个人储蓄账户保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项金海通：海通证券闭于天津金海通半导体开发股份有限公司利用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等式样支拨召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换的核查偏睹

　　海通证券股份有限公司 闭于天津金海通半导体开发股份有限公司 利用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等式样支拨召募资金投资项目资金并以召募资金等额

　　利用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等式样支拨召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换的核查偏睹

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）举动天津金海通半导体开发股份有限公司（以下简称“金海通”或“公司”）初次公然辟行股票并正在主板上市一连督导保荐机构，凭据《证券发行上市保荐营业治理手段》《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金治理和利用的拘押哀求》《上海证券贸易所股票上市规定》《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第11号——一连督导》《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——范例运作》等相闭规章，对公司利用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等式样支拨召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换的事项实行了核查，实在环境如下：

　　经中邦证券监视治理委员会证监许可[2023]83号文《闭于批准天津金海通半导体开发股份有限公司初次公然辟行股票的批复》批准，公司公然辟行群众币普及股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价钱为群众币58.58元，召募资金总额为群众币878,700,000.00元，扣除各项发行用度合计群众币131,888,125.09元（不含税）后，召募资金净额为群众币746,811,874.91元。

　　上述召募资金已整体到位，容诚司帐师事件所（格外普及合股）对上述召募资金到位环境实行了审验，并于2023年2月24日出具《验资告诉》（容诚验字[2023]361Z0008号）。

　　为范例召募资金的利用与治理，爱护投资者权柄，公司开设了召募资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签订了《召募资金三方拘押和议》、《召募资金四方拘押和议》，对召募资金实行专户存储和治理。

　　公司《天津金海通半导体开发股份有限公司初次公然辟行股票招股仿单》披露的募投项目及召募资金利用安排如下：

　　本次发行上市召募资金到位前，公司可凭据各项方针实质进度，以自筹资金支拨项目所需金钱。本次发行上市召募资金到位后，公司将庄敬服从相闭的轨制利用召募资金，召募资金可用于置换前期加入召募资金投资项方针自筹资金以及支拨项目盈余金钱。若本次发行实质召募资金低于召募资金项目投资额，公司将通过自筹资金处分。

　　公司将本着轻重缓急的规矩，服从实质需求摆设项方针投资设备。为加快项目设备以餍足公司生长须要，正在召募资金到位前，公司将按照上述项方针设备进度和资金需求，先行以自筹资金加入践诺上述项目，待召募资金到位后，再以召募资金置换届时已累计加入的自筹资金。

　　三、利用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等式样支拨召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换的基础环境及操作流程

　　为普及资金利用效劳，下降资金利用本钱，公司拟正在召募资金投资项目践诺光阴，凭据实质环境利用银行承兑汇票（或背书让渡）、信用证及自有外汇等式样支拨召募资金投资项目中的工程款、开发采购款等金钱，并从召募资金专户划转等额资金至自有资金账户。该事项实在操作流程如下：

　　1、有召募资金利用需求闭连部分凭据募投项方针设备进度和采购安排，了了银行承兑汇票支拨（或背书让渡支拨）实在支拨式样及支拨额度，提交付款申请单并实施相应的审批圭臬。

　　2、财政部贯串召募资金投资项目合同，确认付款金额无误后，凭据审批后的付款申请单管制相应的银行承兑汇票开具（或背书让渡支拨）事宜，并设立单据明细台账，按月汇总利用银行承兑汇票（或背书让渡）支拨召募资金投资项方针资金明细外，同时报送保荐机构。

　　3、财政部按季度统计未置换的以银行承兑汇票支拨（或背书让渡支拨）召募资金投资项方针金钱，公司开具的银行承兑汇票到期后，部门银行退回包管金后扣单据款，其余银行将包管金直接用于兑付到期的银行承兑汇票资金，盈余亏损支拨部门由公司或子公司直接利用召募资金支拨。召募资金包管金账户刊出前，若存正在本金及息金盈余，应实时转入召募资金专户，同时报告保荐机构。

　　1、有召募资金利用需求闭连部分凭据募投项方针设备进度和采购安排，了了拟利用信用证支拨的金额，提交付款申请单并实施相应的审批圭臬。

　　2、财政部贯串召募资金投资项目合同，确认付款金额无误后，凭据审批后的付款申请单管制相应的信用证开具（存包管金或利用银行授信额度）事宜，并设立信用注明细台账，按月汇总利用信用证支拨召募资金投资项方针资金明细外，同时报送保荐机构。

