）具有恒久投资意图的大型保障公司或其属员企业、邦度级大型投资基金或其属员企业；

　　（3）以公然召募体例设立，紧要投资政策囊括投资政策配售股票，且以关闭体例运作的证券投资基金；

　　发行人和联席主承销商依据本次发行股票数目、股份限售安置以及本质必要，并依据干系公法原则的划定确定列入政策配售的对象如下：

　　上述29家政策投资者合称为“本次发行政策配售投资者”，个中浙江天猫技艺有限公司（以下简称“浙江天猫”）、中邦筑银投资有限职守公司（以下简称“筑银投资”）、新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited，以下简称“GIC”）、Canada Pension Plan Investment Board（以下简称“CPP Investments”）、中油资产执掌有限公司（以下简称“中油资产”）、招商局投资成长有限公司（以下简称“招商投资”）、中邦人寿产业保障股份有限公司（以下简称“人寿财险”）、中邦黎民产业保障股份有限公司（以下简称“人保财险”）、淡马锡富敦投资有限公司（Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd.，以下简称“Temasek Fullerton”）、阿布达比投资局（Abu Dhabi Investment Authority，以下简称“ADIA”）、中邦人寿再保障有限职守公司（以下简称“人寿再保障”）、盛世人寿保障有限公司（以下简称“盛世保障”）、阳光人寿保障股份有限公司（以下简称“阳光保障”）、泰康人寿保障有限职守公司（以下简称“泰康保障”）、中远海运（上海）投资执掌有限公司（以下简称“中远海运”）、宁德时期新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时期”）、五矿邦际相信有限公司（以下简称“五矿相信”）、海南交银邦际科创盛兴股权投资联合企业（有限联合）（以下简称“海南交银”）以下统称“机构投资者”；天下社会保证基金理事会执掌的天下社保基金组合和基础养老保障基金组合以下统称“社保及养老基金”；招商基金执掌有限公司（以下简称“招商基金”）、易方达基金执掌有限公司（以下简称“易方达”）、南方基金执掌股份有限公司（以下简称“南方基金”）、汇添富基金执掌股份有限公司（以下简称“汇添富”）、嘉实基金执掌有限公司（以下简称“嘉实基金”）、中原基金执掌有限公司（以下简称“中原基金”）、鹏华基金执掌有限公司（以下简称“鹏华基金”）、中欧基金执掌有限公司（以下简称“中欧基金”）执掌的公募基金以下统称“公募基金投资者”；中邦中金资产证券有限公司（以下简称“中金资产”）、中信筑投投资有限公司（以下简称“中信筑投投资”）以下统称“联席保荐机构跟投子公司”。

　　本次发行政策配售投资者的合规性详睹本核查申报“二、合于列入本次发行政策配售对象的合规性”之“（二）列入本次政策配售对象的主体资历”中的实质。

　　依据《交易指引》第六条第（一）款，初次公然辟行股票数目4亿股以上的，政策投资者应不堪过30名。本次发行向29名政策投资者实行配售吻合《交易指引》第六条的划定。

　　本次A股初始发行股份数目不堪过1,670,706,000股，不堪过A股和H股发行后公司总股本（A股逾额配售拣选权行使前且H股逾额配售拣选权行使前）的5.50%。

　　本次A股发行初始政策配售的股票数目为1,336,564,800股，占A股初始发行数目的80.00%，约占A股逾额配售拣选权全额行使后A股发行总股数的69.57%。

　　中金资产系联席保荐机构（联席主承销商）中金公司的全资子公司，中信筑投投资系联席保荐机构（联席主承销商）中信筑投的全资子公司。依据《交易指引》，中金资产及中信筑投投资将依照股票发行价值认购发行人本次公然辟行股票，实在比例依据发行人本次公然辟行股票的范围分档确定。本次发行范围不敷10亿元的，跟投比例为5.00%，但不堪过黎民币4,000万元；发行范围10亿元以上、不敷20亿元的，跟投比例为4.00%，但不堪过黎民币6,000万元；发行范围20亿元以上、不敷50亿元的，跟投比例为3.00%，但不堪过黎民币1亿元；发行范围50亿元以上的，跟投比例为2.00%，但不堪过黎民币10亿元。

　　中金资产和中信筑投投资估计跟投比例分散不堪过本次A股初始发行数目的2.00%，即33,414,120股；认购金额分散不堪过黎民币10亿元。实在比例和金额将正在2020年10月26日（T-3日）确定发行价值后确定。

　　注：上外中“允诺认购金额”为政策投资者与发行人和中金公司签定的政策投资者认股制定及其添补制定（如有）中商定的允诺认购金额（不包罗新股配售经纪佣金），联席主承销商将向上外政策投资者另行收取新股配售经纪佣金。政策投资者许可发行人以最终确定的发行价值实行配售，配售股数等于政策投资者获配的申购金钱金额除以本次A股之发行价值并向下取整。

　　本次发行政策配售投资者按照《交易模范》、《交易指引》等干系划定拣选，实在轨范为：

　　（2）具有恒久投资意图的大型保障公司或其属员企业、邦度级大型投资基金或其属员企业；

　　（3）与发行人经业务务具有政策配合相干或恒久配合愿景的大型企业或其属员企业；

　　（4）以公然召募体例设立，紧要投资政策囊括投资政策配售股票，且以关闭体例运作的证券投资基金。

　　依据浙江天猫的《业务执照》、公司章程等原料及浙江天猫确切认，并于邦度企业信用讯息公示体例（）查问，浙江天猫的基础讯息如下：

　　经核查，浙江天猫系依法创造的有限职守公司，不存正在依据干系公法原则以及公司章程划定须予以终止的境况。

　　依据浙江天猫的《业务执照》、公司章程等原料及浙江天猫确切认，并于邦度企业信用讯息公示体例（）查问，截至本申报出具之日，淘宝中邦控股有限公司为浙江天猫的控股股东，阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited，已于纽约证券贸易所、香港连结贸易所主板上市，股票/存托凭证代码：BABA、9988，以下简称“阿里巴巴集团”）为浙江天猫的本质支配人。浙江天猫的股权构造如下所示：

　　经核查，并依据浙江天猫确切认，浙江天猫为阿里巴巴集团归并报外限制内的企业。阿里巴巴集团通过境外持股主体持有杭州阿里巴巴收集科技有限公司100%股权，杭州阿里巴巴收集科技有限公司持有发行人5%以上股份。

　　截至2020年6月30日，阿里巴巴集团通过其全资子公司Des Voeux Investment Company Limited持有中金公司4.64%股份，不属于持有中金公司5%以上的股东。除上述外，浙江天猫与发行人、联席主承销商之间不存正在其他联系相干。

　　经核查发行人于2020年9月22日披露的《蚂蚁科技集团股份有限公司初次公然辟行股票并正在科创板上市招股仿单（注册稿）》“第五节 发行人基础环境”之“八、紧要股东及本质支配人的基础环境”之“（三）其他持有发行人5%以上股份或外决权的紧要股东”之“2、蚂蚁集团与阿里巴巴集团的相干”的干系实质，自2011年往后，发行人与阿里巴巴集团通过一系列框架及奉行制定协同精确了发行人与阿里巴巴集团正在众个交易范围的财政及贸易相干，上述制定确立了发行人与阿里巴巴集团之间恒久、坚固的贸易配合相干。

　　截至2020年3月31日，阿里巴巴集团的资产总额为13,129.85亿元。浙江天猫为阿里巴巴集团归并报外限制内的企业，浙江天猫属于大型企业的属员企业。

　　以是，浙江天猫属于“与发行人经业务务具有政策配合相干或恒久配合愿景的大型企业或其属员企业”。依据《交易指引》第二章合于“政策投资者”的划定，浙江天猫动作与发行人经业务务具有政策配合相干或恒久配合愿景的大型企业或其属员企业，具有列入发行人初次公然辟行政策配售的资历，吻合《交易指引》第八条第（一）项的划定。

　　依据浙江天猫出具的允诺函：1）其具有相应合法的证券投资主体资历，列入本次政策配售仍然依法践诺外里部接受步调，列入本次政策配售吻合其投资限制和投资范围，不存正在任何公法、行政原则、中邦证券监视执掌委员会、上海证券贸易所及中邦证券业协会发外的模范性文献或者其章程禁止或范围列入本次政策配售的境况；2）其为本次政策配售股票的本质持有人，不存正在受其他投资者委托或委托其他投资者列入本次政策配售的境况；3）其具备优良的商场声誉和影响力，具有较强资金势力，认同发行人恒久投资价钱，并将依照最终确定的发行价值认购允诺认购数目/金额的发行人股票。

　　依据浙江天猫出具的允诺函，其全体认购本次政策配售股票的资金来历为其自有资金，且吻合该资金的投资对象。经核查浙江天猫截至2020年6月的财政报外，浙江天猫的滚动资金足以笼罩其与发行人签定的认股制定中商定的允诺认购金额。

　　天下社会保证基金理事会为邦务院直属事迹单元，由邦务院直接头领，并承受邦务院或邦务院授权部分的监视。天下社会保证基金理事会是天下社会保证基金的执掌运营机构，紧要职责囊括：执掌运营天下社会保证基金，并经邦务院接受，受托执掌基础养老保障基金投资运营；依据邦务院接受的限制和比例，可能直接投资运营或拣选并委托专业机构运营基金资产。

　　经核查，截至本申报出具之日，天下社会保证基金理事会持有发行人2.94%股份。