　　3、财政部每季度统计信用证已开证支拨召募资金投资项方针金钱，开具的信用证到期支拨后，凭据垫付的信用证统计编制置换清单并报送公司董事长或董事长授权人士审批，实施召募资金支拨闭连审批圭臬。经召募资金存储银行审核后，财政部凭据置换清单，将信用证支拨的召募资金投资项目设备所利用的金钱，从相应的召募资金专户中等额置换转入公司闭连账户，同时报告保荐机构。

　　1、有召募资金利用需求闭连部分凭据募投项方针设备进度和采购安排，了了拟利用自有外汇的品种及支拨的金额，提交付款申请单并实施相应的审批圭臬。

　　2、财政部贯串召募资金投资项目合同，确认付款金额无误后，凭据审批后付款申请单的外汇品种及金额，管制外汇付款，并设立明细台账，并按月汇总利用外汇支拨召募资金投资项方针资金明细外，同时报送保荐机构。

　　3、财政部每季度统计未置换的外汇支拨召募资金投资项方针金钱，凭据垫付的外汇统计编制置换清单并报送公司董事长或董事长授权人士审批，实施召募资金支拨闭连审批圭臬。经召募资金存储银行审核后，财政部凭据置换清单，将外汇支拨的召募资金投资项目设备所利用的金钱，从相应的召募资金专户中等额置换转入公司闭连账户，同时报告保荐机构。

　　保荐机构和保荐代外人对公司利用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等式样支拨召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换的环境实行一连监视，有权按期或不按期对公司采纳现场核查、书面问询等式样行使拘押权，公司及召募资金存放银行应该配合保荐机构的核查与问询，如发掘存正在利用及置换不范例气象，公司应主动改良。

　　公司利用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等式样支拨召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换，有利于普及公司资金利用效劳，下降资金利用本钱，而且普及运营治理效劳，适合公司及完全股东的长处，不会影响公司募投项方针平常践诺，不存正在变相蜕变召募资金投向和损害公司及股东长处的情景，适合中邦证券监视治理委员会、上海证券贸易所闭于上市公司召募资金治理的相闭规章。

　　公司于2023年3月23日召开了第一届董事会第十五次聚会，审议通过了《闭于利用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等式样支拨召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换的议案》。正在不影响募投项目平常实行的条件下，董事会赞成公司正在募投项目践诺光阴，利用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等式样预先支拨募投项目部门金钱，之后按期以召募资金等额置换，并从召募资金专户划转至公司闭连账户，该部门等额置换资金视同募投项目利用资金。

　　公司于2023年3月23日召开了第一届监事会第十三次聚会，审议通过了《闭于利用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等式样支拨召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换的议案》。监事会以为：利用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等式样支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的事项不存正在违反中邦证券监视治理委员会、上海证券贸易所闭于上市公司召募资金利用的闭连规章情景，适合公司召募资金投资项目设备的实质环境，不存正在变相蜕变召募资金投向和损害股东长处的环境。是以，完全监事相同赞成利用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等式样支拨召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换。

　　公司及子公司正在募投项目践诺光阴，利用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等式样支拨召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换，有利于普及召募资金的利用效劳，下降公司财政本钱，合理优化召募资金投资项目金钱支拨式样，不会影响公司募投项方针平常实行，不存正在变相蜕变召募资金投向和损害股东长处的环境。

　　是以，咱们相同赞成公司正在募投项目践诺光阴，公司及子公司利用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等式样支拨召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换。

　　经核查，保荐机构以为：公司利用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等式样支拨召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换事项，有利于普及公司资金利用效劳，合理校正募投项目金钱支拨式样，下降公司财政用度，适合公司和完全股东的长处，不会影响募投项方针平常践诺，也不存正在变相蜕变召募资金投向、损害股东长处的情景。上述事项曾经第一届董事会第十五次聚会和第一届监事会第十三次聚会审议通过，独立董事揭橥清晰了赞成的独立偏睹，适合《证券发行上市保荐营业治理手段》《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金治理和利用的拘押哀求》《上海证券贸易所股票上市规定》《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第11号——一连督导》《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——范例运作》等范例性文献的规章，且实施了需要的审批圭臬。本保荐机构对公司利用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等式样支拨召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换事项无反驳。